PSD2和开放银行的市场规模，份额，增长和行业分析，按类型（API平台，付款启动服务，帐户信息服务），按应用程序（金融机构，金融科技初创公司，数字银行解决方案）以及区域见解和预测到2034年

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PSD2和开放银行市场概述

全球PSD2和开放式银行市场规模在2025年为251.4亿美元，预计2026年将上升至320.3亿美元，预计到2034年将达到2222.7亿美元，在2025-2034期间的复合年增长率约为27.4％。

自银行和金融科技公司试图适应有关付款和不断变化的消费者需求的法规的变化以来，PSD2和开放银行市场正在经历大增长阶段。这些框架已大大改变了银行业务的景观，因为它需要使用API​​的数据安全共享，第三方可以创建新的金融服务。市场已经发展到不再是合规性市场的地步，而是金融市场中数字化转型的推动者。欧洲仍在领导采用，因为PSD2要求变得监管，欧盟超过80％的银行提供了完全满足的API。开放银行实施实体UK已作为其他市场提供的榜样，这些市场鼓励了帐户汇总站点，付款启动站点和量身定制的财务管理网站的形成。北美地区正在迅速落后，消费者金融保护局建议制定类似的开放银行法规，以加快竞争的速度。

金融科技的创新者正在使用这些框架将增值服务开发为仅仅是合规性的下一个级别。 AISP现在为小型企业提供高级现金流分析，PISP降低了在线商务中的交易摩擦。银行业务的出现使非金融业务允许将金融产品整合到其系统中。交易中的欺诈是一个非常关注和强大的客户身份验证（SCA）要求的问题，可以降低交易中的欺诈案件。该市场目前已转变为高价值API，这些API支持增加功能，例如实时付款验证和卓越的数据分析。新的应用程序是使用现金流程模式，自动会计对帐和个性化财务健康工具进行信用评分。将来，由于开放式筹资的想法不仅传播给经典银行的世界，而且向投资，养老金和保险产品传播，因此市场上仍然存在增长的空间。在管辖区之间创建标准化的API对于提供跨境服务并维持金融创新的步伐至关重要。

关键发现

COVID-19影响

PSD2和开放式银行业由于供应链的破坏而产生负面影响

PSD2和开放银行业务也受到了Covid-19的大流行的影响，两种方式创造了复杂的政策动态模式。 2020年的早期封锁时期，就业务的连续性而不是金融机构的数字化转型计划而言，导致了重大的运营干扰。众多银行的API实施时间表已落后6到12个月，以强调确保基本服务的必要性，并且放缓导致欧洲的短期开放银行采用速度减速。监管机构通过延迟强大客户身份验证（SCA）要求的截止日期来做出反应，从而在危机中提供了期待已久的灵活性。

大流行最终是数字金融服务的强大力量，使许多消费者和商业银行的行为被转变。访问物理分支机构和许多被锁定的人的需求在需要API驱动的财务解决方案的情况下创造了一个巨大的高峰。随着消费者希望对其金融资产的合并观点，随着电子商务成为最重要的商业渠道，账户汇总服务的使用增加了300％，付款量增加了400％。这是一个计划外的压力测试，证实了开放银行基础设施的鲁棒性以及其崩溃在维持金融体系在危机中的稳定性的重要性。

开放式银行API帮助欧洲政府以更有效的方式启用政府刺激资金的支出，对经济进行紧急注射，而某些国家通过付款发起服务开发自定义门户网站，直接与银行帐户联系起来。这种实际应用在非标准的商业目的角度提出了框架的可能性。人们还认为，这场危机可以促进传统贷方与金融科技之间的合作过程，在这种情况下，有72％的金融机构指出，他们的合作是基于数字需求不断增长的。

最新趋势

在健身识别的兴起时，市场变得不断增长

健康意识和饮食法规导致了PSD2和开放银行业中无麸质和有机产品的需求的大规模增长。创新现成的混合物和强化替代方案的创新趋势越来越多，并将解决方案整合到素食主义者，植物性和融合食品中。此外，可持续的操作和环保包装成为又一两个重点，表明消费者和废物生产者的环境意识不断提高。

• 根据欧洲委员会（EC，2023年）的说法，自PSD2实施以来，已在欧盟授权了350多个帐户信息服务提供商（AISP）和付款启动服务提供商（PISP），这反映了开放银行业的显着增长。

• 欧洲投资基金（EIF，2023年）报告说，欧盟26％的消费者使用了开放式银行服务，表明人口的采用率不断增加。

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PSD2和开放银行市场细分

按类型

根据类型，全球市场可以分类为API平台，付款启动服务，帐户信息服务

• API平台:这些促进了银行和第三方提供商（TPP）之间的安全交换，从而易于整合金融服务。这是由监管要求（例如PSD2）和实时银行服务的市场需求引起的。高级API安全协议（例如OAuth 2.0和OpenID Connect）在API平台中确保安全数据交换起着重要作用。大型银行和金融科技公司一直在花费大量资源来创建一个强大的API生态系统，以帮助他们创新并增强客户的体验。嵌入式融资的增加以及银行服务概念（BAAS）的兴起只会提高此类平台在当代金融体系中的重要性。

• 付款启动服务（PIS）:允许TPP代表客户进行直接银行转移，从而消除了常规的卡网络。电子商务的发展和对快速和廉价交易的需求是增长的驱动力。由于PSD2的要求，PIS解决方案在欧洲获得了广泛的知名度，这可以立即付款和对中介机构的最少依赖。通过PI，企业正在使用结帐流程来最大程度地减少检查欺诈并确保成功付款。这也受到PIS与移动银行应用程序和数字钱包集成的事实的影响，因此在精通技术的消费者中变得很受欢迎。

• 帐户信息服务（AIS）:提供有关客户相关信息的联合访问，包括定制的财务管理工具（在客户同意下）。主要的是金融科技创新和消费者透明度需求的增加。 AIS提供商正在求助于AI和机器学习，以提供预测分析，预算建议和自动化建议，以帮助人们节省资金。 GDPR和PSD2等策略和法规支持数据的安全性和隐私，从而向其用户灌输信任。显然，全球上升的开放银行生态系统将使AIS的增长继续采取步伐，尤其是在财富管理和贷款领域。

通过应用

根据应用程序，全球市场可以分为金融机构，金融科技初创公司，数字银行解决方案

• 金融机构:传统银行和信用合作社正在拥抱PSD2并开放银行业务，以此作为与法规合作并改善其客户规定的一种方式。这些机构使用Open API提供安全的数据交换，从而允许第三方集成提供更好的服务，例如贷款批准和个人财务建议。他们中的许多人现在正在创建精英API软件包，以从其基础设施中赚钱而不损害其安全标准。欧洲市场正处于进步方面，2023年运营PSD2 API的银行中有90％。

• 金融科技初创公司:这些私人支持的金融科技公司正在通过开发下一代付款，贷款和个人财务管理中的下一代应用程序来加速PSD2和开放银行环境中的金融科技创新。 Revolut在开放银行API的背面创建了整个业务，启动了帐户汇总和精明的货币管理工具。自2020年以来，该领域观察到了超过150亿美元的全球投资，这意味着高投资者对开放银行解决方案的信心。

• 数字银行解决方案:虽然Neobanks和Challenger银行一直是开放银行原则的真正信徒，但他们正在利用它们为客户提供便利，移动优先的银行经验。这些解决方案倾向于将许多财务帐户巩固到用户可以访问整个财务状况的平台上。诸如直接付款通知，支出分析和自动储蓄样式之类的功能正在成为现象。最近，一项研究表明，开放银行API允许数字银行应用程序保持比传统银行应用程序上的客户保留率高40％。

市场动态

市场动态包括驾驶和限制因素，机遇和挑战说明市场状况。

驱动因素

监管任务和数字化转型以启动市场

PSD2现在是欧洲消费金融服务市场开发的主要驱动力，迫使其支付系统和帐户数据向第三方提供商开放访问。这种压力促使银行业务中的数字化转型；目前，欧洲有78％的银行在2023年具有符合性的API。此外，不断发展的消费者对无缝金融服务整合的需求是PSD2和开放银行市场增长的来源。除欧洲以外的新兴市场并没有落后，巴西和另一个国家都有类似的开放银行策划刺激竞争的方式:到2025年，全球开放式银行用户群预计将超过1.3亿，显然表示全球API-Driven Financial Services的明显势头。

• 根据欧洲银行管理局（EBA，2023年）的说法，PSD2提供了一个监管框架，要求银行可以安全地访问第三方提供商的客户付款数据，从而促进创新和竞争。

• 欧洲中央银行（ECB，2023年）强调，37％的欧盟消费者希望更多个性化的金融管理服务，推动采用开放银行解决方案。

金融科技创新以及对个性化的消费者需求倾向于扩大市场。

利用开放银行API的金融科技解决方案的兴起为个性化财务管理创造了新的机会。客户越来越多地要求实时访问同步的财务数据和AI驱动的见解，因此；目前，有65％的千禧一代使用至少一个以开放银行业务为基础的应用程序。基于API的解决方案在某些特定部门（例如财富管理和贷款）中倾向于将批准速度降低多达80％。这些早期采用者的转化率提高了35％，因为通过整合机器学习算法，使得超为个性化的产品建议成为可能。从风险投资阶段到开放银行初创公司的投资仅在2023年就达到了45亿美元，证明这是对持续市场信心的未来的激动人心的主张。

限制因素

安全问题和实施成本可能阻碍市场的增长

尽管已经取得了进展，但许多机构在实施安全开放银行框架时遇到问题。遵守PSD2的平均每个中型银行的平均成本超过500万欧元，持续的安全投资用于预防欺诈和数据保护，继续挤压预算。高消费者信任也仍然是一个巨大的障碍，在那里，有42％的欧洲人仍然对与第三方共享财务数据并不良好。对于缺乏大型竞争对手的内在支持结构的小型金融机构来说，更糟糕的是。大约有60％的社区银行落后于其API实施计划，这一回合变得更糟。这些问题因最近的备受瞩目的安全漏洞而变得更加复杂。但是，鉴于这种统计数据，很明显，与开放银行有关的欺诈事件的同比增长了28％。

• 根据金融科技欧洲协会（FTE，2023年）的说法，第三方提供商中有31％报告了访问银行API的延误或技术障碍，阻碍了无缝集成。

• 欧洲支付委员会（EPC，2023年）指出，欧盟24％的银行没有足够的技术基础设施来完全支持开放银行的采用，从而限制了市场的扩张。

嵌入式金融和银行 - 服务模型创新的市场机会创造

机会

预计到2025年，开放式银行和嵌入式财务将产生500亿美元的机会。非金融业务正在迅速将金融服务引入其平台。零售，电信和电子商务行业处于这一趋势的最前沿。可以创建新的收入流，并通过服务价值预期对客户保留的强烈重视进行补充。

这是宜家和亚马逊的主要例子，它们已经开始驾驶由Open Banking API提供动力的嵌入式贷款解决方案。 BAAS细分市场也增加了45％的复合年增长率。 Solarisbank和Railsbank等平台提供商允许任何公司成为财务服务提供商。出现了新的用例，涵盖了从医疗保健到汽车的广泛范围，无缝支付集成可以增强客户体验。

• 欧洲消费者组织（BEUC，2023年）指出，开放式融资计划可以改善29％服务不足的消费者的金融产品的机会，从而创造出金融包容性的机会。

• 根据欧洲投资基金（EIF，2023年）的数据，33％的金融机构计划利用开放银行数据来增强信用风险评估，扩大贷款的访问权限。

挑战Fra9mentary标准和跨寿司兼容性的挑战，绝对是短暂的

挑战

不同的市场具有不同的技术标准，这会引起互操作性的头痛，尤其是对于跨国公司。在这方面，虽然英国和欧盟已经提出了一些制定标准的方法，但只有30％的开放银行API完全兼容整个边界。增长的开发成本加上可扩展性差的较差的结果，尤其是针对更多司法管辖区的金融科技。不同的身份验证协议意味着公司必须依靠多种技术实施，迫使一些金融科技分配多达40％的工程资源。

分歧法规恶化；从某种意义上说，欧洲要求开放银行业务，但美国仍然是市场驱动的。结合到这一点，全球层面的采用不均匀。行业团体正在努力协调；但是，直到完全标准化，这仍然意味着几年。

• 欧洲中央银行（欧洲央行，2023年）观察到，有28％的开放银行交易暴露于社会工程欺诈，需要采取更强大的安全措施。

• 根据欧洲议会研究服务局（EPRS，2023年）的数据，与银行的金融科技合作伙伴关系中有32％专注于投资控制，从而限制了开放银行计划的可扩展性。

 

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PSD2和开放银行市场区域见解

• 北美

美国PSD2和开放银行市场在强大的金融科技创新和消费者对数字金融服务的需求方面蓬勃发展，即使在本质上是自愿的开放银行框架中运营。金融科技巨头和主要银行共同合作建立API的标准，据报道，有68％的较大金融机构正在努力实施开放银行解决方案。据估计，由于在电子商务和医疗保健中接受嵌入式融资的接受程度增加，该市场的复合年增长率为24.5％。消费者金融保护局（CFPB）在2024年将规则的标准化将进一步升级为类似于PSD2的可能强制性的数据共享协议。区域巨头 - jpmorgan Chase和美国银行已共同投资了超过20亿美元的API基础设施 - 诸如Plaid等金融科技独角兽（Plaid）控制连接层，在数字融资应用中具有75％的渗透率份额。

• 欧洲

欧洲是PSD2中最大的地区和开放银行市场份额，监管征收占全球采用的45％以上。英国和德国正在领导区域扩张，其中85％的银行完全符合PSD2。该地区正在经历金融科技的爆炸性增长，尤其是在付款启动时（自2020年以来增长300％）。 EBA的2023指南进一步提高了API可靠性要求，确保了主要提供商的停机时间少于0.1％。斯堪的纳维亚半岛的采用率最高，为62％，这是由于移动银行的渗透率超过90％。欧洲央行的数字欧元倡议正在创造开放银行融合到公共部门付款中的机会。

• 亚洲

亚太地区是增长最快的地区，新加坡，澳大利亚和日本推动了渐进式开放银行政策采用地区收养的62％。这里的市场的特点是移动优先解决方案，超级应用集成将消费者的采用率提高到城市人口中的58％。中国的市场很奇特，因为它将官方银行API与Aplepay这样的私人技术平台融合在一起，该平台共同进行每天超过500亿美元的开放银行交易。自2022年以来，印度的帐户汇总运动已经增加了12亿个帐户，而东南亚的数字银行正在使用Open API来实现比传统银行更快的客户获取。该地区的各种监管方法都为跨境解决方案提供了机会和并发症。

关键行业参与者

PSD2和开放银行创新市场领导者

PSD2和开放式银行空间的特点是诸如具有前瞻性的金融机构和敏捷的金融科技破坏者之类的竞争对手的特征，这些破坏者在API驱动的解决方案的帮助下改变了金融服务领域。经验丰富的银行业 - 行业巨头（例如汇丰银行和桑坦德）的花费超过10亿美元，以建立强大的开放银行框架，并使用基于AI的财务计划应用程序进行了监管综合性的融合，并精心策划了客户体验。包括格子和丁克在内的连接层开拓者仍然处于最前沿，他们的API产品现在已经进入了欧洲75％以上的金融科技应用程序，而包括Apple和Google在内的大型科技公司开始将开放银行业务的各个方面纳入其平台中。

• 格子（美国）:根据Plaid（2023），该平台在全球范围内连接了11,000多家金融机构，使数百万的消费者和企业能够访问帐户数据和付款服务。

• Tink（瑞典）:根据Tink（2023）的说法，该公司与6,000多家欧洲银行建立了联系，在欧洲支持了1,200多个金融科技申请。

同一行业的战略参与者的战略联盟正在上升，主要银行和金融科技之间的最新合作使实施的新服务的整合更快。增值服务已成为一个主要的竞争领域，在市场领导者中，基于增强的可维修性，例如实时现金流入分析，自动储蓄选项和预测贷款模型。网络安全是最有趣的投资领域之一，主要提供商正计划将其研发投资的25-30％投资于预防欺诈和数据保护技术上，因为它们进入了新的垂直领域，例如嵌入式融资和银行服务平台。

顶级PSD2和开放银行公司的列表

• Plaid (U.S.)
• Tink (Sweden)
• TrueLayer (U.K.)
• Yapily (U.K.)
• Finicity (U.S.)
• Token (U.K.)
• Bud (U.K.)
• MX (U.S.)
• Salt Edge (Canada)
• Basiq (Australia)

关键行业发展

2025年2月:2025年2月，金融界以开放银行业务的过渡为标志，这是一种破坏性的创新，并成为核心基础设施。当摩根大通（JPMorgan Chase）在2018年宣布惊讶的是，它将向第三方开发人员开放其专有的应用程序编程界面生态系统时，这实际上是银行业专有数据时代的终结。该行动伴随着启动全球技术标准，以实施国际定居银行（BIS）的开放银行业务，这是统一78个司法管辖区开放银行实施的首次尝试。早期的迹象表明，事态发展已将API的采用率提高到全球1级银行的92％，而每月API电话的数量超过2000亿美元。在新兴市场中，这种基础设施转变最为明显，印度帐户汇总框架和巴西开放财务计划报告在一季度以内的用户收益300％，即第1季度2025年。

同时，欧洲银行管理局（EBA）批准了其" Open Banking 2.0"准则，并设定了99.99％的AP-IPTIME指标，实时欺诈监控不允许在飞行员项目中发生63％的金融犯罪。最重要的是，也许2月还看到了世界上任何地方的第一次洲际开放银行交易，因此柏林的消费者能够通过直接的银行到银行API连接，以历史上的点对点快速成本来向新加坡的商人付款。最近，由40个大银行组成的财团在区块链上引入了一个新的结算层，这是可能的，这是迄今为止在传统支付网络上出现的最大挑战。该行业专家的最新预测表明，在2025年第四季度，全世界所有数字金融活动的近三分之二将得到开放银行基础设施的支持，这将改变世界各地的金融流量的性质。

报告覆盖范围

该报告是一项严格的SWOT分析，是全球PSD2和开放银行市场的未来观点，详细介绍了将其驱动到2029年的技术，监管和竞争的影响。它研究了主要的增长催化剂，例如快速发展数字化的数字化转型（68％的财务机构都在考虑到了较优先的国家 /地区的范围），该地区的范围是范围的，该公司的开发项目是范围内的，该公司的开发项目的发展范围为45％的开发项目。嵌入式财务服务。市场细分包括最重要的领域，例如企业应用程序的API平台类型，重点是快速发展有关BFSI，零售和政府行业的财富管理和跨境支付活动模式。

该报告不仅关注了40％的大型银行和回顾性转折点等现有创新，例如人工智能驱动的交易分析，例如2024 PSD3批准。特别关注区域采用趋势，在该趋势中，欧洲继续以48％的市场份额和亚太地区的大部分市场持有，并在采用移动优先实施的情况下以32％的复合年增长率。竞争性分析监视了传统银行对金融科技威胁的反应，自2023年以来，对开放银行基础设施进行了150亿美元的投资。

尽管缺乏API标准化（影响了所有跨境应用中的第三个），并且肯定的安全问题仍将支持其不断增长的增长率的地位； 24.5％是平均水平。这是由金融服务建设的更深变化驱动的势头，随着胶水将过去的系统组合在一起和下一代系统的胶水，开放式银行越来越多。该报告认为，在中小企业银行和保险领域的潜力未实现，在该地区，API渗透率低于零售银行的18-22％，因此，随着中小企业银行和保险的发展，可以预期重大增长将更加现代化。