数字汇款市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（银行数字汇款、数字汇款运营商）、按应用（农民工、出国留学和旅行、小型企业、其他）、2025 年至 2035 年区域洞察和预测

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数字汇款市场概览

2025年全球数字汇款市场价值为131.6亿美元，预计2026年将达到167.9亿美元，到2035年将稳步增长至1505.2亿美元，2025年至2035年复合年增长率为27.6%。

市场增长的激增是由多种因素推动的，包括全球化、国际移民以及对简化跨境资金转移的需求不断增长。随着世界互联程度日益加深以及人们跨境迁移，对高效且具有成本效益的跨境支付解决方案的需求日益增长。企业和个人现在正在寻求更快、更透明、更便捷的全球资金转移方式，而数字汇款提供实时交易跟踪并降低交易费用来满足这些需求。

主要发现

COVID-19 的影响

由于数字支付的采用增加，需求激增

COVID-19 大流行是前所未有的、令人震惊的，与大流行前的水平相比，所有地区的市场需求都高于预期。复合年增长率的上升反映了市场的突然增长，这归因于市场的增长和需求恢复到大流行前的水平。

COVID-19 大流行对数字汇款市场的增长产生了多方面的影响。对旅行和行动的限制给传统上依靠亲自和现金支付的移民带来了重大挑战。汇款方法。因此，他们迅速转向数字汇款服务，寻找一种更方便、更可靠的电子方式汇款回家的方式。与此同时，随着人们对在线和移动银行服务越来越满意，这场大流行加速了数字支付的更广泛采用。对数字金融工具的日益熟悉不仅使移民更容易发送和接收汇款，而且还改变了跨境交易的整体格局。

此外，疫情促使世界各国政府实施监管改革，促进数字汇款的使用。这些规定促进了汇款提供商的运营，并降低了跨境汇款的相关成本，使数字汇款成为寻求养家糊口的移民更具吸引力的选择。

最新趋势

向移动优先汇款转型，提供无与伦比的便利

利用无处不在的智能手机和移动互联网连接，数字汇款格局正在经历向移动优先汇款的变革。这种转变可归因于多种因素，包括智能手机的广泛采用和移动互联网连接的指数级增长。适合移动设备的汇款应用程序的出现简化了流程，提供用户友好的界面、多语言支持和经济高效的支付选项。移动汇款的特点是交易费用更低、更方便，正在取代传统方式，超越地域界限。

移动优先汇款的采用对移民及其家人产生了重大影响。它提供了无与伦比的便利，使移民无需前往实际地点或排长队。较低的交易费用意味着更多的资金能够到达发展中国家的预期接收者手中，从而为没有银行账户和银行服务不足的移民提供支持。这些应用程序提供实时交易跟踪和状态更新，确保发送者和接收者的透明度。

• 根据世界银行的全球汇款价格数据库，数字汇款指数从 2022 年第一季度的 4.79% 小幅上升至 2022 年第二季度的 4.80%，反映出该时期成本的适度稳定性。同时，2024 年第一季度，数字汇款指数为 4.96%，与上一季度持平，表明数字走廊的定价持续具有竞争力。

• 截至 2022 年，撒哈拉以南非洲地区平均 28% 的成年人拥有移动货币账户，这是通过移动/数字途径实现更多汇款活动的基础。 2022 年，16 亿注册移动货币账户处理的交易额达 12.6 万亿美元，业务量同比增长 22%。

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数字汇款市场细分

 按类型

根据类型，全球市场可分为银行数字汇款和数字汇款和汇款运营商。

银行数字汇款是指传统银行机构将数字解决方案集成到其汇款产品中所提供的服务。这些银行利用其完善的金融基础设施和客户群提供安全、便捷的数字汇款服务。另一方面，数字汇款运营商代表了一个多元化的专业服务提供商群体，他们只专注于促进数字汇款。这些运营商通常利用创新技术和敏捷的商业模式来提供有竞争力的价格、实时交易跟踪和用户友好的平台。

按申请

根据应用，全球市场可分为移民劳动力、出国留学和旅游、小型企业等。

移民劳动力市场发挥着关键作用，是许多在国外工作的人的生命线，他们依靠数字汇款为祖国的家人和亲人提供经济支持。出国留学和旅行部分很重要，因为它们代表了在国外需要资金用于教育费用或支出的学生和旅行者。小企业越来越多地利用数字汇款进行跨境贸易和金融交易，因为这些服务提供了经济高效的解决方案。 "其他"类别包括各种各种各样的应用程序，展示了数字汇款在满足广泛的金融需求方面的多功能性。

驱动因素

日益全球化和国际移民推动市场增长

人员跨境流动的增加导致对跨境支付解决方案的需求不断增长。随着越来越多的人在国外生活和工作，数字汇款为移民提供了一种便捷且经济高效的方式将钱汇回祖国。这一趋势极大地推动了市场的增长。

• 预计到 2024 年，流向中低收入国家的汇款将达到 6850 亿美元，超过外部直接投资 (FDI) 和官方发展援助的总和。在流向印度、巴基斯坦和孟加拉国的汇款的推动下，流向南亚的汇款预计到 2024 年将增长 11.8%。

• 银行仍然是最昂贵的汇款渠道，平均成本约为 12.66%，而纯数字运营商的成本为 3.97%，提供了有利于数字渠道的成本差异。2023 年第四季度，数字汇款指数为 4.96%，而非数字汇款平均指数为 7.00%，证明数字渠道的成本溢价较低。

对简化跨境资金转移的需求不断增长，以推动市场扩张

企业和个人越来越需要更快、更高效、更透明的跨境支付解决方案。数字汇款通过提供实时交易跟踪和较低的交易费用来满足这些需求。这种便利性和成本效益正在推动市场的扩张。

制约因素

缺乏数字素养和金融教育阻碍市场增长

数字素养和金融教育是数字汇款市场的重要限制因素。虽然移动优先汇款越来越受欢迎，但并非所有移民都具备有效使用智能手机和在线服务所需的数字素养技能。对这些技术缺乏熟悉可能会妨碍他们利用移动汇款应用程序和平台的能力，从而限制他们获得这些便利的服务。

此外，金融教育同样重要，因为它确保移民能够就汇款和接收汇款做出明智的决定。如果没有足够的金融知识，移民可能无法完全了解与数字汇款相关的成本、汇率和潜在风险，这可能会阻止他们采用这些服务或导致财务结果不佳。因此，解决与数字素养和金融教育相关的挑战对于数字汇款市场的持续增长至关重要。

• 大约 33% 的汇款接收者使用不受监管的渠道，例如随身携带现金或公交车司机，这破坏了正式的数字化采用。在受监管的服务用户中，约 90% 的人在某些地区仍然收到现金汇款，这表明端到端数字化程度有限。

• 2024 年第二季度，数字汇款指数增至 5.29%。 2024 年第一季度，所有汇款类型的全球平均成本约为 6.35%，全球加权平均成本为 4.76%，这表明某些汇款流的可变性和成本较高。

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数字汇款市场区域洞察

由于国际移民水平高，亚太地区将引领市场

全球数字汇款市场充满活力，各个地区都发挥着重要作用。亚太地区拥有最大的数字汇款市场份额，预计增长速度最快。该地区的特点是人口众多、国际移民水平高以及关键参与者的存在。虽然亚太地区处于领先地位，但其他地区也为市场的增长做出了贡献。

主要行业参与者

主要参与者注重合作伙伴关系以获得竞争优势

著名的市场参与者正在通过与其他公司合作来共同努力，以在竞争中保持领先地位。许多公司还投资新产品的发布，以扩大其产品组合。并购也是企业扩大产品组合的关键策略之一。

• 西联汇款（银行/汇款网络）:拥有遍布全球200多个国家的代理网络。

• PayPal（数字汇款/金融科技）:在数字汇款市场占据超过 20% 的市场份额。

顶级数字汇款公司名单

• Western Union (U.S.)
• Ria Financial Services (U.S.)
• PayPal/Xoom (U.S.)
• TransferWise (U.K.)
• WorldRemit (U.K.)
• MoneyGram (U.S.)
• Remitly (U.S.)
• Azimo (U.K.)
• TransferGo (U.K.)
• InstaReM (Singapore)
• TNG Wallet (Hong Kong)
• Toast Me (Switzerland)
• OrbitRemit (New Zealand)
• Smiles Mobile Remittance (Singapore)
• Avenues India Pvt Ltd (India)

工业发展

2023 年 9 月:全球在线支付平台 PayPal 已将其数字汇款服务扩展到非洲。 PayPal 现在将允许 25 个非洲国家的用户发送和接收汇款。这一扩张预计将有助于提高非洲的金融包容性，并使移民更容易汇钱回家。

报告范围

该研究包括全面的 SWOT 分析，并提供对市场未来发展的见解。它研究了促进市场增长的各种因素，探索了可能影响未来几年发展轨迹的广泛市场类别和潜在应用。该分析考虑了当前趋势和历史转折点，提供对市场组成部分的全面了解并确定潜在的增长领域。

该研究报告深入研究市场细分，利用定性和定量研究方法进行全面分析。它还评估财务和战略观点对市场的影响。此外，报告还考虑了影响市场增长的供需主导力量，提出了国家和区域评估。竞争格局非常详细，包括重要竞争对手的市场份额。该报告纳入了针对预期时间范围量身定制的新颖研究方法和玩家策略。总体而言，它以正式且易于理解的方式提供了对市场动态的有价值且全面的见解。