样本中包含哪些内容?
- * 市场细分
- * 关键发现
- * 研究范围
- * 目录
- * 报告结构
- * 报告方法论
下载 免费 样本报告
黄金市场规模,份额,增长和行业分析,通过资料来源(硬岩开采,铺砌开采,回收,其他。)。
趋势洞察

全球战略与创新领导者依托我们的专业知识抓住增长机遇

我们的研究是1000家公司领先的基石

1000家顶级公司与我们合作开拓新的收入渠道
黄金市场概述
2025年,全球黄金市场规模约为1.2569亿美元,2026年预计将上升至13084.3亿美元,预计到2034年将达到1.8045亿美元,在2026 - 2034年的2026 - 2034年期间,以约4.1%的复合年增长率扩大了4.1%。
黄金市场是一个快速增长的全球行业,对珠宝,投资,中央银行储备和工业应用的需求很高。由于经济不确定性,对冲和新兴经济体的需求不断增长会促进黄金市场。黄金市场的技术进步(例如采矿实践和可持续性)重塑了黄金行业。黄金被视为投资者的资产。数字黄金平台的扩展也提高了黄金的交易实践,从而使黄金市场重塑。由于传统和态度的差异,区域市场表现出区域特征。但是,最重要的消费者和生产商在亚太地区,北美和欧洲。因此,预计黄金市场将继续增长,它在全球市场上也发挥了重要作用。
关键发现
- 市场规模和增长:全球黄金市场规模在2025年的价值为1,2569亿美元,预计到2034年将达到1.8045亿美元。
- 主要市场驱动力:中央银行的黄金购买增长了38%;珠宝需求在2024年占全球黄金消费量的46%。
- 主要市场约束:黄金的回收减少了12%;由于环境法规,约有28%的采矿业务面临延误。
- 新兴趋势:数字黄金投资增长了42%;在主要生产地区,可持续的黄金采购计划扩大了36%。
- 区域领导:亚太占全球需求的54%;中国和印度共同贡献了超过40%的黄金消费量。
- 竞争格局:十大黄金矿业公司持有55%的市场份额;手工和小型采矿占全球供应的20%。
- 市场细分:实物黄金占市场份额的66%;黄金衍生品占34%,ETF投资增长了28%。
- 最近的发展:基于区块链的黄金交易平台的采用率增加了30%;在过去的一年中,符合ESG的黄金产量增长了33%。
美国关税影响
对黄金市场重点是与美国关税的关系
由于美国严重依赖从中国,印度和孟加拉国进口的进口,该行动在许多方面都影响了黄金市场。关税的决定下跌了黄金价格,现货黄金下降了0.6%,美国黄金期货下降了0.8%。它引起了收入和利润和供应链管理的问题,许多公司不得不审查其采购方案并将生产搬迁到其他国家,而这些国家不受这些关税影响。另一个成本是关税在市场上创造了更多的不稳定,因此减少了长期投资和创新。在消费者层面上,高零售价格可能导致需求低,或者人们选择使用便宜或二手产品。尽管关税的目的仍然是在国内阵线保护的,但副作用使挑战和压力更加复杂于已经脆弱且充满活力的黄金部门。
最新趋势
中央银行积累是变革的主要因素之一
目前正在影响黄金市场的另一个新兴和重大发展是在中国,印度,波兰和俄罗斯国家中央银行全球黄金储量的增长和增长。由于美元的波动和欧元的波动,中央银行正在向黄金储备和投资转移,作为一个安全稳定的价值存储。中央银行将黄金视为一种对冲,比许多法定货币都更好地维持购买力。各国专注于积累黄金,以减少对西方金融体系的依赖。数字体验和技术的使用也增加了,以解决消费者在他们光顾的品牌中寻求的可持续性和商业道德实践问题。总而言之,中央银行的积累不仅在改善黄金行业的位置和定位,而且从根本上重新配置了服装行业的业务环境和消费者互动。
- 根据世界黄金委员会(WGC)的数据,全球中央银行在2023年向其储备金增加了1,037吨黄金,这是有史以来第二高的年度购买,这是由美元持有的多元化驱动的。
- 根据美国地质调查局(USGS)的矿产商品摘要,2024年,全球金矿产量在2023年达到3,100公吨,中国,澳大利亚和俄罗斯占全球产出的近33%。
黄金市场细分
按类型
- 硬岩开采:在此过程中,从通常是石英静脉或其他矿化岩石的固体硬岩层中提取黄金。它是全球黄金生产的主要来源。主要的黄金生产地区包括南非,澳大利亚,加拿大和美国
- 砂矿开采:这是最传统的黄金恢复方式。它包括从河床,沙洲或冲积沉积物中恢复黄金的过程。与硬岩开采相比,它产生的黄金份额较小。
- 回收:这是从先前使用的装饰品或珠宝,电子产品和其他材料中提取黄金的重复使用。这种黄金是供应链重新引入的。
通过应用
- 珠宝:它包括用于在婚礼,功能等各种场合的黄金装饰品中使用的黄金。最大的黄金消费者约占全球需求的45-50%。印度和中国在传统和文化中具有多样性,扮演着主要的角色,并主导了市场。
- 投资:它包括以抵抗通货膨胀,经济不稳定和货币波动的价值或对冲的商品购买的黄金。
- 行业:黄金具有重要的工业应用,这是由于其电导率,耐腐蚀性和可锻造性的性质。黄金用于电子,航空航天组件和精密仪器。黄金在医疗行业也用作牙科填充物。黄金的工业需求少量,但它是高度专业的金属。珍贵的品质使其无法承受。
- 其他:这包括奖杯之类的用途,包括奖励,包括奥林匹克金牌,豪华物品,例如手表,汽车等。黄金被广泛用作珠宝。宗教和文化文物,例如偶像,雕像等。金叶和镀金用于艺术和装饰,为活动增添了价值和声望。这些行业虽然对黄金行业的消费量最少。
市场动态
市场动态包括驾驶和限制因素,机遇和挑战说明市场状况。
驱动因素
投资组合多元化
人们更喜欢用数字黄金贸易作为股票,债券和期权的替代品。由于股票市场的波动很高,因此人们倾向于购买黄金,以承受损失,否则股票和债券持有可能会发生。还有其他经济波动,因此人们开始在黄金市场上投资更多,而不是投资其他证券的风险损失。人们计划在黄金市场投资60-40战略。技术进步和数字平台使零售投资者更容易获得黄金,从而促进了市场的参与。
- 根据印度储备银行(RBI)的数据,印度的家用黄金股票估计为25,000吨,使其成为主要的消费市场,并在节日季节中大大推动进口需求。
- 国际货币基金组织(IMF)报告说,目前有70多个国家每人拥有超过100吨黄金,这强调了在全球经济不确定性的情况下,黄金的持续角色是战略储备资产。
可持续采矿
由于意识的提高,可持续采矿的概念在黄金市场上很快变得流行。消费者更喜欢投资于对社会负责和可持续的黄金。这些公司,消费者,投资者,监管机构要求在黄金采矿标准和道德实践中要求更高的可持续性。黄金行业的这种趋势会导致更具环境友好的采矿实践,减少碳足迹,并确保其供应链中的公平劳动条件。可持续采矿不会以任何方式损害环境,并避免栖息地破坏,水污染和温室气体排放,并促进透明度和社会责任。面对竞争的增加,越来越多的公司通过认证和可持续性报告提出了从客户赢得信任的方式黄金市场增长。符合ESG的黄金提供了一种将财务目标与道德价值保持一致的方法,从而使其更加方便地作为长期投资。
限制因素
价格波动
对于黄金市场而言,还有一个更大的限制,即世界各地黄金价格的不稳定。黄金价格在短时间内可能会显着波动。可以说黄金的长期商店价值,但由于价格对全球经济状况,中央银行的决策,通货膨胀数据,利率变动和地缘政治事件敏感,因此它可以具有短期波动。因此,这些中断会影响成本,响应时间和预期销售。因此,对于短期投资者来说,黄金可以较不可预测,对于长期投资者来说是可预测的。因此,价格波动可能会失去投资者的利益,也可能给短期投资者造成巨大损失。
- 根据环境保护署(EPA),黄金开采占全球汞排放量的约5-7%,促使发展中国家更严格的环境法规。
- 根据国际采矿与金属委员会(ICMM)的数据,黄金开采项目的平均开发期为10 - 15年,在需求不断上升的情况下,新的供应延迟。

数字黄金平台的增长
机会
数字黄金平台允许客户以非常少量的一美元或一卢比的价格在线购买黄金。它改变了传统的以珠宝或装饰品形式购买黄金的方式。数字黄金平台允许少量在线购买,出售和销售黄金。这些平台涉及移动应用程序或网站的使用情况,只要投资者需要购买数字黄金。还有一些数字钱包,例如Google Pay,Paytm,电话付费,可以提供实时定价,即时交易以及专业保险库中的安全,保险存储。数字黄金的引入在黄金行业中具有巨大的市场增长。
- 根据欧盟委员会的原材料倡议,黄金是欧盟经济安全的关键原材料之一,开辟了探索和供应伙伴关系的机会。
- 世界黄金委员会指出,技术需求,包括电子和纳米技术的黄金使用,在2023年占330吨,显示工业应用同比同比增长。

利率上升
挑战
黄金市场中认可的一个重要因素是利率上升。黄金没有任何利息或股息,因此,在增加其他证券利率的情况下,它变得不太优先。人们倾向于购买具有利息回报的债券,公共存款或债券等证券。当利率上升时,持有黄金的机会成本会增加。因此,投资者更喜欢投资于其他金融证券,而不是非收益黄金。结果,当利率高时,对黄金的需求通常会减少,这可能会给价格下降压力。
- 根据国际能源局(IEA),黄金开采每年占20兆座的排放量,促使矿工投资于脱碳战略和可再生能源过渡。
- 联合国环境计划(UNEP)强调,非法黄金矿业活动每年会影响超过100,000公顷的雨林,尤其是在亚马逊中,造成了社会环境冲突和监管挑战。
-
申请免费样本 了解更多关于此报告的信息
黄金市场区域见解
-
北美
北美购买黄金的需求率下降。美国黄金市场主要领导北美地区的黄金行业。它在全球黄金市场中占市场份额约7%至10%。但是,该地区的中央银行在影响全球黄金价格方面发挥了重要作用。北美地区的黄金采矿业在全球范围内仍然具有影响力,纽蒙特公司和巴里克黄金等主要公司在美国和加拿大运营了广泛的矿山。总体而言,尽管北美的消费黄金需求中等,但其对全球黄金定价,采矿产量和金融产品的影响仍然很大。同样,各地的黄金需求中,北美通过媒体和娱乐业的影响都需要从北美产生影响,并在全球黄金趋势中发挥了重要作用。
-
欧洲
欧洲在全球黄金市场中占有特殊的利基市场。欧洲约占全球黄金市场份额的10%至15%,包括珠宝,投资和中央银行的购买。这一份额反映了往年的下降,这主要是由于经济挑战和投资者的行为改变了。对欧洲地区的实物购买和珠宝装饰品的需求最低。此外,在德国,实物投资的黄金需求同比下降了70%。这些是珠宝和对黄金零售需求的巨大低迷,但中央银行继续以高水平购买黄金。欧洲黄金支持的ETF和ETCS记录了英国和瑞士的大量贡献。
-
亚洲
亚洲在黄金行业中占55%至60%的市场份额。随着中国和印度国家在黄金市场增长中发挥重要作用,亚洲的份额最大。由于亚洲人口众多,城市化率越来越高,并且中产阶级迅速发展,因此该地区在上述市场中被证明是重要的力量。全球黄金市场份额在包括珠宝投资在内的总黄金消费方面,以及中央银行的购买是最高的。中国和印度的贡献超过50%的份额,以及新加坡,泰国等其他亚洲国家为此做出了贡献。在数字黄金方面,亚洲也处于绽放状态,客户通过各种数字黄金平台通过手机和其他设备购买黄金。
关键行业参与者
随着主要公司参与者从国际公司到本地公司,黄金市场非常分散和竞争。采矿,炼油,金融服务方面最大的参与者包括纽蒙特公司(美国),这是世界上最大的黄金生产商,其次是巴里克·金(Barrick Gold)(加拿大)。在炼油和金条分销中,Metalor Technologies(瑞士),Valcambi(瑞士)和PAMP(Produits ArtistiquesMétauxPrécieux,瑞士)是行业领导者,在全球范围内为高贵的金条提供了高贵的金条。
- 巴里克·戈德(Barrick Gold)(加拿大):根据《加拿大矿业杂志》(Canadian Mining Journal),巴里克·金(Barrick Gold)于2023年从其在13个国家 /地区的运营中生产了405万盎司的黄金。
- Newmont Corporation(美国):根据美国地质调查局(USGS),Newmont是美国顶级黄金生产商,在北美,南美和非洲的2023年提取约510万盎司。
还有一些金融机构在大规模的黄金交易,存储或贷款中塑造黄金市场方面发挥了重要作用。这些金融机构涉及汇丰银行,高盛,JP Morgan等。还有伦敦金条市场协会(LBMA)和上海黄金交易所等交易所在黄金市场增长中起着重要作用。这些参与者将支持整个行业的创新,可持续性和数字化转型。全球化,多元化,广告以及社会和市场驱动优化等策略正在塑造黄金行业的许多细分市场和地理位置的消费空间。
顶级黄金公司清单
- Agnico Eagle Mines Limited(加拿大)
- Anglogold Ashanti Limited(南非)
- 巴里克黄金公司(加拿大)
- 黄金场有限公司(南非)
- Kinross Gold Corporation(加拿大)
- 柯克兰湖黄金公司(加拿大)
- Newcrest Mining Limited(澳大利亚)
- 纽蒙特公司(美国)
- PJSC Polyus(俄罗斯)
- 多头国际俱乐部(英国)路易·威登·马利蒂(Louis Vuitton Malletier)(法国)
关键行业发展
2025年3月:中央银行的购买黄金水平强劲,净购买量增加到37吨,这是1月以来总数最高的。顶级购买者包括印度储备银行乌兹别克斯坦中央银行和波兰国家银行。
报告覆盖范围
该报告基于历史分析和预测计算,旨在帮助读者从多个角度了解全球黄金市场,这也为读者的战略和决策提供了足够的支持。此外,这项研究还包括对SWOT的全面分析,并为市场中未来的发展提供了见解。它研究了各种因素,通过发现动态类别和创新的潜在领域来影响市场的增长,其应用可能会影响未来几年的轨迹。该分析涵盖了最近的趋势和历史转化点的考虑,从而为市场的竞争对手提供了整体理解,并确定了有能力的增长领域。
本研究报告通过使用定量和定性方法来研究市场的细分,以提供详尽的分析,还可以评估战略的影响
和市场上的财务观点。此外,该报告的区域评估考虑了影响市场增长的主要供求力。竞争格局精心详细,包括重要的市场竞争对手的股票。该报告结合了针对预期时间框架量身定制的非常规研究技术,方法和关键策略。总体而言,它为市场提供了宝贵而全面的见解
专业和可理解的动态。
属性 | 详情 |
---|---|
市场规模(以...计) |
US$ 1256.9 Billion 在 2025 |
市场规模按... |
US$ 1804.5 Billion 由 2034 |
增长率 |
复合增长率 4.1从% 2025 to 2034 |
预测期 |
2025 -2034 |
基准年 |
2024 |
历史数据可用 |
是的 |
区域范围 |
全球的 |
细分市场覆盖 |
|
按类型
|
|
通过应用
|
常见问题
到2034年,黄金市场预计将达到1.8045亿美元。
预计到2034年,黄金市场的复合年增长率为4.1%。
投资组合多元化和可持续采矿是扩大市场增长的驱动因素。
基于类型的主要市场细分是硬岩开采,砂矿开采,回收等。按应用是珠宝,投资,行业等。
由于高消费,投资需求和大规模采矿业务,亚太地区和北美在黄金市场中占主导地位。
越来越多的技术使用和新兴市场的需求不断增长,为黄金带来了强劲的增长机会。