Neobank 市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（支付、处理服务、客户和渠道管理、风险管理）按应用（中小型、企业、大型企业、个人）以及 2026 年至 2035 年区域预测

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新银行市场概览

全球新银行市场预计将从 2026 年的 1,312.5 亿美元增长，到 2035 年有望达到 1,1891.8 亿美元，2026 年至 2035 年复合年增长率为 27.75%。随着消费者接受纯数字银行和移动优先金融服务，新银行市场正在蓬勃发展。欧洲和亚太地区的用户增长最为强劲。

新银行，即所谓的纯数字银行，专门在互联网上运营，没有传统的实体分支机构，通过移动应用程序和网页提供各种金融服务。在消费者对便捷、方便和用户友好的银行解决方案的需求的推动下，新银行在全球范围内占据了很大的份额。这些通常收取高于传统竞争对手的利率，收费较低，并具有实时交易通知和预算工具等优势。新银行市场正在快速增长，有迹象表明它很快就会有巨大的增长前景。然而，随着传统银行升级其数字产品以在不断变化的环境中保持领先于竞争对手，监管合规性、盈利能力和建立客户信任等挑战仍然存在。

COVID-19 的影响

由于在 COVID-19 大流行期间采用数字银行服务，Neobank 市场产生了积极影响。

全球 COVID-19 大流行是史无前例的、令人震惊的，与大流行前的水平相比，所有地区的市场需求都高于预期。复合年增长率的上升反映了市场的突然增长，这归因于市场的增长和需求恢复到大流行前的水平。

COVID-19 大流行极大地改变了新银行市场。一方面，情况发生了好转，因为消费者在封锁和社交距离措施期间需要非接触式和远程金融解决方案，因此数字银行服务的采用速度加快了。这导致新银行的客户增加。另一方面，疫情造成的经济放缓导致消费者支出和借贷减少，新银行因此失去了收入来源。这导致监管审查的加强和来自传统银行的竞争加剧，从而加剧了传统银行的数字化产品，对新兴银行维持增长和盈利能力的能力构成了重大挑战。

最新趋势

战略进军新兴市场，推动市场增长

新银行业的一大显着特征是战略性地进军新兴市场，特别是拉丁美洲和东南亚等地区。例如，Nubank 最初在巴西开展业务，最近扩展到墨西哥和哥伦比亚，以覆盖这些地区的大量无银行账户人口。通过这种方式，它不仅增加了客户群，还通过为这些社区提供银行服务来接触未接触到的人群，从而满足了金融包容性。

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新银行市场细分

按类型

根据类型，全球市场可分为支付、处理服务、客户和渠道管理、风险管理:

• 支付:该套件包括支持点对点转账、账单支付和商家支付的服务。新银行通常可以直接通过移动应用程序提供支付解决方案，从而提高消费者的易用性。

• 流程服务:流程服务包括在支付处理、清算和结算服务方面支持金融交易的所有后端操作。新银行使用先进技术来高效、安全地管理交易处理。

• 客户和渠道管理:该领域负责管理客户交互以及提供服务的无数渠道。新银行利用在线平台为客户提供个性化的体验，例如账户管理、客户支持以及通过移动或基于互联网的界面进行参与。

• 风险管理:该服务类型属于金融风险的识别、计量和控制。新银行已经实施了适当的风险管理框架，面临的问题包括检测欺诈、遵守法规标准以及评估信用风险。

按申请

根据应用，全球市场可分为中小企业、大型企业、个人:

• 中小企业:此类新银行为中小企业提供定制的、专门创建的金融解决方案，包括企业账户、费用管理工具、发票服务和信贷授予。前者的服务是为了简化财务运营并支持小型企业的发展。

• 大型企业:新银行长期以来只为个人和中小企业服务，但现在它们已经敞开大门，通过提供企业银行服务和资金管理，为更广泛的企业，特别是大型企业提供服务，并为大型组织的需求量身定制综合金融产品。

• 个人:此个人细分市场面向个人消费者，提供储蓄和支票账户、个人贷款、预算工具和投资选择等服务。新银行正在使用易于使用的移动应用程序和在线平台来增强个人银行业务。

市场动态

市场动态包括驱动因素和限制因素、机遇和挑战，说明市场状况。

驱动因素

技术进步推动数字银行提振市场

技术的快速变化帮助 Neobank 市场增长，尤其是移动和互联网服务。纯数字银行可以提供用户友好的界面、实时处理交易并提供个性化服务——所有现代客户都需要方便且易于使用的银行解决方案。

消费者偏好转向数字平台以扩大市场

消费者趋势的转变突出地表现在转向更多数字银行平台而不是传统银行方式。需求和愿望包括 24/7 获取金融服务、降低费用和改善体验，从而导致新银行的大量采用。公众对数字金融服务的信任以及移动设备的广泛采用增强了这一趋势。

制约因素

监管合规挑战可能阻碍市场增长

就新银行的特征而言，这些进入者在应对复杂的监管环境时似乎经常面临众多挑战。由于新银行通常不拥有传统银行牌照，许多需要与持牌金融机构合作提供服务；这种合作可能会影响运营灵活性和创新。此外，新银行的 AML/KYC 合规性还需要大量资源和能力，通过遵守复杂的法规来管理规模。

机会

拓展新兴市场为产品在市场上创造机会

考虑到这两种选择，新兴银行很有可能将其业务扩展到银行服务稀缺或不可用的新兴市场。借助数字平台，新银行可以向更广泛、无银行账户和银行服务不足的人群提供金融服务，从而建立金融包容性并覆盖数百万尚未开发的客户。这不仅提振了新银行的增长前景，而且有助于各地区经济的繁荣。

挑战

建立和维持客户信任对消费者来说可能是一个潜在的挑战

建立和维持客户对新银行的信任是一项挑战。作为没有实体存在的纯粹数字机构，新银行必须向潜在用户保证其安全性和可靠性。账户关闭和未能收回资金的事件影响了一些新银行的稳定性和可靠性担忧。例如，领先的新银行 Chime 因账户突然关闭和退款延迟而受到质疑，政府和监管机构对该新银行进行了处罚和罚款。此类事件提醒大家，强大的客户服务和透明的运营对于建立信任大有帮助。另一点是传统银行基础设施的缺乏，使得一些客户对于是否完全转向新银行的数字平台犹豫不决。需要解决这些问题才能建立忠诚的客户群。

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新银行市场区域洞察

• 北美

在北美，美国的新银行市场正在快速增长。相当多的人仍然没有银行账户，该地区对数字银行的需求正在增加，这有助于美国新银行市场。然而，新银行面临的最大挑战是该地区严格的监管。

• 欧洲

欧洲在新银行业方面一直处于领先地位，特别是英国、德国和法国等国家率先采用纯数字银行。该地区的新银行得益于有利的法律​​框架和智能手机的高普及率。新银行为精通技术的消费者提供创新的银行服务。

• 亚洲

新银行在亚洲地区不断发展，特别是在中国、印度和澳大利亚。高互联网普及率和更年轻的人​​口（他们更热衷于技术）引发了这种增长。例如，印度的新银行正在与传统银行合作，提供不同渠道的数字金融服务，以满足不断变化的消费者需求。

主要行业参与者

主要行业参与者通过创新和市场扩张塑造市场

创新和战略扩张正在改变领先新银行的金融服务面貌。 Nubank 成立于巴西，通过提供便捷的数字银行平台，显着扩大了其在拉丁美洲的业务。同样，来自英国的 Revolut 已将其服务扩展到全球范围内，通过其移动平台提供多元化的金融产品。瓦罗银行拥有美国国家银行执照，在提供广泛的银行服务组合方面与其他金融机构不同。这些参与者利用先进技术和客户至上方法的优势，根据现代消费者需求颠覆传统银行模式。

顶级新银行公司名单

• Azlo (United States)
• Ally (United States)
• Varo (United States)
• Simple (United States)
• Axos (United States)
• Chime (United States)
• N26 (Germany)
• Atom Bank (United Kingdom)
• Good Money (United States)
• Revolut (United Kingdom)
• Starling Bank (United Kingdom)
• Monzo (United Kingdom)

重点产业发展

2024 年 11 月:加拿大新银行 Neo Financial 在 D 轮融资中获得 2.58 亿美元，其中包括约 7900 万美元的股本和 1.79 亿美元的债务资本。此次融资规模巨大，表明了人们对数字银行平台的信心不断增强，并将推动 Neo Financial 在新银行竞争激烈的领域扩大和发展其服务。

报告范围

该研究包括全面的 SWOT 分析，并提供对市场未来发展的见解。它研究了促进市场增长的各种因素，探索了可能影响未来几年发展轨迹的广泛市场类别和潜在应用。该分析考虑了当前趋势和历史转折点，提供对市场组成部分的全面了解并确定潜在的增长领域。

该研究报告深入研究市场细分，利用定性和定量研究方法进行全面分析。它还评估财务和战略观点对市场的影响。此外，报告还考虑了影响市场增长的供需主导力量，提出了国家和区域评估。竞争格局非常详细，包括重要竞争对手的市场份额。该报告纳入了针对预期时间范围量身定制的新颖研究方法和玩家策略。总体而言，它以正式且易于理解的方式提供了对市场动态的有价值且全面的见解。