环境、社会和治理 (ESG) 市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（零售、机构）、按下游行业（信息技术、医疗保健、金融、通信服务、消费品、工业、其他）、区域见解和预测到 2035 年

环境、社会和治理 (ESG) 市场概览

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全球环境、社会和治理 (ESG) 市场有望大幅增长，2026 年将达到 570.2 亿美元，预计到 2035 年将达到 2,447.8 亿美元，2026 年至 2035 年复合年增长率为 16.1%。

自从利益相关者意识到这些方面对于可持续性和道德表现至关重要以来，环境、社会和治理 (ESG) 市场最近激增。 ESG 用于评估公司的环境管理、社会责任或健全的公司治理标准等职能绩效。客户对市场的关注度越来越高，公司治理标准的法律要求也越来越高，社会责任投资的推动力也越来越大。具有良好ESG表现的公司，或者那些拥有良好"社会许可"的公司，被认为不太可能损害投资者和客户群，因此被认为更安全和可持续，因此许多人会聚集在这些公司周围。也就是说，金融、IT 和消费品等行业的 ESG 运营或解决低碳足迹、多元化和相关公司治理等问题的措施有所增加。随着人们意识的不断增强，ESG 战略对于企业整合监管基准和市场需求变得至关重要，因此也是未来的必然趋势。

COVID-19 的影响

COVID-19 大流行期间，环境、社会和治理 (ESG) 市场因可持续性和社会责任而产生负面影响

全球 COVID-19 大流行是史无前例的、令人震惊的，与大流行前的水平相比，所有地区的市场需求都低于预期。复合年增长率的上升反映了市场的突然增长，这归因于市场的增长和需求恢复到大流行前的水平。

COVID-19 大流行以这种方式影响了环境、社会和治理 (ESG) 市场份额。在大流行的第一年，ESG 失去了对可持续性和社会责任的关注。面对日益增长的衰退担忧，企业的 ESG 投资项目被淡化，或者在企业稳定性受到全球经济低迷威胁时暂停。降低碳排放或废物等措施最初是公司为了维持业务运营而采取的。解决公众健康的原始需求淡化了在社会责任下可以涵盖的员工和社区的福利。治理实践也不是很顺利，因为公司必须匆忙完成新的工作模式，治理框架也变得非常捉襟见肘。然而，随着组织开始考虑 ESG 因素在组织和市场脆弱性中的作用，并且有一些行业在启动复苏过程时仍然考虑可持续性和社会责任，2021 年这一数字有所增加。但COVID-19的经历使ESG目标在危机期间的弱势地位凸显出来，从而影响了投资和战略管理。

最新趋势

人工智能和机器学习功能的集成以增强性能推动市场增长

定义 2024 年 ESG 行业改进领域的一个最新趋势是对分类法的关注，该分类法是随着对可预见的过渡的定义而推出的，并且持续关注自然。随着环境退化日益成为一个主要问题，随着政府和监管机构要求制定更严格的生物多样性标准，企业正在将自然纳入其 ESG 框架。这包括最近的报告框架，例如自然相关财务披露工作组（TNFD），该组织致力于量化企业对生物系统的影响。投资者对仿生创新的需求也在不断增长，越来越多的基金与基于自然的投资相关。预防森林砍伐等一些全球环境目标是国家优先事项，预计企业将加大力度消除生物多样性丧失。这种趋势之所以被观察到，是因为在过去十年中，各国、社会已经认识到环境和社会进程直接相互影响，因此观察到经济活动的可持续、面向自然的管理程度逐渐提高。

环境、社会和治理 (ESG) 市场细分

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按类型

根据类型，全球市场可分为零售市场、机构市场

• 零售:零售是环境、社会和治理 (ESG) 市场的细分市场之一，涵盖使用互联网渠道或商店直接向普通消费者提供产品或服务的公司。 ESG 考虑因素正稳步成为零售行业消费品组合的一部分，从可持续产品那些由"清洁"来源制成的产品。该行业受到消费者在质量、可追溯性和企业社会责任等方面意识的影响。利益相关者关心图形以及在整个设计和制造、采购以及企业与客户关系中实施可持续性。

• 制度性:机构的最后一部分涉及企业、政府和投资机构，致力于将 ESG 整合到商业和投资链中。这一类别还包括资产管理公司、机构投资者，他们根据 ESG 因素分析潜在的投资选择。制定新 ESG 标准的许多举措往往来自机构投资者，因为他们规模庞大，拥有强大的购买力，并且有能力塑造市场、规则以及国际政策和框架。

按申请

根据应用，全球市场可分为信息技术、医疗保健、金融、通信服务、消费品、工业、其他

• 信息技术:环境、社会和治理（ESG）市场信息技术（IT）行业主要围绕科技产业及其在三重底线中的作用。 IT 公司需要采用现代绿色技术和治理解决方案。例如，云计算公司的目标是通过开发高效的数据中心来最大限度地减少碳足迹。该部门还包括数据保护、信息安全、技术公平。

• 卫生保健:在医疗保健行业，他们根据以错误方式采购材料的 ESG 原则来识别、增强和保护患者的福祉。他们处理绿色健康、医疗设施中的产品回收以及影响患者的道德问题。与医疗保健 ESG 相关的其他形式的策略是通过提供医疗保健资金，以及在整个社会（特别是向贫困地区）公平分配/提供医疗保健。

• 金融:随着人们越来越关注可持续投资、风险和披露，金融部门必须更频繁地处理 ESG 问题。更重要的是，投资者经常根据环境可持续性、社会责任和运营治理结构（即所谓的 ESG 分数和指标）来分析公司；银行和其他贷款组织也开始关注负责任的贷款以及绿色和可持续融资。

• 通讯服务:包括电信服务媒体和娱乐旨在评估 ESG 因素对其业务影响的行业。企业关注低碳排放、工人福利以及支持维护社会正义美德的材料已变得普遍。他们还讨论了数字技术的可访问性、隐私保护或保证通信渠道的道德使用等主要内容。

• 必需消费品:包括食品饮料和家居必需品在内的消费行业公司已开始实施 ESG，以减少对环境的影响并增强社会责任。其中包括原材料的可持续性、避免使用大量包装材料以及促进优质的工作条件。当今的消费者想要一种符合道德标准的产品，这意味着消费品品牌已经在展示其 ESG 举措。

• 工业:在工业中，它涉及排放、废物和员工的工作条件。节能技术、环保生产流程和供应链管理的使用越来越多。该行业还致力于摆脱线性经济模型并减少环境应用的有害影响。

• 其他:其他行业是指不属于上述主要类别，但也实施ESG因素的公司。交通运输、建筑和房地产以及农业增值等领域都可能涉及土地使用。然后，所有这些部门都根据部门可持续发展目标实施 ESG，例如减少运输排放或农业中的环保农业实践。

市场动态

市场动态包括驱动因素和限制因素、机遇和挑战，说明市场状况。 

驱动因素

监管压力和政策制定提振市场

环境、社会和治理 (ESG) 市场增长的驱动因素之一是国家和全球监管的加强和政策的出现。各国政府和监管机构正在执行严格的规则和规定，甚至欧盟还规定企业可持续发展报告指令（CSRD）强制要求企业报告有关ESG的信息。这里介绍的 ESG 监管范围表明，公司利用 ESG 来满足法律要求、管理风险以及避免罚款和法律证实的压力。此外，气候变化和社会公平指标日益成为重大的全球问题，旨在增强可持续性并迫使国家和企业整合可持续ESG因素的法规不断涌现。

消费者偏好的转变扩大了市场

另一个影响因素是不断变化的客户价值观，使消费者更加意识到他们购买的产品和服务的类型。许多消费者，尤其是千禧一代和 Z 世代的年轻人更有可能支持具有环保意识、社会责任感和治理透明度高的品牌。此类修改迫使组织根据 ESG 模型调整其策略，以吸引客户。以前可能能够生产不合格产品并赚取高额利润的商业组织如今面临着失去消费者的风险，这些消费者现在只寻求与那些能够通过负责任的采购、透明度和参与社会问题来支持积极变革的品牌建立联系。

制约因素

缺乏标准化 ESG 指标阻碍市场增长

影响环境、社会和治理（ESG）市场增长的最重要限制之一是专业开发和批准的具体ESG测量和报告标准数量较少，这使得企业披露的数据存在异常值。不同行业和地区采用的各种既定指标产生的测量结果也不一致，并且无法直接评估企业可持续发展的实际程度。这可能会阻碍 ESG 指标的更广泛实施，因为组织不知道哪些指标最相关或最关键的衡量指标。这就是为什么缺乏统一的基准可能会导致所谓的"绿色清洗"，即公司操纵自己的形象，使其看起来更加环保。

机会

增加对绿色技术的投资为市场上的产品创造机会

ESG投资的市场拓展突破来自于绿色技术和可持续产品支出的增加。随着政府和企业努力实现碳中和并应对气候变化，清洁能源、电动汽车、可持续农业和高效废物管理系统产品的资本支出不断增加。这为那些提供独特 ESG 服务、为品牌、客户和股东创造价值的人以及那些寻求健康平衡并希望投资可持续发展的投资者打开了市场前景。向绿色技术的过渡符合全球环境标准，这将持续推动对更多 ESG 相关商品和服务的需求。

挑战

平衡盈利能力与 ESG 目标可能是消费者面临的潜在挑战

如今，企业在环境、社会和治理 (ESG) 市场中遇到的主要问题之一是缺乏关于如何赚取丰厚利润并保持可持续性的完美信息。许多企业被迫进行 ESG 改革，但可能会回避投资进行此类组织变革所需的资金，通过将资本投入到安装节能系统或为从供应商雇用的员工提供公平的工作条件等方面进行投资。对于中小企业来说尤其如此，因为他们很难将资金投入到大规模的 ESG 计划和举措中。最紧迫的问题之一仍然是追求长期可持续发展和 ESG 战略与短期财务指标之间的冲突。

环境、社会和治理 (ESG) 市场区域洞察

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• 北美

北美是美国环境、社会和治理 (ESG) 市场的重要地区，因为美国和加拿大大力投资并执行 ESG 标准。 Netscribes 报道称，美国证券交易委员会关于气候相关信息披露的指导方针（该指导方针在美国强制执行）以及加拿大严格的碳减排目标推动了 ESG 运动。目前，该地区拥有许多大型跨国公司，这些公司已经发展成为可持续发展的首要典范。消费者对道德问题的期望也变得更加直言不讳，尤其是在技术领域、能源和金融领域。由于责任投资需求不断增长，北美在ESG投资和公司治理变革方面继续处于领先地位。

• 欧洲

目前，欧洲是最大的 ESG 市场，欧盟处于全球可持续投资市场制定标准的前沿。欧盟制定了广泛的规则，例如企业报告可持续发展的 CSRD 指令和可持续经济举措的欧盟分类法。此外，欧洲投资者在落实可持续投资原则方面最为领先，欧洲企业也积极将可持续发展原则落实到管理体系中。到 2050 年全球零排放目标、欧洲各国宣布气候中和，以及欧洲在可持续发展领域的坚定立场，例如绿色能源和可持续融资使该地区成为 ESG 战略的先行者。

• 亚洲

由于政府监管和企业意识的增强，亚洲在环境、社会和治理 (ESG) 市场中逐渐变得重要。日本、中国和韩国正在强调可持续发展目标，制定了减少碳足迹并转向清洁能源的国家计划。 COVID-19大流行促使各行业的公司迅速向绿色投资转型，中国制定了一个雄心勃勃的新目标，即到2060年实现"净零排放"。日本也开始在其公司治理体系中实施ESG。尽管如此，该地区仍然存在ESG法律框架缺乏更好的标准化以及该地区企业ESG参与程度不同的问题；然而，投资者越来越要求企业提供更好的可持续发展报告。

主要行业参与者

主要行业参与者通过创新和市场扩张塑造市场

环境、社会和治理（ESG）市场的主要行业参与者包括贝莱德（BlackRock）、先锋集团（Vanguard）、道富环球投资顾问公司（State Street Global Advisors）等大型跨国公司，主要通过整合 ESG 因素推动 ESG 投资变革和投资组合增强。这些公司的一些例子包括。这些公司在满足更好的 ESG 报告的需求以及让公司了解如何通过股东提案进行运营方面发挥了重要作用。所有这些提供商以及 MSCI 和 Sustainalytics 都非常重要，它们提供可用于评估公司可持续发展成果的 ESG 评级和分析。他们是更加严谨的跨国企业，注重环境保护；诚信的劳工实践和健全的治理结构，例如联合利华、特斯拉、巴塔哥宁等。此外，彭博社和路孚特还提供投资者和企业确定和监控 ESG 评分和有效性所需的工具和信息。其中许多因素结合起来，构建了全球各个行业和地区的 ESG 结构。

环境、社会和治理 (ESG) 市场顶级公司名单

• Zotac (Hong Kong​)
• ASUS (Taiwan)
• Nvidia (U.S.)
• EVGA (U.S.)

重点产业发展

2024 年 11 月:值得注意的是，生物多样性作为 ESG 技术的一部分得到了越来越多的重视。公司正在与自然相关财务披露工作组 (TNFD) 调整其做法，并为达成重大国际协议做好准备，其中包括 COP28 会议的自然相关目标。此外，由于间接排放规则，尤其是加州和欧盟的范围 3 排放法律准则，ESG 赢得了私营企业的关注。这些转变意味着人们更广泛地认识到可持续发展是商业企业时尚不可或缺的一部分。

报告范围

在不断增长的监管要求、购买者对道德商业实践的需求以及向可持续融资的转变的推动下，环境、社会和治理 (ESG) 市场经历了快速增长和转型。随着世界各国政府实施更加严格的 ESG 相关政策，各组织正在将可持续性和治理纳入其中心运营中。尽管形势仍然严峻，包括需要标准化报告框架以及平衡盈利能力和可持续性，但市场提供了巨大的可能性，特别是在绿色技术和负责任的融资方面。领先的参与者，包括贝莱德（BlackRock）等资产管理公司和联合利华（Unilever）等集团，正在制定企业要求。随着对生物多样性、天气运动和社会义务的日益重视，环境、社会和治理 (ESG) 市场有望持续增长。随着投资者和投资者优先考虑道德实践，ESG 框架对于企业战略和长期增长变得至关重要。