以色列保险市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（寿险和非寿险）、按应用（个人、企业和其他）以及 2033 年区域预测

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以色列保险市场 概述

2025年全球以色列保险市场规模为212亿美元，预计2026年将达到224.7亿美元，到2035年将进一步增长至382.3亿美元，2026年至2035年复合年增长率预计为6%。

以色列的保险市场发展良好、监管严格且竞争激烈，掩盖了生活方式、健身、财产和车辆保险。该公司受到资本市场、保险和储蓄管理局的监管，确保金融稳定和消费者保护。主要保险公司包括 Clal、Harel 和 Migdal 等公司。市场数字化程度不断提高，保险科技升级提高了可及性和性能。医疗和养老金覆盖是关键领域，受到监管改革和人口结构变化的推动。尽管经济存在不确定性，该公司仍保持弹性，适应不断变化的危险，包括网络安全威胁和气候相关损害，同时保持强劲的盈利能力和市场增长。

主要发现

俄罗斯-乌克兰战争的影响

地缘政治和经济不确定性加剧，以色列保险市场受到俄乌战争的广泛影响

俄罗斯-乌克兰冲突增加了地缘政治和经济的不确定性，极大地影响了以色列保险市场的增长。通货膨胀和电费上涨（部分原因是战争）导致保险费用和理赔费用上涨。供应链中断影响了依赖进口的行业，业务中断的风险不断增加。冲突加剧了网络安全威胁，增加了对网络保险的需求。此外，全球金融市场波动也刺激了以色列保险公司的融资组合，影响了盈利能力。尽管以色列对俄罗斯和乌克兰资产的直接投资受到限制，但战争带来的更广泛的财务后果给保险公司的定价和风险管理带来了新的挑战。

最新趋势

保险科技初创公司的向上推动推动市场增长

在保险科技初创公司的推动下，以色列保险行业正在经历快速的数字化转型。公司正在利用人工智能推动的承保、计算机化索赔处理和基于聊天机器人的客户服务来提高绩效和消费者体验。个性化处于领先地位，保险公司利用大统计数据和机器学习来根据个人需求定制规则。移动应用程序和自助服务门户日益普及，使客户能够无缝管理保单、提出索赔并立即获得帮助。区块链技术同样正在探索用于预防欺诈和安全交易。随着反对的加剧，虚拟创新正在重塑市场，提高可及性，降低成本，并提高众多保险领域的客户满意度。

• 据政府官方消息称，以色列保险公司资产占GDP的44.4%，显示出在金融稳定政策的支持下行业稳步扩张。
• 根据国家保险协会的报告，人寿保险保费达到约 359.63 亿新谢克尔，而非寿险保费总计约 320.10 亿新谢克尔，反映了两个细分市场的平衡增长。

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以色列保险市场细分

按类型

根据类型，全球市场可分为寿险和非寿险

• 人寿:以色列的人寿保险为保单持有人的受益人提供死亡、残疾或重大疾病的经济保护。它由定期寿险、终身寿险和投资相关法规组成。许多指南还为退休或未来的经济需求提供了财务储蓄添加剂。该市场由资本市场、保险和储蓄管理局监管。
• 非人寿保险:以色列的非人寿保险承保与财产、健康、汽车和公司相关的风险。关键部分包括汽车保险范围（强制性和完整）、家庭保险和责任保险。该区域还包括健康和旅行保险，以补充国家医疗保健系统。保险公司在严格的监管框架下运营，以确保客户的安全。

按申请

根据应用，全球市场可分为个人、企业和其他

• 个人:以色列的个人保险包括健身、人寿、家庭、车辆和旅行保险，适合个人和家庭。市场受到严格监管，确保顾客保护和透明度。受欢迎的承运商提供用于保单控制和索赔处理的数字系统。需求是由医疗保健费用、财产价值和强制性汽车保险法律驱动的。 
• 企业:以色列的企业依赖企业的资产、责任、网络和工人相关保险。高科技企业、生产企业和初创企业需要专门的风险管理法规。由于该地区常见的网络威胁，网络覆盖范围正在不断扩大。大型保险公司提供量身定制的解决方案来降低运营和经济风险。 
• 其他:此类别包括利基和专业保险，包括农业、海洋、航空和政治风险保险。农业覆盖很重要，因为与气候相关的危险影响着以色列农民。政治威胁报道有利于机构在动荡地区运作。保险公司还承保非世俗机构和考古遗址等特定领域。

市场动态

市场动态包括驱动因素和限制因素、机遇和挑战，说明市场状况。                          

驱动因素

经济扩稳带动市场需求

随着以色列经济的扩张和稳定，购买者的自信和可支配收入的增强增加了对保险产品的需求。货币保护意识的增强导致人们更好地采用健康、人寿和资产保险，确保安全免受不可预见的危险。蓬勃发展的房地产市场还推动了财产覆盖率的增加，同时人口老龄化提高了生活和养老金计划。此外，医疗保健标准的提高和临床成本的增加使得健康保险批判的。保险公司以量身定制的指南、数字产品和灵活的承保方案来应对。这种上升趋势加强了覆盖区域，促进创新和竞争，同时改善个人和机构的经济安全。

• 根据国家健康保险框架，100%的以色列居民必须通过四个健康基金之一进行保险，刺激了对补充和私人保险的持续需求。
• 正如资本市场、保险和储蓄管理局所述，《保险法》下的金融监管框架确保对所有持牌保险公司进行全面监管，从而促进运营稳定性和消费者信心。

国际投资者和企业在市场繁荣中发挥重要作用

国际投资者和企业通过引入革命性的产品、先进的风险管理解决方案和全球质量实践，在以色列保险业的繁荣中发挥着重要作用。他们的存在增加了竞争，鼓励邻里保险公司提高服务质量和绩效。外国投资还促进了技术进步，主要是在保险科技、虚拟转型和个性化保险产品方面。此外，全球保险公司传递经济稳定性和知识，支持市场增长和多元化。促进外国参与的监管特征进一步提高了投资者的自信，使以色列成为寻求融入其动态和不断变化的经济格局的国际保险公司的有吸引力的目的地。

制约因素

其他保险公司的竞争限制了市场增长

以色列的保险市场竞争激烈，本地和国际保险公司都在争夺市场份额。这种过度的反对推动了创新并推进了服务，但也迫使企业保持有竞争力的定价，限制了它们在保费调整方面的灵活性。因此，保险公司应稳定承受能力和盈利能力，同时应对不断上涨的运营费用和监管要求。此外，竞争鼓励对保险科技、数字化和定制保险解决方案的投资，以实现服务差异化。虽然购买者从更好的承保选择和定价中获益，但保险公司在维持利润方面面临挑战，需要战略风险管理和效率推动的改进，以在不断发展的市场中保持长期盈利能力。

• 根据政府财务数据，保险资产平均占GDP的32.9%，表明与潜在行业容量相比，结构性扩张速度较慢。
• 根据国家保险协会的定义，每个成年人都必须依法缴纳健康保险费，这限制了补充保险产品的定价灵活性和产品多样化。

数字化转型可以为市场增长带来巨大的机会

机会

数字化转型正在通过人工智能 (AI)、大数据分析和自动化彻底改变以色列的保险市场，提高效率和客户体验。人工智能驱动的聊天机器人和数字助理提供现场支持，而预测分析则帮助保险公司更适当地评估风险并定制保单。大数据可以实现实时欺诈检测和更智能的承保，从而降低价格并改善决策。自动化简化了索赔处理，最大限度地减少延误和办公室工作。保险科技初创公司和老牌保险公司利用这些技术提供从保单购买到索赔协议的无缝数字审核。随着技术的进步，企业不断发展，提高了可访问性、透明度和客户满意度。

• 据市场权威人士预测，保险市场总规模约为200亿美元，通过创新产品开发扩大规模的潜力巨大。
• 正如以色列保险科技联盟所强调的那样，超过 60% 的当地保险科技初创公司正在利用人工智能和数据分析来简化承保和理赔，为效率和数字化增长带来新的机遇。

 

自然灾害和灾难性事件可能对市场增长构成巨大挑战

挑战

以色列遭受自然灾害的风险相对较低，但地震和地区冲突等危险仍然是保险市场的重大担忧。该国位于死海裂谷沿岸，因此容易受到地震活动的影响。此外，地缘政治紧张局势可能会导致财产损失、商业机构中断和索赔倍增。保险公司应仔细研究这些风险，调整保险选择和定价模式，以保持盈利能力和市场稳定。再保险在减轻经济损失方面发挥着重要作用。因此，费用也可能完全根据机会评估、监管要求和全球市场发展而变化，从而影响广泛的企业动态。

• 根据监管结果，尽管投资收入和技术利润率有所改善，但毛保费增长仍相对平稳，从而造成了各细分市场之间的业绩差距。
• 根据官方市场集中度数据，排名前五的保险公司控制着超过70%的非寿险保费，限制了新兴市场进入者的竞争。

 

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以色列保险市场区域洞察

• 北美

在不断增加的投资、技术合作和监管改进的推动下，北美地区对以色列覆盖市场表现出越来越大的兴趣。美国和加拿大企业正在积极投资以色列保险科技初创公司，利用该国在人工智能、网络安全和大数据方面的创新来加强承保和威胁管理。此外，贸易协定和金融伙伴关系加强了跨境保险服务，促进了美国和以色列保险市场的增长。以色列保险公司正在通过战略合作伙伴关系扩大其在北美的业务，特别是在网络和医疗健康保险等专业保险领域。随着虚拟转型的加速，北美买家不断将以色列视为覆盖创新的中心，同样推动了两个地区之间的市场扩张和一体化。

• 欧洲

由于对综合保险替代方案的需求不断增长，以色列保险市场在欧洲地区经历了惊人的繁荣。由于有利的货币条件、技术进步和日益增长的购买者受欢迎程度，欧洲保险公司正在增加在以色列的业务。市场见证了生活方式、健身和财产保险产品的增长，以及简化服务和装饰客户体验的虚拟转型努力。此外，以色列保险公司正在通过新服务使其投资组合多样化，以满足个性和企业的需求。这一增长还归因于以色列作为欧洲公司进入中东和北非市场的门户的战略功能。

• 亚洲

在风险管理意识提高和中产阶级不断壮大的推动下，亚太地区的以色列保险市场份额出现了广泛的繁荣。技术进步和保险服务数字化也发挥了重要作用，增强了消费者体验并简化了运营。对健康、人寿和财产保险产品不断增长的需求反映了消费者需求的变化。此外，监管改革和新玩家进入市场也引发了反对，从而催生了创新的保险解决方案。随着该地区经济持续发展，以色列保险市场预计也会扩大，为当地和全球保险公司提供机会。

主要行业参与者

主要行业参与者提供种类繁多的保险产品

以色列保险市场由众多主要参与者主导，包括 Harel Insurance Investments & Financial Services、Clal Insurance Enterprises Holdings、Migdal Insurance & Financial Holdings、Phoenix Holdings 和 Menora Mivtachim Holdings。这些公司提供种类繁多的保险产品，包括生活方式、健康、资产和车辆保险。尽管克拉尔和米格达尔在人寿和养老金产品领域拥有强大的地位，但哈雷尔是健康保险市场的领导者。 Phoenix 和 Menora Mivtachim 因其不同的保险和经济产品而闻名。该行业受到资本市场、保险和储蓄管理局的监管，以确保平衡和客户保护。

• Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. – 该公司为私人和企业客户提供保险，在当地人寿和养老金市场占有约 25% 的份额，并得到广泛的分销网络的支持。
• Dikla Insurance Company Ltd. – 该公司被公认为以色列领先的健康保险提供商之一，通过综合服务合作伙伴关系管理着超过 10% 的私人医疗保险领域。

以色列顶级保险公司名单

• Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. (Israel)
• Ayalon Insurance Company Ltd. (Israel)
• Dikla Insurance Company Ltd. (Israel)
• Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. (Israel)
• Eliahu Insurance Company Ltd. (Israel)
• Shirbit Insurance Company Ltd. (Israel)
• Menora Mivtachim Holdings Ltd. (Israel)
• I.L.D Insurance Company Ltd. (Israel)
• Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. (Israel)
• The Phoenix Holdings Ltd. (Israel)
• AIG Israel Insurance Company Ltd. (Israel)

主要行业发展

2021年:Mivtach Simon 是 Migdal Insurance Company Ltd. 的全资子公司，是以色列经过认证的养老金保险公司。该组织专注于管理养老金、保险和经济计划，同时参与以色列最大的覆盖业务和养老金预算。 Mivtach Simon 的年账单额约为 40 亿美元，为约 220,000 名受保客户和 6,000 家雇主、机构和团体提供服务。其全面的产品满足个人和公司客户的需求，确保量身定制的货币解决方案。作为以色列保险市场的主要参与者，Mivtach Simon 不断扩大其影响力并保持其行业领先的理解。

报告范围

该市场调查对全球和本地市场进行了全面分析，提供了对整体增长前景和新兴趋势的见解。它评估关键的市场驱动因素、要求的情况、可能性以及塑造企业命运的监管因素。该观察还强调了影响市场动态的重大技术进步和客户选择的变化。   此外，该报告还深入研究了积极的全景，对企业中最重要的参与者进行了详细的评估。它包括主要业务的仪表板概述，概述其市场贡献、战略举措和业务扩展工作。该检查考察成功的广告策略、产品创新、兼并、收购和合作伙伴关系，以认识其竞争地位。   通过阅读古代和当今的市场信息，该报告提供了多年来行业发展的宝贵见解。它还探讨了货币因素、地缘政治条件和技术颠覆对市场表现的影响。该分析使利益相关者、买家和行业参与者对市场发展有全面的了解，帮助他们做出明智的业务决策，并在动态和积极的环境中为未来的繁荣制定战略。