先买后付市场规模、份额、增长、趋势和行业分析，按类型（个人、企业）、按应用（时尚和服装行业、消费电子产品、化妆品行业、医疗保健、其他）、2025 年至 2035 年区域洞察和预测

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现在购买，稍后付款 市场概览

2025 年先买后付市场价值为 205.3 亿美元，预计到 2026 年将增至 277 亿美元，到 2035 年将超过 4098.6 亿美元，2025 年至 2035 年复合年增长率为 34.9%。

"先买后付"(BNPL) 是一项金融服务，允许消费者进行购买并将这些购买的付款推迟到以后的日期。它作为传统信用卡的替代支付方式而受到欢迎。使用 BNPL 服务时，客户可以购买产品或服务并在指定期限内延迟付款。这个时期可以从几周到几个月不等。许多 BNPL 提供商在指定时间内提供无息融资，通常是在特定到期日之前全额支付的情况。然而，如果付款超过此期限，一些 BNPL 服务可能会收取小额利息费用。 BNPL 通常允许客户将购买的商品分成等额或分期付款，使他们更容易预算和管理费用。

虽然 BNPL 服务最初主要用于在线购物，但许多提供商现在也提供店内支付选项。  一些 BNPL 服务不需要传统的信用检查，批准是基于收入、支出历史和购买金额等因素。受欢迎的 BNPL 提供商包括 Afterpay、Affirm、Klarna、QuadPay（现称为 Zip）和 Sezzle。这些服务在网上购物中变得越来越受欢迎，并且通常与电子商务平台和零售商店集成。

主要发现

COVID-19 的影响

商家采用促进市场增长

COVID-19 大流行是前所未有的、令人震惊的，与大流行前的水平相比，所有地区的需求都低于预期。复合年增长率的突然上升归因于市场的增长和需求恢复到大流行前的水平。

由于封锁和身体限制零售，网上购物大幅增长。消费者转向电子商务来满足购物需求，而先买后付服务为在线购物者提供了有吸引力的支付选择，推动了对这些服务的需求。疫情带来的经济不确定性让消费者对消费更加谨慎。 BNPL 服务为传统服务提供了灵活且无息或低息的替代方案信用卡，使其成为注重预算的消费者的一个有吸引力的选择。许多商家（包括中小型企业）将 BNPL 解决方案集成到其结账流程中以促进销售。提供 BNPL 期权成为吸引客户和提高转化率的一种方式。

最新趋势

店内采用促进市场增长

BNPL 提供商继续扩大与电子商务平台和在线零售商的合作伙伴关系，使消费者在在线购物过程中更容易获得 BNPL 选项。随着 BNPL 服务融入各种电子商务生态系统，这种趋势可能会继续增长。 BNPL 服务也开始在实体零售店中受到关注，一些提供商提供店内购买选项。使用 BNPL 进行网上和店内购物的能力为消费者提供了一致的支付体验。许多 BNPL 公司寻求扩大国际业务。这种扩张在美国尤为明显，Afterpay、Zip 等澳大利亚 BNPL 巨头都希望在美国建立强大的影响力。

• 根据美联储的数据，到 2024 年，超过 45% 的美国消费者使用 BNPL 服务进行店内购物，反映出在线平台之外的增长趋势。

• 根据美国小企业管理局 (SBA) 的数据，到 2024 年，BNPL 公司的业务将扩展到超过 25 个国家，其中北美和欧洲的业务增长显着。

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先买后付 市场细分

按类型

根据市场类型分为个人市场和企业市场。

按申请

根据应用市场分为时尚服装行业、消费行业电子产品、化妆品行业、医疗保健等。

驱动因素

信用卡替代品促进市场增长

BNPL 服务为消费者提供了更加便捷、灵活的支付选择。购物者可以进行购买并分多次分期付款，如果按时付款通常是免息的。这种灵活性对于那些不愿意预先支付全额费用或想要更有效地进行预算的人来说很有吸引力。电子商务的兴起，尤其是在 COVID-19 大流行期间，加速了 BNPL 的采用。在线购物者在结账时欣赏 BNPL 服务的简单性，电子商务平台越来越多地集成这些选项以提高转化率。 BNPL 提供传统信用卡的替代方案。许多消费者，尤其是年轻一代，正在寻找高利率信用卡的替代品。 BNPL 服务提供透明的条款，如果按时付款，利息通常较低或无利息。

消费者支出增加推动市场增长

BNPL 服务通常提供快速、直接的审批流程。消费者通常可以实时获得批准，从而使流程高效且用户友好。如果按时支付余额，许多 BNPL 提供商会在规定期限内提供无息融资。此功能可以成为信用卡的有吸引力的替代方案，具有持续的高利率。事实证明，先买后付市场的增长会增加消费者支出。分期付款的便利性可以鼓励人们比其他方式进行更多的购买。许多零售商和商家已将 BNPL 选项集成到他们的支付系统中。这不仅吸引了更多的客户，还提高了销售转化率。

• 根据消费者金融保护局 (CFPB) 的数据，到 2024 年，将有超过 6000 万美国成年人选择 BNPL 服务作为高息信用卡的替代品。

• 根据美国商务部的数据，2024 年 BNPL 用户占电子商务交易量的 35% 以上，表明其在推动零售购买方面的作用。

制约因素

过度负债的风险阻碍市场扩张

先买后付的公司越来越多地面临各国的监管审查。监管机构担心消费者保护、负责任的贷款、透明度以及与这些服务相关的潜在金融风险。新法规可能会影响行业运营并增加合规成本。 BNPL 的便利性可能会导致过度使用和超支，从而可能导致消费者积累超出其管理能力的债务。这种风险可能会给消费者带来财务困难，并引起人们对掠夺性贷款的担忧。 BNPL 行业竞争非常激烈，许多提供商都在争夺市场份额。因此，提供商可能面临与盈利能力、客户获取和客户保留相关的挑战。

• 根据联邦贸易委员会 (FTC) 的数据，2024 年大约 8% 的 BNPL 交易出现了延迟或错过付款的情况，引发了对消费者债务的担忧。

• 据美国货币监理署 (OCC) 称，2024 年针对 BNPL 提供商遵守贷款法的情况发起了超过 15 项监管调查。

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先购买后付款 市场区域洞察

由于庞大且精通技术的消费者基础，北美将主导市场

北美一直是先买后付市场份额的主要推动力。由于庞大且精通技术的消费者基础、强大的电子商务生态系统以及对在线购物的偏好，该国已得到广泛采用。包括国内和国际公司在内的多家 BNPL 提供商已在美国市场建立了业务，从而导致竞争和采用的加剧。监管环境虽然不断发展，但相对有利，与其他一些地区相比，限制较少。北美是BNPL最早、最成熟的市场之一。 After pay（现为 Square 的一部分）、Zip Co 等公司起源于澳大利亚，并已向国际扩张。

主要行业参与者

主要参与者注重合作伙伴关系以获得竞争优势

著名的市场参与者正在通过与其他公司合作来共同努力，以在竞争中保持领先地位。许多公司还投资新产品的发布，以扩大其产品组合。并购也是企业扩大产品组合的关键策略之一。

• Afterpay:根据 Afterpay 的公司文件，该公司 2024 年在全球处理了超过 2 亿笔交易，主要集中在零售和时尚领域。

• QuadPay (Zip):根据 Zip 的年度报告，QuadPay 在 2024 年促成了超过 5000 万笔分期付款，在北美和欧洲的业务不断增长。

热门"先买后付"公司名单

• Afterpay (Australia)
• QuadPay (Zip Co Limited) (Australia)
• VISA (U.S.)
• Sezzle (U.S.)
• Affirm (U.S.)

报告范围

该报告预计将对区域和国家层面的全球市场规模、细分市场增长和市场份额进行详细分析。该报告的主要目标是帮助用户了解市场的定义、市场潜力、影响趋势以及市场面临的挑战。报告解释的主题包括销售分析、市场参与者的影响、最新发展、机会分析、战略市场增长分析、领土市场扩张和技术创新。