汽车金融市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（乘用车和商用车）、按应用（二手车和新车）以及 2035 年区域洞察和预测

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汽车金融市场概况

全球汽车金融市场预计将从 2025 年的 24104 亿美元增长到 2026 年的 25261 亿美元，到 2035 年有望达到 36680 亿美元，2025 年至 2035 年复合年增长率为 4.8%。

汽车金融行业为消费者和组织提供了一种使用贷款、租赁或分期付款协议来支付汽车和车辆的方式，在汽车行业中做出了巨大贡献。这意味着更多的消费者需要或想要购买新车或二手车，为了直接响应这种不断增长的需求，许多金融机构正在为银行信用社和汽车制造商承销深度定制的贷款，以提供消费者融资解决方案。数字借贷平台与支持更多信用评估的人工智能相结合，也照亮了整个贷款审批流程，以更好地为客户服务。

这是因为市场受到利率、车辆负担能力以及适合债权人和借款人双方的经济环境等因素的驱动。电动汽车（EV）的增加也催生了绿色汽车或租赁自有融资等新制度。除此之外，该行业还受到监管框架和政府对可持续流动性的激励措施的约束。世界各地的贷款机构都专注于量身定制的融资、日益多元化的还款制度和更好的风险管理，以进一步推动汽车金融市场的发展。

主要发现

COVID-19 的影响 

汽车金融由于 COVID-19 大流行期间供应链中断，行业产生了负面影响

全球 COVID-19 大流行是史无前例的、令人震惊的，与大流行前的水平相比，所有地区的市场需求都低于预期。复合年增长率的上升反映了市场的突然增长，这归因于市场的增长和需求恢复到大流行前的水平。

由于汽车销售、贷款审批、消费者通过经销商购买变得不稳定，汽车金融受到了 COVID-19 大流行的严重影响。封锁和经济压力导致新车销量减少，贷款机构通过采取更灵活的融资方案来应对这一问题，例如更长的期限和延期还款，以帮助遭受重创的信贷借款人。此外，社交距离加速了更多数字借贷和非接触式交易的趋势；数字借贷平台开始蓬勃发展。尽管市场短期受到重创，但这导致二手车金融需求增加，金融机构通过使用人工智能自动化信用评估以加快贷款审批速度进行调整。 

最新趋势

新兴数字解决方案和绿色融资推动市场增长

汽车金融行业的一个新兴趋势是数字借贷平台和人工智能信用评分工具的更广泛使用。金融机构正在使用机器学习和替代评分模型来收紧批准贷款的范围，扩大范围，让更多消费者获得融资。我们看到基于订阅的汽车拥有模式和新的融资替代方案（例如汽车贷款先买后付 [BNPL]）的出现，正在形成一个全新的结构层，自然而然地形成了。随着电动汽车的普及，较低利率的绿色汽车贷款在市场上变得越来越普遍。这种重新定位反映了消费者偏好的变化以及行业向数字运营模式和可持续性的融合。

• 根据纽约联邦储备银行的数据，2023年美国汽车贷款余额总额达到1.62万亿美元，较2022年增长7.2%。这一增长反映出，由于汽车价格上涨和贷款期限更长，人们对汽车融资的依赖日益增加。

• 根据美国银行家协会 (ABA) 的数据，数字汽车贷款申请占 2023 年所有汽车融资请求的 54%，高于 2020 年的 38%，显示出向金融科技和在线融资平台的重大转变。

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汽车金融市场细分

按类型

根据类型，全球市场可分为乘用车和商用车

• 乘用车:指个人交通工具、掀背车、轿车、SUV 和电动汽车的贷款。客户对个人出行和低利率负担得起的贷款的需求不断增长，正在促进这一类别的强劲增长。

• 商用车:处理重型卡车、公共汽车、货车和其他商业用车的融资解决方案。物流、电子商务和基础设施扩张带来的商用车融资需求不断增长，导致此类融资增加。

按申请

根据应用，全球市场可分为二手车和新车

• 二手车:这部分融资通常属于二手车，因为近年来消费者购买汽车的频率越来越高，这反过来又有助于提高转售能力。认证二手车在线平台进一步推动了这一增长。

• 新车:从卡车贷款到二手车，再到与银行和金融机构进行有竞争力的利率交易的汽车。 IRDA 在政府层面为电动汽车提供的可支配收入的增加正在增加新车融资。

市场动态

市场动态包括驱动因素和限制因素、机遇和挑战，说明市场状况。

驱动因素

车辆保有量的增加和对移动解决方案的需求提振市场

推动汽车金融市场增长的最大因素之一是全球对个人和商用车辆的需求不断扩大。随着城市化进程的不断加快和收入的增加，越来越多的消费者寻求融资来购买汽车，因此比以往任何时候都更需要汽车贷款和租赁产品。此外，车队运营商和个人买家的需求也提出了对网约车和租赁服务等更灵活的融资选择的需求。金融机构和汽车制造商正在提供更多的利率导向计划、长期还款和零首付，以吸引更多消费者参与汽车融资组合。推动这一上升趋势的另一股力量是电动汽车 (EV) 的普及，一系列专门的融资优惠和政府补助也让电动汽车的拥有变得更加容易。

• 根据美国交通统计局 (BTS) 的数据，到 2023 年，超过 91.7% 的美国家庭至少拥有一辆汽车，这推动了全国范围内对汽车贷款和租赁选择的持续需求。

• 根据欧洲汽车制造商协会 (ACEA) 的数据，2023 年欧洲销售的新车中有 43% 是通过融资或租赁方式购买的，这凸显了基于信用的所有权模式在车辆负担能力方面的作用。

数字借贷和金融科技整合的进步 扩大市场

数字借贷平台和金融科技解决方案通过更轻松、更快速的贷款申请以及整合为一体的审批，推动汽车金融市场的增长。这简化了消费者的贷款渠道，通过在线汽车融资平台、移动银行应用程序以及人工智能支持的信用评估，轻松获得在线汽车融资。自动审批系统提高了贷款处理的效率，减少了最低限度的文书工作，并消除了亲自前往银行的必要性。此外，银行开始利用区块链和人工智能来加强欺诈检测、风险评估和个人贷款建议。数字化应用的不断增加以及数字金融服务向无纸化的转变，使得数字金融服务变得更加容易获得，尤其是在传统银行基础设施尚处于萌芽状态的新兴世界。

制约因素

高利率和严格的贷款审批标准 可能阻碍市场增长

汽车贷款利率高、金融机构贷款规范严，是制约汽车金融市场发展的主要障碍。由于严格的信用评分和复杂的文件流程，大多数消费者，尤其是新兴市场的消费者，很难获得汽车贷款。此外，受经济动荡和通货膨胀影响，利率不稳定，使得借贷成本高昂，从而削弱了汽车融资。此外，贷款机构对风险较高的贷款收取更高的首付款和更严格的还款计划，从而导致市场约束。各种金融机构正在研究和开发更灵活的贷款结构，以及替代信用评估，以应对这些问题，并为更大的客户群提供汽车融资。

• 印度储备银行 (RBI) 的数据显示，2023 年汽车贷款平均利率上涨 1.4%，导致印度多个邦的贷款支付量下降 9%，反映出加息对市场势头的影响。

• 英国央行的数据显示，2023年汽车贷款拖欠数量同比增加12%，主要是由于英国家庭收入面临通胀压力和生活成本上升。

扩大电动汽车（EV）融资和绿色汽车贷款，为市场产品创造机会

机会

电动汽车（EV）通过满足金融机构和汽车制造商将采用电动汽车作为其增长战略的一部分的专业化融资解决方案的需求，有望实现汽车金融市场的巨大增长。世界各国政府正在提供补贴、税收减免和廉价绿色汽车贷款，努力为想要购买电动汽车的消费者提供更容易获得的融资。此外，银行和金融科技正在推出专门针对电动汽车买家的贷款，这些贷款的还款期限更长，利率更低。更实惠的是电动汽车电池租赁/订阅的出现，从使用第一天开始充电，使消费者能够获得可持续的出行选择，而无需支付巨额费用。随着全球汽车行业向电气化转型，创新融资解决方案的重要性将日益增强，以帮助电动汽车的采用并推动汽车金融的增长。

• 根据美国能源部 (DOE) 的数据，随着银行和汽车制造商推出专门的电动汽车贷款产品，电动汽车 (EV) 注册量在 2023 年增加了 59%，创造了一个新的融资领域。

• 根据日本汽车经销商协会 (JADA) 的数据，到 2023 年，日本约 36% 的电动汽车和混合动力汽车是通过长期低息计划融资的，这为绿色汽车金融项目提供了增长潜力。

 

违约率上升和信用风险管理问题可能对消费者构成潜在挑战

挑战

影响汽车金融市场增长的主要障碍之一是贷款违约风险，尤其是在经济波动的情况下。就业率、通货膨胀和金融不稳定的周期性变化使借款人无法按时偿还贷款，从而导致违约率上升。贷款机构面临的困难在于如何把握风险和市场准入之间的这条众所周知的界限，严格的贷款政策可能会限制蛋糕的深度，而审批的削弱会扩大坏账蛋糕。次级汽车贷款（金融机构向具有次级信用评分的借款人提供贷款）也在增加，给所有金融机构带来了额外的风险。为了降低这些风险，贷方开始使用人工智能驱动的信用评分模型、预测分析甚至区块链来加强汽车贷款风险评估和欺诈检测工作，同时扩大可持续性。

• 根据消费者金融保护局 (CFPB) 的数据，到 2023 年，约 14% 的美国汽车贷款借款人被视为"次贷"，这增加了违约风险，迫使贷方采用更严格的信用评估体系。

• 根据澳大利亚审慎监管局（APRA）的数据，2023 年金融机构的数据安全事件增加了 22%，给数字汽车金融平台带来了运营和合规挑战。

 

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汽车金融市场区域洞察

• 北美

消费者强烈的购车意愿、消费者导向的利率偏好以及稳健的金融体系支撑着北美汽车金融市场的巨大份额。该地区的大型金融机构（银行、信用合作社和自营金融公司）提供多种贷款/租赁类型。此外，随着初创企业的出现，不断增长的数字借贷平台和人工智能驱动的信贷承销帮助信贷流程变得更快、更容易。该地区增长的一个重要贡献者是美国汽车金融市场，其汽车保有率很高，而且消费者倾向于融资而不是直接购买。存在竞争性贷款报价、低利率和二手车融资需求不断增长等因素。同样，越来越多地采用数字汽车贷款解决方案以及实际上的租赁计划正在改变动态并向消费者销售方式。

• 欧洲

在欧洲，基于租赁和认购的车辆拥有模式正在兴起，汽车金融市场份额因日益普及而得到提升。大众汽车、宝马和梅赛德斯-奔驰是该市场的主要参与者，提供优质的金融服务，进一步推动该市场的增长。该地区对可持续发展的关注也意味着绿色汽车融资蓬勃发展，主要围绕电动汽车（EV）。非洲大陆各国政府正在提供激励措施和补贴，以鼓励金融机构为电动汽车开发创新的贷款产品。金融科技解决方案正在引领数字化在线贷款申请、自动化信贷审批，并进一步降低融资产品的可及性。

• 亚洲

亚太地区的汽车金融市场份额正在蓬勃增长，汽车销量激增推动了可融资的市场增长，加速了新兴中产阶级的金融基础。中国和印度等国家的消费者偏好正在转向汽车贷款（EMI的负担能力，利率非常有竞争力）。由人工智能和大数据分析支持的数字贷款平台，这些天正在快速复制，无疑简化了贷款批准的过程并加快了贷款速度。此外，由于电动和混合动力汽车的广泛采用，该地区还推动金融机构采取行动，为电动和混合动力汽车提供量身定制的融资解决方案。政府举措进一步证实了这一点，例如通过补贴节省利息和某些灵活的还款结构，这些举措正在推动勘探领域的市场发展。

主要行业参与者

主要行业参与者通过创新和市场扩张塑造市场

竞争激烈的汽车金融行业正在努力改善客户体验并扩大业务范围。利用数字平台和人工智能验证信用决策软件，公司正在努力优化贷款审批，以帮助风险管理。银行正在与汽车制造商和金融科技公司合作，提供定制贷款，其中包括电动汽车贷款利率较低、零利率等条款。此外，对可持续性的日益关注催生了绿色汽车融资方案的出现，旨在要求消费者购买环保汽车。自银行业数字化出现以来，大多数参与者还在其产品组合中纳入了移动优先贷款申请和即时审批系统，以满足精通技术的千禧一代的需求。

• 第一资本:根据联邦存款保险公司 (FDIC) 的数据，2023 年第一资本持有美国消费汽车贷款总额的 6.3%，在基于人工智能的信用评分的支持下，两年内审批效率提高了 28%。

• Ally Financial:根据美国证券交易委员会 (SEC) 的数据，2023 年 Ally Financial 资助了约 480 万辆汽车的购买，维持着北美最大的经销商网络之一。

顶级汽车金融公司名单

• Capital One (United States)
• Ally Financial (United States)
• Ford Motor Credit Company (United States)
• GM Financial Inc. (United States)
• Bank of America (United States)
• Chase Auto Finance (United States)
• Daimler Financial Services (Germany)
• Hitachi Capital (Japan)
• Toyota Financial Services (Japan)
• Volkswagen Financial Services (Germany)

主要行业发展

2023年3月:大众汽车金融服务（德国）表示，计划进一步发展其数字化产品融资，利用人工智能风险评估功能，实现贷款审批路径自动化和客户体验个性化。该举措旨在更轻松地提供汽车贷款，并重申 GMAC 在汽车金融领域的市场份额。通过人工智能和大数据分析，该公司计划提供更多针对信贷的融资替代方案，降低延期贷款的信用风险，并快速提供新车和二手车贷款。此举符合汽车行业对数字化程度不断增长的需求，为应对精通技术的消费者和经销商不断变化的偏好制定了一条必要的路线。

报告范围

汽车金融市场报告内容包括对关键行业趋势、增长动力、影响市场格局的限制因素、机遇和挑战的深入分析。它根据车辆类型、应用和区域洞察提供详细的细分，提供对市场动态的全面展望。该报告还深入探讨了数字化转型对金融服务的影响，强调了金融科技公司和人工智能驱动的信用评估工具在重塑汽车融资方面的作用。此外，它还评估消费者行为的转变，例如对租赁相对于传统贷款的日益偏好，这正在影响市场策略。

此外，报告还通过介绍主要参与者、他们的战略发展和最新创新来强调竞争格局。它还研究了经济衰退、监管变化和地缘政治事件等宏观经济因素对汽车金融市场增长的影响。特别关注利率波动及其对汽车贷款承受能力的影响，以及旨在促进电动汽车融资的政府政策。该报告采用数据驱动的方法，为利益相关者提供市场规模估计、收入预测和投资机会，从而在快速发展的行业中做出明智的决策。