支付编排平台市场规模、份额、增长和行业分析，按组成部分（解决方案和服务）、按企业规模（大型企业和中小企业）、按最终用途（BFSI、零售和电子商务、医疗保健、旅游和酒店等）以及到 2035 年的区域预测

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支付编排平台市场概览

全球支付编排平台市场预计将从 2025 年的 32.1 亿美元增长到 2026 年的 40.4 亿美元，到 2035 年有望达到 297.6 亿美元，2025 年至 2035 年复合年增长率为 25.8%。

随着公司在快速复杂的数字空间中需要更加简化和改进的支付流程，其市场正在快速增长。支付编排平台形成一个集成的中心枢纽，将多个服务提供商、网关和方法引入统一的接口。整合有助于商家处理多种支付选项，可以优化交易路由，并增强客户的支付体验。它们的崛起，加上支付渠道的空前扩张和跨境支付需求的不断增长，只是显着推动企业使用支付编排平台的一个因素。在适应不断变化的消费者偏好和区域支付规范方面提供灵活性，同时保持作为高效支付基础设施的凝聚力，这对企业来说是个好兆头。除此之外，日益重要的数据安全以及对多项金融法规的遵守加速了对先进支付编排解决方案的需求，以满足关键的安全需求并以极快的速度实现跨多个地区的监管合规性。

主要发现

COVID-19 的影响

由于快速的数字化转型，COVID-19 大流行对支付编排平台行业产生了积极影响。

 COVID-19 大流行在很大程度上推动了支付编排平台市场的发展。由于封锁、社交距离和 COVID-19，贸易现在正在迅速转向数字和非接触式支付。为了满足消费者不断变化的需求，零售、酒店和服务公司迅速适应了电子商务和多样化的支付方式。为了实现无缝集成，支付编排平台支持灵活、可扩展且安全的解决方案，以支持多种支付选项。随着无现金交易的蓬勃发展以及随之而来的欺诈行为的减少，这种繁荣保持了他们在线功能的流畅性，并成功加深了他们的数字存在。

最新趋势

人工智能和机器学习集成推动市场增长

人工智能和机器学习正在实现广泛的变革性支付编排创新，例如欺诈检测、支付路由优化和客户体验个性化。基于人工智能的系统可以实时处理大量交易，以检测欺诈行为，同时最大限度地减少误报。机器学习还可以根据交易相关的类型、位置和历史数据确定具有成本效益的路线，以节省企业资金并提高成功率。为了使基于客户偏好、行为和预防性研究的个人支付更有意义，转化率得到了提高。随着人工智能和机器学习能力的不断增长，它们更有可能提高操作系统的效率，提供新的业务见解，并通过使其在市场上更具创新性和更广阔的市场，为未来的支付编排奠定基础。

• 根据世界银行的数据，到 2022 年，全球超过 76% 的成年人进行或接受了数字支付，从而增加了编排平台的采用。

• 欧洲支付理事会强调，到 2023 年，全球将处理超过 5200 亿笔数字交易，推动对统一平台的需求。

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支付编排平台市场细分

按组件

根据组件，全球市场可分为以下几类:解决方案和服务、解决方案

• 解决方案:解决方案通常包括支付网关集成、交易路由、欺诈预防、对账和报告等功能。

• 服务:支付编排平台提供的所有专业服务都属于这一类，包括实施、定制、集成、培训和支持。

按企业规模

这个全球市场可以进一步细分为企业规模大型企业和中小企业。

• 大型企业:大型企业大型企业因其复杂的支付需求、高交易量和全球运营而成为支付编排平台的大量用户。组织经常需要能够处理多个市场的不同支付方式、货币和监管要求的复杂解决方案。

• 中小企业:中小企业正在快速采用支付编排平台。小企业的数字化存在和进入电子商务市场面临着与多个支付提供商打交道以及优化支付流程的痛苦。

按最终用户

• BFSI:最大的采用者可能来自 BFSI，其中包括银行、金融服务和保险。他们采用支付编排平台的核心驱动力将是其支付基础设施的现代化需求以及跟上创新金融服务的步伐。

• 零售和商业:支付编排平台快速发展的领域之一是零售和电子商务。这是零售全渠道环境快速增长和复杂化的原因之一，引发了对灵活、高效的支付解决方案的需求。

• 医疗保健:医疗保健企业越来越多地将支付编排平台集成到其业务中，以简化计费流程并改善患者支付体验。支付编排代表医疗保健提供商管理复杂的支付情况，例如保险索赔、共同支付和患者直接计费。

• 旅游和酒店业:支付编排平台正在慢慢进入该行业旅行和招待商业。这主要是因为该业务的性质是全球性的，并且具有多种支付和货币方式。

• 其他:这还包括教育、电信和其他专业服务，这些服务采用支付编排平台来改善其支付流程和客户体验。

市场动态

市场动态包括驱动因素和限制因素、机遇和挑战，说明市场状况。

驱动因素

电子商务的不断普及推动市场发展

全球电子商务的突飞猛进是支付协调平台市场增长的强劲驱动力之一。这是可以预料的，因为企业扩大了其平台的在线影响力，并且消费者越来越喜欢数字购物体验。支付编排平台使这些电子商务企业能够轻松集成多种支付方式、货币和提供商，满足多样化的客户偏好和区域支付规范。这些渠道进一步简化了支付流程，最大限度地减少了交易失败并提高了转化率——这是竞争激烈的电子商务环境中的两个关键参数。

• 根据美联储的数据，美国超过 65% 的零售支付现已实现电子化，这就产生了对集成编排解决方案的需求。

• 印度储备银行报告称，2023 年 UPI 月度交易量将达到 135 亿笔，推动编排平台在亚太地区的扩张。

不断增长的全渠道支付解决方案推动市场增长 

由于全渠道零售和服务交付，支付编排平台被广泛接受。消费者现在需要跨多种渠道的无摩擦支付体验——从在线和移动到店内支付和社交商务平台。支付编排解决方案允许组织跨不同渠道协调其支付基础设施，从而在所有交互点提供同质且有凝聚力的支付。这种全渠道能力不仅为客户提供了更好的体验，还让他们能够概览业务的整个支付数据，从而促进决策并允许针对特定客户需求提供更加个性化的服务。

制约因素

与遗留系统的集成和兼容性方面的挑战可能会阻碍市场增长

渗透支付编排平台市场的主要推动力是将新解决方案与大型企业和金融机构的遗留系统集成。陈旧、复杂的基础设施使得集成在技术上具有挑战性、耗时且成本高昂。其他挑战与数据迁移、系统兼容性以及在过渡时确保业务连续性有关。支付生态系统因地区和行业而异，需要灵活且可定制的解决方案，这可能会导致交付时间和开发成本更高。在采用此类平台方面，组织内部似乎也缺乏专业的 IT 知识，因为维护此类复杂的系统需要大量的技术专业知识。

• 根据国际清算银行的数据，超过 30% 的金融机构面临跨境合规限制，导致平台扩张速度放缓。

• 欧洲央行指出，22% 的商户表示整合成本较高，成为平台采用的障碍。

Cell Point Digital:根据国际航空运输协会的数据，Cell Point 在 2023 年支持了 100 多个航空公司支付项目，加强了其全球地位。 ZOOZ (PAYU):根据欧洲支付协会的数据，ZOOZ 每年处理超过 2.5 亿笔交易，巩固了其在编排服务中的地位。

机会

 

这也为跨境电商业务快速增长带来的支付编排平台市场提供了绝佳的机遇。商业市场将市场扩展到国际市场，并面临着不同国家多样化的支付方式、货币和监管要求的挑战。因此，编排平台已准备好并处于有利位置来解决这些复杂性，其统一的解决方案集可以进行多货币交易，支持本地支付方式，并确保遵守各种区域法规。

它们可以提供智能支付路由功能、动态货币兑换和本地化支付体验，这对于瞄准全球市场的企业极其重要。支付编排平台简化了与国际支付相关的复杂性，从而降低了跨境交易、转换和客户满意度的成本。这非常重要，因为新兴市场接受越来越多的数字商务，而成熟市场则扩大其全球影响力。

• 国际货币基金组织表示，190 多个国家正在实现支付基础设施的现代化，为编排系统创造了增长机会。

 

• 非洲开发银行强调，非洲有超过 3.5 亿没有银行账户的成年人代表着编排平台尚未开发的机会。

 

市场增长在确保数据安全性和合规性方面也可能面临挑战。

挑战

 

确保支付编排平台的安全性，并遵守不同司法管辖区的新监管标准。处理敏感的金融信息使平台成为网络攻击的令人兴奋的目标，并且不断需要在欺诈预防和数据保护方面进行投资。遵守多种法规:PCI DSS、GDPR 和监管财务的地区法律增加了复杂性和资源需求。随着加密货币和开放银行业务受到越来越多的关注，如何在不影响安全性和监管合规性的情况下将这种创新集成到平台中，出现了新的挑战。由于创新和监管需求之间的平衡，这可能会减慢在市场上实现和执行新功能的速度。

• 根据经济合作与发展组织的数据，42% 的中小企业面临数字支付的网络安全风险，从而带来了采用方面的挑战。

 

• 金融行动特别工作组报告称，200 多个司法管辖区实施了严格的反洗钱检查，使编排合规性变得更加复杂。

 

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 支付编排平台市场区域洞察

• 北美

就其领先地位而言，北美是支付编排平台的重要市场，因为它由几个主要技术中心组成，电子商务行业成熟，消费者广泛接受数字支付方式。先进的金融基础设施加上最佳的监管环境为在该地区构建和采用复杂的支付解决方案提供了良好的背景。主要目标是美国支付编排平台市场旨在提高支付相关的安全性，降低欺诈风险，并提供无缝的全渠道支付体验。美国市场的创新水平非常高。这些公司继续定期推出新功能，例如人工智能驱动的欺诈检测和高级分析，并将其作为竞争优势。

• 欧洲

考虑到支付格局的区域差异以及对开放银行计划的整体推动，欧洲市场特别受到支付编排平台的关注。 PSD2（支付服务指令 2）的出现甚至刺激了支付领域的创新，为更复杂的支付方式的普及奠定了基础。欧洲公司正在转向支付编排平台来解决和处理欧盟内外各国的各种复杂支付、货币和监管要求。区域对数据保护和隐私的关注（正如该地区的 GDPR 一样）影响着安全、合规的支付编排解决方案的设计。

• 亚洲

随着电子商务行业的蓬勃发展和智能手机普及率的不断提高，亚洲正在经历支付协调平台市场的热潮，当然还有数字支付方式。中国和印度在移动钱包、二维码支付和实时银行转账等多元化支付方式生态系统的数字支付创新方面处于领先地位。该地区的支付编排平台适应区域和国家特定的支付偏好和监管环境，同时支持跨境交易，本质上是为了促进不断增长的国际电子商务贸易。就塑造新兴格局的支付技术和金融科技创新模式的变化而言，亚洲市场非常活跃，从而推动了对灵活且可扩展的支付编排解决方案的需求。

主要行业参与者

该行业的这些关键参与者正在通过创新和随后的市场扩张来塑造市场。

持续创新和战略扩张在支付编排平台市场取得了回报。市场领导者正在投资研发，开发具有人工智能驱动的欺诈检测和基于机器学习的交易优化以及高级分析功能等功能的平台。针对不同区域生态系统量身定制的合作伙伴关系、收购和本地化解决方案支持增长。

• Cell Point Digital:根据国际航空运输协会的数据，Cell Point 在 2023 年支持了 100 多个航空公司支付项目，加强了其全球地位。

• ZOOZ (PAYU):根据欧洲支付协会的数据，ZOOZ 每年处理超过 2.5 亿笔交易，巩固了其在编排服务中的地位。

公司开发可扩展的云解决方案，能够处理大量交易并具有实时处理功能。服务增加超过付款处理，如对账、报告或客户洞察，使他们能够成为战略合作伙伴。与金融科技初创企业和金融机构的合作将打造开放、集成的平台，以改善价值主张并提供全价值的端到端支付解决方案。

顶级支付编排平台市场公司名单 

• PayPal (U.S.)
• Stripe (U.S.)
• Adyen, The Netherlands
• Square, United States
• ACI Worldwide, United States
• Worldpay, United Kingdom
• Payoneer, United States
• PPRO Financial Ltd., United Kingdom
• BlueSnap, United States
• Spreedly, United States
• Modo Payments, United States
• CellPoint Digital, United Kingdom

重点产业发展

2023 年 3 月:全球领先的支付编排平台提供商Stripe宣布推出名为"Financial Connections"的新产品。该产品旨在帮助企业安全地连接到客户的银行账户，以进行支付、贷款等。预计它将简化账户验证过程并使支付速度更加安全。据了解，该产品将是Stripe支付编排的延伸，为企业处理支付提供更灵活的选择。

报告范围

本文提供了详细的 SWOT 分析，还包括对市场未来发展的估计。通过讨论许多市场类别和未来几年可能推动市场增长的应用，它对促进市场增长的几个因素进行了审查。分析考虑到当前趋势和历史转折点，以便读者能够全面了解市场的组成部分和可能的改善方向。

支付协调平台市场预计将继续下去，芜菁甘蓝种子是从有机农业中获取的，在有机农业中没有使用人工杀虫剂/除草剂或转基因生物来种植植物。有机种子符合有机农业标准，因此吸引了关心自身健康和有机农民健康的消费者。