PSD2 和开放银行市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（API 平台、支付发起服务、账户信息服务）、按应用（金融机构、金融科技初创公司、数字银行解决方案）以及 2035 年区域见解和预测

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PSD2 和开放银行市场概述

全球 PSD2 和开放银行市场的估值从 2026 年的 320.3 亿美元开始，到 2035 年最终达到 2831.7 亿美元。这一增长反映出 2026 年至 2035 年复合年增长率稳定在 27.4%。

PSD2 和开放银行市场正在经历一个巨大的增长阶段，因为银行和金融科技正在努力适应支付法规的变化和不断变化的消费者需求。这些框架极大地改变了银行业的格局，因为它需要使用 API 安全共享数据，并且第三方可以创建新的金融服务。市场已经发展到不再是合规市场，而是金融市场数字化转型的推动者。自 PSD2 要求成为规范以来，欧洲在采用方面仍处于领先地位，并且欧盟 80% 以上的银行提供完全符合要求的 API。英国开放银行实施实体已成为其他市场的榜样，鼓励形成账户聚合网站、支付发起网站和定制财务管理网站。北美地区迅速落后，消费者金融保护局建议类似的开放银行法规以加速竞争。

金融科技的创新者正在利用这些框架将增值服务开发到超越单纯合规性的新水平。 AISP 现在为小型企业提供先进的现金流分析，而 PISP 正在减少在线商务中的交易摩擦。银行即服务模式的出现使得非金融企业能够将金融产品集成到其系统中。交易中的欺诈是一个备受关注的问题，强客户身份验证 (SCA) 要求有助于减少交易中的欺诈案件。目前市场已转向支持更多功能的更高价值的 API，例如实时支付验证和卓越的数据分析。新的应用包括使用现金流模式的信用评分、自动会计对账和个性化的财务健康工具。未来，随着开放金融的理念不仅扩展到传统银行领域，而且扩展到投资、养老金和保险产品，市场仍有增长空间。在司法管辖区之间创建标准化 API 对于提供跨境服务和保持金融创新的步伐至关重要。

主要发现

COVID-19 的影响

由于 COVID-19 大流行期间供应链中断，PSD2 和开放银行业产生了负面影响

PSD2 和开放银行也以两种方式受到 COVID-19 大流行的影响，从而形成了复杂的政策动态模式。 2020 年早期的封锁导致了对业务连续性重要性的重大运营干扰，而不是对金融机构的数字化转型举措的影响。为了强调确保基本服务的必要性，许多银行的 API 实施计划已经落后了 6 到 12 个月，而且这种放缓导致了欧洲开放银行采用的短期放缓。监管机构的反应是推迟强客户认证 (SCA) 要求的最后期限，从而在危机期间提供期待已久的灵活性。

这场流行病最终成为数字金融服务的强大力量，使众多消费者和商业银行的行为发生转变。由于需要访问实体分支机构，并且许多人处于封锁状态，因此对 API 驱动的金融解决方案的需求达到了巨大的峰值。由于消费者希望统一查看其金融资产，帐户聚合服务的使用量增加了 300%；随着电子商务成为最重要的商务渠道，发起支付量增加了 400%。这是一次计划外的压力测试，证实了开放银行基础设施的稳健性及其崩溃对于在危机中维持金融体系稳定的重要性。

开放银行 API 帮助欧洲各国政府以更有效的方式支付政府刺激资金，从而为经济提供紧急注入，一些国家开发了通过支付启动服务直接与银行账户相连的自定义门户。这个实际应用从商业目的的非标准角度展示了该框架的可能性。这场危机也被认为促进了传统贷款机构和金融科技公司之间的合作进程，72%的金融机构表示，由于数字需求的不断增长，他们的合作得到了加强。

最新趋势

随着健身认可度的提高，市场走向增长

健康意识和饮食法规导致 PSD2 和开放银行行业对无麸质和有机产品的需求大幅增加。即用型混合物和强化替代品的创新以及将解决方案整合到纯素食、植物性食品和融合食品中的趋势日益明显。此外，可持续运营和环保包装成为另外两个关注领域，表明消费者和废物生产者的环保意识不断增强。

• 根据欧盟委员会（EC，2023）的数据，自 PSD2 实施以来，欧盟已有超过 350 家账户信息服务提供商（AISP）和支付发起服务提供商（PISP）获得授权，反映出开放银行业的显着增长。

• 欧洲投资基金 (EIF, 2023) 报告称，26% 的欧盟消费者使用过开放式银行服务，这表明人们对开放式银行服务的采用率不断提高。

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PSD2 和开放银行市场细分

按类型

根据类型，全球市场可分为 API 平台、支付发起服务、账户信息服务

• API 平台:这些平台促进银行和第三方提供商 (TPP) 之间的安全数据交换，从而轻松集成金融服务。这是由监管要求（例如 PSD2）和实时银行服务的市场需求推动的。 OAuth 2.0和OpenID Connect等先进的API安全协议在保证API平台中的安全数据交换方面发挥着重要作用。大型银行和金融科技公司一直在花费大量资源来创建强大的 API 生态系统，帮助他们创新并增强客户体验。嵌入式金融的增加和银行即服务概念（BaaS）的兴起只会增加此类平台在当代金融体系中的重要性。

• 支付发起服务 (PIS):允许 TPP 代表客户进行直接银行转账，从而消除传统的银行卡网络。电子商务的发展以及快速、廉价交易的需求是增长的动力。由于 PSD2 要求，PIS 解决方案在欧洲获得了相当大的普及，PSD2 要求允许即时付款并最大限度地减少对中介机构的依赖。通过 PIS，企业可以使用结帐流程来最大程度地减少结帐欺诈并确保成功付款。它还受到 PIS 与移动银行应用程序和数字钱包集成这一事实的影响，因此受到精通技术的消费者的欢迎。

• 账户信息服务 (AIS):提供对客户账户相关信息的综合访问，包括定制的财务管理工具（经客户同意）。主要是金融科技创新和消费者透明度要求的增加。 AIS 提供商正在利用人工智能和机器学习来提供预测分析、预算建议和自动建议，以帮助人们省钱。 GDPR 和 PSD2 等政策和法规支持数据的安全和隐私，从而增强用户的信任。显而易见，全球不断崛起的开放银行生态系统将使 AIS 增长继续加快，尤其是在财富管理和贷款领域。

按申请

根据应用，全球市场可分为金融机构、金融科技初创企业、数字银行解决方案

• 金融机构:传统银行和信用合作社正在采用 PSD2 和开放银行作为配合监管和改善客户服务的一种方式。这些机构使用开放 API 提供安全的数据交换，允许第三方集成提供更好的服务，例如贷款审批和个人财务建议。他们中的许多人现在正在创建精英 API 包，以便在不损害安全标准的情况下从其基础设施中赚钱。欧洲市场处于领先地位，到 2023 年，90% 的银行将运营 PSD2 API。

• 金融科技初创公司:这些私人支持的金融科技公司正在通过开发支付、贷款和个人财务管理方面的下一代应用程序，加速 PSD2 和开放银行环境中的金融科技创新。 Revolut 在开放银行 API 的支持下创建了整个业务，推出了账户聚合和精明的资金管理工具。自 2020 年以来，该行业的全球投资超过 150 亿美元，这意味着投资者对开放银行解决方案充满信心。

• 数字银行解决方案:虽然新银行和挑战者银行一直是开放银行原则的忠实信徒，但他们正在利用这些原则为客户提供便捷、移动优先的银行体验。这些解决方案往往会将许多财务账户整合到平台上，用户可以在平台上概览整个财务状况。直接付款通知、支出分析和自动储蓄方式等功能正在成为现象。最近的一项研究表明，开放银行 API 使数字银行应用程序的客户保留率比传统银行应用程序高 40%。

市场动态

市场动态包括驱动因素和限制因素、机遇和挑战，说明市场状况。

驱动因素

监管指令和数字化转型激发市场

PSD2 现在是欧洲消费金融服务市场发展的主要推动力，迫使第三方提供商开放其支付系统和账户数据。这种压力正在促使银行业进行数字化转型；到 2023 年，欧洲 78% 的银行将配备合规 API。此外，不断发展的新兴消费者对无缝金融服务集成的需求是 PSD2 和开放银行市场增长的源泉。除欧洲以外的新兴市场也不落后，巴西和另一个国家也制定了类似的开放银行模式来刺激竞争:到2025年，全球开放银行用户群预计将超过1.3亿，这显然表明全球API驱动的金融服务势头强劲。

• 根据欧洲银行管理局（EBA，2023）的说法，PSD2 提供了一个监管框架，要求银行允许第三方提供商安全访问客户支付数据，从而促进创新和竞争。

• 欧洲中央银行（ECB，2023）强调，37% 的欧盟消费者渴望更加个性化的财务管理服务，推动了开放银行解决方案的采用。

金融科技创新以及消费者对个性化的需求往往会扩大市场。

利用开放银行 API 的金融科技解决方案的兴起正在为个性化财务管理创造新的机会。客户越来越需要实时访问同步的财务数据和人工智能驱动的见解，因此； 65% 的千禧一代目前至少使用一款支持开放银行的应用程序。在财富管理和贷款等某些特定领域，基于 API 的解决方案往往会将审批速度降低多达 80%。由于通过机器学习算法的集成实现了超个性化的产品推荐，这些早期采用者的转化率提高了 35%。仅 2023 年，风险投资阶段对开放银行初创公司的投资就达到 45 亿美元，这证明这对于持续市场信心的未来来说是一个令人兴奋的主张。

制约因素

安全问题和实施成本可能会阻碍市场增长

尽管已经取得了进展，但许多机构在实施安全开放银行框架时遇到了问题。每家中型银行遵守 PSD2 的平均成本超过 500 万欧元，而用于预防欺诈和数据保护的持续安全投资继续挤压预算。消费者的高度信任仍然是一个巨大的障碍，42% 的欧洲人仍然不愿意与第三方共享财务数据。更糟糕的是小型金融机构缺乏大型竞争对手的内部支持结构。大约 60% 的社区银行在 API 实施方面落后于计划，这种情况变得更糟。最近备受瞩目的安全漏洞使这些问题变得更加复杂。但从这些统计数据可以明显看出，与开放银行相关的欺诈事件同比增加了28%。

• 根据欧洲金融科技协会（FTE，2023）的数据，31% 的第三方提供商表示在访问银行 API 方面存在延迟或技术障碍，阻碍了无缝集成。

• 欧洲支付理事会（EPC，2023）指出，24% 的欧盟银行没有足够的技术基础设施来全面支持开放银行业务的采用，从而限制了市场扩张。

嵌入式金融和银行即服务模式创新市场机会的创造

机会

开放银行与嵌入式金融相结合预计到 2025 年将产生 500 亿美元的机会。非金融企业正在迅速将金融服务引入其平台。零售、电信和电子商务行业处于这一趋势的前沿。可以创造新的收入来源，并通过服务增值来重点强调客户保留。

这方面的主要例子是宜家和亚马逊，它们已经开始试点由开放银行 API 提供支持的嵌入式贷款解决方案。 BaaS 领域的复合年增长率也达到 45%。 Solarisbank 和 Railsbank 等平台提供商允许任何公司成为金融服务提供商。新的用例出现，涵盖从医疗保健到汽车的广泛领域，其中无缝支付集成增强了客户体验。

• 欧洲消费者组织（BEUC，2023）表示，开放金融举措可以改善 29% 服务不足的消费者获得金融产品的机会，从而为金融普惠创造机会。

• 根据欧洲投资基金（EIF，2023）的数据，33% 的金融机构计划利用开放银行数据来加强信用风险评估，扩大贷款渠道。

不完整标准和跨司法管辖区兼容性的挑战 肯定是短的

挑战

不同的市场有不同的技术标准，这给互操作性带来了麻烦，特别是对于跨国供应商而言。在这方面，虽然英国和欧盟在制定标准方面取得了一些进展，但只有 30% 的开放银行 API 完全跨境兼容。开发成本增加加上可扩展性差会阻碍结果，尤其是金融科技公司瞄准更多司法管辖区时。不同的身份验证协议意味着公司必须依赖多种技术实现，迫使一些金融科技公司分配多达 40% 的工程资源。

不同的监管规定使情况变得更糟；从某种意义上说，欧洲要求开放银行业务，但美国仍然由市场驱动。与此同时，全球范围内的采用情况也不均衡。行业团体致力于协调；然而，距离完全标准化还需要几年时间。

• 欧洲中央银行（ECB，2023）观察到，28% 的开放银行交易面临社会工程欺诈，需要更强的安全措施。

• 根据欧洲议会研究服务处（EPRS，2023）的数据，32% 的金融科技与银行的合作伙伴关系侧重于投资控制，限制了开放银行计划的可扩展性。

 

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PSD2 和开放银行市场区域见解

• 北美

美国 PSD2 和开放银行市场在强劲的金融科技创新和消费者对数字金融服务的需求的支持下正在蓬勃发展，即使是在基本上自愿的开放银行框架下运作。金融科技巨头和主要银行正在共同合作制定 API 标准，据报道，68% 的大型金融机构正在致力于实施开放银行解决方案。由于电子商务和医疗保健领域对嵌入式金融的接受程度不断提高，预计到 2025 年该市场将以 24.5% 的复合年增长率增长。消费者金融保护局 (CFPB) 将于 2024 年对开放银行规则进行标准化，这将进一步加快标准化步伐，形成类似于 PSD2 的强制数据共享协议。摩根大通和美国银行等地区巨头已联合投资超过 20 亿美元用于 API 基础设施，而 Plaid 等金融科技独角兽控制着连接层，在数字金融应用程序中拥有 75% 的渗透率份额。

• 欧洲

欧洲是 PSD2 和开放银行市场份额最大的地区，监管强制占全球采用率的 45% 以上。英国和德国在区域扩张方面处于领先地位，85%的银行完全符合PSD2。该地区正在经历金融科技的爆炸性增长，特别是在支付启动方面（自 2020 年以来增长了 300%）。 EBA 的 2023 年指南进一步提高了 API 可靠性要求，确保主要提供商的停机时间低于 0.1%。受移动银行渗透率超过 90% 的推动，斯堪的纳维亚半岛的消费者采用率最高，达 62%。欧洲央行的数字欧元计划正在创造开放银行融入公共部门支付的机会。

• 亚洲

亚太地区是增长最快的地区，新加坡、澳大利亚和日本通过渐进的开放银行政策推动了 62% 的地区采用。该市场的特点是移动优先解决方案，超级应用程序集成将城市人口中的消费者采用率推至 58%。中国市场的独特之处在于，它将官方银行 API 与支付宝等私人技术平台混合在一起，每天共同进行的开放银行交易超过 500 亿美元。自 2022 年以来，印度的账户聚合运动已增加了 12 亿个账户，而东南亚的数字银行正在使用开放 API，实现比传统银行快 3 倍的客户获取速度。该地区多样化的监管方式为跨境解决方案带来了机遇，也带来了复杂性。

主要行业参与者

PSD2 和开放银行创新市场领导者

PSD2 和开放银行领域的特点是具有前瞻性的金融机构和敏捷的金融科技颠覆者等竞争对手，他们借助 API 驱动的解决方案改变了金融服务领域。汇丰银行和桑坦德银行等经验丰富的银行业巨头已经花费了超过 10 亿美元，建立了强大的开放银行框架，融合了监管合规性和使用基于人工智能的财务规划应用程序精心改善客户体验。包括 Plaid 和 Tink 在内的连接层先驱仍然处于领先地位，他们的 API 产品现已进入欧洲超过 75% 的金融科技应用程序，而包括苹果和谷歌在内的大型科技公司也开始将开放银行业务的各个方面纳入其平台中。

• Plaid（美国）:根据 Plaid（2023）的说法，该平台连接了全球 11,000 多家金融机构，使数百万消费者和企业能够访问账户数据和支付服务。

• Tink（瑞典）:根据 Tink（2023）的说法，该公司连接了 6,000 多家欧洲银行，支持欧洲各地 1,200 多个金融科技应用程序。

同行业参与者的战略联盟正在兴起，主要银行和金融科技公司之间的最新合作使新服务的整合速度加快了 40%。增值服务已成为主要竞争领域，市场领导者基于增强的可服务性进行竞争，例如实时现金流入分析、自动储蓄选项和预测贷款模型。网络安全是最值得投资的领域之一，随着主要供应商进入嵌入式金融和银行即服务平台等新的垂直领域，他们计划将其研发投资的 25-30% 投资于欺诈预防和数据保护技术。

顶级 Psd2 和开放银行公司列表

• Plaid (U.S.)
• Tink (Sweden)
• TrueLayer (U.K.)
• Yapily (U.K.)
• Finicity (U.S.)
• Token (U.K.)
• Bud (U.K.)
• MX (U.S.)
• Salt Edge (Canada)
• Basiq (Australia)

重点产业发展

2025 年 2 月:2025年2月，金融界的标志是开放银行转型为颠覆性创新并成为核心基础设施。当摩根大通于 2018 年出人意料地宣布将向第三方开发者开放其专有应用程序编程接口生态系统时，这基本上标志着银行业专有数据时代的结束。与此同时，国际清算银行 (BIS) 推出了实施开放银行业务的全球技术标准，这是统一 78 个司法管辖区开放银行业务实施的首次尝试。早期迹象表明，这些进展已将全球一级银行的 API 采用率提高到 92%，每月 API 调用数量超过 2000 亿笔交易。这种基础设施转变在新兴市场最为明显，印度账户聚合框架和巴西开放金融计划报告称，仅在一个季度（即 2025 年第一季度）内，用户增长就达到了 300%。

与此同时，欧洲银行管理局（EBA）批准了其"开放银行2.0"指导方针，并设定了99.99%的API正常运行时间指标，实时欺诈监控不允许63%的金融犯罪在试点项目中发生。最重要的是，二月份还推出了世界上首个洲际开放银行交易，柏林的消费者能够通过直接的银行间 API 连接向新加坡的商家立即付款，而成本仅为历史上点对点 SWIFT 成本的一小部分。这是由 40 家大银行组成的联盟最近在区块链上引入新的结算层使这成为可能的，这是传统支付网络迄今为止出现的最大挑战。业内专家最近预测，到 2025 年第四季度，全球近三分之二的数字金融活动将得到开放银行基础设施的支持，这将改变全球金融流动的性质。

报告范围

本报告对全球 PSD2 和开放银行市场进行了严格的 SWOT 分析和未来展望，详细探讨了推动该市场直至 2029 年的技术、监管和竞争影响。报告探讨了主要增长催化剂，例如快速发展的数字化转型（其中 68% 的金融机构将 API 优先方法视为优先事项）、45 个以上国家/地区监管环境的发展以及消费者对嵌入式金融服务日益增长的需求。市场细分涵盖最重要的领域，例如 API 平台类型到企业应用程序，重点是 BFSI、零售和政府行业的财富管理和跨境支付活动模式的快速发展。

该报告不仅关注 40% 的大型银行实现的人工智能驱动的交易分析等现有创新，还关注 2024 年 PSD3 批准等回顾性转折点。特别值得关注的是区域采用趋势，欧洲继续占据大部分市场，市场份额为 48%，而亚太地区由于采用移动优先实施，复合年增长率为 32%。竞争分析监测传统银行对金融科技威胁的反应，自 2023 年以来，传统银行已向开放银行基础设施投资总计 150 亿美元。

尽管存在API标准化不足（影响到所有跨境应用的三分之一）、安全问题突出等缺点，但市场仍将支撑其不断增长的增长率； 24.5% 是平均值。这是由金融服务建设的更深层次变革推动的动力，开放银行日益成为将过去的系统和下一代系统结合在一起的粘合剂。该报告认为，中小企业银行和保险领域的潜力尚未实现，API 渗透率比零售银行低 18-22%，因此，随着中小企业银行和保险向更加现代化的方向发展，预计将出现大幅增长。