生物基可持续航空燃料 (SAF) 市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（HEFA、G+FT、AtJ 等）、按应用（商用飞机、军用飞机等）以及到 2035 年的区域预测

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生物基可持续航空燃料 (SAF) 市场概览

全球生物基可持续航空燃料（SAF）市场预计到 2026 年将达到 25 亿美元，到 2035 年将达到 195.9 亿美元，2026 年至 2035 年复合年增长率保持在 25.7%。

生物基可持续航空燃料（SAF）市场正在成为全球航空业减少环境足迹战略的全球游戏规则改变者。 SAF 由可再生、生物可持续来源生产，包括废食用油、农业废物、城市固体废弃物和藻类等非粮食作物。与化石喷气燃料相比，SAF 有潜力将生命周期温室气体排放量减少高达 80%，具体取决于原料和生产方法 [1]。航空业的二氧化碳排放量约占全球二氧化碳排放总量的 2% 至 3%，它当然必须比以往更加紧迫地清理其行为。 SAF 通过授权、税收抵免和排放交易计划得到了国际民用航空组织 (ICAO) 和其他监管机构的支持。政策框架加上消费者和环保团体不断施加的压力，已经推动了 SAF 技术的采用和商业化。

随着市场的成熟，有多种技术途径，例如加氢酯和脂肪酸 (HEFA)、费托合成和酒精制喷气发动机 (ATJ)，这些技术途径正在扩大规模，以将航空燃油途径的原料转化范围扩大到严格执行的航空燃油标准。主要燃料生产商和主要航空公司正在投资专门建造的生物炼油厂以及长期承购合同，以确保更稳定的供应。不过，SAF 市场面临着大量挑战。由于生产仍然相当昂贵，无法跨越全球范围，因此基础设施的限制阻碍了大规模部署。尽管如此，预计航空公司的盈利能力、企业可持续发展目标以及原料途径和转化效率的改善将在预测期内支持市场的增长。如今，北美和欧洲凭借其工业化程度较高的地区和支持性的监管机构成为 SAF 发展的领跑者，而亚太地区在各国政府和旨在建立区域供应链的全球联盟的推动下变得更加积极。我们已经进入航空旅行的新时代，生物基 SAF 市场正在从小众走向主流，成为重新发明可持续飞行的关键之一。

COVID-19 的影响

由于 COVID-19 大流行期间航空旅行中断和投资延迟，生物基可持续航空燃料 (SAF) 行业产生了负面影响

全球 COVID-19 大流行是史无前例的、令人震惊的，与大流行前的水平相比，所有地区的市场需求都低于预期。复合年增长率的上升反映了市场的突然增长，这归因于市场的增长和需求恢复到大流行前的水平。

COVID-19 对生物基可持续航空燃料 (SAF) 市场产生了双面影响。封锁、旅行限制和普遍疲软的消费者需求以前所未有的方式严重影响了短期全球商业航空。航空旅行活动的大幅减少导致航空燃油需求同步下降，其中包括 SAF，导致 SAF 采购合同、项目投资和基础设施扩建计划遇到瓶颈。由于融资挑战和模糊的需求预测，许多生物燃料生产商转向汽车市场或完全停止生产。航空公司的现金流拖累也限制了它们锁定更昂贵的可持续燃料的能力和意愿。但从长远来看，疫情给航空业敲响了警钟，要求航空业加快脱碳步伐，增强韧性。在复苏计划和绿色转型激励措施期间，SAF 被重新发现为可持续复苏的关键杠杆。航空公司还宣布了新的可持续发展目标和净零排放时间表，并对其路线图和 SAF 给予了相当大的关注。这通过颠倒环境责任的优先顺序重塑了市场动态，并描绘了燃料生产商以及航空公司和政府在后疫情复苏时代扩大 SAF 生产规模的合作图景。

最新趋势

航空公司与生产商合作加速 SAF 商业化，推动市场增长

推动生物基可持续航空燃料 (SAF) 市场发展的主要趋势之一是航空公司和燃料生产商之间不断加强战略合作伙伴关系，以尽快将 SAF 商业化。监管机构和全球联盟快速推进监管脱碳里程碑，与 SAF 生产商签订长期承购协议，以便航空公司拥有稳定的低排放燃料原料。这些合作伙伴关系旨在通过提供一定程度的财务确定性和建立新生物炼制厂的激励以及带来原料创新来解决行业产能限制的最大问题之一。此外，此类举措使航空公司能够在短期内减少排放，同时制定未来路线图，以遵守规定 SAF 混合比例的授权法规。这些伙伴关系还创建了研发联盟，利益相关者调查藻类和农业废物、城市固体等原材料的使用，目的是与部分原料中的现有来源（废食用油）脱钩。此外，燃料供应商正在与航空供应商密切合作，以验证新的生产途径并支持新加坡武装部队在现有飞机及其基础设施中的运营准备情况。这种蓬勃发展的合作生态系统不仅加速了技术的吸收，而且向航空业大声而明确地表明，其对可持续燃料解决方案的长期承诺是牢固的。随着这一发展趋势的发展，无疑将通过推动 SAF 的供应和成本降低来提高市场可扩展性，从而创建安全、可持续的航空燃油供应链。

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生物基可持续航空燃料 (SAF) 市场细分

按类型

根据类型，全球市场可分为 HEFA、G+FT、AtJ 等

• HEFA（加氢酯和脂肪酸）:HEFA 是 SAF 最主流的生产途径，它将脂肪油和油脂转化为可再生的化石基喷气燃料。由于与当前的飞机发动机和基础设施高度兼容，它具有巨大的市场增长潜力。

• G+FT（气化和费托合成）:生物质和废物原料气化，然后通过费托合成气体/途径生产所谓的生物碳氢化合物。它允许多种原料选择，但需要更多的资本支出。

• AtJ（酒精喷射）:AtJ 技术能够将酒精转化为酒精。 g。乙醇或丁醇转化为喷气燃料。因为它在加工农业残留物和纤维素生物质方面引起了越来越多的关注，扩大规模的努力旨在提供成本优势。

• 其他:这包括仍在开发的路线，例如热解和电力转液体工艺，均处于萌芽阶段，但未来 SAF 生产来源有望多样化。

按申请

根据用途，全球市场可分为商用飞机、军用飞机和其他

• 商用飞机:航空公司致力于减少碳排放，为最大的应用领域提供动力。商业航空越来越多地通过混合标准和自愿可持续发展计划在飞行中混合 SAF。

• 军用飞机:SAF 用于军用航空领域，以提高能源安全并减少碳足迹并保持性能稳定。许多国防机构已发起倡议，以标准化各自舰队的 SAF 并达成一致。

• 其他:这包括私人飞机、直升机和无人机（UAV），新加坡武装部队在这些领域的应用刚刚出现，与商业和军用相比，到目前为止，这是一个相对较新的不太占主导地位的领域。

市场动态

市场动态包括驱动因素和限制因素、机遇和挑战，说明市场状况。                         

驱动因素

增加监管支持和环境指令以提振市场

生物基可持续航空燃料（SAF）市场增长的最重要驱动力是巨大的监管支持和全球环境标准。各国政府、航空监管机构和国际组织倡议出台了多项政策，加速脱碳，以清洁源自化石的喷气燃料。其中包括强制航空公司在其燃料组合中使用一定量的 SAF 的混合指令、碳定价机制以及减少生产者/消费者经济负担的可持续燃料税收减免。此外，排放交易计划和碳抵消计划使航空公司在经济上迫切需要寻求更清洁的燃料，因为它们开始将减少温室气体排放货币化。总的来说，这种监管环境为 SAF 生产基础设施创造了足够的投资，并推动了原料多样化和转化技术的创新。虽然北美和欧洲在大多数地区处于领先地位，但由于实施了严格的 SAF 商业化政策，这些地区的生物基 SAF 市场份额增幅最大。这种监管环境不仅推动了市场增长，而且通过根据更广泛的气候目标制定航空业目标，增强了全球可持续发展收益，并提高了利益相关者的确定性，从而实现了 SAF 的广泛采用。

航空公司不断加大碳中和承诺以扩大市场

由于航空公司承诺关注碳中和增长和净零排放的声音往往听起来更大，生物基可持续航空燃料市场预计将获得动力。鉴于它们在全球排放中发挥的核心作用，当今许多领先的航空公司都制定了非常深远的环境目标，即到 2030 年、2040 年或最迟到本世纪中叶将碳排放量至少减少一半。此类承诺通常要求将 SAF 纳入综合战略，以取代或替代传统喷气燃料，因为其具有巨大的碳减排能力。航空公司和燃料生产商之间的长期承购协议提供了财务确定性以及建设新生物炼油厂的激励措施，引导了扩大现有设施以确保 SAF 长期供应的额外工作。除了购买协议外，航空公司还与燃料开发商合作开展联合研发项目，以优化原料利用率并降低生产成本。消费者、投资者和行业面临的监管压力不断增加，只会加剧航空公司将可持续燃料解决方案付诸实践的紧迫感。这增加了 SAF 的市场，需求的增长加上对 SAF 的整体关注正在刺激技术进步和市场扩张，并提高 OEM 在航空业的接受度，结束生物基 SAF 成为未来可持续航空旅行不可分割的一部分。

制约因素

高生产成本和原料限制可能会阻碍市场增长

生物基可持续航空燃料市场扩张的主要库存限制是 SAF 相对于传统航空燃料的生产成本较高。制约因素，即复杂的转化过程和缺乏弹性的供应链上昂贵的原料，使 SAF 在没有补贴或监管支持的情况下保持竞争力，价格过高。另一个困难是原料的可用性和可持续性。对于许多生物基原料，例如废食用油、农业残留物等，产量在很大程度上受到其他行业竞争的限制，必须定价以抵消较高的成本。此外，土地利用变化、粮食土地竞争以及一些生物质来源的环境影响限制了大规模原料扩张。所有这些都会增加生产的复杂性，并使生产商有效扩大经营规模的能力进一步复杂化。由于新的生物炼制厂和基础设施以及供应链的不确定性所需的大量资本投资，这对市场渗透造成了进一步的障碍。只要生产成本很高，并且原料类型的多样性还没有被普遍接受，生物基可持续航空燃料市场就将面临与化石航空燃料相比大规模商业化成本竞争力的障碍。

对低碳航空解决方案的需求不断增长，为该产品创造市场机会

机会

国际社会对减缓气候变化的日益关注为生物基可持续航空燃料市场带来了巨大的开放。随着政府、监管机构和行业利益相关者加紧提高脱碳要求以应对碳排放，航空业更加需要可行的低碳解决方案；脱碳最具挑战性的行业之一。这种日益增长的需求，为SAF技术的建设和产业化开辟了良好的空间。原料多样化（包括但不限于藻类、农业废物和非粮食作物）的分拆机会为解决历史供应问题和环境影响提供了解决方案。事实上，更多的研发投资正在导致生产率提高和具有竞争力的价格，这为 SAF 与传统喷气燃料的竞争奠定了基础。企业可持续发展承诺的期望以及消费者环保旅行意识的增强，鼓励航空公司开始将 SAF 混合到燃料组合中，从而加剧了这一机遇。最重要的是，各种雄心勃勃的激励措施和补贴，以及政府在国际和地方层面制定的指令，确保了市场参与者所需的追赶。预计这些趋势的融合将推动全球 SAF 生产工厂和供应链的发展。因此，生物基可持续航空燃料市场的投资预计将蓬勃发展，为寻求可持续创新的燃料生产商和航空公司提供大量机会。

基础设施和供应链限制可能成为消费者的潜在挑战

挑战

限制生物基可持续航空燃料市场增长的一个关键挑战是大规模 SAF 生产和分销所需的基础设施有限和复杂的供应链。现有的燃料供应系统和机场设施主要是为传统的化石航空燃料而设计的，要使它们适应SAF，需要大量的投资和多个利益相关者之间的协调。机场缺乏广泛的 SAF 混合和存储基础设施限制了有效分配和利用可持续燃料的能力。此外，由于地理限制、季节变化以及来自生物能源和化学品等其他行业的竞争，确保多样化原料的持续和可持续供应仍然具有挑战性。使这一挑战进一步复杂化的是建造和改造能够商业量生产 SAF 的生物炼制厂所需的高额资本支出。监管的不确定性和 SAF 认证标准的不断变化也导致潜在投资者和最终用户犹豫不决。尽管需求不断增长，但这些因素造成了瓶颈，减缓了市场采用的步伐。在基础设施升级、简化供应链和标准化监管框架得到更广泛实施之前，生物基可持续航空燃料市场在实现广泛、具有成本效益的部署方面将面临重大障碍。

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生物基可持续航空燃料 (SAF) 市场区域洞察

• 北美 

北美引领生物基可持续航空燃料市场，主要由美国生物基可持续航空燃料市场推动。美国已经建立了强有力的监管框架，包括混合指令、税收激励和鼓励生产和采用 SAF 的资助计划。美国主要航空公司制定了积极的可持续发展目标，创造持续的需求并促进与国内燃料生产商的合作。该国先进的技术能力、丰富的原料供应以及对可再生能源基础设施的投资进一步增强了美国生物基可持续航空燃料的市场份额，巩固了其全球主导地位。

• 欧洲

在欧洲，在欧洲绿色协议和Fit for 55航空减排倡议等严格环境政策的支持下，生物基可持续航空燃油市场份额正在迅速扩大。欧洲各国政府正在提供补贴并促进公私合作伙伴关系，以促进 SAF 的生产和创新。该地区领先的航空公司和燃料制造商的存在加速了市场的采用，使欧洲成为生物基 SAF 的关键增长中心。这些因素显着提高了欧洲整体生物基可持续航空燃料市场份额。

• 亚洲

随着中国、日本和韩国等国家加大对可持续燃料技术的投资，亚太地区生物基可持续航空燃料市场份额正在稳步增长。尽管与北美和欧洲相比，该市场规模较小，但日益严格的环境法规、政府支持以及不断扩大的航空需求正在推动增长。该地区对发展基础设施和原料来源的重点预计将在不久的将来大幅扩大生物基可持续航空燃料市场。

主要行业参与者

主要行业参与者通过创新和市场扩张塑造市场

主要行业参与者正在积极推动创新和规模化生产，以推动生物基可持续航空燃料市场的发展。领先企业正在大力投资扩大产能、开发新原料来源以及改进转化技术，以提高燃油效率并降低成本。这些努力包括与航空公司和政府建立战略合作伙伴关系，以获得长期承购协议并促进政策支持。公司还注重可持续性认证和生命周期减排，以确保环境合规性和市场接受度。持续的研究和开发举措旨在使原料选择多样化，包括废油、农业残留物和非食品生物质，解决供应限制。通过这些协调一致的努力，行业领导者正在加速 SAF 的商业规模生产和采用，为市场的显着增长做好准备，并帮助航空业实现全球严格的碳减排目标。

顶级生物基可持续航空燃料 (SAF) 公司名单

• Neste (Finland)
• World Energy (United States)
• TotalEnergies (France)
• Honeywell (United States)
• SkyNRG (Netherlands)
• LanzaJet (United States)
• Swedish Biofuels AB (Sweden)
• Eni (Italy)
• Virent (United States)

重点产业发展

2025 年 3 月:Neste（芬兰）宣布启用新的可再生航空燃油生产设施，旨在显着提高其生物基可持续航空燃油产量。这家最先进的工厂采用先进技术，利用更广泛的可持续原料，包括废油和农业残留物，旨在降低生产成本并提高燃料产量。此次扩建预计将提高 Neste 的整体运力，使该公司能够满足致力于碳中和的航空公司合作伙伴不断增长的需求。这一发展巩固了耐斯特在生物基可持续航空燃料市场的领导地位，并支持该行业向可持续航空解决方案的更广泛过渡。

报告范围

该报告对生物基可持续航空燃油市场进行了全面分析，涵盖市场动态、趋势和增长动力等关键方面。它包括按类型（涵盖 HEFA、G+FT、AtJ 和其他生产途径）和按应用（包括商用飞机、军用飞机等）进行详细细分。该研究还提供了针对北美、欧洲和亚太地区的深入区域见解，重点介绍了市场份额、监管框架和投资模式。此外，该报告还探讨了全球事件和政策发展对市场增长的影响，以及针对领先行业参与者及其战略举措的竞争格局分析。

此外，该报告还评估了影响市场的技术进步、供应链挑战和可持续性考虑因素。它评估了高生产成本和原料限制等市场限制，同时确定了监管支持和航空公司对碳中和的承诺推动的新兴机会。报道还包括影响市场动态的最新工业发展、合作和创新。总体而言，该报告是利益相关者的重要资源，提供了可行的见解，以引导不断发展的生物基可持续航空燃料市场并充分利用增长前景。