老年人人寿保险市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（定期人寿保险、终身人寿保险、保证发行人寿保险）、按应用（60 岁以上个人、退休人员、遗产规划）和 2026 年至 2035 年区域预测

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老年人人寿保险市场概览

预计到 2026 年，全球老年人人寿保险市场价值将达到 19 亿美元。预计到 2035 年，该市场将达到 29 亿美元，2026 年至 2035 年复合年增长率为 3.58%。由于人口老龄化，北美占据 40-45% 的份额；欧洲紧随其后，占 30-34%。

老年人人寿保险市场瞄准了60岁及以上的客户，希望他们在经济上有保障，更安心（因为保险），并为他们提供定制的保险套餐，以确保他们能够满足不断变化的生活需求。这些政策的目的是吸收临终费用，如丧葬费用、医院账单、任何未偿还的债务，并为亲人留下财务方面的遗产。与普通人寿保险相比，老年人寿保险的特点通常是简化承保流程、减少承保范围，从而为老年人（包括已有健康状况的老年人）提供有保障的承保。全球尤其是发达国家老年人口数量的不断增加，极大地推动了此类定制人寿保险产品的需求激增。

随着寿命的延长和医疗保健成本不断上升的趋势，老年人及其家人正在寻找方法来节省老年开支。人寿保险不仅有助于遗产计划，还有助于财富转移计划和长期护理计划。保险公司正在通过提供灵活的保费、条款以及将人寿保险与生活福利相结合的混合计划来应对。技术变革和老年人对在线资源的使用也促进了在线比较、应用和管理政策的便捷性。随着老年人意识的增强和经济教育程度的提高，老年人人寿保险市场有望进一步扩大和改善。

主要发现

COVID-19 的影响

由于 COVID-19，老年人人寿保险市场行业产生了积极影响

COVID-19 的影响前所未有且令人震惊，与新冠疫情之前相比，所有地区的市场需求均高于预期。复合年增长率的上升反映了市场的突然增长，这归因于市场的增长和需求。

COVID-19大流行极大地影响了老年人人寿保险市场，由于老年人对健康风险和死亡可能性的认识不断增强，导致需求突然爆发。保险公司收到大量申请，开始加大承保力度，延长审批期限，并且在大多数情况下，对60岁及以上有基础疾病的申请人收取更高的保费。大流行也加速了数字化的采用，这带来了更友好的在线申请流程、虚拟医疗评估以及可根据老年人需求进行调整的客户服务。大多数保险公司修改了风险评估模型，并开始在新保单中添加与疫情相关的条款或限制。 2025年，COVID-19的余震仍然是人们关注的焦点:保险公司在构建精算模型时会考虑因疫情造成的死亡统计数据，而客户，尤其是老年人，会更加积极地寻找财务安全的方法。对健康准备和新流行病的真正威胁的关注已经不可逆转地改变了需求趋势和风险管理方法，并且 COVID-19 将在未来几十年继续对高级人寿保险前沿产生影响。

最新趋势

寿命的延长和扩大财务安全以推动市场增长的需求

影响老年人市场人寿保险的最新且最有影响力的批评因素之一是预期寿命的不祥增长。与几代人相比，老年人的预期寿命延长了，因为现在老年人的疾病得到了更好的治疗，健康意识增强，医疗保健得到加强。这导致了寿命的延长，从而增加了对长期财务规划的需求，以确保有足够的收入流、医疗费用和遗产提供。因此，越来越多的老年人开始关注人寿保险，它不仅是一种死亡抚恤金，而且是一种遗产规划、财富转移和生活福利保险，可用于支付长期护理费用。为了满足这一需求，保险公司正在开发适合 60 岁、70 岁甚至 80 岁人群的灵活产品；这些产品在开发通常易于承保以及可提供保险和储蓄要素或投资组合的产品方面也不例外。这一宏观趋势代表了社会对退休的看法发生了更大的变化，因为退休不再是金融脱离的标志，而是一个需要强大金融工具的时期。人口老龄化对保护和规划的兴趣是市场扩张的积极力量。

• 根据美国卫生与公众服务部 (HHS) 的数据，到 2023 年，42% 的 65 岁及以上美国人至少持有一份人寿保险，这反映出老年人口中的稳定采用。

• 美国保险专员协会 (NAIC) 报告称，到 2023 年，37% 的面向老年人的人寿保险产品提供简化承保或免体检选项，凸显了更容易获得和减少障碍的趋势。

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老年人人寿保险市场细分

按类型

根据类型，老年人人寿保险市场可分为定期人寿保险、终身人寿保险和保证人寿保险。

• 定期人寿保险:它可以作为定期保险提供，保费可能会降低，对于可能需要短期财务保障以满足债务或其他要求的老年人来说，这将是一个很好的选择。

• 终身寿险:提供永久保障，具有现金价值的特点，对希望享受保费上涨和财富传承的老年客户具有吸引力。

• 保证发行人寿保险:无需进行医疗检查，并保证接受该保单，对于患有健康并发症（通常无法投保）的老年人来说也是一个很好的保单。

按应用

根据应用，老年人人寿保险市场可分为60岁以上个人、退休人员和遗产规划。

• 60 岁以上的个人:该群体有兴趣购买人寿保险来支付最终账单、医疗费用或作为遗产，他们通常会被简化或有保障的保单所吸引。

• 退休人员:退休人员出于补充养老金收入或保护配偶去世后的考虑，选择可以信赖且风险较低的保单。

• 遗产规划:人寿保险是老年人用来维持遗产税控制、简化财富转移以及为继承人提供即时流动资金的工具。

市场动态

市场动态包括驱动因素和限制因素、机遇和挑战，说明市场状况。

驱动因素

人口老龄化和预期寿命延长将推动市场发展

老年人人寿保险市场增长的主要市场推动力之一是全世界老龄化人口的增加。由于医疗保健、营养和医疗技术的进步，预期寿命有所提高，70多岁、80多岁甚至更高的人口比例更高。医疗保健费用、长期护理和临终规划困难都是老年人在寿命延长时必须考虑的财务不确定问题。这创造了对提供死亡抚恤金和生前抚恤金的人寿保险单的需求。老年客户有兴趣购买可以帮助他们确保家人安全并支付退休后生活费用的产品。保险公司也在紧随其后，推出针对老年人的产品、灵活的承保和终身保障，甚至可以满足长期规划的要求。

• 根据消费者金融保护局 (CFPB) 的数据，48% 的老年人表示担心为家属留下足够的财务资源，从而推动了人寿保险的需求。

• 社会保障管理局 (SSA) 表示，41% 的老年人表示咨询过官方退休计划资源，这些资源通常强调人寿保险是一种重要的财务工具。

提高报废和遗产规划意识以扩大市场

老年人现在开始意识到，为支付临终费用和为家人和朋友规划遗产进行计划非常重要。这种意识的提高极大地增加了专门为老年人量身定制的人寿保险产品的需求。大多数老年人希望通过不让他们支付丧葬费、医疗费或任何遗留债务来减轻家人的负担。其他人则利用人寿保险来捐赠财富或作为慈善机构。尽管健康状况不佳，老年人现在还可以获得简化的发行计划或保证接受计划，以方便获得保险。许多人对人寿保险的看法发生转变，将其视为适当的遗产和遗产管理的重要属性，部分原因是老一代公民金融知识水平的提高。这种思维的改变促使保险公司在提供产品时更加个性化和灵活，以满足不断变化的需求。

制约因素

老年群体的高保费可能会阻碍市场增长

抑制老年人人寿保险市场的威胁之一是老年人的高保费。投保人的年龄越大，保险公司认为的风险水平就越高，特别是那些有慢性病或病史的投保人。这通常会导致保费非常高，导致此类保单价格昂贵，或者根本不受固定收入退休老年人的欢迎。情况是，由于缺钱，大多数老年人只能选择最低限度的保险或不投保。此外，传统保单还可能进一步受到医学检查和承保要求的限制。尽管我们在保证发行和简化发行计划方面有一些替代方案可供使用，但它们也有较低的承保限额和较高的总体费用。这些都是阻碍市场渗透的财务障碍。

• NAIC 报告称，33% 的老年人认为保费负担能力是购买新人寿保险保单的障碍，从而限制了市场增长。

• 根据美国联邦贸易委员会 (FTC) 的数据，28% 的老年人认为人寿保险条款和附加条款难以理解，这限制了人们的采用。

数字政策管理的技术进步为市场上的产品创造机会

机会

技术创新是老年人寿险市场的重大机遇。用户友好的在线数字平台和移动应用程序的出现使老年人能够获得人寿保险保单研究选项并在线购买保单。数字工具使保险公司能够在无需亲自与客户会面的情况下提供快速审批并简化申请，从而减少为客户提供服务所需的文件数量。这增加了保险顾问的便利性，特别是对于行动不便或行动不便的老年人。

此外，人工智能承保和自动化索赔处理减少了管理任务上花费的时间，并提高了客户满意度。这些趋势可能会带来广泛的好处，因为老年人的计算机知识越来越丰富，在线金融服务的使用变得越来越容易，保险公司也面临着一种新的方法来满足老龄化人口的需求。接受数字化转型可能会转化为更好的地位访问、扩大的市场和增加老年人人寿保险市场份额。

• 美国保险专员协会 (NAIC) 报告称，到 2023 年，39% 的老年人使用在线平台来比较或购买人寿保险，这表明数字化扩张的潜力。

平衡风险评估与可及性可能是消费者面临的潜在挑战

挑战

困扰老年寿险市场的关键问题是如何在充分的风险评估和广泛提供的保单之间取得适当的平衡。众所周知，老年人，尤其是患有既往疾病或年事已高的老年人，对保险公司来说面临更大的风险。这导致了严格的承保政策、保费上涨或拒绝承保。然而，它应该过于严格，因为这样许多老年人口就会排斥这一要求。

相反，提供有保证的发行或免试产品会使保险公司容易面临风险，并有可能产生更大的索赔费用。保险公司应在承受能力和风险控制之间取得良好的平衡。任务是必须开发创新的精算模型，承保计划应该灵活，保单的结构必须非常谨慎，以使其有利可图，同时继续满足不同老年人口的财务规划需求。

• FTC 报告称，2023 年老年人投诉中有 22% 涉及欺诈性保险行为，对市场信任和合规性构成挑战。

• 根据医疗保险和医疗补助服务中心 (CMS) 的数据，31% 的老年人患有既往疾病，这使人寿保险承保变得复杂，给保险公司带来了运营挑战。

 

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老年人人寿保险市场区域洞察

• 北美

北美，更具体地说，美国和加拿大是老年人人寿保险市场的主导地区，因为其人口老龄化、财务规划意识良好以及保险流程中已经建立的基础设施。美国有大量人群（老年人、60 岁及以上）热衷于建立保险来支付航站楼费用、遗产税和长期护理计划。获得广泛政策选择的机会，例如定期、整体和担保发行，以及金融知识水平很高。老年人可以依靠监管帮助和发达的数字技术来研究并购买人寿保险。此外，拥有主要保险公司和良好的分销确保了网络保证、产品的可用性和创新，这使得美国老年人人寿保险市场成为稳定的市场领导者。

• 欧洲

考虑到欧洲人口迅速老龄化，以及基于退休的金融产品不断增加，欧洲是老年人人寿保险市场的重要参与者。德国、法国和英国等国家的人口结构转型的特点是，越来越多的 60 岁以上的人需要拥有安全的财务规划工具。政府推出的退休解决方案和高预期寿命导致了老年人特定人寿保险的必要性。欧洲承销商越来越多地销售针对遗产规划、遗产税和丧葬费用保险的产品。此外，欧洲的财务顾问和保险经纪人热衷于向老年人宣传保险的优势。欧盟国家法规的统一使得跨境高级政策的提供或创新变得更加容易。这些趋势使欧洲成为该市场向全球扩张的重要贡献源。

• 亚洲

亚洲正在成为老年人寿险市场的高增长经济体，这可能是由于该地区人口众多，而且人口老龄化，尤其是在中国、日本、韩国和印度等国家。随着预期寿命的延长和中等收入者的崛起，长期货币保障成为老年人的社会热点话题之一。在日本和韩国等其他较发达国家，老龄化进程较为发达，因此非常需要遗产规划和临终保险。印度和中国等大多数发展中国家发展迅速，由于普惠金融的影响和数字保险平台的使用，老年人找到廉价人寿保险产品变得越来越容易。家庭财务保护和代际文化价值观也是人们对人寿保险产生浓厚兴趣的一个来源。随着健康风险的增加和生活方式的改变，亚洲老年人正在成为人寿保险的安全网，因此该地区是未来市场增长的主要来源。

主要行业参与者

主要行业参与者通过创新和市场扩张塑造市场

老年人人寿保险市场由成熟的国际和本地保险公司提供支持，这些公司为老年人提供个性化的保险计划。市场领导者包括纽约人寿保险公司 (New York Life Insurance Company)，该公司主要针对退休人员和 60 岁以上的人提供终身寿险和担保发行服务。另一家大型提供商是奥马哈互助银行，其简化的发行和最终费用承保范围对获取病史信息有限的老年人群体很有吸引力。 AIG（美国国际集团）销售灵活期限和终身寿险保单，甚至没有体检保单。

• 纽约人寿保险公司（美国）:根据 NAIC 的数据，纽约人寿在 2023 年为超过 150 万高级保单持有人提供了保险，使其成为美国高级人寿保险领域的领先提供商。

• Northwestern Mutual（美国）:据美国卫生与公众服务部 (HHS) 称，2023 年，Northwestern Mutual 为超过 120 万老年人提供财务规划和人寿保险指导，强调传统保单之外的综合服务。

Globe Life 和 Colonial Penn 专注于保证接受计划，这意味着那些有健康状况的人可以利用它。保德信金融和大都会人寿拥有可定制的保单，并且这些保单具有与投资相关的功能和长期护理附加险。其他大品牌包括 Transamerica 和 Gerber 人寿保险公司，它们也拥有良好的市场份额，因为它们提供易于导航的数字平台和面向老年人的有竞争力的产品。此类公司在政策制定、承保和数字互动方面不断创新，以满足全球市场老龄化人口不断扩大和多样化的需求。

顶级老年人人寿保险公司名单

• New York Life Insurance Company (U.S.)
• Northwestern Mutual (U.S.)
• State Farm Mutual Automobile Insurance Company (U.S.)
• Massachusetts Mutual Life Insurance Company (U.S.)
• Prudential Financial, Inc. (U.S.)
• Transamerica Corporation (U.S.)
• AIG (American International Group, Inc.)(U.S.)
• Lincoln National Corporation (U.S.)
• Mutual of Omaha Insurance Company (U.S.),
• UnitedHealth Group (U.S.)

重点产业发展

2025 年 6 月:新版承保规则引擎采用 AIG Life Limited 使用的 Swiss Re Magnum Pure 技术，通过 50 多条新规则，使承保流程变得简短而轻松。这项技术的发展导致决策速度更快，而根本不需要全科医生的证据，这有助于使患有高血压、糖尿病和既往癌症等潜在疾病的老年申请人更容易购买人寿保险。

报告范围

由于平均预期寿命的上升、人口老龄化以及晚年财务规划意识的增强，老年人人寿保险市场也呈现出持续增长的趋势。老年人不再单独购买死亡抚恤金政策，还需要死亡管理政策，以帮助他们支付最终费用，并帮助他们进行遗产规划，并将遗产传给家人。保险公司已经尽了自己的一份力量，提供了广泛的保单，例如定期寿险、终身寿险和保证保险，以满足不同的医疗需求和收入水平。数字工具的引入和人工智能承保也促进了准入，这增加了准入的便利性，并且特别受到老年人青睐，因为他们可以进行简单的免考试申请。此外，北美、欧洲和亚洲等地区的文化和人口变化促进了老年人对负担得起的个人医疗保险的需求。

尽管这个市场呈现出大幅增长，但也面临着老年消费者昂贵的保费、风险管理和老年会员的金融教育问题等挑战。然而，这些问题正在通过产品设计、数字化参与以及保险公司与在线平台创新之间的协作得到解决。随着人寿保险成为主流的高级财务规划，即使需求不断增长，市场仍将扩大。便捷性、灵活性和信任将成为保险公司主导这一发展中市场未来的关键理念。