银行业市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（零售银行、投资银行、私人银行、数字/在线银行）、按应用（个人、企业）以及 2035 年区域预测

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银行业市场概览

2026 年全球银行业市场价值为 59.9 亿美元，预计到 2035 年将达到 121.9 亿美元。2026 年至 2035 年复合年增长率 (CAGR) 约为 8.2%。

作为全球金融结构的主要组成部分，银行业提供关键业务，包括存款服务和贷款以及交易处理能力。该部门支持经济发展，因为它实现了资本配置和货币贷款分配的基本功能。客户银行、投资银行和专业金融机构代表了三个主要市场领域。预算调整和技术创新引导市场走向新方向。现代经济依赖银行业通过有效的金融资源管理来高效运营。

主要发现

COVID-19 的影响

由于 COVID-19 大流行期间市场激增，银行业受到负面影响

全球 COVID-19 大流行是史无前例的、令人震惊的，与大流行前的水平相比，所有地区的市场需求都低于预期。复合年增长率的上升反映了市场的突然增长，这归因于市场的增长和需求恢复到大流行前的水平。

银行业市场遭受了 COVID-19 大流行的广泛负面影响，导致经济放缓和银行业财务业绩恶化。企业和个人都难以偿还债务，从而引发了不良资产的扩张。利息收入下降的同时，借贷水平下降，利率也下降，这是经济保持稳定所必需的。由于疫情表现出的行业脆弱性，风险管理实践对金融机构实施了更好的保护。

最新趋势

金融科技合作伙伴关系通过数字现代化趋势推动市场增长

现代银行业因三大趋势而呈现快速发展:数字化转型和开放银行业务以及增强的网络安全标准。银行业现在正经历着金融科技合作的日益增长的趋势，这使得银行能够与初创公司合作，创造更好的运营，同时改善客户体验。通过提供更快、针对用户的服务的合作伙伴关系，传统银行业务经历了快速现代化。金融科技引领的创新为企业保持市场竞争力创造了基本要求。

• 根据国际清算银行 (BIS) 的数据，超过 58% 的全球银行将在 2023 年建立至少一项金融科技合作伙伴关系，以加速数字化转型和移动银行渗透。

• 欧洲央行指出，65% 的受访零售银行现在提供开放银行 API，支持实时支付并通过集成金融科技解决方案促进客户获取。

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银行业市场细分

按类型

根据类型，全球市场可分为零售银行、投资银行、私人银行、数字/网上银行

• 零售银行业务:零售银行业务旨在向公众提供银行服务，而不是向商业企业提供服务。其中包括储蓄账户持有人、支票账户、个人贷款、抵押贷款和信用卡设施。零售银行的目标是满足人们在金融交易方面的一般需求和要求。以下是向客户提供服务的一些方式:分行网络、ATM 机和移动银行。零售银行业务是一个竞争非常激烈的领域，注重客户满意度和便利性。

• 投资银行业务:是指向各种公司、政府和其他机构承销和安排资金，并就企业战略提供建议。其他服务包括承销服务以及涉及证券交易的并购和资本市场服务。后来他知道投资银行为特定交易提供建议，并为客户提供进入资本市场的机会。他们还通过金融领域的不同产品帮助进行风险管理。它是规模最大、最具主导地位的公司之一，拥有主要的国际参与者，为企业和组织客户提供高端服务。

• 私人银行业务:因此，私人银行业务是指向高净值客户或客户提供各种金融解决方案；这些是为高收入或高价值客户提供的专业银行服务。该部门在投资建议、企业规划以及适合客户的财务、税务和信贷管理领域提供专业服务。在这种类型的银行业务中，客户忠诚度是主要关注点，提供商通常向客户提供某些产品和服务。这些任务的目的是保留和增加客户投资的资金规模。这是一个主要以市场为导向的细分市场，由拥有大量资本化资金的人群组成。

• 数字/网上银行:网上银行是一种通过使用计算机和电话线提供操作和交易的银行系统。该细分市场包括移动应用程序、网上银行界面和数字钱包。数字银行是指通过使用计算机和其他电子系统来接收和付款、支付账单、申请贷款和转移资金的银行服务。它消除了对具体分支机构的需求，使他们能够全天候访问各种服务。金融科技目前是世界上最受欢迎的行业之一，众所周知，数字化正在取代传统银行业务。

按申请

根据应用，全球市场可分为个人、企业

• 个人:个人银行服务是指为使客户能够进行客户的金融活动而设置的个人信贷便利。主要服务包括储蓄账户、个人信贷、信用卡、住房贷款和保险。该部分旨在为客户的目标清单提供所需的帮助，其中可能包括家庭融资、退休储蓄或每天产生的费用储蓄。其中包括与个人财务建议以及帮助客户制定预算各个方面的工具有关的事项。此外，数字平台和手机银行的进步为客户使用全天候的个人银行服务提供了更多便利。

• 企业:企业银行主要服务于各种规模的商业组织，帮助其妥善管理公司资金或现金流，以促进其发展。主要产品包括商业借贷解决方案、商业信用卡、商业服务和公司账户。他们还从事贸易交易融资、财务管理以及向此类实体提供业务解决方案。因此，重点是与公司建立伙伴关系；在这里，MLS 旨在满足他们的要求。几乎任何类型的企业，从个体商人到国际公司，都不可能在不需要企业银行服务的情况下从事商业运营。

市场动态

市场动态包括驱动因素和限制因素、机遇和挑战，说明市场状况。

驱动因素

技术投资推动银行高效运作，推动市场增长和创新

这个市场表明，技术是改变银行运作和服务分配方式的主要催化剂。由于数字银行系统与移动应用程序和人工智能驱动的功能工具相结合，客户体验到了更高的便利性和更高的效率。自动化的实施可以降低运营费用并提高准确性，而大数据分析可以为客户提供更好的选择和量身定制的解决方案。银行和金融科技公司之间的合作以及区块链采用计划改变了基本的银行业务实践。采用技术投资的银行产生了市场竞争优势，导致银行业市场增长。

• 根据美国联邦储备委员会的最新消息，到 2023 年，超过 70% 的美国银行投资了人工智能驱动的欺诈检测系统，与 2022 年相比，预计将欺诈损失减少了 15%。

• 根据世界银行集团的数据，稳定的监管框架促使 55% 的新兴市场银行在 2023 年表现出更高的投资者信心和资本流入。

稳定的法规和政策支持投资和市场增长

银行业经历了影响其运营动态和市场行为的政府政策和监管框架的重大变革。资本充足率规范的财政要求以及反洗钱法可确保银行业务的稳定性和透明度。借贷活动直接响应央行有关货币政策和利率调整的决策。监管改革的引入加强了市场上的消费者保护措施和金融普惠举措。当监管条件保持稳定时，银行业通过增加投资获得更好的增长条件。

制约因素

尽管数字技术取得了进步，但网络安全挑战限制了市场增长。

由于网络攻击和数据泄露持续增加，银行机构面临着严重的市场限制。银行采用数字平台为其系统创造了攻击媒介的机会，其中包括黑客攻击以及网络钓鱼和勒索软件攻击。此类网络攻击会导致金钱损失、负面品牌形象和失去消费者信任。不断发展的安全法规会导致与运营合规性相关的费用增加。提升安全性需要持续的金融资源，这尤其给小型银行机构带来压力。

• 金融稳定委员会 (FSB) 确认，全球 34% 的银行在 2023 年遭受了网络事件，该行业在合规升级和信任恢复方面损失了数百万美元。

• 美国财政部强调，由于网络安全法收紧和遗留系统过时，近 20% 的小型区域银行面临运营中断。

普惠金融努力促进银行业准入和长期市场增长

机会

银行业可以通过将金融普惠计划扩展到缺乏银行服务的地区来实现最大增长。建立移动银行服务以及数字钱包和代理银行点的银行机构将扩大其服务范围，覆盖以前没有银行账户的人群。客户数量和财政收入的扩大为更广泛的国民经济增长提供了支持。国际社会与各国政府一道采取行动，促进为所有经济群体服务的银行体系。这些新的客户群为银行业的长期扩张提供了巨大的机会。

• 世界银行全球金融指数数据库显示，全球约有 40 亿成年人仍然没有银行账户；扩大数字和代理银行网络可以带来显着的增长。

 

• 根据联合国资本发展基金 (UNCDF) 的数据，到 2023 年，基于社区的移动银行将让低收入国家的农村家庭获得金融服务的机会增加 22%。

 

贷款违约阻碍银行稳定性并减缓整体市场增长

挑战

银行机构面临着一个重大障碍，因为借款人拖欠贷款的情况越来越多。银行的盈利能力下降，资产负债表被削弱，导致放贷能力有限。坏账率会削弱投资者的信心，同时吸引对银行业务的额外监管。这一问题的出现是由于经济减速以及信用评估实践不尽如人意。不良贷款的处理过程仍然是影响众多银行机构的一个持续难题。

• 国际货币基金组织 (IMF) 报告称，2023 年某些地区的不良贷款 (NPL) 比率升至 4.3%，导致银行资产负债表紧张并限制贷款潜力。

 

• 根据英格兰银行的数据，超过 25% 的英国银行将贷款违约上升视为今年盈利能力和未来贷款能力的首要挑战。

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银行业市场区域洞察

• North America

北美银行引领创新，推动全球市场增长

北美银行保持着对银行市场的控制，因为它们采用先进的金融系统、强有力的监管监督和较高的数字银行采用率。在这一领域开展业务的几家银行保持了全球领先地位，这促进了整个行业的创新和稳定。金融科技和技术进步的主导地位，加上高投资，创造了北美银行业的领导地位。美国银行业市场是金融运营的关键力量，因为美国在数字化转型和资本市场扩张方面引领全球进步。其庞大的市场规模与强大的客户群相结合，推动了北美市场的扩张。

• 欧洲

欧洲法规和金融科技的采用推动区域市场增长

欧洲成熟的金融机构和多个银行系统对银行市场做出了重大贡献。全球主要银行业在英国、德国和法国运营强劲，因为这些国家影响着国际金融市场。欧洲银行市场通过实施两项主要举措制定了高监管标准:欧盟银行业法规和 GDPR，从而提高了整个欧洲的透明度和稳定性。由于消费者采用数字银行技术和金融技术解决方案，欧洲市场增长持续加强。通过欧元区进行的经济一体化增强了该地区银行市场的实力。

• 亚洲

亚洲经济崛起和金融科技创新推动市场增长

亚洲拥有显着的银行业市场份额，由于中国、日本和印度经济的蓬勃发展而做出了巨大贡献。目前，数字银行和金融科技创新在该地区蓬勃发展，而中国是移动支付和网上银行的领先者。亚洲的金融机构通过中产阶级人口的扩张而繁荣，这需要更多的银行解决方案。该地区存在多种不同的银行模式，因为它既支持传统银行标准又支持当今的金融要求。亚洲在全球银行市场的地位因经济扩张和新基础设施举措而得到增强。

主要行业参与者

行业领导者和金融科技合作加速创新和市场增长

银行业市场受到主要银行和金融科技公司等重要行业参与者通过创新和市场竞争的共同努力的巨大影响。传统银行使用人工智能和区块链技术来提供更好的服务体验和自动化业务运营。现代金融科技初创公司提供了灵活、实惠的解决方案，市场面临着颠覆。数字化转型举措源自这些参与者，他们通过工作同时发展金融包容性并建立监管框架。该行业受益于与战略合作伙伴的联盟和技术投资，以开发专注于客户需求的更高效的服务。

• 大通银行:根据最新的美国证券交易委员会 (SEC) 文件，大通银行在 2023 年处理了超过 200 亿笔数字交易，表明移动银行使用量增加了 12%。

• 花旗银行:根据联邦金融机构考试委员会 (FFIEC) 的数据，花旗银行的全球信用卡组合在 2023 年同比增长 9%，支持其零售业务扩张战略。

顶级银行业公司名单

• Chase (U.S)
• Citibank (U.S)
• Bank of America (U.S)
• Wells Fargo (U.S)
• U.S. Bank (U.S)

重点产业发展

2025 年 4 月当天，美国银行监管机构批准了该交易，这意味着第一资本以353亿美元的股票方式收购Discover Financial Services。这是美国信用卡行业创纪录的合并交易，它将成为美国余额最大的信用卡发行商和资产第六的银行。尽管纽约总检察长对此事进行了调查，并针对该公司提起了消费者集体诉讼，但该交易仍在继续接受监管程序。第一资本首席执行官理查德·费尔班克 (Richard Fairbank) 阐述了其理由，其中包括实现规模和创新方面的协同效应潜力，使新实体处于有利地位，在美国竞争​​激烈的市场中占据一席之地。规模和创新方面的协同效应使新进入者处于有利地位，可以在竞争激烈的美国市场中获得增长。

报告范围

该研究包括全面的 SWOT 分析，并提供对市场未来发展的见解。它研究了有助于市场增长的各种因素，探索了可能影响未来几年发展轨迹的广泛市场类别和潜在应用。该分析考虑了当前趋势和历史转折点，提供对市场组成部分的全面了解并确定潜在的增长领域。

本研究报告使用定量和定性方法研究市场细分，提供全面的分析，还评估战略和财务观点对市场的影响。此外，该报告的区域评估考虑了影响市场增长的主导供需力量。竞争格局非常详细，包括重要市场竞争对手的份额。该报告纳入了针对预期时间框架量身定制的非常规研究技术、方法和关键策略。总体而言，它以专业且易于理解的方式提供了对市场动态的有价值且全面的见解。