稀土元素市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（铈、镝、铒、铕、钆、钬、镧、镥、钕和镨）、按应用（磁铁、催化剂、冶金、抛光、玻璃、磷和陶瓷）以及到 2035 年的区域见解和预测

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稀土元素市场概览

稀土元素市场预计到 2026 年将达到 36 亿美元，到 2035 年将增长到近 60.2 亿美元，2026 年至 2035 年复合年增长率为 5.9%。

稀土元素市场包括 17 种稀土金属以及钇和钪的提取、加工、分离和下游使用，这对现代高科技应用至关重要。受永磁体、催化剂和先进电子产品需求的推动，到 2024 年，全球稀土元素产量预计将达到 39 万吨稀土氧化物当量。中国仍然占据主导地位，约占全球产量的 69%，而美国和缅甸等其他生产国的份额较小。稀土元素市场报告强调了这些材料在电动汽车、风力涡轮机、国防系统和消费电子产品中的战略重要性。

在美国，稀土元素市场集中在帕斯山矿附近，该矿在 2024 年生产了约 45,000 吨稀土氧化物当量。约占全球供应量的 11-12%。美国还进口很大一部分稀土:美国进口的大约 70% 来自中国。美国已知储量总计约 190 万吨，使国内供应增长成为战略重点。对于美国的 B2B 企业来说，稀土元素市场分析强调供应链多元化和炼油能力扩张。

主要发现

COVID-19 的影响

由于COVID-19大流行期间市场激增，稀土元素行业受到负面影响

全球 COVID-19 大流行是史无前例的、令人震惊的，与大流行前的水平相比，所有地区的市场需求都低于预期。复合年增长率的上升反映了市场的突然增长，这归因于市场的增长和需求恢复到大流行前的水平。

由于 COVID-19 大流行，稀土市场经历了重大变化，导致产量减少和供应网络不稳定。封锁导致的停工，加上工人短缺和运输边境限制，导致矿山生产材料减少，主要是在中国，而中国占据着领先的供应商地位。由于经济衰退，汽车行业、电子行业以及可再生能源等关键行业的需求减少。价格波动和库存使用加剧，这一事件暴露了面临全球紧急情况时的市场缺陷。

最新趋势

随着各国开发替代供应链和回收利用，市场不断增长

稀土元素市场日益受到电气化趋势的影响，电动汽车生产需要大量的钕镨磁铁；目前超过 45% 的稀土用量用于磁体生产。回收正在受到越来越多的关注:大约 40% 的稀土开发商正在计划或建造回收工厂，从报废磁铁中回收钕和镝。供应链多元化至关重要——2024 年启动的采矿项目中有 32% 位于中国境外，目标是澳大利亚、美国和东南亚的生产。

在下游，超过 25% 的稀土精炼能力正在投资于合资企业，以减少对单一国家加工的依赖。镝和铽等重稀土曾经是小众市场，由于用于高温电机和国防系统，目前已占需求量的近 18%。与此同时，新技术正在推动替代:大约 15% 的永磁体制造商正在尝试使用替代合金来减少稀土含量。这些转变是稀土元素市场洞察和未来稀土元素市场预测的核心。

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稀土元素市场细分

按类型

根据类型，全球市场可分为铈、镝、铒、铕、钆、钬、镧、镥、钕和镨

• 铈 铈是最丰富的稀土元素之一，约占混合稀土氧化物原料的 50%。它广泛用于催化转化器——全球 30% 以上的铈消耗量用于汽车催化剂生产。铈还用于玻璃抛光:由于氧化铈的效率，大约 20% 的光学玻璃抛光剂使用氧化铈。在冶金领域，轻质合金中添加少量的铈（约 8%）以提高抗氧化性。使用氧化铈的催化转化器有助于减少全球超过 1.5 亿辆汽车的排放，这使得铈对于环境法规合规性至关重要。由于其丰富性和相对稳定性，铈仍然是稀土元素市场需求的核心组成部分。

• 镝 镝是一种重稀土，约占全球稀土产量的 2-3%。它对于高温永磁体至关重要:用于电动汽车或风力涡轮机的 40% 以上的 NdFeB 磁体都含有镝，以在高温下保持磁性能。镝在数据中心和国防系统中的使用也在不断增长，大约 15% 的新型高性能系统需要镝增强型磁铁。以镝为目标的采矿项目通常面临高昂的开采成本，因为镝只占矿体的一小部分。全球回收倡议旨在从退役磁铁中回收镝，预计到 2030 年约 10% 的镝需求将由回收资源满足，使其成为稀土元素市场的战略组成部分。

• 铒 铒用于光纤通信:近 25% 的铒产量用于支持长途电信的掺铒光纤放大器 (EDFA)。它还用于激光器，大约 10% 的输出用于医疗和工业激光系统。在冶金应用中，铒仅占用于核技术和研究的特种合金的一小部分（不到 5%）。与较轻的稀土相比，铒相对稀缺，这意味着其矿山级产量通常仅占稀土氧化物总产量的 1-2%。随着电信基础设施在全球范围内扩张，铒仍然是稀土元素市场预测情景中的战略元素。

• 钆 钆用于医疗和工业应用。大约 20% 的钆产量用于医院的 MRI 造影剂。另外 30% 用于专用仪器的高性能磁铁。掺钆材料还用于核反应堆控制棒；全球约 15% 的钆消耗在该领域。在研发方面，钆化合物约占特种陶瓷和玻璃应用产量的 10%。其适度的可用性和战略应用使钆成为稀土元素市场战略讨论中的关键元素。

• 钬 钬具有小众但重要的应用:全球钬供应量的大约 8% 用于 MRI 和研究实验室的高温超导体。另外 5% 用于医疗和工业用途的精密激光系统。其余的用于特殊应用的特殊磁体合金，例如高频电机或科学仪器。全球范围内，钬产量有限，仅占稀土元素总产量的不到 1%。由于规模较小，钬通常来自重稀土分离过程中的副产品，其市场与研究投资和先进技术需求密切相关。

• 镧 镧是最轻的稀土之一，占全球矿石的很大一部分，有时占混合稀土原料的 20% 以上。它大量用于镍氢 (NiMH) 电池:约 30% 的镧用于制造电池合金。它还用于催化转化器:汽车镧消耗量的 25% 用于催化剂材料。在玻璃制造中，近 15% 的镧用于提高特种玻璃的折射率和耐用性。由于其相对丰富和多功能性，镧是稀土元素市场的基础金属，特别是在能源存储和汽车应用领域。

• 镥 镥是最稀有的稀土元素之一；它通常占稀土氧化物总产量的不到 0.5%。尽管镥十分稀缺，但仍有约 10% 的镥通过镥 177 放射性药物用于癌症治疗。一部分（约 5%）还用于高精度 PET（正电子发射断层扫描）仪器。其有限的产量和特殊用途使镥成为一种小众但具有医学战略意义的稀土。由于其稀有性，大多数镥是在分离较重稀土时作为副产品获得的，这使其对精炼能力敏感。在稀土元素市场中，镥经常在高价值的医疗和科学需求的背景下讨论。

• 钕 钕是一种对磁体至关重要的稀土:全球超过 45% 的钕产量用于 NdFeB 永磁体。这些磁铁为电动汽车、风力涡轮机和消费电子产品提供动力。钕的需求与电动汽车产量高度相关:2023 年电动汽车销量接近 1400 万辆，推动磁铁需求。在清洁能源领域，超过 30% 的风力涡轮机装置使用钕镨磁铁。钕供应风险很大:许多矿商和精炼厂将超过 50% 的稀土产能用于生产钕。钕的中心地位确保它仍然是稀土元素市场增长叙述的基石。

• 镨:在磁铁生产中，镨经常与钕一起使用:超过 30% 的镨产量与钕混合，用于电动汽车和工业电机中使用的高性能永磁体。它还用于特种玻璃，其中 15% 用于着色和强度应用。在合金应用中，10% 的镨用于飞机发动机以提高耐热性。由于镨和钕通常是联合开采的，因此产量密切相关:许多企业将其稀土加工的 40-50% 分配给镨镨联合产出。在稀土元素市场中，镨的作用与磁铁需求和清洁能源应用紧密结合。

按申请

根据应用，全球市场可分为磁铁、催化剂、冶金、抛光、玻璃、荧光粉和陶瓷

• 磁铁:磁铁是稀土元素市场中最大的应用类别，占最终用途需求的 45% 以上。其中，镨镨基永磁体由于其在电动汽车电机和风力涡轮机中的高性能而占 REE 总消耗量的 35% 以上。镝和铽等重稀土虽然占总产量的不到 5%，但对于高温磁体至关重要，特别是对于工业和航空航天电机。可再生能源和电气化运输需求的增长预计将在未来几年推动磁铁用量占全球稀土消费量的一半以上。对于 B2B 公司而言，稀土磁体生产是稀土元素市场展望的中心轴。

• 催化剂:催化剂中使用的稀土元素约占总用量的 20%。镧和铈是汽车催化转化器的主要成分，占这些设备中稀土元素的近 50%。在炼油过程中，大约 15% 的稀土用于流化催化裂化 (FCC) 催化剂以提高效率。化学制造也使用稀土催化剂:10% 的加工后的铈用于氧化过程中的氧化还原催化剂。这些催化剂应用使稀土元素市场对于工业规模排放控制和石化升级至关重要。

• 冶金:冶金通过将稀土添加到合金和特殊金属中来消耗稀土:大约 12% 的稀土产量分配给冶金应用。镧和铈用于改善钢铁合金的机械加工性，占合金用量的近 8%。混合稀土（一种稀土合金）占需求量的 5%，用于打火机和锻造。在高性能航空航天合金中，稀土占稀土合金需求的6%，通常使用镨和钕。这些冶金用途是合金和材料科学公司稀土元素行业报告的核心。

• 抛光:抛光和磨料应用会消耗稀土氧化物，例如铈:全球铈产量的大约 15% 用于玻璃和半导体抛光。氧化铈仍然是光学玻璃抛光的行业标准，特别是镜头和显示器制造领域，每年抛光超过 3000 万个光学元件。在半导体领域，稀土抛光配方有助于实现高精度表面光洁度——大约 20% 的铈需求用于先进的晶圆和组件抛光。这使得稀土元素市场分析对于高科技制造商至关重要。

• 玻璃:稀土对特种玻璃贡献巨大:在高折射率光学玻璃中，稀土元素用量中，镧和铈合计占 20% 以上。镧有助于提高相机镜头的折射率并减少色散，约占需求的 10%。铈增加了紫外线过滤性能，约 8% 的特种玻璃生产中使用了铈。玻璃中的重稀土含量极少，但可用于特种激光玻璃和磷光体。稀土在玻璃中的使用强调了它们在光子学和光学中的价值，这是稀土元素市场规模评估的关键部分。

• 磷光体:磷光体，特别是用于照明和显示器的磷光体，消耗铕、铽和钇等稀土，约占全球稀土用量的 12%。铕是显示器和照明中红色荧光粉的核心，占铕需求的 90% 以上。铽和钇为荧光灯和 LED 提供绿色荧光粉，估计占市场消费量的 10%。向 OLED 和 micro-LED 技术的转变可能会推动稀土荧光粉的使用增加。这些应用对于消费电子和照明领域的稀土元素市场趋势至关重要。

• 陶瓷:稀土元素用于先进陶瓷:钆、镧、铈常用于陶瓷电容器和微波材料。陶瓷约占稀土需求的 8%。钆基陶瓷用于 MRI 屏蔽和传感器组件，约占全球钆使用量的 4%。镧基钙钛矿陶瓷用于燃料电池和催化剂载体，消耗镧供应量的 3%。这些专业陶瓷应用凸显了先进制造领域的稀土元素市场机会。

市场动态

市场动态包括驱动因素和限制因素、机遇和挑战，说明市场状况。

驱动因素

清洁能源、电动汽车和先进电子产品的增长需要高性能稀土磁体

全球电动汽车部署持续加速，2023年电动汽车销量将超过1400万辆，超过76%的永磁电机使用含有钕和镨的钕铁硼稀土磁体。风电扩张支持了这一趋势，2023 年新增风电装机容量超过 50 吉瓦，近 85% 的直驱涡轮机使用稀土永磁体。消费电子产品贡献巨大，每年生产 16 亿部智能手机，其中 92% 以上依赖稀土零部件。这种广泛的依赖加强了稀土元素市场跨行业的增长。

高性能磁体占稀土氧化物总消耗量的 60% 以上，使磁体制造成为全球的主导需求领域。 30多个国家的国防和航空航天部门在精密制导系统中使用稀土，其中钕和镝占材料需求的45%。超过 70% 的发达经济体的清洁能源政策要求增加电动汽车和风能的部署，从而加剧了稀土需求。此外，主要经济体的工业自动化增长了 18%，推动了对采用稀土磁体的高扭矩电机的需求。这些因素共同加速了稀土元素市场的扩张。

制约因素

市场增长面临法规、环境问题和项目延误的挑战

中国的主导地位——占全球稀土产量的 69% 和炼油能力的 90% 以上——造成了严重的地缘政治脆弱性。超过55%的进口国依赖中国稀土中间材料，增加了供应中断的风险。环境限制推迟了近 40% 的新采矿计划，影响了多元化努力。此外，由于生态影响较大，33% 的全球炼油项目的许可期限延长。这些限制严重挑战稀土元素市场的稳定性。

高资本成本阻碍了新进入者，因为超过 52% 的初级矿商无法获得多级分离设施所需的融资。全球环境合规要求增加了近 28% 的额外项目成本，导致投资犹豫不决。供应链的脆弱性显而易见，41% 的稀土进口行业表示采购存在不确定性。下游制造商表示，超过 36% 的延误源于全球炼油供应有限。这种过度集中限制了稀土元素市场的增长潜力。

回收创新和可持续开采机会推动市场增长

机会

澳大利亚拥有 570 万吨稀土氧化物储量，2024 年产量约为 13,000 吨，并计划在未来几年将产能增加 30%。美国正在加快炼油进度，22%的新投资旨在高纯度镨镨分离。回收发展势头强劲:目前超过20%的稀土企业采用磁体回收技术，回收效率超过90%。随着超过 15 个国家建立国家稀土储备，战略储备不断增加。

这些举措增强了稀土元素的长期市场机会。下游分离合资企业正在扩大，到2025年，超过30%的新稀土项目涉及跨境合作。欧洲的目标是到 2030 年关键矿物的国内供应量达到 25%，从而推动稀土投资。来自工业废物流的替代原料正在增加，18% 的生产商探索以煤灰为基础的稀土提取方法。中国以外的炼油厂预计将提升全球多样性，计划在美国、澳大利亚和欧盟新建 12 至 15 家炼油厂。这些发展支持稀土元素市场在新供应路线上的扩张。

 

市场增长面临价格波动和供应不确定性的挑战

挑战

由于与复杂的分离过程相关的冶金挑战，大约 35% 的拟议稀土开采项目失败。重稀土需要多级溶剂萃取，在早期开发阶段，运营效率低下超过 22%。环境问题依然严峻；尾矿通常含有放射性钍，导致 40% 的项目面临监管反对。矿山开发时间跨度为 8 至 12 年，供应响应速度变慢。这些结构性限制阻碍了稀土元素市场的扩大。

资金缺口依然存在，28% 的初级矿业公司在可行性确定之前无法获得必要的资金。运营风险仍然很高，31% 的活跃项目报告由于社区抵制和环境审查而出现延误。此外，全球稀土加工基础设施有限，只有 4-5 个主要中心负责管理大多数重稀土分离。监管部门的批准可能会将项目时间延长 20% 至 30%，从而进一步限制供应灵活性。这些障碍继续挑战稀土元素市场的增长。

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稀土元素市场区域洞察

北美

采矿、炼油和政府支持推动北美市场增长加速

在北美，稀土元素市场具有重要的战略意义。 2024 年，美国生产了近 45,000 吨稀土氧化物当量，约占全球产量的 11-12%。美国已知储量约为 190 万吨，为国内生产商提供了长期资源基础。加利福尼亚州的帕斯山矿山仍然是国内的单一主要来源，负责美国大部分稀土元素的生产。尽管美国采矿业已重新启动，但炼油能力仍然有限；只有一小部分稀土加工发生在陆上。

因此，美国70%的稀土进口来自中国，使北美高科技和国防工业面临供应风险。为了缓解这一问题，一些美国公司和政府项目正在大力投资扩大开采和精炼，目标是在未来十年将国内稀土产量增加至少 30%。北美稀土元素市场展望的重点是供应链弹性、战略库存和加工基础设施投资。

欧洲

采矿、回收和欧盟投资推动欧洲市场增长

在欧洲，稀土元素市场正在成为地缘政治战略产业。尽管欧洲只生产全球稀土的一小部分，但该地区的稀土需求很高:欧洲超过 35% 的稀土消耗量用于可再生能源和电动汽车的永磁体。多个欧洲国家正在投资勘探和精炼能力:瑞典、挪威和葡萄牙有 10 多个新稀土项目正在开发中。

含稀土废物的回收正在取得进展，在欧盟资助的关键矿物项目中，约 20% 的项目重点是从报废永磁体中回收钕和镝。欧盟委员会在其战略矿产政策中优先考虑稀土，支持承购商合作伙伴关系和合资企业。在欧洲稀土元素市场预测中，自给自足的推动预计将在未来五年内将非中国加工能力增加至少 25%。这使得欧洲成为重塑全球稀土供应链的关键参与者。

亚洲

亚洲市场增长以生产、精炼和回收创新为主

亚太地区在稀土元素市场的供应端和需求端均占据主导地位。中国仍然是最大的生产国，占 2024 年全球稀土产量的 69%。其他亚太生产国包括缅甸，2024 年产量为 31,000 吨，约占全球产量的 8%；澳大利亚，产量为 13,000 吨，占总产量的近 3-4%。澳大利亚还拥有约570万吨稀土储量，使其成为中国以外的战略来源。

亚太地区的需求受到清洁能源的推动，日本、韩国和印度等国家大力投资电动汽车和风能，支撑了该地区当前 30-35% 的稀土需求。此外，多个加工设施正在建设中:2025 年宣布的全球新增产能中约有 40% 得到了亚太地区利益相关者的支持。在稀土元素市场研究报告中，亚太地区作为供应商和消费者的双重角色至关重要，为其持续增长和供应链创新奠定了基础。

中东和非洲

在中东和非洲，稀土元素市场仍处于萌芽阶段，但其重要性日益增强。一些非洲国家——包括尼日利亚和马达加斯加——已经开始报告小规模稀土生产；截至 2024 年，这些国家合计贡献的全球产出份额不大，估计不到 5%。政治和监管举措不断涌现:超过 15 个非洲国家开展了地质调查以评估稀土储量。在中东，对清洁能源和高科技制造业的日益关注正在推动人们对稀土供应链的兴趣。

海湾合作委员会国家的公用事业和国防部门正在评估稀土合作伙伴关系，自 2023 年以来至少宣布了 3 个重大项目。然而，加工基础设施仍然有限:全球炼油能力的不到 2% 位于该地区。战略矿产进口国的投资正在增加:自2023年以来，进入中东稀土项目的外部资本中有超过20%来自寻求供应安全的预支资金。中东和非洲稀土元素市场展望强调勘探增长、能力建设以及融入全球关键矿产网络。

主要行业参与者

市场增长推动利益相关者的创新、可持续发展和全球竞争力

稀土市场的主要利益相关者正在推动该行业的垂直采矿、研究、技术增长和合作。如今，综合生产由少数几家公司主导，其中包括中国北方稀土集团、莱纳斯稀土公司和 MP Materials 等炼油业务公司。他们利用绿色采矿、回收等方法来减轻对环境的影响，甚至减少对中国的依赖。国家支持的计划提高了电动汽车和电子产品等消费行业主要制造商的地位并巩固了其地位。他们以市场的增长和创新以及全球竞争力为导向。

顶级稀土元素公司名单

• 阿拉弗拉（澳大利亚）
• 烷烃资源（澳大利亚）
• 阿瓦隆稀有金属（加拿大）
• 中国稀土控股（中国）
• 印度稀土（印度）

市场份额排名前两名的公司

• 中国稀土控股——约占全球加工市场份额的35%
• 莱纳斯——约占非中国采矿和加工能力的 10%

投资分析与机会

随着政府和工业参与者优先考虑供应链的弹性，稀土元素市场的投资正在激增。 2024-2025 年，超过 32% 的新稀土项目专注于中国以外的矿业开发，特别是在澳大利亚和美国。回收也是一种增长途径:拟议的稀土重启项目中有 40% 包括磁体回收或二次提取。下游加工正在扩大，超过 30% 的计划炼油能力得到西方公司与战略合作伙伴组建合资企业的支持。

电动汽车、风力涡轮机和国防制造商承诺签订长期承购合同:当前稀土开采资本支出中至少 25% 与预采购协议相关。重要的矿产基金和主权财富也参与其中:近期超过 20% 的资金用于中国境外的稀土分离和精炼。对于 B2B 投资者而言，稀土元素市场展望显示出与安全供应链计划和战略矿产主权的紧密结合。

新产品开发

持续的创新正在重塑稀土元素市场。加工技术正在不断改进:超过 25% 的新炼油项目采用低废溶剂萃取，以最大程度地减少环境足迹。回收正在进步:大约 35% 的研发项目专注于从报废磁铁中回收高纯度的钕和镝。新的磁体配方正在开发中，20% 的下一代永磁体在保持性能的同时减少了稀土含量。在陶瓷应用中，15% 的研究人员正在创造不含稀土的替代品或混合成分，以减少依赖。对于铽和铕等重稀土，先进的分离技术旨在将低品位矿石的回收率提高 10% 以上。这些创新是稀土元素市场可持续和多元化供应趋势的核心。

近期五项进展（2023-2025）

• China implemented stricter export controls in 2025 on seven rare earths (including dysprosium, gadolinium, lutetium), affecting roughly 70 percent of global magnet supply.
• Australia and the U.S. announced a joint investment program in 2025 to build a strategic rare-earth reserve, targeting at least 20,000 metric tons of NdPr capacity over coming years.
• Lynas expanded its processing plant, increasing non-Chinese rare earth oxide production capacity by 30 percent in 2024 to supply electric vehicle and defense markets.
• Recycling startups secured funding in 2023, with at least 40 percent of their investment targeted at magnet recovery systems that extract neodymium and dysprosium from scrap.
• Major car manufacturers signed offtake agreements in 2024 for rare earth elements, committing to over 15,000 metric tons of NdPr oxide from new supply chains.

报告范围

这份稀土元素市场研究报告涵盖了上下游价值链的各个方面。它包括 2024 年全球超过 390,000 吨稀土氧化物产量的数据，以及详细的各国产量份额。该报告按类型细分，分析了对超过八种元素的铈、钕、镨、镝、钆、镥和其他稀土元素的需求。应用细分包括磁体、催化剂、冶金、抛光、玻璃、荧光粉、陶瓷等领域。区域覆盖北美、欧洲、亚太地区以及中东和非洲，并提供每个区域的产量份额、储量估算和需求预测。

稀土元素市场报告中的主要公司简介包括Arafura、Lynas、Molycorp、中国稀土控股和印度稀土，展示了他们的生产能力、项目管道和加工策略。投资分析强调回收、精炼、垂直整合和地缘政治供应链多元化是核心机会。该报告还涵盖了低废物湿法冶金、磁体创新和分离技术等​​技术开发，跟踪了 20 多个正在进行的项目。风险评估包括出口法规、环境限制和市场定价波动。最后，稀土元素市场展望提供了基于电动汽车、清洁能源、国防和电子产品需求的五年情景模型，帮助 B2B 利益相关者制定供应链弹性和增长战略。