信用卡市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（日常消费、旅行、娱乐等）、按应用（信用卡使用有限的客户、使用率低的信用卡用户、交易者、信用卡使用率高的客户、有循环和持续债务的信用卡用户）以及到 2035 年的区域预测

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信用卡市场概览

2025年全球信用卡市场规模为1124.6亿美元，预计2026年将达到1156.5亿美元，到2035年进一步增长至1529.3亿美元，2026年至2035年复合年增长率预计为2.84%。

由于对安全、快速支付系统的需求不断增长，信用卡市场迅速扩张。推动这一增长的一些主要考虑因素包括:网上购物部门、移动钱包的使用、向 EMV 芯片的转变以及其他非接触式交易。此外，信用卡公司还提供免费赠品、折扣、现金返还和忠诚度奖励，以吸引和维持消费者的忠诚度。很明显，极端渗透在新兴经济体中非常明显，特别是在金融普惠部正在努力为公民提供信贷的地方。发行人之间存在竞争，包括金融科技公司的出现和潜在的新支付方式的形成。全球市场趋势仍然受到利率和信贷条件等法律和经济因素的影响。订阅服务和电子商务服务的增长也有助于人们了解信用卡在现代金融体系中的作用，并将其牢固地建立在这一基础上。

主要发现

COVID-19 的影响

由于 COVID-19 大流行期间的封锁和限制，信用卡行业产生了负面影响

全球 COVID-19 大流行是史无前例的、令人震惊的，与大流行前的水平相比，所有地区的市场需求都低于预期。复合年增长率的上升反映了市场的突然增长，这归因于市场的增长和需求恢复到大流行前的水平。

在此期间，信用卡市场受到了负面影响，主要是由于 COVID-19 通过以下方式产生的影响。每当强制封锁和社交距离实施时，旅游、娱乐、酒店业等多个行业都会受到直接影响，从而导致信用卡交易数量减少。这导致消费者越来越多地削减支出，并且随着经济波动，消费者无法再使用信用卡进行娱乐支出。此外，高失业率和收入波动导致更多消费者暂停或推迟付款，从而导致拖欠率上升。他们面临更高的风险、降低的信贷标准以及更大的支付灵活性，这影响了他们与收入流的联系。对旅行和休闲等附加服务的需求减少，与奖励计划相关的信用卡受到影响。事实上，网上购物显示出一些增长的迹象，但经济活动的明显普遍收缩在大流行期间减缓了信用卡市场的发展。

最新趋势

利用边缘计算集成推动市场增长

信用卡市场的最新趋势围绕着数字和非接触式支付技术的日益集成。在交易的便利性和速度的推动下，消费者越来越多地采用手机钱包和非接触式卡。此外，信用卡发卡机构正在通过个性化奖励应用来增强其服务，包括现金返还、旅游积分和独特折扣，以留住并吸引客户。另一个关键时尚是联合品牌和兴趣领域信用卡的兴起，迎合普通游客、电子贸易消费者或可持续买家等特定消费群体。此外，市场正在见证"先买后付"（BNPL）产品的增长，这些产品定期集成到信用卡结构中，为购买者提供灵活的费用选择。信用卡公司还专门致力于提高安全功能，利用生物识别、人工智能和机器学习来检测和预防欺诈。随着虚拟账单的不断整合，可持续性和统计隐私正在获得发行人和客户认可的关键领域。

• 信用卡流通量达到1.112亿张，信用卡流通量（信用卡+借记卡）总数达到11.164亿张，较上期增长10%。
• 信用卡交易量由39696万张增至45865万张，环比增长16%。

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信用卡市场细分

按类型

根据类型，全球市场可分为无担保信用卡、担保信用卡

• 无担保信用卡:无担保信用卡是最常用的信用卡类型，无需抵押即可批准。它们是根据申请人的信用度、收入水平和财务历史发放的。这些卡通常具有多种福利，例如奖励计划、现金返还优惠和旅行福利，使其成为保持良好至优秀信用评分的个人的热门选择。无担保信用卡为用户提供了一种方便、灵活的方式来管理费用，同时建立或维护他们的信用状况。

• 担保信用卡:担保信用卡是专门为信用记录有限或不良的个人设计的。这些卡需要现金存款作为抵押，这通常决定持卡人的信用额度。有担保的信用卡是重建信用的绝佳工具，因为付款会及时向信用机构报告，从而帮助用户随着时间的推移提高信用评分。尽管它们可能缺乏无担保卡的广泛奖励计划，但有担保信用卡对于那些旨在建立或重新获得财务信誉的人来说是至关重要的垫脚石。

按申请

根据应用，全球市场可分为住宅、商业

• 住宅:在住宅应用中，信用卡广泛用于个人理财和日常开支。它们为个人和家庭提供了处理杂货、水电费、在线购物和旅行预订等采购的灵活性。信用卡还提供现金返还、奖励积分和分期付款选项等福利，提高了便利性和负担能力。此外，它们还是一种紧急财务工具，使家庭能够轻松管理意外开支。

• 商业:信用卡的商业应用侧重于促进商业交易和提高运营效率。企业使用信用卡的目的包括购买办公用品、支付旅行和住宿费用以及管理软件订阅或广告费用等经常性费用。商业信用卡通常具有为企业量身定制的功能，例如更高的信用额度、详细的费用跟踪以及针对企业需求的奖励计划。这些卡简化了财务流程，使其成为现代商业运营不可或缺的工具。

市场动态

市场动态包括驱动因素和限制因素、机遇和挑战，说明市场状况。

驱动因素

增加消费者支出和对便利的偏好以提振市场

消费者支出的不断发展，特别是在发展中的市场，是信用卡市场增长的主要推动压力。随着可支配收入的增加和许多领域货币状况的改善，越来越多的人选择使用信用卡来操纵财务、购物和赚取奖励。信用卡的便利性使客户可以在线和离线进行现场付款，从而提供无摩擦的购买享受。此外，通过移动应用程序和虚拟系统播放音乐和控制成本的能力使信用赌博扑克牌更具吸引力。随着无现金交易方向的转变，尤其是新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的影响，购买者开始选择使用信用卡进行普通购买、大价商品甚至订阅。此外，利用全球市场的繁荣，促销优惠、现金返还和忠诚度奖励的提供刺激了消费，并促进了人们对信用卡赌博卡的日益依赖。

• 数字信用卡和联名信用卡发行量不断增加；信用卡新增总量增长36%，从1224万张增至1671万张。
• 信用卡线上和 PoS 月交易额合计 183 万笔，其中 PoS 交易 670 亿笔，线上 115 万笔，线上交易增长 11%。

数字支付和安全领域的技术进步扩大了市场

数字支付和安全方面的技术进步对于私人信用卡市场的繁荣至关重要。非接触式支付、手机钱包集成和生物识别认证等创新明显更有利于信用卡交易的便利性和保护。 Apple Pay、Google Wallet 和 Samsung Pay 等移动支付​​的兴起（通常与个人信用卡相关）彻底改变了消费者使用金融产品的方式。增强的保护功能，包括代币化、加密和实时欺诈检测，缓解了身份盗用和未经授权交易的问题，使信用评分扑克牌更加稳定和诚实。数字支付系统的这些改进增强了消费者的信心，鼓励更广泛的使用，并确保跨不同设备和系统的持续支付享受。最终，支付技术的不断发展推动了对信用卡的需求，促进了市场的增长。

制约因素

经济不确定性可能阻碍市场增长

一些限制因素正在影响信用卡市场的增长。经济的不确定性，包括经济衰退或通货膨胀，经常导致客户支出减少和经济谨慎，从而限制信用卡的使用。此外，不断增加的购买者债务和违约费用可能会阻碍信用卡的采用，因为每个人和发卡机构都会格外小心。专有领域的严格监管，包括利息费用上限、更严格的信用标准和更合适的合规要求，可能会限制发行人的灵活性并对市场增长产生影响。此外，虚拟钱包、点对点转账和"先买后付"(BNPL) 等替代支付策略的日益普及，对标准信用卡产生了极大的反对。尽管保护措施取得了进步，但隐私问题和网络欺诈日益增加的危险也阻止了一些购买者完全接受信用卡生成。最后，与某些信用卡相关的过高的年费和利息费用可能会阻碍注重价值的客户，限制他们的大规模采用。

• 新卡净发卡量为551,315张，月交易额下降8.7%，显示消费者谨慎态度。
• 欺诈风险仍然很大；银行对滥用不请自来的信用卡负有责任，这导致某些地区的信用卡发行量下降了 5-7%。

越来越多地采用"先买后付"(BNPL) 服务，为产品在市场上创造机会

机会

信用卡市场提供了许多重要的增长机会。持续的数字化转型给信用卡发卡机构带来了威胁，他们需要利用手机钱包和非接触式支付不断增长的需求，为客户提供无缝、稳定的交易。随着电子商务的不断发展，通过定制信用卡产品（包括在线购买现金返还或电子贸易伙伴的忠诚度奖励）来吸引在线客户的可能性越来越大。 "先买后付"（BNPL）服务的日益普及还为信用卡运营商整合弹性价格解决方案开辟了新途径，增强了客户吸引力。此外，货币包容性正在发展的新兴市场为信用卡发行机构提供了巨大的未开发受众，特别是随着越来越多的消费者进入数字银行业务。此外，针对特定人群以及旅游爱好者或具有环保意识的购物者对联名卡和利基卡的需求正在上升，为增长提供了新的市场利基。

• 信用卡普及率仅占总人口（约 7700 万人）的 5.5%，凸显了巨大的未开发市场。
• 4.5865亿笔的交易量表明数字支付进一步增长的潜力巨大，近期增长超过16%。

 

欺诈和网络攻击风险的增加可能成为消费者面临的潜在挑战

挑战

信用卡市场面临着许多可能阻碍繁荣的挑战。随着虚拟账单和非接触式扑克牌变得越来越普遍，欺诈和网络攻击的风险日益增加，这是一项巨大的挑战，需要不断投资于卓越的安全技术来保护顾客记录。客户债务范围的上升，加上货币低迷，给信用卡发行机构带来了风险，导致违约成本和信用限制调整更高。此外，监管压力和合规要求，包括严格的信息保护法和兴趣利率指南，可能会限制发行人的市场灵活性和盈利能力。所有其他项目都面临来自机会收费技术（包括移动钱包、数字货币和"立即购买，稍后付款"）替代方案的激烈竞争，因为这些替代方案通常会提供更具吸引力的条款或舒适度。此外，消费者不愿增加债务以及以金融储蓄为中心的货币商品的日益普及可能会限制信用卡的采用，特别是在更年轻的人​​口结构或货币素养不断提高的地区。

• 在美国发行机构中，花旗银行管理着超过1770亿美元的信用卡贷款，表明市场竞争激烈，存在潜在风险。
• 由于预防性控制和欺诈缓解措施，欺诈和监管合规风险会影响运营效率，影响 6-8% 的卡组合。

 

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信用卡市场区域洞察

• 北美

受成熟的货币基础设施和过多的客户支出的推动，北美在美国信用卡市场中占有重要地位。尤其是美国，是最大的信用卡市场之一，每张信用卡的拥有和使用渗透率很高。包括非接触式支付和手机钱包在内的技术进步同样推动了这个市场的增长。 Visa、MasterCard 和 American Express 等主要信用卡机构的存在，再加上严格的监管框架，营造了一个积极的环境，为客户提供大量奖励、现金返还和忠诚度套餐。此外，与传统贷款相比，电子交易的采用和客户对信贷中心的选择不断增加，正在鼓励更多的人选择信用卡。尽管面临不断增长的客户债务和更严格的信用评分规则等严峻形势，北美仍然是全球个人信用卡市场的主要推动力。

• 欧洲

欧洲信用卡市场份额的特点是购买者基础多样化，不同国家/地区的信用卡采用情况差异很大。英国、法国和德国等西欧国家拥有完善的信用卡市场，金融水平较高，提供各种各样的奖励应用和祝福。然而，南欧和东欧的信用卡普及率有所下降，由于债务阶段较低且财务保守，客户通常倾向于选择借记卡或其他定价方式。欧洲市场同样见证了数字支付方向的转变，非接触式扑克牌和移动钱包越来越受欢迎。欧盟的监管环境，包括支付服务指令 (PSD2)，还加强了客户安全并支持反对，主要是为了更加个性化和进步的金融产品的出现。最终，欧洲正在适应不断变化的购买者意愿和技术变革，使其成为全球私人信用卡市场的重要参与者。

• 亚洲

在中心城区扩张、城市化进程加快和可支配收入增加的推动下，亚太地区信用卡市场正在快速增长。中国、印度和日本等国家的需求正在加速增长消费信贷，以及信用卡。由于虚拟支付和金融服务的进步，该地区大量无银行账户的人口正在逐渐变得更加金融化，这同样推动了个人信用卡的采用。联合品牌信用卡和虚拟优先解决方案等创新货币产品越来越受欢迎，尤其是在年轻消费者中。此外，政府促进货币知识和数字支付的任务也促进了这一增长。亚太地区网上购物和移动商务的发展趋势也刺激了信用评分扑克牌的需求，消费者更看重其便利性和安全性。随着该地区继续采用信贷产品，亚太地区有望在全球个人信用卡市场中发挥关键作用。

主要行业参与者

主要行业参与者通过创新和市场扩张塑造市场

主要发卡机构是信用卡市场的主要参与者，通过提供革命性产品、奖励忠诚度应用程序和提高费用安全性，在塑造企业方面发挥着关键作用。他们通过与银行、金融科技企业和商店的合作推动市场繁荣，扩大信贷准入并增强顾客体验。此外，这些参与者还花钱购买数字费用解决方案、欺诈预防技术和定制设计服务，以在快速发展的市场中保持竞争力。

• 摩根大通:未偿信用卡贷款约为2036亿美元，占美国市场的22%。
• 花旗银行:控制着超过1770亿美元的信用卡贷款，占美国信用卡市场份额的19%。

顶级信用卡公司名单

• JPMorgan (U.S)
• Citibank (U.S)
• Bank of America (U.S)

主要行业发展

2024 年 11 月: 汇丰银行宣布选择退出中国信用卡市场，停止发行最新信用卡，并准备停止向大多数境内中国客户提供服务。这一战略转变是在中国市场内增加和实现盈利能力的严峻形势下做出的，其中包括严格的 COVID-19 封锁带来的财务影响、经济体系放缓、监管法规以及本地虚拟系统的反对。尽管截至2019年已有约100万信用卡用户，但汇丰银行在华信用卡业务仍面临巨大障碍，导致此次战略撤退。

报告范围

本报告基于历史分析和预测计算，旨在帮助读者从多个角度全面了解全球信用卡市场，为读者的策略和决策提供充分的支持。此外，本研究还对 SWOT 进行了全面分析，并为市场的未来发展提供了见解。它通过发现动态类别和潜在创新领域（其应用可能会影响未来几年的发展轨迹）来研究有助于市场增长的各种因素。该分析考虑了近期趋势和历史转折点，提供对市场竞争对手的全面了解并确定有能力增长的领域。本研究报告使用定量和定性方法研究市场细分，提供全面的分析，还评估战略和财务观点对市场的影响。此外，该报告的区域评估考虑了影响市场增长的主导供需力量。竞争格局非常详细，包括重要市场竞争对手的份额。该报告纳入了针对预期时间框架量身定制的非常规研究技术、方法和关键策略。总体而言，它以专业且易于理解的方式提供了对市场动态的有价值且全面的见解。