新银行市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（新银行和挑战者银行）、按应用（中小企业、私人和其他）以及 2035 年区域预测

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新银行市场概述

2025年全球新银行市场规模为2133亿美元，预计2026年将达到3177亿美元，到2035年进一步增长至11243亿美元，2026年至2035年复合年增长率预计为48.9%。

在消费者对流畅和移动优先银行解决方案的偏好不断上升，以及数字化采用和金融科技进步的推动下，新银行市场正在经历快速增长。新银行有时被称为纯数字银行，在复杂的数字平台上运行，提供财务管理、储蓄账户、贷款和支付等服务，无需任何实体分支机构。

智能手机和互联网普及率的提高、消费者对方便且实惠的银行选择的需求不断增长以及对数字金融产品的法律支持是推动市场增长的关键因素。因此，人工智能、区块链和数据分析的协调进一步增强了新银行产品，从而改善了客户体验和安全性。尽管如此，增长可能会受到监管合规困难、网络威胁以及来自传统银行和金融科技公司的竞争等问题的阻碍。

最终用户（零售、中小企业、企业）、地区和服务类型（支付和汇款、储蓄账户、贷款解决方案）都对市场进行细分。在数字支付和个人财务管理解决方案日益普及的推动下，零售银行业最为突出。

强大的金融科技生态系统和友好的监管使欧洲和北美成为市场的领导者；在不断加强的金融包容性和数字化转型努力的推动下，亚太地区增长最快。主要参与者专注于发展服务集、提高安全性以及利用人工智能驱动的金融情报来获得竞争优势。

主要发现

全球危机影响新银行市场

新银行市场 由于向数字银行和非接触式金融服务的加速转变，产生了积极影响

全球 COVID-19 大流行是史无前例的、令人震惊的，与大流行前的水平相比，所有地区的市场需求都高于预期。复合年增长率的上升反映了市场的突然增长，这归因于市场的增长和需求恢复到大流行前的水平。

新银行市场受益于 COVID-19，因为该流行病推动了向数字银行和非接触式金融服务的过渡。由于封锁和保持社交距离，人们更多地依赖在线和移动银行来满足资金需求。随着人们寻找比典型银行更简单、更便宜的替代方案，提供流畅数字体验的新银行出现了大幅扩张。进一步刺激新银行业崛起的是金融普惠需求的不断增长和非接触式支付的日益普及。

最新趋势

采用开放式银行业务，利用 API 使第三方开发人员能够构建应用程序和服务来推动市场增长

新银行市场的增长速度很快，主要是由数字化的不断发展和对便捷银行选择的需求推动的。一大趋势是在开放银行中使用API​​，让第三方程序员创建以金融机构为中心的应用程序和服务。这一战略鼓励开放，也营造了竞争氛围，并提供了个性化金融产品、更快的贷款审批和更好的财务管理工具等优势。随着开放银行业务的日益普及，新银行正在使用这种方法为客户提供更加个性化和有效的解决方案。

• 印度品牌资产基金会 (IBEF) 的数据显示，超过 65% 的人口使用互联网设备，每月通过统一支付接口 (UPI) 进行的交易占所有数字支付的 75% 以上，这表明数字金融和新银行业务正在迅速普及。
• NITIAayog 强调，根据普惠金融计划开设的银行账户目前约有 70% 处于活跃状态，为纯数字银行平台获取用户提供了坚实的基础。

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新银行市场细分

按类型

根据类型，全球市场可分为新银行和挑战者银行

• 新银行:纯数字银行通过移动应用程序或在线平台提供各种银行服务，没有任何当地分支机构。这些金融机构专注于提供用户友好的服务，包括低成本交易、储蓄工具和资金管理。智能手机的使用和对简单性的需求导致消费主义的增加和新银行业的增长。

• 挑战者银行:金融科技公司提供尖端和技术驱动的金融产品，有时强调卓越的客户服务，与传统银行竞争。提供贷款和信用卡以及网上银行和一些标准银行服务的优势可以帮助银行客户充分利用他们所提供的一切。通过为消费者提供更多价值、开放性和数字优先体验，这些银行寻求与成熟的金融企业竞争。

按申请

根据应用，全球市场可分为中小企业、私营和其他

• 中小企业:对于中小型企业，新银行服务专注于提供适合其特殊性的廉价、技术驱动的金融解决方案。提供便捷的在线支付、发票、费用管理和获取营运资金的数字平台等服务。随着中小型企业越来越多地使用数字工具进行业务管理，新银行为传统银行服务提供了简化、经济高效的选择。

• 私人:新银行的私人银行服务面向高净值个人，包括定制的金融解决方案，包括财富管理、投资咨询和税务优化。这些数字优先的解决方案将先进的技术与个人关注相结合，使客户能够灵活地控制自己的资金。新银行正在扩大其产品范围，以吸引越来越多寻求数字解决方案的富裕人群。

市场动态

市场动态包括驱动因素和限制因素、机遇和挑战，说明市场状况。                         

驱动因素

增加数字化采用和移动银行促进市场增长

新银行市场的增长得益于数字技术和智能手机的快速普及。它们的简单性、低成本和流畅的用户体验让更多的客户转向移动优先的在线银行系统。这种变化在发展中国家尤为明显，这些国家的移动银行为贫困消费者提供了简单的金融服务获取方式。

• 根据IBEF，政府计划在各地区建立75个数字银行单位（DBU），扩大数字银行生态系统并支持城乡结合部和农村地区的新银行发展。
• NITIAayog 报告称，数字银行许可框架正在积极审查，以减少新银行的进入壁垒并加快金融科技的采用。

普惠金融需求不断增长，推动市场增长

为了满足日益增长的普惠金融需求，新银行为无银行账户和银行服务不足的人群提供负担得起且易于获得的银行服务。数字银行的运营成本较低，实体分支机构较少，因此可以为远方或传统银行业务有限的客户提供服务。这种趋势尤其推动了非洲和亚洲等地区新银行市场的增长。

制约因素

监管和合规挑战可能阻碍市场增长

复杂的监管环境和数字银行遇到的合规问题是数字银行发展的主要制约因素。新银行市场。鉴于新银行在多个领域开展业务，它们必须遵守不同的金融规则、数据隐私法和许可要求，这可能既昂贵又耗时。此外，在某些行业，法律的不确定性可能会阻碍新银行体系的扩张，并为新的市场参与者设置障碍。各地区缺乏统一指导方针的复杂性阻碍了增长的可能性。

• NITIAayog 观察到，零售消费贷款存在 40% 的信贷缺口，这意味着依赖合作伙伴银行的新银行面临结构性限制。
• 研究表明，监管的不确定性以及没有得到充分认可的独立新银行牌照会影响许多纯数字银行的可扩展性和运营稳定性。

拓展新兴市场，为产品创造市场机会

机会

将服务扩展到传统银行基础设施匮乏的发展中市场，为新银行市场提供了巨大的可能性。随着移动和互联网普及率的提高，印度、东南亚和非洲等国家对数字优先银行平台的需求不断增长。为了推动金融包容性，新银行可以为银行服务不足和无银行服务的人群提供廉价、直接的金融服务。这种增长让新银行能够渗透到广阔的、不发达的市场，并在全球金融体系中留下强大的足迹。

• 新银行可以瞄准农村和城乡结合部地区银行服务不足的人群，这些人群约占总人口的 60%，为数字普惠金融提供了广阔的空间。
• 现有银行和新银行之间的合作伙伴关系不断加强，超过 80% 的活跃新银行在服务创新和技术集成方面建立了合作。

 

信任和客户采用可能是消费者面临的潜在挑战

挑战

建立信任并说服消费者接受纯数字银行产品是新银行市场的主要困难。对安全、数据隐私和缺乏实体分支机构的担忧仍然促使许多客户青睐传统银行。广泛接受取决于消除对新银行可靠性和安全性的怀疑，特别是在数字素养很少的地区。新银行还必须不断改进客户服务来解决这些问题并建立长期合作伙伴关系。

• 依赖银行合作伙伴关系的新银行面临着很高的运营风险，因为核心银行系统需要适应纯数字服务。
• 农村市场的客户意识和信任度仍然有限​​，约 50% 的潜在用户对数字银行工具缺乏熟悉。

 

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新银行市场区域洞察

• 北美

其先进的数字基础设施以及移动和互联网银行服务的大量使用使北美在全球银行业中处于领先地位。美国新银行市场。通过提供免费银行解决方案、个人理财工具和快速支付等深受广大消费者群体欢迎的服务，Chime、Varo 和 SoFi 等领先企业已经站稳了脚跟。该地区金融技术发展的自由监管环境也有助于推动新银行的增长。此外，北美强大的技术环境和对流畅数字体验不断增长的需求推动了新银行服务的接受，从而将其定位为市场领导者。

• 欧洲

欧洲的新银行市场份额由 Revolut、N26 和 Monzo 等数字优先银行引领，这些银行提供创造性、低成本的金融服务。通过鼓励竞争和提高安全性，该地区先进的监管环境（尤其是欧盟的 PSD2 规则）加速了数字银行的发展。欧洲的智能手机使用率和技术采用率都很高，并且对灵活的移动银行解决方案的偏好不断上升。此外，对金融包容性和诚实银行服务的日益关注也推动了整个欧洲国家对新银行业务的更多需求。

• 亚洲

亚洲因其快速发展的数字经济和精通技术的庞大人口而占据着新银行市场份额。在 Paytm、WeBank 和 KakaoBank 的推动下，印度、中国和新加坡等国家已大量采用数字银行解决方案。该地区的高移动普及率以及对实用、廉价的金融服务不断增长的需求只会有助于加速市场扩​​张。此外，促进金融科技创新的友好政府举措和立法结构也有助于加速新银行的发展，从而使亚洲成为世界新银行业的重要参与者。

主要行业参与者

主要行业参与者通过提供创新的、以客户为中心的数字银行解决方案塑造市场

通过提供原创的、以客户为中心的数字银行产品，重要的商业领袖正在推动新银行市场的发展。为了吸引精通技术的消费者，Chime、Revolute 和 N26 等公司通过提供移动优先的免费金融服务彻底改变了传统银行业务。这些运动员利用人工智能、区块链和机器学习，利用先进技术提供定制服务，包括智能预算、自动储蓄和即时支付。他们强调流畅的用户交互和低运行成本，使他们能够彻底改变传统银行业务并吸引广泛的客户。此外，通过让这些企业在全球范围内提供服务来推动市场扩张，还包括与金融组织和金融科技公司的协会以及对数字银行发展的立法支持。随着越来越多的人采用数字金融产品，新银行仍在改变世界银行业的格局。

• Niyo:Niyo 为主要城市超过 65% 的零售用户群提供服务，其中超过 80% 的客户使用基于移动的银行解决方案。
• InstantPay:InstantPay 的交易量同比增长 50%，反映出新银行领域的强劲采用。

顶级新银行公司名单

• NiYO - (India)
• State Bank of India (YONO)v
• InstantPay - (India)
• Digibank - (Singapore)
• Kotak Mahindra Bank - (India)
• Open - (India)

主要行业发展

2023 年 4 月: 印度储备银行（RBI）宣布了新银行市场的一项产业发展。他们授予新银行初创企业 Jupiter 通过非银行金融公司 (NBFC) 许可证直接向客户提供贷款。这一进步使 Jupiter 能够提供个性化的贷款项目，而不仅仅是标准的数字银行解决方案，从而扩大其服务范围。 NBFC 牌照对于 Jupiter 来说是一个重要的转折点，因为它提高了其在印度新银行领域的竞争地位，并反映了新银行扩大产品范围以满足不断变化的消费者需求的总体趋势。

报告范围       

该研究包括全面的 SWOT 分析，并提供对市场未来发展的见解。它研究了促进市场增长的各种因素，探索了可能影响未来几年发展轨迹的广泛市场类别和潜在应用。该分析考虑了当前趋势和历史转折点，提供对市场组成部分的全面了解并确定潜在的增长领域。

由于健康意识的提高、植物性饮食的日益普及以及产品服务的创新，新银行市场有望持续繁荣。尽管存在挑战，包括未煮熟的织物供应有限和成本降低，但对无麸质和营养丰富的替代品的需求支持了市场的扩张。主要行业参与者正在通过技术升级和战略市场增长来进步，从而增强蓝宝石耳环的供应和吸引力。随着客户选择转向更健康和更​​多的膳食选择，新银行市场预计将蓬勃发展，持续的创新和更广泛的声誉将推动其未来前景。