ESG 评级市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（特定问题 ESG 分数、特定类别 ESG 分数和一般 ESG 分数），按应用（监管、投资和沟通）、2026 年至 2035 年区域洞察和预测

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ESG 评级市场概览

预计 2025 年全球 ESG 评级市场规模为 12.5 亿美元，到 2026 年将攀升至 14.04 亿美元，到 2034 年预计将增长至近 28 亿美元，反映出 2025 年至 2034 年期间复合年增长率高达 12%。

ESG 评级市场由摩根士丹利、晨星、标准普尔全球、富时罗素和彭博等主要参与者主导。总的来说，这些公司拥有超过 55% 的市场影响力，拥有强大的全球覆盖范围、战略合作伙伴关系以及塑造未来增长的先进技术集成。

ESG 评分作为一个市场正在经历巨大的增长，这反映出人们对可持续发展和负责任投资的日益关注。 ESG 评级是投资者、企业和其他相关方评估环境、社会责任和公司治理等绩效和行为的工具之一。这些数据驱动的分数代表了公司战略的宝贵资源，因为它们吸引了投资者并影响公司在利益相关者中的声誉。

ESG 评级掌握在主要参与者手中，包括进行 ESG 特定研究的公司、金融数据生产者和评级机构。这些机构通常依靠不同的方法和标准来审查企业在环境、社会和治理（ESG）方面的行为。他们经常使用利益相关者环境的定量数据分析和定性评估。情况就是这样，因为对 ESG 信息的需求持续增长，因此，市场因新进入者提供的创新方法而变得竞争激烈。这项监管随着行业举措的实施而得到加强，并为 ESG 评级设定了标准和透明度，从而提高了投资者和实体的可信度和实用性。

主要发现

COVID-19 的影响

加速数字化转型，显着促进市场增长

全球范围内的 COVID-19 大流行是前所未有的、令人震惊的，与大流行前的水平相比，所有地区的 ESG 评级市场的需求都高于预期。复合年增长率的上升反映了市场的突然增长，这归因于市场的增长和需求恢复到大流行前的水平。

新冠疫情将远程工作和数字化运营推向了新的高度，让 ESG 评级机构有理由根据公司的数字化准备程度和网络安全充分性来对公司进行奖励。拥有健全数字化战略的公司在 ESG 审核中更受青睐。大流行展示了社会因素的影响，包括员工健康和安全、供应链弹性和社区援助。为了应对危机，ESG 评级机构修改了其方法，更加重视这些问题，以捕捉日益增加的相关性。

越来越多的投资者转向拥有充满活力的商业模式的组织，这些组织可以在大流行等意外破坏中轻松恢复正常。 ESG 评级一直关注业务连续性规划、危机管理和劳动力部门灵活性等指标。预计市场将在大流行之后推动 ESG 评级市场的增长。

最新趋势

标准化和透明度推动市场增长

标准制定和 ESG 评级方法越来越受到政府、投资者和公众的追捧。 投资者和其他此类机构一直要求获得更加一致和透明的 ESG 数据，以便做出选择。例如，可持续发展会计准则委员会 (SASB) 和气候相关财务披露工作组 (TCFD)，它们与民选官员和金融部门合作，促进环境报告框架的使用。ESG 是用于对公司是否制定了平等、多样性和包容性指标进行评级的标准之一。企业根据其在员工队伍、管理以及与供应商关系方面发展多样性的进展情况进行评分；此外，该协会还衡量特定公司在实现同工同酬和在工作场所培养包容性文化方面的承诺和成就。这些最新进展预计将提高 ESG 评级市场份额。

• 根据可持续发展会计准则委员会 (SASB) 的数据，超过 65% 的美国上市公司现已披露 ESG 相关指标，凸显透明度已成为市场的主要趋势。

• 气候相关财务披露工作组 (TCFD) 报告称，95 个国家/地区的 3,400 多个组织（市值达 26 万亿美元）已与其框架保持一致，推动了 ESG 实践的采用。

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ESG 评级市场细分

按类型

根据类型，全球市场可分为特定问题 ESG 分数、特定类别 ESG 分数和一般 ESG 分数。

• 特定问题的ESG评分:ESG评分以评估公司在环境、社会和治理等具体领域的成功和实践为导向，突出与问题相关的绩效。这些分数旨在评估公司在 ESG 问题上的表现，例如碳排放、用水、劳工实践、多元化、包容性、高管薪酬和董事会多元化。

• 特定类别的 ESG 分数:基于指标的 ESG 分数可以更深入地评估公司在 ESG 框架涵盖的更广泛类别或主题内的 ESG 战略或绩效。这些指标审查公司在环境管理、社会责任和企业管理等不同方面的表现。

• ESG 总体评分:ESG 总体评分显示了对公司在多个领域所涵盖的每个领域的整体环境、社会和治理绩效的评估。这个过程分别对每个问题和类别应用特定的ESG指标数据和ESG分析，最终给出综合的ESG评分来评估整体ESG表现。

按申请

根据应用，全球市场可分为监管、投资和通信。

• 监管:对于ESG（环境、社会、治理）评级和认证，监管是指通过监管机构、行业团体和内部治理结构对企业ESG绩效的监督和管理。

• 投资:随着ESG评级和评估成为投资者投资决策过程的重要组成部分，它有助于资产管理公司将ESG考虑因素纳入其投资组合中。投资者利用ESG评级来寻找ESG方面表现最好的公司，并将其直接纳入投资组合（直接ESG投资）或将其纳入可持续和负责任的投资策略，例如ESG整合、主题投资和影响力投资。

• 沟通:ESG评分背景下的沟通是指公司、投资者、利益相关者和公众对ESG信息的交换和分发。公司采用 ESG 评级和评估作为信息来源，通过年度报告、可持续发展文件、网站和 ESG 数据平台向投资者、客户、员工和其他利益相关者等不同利益相关者传达其可持续发展努力、绩效和进展。

驱动因素

投资者需求和利益相关者推动市场发展的压力

投资者对ESG数据和信息日益增长的需求是支撑ESG评级市场投资的重要力量。另一方面，投资者通过考虑风险、寻找机会以及在盈利能力和可持续发展目标之间取得平衡，将ESG因素纳入投资决策。来自消费者、员工、社区和民间社会团体等不同利益相关者的压力始终鼓励公司对其 ESG 实践进行分类。预期的利益相关者行为，包括预期的负责任的商业实践和道德行为，塑造公司形象并增强或削弱其声誉和最终利润。 ESG 评级的必要性是为了证明可信度和问责制。

• 根据欧洲证券和市场管理局 (ESMA) 的数据，近 80% 的欧盟机构投资者积极将 ESG 数据纳入决策，强化了评级在可持续金融中的重要性。

• 美国 SEC 指出，气候相关风险可能会影响近 60% 的上市公司的运营和供应链活动，促使公司改善信息披露并推动市场扩张。

扩大市场的风险管理和监管环境

ESG 因素变得越来越重要，因为公司开始将其视为经常影响其财务业绩和持续存在的重大风险。 ESG 因素对于投资者和金融机构进行风险管理至关重要，以检查和解决气候变化、供应链、监管和声誉损害带来的风险。他们将 ESG 评级作为筛选过程的一部分，这增加了对 ESG 评级的需求。监管是制约全球ESG评级发展的关键因素之一。通过引入坚持 ESG 报告和披露的法规，例如欧盟监管 (SFDR) 和 (TCFD) 工作组的指导方针，鼓励公司对其 ESG 绩效保持透明和负责，从而提高了对 ESG 评级的需求。预计这些因素将推动 ESG 评级的市场份额。

制约因素

缺乏标准化和监管可能会阻碍市场增长

ESG 报告和评级领域缺乏全球规则和监管，导致了市场的不透明和差异。由于缺乏清晰、全面和类似的 ESG 框架和报告要求，投资者很难比较公司之间和行业之间的 ESG 绩效。监管分散和不一致同样导致在多个国家运营的公司的合规水平参差不齐。预计这些因素将阻碍 ESG 评级市场的增长。

• 根据国际证券委员会组织 (IOSCO) 的数据，45% 的资产管理公司因 ESG 评级方法不一致而面临挑战，限制了全球市场的可比性。

• CFA 协会的一项调查强调，38% 的投资者对 ESG 报告中的数据可靠性表示担忧，这限制了信心并减缓了采用速度。

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ESG 评级市场区域洞察

欧洲凭借公司治理标准和投资者需求主导市场

市场主要分为欧洲、拉丁美洲、亚太地区、北美、中东和非洲。

欧洲采用了严格的企业流程法规，其座右铭是透明、负责任和包容性的方法。 ESG 分析师根据董事会多元化、高管薪酬和股东权利等标准审查公司行为。欧洲公司不仅遵守这些治理标准，而且在 ESG 评级市场中排名靠前，这也是 ESG 评级的原因。我们所说的欧洲机构投资者是指机构投资者、资产管理公司和养老基金等参与者，他们被视为采用 ESG 整合投资策略的强有力推动者。市场对ESG评级、数据以及ESG因素的需求非常高，并且对ESG因素融入投资决策活动的过程感兴趣。欧洲投资者正在努力实现可持续发展目标并考虑社会责任；因此，该地区的整个 ESG 评级市场受到了深刻的积极影响。

主要行业参与者

主要参与者注重合作伙伴关系以获得竞争优势

ESG 评级市场受到主要行业参与者的显着影响，这些参与者在推动市场动态和塑造消费者偏好方面发挥着关键作用。这些主要参与者拥有广泛的零售网络和在线平台，为消费者提供多种选择。他们强大的全球影响力和品牌知名度有助于提高消费者的信任度和忠诚度，从而推动产品的采用。此外，这些行业巨头不断投资于 ESG 评级的研发、材料和智能功能，以满足不断变化的消费者需求和偏好。这些主要参与者的集体努力对市场的竞争格局和未来轨迹产生了重大影响。

• 摩根士丹利在 2023 年报告称，近 77% 的客户需要可持续投资产品，使该公司成为 ESG 评级行业的领先影响者。

• Morningstar, Inc. 使用 ESG 框架对全球 20,000 多家公司进行了评估，其中 54% 的公司在治理方面表现出实质性改进，这标志着其在制定行业标准方面发挥了强大作用。

顶级ESG评级公司名单

• Morgan Stanley [U.S.]
• Morningstar, Inc. [U.S.]
• S&P Global [U.S.]
• FTSE Russell [U.K.]
• Bloomberg [U.S.]

工业发展

2022 年 5 月:ESG 评级市场的最新行业趋势之一包括涉及人工智能（AI）和机器学习 (ML) 技术，以改进 ESG 数据分析和评级。 Truvalue Labs 是该领域的行业领导者，通过巧妙开发人工智能支持的 ESG 数据分析，向投资者和公司展示实时 ESG 见解，从而处于领先地位。

报告范围

该研究包括全面的 SWOT 分析，并提供对市场未来发展的见解。它研究了促进市场增长的各种因素，探索了可能影响未来几年发展轨迹的广泛市场类别和潜在应用。该分析考虑了当前趋势和历史转折点，提供对市场组成部分的全面了解并确定潜在的增长领域。

该研究报告深入研究市场细分，利用定性和定量研究方法进行全面分析。它还评估财务和战略观点对市场的影响。此外，报告还考虑了影响市场增长的供需主导力量，提出了国家和区域评估。竞争格局非常详细，包括重要竞争对手的市场份额。该报告纳入了针对预期时间范围量身定制的新颖研究方法和玩家策略。总体而言，它以正式且易于理解的方式提供了对市场动态的有价值且全面的见解。