政府云市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（基础设施即服务、平台即服务、软件即服务、其他云类型）、按应用（监管和合规管理、灾难恢复和备份、数据存储和分析、身份和访问管理、政府资源规划）以及 2026 年至 2035 年区域预测

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政府云市场概览

预计 2026 年全球政府云市场价值约为 262.8 亿美元。预计到 2035 年，该市场将达到 592 亿美元，2026 年至 2035 年复合年增长率为 8.7%。由于数字治理，北美占据主导地位，占据约 45% 的份额，其次是欧洲，约占 30%，亚太地区约占 20%。增长是由公共部门云现代化推动的。

政府云市场是指为联邦、国家和社区各级政府机构和公共部门公司设计和优化的云计算服务的专门阶段。该市场迎合了公共区域的特殊需求，公共区域需要极其安全、可靠且合规的基础设施来指导各种关键业务操作，例如数据存储、公民服务、监控、通信、医疗保健管理、税收和监管能力。总体而言，由于公共运营中对数字化转型、提高效率、更透明的记录和价格效益的需求不断增长，市场需求稳步增长。国际上的政府越来越多地从传统的本地 IT 环境转向可扩展、灵活的基于云的基础设施。

主要发现

全球危机的影响政府云市场

美国关税影响政府云 (LBE) 行业

美国征收关税，特别是在与包括中国在内的国际国家贸易紧张的背景下，对政府云市场产生了复杂且多方面的影响。尽管云计算产品主要是数字化的，但支持这些产品的基础设施（包括服务器、车库结构、网络设备和半导体添加剂）却深深植根于国际供应链。对进口电子硬件（尤其是来自中国的电子硬件）的关税导致支撑云基础设施的重要 IT 设备的成本上升。对于与美国当局签订合同的云服务公司来说，这已经转化为更高的资本成本，最终也可能影响定价模型、部署时间表和运营商可用性。中小型云公司尤其倾向于这样做，因为它们通常缺乏供应链多元化和经济杠杆来吸收这些额外成本。 AWS 和 Microsoft Azure 等大型提供商试图通过调整采购技术或将部分价格负担转嫁给客户来减轻影响，这无疑会导致政府在云服务上的支出增加。

最新趋势

沉浸式技术推动政府云市场增长

当局云市场最大的新兴特征之一是越来越多地采用零信任架构 (ZTA) 作为基础安全框架。政府正在从传统的基于边界的保护模型转向零信任程序，在这种程序中，任何人或设备都不会自动受到信任，无论他们是在组织社区内部还是外部。这种转变是通过集中在公共基础设施上的网络威胁的频率和复杂性不断升级而推动的，其中包括对市政当局的勒索软件攻击、针对联邦系统的间谍活动以及对关键产品的干扰。零信任通过在所有节点实施严格的身份验证、多组件身份验证、最小权限访问、不间断监控和加密通信，仔细符合政府云系统的安全需求。 2021 年，美国政府同样强化了这一趋势，发布了一项《关于改善国家网络安全的行政命令》，要求联邦企业实施零信任保护标准，并因此对其 IT 基础设施进行现代化改造。

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政府云市场细分

按类型

根据类型，全球市场可分为基础设施即服务、平台即服务、软件即服务和其他云类型。

• 基础设施即服务:IaaS 是政府云市场中规模最大且增长最快的部分。它在即用即付的基础上提供虚拟化计算基础设施——服务器、存储和网络。

• 平台即服务:PaaS 正在蓬勃发展，因为它为当局的开发人员提供了一个随时可用的环境，以成功构建、测试和部署应用程序。它提供中间件、开发设备、数据库控制和分析人才。

• 软件即服务:SaaS 广泛应用于政府部门的管理任务、协作和面向公民的服务。常见的软件包包括记录控制、电子邮件服务、经济结构、人力资源门户、许可系统和客户服务聊天机器人。

• 其他云类型:社区云专为多个具有共同关注点（例如项目、安全性、合规性）的权威团体之间的协作而设计。混合云结合了私有云和公共云环境，允许政府在本地保存敏感信息，即使他们使用公共云来处理不太敏感的应用程序。

按申请

根据应用，全球市场可分为监管和合规管理、灾难恢复和备份、数据存储和分析、身份和访问管理以及政府资源规划。

• 监管和合规管理:政府机构使用云系统来确保监管报告、审计和遵守要求，包括 GDPR、HIPAA、FISMA 和 FedRAMP

• 灾难恢复和备份:基于云的灾难恢复对于确保商业企业在网络攻击、自然故障或设备故障时的连续性至关重要。

• 数据存储和分析:政府正在采用云存储和高级分析来管理大量结构化和非结构化记录。

• 身份和访问管理:云中的 IAM 设备对于处理数字身份和保护对政府包和信息的访问至关重要。

• 政府资源规划:GRP 程序是为公共机构量身定制的基于云的 ERP 系统的完全变体。他们协助价格范围规划、采购、工资和资产管理。

市场动态

市场动态包括驱动因素和限制因素、机遇和挑战，说明市场状况。

驱动因素

政府服务数字化转型提振市场

政府云市场增长的主要推动力之一是政府运营正在进行的虚拟转型，旨在提高服务交付、运营效率和公民参与度。传统的官僚战略通常是纸质的、完全孤立的，越来越多地被综合的、统计驱动的结构所取代，这些结构使政府能够更快、更有效地响应社会愿望。云计算通过提供尖端治理所需的敏捷性、可扩展性和价值有效性，在实现这种改变方面发挥着至关重要的作用。通过迁移到基于云的基础设施，政府可以建立面向公众的门户网站，用于纳税申报、福利分配、公共安全报告和许可证管理，并在高需求期间以最少的过早投资和快速可扩展性。云平台还有助于后台现代化，实现日常管理职责的自动化、跨部门的无缝信息共享以及通过分析进行实时决策。

需要扩大市场的数据主权和合规性

当局云市场的另一个重要驱动力是对统计主权、隐私性和监管合规性的日益重视。政府管理着大量敏感和分类的事实——从全国范围的保护情报和公共卫生统计数据到金融统计和基础设施蓝图——因此对记录的保存、处理和访问方式和方式进行严格控制至关重要。数据主权是指记录存储在一国境内并遵守其管辖法律准则的原则，这一原则在人们对海外监视、数据泄露和跨国公司未经授权的访问的担忧中受到重视。这导致许多国家扩大主权云框架或采用"政府云"——专为公共区域使用而设计并在国界内运行的专用云基础设施。主要云公司已通过在美国提供本地化统计中心的方式进行回应。合作伙伴关系和专门的合规认证。 

制约因素

数据安全和泄露风险高产

政府云市场的一个相当大的限制因素是长期存在的数据保护和泄露风险问题，这继续阻碍许多政府机构（主要是在社区和地区层面）更广泛地采用云。虽然云提供商运营商强调强大的网络安全协议，但公共部门经常处理极其敏感且带有标签的统计数据（从国防事实到公民生物识别事实），这些数据如果受到损害，应该会引起极端的政治、重罪和金钱影响。这些后果导致政府机构犹豫是否将重要记录完全委托给 1/3 生日庆祝活动承运人。针对权威机构的备受瞩目的网络攻击，例如 SolarWinds 漏洞和针对城镇管理的众多勒索软件事件，提高了人们对基于云的环境中的能力漏洞的认识。

人工智能和机器学习能力集成的需求不断增长

机会

当局云市场的一个主要机会在于将人工智能 (AI) 和机器掌握 (ML) 技能集成到云结构中，这可以极大地改善公共部门的绩效、响应能力和政策制定。随着政府生成越来越多的结构化和非结构化统计数据（从行政记录和社会应用信息到智慧城镇的实时传感器反馈），人工智能驱动的云解决方案提供了比以往更快、更准确地调查、解释和采取行动的潜力。通过在云系统中嵌入人工智能工具，企业可以自动做出选择，预测提供商需求的发展，发现社会福利计划中的欺诈行为，通过预测分析优化基础设施保护，甚至通过高级威胁检测来美化国家安全。基于云的人工智能还为公民通过创新打开了大门，包括政府求助热线的智能聊天机器人、医疗保健或税务的个性化服务以及自动重罪或签证帮助。

缺乏与遗留系统的互操作性和集成

挑战

政府云市场内最大的持续需求情况之一是与遗留系统的互操作性和集成，这尤其使云的采用和长期可持续性变得复杂。尽管如此，许多权威机构仍然严重依赖几十年前的基础设施，这些基础设施建立在以前的编程语言、专有结构和本地硬件的基础上，而这些基础设施绝不是为与当今的云原生应用程序交互而设计的。将这些系统迁移到云会遇到巨大的技术障碍，其中包括记录布局不兼容、文档丢失以及在过渡的某个时刻出现服务中断的可能性。许多当局 IT 环境的孤立性质进一步加剧了这一挑战，其中事实和数据包被划分在各个部门之间，几乎没有口头交流。如果没有统一的云方法或雇主结构，企业就会努力确保其遗留系统和基于云的结构之间的无缝互操作性。

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政府云市场区域洞察

• 北美

北美，尤其是美国 政府云市场份额在强大的联邦数字化战略、主要云提供商的存在以及成熟的 IT 基础设施的推动下，在全球政府云市场中占据主导地位。美国政府长期以来一直处于云采用的领先地位，颁布了多项联邦法规，包括 2011 年增加的"云优先"覆盖范围和更新的"云智能"战略，该战略旨在引导政府组织建立稳定、具有价值的现代云环境。联邦风险和授权管理计划 (FedRAMP) 在标准化联邦机构的云保护方面发挥了重要作用，销售来自 Amazon Web Services (AWS)、Microsoft Azure Government、Google Cloud、IBM 和 Oracle 等供应商的预法律云解决方案。这些供应商已经建立了稳定的、特定于权威机构的云环境（包括 AWS GovCloud 和 Azure 政府云），满足严格的合规性要求，包括 FISMA、NIST、DoD IL2-IL6 和 CJIS 要求。美国国防部 (DoD)、国土安全部 (DHS) 和总务管理局 (GSA) 是政府云解决方案、使用云平台执行关键任务、情报分析、物流、公民服务和安全通信的最积极采用者。州和附近政府也正在将云技术用于电子政务、税收征管、智能基础设施和教育管理。

• 欧洲

欧洲是政府云市场中一个快速发展且受到严格监管的地区，在数据主权问题、严格的隐私准则和政府主导的虚拟转换任务的推动下。欧盟 (EU) 及其成员国在云采用方面采取了谨慎而渐进的方法，在数据保护、道德人工智能使用以及遵守当地法律准则和通用数据保护条例 (GDPR) 方面给予了高度重视。与美国的云服务运营商通过特定的联邦合同主导公共区域不同，欧洲政府选择多云或混合云方法，经常与全球和国内公司合作，以确保遵守全国范围的安全和统计主权要求。德国、法国和荷兰等国家已采取措施扩展主权云基础设施，其中包括 GAIA-X 等任务，这是一项旨在建立联邦、开放信息基础设施以保证虚拟主权的欧洲倡议。

• 亚洲

亚洲是政府云市场发展最快的地区之一，这得益于不断扩大的虚拟治理任务、快速城市化、不断增长的网络渗透率以及协助云基础设施部署的积极政府法规。中国、印度、日本、韩国、新加坡和澳大利亚等国家处于这一本地转型的先锋，每个国家都展现出独特的繁荣动态和监管框架。在中国，当局对虚拟主权和事实本地管理的战略重点导致了阿里云、华为云和腾讯云等国内云提供商的激增。这些公司主导着附近的政府云市场，为智慧城市部署、电子政务、监控和公共保护提供基础设施。中国当局推动的"新基础设施"投资（重点是 5G、人工智能和云计算）已为数字化转型方案注入了数十亿美元，尽管出于国家安全和监管方面的担忧，外国提供商的进入权仍然受到异常限制

主要行业参与者

主要行业参与者正在采用其平台来满足公共部门对市场增长的独特需求

政府云市场中的主要参与者发挥着关键作用，现在不仅提供安全和可扩展的基础设施，而且还确保遵守严格的监管要求并调整其结构以满足公共部门的特定需求。 Microsoft、Amazon Web Services (AWS) 和 Google Cloud 等公司已经开发了专门的以权威为中心的产品和隔离的云环境（包括 Azure Government、AWS GovCloud 和 Google Cloud for Government），旨在遵守 FedRAMP、CJIS、FISMA 和 GDPR 等框架。这些运营商提供永不放弃的解决方案，例如根据联邦、州和地方愿望量身定制的基础设施即服务 (IaaS)、平台即服务 (PaaS) 和软件即服务 (SaaS)。他们的服务指导各种各样的应用程序，从电子政务门户和健身信息学到智能城市集成和保护结构。除了云基础设施之外，这些公司还大力投资人工智能、设备了解、网络安全和分析人才，使政府能够释放新的效率和洞察力。

顶级政府云公司名单

• Amazon Web Services (AWS) – (U.S.)
• Microsoft Corporation (Azure Government) – (U.S.)
• Google LLC (Google Cloud) – (U.S.)
• IBM Corporation – (U.S.)
• Oracle Corporation – (U.S.)
• Salesforce, Inc. – (U.S.)
• Alibaba Cloud – (China)
• VMware, Inc. – (U.S.)

主要行业发展

2024年5月微软通过扩展其 Azure 政府机密云区域取得了一流的成绩，允许美国联邦公司、国防部 (DoD) 和情报机构访问更广泛的工作负载和处理技能的标记信息。此次扩大保护了符合情报社区指令 (ICD) 503 和国防部影响级别 6 (IL6) 要求的人工智能和设备控制服务的添加。这一改进不仅增强了微软在受特别监管的云领域的功能，而且还满足了全国范围内的保护和国防行动对项目关键和人工智能集成软件包日益增长的需求。这一通行证被广泛视为一项战略步骤，旨在在联邦云市场上与 AWS 进行类似的竞争。

报告范围

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