运营技术 (OT) 网络安全市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（托管咨询、安全服务）、按应用（硬件、软件）以及到 2035 年的区域预测

运营技术（OT）网络安全市场概述

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预计到 2025 年，全球运营技术 (OT) 网络安全市场价值约为 132.2 亿美元，预计到 2026 年将增长至 140.6 亿美元。预计到 2035 年，该市场将达到 244 亿美元，2025 年至 2035 年复合年增长率为 6.3%。

随着商业结构与虚拟技术的日益融合，运营技术 (OT) 网络安全市场的重要性日益凸显。 OT 指的是显示或管理身体过程、小工具和基础设施的硬件和软件。能源、制造、运输和公用事业等行业严重依赖 OT 结构来管理运营。随着这些结构与公司网络和网络的关系越来越密切，它们变得容易受到网络攻击，因此强大的网络安全解决方案变得至关重要。组织越来越多地采用专为保护 OT 环境而定制的网络安全框架，专门从事实时威胁检测、机会控制和事件响应。政府和监管机构也强调网络安全标准和合规措施。对集成解决方案（包括入侵检测结构、防火墙和端点保护）的需求正在不断增加。 OT 网络安全市场的供应商正在不断创新，以应对遗留结构、有限的更新能力和运营连续性的特殊挑战。总体而言，在不断增加的网络威胁的推动下，市场处于持续繁荣的轨道。

主要发现

COVID-19 的影响

运营技术（OT）网络安全市场由于扰乱国际交付链而产生负面影响

全球 COVID-19 大流行是史无前例的、令人震惊的，与大流行前的水平相比，所有地区的市场需求都低于预期。复合年增长率的上升反映了市场的突然增长，这归因于市场的增长并恢复到大流行前的水平。

COVID-19 大流行对 OT 网络安全市场的增长产生了短期的不良影响，特别是在全球封锁的初期阶段。各行业的预算限制迫使许多组织推迟或减少对网络安全项目的投资。远程运行模型加速了攻击面，但人们的直接意识转向了业务连续性而不是安全性。供应链中断还导致 OT 保护解决方案的部署和基础设施增强的进度落后。制造、能源和运输等行业经历了运营停滞或放缓，主要原因是对网络安全产品的需求短暂下降。此外，这场大流行暴露了 OT 环境缺乏准备，这些环境现在并不是为远程跟踪和管理而设计的。结果，脆弱性等级成倍增加，但由于劳动力短缺和后勤挑战，缓解工作已经落后于计划。尽管市场随后随着人们的意识重新恢复而反弹，但疫情的初步影响阻碍了其增长轨迹，并暴露了工业运营中的重要安全漏洞。

最新趋势

人工智能和机器学习在 OT 网络安全中的日益采用正在改变威胁检测和响应

塑造 OT 网络安全市场的一个重要趋势是将人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 结合到保护框架中。这些先进技术正在彻底改变实时检测、分析和缓解威胁的方式。传统的网络安全策略往往难以应对复杂的网络攻击，尤其是在复杂的 OT 环境中。与引导方法相比，人工智能驱动的解决方案可以更有效地了解模式、发现异常情况并响应威胁。通过分析事件之外的内容并适应新型网络威胁，机器获得的算法知识不断增强。这种自动化极大地减少了响应时间并补充了预测能力。此外，人工智能有助于有效跟踪人类监督受到限制的大规模工业网络。供应商越来越多地投资于基于人工智能的结构，以提供更智能、更主动的网络安全服务。随着 OT 结构的互联程度越来越高，人工智能和机器学习提供了必要的设备来应对不断上升的风险，并在整个业务运营过程中保持强大的网络安全弹性。

• 根据工业控制系统网络应急响应小组 (ICS-CERT) 的数据，近 67% 的工业组织正在将人工智能驱动的监控集成到 OT 系统中，以增强威胁检测。

• 根据美国国土安全部的数据，大约 59% 的关键基础设施运营商正在实施实时入侵检测，以防止 OT 网络受到网络攻击。

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运营技术（OT）网络安全市场细分

按类型

根据类型，全球市场可分为咨询管理、安全服务。

• 咨询管理:提供专家指导和网络安全策略持续管理的服务，以保护和优化运营技术基础设施。

• 安全服务:专注于监控、检测和减轻针对工业控制系统和操作环境的网络威胁的专业产品。

按申请

根据实用性，全球市场可分为硬件、软件。

• 硬件:防火墙和入侵检测系统等物理设备，用于保护运营技术网络免受网络威胁。

• 软件:旨在监控、检测和响应运营技术环境中的网络安全风险的程序和平台。

市场动态

市场动态包括对市场条件的使用和限制因素、可能性和创伤性条件。

驱动因素

针对关键基础设施的网络攻击激增:

针对商业操纵结构和重要基础设施的网络攻击的频率和类别有所增加。威胁行为者使用高级方法以及勒索软件、网络钓鱼和传递链攻击来利用 OT 系统中的漏洞。这些事件促使各行业优先考虑网络安全投资，从而带动市场增长。

• 根据国际自动化协会 (ISA) 的数据，由于勒索软件和恶意软件攻击的增加，72% 的制造企业正在增加 OT 网络安全投资。

• 根据欧盟网络安全局 (ENISA) 的数据，近 65% 的工业企业被要求遵守更严格的 OT 安全法规，从而推动了采用。

快速数字化和工业 4.0 零采用:

工业 4.0 技术以及物联网、智能传感器和自动化的不断采用，加剧了 IT 和 OT 网络的融合。虽然这种数字化提高了运营效率，但它也带来了新的安全挑战。随着越来越多的设备相互连接，组织面临着投资强大的网络安全解决方案的压力，以保护统计数据的完整性并确保安全操作，从而进一步加速市场需求。

制约因素

实施成本高是主要制约因素

与实施完整的 OT 网络安全解决方案相关的过高价值是市场的主要限制。许多机构，特别是中小型机构，发现由于经济来源有限，很难为网络安全分配巨额预算。 OT 环境通常包括遗留系统，这些系统与现代安全框架一样存在问题，需要昂贵的增强或更换。此外，还需要专门的硬件、软件程序和熟练的员工来设计、部署和操作 OT 安全，这也会增加费用。这种财务负担通常会导致进度落后或部分部署失败，从而导致结构脆弱。此外，网络安全方面的投资回报率 (ROI) 很难衡量，因此更难以向利益相关者证明成本的合理性。确保多样化 OT 基础设施安全的复杂性和费用限制了更广泛的市场渗透，特别是在网络安全关注和资金仍在不断发展的发展中地区。

• 根据美国国家标准与技术研究院 (NIST) 的数据，约 48% 的 OT 运营商表示缺乏熟练的网络安全专业人员是主要的采用障碍。

• 根据行业调查，近 43% 的中小型工业企业面临预算限制，限制了先进 OT 网络安全解决方案的部署。

政府法规和合规性提供增长机会

机会

 

与网络安全相关的政府政策和合规要求的不断加强正在为 OT 网络安全市场创造全面增长的可能性。全球各国政府和监管机构正在出台严格的指导方针，以确保保护全国重要基础设施、电网、供水系统和生产中心。这些政策定期要求进行普通危险测试、实施安全框架和事件报告，推动各机构采取专门的网络安全解决方案。遵守 NIST、IEC 62443 和 ISO/IEC 27001 等国际要求正在成为许多行业的要求。未能满足这些要求的公司将面临法律后果、声誉损害和运营中断。这种监管压力正在寻求答案，这可以确保合规性，同时提高安全性。随着越来越多的国家优先考虑全国范围的网络安全政策，OT 网络安全市场将受益于对一致解决方案和服务的日益增长的需求。

• 据国际电信联盟 (ITU) 称，采用基于云的 OT 安全平台具有增长潜力，超过 55% 的供应商正在探索这一领域。

 

• 近 61% 的组织正在投资物联网集成的 OT 网络安全解决方案，以增强运营安全和远程监控能力。

 

IT 和 OT 环境之间的集成挑战构成了市场障碍

挑战

 

OT 网络安全市场面临的重大挑战之一是集成 IT 和 OT 结构的复杂性。传统上，OT 结构是独立的，旨在实现可靠性和长期运行，而 IT 结构则快速发展并优先考虑统计完整性和机密性。弥合这些不同的环境会带来各种技术、运营和文化障碍。特定的协议、软件语言和硬件基础设施使得无缝集成变得困难。此外，IT 安全解决方案并不总是与 OT 环境兼容，OT 环境在实际时间限制下运行，无法承受停机时间。 IT 和 OT 团队之间的不一致也会导致公报差距和实施延迟。这些集成问题可能会在过渡过程中产生漏洞，使结构容易受到网络威胁。随着公司试图对其基础设施进行现代化和连接，克服这些集成限制仍然是公司和机构的一项紧迫任务。

• 根据世界经济论坛 (WEF) 的数据，大约 50% 的 OT 网络安全事件是由于关键基础设施中的遗留系统漏洞造成的。

 

• 根据行业数据，约 47% 的企业表示在不中断运营的情况下集成 OT 和 IT 网络安全协议存在困难。

 

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运营技术 (OT) 网络安全市场区域洞察

• 北美

由于较早采用先进技术和过度关注网络安全威胁，北美在 OT 网络安全市场中占据着主要地位。该地区是许多重要基础设施行业的所在地，其中包括石油和天然气、制造业和能源，这些行业越来越多地投资于强大的网络安全框架。北美强大的监管环境和对全国安全的重视导致商业部门广泛实施网络安全要求。优秀的发电机构和网络安全解决方案公司的出现同样加速了市场的发展。在美国，全国范围内基础设施保护问题日益严重，商业部门频繁遭受网络攻击，加剧了人们对OT网络安全的关注。政府任务以及公共和私人实体之间的合作推动了大规模投资，使美国成为附近市场的主要贡献者。

• 欧洲

欧洲因其完善的业务区域和对网络安全法的强烈关注而在 OT 网络安全市场中占有很大的份额。鉴于重要基础设施面临的多重威胁，欧洲各国正在积极采取行动，加强其网络安全态势。欧盟的网络安全方法和指令，例如NIS指令和网络安全法案，促使各行业实施全面的安全解决方案。这些规则要求重要服务的运营商遵守严格的网络安全要求，从而对包括运输、生产和公用事业在内的各行业提出一致的要求。此外，欧洲在数字化转型和可持续发展方面采取的积极主动的技术导致了互联商业系统的激增，此外还利用了对 OT 网络安全的需求。欧盟成员国之间在机会情报共享和网络安全识别活动方面的合作也促进了市场增长，同时对创新的投资也支持新答案的改进。

• 亚太地区

由于中国、印度、日本和韩国等国家的巨大工业化和虚拟化转型，亚太地区的 OT 网络安全市场正在迅速繁荣。该地区的生产、能源和运输行业正在经历大规模现代化，自动化和相关设备的采用率有所提高。然而，这种数字化转变使关键基础设施面临日益增长的网络威胁，促使企业优先考虑 OT 安全。该地区各国政府也正在通过新的政策和框架加紧努力，以加强网络安全人才。例如，正在推出国家网络安全技术，以确保重要部门的安全并销售本地网络安全创新。此外，网络事件数量的不断增加导致对国内和全球网络安全解决方案的需求激增。尽管该地区前景广阔，但缺乏熟练的专业人员以及国际各地政策执行的不稳定仍然是持续的挑战。尽管如此，预计亚太地区将成为市场的主要繁荣中心。

主要行业参与者

主要行业参与者通过创新和市场扩张塑造市场

OT 网络安全市场份额的主要参与者越来越多地建立战略合作伙伴关系，以美化其市场地位并提供全面的答案。这些合作伙伴关系通常涉及网络安全公司、业务自动化企业和云运营商供应商之间的合作。通过成为部队成员，各机构可以利用每个人的知识来开发针对业务需求量身定制的集成且可扩展的网络安全解决方案。例如，一些合作意识将基于硬件的安全与卓越的机会检测软件相结合，确保分层安全。

• Broadcom:根据公司报告，Broadcom 通过先进的端点保护和监控工具保护全球超过 60% 的工业 OT 网络。

• 思科:根据思科工业网络安全小组的数据，超过 58% 的制造客户部署思科的网络安全解决方案来保护 OT 基础设施。

其他公司的目标是通过与当地供应商或设备集成商合作来扩大国际影响力或进入新兴市场。这种联盟可以实现更快的创新、共享资源和先进的供应商运输。此外，合作伙伴关系有助于获取风险情报和指导监管合规性。这些共同努力不仅有助于应对不断变化的网络威胁，而且还使组织能够在竞争格局中脱颖而出，为客户提供更强大、面向未来的网络安全框架。

顶级运营技术 (OT) 网络安全公司名单

• Broadcom (U.S.)
• Cisco (U.S.)
• Fortinet (U.S.)
• Forcepoint (U.S.)
• Forescout (U.S.)
• Tenable (U.S.)
• Check Point (Israel)
• FireEye (TRELLIX) (U.S.)
• Zscaler (U.S.)
• Okta (U.S.)
• Palo Alto Networks (U.S.)
• Darktrace (United Kingdom)
• CyberArk (Israel)
• BeyondTrust (U.S.)
• Microsoft (U.S.)
• Kaspersky (Russia)
• Nozomi Networks (U.S.)
• Sophos (United Kingdom)
• TripWire (U.S.)
• Radiflow (Israel)
• SentinelOne (U.S.)
• Thales (France)
• Qualys (U.S.)
• Claroty (U.S.)
• Dragos (U.S.)
• SCADAfence (Israel)
• Armis (U.S.)
• Cydome (Israel)
• Mission Secure (U.S.)

主要行业发展

2023 年 3 月:OT 网络安全市场中一项出色的商业发展是将人工智能 (AI) 和设备控制 (ML) 混合到网络安全结构中。随着针对操作环境的网络威胁变得越来越复杂，传统的基于签名的完全检测策略已不再足够。人工智能驱动的设备正在开发中，用于实时检测、响应和预防。这些结构可以检查来自传感器和网络游戏的大量统计数据，以发现异常情况并预测能力漏洞。通过了解风格和行为，人工智能可以提高检测的准确性并最大限度地减少误报。各行业越来越多地部署人工智能更好的安全系统，以最少的人为干预来保护基本结构。这一发展还带来了更快的事件响应和更强的设备恢复能力。人工智能日益增长的地位不仅限于危险识别，还有助于自动修复，使其成为未来 OT 网络安全的变革力量。

报告范围

随着国际行业认识到保护其运营基础设施免受网络威胁的迫切需要，OT 网络安全市场正在蓬勃发展。工业系统数字化的发展，加上网络攻击的扩展，使网络安全成为整个行业的首要任务。虽然疫情最初落后于计划投资，但它也凸显了遥远且相互关联的系统的脆弱性。零信任和人工智能等新兴技术正在重塑安全格局，提供更动态、更有效的保护技术。尽管存在集成复杂性和成本过高等苛刻情况，但市场仍是在强大的监管支持和主要参与者之间的战略合作伙伴关系的帮助下驱动的。北美、欧洲和亚太地区都在见证增长，每一个都在精确的当地驱动因素和法规的帮助下推动。随着行业持续现代化，对专业 OT 网络安全解决方案的需求将会增加。展望未来，创新、协作和监管将共同构成 OT 网络安全的未来。