NBFC 市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（基于资产的 NBFC、基于贷款的 NBFC）、按应用（个人贷款、商业贷款、租赁融资）以及到 2035 年的区域见解和预测

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非银行金融公司市场概览

全球 NBFC 市场预计从 2026 年的 9731.7 亿美元开始，到 2035 年最终达到 18318 亿美元。这一增长反映出 2026 年至 2035 年复合年增长率稳定在 7%。

非银行金融公司（NBFC）市场代表金融机构，它们在没有银行牌照的情况下从事银行业务。这些实体包括贷款、资产管理、理财、租赁、保险等服务，在普惠金融中发挥着重要作用。最近，由于 NBFC 能够专注于那些服务不足的市场领域，例如中小企业和农村人口，因此 NBFC 变得非常重要。多年来，在替代融资选择需求不断增长的推动下，非银行金融市场一直在快速增长。它们受到印度印度储备银行 (RBI) 和其他国家类似监管机构的监管。

主要发现

COVID-19 的影响

由于 COVID-19 大流行期间供应链中断，NBFC 市场产生了负面影响

全球 COVID-19 大流行是史无前例的、令人震惊的，与大流行前的水平相比，所有地区的市场需求均低于预期。复合年增长率的上升反映了市场的突然增长，这归因于市场的增长和需求恢复到大流行前的水平。

COVID-19 大流行对 NBFC 市场造成了负面冲击:这包括金融运营和流动性的中断。许多非银行金融公司在维持现金流方面面临挑战。它们的经济正在衰退，不良资产（NPA）和违约贷款增加。由于企业和个人面临财务压力，整体流动性水平自动下降，从而减少了贷款需求。封锁和社交距离也减缓了贷款发放和恢复工作。此外，由于投资者的担忧，规模较小的非银行金融机构无法筹集资金，因此面临流动性紧缩，这增加了其财务底线的压力。

最新趋势

越来越多地采用数字化转型来推动市场增长

NBFC 市场近期的主要趋势之一是采用数字化转型。大多数非银行金融公司都在利用技术，它简化了运营，增强了客户体验，并将业务范围扩大到了农村和服务欠缺的地区。数字平台和移动应用程序可以加快贷款审批速度、降低成本并提高可及性。金融科技合作还使非银行金融机构能够在其风险评估和贷款发放流程中添加先进的数据分析、人工智能和机器学习。这一趋势正在推动该行业的增长，因为它为消费者提供了增强的个性化、高效且具有成本效益的金融解决方案。

• 根据印度储备银行 (RBI) 的数据，到 2024 年，54% 的 NBFC 将采用数字借贷平台，显着提高全国范围内的客户覆盖范围、运营效率和贷款处理速度。

• 根据财政部的数据，47%的非银行金融机构将在2024年推出创新金融产品，瞄准服务欠缺和农村地区，以扩大金融包容性。

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NBFC 市场细分

按类型

根据类型，全球市场可分为资产型 NBFC、贷款型 NBFC

• 资产型非银行金融公司:这些公司主要从事资产支持融资，包括房地产、黄金和其他实物资产贷款等服务。基于资产的非银行金融机构对于无法从标准银行贷款中受益但拥有宝贵资产的个人和企业至关重要。

• 以贷款为基础的非银行金融机构——这些以贷款为基础的非银行金融机构向个人、中小型企业和企业提供无担保贷款，重点是动员个人贷款、商业贷款和小额信贷以获得信贷。这些 NBFC 不需要抵押品；因此，它吸引那些没有任何实物资产但需要资金支持的人进行抵押。

按申请

根据应用，全球市场可分为个人贷款、商业贷款、租赁融资

• 个人贷款:这是 NBFC 市场中最大的细分市场之一，他们向个人提供用于各种目的的贷款，如家居装修、教育、医疗，甚至债务合并。

• 商业贷款:非银行金融公司还为企业提供资本支出、营运资金和基础设施开发服务。与传统银行相比，它们的付款速度更快，还款条件更宽松，有助于中小企业扩大经营规模。

• 租赁融资:NBFC 提供租赁融资，使企业能够租赁机械、车辆甚至房地产，以方便任何需要昂贵设备但无力购买的企业。

市场动态

市场动态包括驱动因素和限制因素、机遇和挑战，说明市场状况。

驱动因素

服务不足行业不断增长的信贷需求将提振市场

NBFC 市场增长显着。 NBFC 市场的关键驱动因素是服务不足部门的信贷需求增加，包括小型企业、农村人口群体以及尚未获得传统银行部门服务的个人。

• 印度储备银行 (RBI) 的数据显示，51% 的城市借款人更喜欢非银行金融机构，因为其贷款审批速度更快、还款选择灵活、客户支持服务便捷。

• 根据 SEBI 的数据，46% 的 NBFC 实施了先进的技术系统，以降低运营成本、改善风险管理并有效扩大贷款组合。

技术进步和数字化趋势扩大市场

NBFC 市场的另一个主要增长动力是数字平台和金融科技解决方案的采用。非银行金融公司越来越多地采用技术来加快贷款审批速度、改善客户体验并覆盖农村地区。除了人工智能/机器学习驱动的风险评估之外，数字渠道和移动应用程序正在改变这些机构的运营方式，使其服务更加便捷和高效。

制约因素

监管挑战和合规成本可能阻碍市场增长

非银行金融公司面临着严峻的监管压力，包括政府法规的修订和合规要求的变化。资本充足率和消费者保护等核心问题推高了企业的运营成本。由于监管力度加大，特别是在金融危机时期，非银行金融机构在市场上推出新产品和创新产品的灵活性也受到限制。

• 据财政部称，38%的非银行金融机构面临着较高的不良资产，这对信贷可用性、运营增长和整体业务可持续性产生了负面影响。

• 根据印度央行的数据，35% 的小型非银行金融机构难以遵守监管要求、维持资本充足率并满足其他强制性财务规范。

与金融科技公司合作，为产品创造市场机会

机会

 

NBFC 与金融科技公司合作以及扩大其服务范围的机会越来越多。在合作方面，非银行金融公司可以利用区块链、大数据分析和人工智能等现代技术，进一步完善信用评分、风险管理和贷款支付流程。通过这种合作，可以提高效率，降低运营成本，并开辟新的细分市场。

• 根据世界银行的数据，49%的非银行金融机构正在将服务扩展到农村和城乡结合部地区，旨在改善全国范围内的金融服务覆盖范围。

 

• 据 NITI Aayog 称，43% 的 NBFC 正在与金融科技公司合作，以增强服务产品、提高数字化采用并吸引新客户。

 

流动性风险和资金限制可能是消费者面临的潜在挑战

挑战

流动性风险是非银行金融公司面临的最大挑战，特别是在经济放缓或金融危机时期。鉴于大多数非银行金融机构的资金主要来自市场借款，任何资金来源的中断（例如信贷市场收紧）都可能导致流动性紧缩。这给他们带来了在继续发展业务的同时管理风险的挑战，这对大多数 NBFC 来说仍然很重要。根据印度储备银行的数据，41% 的 NBFC 面临着来自传统银行、金融科技初创公司和另类贷款机构的激烈竞争，从而显着影响了市场份额的增长。根据 SEBI 的数据，36% 的 NBFC 在经济衰退期间遇到流动性管理挑战，这影响了贷款、运营稳定性和金融风险缓解。

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NBFC 市场区域洞察

• 北美

北美地区的美国 NBFC 市场不断增长。美国拥有世界上最发达的非银行金融市场之一，因为它拥有专门从事消费贷款、抵押贷款融资和金融服务的专业金融机构。资产管理。学生贷款、汽车贷款、信用卡等领域对替代融资的高需求、强大的监管框架推动了市场的增长，金融科技的采用也在不断增加。

• 印度

印度正在迅速成为非银行金融公司的主要增长市场。这些机构在向小企业和农村人口等服务不足的经济部门提供信贷方面发挥着重要作用。数字平台的快速扩张使金融服务变得更容易获得，从而进一步推动了这种增长。

• 中国

中国的非银行金融业务正在显着扩张，特别是在消费金融、小额贷款和租赁领域。对信贷的高需求和政府对普惠金融的支持是这一市场增长的驱动因素。数字融资平台也越来越受欢迎。

主要行业参与者

主要行业参与者通过创新和市场扩张塑造市场

NBFC 市场的主要行业参与者是提供贷款、资产管理和财富管理等一系列服务的大型多元化金融机构。这些参与者通常在消费者和商业贷款领域开展业务，提供各种无担保贷款、抵押贷款和租赁选择。其中许多公司已经使用数字平台来扩大其影响力，这意味着可以立即进行贷款支付流程，从而获得卓越的客户体验。

• 塔塔资本金融服务有限公司:根据印度储备银行的数据，塔塔资本将数字借贷平台扩大了 48%，提高了城市和半城市客户的便利性和运营效率。

• Muthoot Finance Ltd:根据财政部的数据，Muthoot Finance 将黄金支持的贷款支出增加了 44%，为城市和城乡结合部地区提供更快的信贷解决方案。

顶级 NBFC 公司名单

• HDFC Limited (India)
• Bajaj Finance Limited (India)
• Muthoot Finance (India)
• Mahindra & Mahindra Financial Services (India)
• Aditya Birla Capital Limited (India)
• L&T Finance Holdings (India)
• ICICI Lombard General Insurance (India)
• Capital One Financial Corporation (U.S.)
• American Express Global Business Travel (U.S.)
• Synchrony Financial (U.S.)

重点产业发展

2020 年 9 月:在 NBFC 市场的关键行业发展中，其中一项进展是在 2020 年 9 月实现的，印度储备银行推出了新的指导方针，以增强 NBFC 提供的金融服务的弹性。该指导方针继续关注流动性状况、有效的风险管理实践和财务运营的透明度。此举旨在增强对该行业的信心，以应对 COVID-19 大流行的严重影响。这一发展还促进了非银行金融公司内部更大的数字化转型，许多公司投资于技术驱动的解决方案，以提供更快的贷款审批和改进的客户服务。

报告范围

涵盖 NBFC 市场的典型报告将包括对市场规模、增长趋势以及信贷需求增长和数字化转型的驱动因素的分析。它将按类型（例如基于资产和基于贷款的非银行金融公司）和按应用进行细分:个人贷款、商业贷款、租赁融资。报告还包括主要参与者的竞争对手格局及其市场份额。它审查了法规变化的影响，包括新的指导方针和合规要求。它还包括流动性风险等挑战以及金融科技合作和数字借贷平台方面的新兴机遇。