管理资产市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（股票、固定收益、现金管理、另类投资等）、按应用（中小企业、大型企业）以及到 2035 年的区域预测

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管理资产市场概览

2025年全球资产管理市场规模为9160亿美元，预计2026年将达到12243亿美元，到2035年进一步增长至170610亿美元，2026年至2035年复合年增长率预计为33.95%。

管理（AUM）市场下的资产受到全球财富、数字化和多元化投资日益增长的需求的启发。机构投资者、高端个人和散户投资者正在通过共同基金、对冲基金和另类投资为资产管理规模的发展做出贡献。技术运营的资金管理解决方案、机器人顾问和基于人工智能的分析增强了资产配置和风险管理。监管结构通过提高透明度来确保合规性。稳定性和以 ESG 为中心的投资日益受到重视，影响资产管理公司整合负责任的投资实践。投资不活跃和ETF的崛起也重塑了AUM结构。虽然费用压缩是一个值得关注的问题，但该公司正在采用混合咨询模式来平衡成本效益和客户服务。市场不稳定和宏观经济不确定性影响资产流动，要求企业制定适应性策略。消费管理公司不断壮大，以整合和兼并规模和效率。不断的创新和个人投资解决方案对于AUM市场的持续增长至关重要。

主要发现

俄罗斯-乌克兰战争的影响

由于俄罗斯在俄乌战争期间作为主要生产国的重要作用，管理资产市场产生了负面影响

俄乌战争对管理市场下的资产影响较大，加剧了市场波动和地缘政治风险。对俄罗斯的限制导致俄罗斯财产的分裂，扰乱了全球投资组合。能源危机、通胀压力、供应链解体，影响了投资者的精神，导致资金从风险资产流出。各国央行以货币政策做出回应，影响紧缩型投资和全球股市。机构投资者收回这些财产以寻求避风港，并转向黄金、美国国债和另类投资。战争加剧了 ESG 调查，激励资产管理公司重新评估投资组合的道德合规性。货币的涨跌也给国际投资带来了挑战。尽管存在不确定性，但公司仍将重点放在灵活的地区，调整资产配置策略并有效应对市场混乱。

最新趋势

不断提高的 ESG 推动市场增长

AUM市场的一大趋势是ESG（环境、社会和治理）投资的兴起。投资者很快更喜欢符合持久和道德价值观的投资组合。考虑到气候风险、企业管理和社会责任，资产管理公司将 ESG 因素纳入投资决策。以 ESG 为主题的 ETF 和绿色债券正在吸引机构和散户投资者。监管机构推动提高 ESG 报告的透明度，从而揭示标准化的稳定性。人工智能和大数据分析增强了 ESG 评估，这有助于调整投资组合绩效，同时保持对公司的合规性。随着气候意识投资的增加，资产管理公司专注于影响力投资和碳营养投资组合，使 ESG 成为塑造 AUM 未来的最具变革性的力量之一。

• 根据国际货币基金组织的数据，全球资产管理行业的中间资产相当于世界 GDP 的 100% 左右，凸显了其在全球金融中日益增长的重要性。
• 在印度，财富管理服务的潜在市场专业管理下的总资产增长了约109%，反映出投资者对正规渠道的偏好日益增强。

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管理资产市场细分

按类型

根据类型，全球市场可分为股票、固定收益、现金管理、另类投资、其他

• 股票:在强劲的股市表现和投资者对增长的兴趣的推动下，股票投资在资产管理规模中占据主导地位。资产管理公司提供主动和被动管理的股票基金，以满足不同的风险状况。科技和 ESG 主题的股票基金越来越受到关注，不断增加对可持续和高增长行业的配置，以实现长期财富积累。

• 固定收益:固定收益投资对于投资组合多元化仍然至关重要，可以在市场波动中提供稳定性。债券、国债和公司债务工具提供可预测的回报。利率上升会影响固定收益资产管理规模动态，进而影响资产配置策略。机构投资者优先选择政府债券，而散户投资者则寻求创收型债券基金，以实现财富保值和稳定收入。

• 现金管理:现金管理解决方案，包括货币市场基金和短期流动性工具，确保资本保值和流动性。机构投资者依靠这些资产来实现短期稳定，而企业则将它们用于资金管理。低利率环境对收益产生提出了挑战，促使资产管理公司通过先进策略和金融科技驱动的增强措施来优化现金投资组合。

• 另类投资:对冲基金、私募股权、房地产和大宗商品等另类投资提供传统资产之外的多元化投资。投资者寻求替代方案来对冲市场波动并提高回报。代币化证券和加密货币等数字资产的兴起进一步扩大了机会。机构对实物资产和基础设施的兴趣持续增长。

按申请
 

根据应用，全球市场可分为中小企业、大型企业

• 中小企业:中小企业 (SME) 利用资产管理服务来优化现金流、风险敞口和投资策略。资产管理公司提供量身定制的金融产品，包括流动性管理和另类投资。数字财富平台提高了中小企业的可及性，实现战略性资产配置和财务增长，同时确保遵守不断变化的监管框架。

• 大型企业:大型企业利用 AUM 解决方案进行资金管理、资本优化和长期投资策略。机构资产管理公司提供定制投资组合，整合 ESG 和另类投资。大型企业将资本分配到不同的资产类别，以在降低风险的同时实现回报最大化。采用人工智能驱动的分析可以增强投资决策和投资组合绩效。

市场动态                

驱动因素
 

数字化转型 提振市场

对另类投资不断增长的需求是资产管理规模市场的主要推动力，因为投资者希望实现传统资产以外的多元化投资。私募股权、对冲基金、房地产和基础设施投资因其高回报和降低风险的能力而吸引了机构投资者和高收益投资者。低利率环境引发了人们对非常规资产的兴趣，因为固定收益正在压制收益率。资产管理公司提供定制的另类投资解决方案，将实物资产和数字资产（例如加密货币投资组合）整合在一起。去中心化金融（DEFI）和代币资产的兴起正在重塑投资策略。尽管面临监管挑战，另类投资领域仍在持续扩张，通过扩大AUM市场为投资者提供了新的发展途径。

• 金融财富持有量不断增加:大约 36% 的富裕家庭的资产仍然是自我管理或非正式的，这表明专业 AUM 参与者可以获取大量资产。
• 货币市场和共同基金资产激增:政府监管的货币市场基金占机构投资的69%以上，显示投资者对专业管理的流动资产的强劲需求。

另类投资需求不断增长，扩大市场增长

对另类投资不断增长的需求是资产管理规模市场的主要推动力，因为投资者希望实现传统资产以外的多元化投资。私募股权、对冲基金、房地产和基础设施投资因其高回报和降低风险的能力而吸引了机构投资者和高收益投资者。低利率环境引发了人们对非常规资产的兴趣，因为固定收益正在压制收益率。资产管理公司提供定制的另类投资解决方案，将实物资产和数字资产（例如加密货币投资组合）整合在一起。去中心化金融（DEFI）和代币资产的兴起正在重塑投资策略。尽管面临监管挑战，另类投资领域仍在持续扩张，通过扩大AUM市场为投资者提供了新的发展途径。

制约因素

费用压缩可能阻碍市场增长

受投资者对竞争加剧、监管压力和低成本解决方案的需求的启发，费用压缩是 AUM 市场的主要限制因素。 ETF、指数基金等被动投资策略的兴起，加速了传统资产管理公司的定价压力。机构投资者和散户投资者更喜欢具有成本效益的产品，迫使企业降低管理费。机器人顾问和数字财富平台提供低成本选择，进一步挑战传统的收费结构。促进费用透明度的监管举措也有助于压缩利润率。资产管理公司的应对措施是整合技术，采用混合模式、优化效率并增加客户价值。然而，在费用下降的情况下保持盈利能力仍然是一个挑战，这需要公司进行创新和分离服务。

• 流动性和赎回风险:由于大型资产池投资于流动性较差的工具，开放式基金面临结构性风险，影响了某些细分市场总资产管理规模的约 15-20%。
• 资产管理集中度:顶级资产管理公司持有全球资产管理规模的 60% 以上，表明市场集中度较高，可能会限制竞争灵活性。

扩大ESG投资，为产品创造市场机会

机会

由于投资者优先考虑可持续性和道德考虑，ESG 投资的扩张为 AUM 市场带来了重大机遇。资产管理公司越来越多地将 ESG 标准纳入投资策略，以应对日益增长的监管支持和利益相关者的需求。可持续基金、影响力投资和绿色债券越来越受到关注，吸引了机构和散户投资者。技术进步增强了 ESG 评估，使企业能够提供数据驱动的可持续发展解决方案。欧盟可持续金融披露法规 (SFDR) 等监管框架推动了标准化和透明度。随着气候风险成为人们关注的焦点，专注于碳中和投资组合和负责任投资的资产管理公司获得了竞争优势。盈利能力与可持续性的日益结合使得 ESG 投资成为关键的增长途径。

• 尚未开发的机构:大约 36% 的家庭金融财富仍然是自我管理的，这为专业资产管理提供了明显的机会。
• 全球货币市场工具的增长:流动资产管理平台目前约占短期投资基金的 62%，这表明投资者的兴趣日益浓厚。

 

市场波动可能对消费者构成潜在挑战

挑战

市场波动仍然是资产管理规模市场的一个主要挑战，影响着投资者的信心和投资组合的表现。经济不确定性、通货膨胀和地缘政治紧张局势导致资产估值波动。市场突然低迷导致资本外流，减少资产管理公司的资产管理规模和收入来源。利率上升和流动性限制进一步加剧波动性，影响固定收益和股票市场。资产管理公司必须采用动态风险管理策略，结合人工智能驱动的分析和多元化技术来减轻损失。另类投资和对冲机制有助于抵消波动风险。尽管市场波动，但利用数据驱动的洞察和适应性投资组合策略的公司可以应对不确定性并维持长期增长，确保在不可预测的金融环境中保持弹性。

• 数字/运营中断:很大一部分资产管理公司（超过 50%）需要重大技术升级来应对规模并确保运营效率。
• 监管/监管复杂性:超过40%的大型AUM中介机构因系统性风险担忧而面临加强监管。

 

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管理资产市场区域洞察
 

• 北美（美国强制）

北美地区凭借其成熟的金融基础设施、强有力的监管结构和较高的投资者参与度，在资产管理规模市场中占有重要地位。该地区受益于完善的资产管理生态系统，包括共同基金、对冲基金、ETF 和私募股权。人工智能管理的资金管理解决方案等技术进步提高了投资组合的适应性。 ESG 正在受到投资牵引，优先考虑机构投资者的稳定性举措。美国物业管理运营创新和监管发展作为市场下最大的AUM市场。贝莱德（Blackrock）、莫赫拉（Mohra）和道富银行（State Street）等主要资产管理公司引领市场。美国资产管理规模格局继续塑造强劲的资本市场、强劲的经济增长和数字货币管理解决方案。

• 欧洲

欧洲的 AUM 市场受到监管改革、永久投资和 ESG 整合的大力推动。该领域融入绿色金融，对投资产生影响，并对碳镀投资组合提供强有力的支持。欧洲证券和市场管理局 (ESMA) 实现资产管理实践的透明度。英国脱欧超出了市场动态，影响了跨境资金分配。被动投资（尤其是 ETF）的兴起继续受到关注。数字化变革加速了投资组合管理，人工智能和区块链的采用提高了效率。机构投资者转向基础设施和私募股权等另类资产。尽管存在经济不确定性，欧洲仍然是可持续金融的重要中心，这塑造了负责任投资策略的未来。

• 亚洲

亚洲的资产管理规模市场正在快速增长，资金、数字化采用不断增长，机构投资不断增长，这也推动了亚洲的资产管理规模市场的发展。新兴市场，尤其是中国和印度，通过零售参与度的提高来促进资产管理的增长。采用机器人评论和人工智能管理的投资平台增加了可访问性。香港和新加坡的监管发展吸引了全球投资者，从而巩固了亚洲作为金融中心的地位。房地产和私募股权等另类投资越来越受欢迎。随着中产阶级的不断壮大，该地区的人口结构变化增加了对资金管理服务的需求。尽管存在监管方面的复杂性，但在数字化、跨境投资和发达的金融生态系统的支持下，亚洲的管理资产市场已做好长期发展的准备。
 

主要行业参与者

主要行业参与者通过创新和市场扩张塑造市场

Blackrock、Mohra、State Street、Fidelity 和 J.P. 领先的资产管理公司，包括 Morgan Asset Management、Drive Innovation 和 Market Examination。这些公司大力投资人工智能、大数据分析和区块链，以加强投资组合管理和风险评估。数字财富平台和机器人评论的兴起带来了具有成本效益的个人投资解决方案。 ESG 整合仍然是一个焦点，企业在其中推出永久性投资产品。新兴市场的拓展和战略收购增强了全球市场的影响力。例如，贝莱德追求数字财富解决方案，而典当则专注于低成本被动投资。随着行业领导者采用金融科技驱动的解决方案并扩展 ESG Prasad，他们通过创新、稳定性和技术进步塑造物业管理的未来。

• Vanguard Group:在全球提供超过 450 只基金，突出其广泛的产品组合和市场影响力。
• 安联集团:管理着约25%的全球总资产管理规模的顶级资产管理公司，反映了其在市场上的强大地位。

管理资产规模最大的公司名单

• Vanguard Group (USA)
• State Street Global (USA)
• Allianz Group (Germany)
• Fidelity Investments (USA)
• Amundi (France)
• J.P. Morgan Chase (USA)
• Goldman Sachs Group (USA)
• PIMCO (USA)
• UBS Group (Switzerland)
• BlackRock (USA)
• BNY Mellon (USA)
• Capital Group (USA)

主要行业发展

2025 年 1 月，贝莱德推出了人工智能驱动的投资组合管理工具，旨在增强投资决策和风险评估。该工具利用机器学习、大数据分析和预测建模来优化资产配置策略。通过分析市场趋势、经济指标和投资者行为，为更精准的投资决策提供实时洞察。该人工智能驱动的平台可帮助投资组合经理发现机会、降低风险并提高基金业绩。它还增强了财富管理的自动化，降低了运营成本并提高了效率。贝莱德的人工智能创新满足了对数据驱动投资解决方案不断增长的需求，使该公司成为技术驱动型资产管理领域的领导者。此次发布反映了人工智能在金融市场中的日益融合，以实现更明智的投资。

报告范围       

该研究包括全面的 SWOT 分析，并提供对市场未来发展的见解。它研究了促进市场增长的各种因素，探索了可能影响未来几年发展轨迹的广泛市场类别和潜在应用。该分析考虑了当前趋势和历史转折点，提供对市场组成部分的全面了解并确定潜在的增长领域。

由于健康意识的提高、植物性饮食的日益普及以及产品服务的创新，管理资产市场将持续繁荣。尽管存在挑战，包括未煮熟的织物供应有限和成本降低，但对无麸质和营养丰富的替代品的需求支持了市场的扩张。主要行业参与者正在通过技术升级和战略市场增长来进步，从而增强管理资产的供应和吸引力。随着客户选择转向更健康和更​​多的膳食选择，资产管理市场预计将蓬勃发展，持续的创新和更广泛的声誉将推动其未来前景。