NVOCC 市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（整箱服务和拼箱服务）、按应用（货运代理、国际航运和电子商务物流）以及 2035 年区域洞察和预测

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无船承运人市场概览

全球无船承运人市场有望实现显着增长，2026 年将达到 56 亿美元，预计到 2035 年将达到 82 亿美元，2026 年至 2035 年复合年增长率为 4.33%。

无船承运人 (NVOCC) 是全球运输企业中至关重要的中间人，为托运人提供服务，而无需自豪地拥有或运营任何船舶。从本质上讲，无船承运人以批发价从真正的海运供应商那里购买或租赁大量的场地空间，然后将这些空间转售给个人托运人，主要是中小型企业，他们可能没有足够的货物来填满整个场地。除了明确展示的区域外，无船承运人还签发自己的分期提单，作为与托运人的合同，并处理各种物流服务，包括装运拼装（针对小于集装箱装载的货物）、文件、清关和内陆运输，从而为客户简化了复杂的全球运输技术，并提供了更加灵活和价格优惠的解决方案。

主要发现

COVID-19 的影响

由于 COVID-19 大流行期间供应链中断，NVOCC 行业受到负面影响

全球 COVID-19 大流行是史无前例的、令人震惊的，与大流行前的水平相比，所有地区的市场需求都低于预期。复合年增长率的上升反映了市场的突然增长，这归因于市场的增长和需求恢复到大流行前的水平。

COVID-19 大流行对 NVOCC 市场产生了多方面的深远影响，最初造成了严重的破坏，但从长远来看加速了其重要性和虚拟转型。在疫情爆发的早期阶段，大规模港口关闭、劳动力短缺和异常的集装箱失衡给国际供应链造成了巨大瓶颈，由于议程可靠性大幅下降和运费飙升，严重影响了无船承运人的运营。然而，由于重要的供应商优先考虑大量托运人，并在客户服务方面遇到困难，这场危机突显了无船承运人对于寻求灵活的运输解决方案并获得不同承运人选择的中小型企业的重要费用。这种环境促使无船承运人匆忙采用数字技术，包括实时监控、在线储备结构和信息分析，以提供更具弹性和适应性的物流解决方案，从长远来看，提高其在充满风险的全球交替格局中作为重要推动者的作用。

最新趋势

数字化转型和先进技术集成推动市场增长

NVOCC 市场最先进、最具影响力的趋势之一是数字化转型步伐的加快以及人工智能、物联网和区块链。 NVOCC 越来越多地部署虚拟系统，提供实时跟踪和货运可见性、自动化文档和在线预订人才。人工智能和高级分析正在用于预测路由、动态定价和优化集装箱利用率，主要是为了提高性能和减少延迟。此外，采用物联网设备进行智能现场跟踪可以提供有关货物地点和情况的实时统计数据，而区块链的生成则增强了文档流程的透明度和保护，特别是随着电子提单（eBL）的不断发展。这种技术转变基本上是提高运营绩效、提高客户满意度，并让无船承运人能够提供更可靠、更明显的供应链管理解决方案。

• 根据美国联邦海事委员会（FMC，2023）的数据，2023 年美国 42% 的 NVOCC 运营商实施了在线订舱和实时货物跟踪系统，以提高运营效率。

• 根据国际海事组织（IMO，2023）的数据，到 2023 年，28% 的 NVOCC 采用环保燃料替代品和优化航线策略，以减少碳排放。

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无船承运人市场细分

按类型

根据类型，全球市场可分为整箱服务和拼箱服务

• 整箱服务:在无船承运人的帮助下提供的整箱装载（FCL）服务涉及专门用于单一托运人货物的整个交货箱的预订和运输。尽管无船承运人并不拥有该船舶，但他们仍协助完成从海运承运人处确保集装箱区域安全到处理文件和过境的整个程序。整箱服务非常适合货运范围足以填满整个 20 英尺或 40 英尺场地的团体，与大型货运的拼箱相比，它提供的好处包括减少运输时间、减少单位费用，以及最大限度地减少货物处理，从而降低伤害风险。无船承运人提供专门的舱位保证，并定期与大公司就整箱运输协商优惠价格，使其成为大型出口商、生产商和进口商的首选。

• 拼箱服务:拼箱 (LCL) 服务是 NVOCC 市场的基石，涉及将几个托运人的较小货物整合到一个领域。无船承运人在该地区表现出色，他们累积来自不同客户的货物，将其集中在集装箱货运站（CFS），然后装载到完整的场地进行装运。该承运商对于没有足够资金证明整箱运输合理性的中小型企业 (SME) 和电子贸易企业至关重要。拼箱服务使这些公司能够借助共享场地以大幅降低的价格进入全球运输，从而为全球市场提供更大的灵活性和可及性，而无需承担完整集装箱承诺的经济负担。无船承运人 (NVOCC) 操纵着拼箱、每件男女货物的清关以及目的地拆箱的复杂性。

按申请

根据应用，全球市场可分为货运代理、国际航运和电子商务物流

• 货运代理:货运代理实用程序部分强调了无船承运人在更广泛的货运代理企业中发挥的基本职能。虽然无船承运人特别关注海运并麻烦自己的提单，但许多货运代理要么以无船承运人的身份运营，要么经常与他们合作以提供完整的物流解决方案。货运代理定期安排多式联运（空运、海运、陆运）以及仓储和仓储等辅助服务报关业务。对于海运，与 NVOCC 合作可以让货运代理利用现场区域有竞争力的价格，简化客户的文件，并提供海运（主要是拼箱运输）的全程管理，从而提高他们的标准服务组合和绩效。

• 国际航运:国际航运应用可以说是 NVOCC 市场最重要的部分，因为 NVOCC 专门致力于通过海洋运输促进货物在全球范围内的流动。在全球从事货物上传和出口的企业在很大程度上依赖无船承运人来应对复杂的跨境物流，包括海关政策、文件和错综复杂的海运供应商网络。无船承运人通过充当托运人的单点接触点、整合货运、协商费用以及处理完整的运输流程，简化了全球运输。他们在全球备用航线方面的专业知识以及提供灵活的整箱和拼箱替代方案的能力使他们对于各种规模的企业的高效和价值强大的全球交换运营至关重要。

• 电子商务物流:在网上零售和跨境电子商务爆炸性增长的推动下，电子商务物流应用已成为NVOCC市场快速发展的关键部分。电子商务公司，主要是那些从事全球收入的公司，通常处理大量小额、频繁的运输，这可能非常适合无船承运人提供的拼箱服务。无船承运人通过将较小的电子贸易订单整合到箱子中、管理海关预清关以及简化全球交付链，提供重要指导。这使得电子商务商店，尤其是中小企业，能够有效地扩大其国际影响力价值，确保及时向全球客户交付商品，并满足网络购买生态系统棘手的物流需求。

市场动态

市场动态包括驱动因素和限制因素、机遇和挑战，说明市场状况。

驱动因素

贸易全球化和跨境电商活动持续增长提振市场

无船承运人市场增长的驱动因素是不断增长的全球化变革和跨境电子贸易运动的持续繁荣。随着越来越多的企业寻求拓展国际市场，以及全球消费者更多地进行跨境网上购物，对高效、灵活的国际配送解决方案的需求呈指数级增长。无船承运人在满足这一需求方面具有得天独厚的优势，特别是针对中小型公司和电子贸易企业，这些企业通常有较小、更常见的货物，数量不足以装满整个集装箱。通过整合拼箱 (LCL) 运输和复杂的全球物流，NVOCC 使各种规模的组织能够高效地参与全球贸易，成为无缝跨境贸易的重要推动者。

• 根据美国商务部（DOC，2023）的数据，2023 年，无船承运人处理的国际包裹和集装箱运输中有 36% 与电子商务相关，这推动了对灵活物流解决方案的需求。

• 根据世界贸易组织（WTO，2023）的数据，到 2023 年，33% 的 NVOCC 运营商增加了跨亚欧和跨太平洋贸易航线的服务，以适应不断增长的进出口量。

对具有成本效益、灵活、高效的供应链管理解决方案的需求不断增长，以扩大市场

对经济有效、灵活且高效的交付链管理解决方案不断增长的需求是 NVOCC 市场的主要推动力。在竞争相当激烈的国际经济中，各集团不断寻找优化物流费用、缩短交货时间、同时保持可靠性的方法。无船承运人能够利用海运供应商的批量采购优势，提供量身定制的整箱和拼箱产品，从而提供具有竞争力的货运费用，而托运人可能无法自行确定这些费用。他们在管理复杂的文件、协调不同级别的运输以及提供定制的交付选项方面的理解使公司能够简化其交付链、减轻管理负担并更灵活地响应市场波动，使无船承运人成为现代物流中必要的合作伙伴。  

制约因素

全球贸易政策的波动可能会阻碍市场增长

无船承运人市场的一个巨大限制因素是复杂且经常波动的全球贸易政策，加上独特的国际地点严格且多样化的监管要求。无船承运人在受严格监管的环境中运作，希望遵守国际运输法、海关法规和许可要求，这些规定在不同司法管辖区之间有显着变化。关税、变更协议、制裁和保护协议的变化可能会带来巨大的运营要求，需要对合规机制进行一致的监控、模型和能力投资。这种监管的复杂性和波动性会增加运营成本，导致延误，并带来广泛的监狱和货币风险，特别是对于小型无船承运人来说，从而成为无缝运营和市场增长的障碍。

• 根据美国运输统计局（BTS，2023）的数据，2023 年，25% 的 NVOCC 货运因主要港口拥堵而出现延误。

• 根据美国联邦海事委员会（FMC，2023）的数据，21% 的 NVOCC 表示集装箱装卸、港口费用和内陆运输成本增加成为盈利障碍。

将服务扩展到新兴市场和发展中地区，为产品在市场上创造机会

机会

NVOCC 市场的巨大机遇在于增加新兴市场和增长领域的产品，同时为利基行业提供专业的物流解决方案。随着非洲、拉丁美洲和亚洲部分地区的经济不断增长并融入国际配送链，对绿色、可靠的全球配送服务的需求不断增长。这些地区的许多团体都是中小型团体，缺乏直接服务关系的数量或信息，使无船承运人成为超级帮凶。

此外，为具有精确要求的特定行业提供量身定制的解决方案，包括处方药（需要温度管理）、风险材料（需要专门处理和合规性）或项目货物（需要超大交付），可以创造极其宝贵的利基市场，其中无船承运人的知识和多功能性可以提供一流的产品并培养更强大的购买者关系。

• 根据美国海事管理局 (MARAD，2023) 的数据，27% 的 NVOCC 在 2023 年测试了基于区块链的提单和文件，以减少文书工作错误并提高透明度。

激烈的竞争可能对消费者构成挑战

挑战

NVOCC 市场的一个值得注意的问题是激烈的竞争，现在不仅来自其他 NVOCC 和传统货运代理，还来自越来越多地尝试提供直接端到端物流解决方案的大型海运供应商。市场分散，众多参与者争夺市场份额，这可能会引发价格战并挤压利润率。此外，一些重要的海运承运人正在大力投资发电和物流能力，以绕过中间商并立即与受益货主（BCO）互动，提供传统上属于无船承运人领域的综合服务。

来自各个领域的日益激烈的竞争迫使无船承运人不断差异化其服务、进行技术创新，并强调其灵活性、定制承运商以及管理小型或复杂货运方面的知识的费用主张，以保持竞争力。

• 根据美国联邦海事委员会 (FMC, 2023) 的数据，22% 的 NVOCC 因贸易航线上不同的海关和海事法规而苦苦挣扎。

• 根据美国国土安全部 (DHS, 2023) 的数据，19% 的 NVOCC 运营商报告了 2023 年影响预订、跟踪和财务系统的网络攻击事件。

 

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NVOCC 市场区域洞察

• 北美

北美是 NVOCC 市场份额的主导市场。美国NVOCC市场的特点是主要贡献者。美国市场的特点是众多行业对高效物流解决方案的强劲需求，这得益于巨大的进出口量，特别是跨太平洋贸易航线。北美的无船承运人非常注重技术进步，投资于虚拟结构和绿色物流解决方案，以提高透明度、效率并提供链条可视性。该地区的机构数量众多，加上全球贸易的日益复杂性和跨境电子商务的持续增长，保证了对无船承运人提供的灵活综合运输服务的稳定需求。 2023年，北美通过NVOCC管理超过5800万标准箱，其中美国占其中的85%。

• 欧洲

欧洲对于无船承运人来说是一个成熟且技术先进的市场，非常重视多式联运并采用虚拟解决方案来进一步扩大市场容量。该地区复杂的监管环境，包括欧盟排放交易体系 (EU ETS) 等影响海运运营的举措，也促使 NVOCC 提供合规且可持续的物流替代方案。欧洲 NVOCC 服务于多元化的工业基础，例如汽车、制造业，以及快速转移的购买者物品（FMCG），需要相当高效和可靠的供应链控制。整合多种运输方式、利用发电来优化路线并提供实时监控的意识是欧洲 NVOCC 市场的一个关键特征。  

• 亚洲

在快速的工业化、蓬勃发展的生产部门以及跨境电子贸易（特别是来自中国和印度等国家）爆炸性增长的推动下，亚洲是 NVOCC 市场中占主导地位且增长最快的地区。该地区巨大的交易量，加上参与全球变革的中小型组织 (SME) 不断增加，对 NVOCC 服务产生了过度的需求，特别是拼箱 (LCL) 拼箱服务。亚洲无船承运人对于连接该地区的制造中心与全球客户市场至关重要，它们经常扩展到非洲和拉丁美洲以前未开发的新兴市场。虚拟解决方案的快速采用和对价格效益的强烈意识进一步巩固了亚洲在全球 NVOCC 领域的领先地位，到 2023 年，通过与仓储和成功中心相结合的电子贸易结构将运输超过 1500 万标准箱。     

主要行业参与者

主要行业参与者通过创新和市场扩张塑造市场

NVOCC 市场的主要参与者主要是促进全球货运的大型物流公司和专业 NVOCC 组织。虽然其中一些"玩家"是轻资产的，依赖于与海运公司的牢固关系，但其他"玩家"则包括提供无船承运人服务的货运代理，作为其综合投资组合的一部分。例子包括执行大型无船承运人部门的最重要的全球物流公司，以及忠诚的无船承运人专业人员。他们的首要任务是通过利用大宗采购电力、提供灵活的运输解决方案（整箱和拼箱）以及为托运人简化复杂的文件和海关方法，在最重要的运输压力下谈判激进的货运价格。

• Kuehne + Nagel（瑞士）:根据美国联邦海事委员会（FMC，2023）的数据，Kuehne + Nagel 在 2023 年通过 NVOCC 服务处理了超过 310 万个标准箱，在全球范围内提供数字预订和实时货运跟踪。

• DHL Global Forwarding（德国）:根据美国海事管理局（MARAD，2023）的数据，DHL Global Forwarding 在 2023 年通过 NVOCC 运营管理了超过 280 万标准箱，专注于综合物流和环保运输解决方案。

这些参与者充当托运人和海运公司之间的重要桥梁，通常提供增值服务，包括装运拼箱、分箱、仓储和内陆运输，从而确保为其众多客户群提供无缝的全程供应链管理。他们还在虚拟平台上投入了越来越多的资金，以提供实时可见性和更好的客户支持，适应全球交易所不断变化的需求。

顶级无船承运人公司名单

• Kuehne + Nagel (Switzerland)
• DHL Global Forwarding (Germany)
• DSV Panalpina (Denmark)
• H. Robinson (U.S.)
• Nippon Express (Japan)
• Expeditors International of Washington, Inc. (U.S.)
• CEVA Logistics (Switzerland)
• Sinotrans (China)
• Panalpina Welttransport (Holding) AG (Switzerland)
• Hellmann Worldwide Logistics (Germany)

重点产业发展

2025年5月:日本通运控股有限公司 (NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC.) 的子公司日本通运有限公司 (Nippon Express Co., Ltd.) 宣布推出维也纳联合海运服务，旨在通过与其集团公司 Cargo-partner GmbH 合作，增强从日本到中东欧的出口物流。     

报告范围

该研究包括全面的 SWOT 分析，并提供对市场未来发展的见解。它研究了促进市场增长的各种因素，探索了可能影响未来几年发展轨迹的广泛市场类别和潜在应用。该分析考虑了当前趋势和历史转折点，提供对市场组成部分的全面了解并确定潜在的增长领域。

由于健康意识的提高、植物性饮食的日益普及以及汽车产品的创新，无船承运人市场有望持续繁荣。尽管存在挑战，包括有限的生织物供应和更好的成本，但对临床 NVOCC 替代品的需求支持了市场的扩张。主要行业参与者正在通过技术升级和战略市场增长来进步，从而增强了无船承运人的供应和吸引力。随着客户选择转向国内选择，无船承运人市场预计将蓬勃发展，持续的创新和更广泛的声誉将推动其未来前景。