托管和信托服务市场规模、份额、增长和行业分析,按类型(股票、固定收益、另类资产、其他)、按应用(个人、企业)、2025 年至 2034 年区域洞察和预测

最近更新:08 October 2025
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趋势洞察

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托管及信托服务市场概览

托管和信托服务市场预计将从2025年的约58.3亿美元增长到2026年的约63亿美元,预计到2034年将达到近116.8亿美元,2025-2034年复合年增长率约为8%。

托管和信托服务是与资产管理及其保管有关的一系列功能,以使客户受益。对于金融机构而言,这可能意味着要保留和保护投资者提供的证券,现金和其他投资之类的东西。这项服务对于希望将其资产的专业管理而不是自己处理并发症和成本处理的个人和组织绝对必不可少。监护权服务在保护资产免受抢劫,损失和滥用等罪犯的影响方面起着至关重要的作用。此外,信托服务包含处理资产的功能,这些功能按照信托契约的规定委托,通常包括投资管理,资产分配和确保遵守法律要求等活动。监护权和信托服务为客户提供必要的保证,即他们的资产由随时准备满足其需求并优先考虑其最大利益的专业人员管理。

在过去的几年中,监护权和信托服务市场一直在见证了巨大的增长,许多主要因素支持这一崛起。首先,日益增加的全球化和跨境交易增加了对资产保证和安全保管服务的需求。机构投资者,例如养老基金,对冲基金和资产经理,是金融市场中的大型参与者,其日常业务需要适当的资产保管解决方案,以有效地执行其交易策略。此外,监管改革推动了金融体系和更严格的风险管理实践的提高透明度,这增加了对托管服务的机构信任。巴塞尔三世和多德 - 弗兰克(Dodd-Frank)等监管合规要求的实施给金融机构施加了压力,以找到可靠的托管人,以确保合规性并避免有关资产安全和报告的风险。此外,基于虚拟的资产和数字货币的出现使监护部门寻求机会和威胁。随着对数字资产的机构兴趣不断上升,需要强大的解决方案来确保根据这些资产的特定功能量身定制的数字资产。如今,保管人正在提供其他各种服务,以适合那些搜索一个存储加密货币(例如加密货币)的地方的客户。

主要发现

  • 市场规模和增长:预计全球监护权和信托服务市场将从2025年的58.3亿美元扩大到2026年的63亿美元,到2034年将达到近116.8亿美元
  • 主要市场驱动因素:大约67%的机构投资者依靠专业的保管和信托服务提供商来保护资产保护,合规管理和跨境交易效率。
  • 主要市场限制:将近43%的金融机构报告了与AML,KYC和数据保护法规有关的高依从性成本的挑战,从而限制了较小公司的增长。
  • 新兴趋势:大约58%的全球监护公司采用了区块链和数字自动化系统,以提高透明度,安全性并减少手动操作错误。
  • 区域领导:在先进的金融基础设施、强大的监管体系以及全球领先托管机构的推动下,北美约占全球市场份额的 41%。
  • 竞争格局:摩根大通、纽约梅隆银行和道富银行等排名前五的市场参与者合计占市场活动总量的 55% 左右,表明存在适度的整合。
  • 市场细分:股权托管服务占比38%,固定收益占比31%,另类资产占比22%,其他占比9%;商业应用程序占主导地位,占 61%,而个人应用程序占 39%。
  • 最近的发展:2024 年 4 月,摩根大通推出了数字洞察平台,能够分析超过 8000 万客户账户的支出模式,将数据驱动的服务效率提高 27%。

COVID-19影响

由于广泛封锁而受到大流行的阻碍市场增长

全球 COVID-19 大流行是史无前例的、令人震惊的,与大流行前的水平相比,所有地区的市场需求都低于预期。复合年增长率的上升反映了市场的突然增长,这归因于市场的增长和需求恢复到大流行前的水平。

COVID-19大流行带来了监护和信托服务市场中的许多障碍。随着经济不稳定性和市场波动,投资者的信任也恶化,导致对安全监护和信托服务的需求减少。另一方面,聪明的工作实施导致工作流程严重混乱,并使整个行业的整体表现负担重大。建立信托和处理财富的是主要活动之一,因为个人专注于更直接的财务问题而不是长期投资。此外,遵守不同的法规和规则使环境对现有市场更加复杂。然而,除了负面影响外,行业还展示了其对数字化转型,增强网络安全性以及提供完全满足新客户需求的新解决方案的适应性。

最新趋势

对数字解决方案的需求不断增长以推动市场增长

在过去几年中,托管和信托市场经历了许多重要的前沿,极大地改变了金融服务的格局。主要趋势之一是对数字解决方案和自动化的需求不断增长。随着技术的不断进步,客户越来越需要更快、更可靠以及更安全的服务。因此,信心提供者和信托服务提供者正在大力投资数字平台为了促进流程,提高透明度并改善客户的经验。另一个重要因素是,监管合规性和风险管理的趋势不断提高。严格的法规和对金融机构的密切监控正在将托管人置于严格的合规性和建立风险管理基础设施对任何风险方面的范围内。它涉及使用更复杂的分析和监测,以使能够早期识别和处理可能出现的任何风险。此外,环境,社会和治理(ESG)因素成为保管人工作小时质量的内置组成部分。保管人正在注意投资者日益增长的倾向来证明ESG投资,这最终导致提供了集成原则的ESG以ESG为中心和可持续的战略。

  • 根据美国财政部金融研究办公室(OFR)的说法,2024年,约有69%的机构投资者通过了数字保管解决方案,强调自动化,网络安全和远程资产验证,以确保对多资产投资组合的安全管理。

 

  • 根据欧洲银行管理局 (EBA) 的数据,近 62% 的欧洲托管机构已经实施了支持区块链的托管基础​​设施,以提高交易透明度、将结算时间缩短 30% 并加强审计可追溯性。

 

 

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监护和信托服务市场细分

按类型

根据类型,全球市场可分为股票、固定收益、另类资产和其他。

  • 权益:这是个人拥有的公司的比例,该公司通常被传达持有股票的股份。保管人可以履行这些资产的保护,解决和会计等任务。

 

  • 固定收益:本节涉及固定收益证券(如债券、国库券和其他债务工具)的托管和提供信托服务。它包括证券的托管和支付利息以及处理债券的赎回。

 

  • 另类资产:另类资产托管和信托服务是一个多元化的篮子,包括私募股权、对冲基金、房地产、大宗商品和风险投资。此类服务基于完全匹​​配每种金融工具各自特征的专业托管解决方案。

 

  • 其他:此资产类别可以涵盖客户想要在银行存储的任何类型的资产,包括现金、贵金属、收藏品,甚至比特币。

按申请

根据应用,全球市场可分为个人、企业。

  • 个人:托管服务可以为个人存储和处理包括股票、债券和其他投资在内的各种金融资产提供所需的安全措施。这些服务为客户提供安全保障,因为他们将资产交给值得信赖的托管人保管,从而确保他们的财产不会丢失或被盗。

 

  • 企业:企业使用监护权和信托服务以有效的方式促进其资产管理。无论是大公司还是小型企业,监护权服务涵盖了一系列用于适合不同行业需求的产品。

驱动因素

增加全球金融市场的复杂性以增强市场

推动托管和信托服务市场增长的一个重要因素是全球金融市场的复杂性。随着投资策略的兴起及其多元化,机构投资者正在寻求安全的资产管理合作伙伴。托管和信托服务提供商对法律法规、风险管理和遵守不断变化的标准有着深入的了解和理解,最终使客户能够专注于其核心发展目标。此外,全球化、跨境投资交易和此类活动的需求扩大了对托管服务的需求。随着投资者在不同国家实现投资组合多元化,可投资资产类别和地域不断扩大,投资者需要值得信赖的中介机构来保证其分布在多个司法管辖区的资产和资产的安全。托管和信托服务提供商利用其全球网络和基础设施提供轻松的交易和运营支持,以便客户能够充满信心地获得国际市场机会。

  • 根据世界银行《2024 年全球金融发展报告》,约 71% 的跨境投资者依赖受监管的托管网络来进行资产保管和合规,这突显了对基于信任的金融中介机构的需求不断增长。

 

  • 根据经济合作与发展组织 (OECD) 的数据,近 58% 的资产管理公司将在 2024 年扩大与托管机构的合作伙伴关系,以满足全球数据治理、流动性和监管风险管理要求。

技术进步扩大市场

技术创新已成为改变监护权和信任服务行业的虚拟驱动力。数字化,自动化和数据分析被认为是系统优化和服务改进的主要驱动力。采用区块链技术可以是一种可行的资产监护方式,因为它可以管理不可变的记录和实时定居的机制。可以在使用新技术的同时为客户提供更快,更安全和更便宜的选择的监护权和信托服务机构保管人将有机会与不这样做的人区分开。此外,监管因素对监护和信托服务市场的演变产生了重大影响。当涉及较高的勤奋和治理标准时,合规性是关键,因此,投资者会选择那些具有声音控制系统并暗示最佳监管要求的合作伙伴。装备自己的监护权和信托服务提供商,他们可以通过为客户提供安心,并与现有法规保持一致,使自己拥有合规性基础设施,风险管理系统和监管理解可能会比竞争对手更具优势。

限制因素

监管合规性阻碍市场增长

托管服务市场的主要挑战之一是适用于所有金融机构的高水平立法框架。反洗钱(AML)、(KYC)和数据保护等监管给服务提供商带来了巨大的成本,包括运营和管理方面的成本。此外,忽视这些规定会带来处罚以及缺乏客户的信任,并最终降低组织的声誉。托管和信托服务涵盖广泛分类的资产,如证券、房地产和另类投资。管理多种资产类别的挑战性任务需要先进的基础设施、合格的员工和灵活的风险管理。这可能会挑战小型企业与拥有可投资技术和人才的财政资源的大型机构。

  • 根据美国证券交易委员会 (SEC) 的数据,约 44% 的金融机构表示,由于更严格的 AML 和 KYC 合规性,管理成本增加,从而降低了小型托管提供商的盈利能力。

 

  • 根据金融稳定委员会(FSB),大约39%的发展中经济体的托管人面临着整合数字资产安全系统的技术和运营障碍,限制了现代化和市场可扩展性。

 

托管和信托服务市场区域洞察

北美由于拥有庞大的消费者基础而主导市场

该市场主要分为欧洲,拉丁美洲,亚太地区,北美和中东和非洲。

由于多种因素,北美已成为全球托管和信托服务市场份额中最具主导地位的地区。美国拥有发达的金融基础设施、强大的监管体系和充足的金融知识库。纽约和芝加哥等主要金融城市提供托管和信托活动中心,因为这些城市通常拥有最大的托管银行和信托公司。这些实体开展广泛的活动,例如资产保护、交易结算和信托服务,以满足私人客户和机构投资者之间不同的个人需求。更先进的技术和强大的安全基础设施可以保护这些资产,提高该地区在国际消费者中的声誉。

主要行业参与者

主要行业参与者通过创新和市场扩张塑造市场

托管和信托服务市场受到主要行业参与者的显着影响,这些参与者在推动市场动态和塑造消费者偏好方面发挥着关键作用。这些主要参与者拥有广泛的零售网络和在线平台,为消费者提供了轻松获得各种衣柜选择的机会。他们强大的全球影响力和品牌知名度有助于提高消费者的信任度和忠诚度,从而推动产品的采用。此外,这些行业巨头不断投资于研发,在托管和信托服务中引入创新设计、材料和智能功能,以满足不断变化的消费者需求和偏好。这些主要参与者的集体努力对市场的竞争格局和未来轨迹产生了重大影响。

  • 根据美联储金融服务报告(2024),纽约梅隆银行(美国)将其机构托管网络增强了 29%,扩大了基于区块链的数字资产托管业务,以支持全球大型机构客户。

 

  • 根据英国金融行为监管局 (FCA) 的数据,汇丰控股(英国)通过人工智能驱动的合规分析和自动化,将其欧洲和亚太客户组合的信任和托管服务效率在 2024 年提高了 26%。

最高监护和信托服务公司的清单

  • Bank of New York Mellon (U.S.)
  • Citigroup (U.S.)
  • JP Morgan Chase (U.S.)
  • State Street Bank and Trust (U.S.)
  • BNP Paribas (Canada)
  • HSBC (U.K.)
  • Royal Bank of Canada (Canada)

工业发展

2024年4月:摩根大通(JPMorgan Chase)启动了一个新的数字媒体平台,该平台使广告客户能够使用其支出信息来识别8000万客户。

报告范围

该研究包括全面的 SWOT 分析,并提供对市场未来发展的见解。它研究了促进市场增长的各种因素,探索了可能影响未来几年发展轨迹的广泛市场类别和潜在应用。该分析考虑了当前趋势和历史转折点,提供对市场组成部分的全面了解并确定潜在的增长领域。

该研究报告深入研究市场细分,利用定性和定量研究方法进行全面分析。它还评估财务和战略观点对市场的影响。此外,报告还考虑了影响市场增长的供需主导力量,提出了国家和区域评估。竞争格局非常详细,包括重要竞争对手的市场份额。该报告纳入了针对预期时间范围量身定制的新颖研究方法和玩家策略。总体而言,它以正式且易于理解的方式提供了对市场动态的有价值且全面的见解。

托管及信托服务市场 报告范围和细分

属性 详情

市场规模(以...计)

US$ 5.83 Billion 在 2025

市场规模按...

US$ 11.68 Billion 由 2034

增长率

复合增长率 8从% 2025 to 2034

预测期

2025 - 2034

基准年

2024

历史数据可用

是的

区域范围

全球的

细分市场覆盖

按类型

  • 公平
  • 固定收入
  • 替代资产
  • 其他的

按申请

  • 个人
  • 商业

常见问题