铁矿石球团矿市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（高炉球团矿、直接还原球团矿）、按应用（磁铁矿、赤铁矿、其他）以及 2026 年至 2035 年区域预测

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铁矿石球团市场概览

全球铁矿石球团市场预计将从 2026 年的约 26.2 亿美元增长，到 2035 年有望达到 95.2 亿美元，2026 年至 2035 年复合年增长率为 8.1%。澳大利亚和巴西（亚太地区/拉丁美洲供应）占出口总量的 55-60%；中国（亚太地区）的炼钢消耗量最大。

整个铁矿石球团市场是全球钢铁生产相关行业的重要组成部分，因为球团矿是该过程的重要输入。铁矿球团是铁矿粉的球形基本颗粒，经过称为选矿的多种过程以提高铁含量并主要减少铁矿粉中存在的杂质。因此，它们非常适合作为钢铁生产的原料，特别是作为高炉和直接还原工艺的原料。由于与其他铁类型相比，铁矿石球团矿的效率更高、污染更少且冶金质量更好，因此其消耗量正在上升。由于使用钢材的建筑和汽车行业的不断发展，市场继续变得复杂。此外，研究表明，环境监管正在发挥作用，优先考虑球团矿而不是烧结矿，因为球团矿在钢铁生产时产生的排放量较少。石化行业也在采用更先进的技术并提高产能以满足总体需求。由于人口增长、城市化和工业增长，中国和印度仍然是亚太地区最大的消费国。北美和欧洲的人口老龄化和环境意识增强，保证了钢铁生产厂的可持续性。

主要发现

COVID-19 的影响

铁矿石球团市场 COVID-19 大流行期间供应链中断造成负面影响

全球 COVID-19 大流行是史无前例的、令人震惊的，与大流行前的水平相比，所有地区的市场需求都低于预期。复合年增长率的上升反映了市场的突然增长，这归因于市场的增长和需求恢复到大流行前的水平。

对铁矿石球团市场份额造成的打击源于供应链中断、停工以及整个COVID-19大流行期间钢铁需求的普遍下降。与疫情相关的人员流动限制以及建筑、汽车和制造业活动的减少减缓了钢材的使用，从而降低了铁矿石球团矿的需求。公共采矿企业在人员配备、运输和通讯方面遇到问题，导致原材料供应受到限制。主要颗粒制造商报告生产/发货计划放缓，新的基础设施开发项目在大流行期间减少，导致新订单减少。此外，受市场状况影响的铁矿石价格波动影响了球团生产商的个体盈利能力。但当经济体开始摆脱衰退、政府启动主要针对基础设施的融资计划时，市场再次找到了动力。 COVID 19危机凸显了发达的供应链和利用各种供应来源以避免铁矿石球团市场未来冲击的重要性。

最新趋势

采用碳中性炼钢推动铁矿石球团矿市场增长

全球铁矿球团市场的新兴趋势之一是对无碳钢生产工艺的依赖。随着全球工业转向绿色生产，钢铁制造商正在寻找降低碳足迹的方法。关于煤基工艺，使用天然气或氢气代替煤炭的新型 DRI 工艺已被引入市场，因为更加环保。由于其铁含量高，并且铁矿球团在加工过程中尺寸一致，因此生产钢铁更加容易和清洁。由于各行业引入了以净零排放为目标的严格环境保护标准，绿色技术的采用越来越多，包括使用基于氢的直接还原工艺。例如，与高炉相比，在 DRI 工厂中使用绿色氢气可以减少 DRI 工厂的温室气体排放。这一转变符合可持续发展趋势以及对低碳强度产品日益关注的市场趋势。这在欧洲和北美等地尤其引人注目，这些国家反过来通过提供补贴和其他福利来鼓励脱碳进程。随着钢铁行业继续向绿色转型，对优质铁矿石球团矿的需求预计将增加，这为市场的长期增长前景奠定了基础。

• 根据世界钢铁协会的数据，2022 年全球直接还原铁 (DRI) 产量达到 1.18 亿吨，超过 70% 的 DRI 设施依赖铁矿球团作为原料，这表明低排放炼钢路线得到了广泛采用。

• 印度钢铁部的数据显示，在东南亚高炉运营商的高需求推动下，2021年印度出口了超过1200万吨铁矿石球团，较2019年增长了53%。

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铁矿石球团市场细分

按类型

根据类型，全球市场可分为高炉球团矿、直接还原球团矿

• 高炉球团矿: 它已被生产并专门用于高炉以制造生铁。它的特点是高耐用性，包括理想的还原标准和炼钢高温应用方面的高平衡能力。

• 直接还原球团: 与那些生产线球团相比，这些用于 DRI 工艺的球团含有更多的铁和更少的不需要的元素。它们最适合使用天然气或氢气代替焦炭的绿色钢铁生产。

按申请

根据应用，全球市场可分为磁铁矿、赤铁矿、其他

• 磁铁矿: 助熔剂球团由磁铁矿矿石制成，该类型以其较高的铁含量而闻名。此类颗粒具有卓越的热性能，可用于环保的钢铁制造。

• 赤铁矿:赤铁矿球团是由赤铁矿矿石制成的，由于价格便宜且容易获得，在全球范围内很受欢迎。它被广泛用作高炉原料和直接还原铁工厂的原料。

• 其他的: 该类别包括传统类型球团之外的球团，例如助熔球团或为满足特定炼钢工艺的特殊化学需求而合成的球团。

市场动态

市场动态包括驱动因素和限制因素、机遇和挑战，说明市场状况。 

驱动因素

建筑和基础设施对钢材的需求不断增长提振市场

由于钢铁在世界范围内持续受到欢迎，特别是在建筑和基础设施行业，铁矿石球团市场的产量持续增长。印度和中国等发展中国家城市和工业结构的发展导致对铁路和公路桥梁以及住宅建设的投资增加。铁是这些项目所需的基本材料之一，由于其品质优良且铁矿石含量高，因此依赖铁矿球团作为输入。此外，政府和智慧城市项目的基础设施发展计划也促进了钢铁的使用。优质冶金铁矿石球团可有效满足炼钢需求，从而满足日益增长的制造需求。

• 根据国际能源署 (IEA) 的数据，2021 年钢铁行业的二氧化碳排放量为 2.6 十亿吨，促使钢铁生产商转向基于球团矿的电弧炉 (EAF) 工艺，与烧结工艺相比，该工艺的碳排放量减少了 40%。

• 据欧洲钢铁协会 (EUROFER) 报告，到 2022 年，超过 61% 的欧洲钢厂至少部分过渡到基于球团炉料的优化，旨在将熔炉效率提高多达 15%。

采用环保炼钢工艺拓展市场

新环境法的通过迫使钢铁制造商转向绿色生产方法，例如直接还原工艺。这种球团矿含有相对较高比例的铁和较低比例的有害元素，因此比烧结矿产生更少的温室气体。这使得它们对于绿色钢铁生产至关重要，包括在欧洲和北美国家，脱碳是这些国家的首要任务。全球钢铁行业向脱碳方向的重大转型进一步推动了全球优质球团市场及其增长路径的基本面。

制约因素

实施成本高可能阻碍市场增长

铁矿石球团市场的主要威胁与原材料价格的不可预测性有关。铁矿石价格的波动取决于全球市场状况、供需因素、政治和经济不稳定等因素。这些表明生产成本不可能恒定，主要是因为价格波动影响了生产商必须提供的颗粒价格。它还表明，钢铁生产中通常会经历的成本变化使得小型企业很难实施或适应，从而限制了市场。

• 根据美国地质调查局 (USGS) 的数据，优质球团矿级铁矿石储量仅占全球铁矿石总开采量的 24%，导致高品位球团矿制造商的供应受到限制。

• 根据澳大利亚工业、科学和资源部的数据，球团厂每吨产量的平均能耗超过 120 千瓦时，与块矿加工相比，运营成本明显更高。

新兴市场的扩张为产品在市场上创造机会

机会

绿色钢铁举措是为铁矿球团市场开辟巨大增长前景的关键趋势。政府和私营部门增加了对技术的投资，以实现无碳钢生产，例如基于氢的直接还原。这些工艺需要铁矿石球团，使得市场在这种可持续发展转变之后能够获得显着收益。

• 据氢能委员会称，全球正在进行 40 多个氢基炼钢试点项目，其中许多项目需要铁含量为 67% 或更高的球团矿作为首选炉料，这为绿色球团矿供应商带来了巨大的增长潜力。

• 据巴西国家矿业局 (ANM) 称，到 2022 年，国内颗粒饲料产量将超过 5000 万吨，从而能够扩展到为国际买家提供增值合同制造。

缺乏标准化的 ESG 框架对消费者来说可能是一个潜在的挑战

挑战

对铁矿石供应的高度依赖阻碍了铁矿石球团市场的增长，废钢和其他金属的供应量不断增加正在成为威胁。这些替代品成本较低，通常用于回收设施完善的领域，从而影响颗粒市场。

• 据加拿大矿业研究所 (CIM) 称，铁矿球团厂报告称，由于硬化炉磨损，每年平均维护停机时间为 28 天，影响整体生产稳定性。

• 据国际海事组织 (IMO) 报告，2021 年颗粒运输过程中与水分相关的液化风险导致了超过 14 起标记事件，从而强化了更严格的处理和运输法规。

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铁矿石球团市场区域洞察

• 北美

北美尤其是美国铁矿石球团市场是炼钢工艺技术进步和健康意识的关键驱动力。主要消费者是美国和加拿大，这是最大的市场，因为高炉和直接还原过程都会消耗球团矿。政府成员建议生产绿色钢铁，有关排放水平的法规减少了对优质球团矿的需求。此外，作为美国基础设施投资和就业法案等计划实施者的基础设施项目对钢铁的需求也间接对全球颗粒市场做出了贡献。

• 欧洲

欧洲是最大的消费国，因为它拥有最高的可持续钢铁生产标准，因此该地区是铁矿石球团市场的领导者。包括碳边界调整机制（CBAM）在内的欧盟新排放控制政策鼓励钢铁行业向低排放转型。在直接还原过程中，使用高品位颗粒并获得绿氢补贴。德国和瑞典已经成为使用环保技术的领导者，而颗粒的需求也在增加。

• 亚洲

铁矿石球团消费者主要在亚洲，最大的消费者是中国和印度，因为工业化对钢铁的需求增加。中国扩大了球团矿的使用，作为改善和加强污染控制以及采用高效生产方法（特别是在钢铁制造方面）努力的一部分。然而，由于基础设施的发展和钢铁出口的增加，印度球团矿的使用受到了刺激。全球多家低成本颗粒制造商的存在也提升了亚洲的市场地位。

主要行业参与者

主要行业参与者通过创新和市场扩张塑造市场

推动铁矿石球团市场的关键参与者涉及产能扩张、创新以及与可持续发展相关的政策。领先的生产商 Vale S.A.（一家巴西矿业公司）提供适用于高炉和 DR 工艺的高质量、等级球团矿。力拓有限公司在英国和澳大利亚开展业务，为其尊贵客户提供高质量的球团矿，特别注重可持续采矿。 Cleveland-Cliffs Inc 成立于美国，是领先的球团矿供应商之一，通过先进的技术驱动工厂为北美钢铁生产商提供服务。其他主要参与者包括必和必拓集团和英美资源集团，旨在向全球市场提供优质铁矿石球团。由于低碳钢生产的趋势不断增长，乌克兰公司 Ferrexpo 专注于 DR 级球团矿。然而，市场上也有一些参与者帮助推动这一进程，例如芬兰公司美卓奥图泰 (Metso Outotec)，该公司提供球团技术以提高产量。这些参与者现在正在将更多资金投入到符合全球环保愿望的绿色项目，例如氢基钢铁制造。

• 安赛乐米塔尔:根据卢森堡国家经济部的数据，安赛乐米塔尔的欧洲球团业务在 2021 年加工了超过 1000 万吨原精矿，供应法国、德国和西班牙自己的高炉。

• 英美资源集团:根据南非矿产资源部的数据，英美资源集团的昆巴铁矿石部门于 2022 年向亚洲运送了 1700 万吨球团饲料，巩固了其在优质矿石出口领域的足迹。

顶级铁矿石球团公司名单

• Fortescue Metals (Australia)
• Rio Tinto (United Kingdom)
• ArcelorMittal (Luxembourg)
• Anglo American (United Kingdom)

重点产业发展

2024 年 9 月:淡水河谷公司宣布在巴西开发一座新的绿色颗粒工厂，旨在在生产过程中利用氢气。

报告范围

目前，由于人们对钢球团矿应用的热情不断高涨以及向环保工艺的转变，铁矿球团市场预计将扩大。球团矿的冶金性能远优于烧结矿，在当今世界尤其是高炉和直接还原工艺中具有重要意义。世界各地对脱碳的持续追求，加上环境标准的提高，增加了对优质颗粒的需求，从而降低排放和提高效率。因此，北美和欧洲通过与绿色钢铁和增强托盘相关的计划主导了市场。然而，亚洲仍然是最大的市场，主要受到中国和印度持续工业化的推动。与其他市场一样，它面临着原材料成本大幅波动和市场上废钢等替代产品的竞争等威胁，但也享受着经济增长和球团生产技术变革带来的机遇。汽车用钢市场上的一些知名公司包括淡水河谷克利夫兰克利夫斯公司和力拓公司，它们致力于通过技术进步和提高产能来提高其市场占有率。当前的趋势，包括氢作为炼钢的替代工具和新建的绿色球团工厂，也揭示了工业领域的管理工作。可以肯定的是，随着工业的绿色发展，铁矿球团市场也将随着全球钢铁生产和建筑的发展而蓬勃发展。