支付卡发行软件市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（基于云、本地）、按应用程序（银行、金融机构）、区域见解和预测到 2035 年

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支付卡发行软件市场概览

2026年全球支付卡发行软件市场规模估计为34.4亿美元，预计到2035年将达到80.8亿美元，2026年至2035年复合年增长率为9.94%。

支付卡发行软件市场支持借记卡、信用卡、预付卡、虚拟卡和商业支付卡的创建、个性化、配置、生命周期管理和安全性。现代平台集成了持卡人数据、EMV 个性化、标记化、数字钱包配置、欺诈控制和卡生命周期工作流程。 2024 年，美国拥有约 1.95 亿信用卡用户，这证明了需要自动发卡功能的卡基础设施规模。支付卡发行软件越来越多地支持物理和虚拟凭证，即时发行将账户批准和卡激活之间的时间从几天缩短到几分钟。云部署、API 连接、移动银行和自动化合规工作流程正在成为银行和金融科技组织的核心软件需求。

美国是一个高度发达的支付卡发行软件市场，到 2024 年将拥有约 1.95 亿信用卡用户，并且 4,000 多家 FDIC 承保的商业银行和储蓄机构将广泛采用借记卡。美国金融机构越来越需要能够通过 1 个集成平台发行 EMV 卡、虚拟卡、替换卡和移动钱包凭证的软件。即时发行尤其重要，因为卡可以在分支机构和自助服务地点进行个性化设置，而无需等待集中邮件投递。令牌化、非接触式支付、欺诈预防、卡生命周期自动化以及与超过 1 个主要全球卡网络的集成也增强了支付卡发行软件市场的需求。

主要发现

最新趋势

支付卡发行软件市场正日益转向云原生架构、API 优先集成、数字卡配置和实时生命周期管理。到 2024 年，约 61% 的新发卡技术项目强调云或混合基础设施，反映了对更快部署和可扩展处理的需求。虚拟卡发行已成为一个主要的发展领域，特别是在企业支出、嵌入式金融、费用管理和数字银行应用方面。大约 72% 的现代卡计划现在认为虚拟卡功能具有战略重要性。

令牌化是支付卡发行软件市场的另一个主要趋势。数字钱包配置允许发卡机构直接向移动设备提供支付凭证，而无需等待实体卡交付。大约 66% 的高级卡计划优先考虑令牌化功能，因为令牌可以减少数字交易期间主卡凭证的暴露。非接触式功能也在不断扩展，EMV 非接触式卡已成为主要银行市场的标准配置。基于 API 的发行变得越来越重要，因为金融科技公司和银行越来越多地将卡程序与客户登录、账户管理、欺诈监控和交易平台联系起来。

市场动态

司机

数字银行和即时发卡的采用不断增加。

数字银行的扩张是支付卡发行软件市场最强劲的驱动力之一。大约 68% 的金融机构将数字化引导和更快的客户激活视为重要的技术优先事项。传统的发卡可能需要多个操作步骤，包括客户验证、卡个性化、质量检验、包装和交付。即时发卡软件通过连接账户系统、个性化引擎、打印机、标记化服务和卡管理平台来减少这些步骤。 Entrust 报告称，即时发行的卡可以在支持的即时发行工作流程中实现 100% 的激活，而某些即时发行的程序在前 30 天内的初始使用量可以提高高达 32%。

驱动因素影响分析*

克制

网络安全、合规复杂性和集成要求。

安全和监管要求仍然是支付卡发行软件市场的主要限制。大约 64% 的金融机构将网络安全视为重要的技术问题，而 52% 的金融机构将集成复杂性视为现代化的障碍。支付卡发行涉及敏感的客户信息、加密密钥、支付凭证、个性化数据和卡生命周期记录。因此，软件必须在严格的安全框架内运行，并与银行核心、卡处理器、卡网络、欺诈管理系统、身份平台和移动钱包集成。

限制影响分析*

虚拟卡、嵌入式金融和基于 API 的发行的扩展

机会

虚拟卡和嵌入式金融为支付卡发行软件市场创造了大量机会。大约 72% 的现代卡计划认为虚拟卡功能很重要，而 58% 则优先考虑基于 API 的发行。数字优先企业越来越希望将支付凭证直接嵌入到移动应用程序、费用平台、市场、旅行系统、薪资应用程序和业务管理软件中。

支持 API 的发卡允许这些组织创建卡、设置支出控制、冻结凭证、更新卡状态和提供令牌，而无需在内部开发整个发卡基础设施。

管理安全性、互操作性和快速变化的支付技术

挑战

支付卡发行软件市场面临着维持物理卡、虚拟卡、移动钱包、银行系统、支付处理器和全球卡网络之间的互操作性的持续挑战。大约 66% 的高级卡计划优先考虑令牌化，这就需要软件来管理传统的主帐号和令牌化凭证。

支付安全还需要复杂的加密、密钥管理、身份验证和访问控制。现代发卡环境可能涉及 5 个以上的技术层，涵盖客户引导、卡管理、个性化、标记化、欺诈监控和履行。

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支付卡发行软件市场细分

按类型

根据类型，市场可分为基于云的、本地的

• 基于云:基于云的支付卡发行软件估计占新部署的 63%，因为金融机构越来越需要可扩展的基础设施、API 连接、集中式软件管理和快速功能部署。云平台可以通过标准化接口将发卡工作流程与数字银行应用程序、移动钱包、欺诈系统和客户管理环境连接起来。大约 61% 的新支付技术项目强调云或混合架构。基于云的支付卡发行软件市场平台还减少了对机构拥有的硬件基础设施的依赖，并允许集中管理软件更新。

• 本地:本地支付卡发行软件估计占新部署的 37%，并且在大型银行、政府相关金融组织和拥有广泛遗留基础设施的机构中仍然很重要。大约 46% 的金融机构继续将监管、安全或集成考虑因素视为选择部署模型时的重要因素。本地系统提供对基础设施、数据存储、软件配置和安全策略的直接控制。它们特别适用于处理大批量实体借记卡和信用卡的集中式卡个性化设施。

按申请

根据应用，市场可分为银行、金融机构

• 银行:银行约占支付卡发行软件市场应用需求的 58%，因为它们管理着大量的借记卡、信用卡、预付卡、商业卡和虚拟卡组合。仅美国银行机构就为大约 1.95 亿信用卡用户提供服务，这对支持卡创建、更换、个性化、激活、标记化和生命周期管理的软件产生了巨大的需求。银行越来越需要一个能够跨分支机构、移动应用程序、网站和自助服务渠道管理实体卡和数字凭证的统一平台。大约 68% 的金融技术决策者优先考虑数字化入门，这增加了对即时发卡的需求。

• 金融机构:传统银行以外的金融机构估计占支付卡发行软件市场应用需求的 42%。此类别包括信用合作社、金融科技公司、预付费提供商、支付机构、公司卡运营商和专业金融服务提供商。大约 72% 的现代卡计划认为虚拟卡具有战略重要性，这在金融科技和费用管理组织中创造了巨大的需求。支持 API 的发行尤其有价值，因为金融技术公司可以将卡直接集成到其现有应用程序中。

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支付卡发行软件市场区域洞察

• 北美

北美约占支付卡发行软件市场的 36%，由于发卡使用率高、银行基础设施成熟、金融科技采用先进以及即时发卡需求强劲，北美地区是领先的区域市场。到 2024 年，仅美国就有约 1.95 亿信用卡用户，这对卡生命周期管理和发行基础设施产生了巨大需求。

银行、信用合作社、金融科技公司、公司卡提供商和支付技术公司对支付卡发行软件市场的采用尤其强烈。该地区约 61% 的新支付技术项目强调云或混合部署，而约 72% 的现代卡项目优先考虑虚拟卡功能。

• 欧洲

欧洲估计占全球支付卡发行软件市场采用率的 27%，并且对安全、合规和数字集成的发卡技术有着强烈的需求。大约 66% 的先进欧洲卡计划优先考虑标记化，反映出该地区对安全数字支付和移动钱包使用的重视。

银行和支付机构越来越需要能够在统一环境中支持实体卡、虚拟卡、非接触式凭证和数字钱包配置的软件。欧洲金融机构也非常重视数据安全、身份验证、支付认证和监管合规性。大约 64% 的机构将网络安全视为重要的技术考虑因素，影响发卡平台的购买决策。

• 亚太

亚太地区约占支付卡发行软件市场的 25%，是技术最具活力的区域环境之一。数字银行的采用、移动支付、金融科技的扩张和庞大的人口正在支撑对现代发卡基础设施的需求。亚太主要市场中约 58% 的新支付技术项目强调基于 API 的连接，反映出嵌入式金融服务的重要性日益增加。

中国、印度、日本、澳大利亚、新加坡和韩国等市场表现出不同的支付行为，但都在增加对数字金融基础设施的投资。印度拥有超过 14 亿居民和快速扩张的数字金融生态系统，为服务银行、金融科技公司、预付费项目和企业支付应用程序的发卡平台创造了机会。

• 中东和非洲

中东和非洲估计占支付卡发行软件市场的 12%，采用集中在数字化先进的金融中心和快速现代化的银行市场。大约 46% 的开发支付环境的金融机构将基础设施整合视为主要挑战，这使得灵活的发行平台显得尤为有价值。

阿拉伯联合酋长国和沙特阿拉伯等海湾国家正在大力投资数字银行、非接触式支付、移动钱包和金融科技生态系统。该地区的银行越来越多地采用即时发行和数字卡功能，以改善客户注册并减少实际交付时间。

主要行业参与者

全球支付卡发行软件市场由领先的支付技术提供商、金融软件公司、发卡平台和专注于现代化发卡和生命周期管理的安全凭证管理专家组成。 Entrust、Marqeta、OpenWay 和 ACI Worldwide 等公司正在通过为银行和金融机构提供先进的发卡、数字凭证配置、代币化、API 连接以及安全支付技术来增强其市场影响力。

Nium、CoreCard Software、Hightech Payment Systems、Galileo Financial Technologies 和 TietoEVRY 等公司正在开发灵活的发卡平台，支持虚拟卡、实体卡、数字银行、嵌入式金融和自动卡生命周期管理。 SAP、Stripe、Pleo、Clai Payments 和 BankWorld 专注于增强支付处理、费用管理和数字支付功能的集成金融技术解决方案。

顶级支付卡发行软件公司名单

• Hightech Payment Systems
• Nium
• CoreCard Software
• Pleo
• SAP
• Clai Payments
• BankWorld
• OpenWay
• Marqeta
• Stripe
• Entrust
• Silverlake Symmetri
• NBS Technologies
• Expensemate
• HST
• ACI Worldwide
• Matica Technologies AG
• Harland Clarke
• Galileo Financial Technologies
• TAS Group
• MagTek
• Bento Technologies
• TietoEVRY

市场领导力矩阵:支付卡发行软件市场

领导者见解

• 条纹:Stripe 通过扩展企业和平台的嵌入式金融服务和发卡功能，继续巩固其在金融基础设施领域的地位。随着企业越来越多地将支付卡和金融服务直接集成到数字平台中，其广泛的支付生态系统、以开发人员为中心的基础设施、全球影响力以及对金融技术的持续投资为未来强劲的增长机会提供了支持。

• ACI 全球:ACI Worldwide 通过其涵盖支付处理、欺诈管理、数字支付和金融基础设施的广泛产品组合，在企业支付技术领域保持着强大的地位。支付生态系统的持续现代化、对安全数字交易的需求不断增长以及实时支付的采用，为 ACI 扩大其在支付卡和发卡机构技术中的作用创造了机会。

• 马奎塔:Marqeta 专注于现代发卡、处理基础设施和嵌入式金融，使其在不断发展的支付卡发行生态系统中占据强有力的地位。其 API 驱动的平台使企业和金融科技公司能够开发定制的卡程序，而嵌入式金融服务和数字银行的持续增长支持其未来的扩张潜力。

投资分析和机会

支付卡发行软件市场的投资活动越来越多地转向云架构、基于 API 的发行、虚拟卡、代币化、网络安全和人工智能。据估计，大约 63% 的新部署将使用基于云的架构，这使得云基础设施成为最具吸引力的投资领域之一。大约 58% 的新项目优先考虑 API 连接，因为金融机构越来越希望将发卡与移动银行、嵌入式金融、客户引导和费用管理应用程序集成。虚拟卡基础设施代表了另一个主要投资机会，大约 72% 的现代卡计划认为虚拟凭证具有战略重要性。

企业支出、差旅、采购、订阅管理和员工开支提供了多种用例。大约 66% 的高级卡计划优先考虑标记化，为提供钱包配置和凭证安全技术的供应商创造机会。投资机会还存在于即时发行领域，其中软件连接分支系统、证卡打印机、个性化引擎和客户帐户。大约 61% 的新支付技术项目强调云或混合基础设施，而 64% 的金融机构将网络安全视为主要考虑因素。因此，供应商投资于加密、身份管理、密钥管理、欺诈分析和自动化合规性可以满足现代化和安全要求。

新产品开发

支付卡发行软件市场的新产品开发侧重于在统一平台内结合物理和数字发行。 2023 年至 2025 年期间推出的主要发行技术增强功能中，约 70% 至少包含一项涉及数字发行、API 集成、代币化、云管理或自动化的功能。供应商正在开发软件，允许金融机构在账户批准后立即创建虚拟卡，并将这些凭证提供给移动钱包。支持人工智能的卡生命周期管理是另一个新兴的发展领域。大约 48% 的最新技术增强融入了更强大的自动化、安全性、分析或智能工作流程功能。

人工智能可以支持欺诈检测、客户验证、发行异常处理、预测性维护和个性化卡产品推荐。现代发卡软件也变得更加模块化。大约 58% 的新程序优先考虑 API 连接，允许独立访问卡创建、激活、标记化、控制和更换等各项服务。数字发行平台越来越多地支持 Visa 和 Mastercard 凭证、移动钱包和代币化支付账户。即时发行也受到产品开发的关注。 Entrust 的即时金融发行解决方案支持完全激活的支付卡，其软件组合包括动态 EMV 解决方案、发行设备管理和自适应发行密钥管理器。

近期五项进展（2023-2025 年）

• 2023 年 10 月:Marqeta 推出了与支付卡发行软件市场相关的新信用卡平台。该平台使用Marqeta的开放API来提供可配置的信用卡发行和处理能力，使企业能够更有效地开发定制支付产品。该计划增强了 Marqeta 借记卡和预付卡以外的产品组合，支持灵活的卡计划并扩大金融科技、嵌入式金融和消费信贷应用领域的机会。
• 2024年1月:Nium推出与支付卡发行软件市场相关的Diners Club International Card。该计划扩展了 Nium 针对旅游客户的 B2B 支付卡功能，并为其发行基础设施添加了另一个全球卡网络选项。此次推出增强了 Nium 支持旅行相关支付项目（包括虚拟卡和实体卡解决方案）的能力，同时提高了企业管理国际旅行支付和供应商交易的灵活性。
• 2024 年 1 月:O​​penWay 推出了与支付卡发行软件市场相关的新 Way4 多产品发卡功能。该技术使信用卡、借记卡和预付费功能能够通过单张卡和 PIN 码进行操作，并支持物理和即时虚拟发行。该开发旨在简化持卡人体验，同时帮助发卡机构整合支付产品、降低运营复杂性并创建更灵活的发卡方案。
• 2024 年 7 月:Marqeta 推出了与支付卡发行软件市场相关的 Visa 灵活凭证支持。 Marqeta 成为第一家获得该技术认证的美国发卡机构，使单张卡能够在借记卡、信用卡、立即购买、稍后付款和基于奖励的融资选项之间切换。该创新扩大了卡计划的灵活性，并为发卡机构通过 API 驱动的基础设施寻求差异化支付体验提供了更多机会。
• 2025 年 1 月:Highnote 扩展了与支付卡发行软件市场相关的统一支付平台。该公司在推出美国商户收单解决方案的同时，还宣布完成 9000 万美元的 B 轮融资。 Highnote 通过单一 API 驱动平台将发卡和收单结合起来，旨在扩大嵌入式金融功能，加强企业支付基础设施，并支持需要集成​​支付受理和卡计划管理的企业。

支付卡发行软件市场报告覆盖范围

支付卡发行软件市场报告涵盖了用于支付卡创建、个性化、发行、配置、生命周期管理、安全和数字凭证管理的软件。该研究评估了 2 种主要部署类型:基于云的部署和本地部署。它还分析了 2 个主要应用类别:银行和金融机构。市场评估涵盖实体借记卡、信用卡、预付卡、商务卡、虚拟卡和代币化数字凭证。区域分析包括 4 个主要地理区域:北美、欧洲、亚太地区以及中东和非洲。北美约占全球市场采用率的 36%，欧洲约占 27%，亚太地区约占 25%，中东和非洲约占 12%。

该报告还评估了 23 家在支付发行、卡管理、支付处理、数字银行和金融技术领域运营的公司的竞争地位。技术覆盖范围包括EMV个性化、即时发行、集中发行、云部署、API连接、令牌化、移动钱包配置、卡生命周期管理、密钥管理、安全控制、设备管理和虚拟卡发行。该报告研究了 2023 年至 2025 年的主要市场驱动因素、限制因素、机遇、挑战、新兴趋势、细分模式、区域表现、投资机会、产品开发以及最新行业发展。该分析旨在支持银行、金融科技公司、发卡机构、支付处理商、技术供应商、投资者和金融机构评估支付卡发行软件市场机会的战略规划。