NVOCC 聚合商市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（整箱聚合商、NCL 聚合商和特殊货物聚合商）、按应用（商业、工业等）以及到 2035 年的区域见解和预测

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无船承运人聚合商市场概述

2025年全球无船承运人聚合商市场规模为128.1亿美元，预计2026年将达到145.7亿美元，到2035年将进一步增长至465.9亿美元，2026年至2035年复合年增长率预计为13.8%。

NVOCC 聚合商市场对于全球航运和物流行业至关重要，因为它将众多客户的货物整合为整箱货物。它直接服务于严重依赖国际贸易的行业，如制造业、汽车、零售和消费品。不可避免的是，由于对经济可靠的高效运输解决方案的需求不断增加，无船承运人聚合商已成为不可或缺的中间人，填补了托运人和承运人之间的空白。 NVOCC 聚合商利用数字平台、数据分析和增值服务来使运营顺畅、优化供应链并提高客户满意度。贸易的快速全球化和跨境电子商务活动的增长推动了该行业的发展。然而，市场也面临着严格的监管要求和不断变化的全球贸易政策等挑战。

主要发现

COVID-19 的影响

由于 COVID-19 大流行期间供应链中断，NVOCC 聚合器行业受到负面影响

COVID-19 大流行对 NVOCC 聚合商市场产生了深远的影响。疫情的早期阶段给全球航运和物流带来了前所未有的破坏。由于供应链瓶颈，港口关闭、劳动力短缺和集装箱失衡等综合因素严重影响了无船承运人的运营。然而，这场危机凸显了弹性和适应性物流解决方案，刺激了无船承运人聚合行业采用数字技术和自动化。随着远程操作、实时跟踪和数字预订系统的出现，商家开始更顺利地度过难关。这次大流行加速了向电子商务的转变。人们比以往任何时候都更需要可靠的物流和运输解决方案，从而为 NVOCC 聚合商的进一步发展提供了利基市场。

最新趋势

采用先进技术推动市场增长

NVOCC 聚合商市场将在 2023 年和 2024 年经历多种变革趋势。数字化继续主导这一领域，企业越来越多地采用区块链、人工智能和机器学习等先进技术，以提高运营的透明度、效率和安全性。可持续性已成为一个关键焦点，聚合商探索环保的运输解决方案并优化路线以减少碳足迹。综合物流平台的日益普及也是一个主导趋势，客户正在寻找端到端的解决方案，包括货运代理、仓储和最后一英里交付。地缘政治紧张局势和不断变化的贸易模式意味着企业需要多元化的供应线，从而导致对灵活的 NVOCC 解决方案的需求增加。

• 根据政府数据，全球商品贸易量增长 2.6%，反映出稳定扩张增强了对 NVOCC 聚合商的物流需求。
• 根据行业协会报告，约 48% 的聚合商采用了人工智能、区块链和物联网等技术，将文件和清关时间减少了约 30%。

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无船承运人聚合商市场细分

按类型

根据类型，全球市场可分为整箱集运商、整箱集运商和特殊货物集运商。

• 整箱聚合商:整箱聚合商致力于将货物分组为单个收货人的整箱。它最适合拥有完整集装箱容量的货物的大公司。 FCL 聚合可减少运输时间并最大限度地减少处理。这降低了批量运输的安全风险和成本。大多数行业，如汽车、电子和重型机械，都运输大量产品，并且对这一领域最感兴趣。

• 拼箱聚合商:拼箱聚合商专门将来自不同托运人的货物整合到一个集装箱中。这种类型的聚合适合货运量较小而无法装满整个集装箱的企业。拼箱服务在需要经济实惠且灵活的运输选择的零售、消费品和中小企业中很受欢迎。跨境电商已成为拼箱服务需求的重要推动力，也是高增长的细分市场之一。

• 特殊货物聚合机:该类型由货物聚合机组成，例如冷链物流适用于冷藏货物、危险材料和超大设备。此类聚合商专注于在处理、包装和满足安全合规标准方面有特殊要求的利基市场。制药、食品和饮料以及石油和天然气公司需要特殊的货物聚集，以安全高效地运输敏感或高价值产品。

按申请

根据应用，全球市场可分为商业、工业和其他。

• 商业:零售和电子商务是 NVOCC 聚合商市场的主要部分。随着越来越多网上购物和跨境电子商务，这些行业依赖拼箱服务来高效运输小批量货物。 NVOCC 聚合商为零售商和在线卖家提供端到端解决方案，包括清关、库存管理和最后一英里交付，以提高物流效率。

• 工业:工业品、机械和设备制造商在运输大型、重型或笨重的产品时对整箱服务有很大的需求。事实证明，这一级别的 NVOCC 聚合对于优化供应链、减少运输时间以及在需要时交付零件和产品至关重要。这将导致基于国际贸易和及时库存系统的制造业需求增加。

• 其他:汽车行业使用 NVOCC 聚合商在全球市场运送车辆、零部件。整箱拼箱通常用于车辆运输，而拼箱服务则用于较小的零件运输。制药和医疗保健公司还依靠专门的货运集运商来运输对温度敏感的产品，例如疫苗、生物制品和医疗设备

市场动态

市场动态包括驱动因素和限制因素、机遇和挑战，说明市场状况。

驱动因素

加大投资提振市场

NVOCC 聚合商市场的增长是由扩张的主要推动因素推动的，其中包括新兴市场全球贸易量的增加。跨境电子商务的普及以及小批量周转需求的增加是另一个增长刺激因素。具有成本效益的解决方案的好处，以及提高可见性和增强供应链管理是 NVOCC 聚合商对于物流生态系统不可或缺的因素。技术进步和数字化转型投资的增加通过提高运营效率和降低管理成本进一步推动 NVOCC 聚合商市场的增长。

• 根据政府贸易统计数据，贸易总额（商品+服务）增长了 5.45%，表明进出口活动不断增长，从而提高了 NVOCC 聚合商的利用率。
• 根据行业分析，通过 NVOCC 聚合商模式优化路线和集装箱拼箱有助于将货运成本降低近 25%，从而增强托运人的竞争力。

制约因素

经济政策的波动可能会阻碍市场增长

尽管无船承运人聚合商市场有增长机会，但仍存在一些限制。世界经济贸易政策的波动和地缘政治的不确定性可能导致市场供应链运行中断，对市场稳定产生负面影响。无船承运人聚合商在遵守复​​杂且不断变化的国际航运规则和法规方面也面临着严峻的挑战，尤其是规模较小的参与者。其他挑战包括集装箱运输成本高昂以及一些地区的港口常年拥堵。市场竞争的激烈也引发价格战，影响利润率。

• 根据全球贸易组织的数据，国际商品贸易下降了 1.2%，表明贸易量下降如何限制聚合需求。
• 根据公司披露的信息，物流运营商维持成本结构，其中超过 65% 的费用与全球运营和合规性相关，这为聚合商的扩张带来了财务限制。

新兴市场为产品创造市场机会

机会

NVOCC 聚合商市场充满机遇，特别是在贸易量高速增长的新兴经济体。数字平台和创新技术的日益普及为聚合商提供了通过提供更好的服务来脱颖而出的机会。此外，推动绿色航运解决方案符合全球可持续发展目标，这也为聚合商开发环保和节能服务开辟了途径。聚合公司在管理利基市场（例如易腐烂和危险材料）的复杂物流方面的作用不断扩大，是另一个增长动力。

• 正如政府出口数据所示，与自由贸易协定伙伴的贸易增长了12%，而进口增长了10.29%，为聚合服务创造了新的走廊。
• 据物流协会称，超过 60% 的聚合商集成了数字预订和费率比较工具，通过技术提供了实现差异化的强大机会。

 

资本要求可能是消费者面临的潜在挑战

挑战

市场面临多项挑战，这些挑战将抑制增长路径。第一个是在需求波动和供应链中断的情况下保持运营效率。当小公司试图与已有的参与者竞争时，技术和基础设施方面的高资本要求也可能成为小公司的进入壁垒。此外，许多中小型企业的市场细分对于标准化工作和最佳实践的采用来说是复杂的。最后但并非最不重要的一点是，网络威胁和数据泄露威胁着数字平台和系统的完整性，影响客户信任和运营完整性。

• 据国际海事机构称，航运占全球贸易量的80%以上，相关碳排放量增加了约20%，这对聚合商满足可持续发展要求提出了挑战。
• 根据全球贸易组织的数据，预期贸易量增长仍然温和，为 2.6%，这表明政策不确定性和缓慢复苏继续对聚合体稳定性构成挑战。

 

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NVOCC 聚合商市场区域洞察

• 北美

北美NVOCC聚合商市场高度发达，不同行业对高效物流解决方案的需求强劲。美国无船承运人聚合商市场是全球贸易的关键参与者，对该地区的市场份额做出了重大贡献。该地区注重技术进步，促使许多公司投资数字平台和绿色物流。除此之外，电子商务以及与更先进的分析工具的集成正在改变 NVOCC 聚合商在北美的运营方式。

• 欧洲

欧洲是 NVOCC 聚合商的成熟市场。非常重视可持续性和监管合规性在欧洲。德国、荷兰和比利时等主要港口国在该地区市场占有主要份额。欧洲无船承运人聚合商最近选择了环保措施并改进了路线，以适应严格的环境法规。多式联运和更多基于技术的解决方案的采用正在进一步推动该地区的市场潜力。

• 亚洲

由于快速工业化、城市化和贸易扩张的强劲增长，亚洲仍将是无船承运人聚合市场的高增长市场。中国、日本和印度等国家在该地区拥有重要的无船承运人聚合市场份额。这些将主要得到政府推动基础设施建设和贸易环境便利化举措的支持。就该地区的电子商务增长而言，对高效的运输服务的需求持续增长。然而，这种增长也伴随着监管的复杂性和基础设施的瓶颈。因此，这需要市场参与者的创新解决方案。

主要行业参与者

主要行业参与者通过创新和市场扩张塑造市场

由于全球化世界中对高效运输解决方案产品的需求日益增长，NVOCC 聚合商市场将持续增长。尽管存在这些挑战，包括监管复杂性和市场细分，但可持续发展和技术的推动是创新和扩张的一个非常重要的机会。亚洲和北美的区域市场将强劲，而欧洲将继续在可持续发展举措方面处于领先地位。通过采用数字化转型和以客户为中心的解决方案，NVOCC 聚合商可以利用最新趋势并找到自己的空间，成为全球物流链中的重要贡献者。

领先的公司包括 DHL Global Forwarding、Kuehne + Nagel 和 Flexport，它们一直在使用数字平台来优化运营并更好地满足客户的需求。这些公司正在大力投资自动化、区块链和人工智能，以简化预订、跟踪和文档等流程。例如，区块链技术被用于供应链的透明度和安全性，从而减少欺诈和错误风险，同时增强利益相关者的信任。该行业的主要参与者也正在采取可持续发展举措，以满足日益增长的绿色物流需求的需求。例如，达飞海运集团 (CMA CGM) 承诺通过整合生物燃料驱动的航线和优化集装箱利用率来降低碳足迹，以减少空箱退货。这些战略符合国际环境目标，并满足具有环保意识的客户寻求更环保的运输替代方案的需求。 Kuehne + Nagel 还推出了新的路线优化和碳抵消工具，使客户能够选择环保的运输替代方案。通过收购和战略合作伙伴关系扩张市场是顶级企业采用的另一种策略。例如，Flexport 通过收购较小的物流供应商并进入新的区域市场（包括东南亚和拉丁美洲）扩大了其全球足迹。这一战略不仅增强了该公司在新兴市场的地位，还使其能够提供本地化解决方案，专门针对在越南和印度等具有显着增长前景的国家设立的区域物流中心，充分利用不断增长的交易量和不断增长的电子商务。先进的分析和预测工具使客户能够做出数据驱动的决策和供应链中更最新的可见性。 Expeditors International 和 DB Schenker 等顶级公司提供实时跟踪和报告系统，以提高供应链透明度和业务运营效率。全球贸易中断的另一个重要挑战是主要参与者通过开发更多
有弹性的供应链。

• C.H. Robinson Worldwide:被公认为领先的 NVOCC 聚合商，在北美物流网络中估计拥有 40% 的市场份额，凸显了其在货运整合领域的主导地位。
• Expeditors International:超过 65% 的员工在国际地点工作，反映出强大的全球覆盖范围和聚合服务的运营整合。

顶级无船承运人聚合公司名单

• Expeditors International (USA)
• DHL Global Forwarding (Germany)
• Kuehne + Nagel (Switzerland)
• Flexport (USA)
• Blue Anchor Line (USA)
• C.H. Robinson Worldwide
• Sinotrans Limited (China)
• CMA CGM Logistics (France)
• DB Schenker (Germany)
• APL Logistics (Singapore)
• Yusen Logistics (Japan)

主要行业发展

2023 年 2 月:Flexport 收购了一家规模较小的物流提供商，以扩大其服务和覆盖范围。这是该公司利用技术进步和数据驱动思维来优化运营战略的重要组成部分。

2023 年 7 月:CMA CGM 推出了一个新的数字平台，集成了 NVOCC 聚合商的预订、跟踪和报告功能。这是这个行业日益增长的趋势之一——数字化转型。

2024 年 10 月:德迅发起了一项可持续发展计划，旨在到 2030 年实现碳中和。这包括投资生物燃料航线以及与绿色技术提供商合作。

报告范围

该研究考虑了当前趋势和历史转折点，提供对市场组成部分的全面了解并确定潜在的增长领域。 NVOCC聚合商市场将继续呈上升趋势，因为对高效且具有成本效益的运输解决方案的需求不断增长，特别是随着世界全球化的不断发展。尽管这些挑战包括常规事务的复杂性和市场的分散性，但机遇存在于技术进步和可持续发展呼唤所驱动的创新和扩张中。预计亚洲和北美地区将出现强劲增长，而在可持续发展举措方面继续领先的地区仍然是欧洲。数字化转型可以使 NVOCC 聚合商专注于以客户为中心的解决方案，利用新兴趋势，并将自己定位为全球物流生态系统中不可或缺的参与者。