债务合并市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（债务管理计划、债务清偿、债务合并贷款）按应用（个人理财、银行、金融服务、债务管理）以及到 2035 年的区域见解和预测

•   
•   
  

  下载免费样本 了解更多关于此报告的信息

    

债务整合市场概览

债务合并市场2026年价值13.3亿美元，到2035年最终达到20.1亿美元，2026年至2035年复合年增长率稳定在4.67%。

债务合并市场是一般金融服务市场的一个重要部分，它为个人和公司提供了一种与众多贷方打交道的方法，将它们合并在一起并使用一项贷款或还款计划支付全部费用。这通常会减轻依赖不同到期日/利率的费用，并通过每月支付一次付款来减轻所有财务承诺。债务合并服务的例子包括个人贷款、余额转账信用卡、房屋净值贷款以及金融机构提供的债务管理计划，以避免更多债务、信用合作社和其他在线贷款机构。由于生活成本上升、信贷容易获得以及财务规划不佳，消费者负债不断增加，这些服务的需求进一步加剧。金融科技解决方案的发展和数字平台的普及也改变了整合服务方式的游戏规则，因为它变得更快、更加个性化和广泛。市场增长也是通过消费者金融健康的监管帮助以及信用评分意识的日益普及来实现的。然而，市场的增长取决于消费者的信用度、当前的利率水平以及就业和通货膨胀方面的经济状况。北美和欧洲占据了地理版图，而亚太地区由于金融知识水平和城市化程度的不断提高，成为一个快速增长的地区。市场还拥有一系列参与者，包括传统银行以及技术友好型初创公司，所有这些参与者都专注于提供有竞争力的利率、灵活的条款以及以客户为中心的平台。随着金融教育计划越来越受欢迎，债务合并市场必将经历长期增长，因为它为迫切需要财务形式的缓解和轻松还款方式的超负荷借款人带来了生命线。

主要发现

COVID-19 的影响

由于 COVID-19 大流行期间供应链中断，债务整合市场产生负面影响

全球 COVID-19 大流行是史无前例的、令人震惊的，与大流行前的水平相比，所有地区的市场需求都低于预期。复合年增长率的上升反映了市场的突然增长，这归因于市场的增长和需求恢复到大流行前的水平。

COVID-19 的流行对债务合并市场份额造成了破坏。由于收入损失和整体经济不确定性，许多消费者拖欠贷款和信用卡付款，这使得使用合并服务的需求增加。然而，这种繁荣受到贷款机构因担心信贷风险增加而提高贷款要求的反对。许多最需要整合服务的借款人由于信用记录薄弱或工作不可靠而未能获得这些服务，从而阻碍了疫情高峰期的市场扩张。此外，由于监管不确定性以及刺激检查和贷款延期等政府临时刺激措施，金融机构暂停了债务重组工作。这些干预措施提供了短期救济，但它们并没有消除债务，而是推迟了问题的解决，因为它们只是加剧了债务。这使得寻求参与整合服务的消费者兴趣不大。小型金融机构和金融科技企业出现小规模经营扰乱、资金受限、贷款投放放缓等问题。经济增长缓慢的特点是消费者情绪谨慎，而不断增加的大规模借贷决定仍被搁置。尽管存在这些挑战，危机还是引起了人们对良好债务管理和在线金融工具的需求的关注。经济复苏也导致债务整合需求回升，更多人意识到这一点，但在疫情、金融压力、贷款人犹豫和监管措施的压力下，2020年面临暂时的市场萎缩。

最新趋势

人工智能驱动的个性化:彻底改变电子学习中以学生为中心的学习路径，推动市场增长

重塑债务合并业务最引人注目的发展之一是金融应用中人工智能 (AI) 和机器学习的出现。贷款机构和金融科技公司越来越积极地采用人工智能驱动的应用程序来自动进行贷款资格检查、风险细分和个人财务目标规划。此类技术将加快贷款审批流程、制定个人合并计划，并根据用户行为和借贷能力提供不断变化的利率。例如，Tally 或 Upstart 等公司使用人工智能算法，通过扩大对服务不足的借款人的贷款计划的访问范围，比当前的评分模型更全面地考虑信用度。聊天机器人和虚拟财务顾问还可以提高客户参与度，这些顾问跟踪消费者行为并提供 24/7 客户建议、预算建议和付款提醒。此外，预测分析还可以帮助贷方预见违约风险并及时更改还款条款。这种基于证据的做法提高了用户的满意度和贷方的盈利能力。人工智能技术不仅使组织的运作合理化并最大限度地降低成本，而且还为借款人提供了获取有关其财务状况的实时信息的机会。随着金融领域数字化转型的步伐加快，整合人工智能的概念有望成为债务合并领域服务的通用标准，推动行业使用更智能、更快速、更具包容性的技术。这种趋势使得技术支持的整合平台成为解决当代债务问题的重要补救措施。

• 根据纽约联邦储备银行的数据，2024 年第一季度，8.5% 的信用卡余额拖欠时间超过 90 天，这是自 2012 年以来的最高比例。

• 美国消费者金融保护局 (CFPB) 报告称，2023 年新增无担保个人贷款中有 27% 用于合并现有债务。

•   
•   
  

  下载免费样本 了解更多关于此报告的信息

    

债务整合市场细分

按类型

根据类型，全球市场可分为债务管理计划、债务清偿、债务合并贷款

• 债务管理计划（DMP）:债务管理计划是通常需要建立信用咨询机构的还款计划。他们将无担保债务合并为一笔标准付款金额，从而降低利率。 DMP 可帮助人们偿还持续 3-5 年的贷款，而无需申请新贷款。

• 债务清偿:债务清偿是与债权人达成的一项安排，以获得低于未清偿余额的一次性付款。这也将有助于偿还大部分债务，但可能会损害信用评级。通常是在无法偿还债务时采取的权宜之计。

• 债务合并贷款:债务合并贷款是指用于将各种债务合并为单一债务的贷款，一些人希望获得较低的利率。借款人每月支付一次，而不是多次付款，这有助于该人的财务状况。这些是担保贷款（有抵押）和无担保贷款。

按申请

根据应用，全球市场可分为个人理财、银行、金融服务、债务管理

• 个人理财:个人理财涉及个人在艰苦、储蓄、融资、保险和债务管理方面的运作。它使个人能够对金钱做出更好的判断，从而实现财务稳定。从长远来看，个人良好的财务状况对于积累财富非常重要。

• 银行业:银行业是吸收存款、发放贷款并提供支票账户、储蓄账户和信用卡等服务的金融机构的领域。银行等金融机构在交易和经济增长中发挥着重要作用。他们还提供涉及债务合并的产品。

• 金融服务:金融服务是广义术语，用于描述金融科技公司和银行、投资公司和保险提供商等金融机构提供的服务。它们是贷款、资产管理、保险和财务规划。该业务帮助个人和公司处理金钱和财务风险。

• 债务管理:债务管理是指为实现财务健康而经过深思熟虑的处理债务的行为。它包括制定预算、确定付款优先顺序、债权人谈判以及选择还款工具（合并或结算）。良好的债务管理可以减轻财务压力和违约。

市场动态

市场动态包括驱动因素和限制因素、机遇和挑战，说明市场状况。

驱动因素

消费者债务水平上升提振市场

全球消费者债务激增，特别是信用卡、学生贷款和个人贷款领域，是债务合并市场增长的主要驱动力之一。由于需要处理多种还款计划和不同的利率，人们越来越希望获得一笔较低利率的贷款，以合并当前的债务。这对于美国和英国等国家尤其重要，由于生活方式的通货膨胀和获得信贷的便利性，家庭债务飙升。债务合并提供了一个漏洞，可以轻松支付，甚至可以减少支付利息。不同收入的消费者日益增加的财务负担导致消费者的需求增加，他们选择使用合并服务以有条理的方式还款。

• 美联储指出，2023 年家庭债务总额达到 17.69 万亿美元，信用卡余额同比增长 14%，推动了对整合解决方案的需求。

• 根据美联储的数据，2024 年第二季度信用卡平均利率达到 22.8%，鼓励借款人寻求较低利率的整合选择。

数字借贷平台的扩张扩大了市场

快速增长背后的下一个推动力是数字借贷和金融科技公司的迅猛增长，它们改变了债务合并服务的可及性和效率。这些市场利用人工智能和数据分析的力量来快速批准贷款、条款透明度和还款计划的定制，这些都是精通技术的消费者感兴趣的。与传统银行相比，数字贷款机构拥有更加多样化的客户群；他们有未获得服务的次级借款人。由于运营成本低，他们有能力提供低利率和非常灵活的贷款产品。金融科技公司还使用方便的应用程序和仪表板来帮助消费者以更有效的方式检查和跟踪他们的债务。随着智能手机普及率、数字支付结构和金融知识（尤其是在发展中国家）的提高，越来越多的个人将使用在线债务合并软件。

制约因素

潜在的严格信用要求阻碍市场增长

阻碍市场增长的因素之一是大多数贷方的贷款信用比率偏紧。用于债务合并的贷款大多发放给那些信用评分良好、收入稳定、债务收入比不会太高的人。这将大量可能已经陷入财务困境的人口拒之门外。由于贷款机构不愿根据违约可能性向他们提供合并便利，更多处于不利地位的借款人正被推向外围。传统银行尤其保守，而金融科技银行则面临次级贷款的监管挑战。这是一个阻碍因素，降低了获得客户和市场开发的前景，特别是在失业率高或非正规部门的地区。

• CFPB 表示，由于信用评分不足，32% 的债务合并个人贷款申请被拒绝。

• 根据美国财政部的数据，通过联邦计划合并债务的借款人中有 21% 在两年内再次违约。

金融知识计划的增长为市场上的产品创造了机会

机会

对金融知识问题的日益关注为潜在的债务合并市场提供了巨大的扩张潜力。政府、教育机构和非政府组织正在制定众多计划，旨在让公民更多地了解预算、信贷和债务处理。消费者越来越具备金融知识这一事实意味着他们更有可能支持合并贷款等有序还款机制。

这一趋势更加令人鼓舞，尤其是在金融包容性不断增强的发展中经济体。移动应用程序和在线课程是廉价（且可扩展）的工具，可以提高人们对债务合并积极影响的认识。

• 美国国防部报告称，到 2023 年，19% 的现役军人使用政府支持的债务管理咨询服务，这表明整合支持服务具有潜在增长潜力。

• 美国国税局 (IRS) 指出，72% 的纳税人在 2023 年收到了退款，平均超过 2,700 美元，可以战略性地用于合并付款。

跨地区监管的不确定性可能对消费者构成潜在挑战

挑战

不同国家之间的规则和法规不一致给债务合并行业带来了重大挑战。许多司法管辖区在最高利率、消费者保护和数字贷款方面的结构略有不同，这使得在国际上扩展业务变得相当困难。金融科技公司尤其会发现在许可和合规制度方面改变司法管辖区很难取得成功。

在某些国家，激进的合并抵押贷款广告会受到剥削消费者的批评。监管机构对债务减免计划的监管也变得过于严格，因此可能与合并计划发生冲突，从而造成混乱和法律不确定性。此外，利率政策和信用报告标准的发展也可能影响合并产品的生存能力和盈利能力。

• 根据美国教育部的数据，43% 的联邦学生贷款借款人在 2023 年底恢复还款后至少错过了一笔付款，限制了债务合并还款计划的可支配收入。

 

•   
•   
  下载免费样本 了解更多关于此报告的信息

    

债务整合市场区域洞察

• 北美

北美市场尤其是美国债务合并市场占据主导地位。北美国家是消费者债务的最大持有者。信用卡的使用、大学债务和抵押贷款支付导致需要简化还款计划。完善的金融能力系统，加上高互联网密度，使得遗产的大众化以及在线债务合并服务成为可能。 《信用卡法案》等监管措施以及不断增加的金融知识教育项目也鼓励了良好的借贷习惯和整合工具的需求。此外，由于金融科技创新，这些地区引入了人工智能和用户友好的平台，这进一步提高了市场的采用率。

• 欧洲

欧洲是债务合并业务强劲且不断增长的市场，特别是在法国、德国和英国。该地区（特别是西欧）的家庭债务相对较高，因此引发了结构性还款选择的需求。此外，GDPR 和消费者信贷指令等消费者金融法规保证了足够诚实和安全的借贷环境，以促进明智的债务管理。在英国，信用卡债务和学生贷款的增加有助于促进非营利和私人整合计划。

• 亚洲

亚洲债务市场增长较快，使其成为债务合并市场中不断增长的市场。这是由于快速的城市化率、人均收入的增加以及获得信贷的机会的增加。印度、中国和印度尼西亚等国家的消费者借贷大幅增长，主要通过信用卡和网上贷款进行。正是这种金融包容性导致了过度负债的顶峰，而其环境在整合服务方面非常丰富。由于该地区金融科技生态系统和移动银行的发展，大众也能够使用债务管理工具。例如，在印度，Pay Sense 和 Money Tap 等平台提供合并贷款，目标对象是年轻专业人士。

主要行业参与者

主要行业参与者通过创新和市场扩张塑造市场

国际债务整合市场提供了广泛的经典金融机构和金融科技，旨在赢得越来越多的债务重压者。高盛旗下的 Marcus 是最大的个人贷款提供商之一，以有吸引力的利率和便捷的在线交易整合债务。其他也提供结构性债务偿还贷款的主要参与者包括发现金融服务公司和富国银行。 LendingClub、SoFi、Upstart等公司凭借人工智能和机器学习能力，为客户提供快速审批、优惠条件的定制午餐产品，在金融科技平台上颠覆了市场。

• Freedom Debt Relief（美国）——根据美国联邦贸易委员会的数据，该公司已根据消费者保护和解协议解决了合格客户 60% 以上的登记债务。

• 国家债务减免（美国）——经商业改善局理事会认可的商业改善局指出，该公司对债务合并支持的客户满意度保持在 94%。

Tally 和 Payoff 从事信用卡债务管理业务，并通过自动化支付和利息偿还来实现其运营系统化。 Zopa 和 Avant 是英国点对点和数字借贷解决方案领域的杰出组织。亚洲的新平台（例如印度的 MoneyTap）正在迅速受到越来越多的信贷寻求者的欢迎。其中一些参与者不断推出移动应用程序、财务健康软件、人工智能驱动的风险评估引擎，以改善客户体验并降低违约风险。竞争对手在相对变化和增长的市场中保持竞争地位的主要策略是战略联盟、产品交付和技术集成。

顶级债务整合公司名单

• Freedom Debt Relief (U.S.)
• National Debt Relief (U.S.)
• LendingClub (U.S.)
• SoFi (U.S.)

重点产业发展

2025 年 3 月:LendingClub 推出了一款新的基于人工智能的债务优化工具，可提供个性化的合并贷款建议，以改善还款结果。

报告范围

由于消费者借贷的增加、数字借贷等新的金融创新以及金融理解的增强，全球债务合并市场正在录得高增长率。由于越来越多的借款人发现难以处理各种高利息债务，因此越来越多的借款人不断要求简单且格式化的还款结构。金融科技的进步改变了该行业，为更多群体提供基于信息的、易于使用的服务。北美、欧洲市场发达，竞争激烈；与此同时，由于数字化和信贷传播，亚洲成为不断增长的中心。然而，监管挑战、信用度和经济波动方面始终存在挑战。尽管如此，机会仍然是巨大的，特别是在金融知识计划和基于人工智能的个性化领域。主要市场参与者正在实施战略联盟、技术集成和用户友好的平台，以维持并增加用户群。债务合并服务对消费者非常有用，因为他们已经将财务健康和财务透明度视为首要任务之一。市场的未来将是能够将财务责任、创新和包容主义结合在一起。随着对技术、消费者教育以及与监管机构合作的持续投资，债务合并行业对于未来几年世界金融健康的重塑至关重要。