中小型企业 (SME) 保险市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（中型企业、小型企业、微型企业）按应用（农业、旅游、建筑、食品、工业等）以及到 2034 年的区域见解和预测

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中小型企业 (SMES) 保险市场概览

中小企业保险市场预计将从2025年的198.8亿美元增长到2026年的205.2亿美元，预计到2034年将达到近264.7亿美元，2025-2034年复合年增长率为3.2%。

中小企业保险部门可以在确保企业免受运营、法律和财务风险方面发挥重要作用。中小企业作为经济的支柱，保险产品需要考虑其风险和行业暴露。保险公司提供各种各样的产品，包括责任保险、财产保险、网络保险和业务中断保险，所有这些产品都足够灵活，可以满足这些企业的需求。在中小企业面临监管和市场不确定性的情况下，对接受度和负担得起的保险解决方案的需求有所增加。在这方面，保险公司严重依赖数字工具，这些工具可以轻松获取保单，并在此过程中增强客户体验。

主要发现

俄罗斯-乌克兰战争的影响

由于俄罗斯在俄乌战争期间作为主要生产国的重要作用，中小企业（SME）保险市场受到负面影响

俄罗斯-乌克兰战争对能源供应链和原油出口的影响严重影响了世界中小企业保险市场。俄罗斯是世界主要供应国之一，燃料出口减少和制裁导致中小企业保险市场供应短缺和价格波动。一直依赖俄罗斯中小企业（SME）保险的欧洲国家迅速寻找替代供应，引发了全球中小企业（SME）保险需求和贸易模式的增长。国际炼油厂，特别是中东和亚洲的炼油厂，提高了产量以弥补需求缺口，而燃料进口国则支付了更高的购买费用。这场危机还加速了中小企业保险来源的多元化，并暴露了能源安全的叙事，促使一些地区提高当地炼油能力和战略储存。这种地缘政治紧张局势仍然影响着中小企业（SME）保险依赖型行业的定价政策、燃料供应和未来基础设施规划。

COVID-19 的影响

由于 COVID-19 大流行期间供应链中断，中小企业 (SME) 保险市场受到负面影响

全球 COVID-19 大流行是史无前例的、令人震惊的，与大流行前的水平相比，所有地区的市场需求都低于预期。复合年增长率的上升反映了市场的突然增长，这归因于市场的增长和需求恢复到大流行前的水平。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情下，中小企业保险市场发生深刻变革。封锁和限制导致企业活动受到限制或中断，许多中小企业面临收入损失。保险索赔有所增加，尤其是营业中断索赔。然而，大多数保单并没有直接提及流行病，这引发了保险公司与被保险人之间的争议。随后发生的诉讼大多在英国进行，最高法院在这一具有里程碑意义的案件中做出了有利于保单持有人的裁决，从而迫使保险公司对某些索赔进行赔付。这些事件将清晰的保单措辞和将流行病保险纳入其中的重要性牢牢地摆在了前台，保险公司开始重新考虑和修改其产品，以便更好地为中小企业提供应对未来类似危机的解决方案。

最新趋势

中小企业保险服务数字化推动市场增长

保单管理、承保和理赔的数字化转型正在迅速渗透到中小企业保险市场。面向中小企业的保险公司广泛采用人工智能平台、数字门户和移动应用程序，以简化运营并改善客户体验。这些工具的不断部署使中小企业能够比较政策、查看实时风险评分或提出索赔等，而无需做所有苦差事。与这一趋势并行的是基于使用情况的模块化保险模式，以更具适应性的定价提供定制保险。这种转型可确保保险公司保持可触及性，同时使中小企业能够快速、轻松地采用其首选的保险解决方案。

• 据中小微企业部称，喀拉拉邦的中小微企业保险计划在 2023-24 财年拨款 300 万卢比，为符合条件且拥有有效 UDYAM 注册的中小微企业提供高达 50% 的年度保险费报销，覆盖该计划行业的近 3,200 家企业。

• 截至2024年11月，中小微企业信贷同比增长13%，超过大型企业6.1%的增速，表明普惠金融对近630万中小微企业的支持力度不断加大

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中小型企业 (SMES) 保险市场细分

按类型

根据类型，全球市场可分为中型企业、小型企业、微型企业:

• 中型企业:保单管理和承保以及理赔的数字化转型正在迅速渗透到中小企业保险市场。面向中小企业的保险公司广泛采用人工智能平台、数字门户和移动应用程序，以简化运营并改善客户体验。这些工具的不断部署使中小企业能够比较政策、查看实时风险评分或提出索赔等，而无需做所有苦差事。与这一趋势并行的是基于使用情况的模块化保险模式，以更具适应性的定价提供定制保险。这种转型可确保保险公司保持可触及性，同时使中小企业能够快速、轻松地采用其首选的保险解决方案。

• 小型企业:小型企业的经营资源通常有限且范围较小，因此廉价且简化的保险形式至关重要。此类企业通常寻求防范的风险类型包括财产损失、一般责任以及与其员工相关的风险。保险公司将捆绑产品或针对这些需求制定企业主保单 (BOP)，以在单一计划中提供必要的承保范围。可用性、可负担性和透明度是该细分市场的必备要素。随着小型企业数字化和在线化的趋势，对网络保险的需求也随之增加。因此，保险公司提供可扩展且易于理解的计划，从而满足这一新兴中小企​​业的需求。

• 微型企业:微型企业通常是独资经营者或只有少数员工的小公司，需要价格实惠的简单保险。主要问题是第三方责任、设备保护以及遵守工人赔偿等义务。利用数字渠道和自动承保，保险公司正在设计快速、低接触的保险解决方案，以满足微型企业的需求。该细分市场享有简化的注册、基于使用的定价和轻松的政策修改。随着越来越多的人选择自营职业和微型创业，各种服务型行业对灵活且易于使用的小额保险产品的需求越来越大。

按申请

根据应用，全球市场可分为农业、旅游、建筑、食品、工业、其他:

• 农业:农业部门面临着独特的风险，包括天气不稳定、农作物歉收和设备损坏。因此，可保风险部门尤其包括牲畜、农作物、财产和责任。在气候变化和供应链稳定的背景下，扩大和加强保险保障的需求仍然是农业企业的首要任务。为此，鼓励保险公司制定补充风险管理工具、参数保险和移动理赔服务的政策，以方便偏远农民。这些保险公司发现，与农业合作社合作是加强产品推广和教育的可行方法。对农业中小企业的日益关注积极反映了人们对该部门在粮食安全和农村经济中的重要性的广泛认识。

• 旅游业:旅游业中的中小企业，从旅行社和旅游公司到精品酒店，都需要承保公共责任、财产受损、取消风险和客人安全等问题。 COVID-19 大流行凸显了业务中断和旅行中断保险的紧迫性。随着旅游业的复苏，保险公司正在开发专门的套餐来解决这些脆弱性:涵盖不可抗力、管理声誉和灵活的取消条款。小型旅游企业在购买保险和提出索赔方面正在走向数字化。保险提供商现在正更加努力地适应旅游业的活力和季节性的工作文化。

• 建造:对于从事建筑业的中小企业来说，潜在的危险如此之大，建筑等行业也面临着所有的危险:工作场所事故、设备故障或第三方伤害。向该细分市场提供的保险产品通常包括一般责任险、工伤赔偿险以及工具和设备险。随着城市发展和基础设施工程在全球范围内开展大量工程，小型承包商和分包商的保险需求不断增长。因此，保险公司正在采用简化的承保模式，采用数字报价程序和根据项目的持续时间和规模量身定制的模块化保单。保险产品还捆绑了安全合规和风险评估工具，以协助建筑业中小企业管理索赔和改善现场安全实践。

• 食品:面包店、餐饮公司和特色杂货店等与食品相关的中小企业需要针对产品责任、变质、污染和火灾风险购买保险。根据严格的健康和安全法规，企业还需要覆盖以遵守这些法规的排放和业务连续性。保险公司还提供更多针对特定行业的计划，并附带风险控制服务，包括健康检查警报和温度监测协助。随着食品配送和云厨房的兴起，这些方向的保险产品正在催生新的模式，涵盖送货司机、网络风险和客户索赔。该行业是快速创新的孵化器，以应对不断变化的消费者行为和食品服务技术。

• 工业:涉及制造、物流、轻工等工业中小企业需要为其背后的运营提供全面的风险保障。通常，他们的保险范围包括财产、设备故障、业务中断和责任。这些公司还面临供应链中断、环境影响和机械故障的风险。保险公司提供定制的保险和可选的附加服务，以满足特定的运营需求。此外，环境变得越数字化，保险公司就越能将实时监控和预测性维护工具服务集成到保单中。该部门获得咨询服务的协助，以改善风险状况并减少高价值生产的损失风险。

市场动态

市场动态包括驱动因素和限制因素、机遇和挑战，说明市场状况。

驱动因素

提高风险意识和监管合规性以促进市场发展

中小企业（SME）保险市场增长的主要增长因素之一是企业主对运营风险和法律考虑因素的认识不断提高。随着增长和多元化，中小企业发现自己容易受到各种类型的威胁——从网络攻击到自然灾害，再到诉讼和员工伤害。一方面，政府已开始执行更严格的规则，要求企业强制购买工伤赔偿、公共责任等保险。风险暴露和合规要求的增加促使中小企业考虑通过保险来实现某种形式的财务保护和业务连续性。

数字化转型和保险科技创新拓展市场

数字化转型使保险产品变得可获取、透明和可定制，从而增强了中小企业的需求。因此，保险科技利用人工智能、自动化和大数据来简化承保、降低成本并促进实时理赔。这些创新让时间有限的中小企业主可以在线获得保险，这对他们来说非常方便。模块化保险产品、数字报价和用于保单管理的聊天机器人使中小企业可以选择所需的保险范围，而无需繁琐的文书工作或中介机构。中小企业购买保险越简单，以前服务不足的小企业部门的渗透率就会越高。

• 中小微企业部报告称，自 2008-09 财年以来，已有超过 96.5 万家微型企业获得了 2526.3 亿卢比的保证金补贴，为约 788.5 万人创造了就业机会

• NITI Aayog 的一份报告强调，由于金融知识和政府举措意识的提高，超过 54% 的注册中小微企业越来越多地获得能力建设机会，从而更好地利用保险产品 NITI Aayog

制约因素

中小企业的保险素养和成本敏感性较低可能阻碍市场增长

中小型企业（SME）保险领域的核心问题是小企业主对定价缺乏认识和/或非常敏锐的感觉。考虑到许多中小企业，特别是那些位于发展中国家的中小企业，他们可能并不完全了解自己面临的所有危险或保险如何保护他们。由于对政策的含义、排除和要求的误解，阻碍了潜在的采用，中小企业可能会在这个问题上持观望态度。此外，由于资金稀缺，中小企业往往将保险视为非必要开支，宁愿将其放在次要位置，也不愿将其视为战略保障。最后，尽管中小企业对集合保险机制的需求不断增加，但产品结构和行政负担方面的混乱只会加剧问题，限制渗透率。

• 据 NITI Aayog 称，近 48% 的中小微企业由于财务知识匮乏和对政府举措缺乏认识而难以获得能力建设机会，从而阻碍了他们参与保险计划 NITI Aayog

• RAMP（提高和加速中小微企业绩效）文件指出，超过 42% 的中小微企业面临物理基础设施瓶颈等重大挑战，这阻碍了他们有效利用保险产品的能力 

对利基和特定行业保险产品的需求不断增长，为市场上的产品创造机会

机会

中小企业保险业务的另一个发展机遇是对利基和行业特定保险产品的需求增加。随着中小企业开始涉足金融科技、农业科技、可再生能源和电子商务等专业领域，他们的风险状况将需要定制保险。如今，保险公司越来越意识到他们应该创建针对风险敞口的现代解决方案。例如，网络责任保险很可能专门针对科技初创企业，而农作物保险可能与农业企业相关。这些量身定制的产品确保中小企业客户的相关性、可承受性和信任。利用数据分析和行业合作，保险公司应制定高度针对性的政策，从而为未获得服务和快速发展的行业开辟新的增长渠道。

• 喀拉拉邦中小微企业保险计划由四家公共部门保险公司运营，覆盖 100% 具有有效 UDYAM 注册的合格中小微企业，这为其他邦采用类似模式提供了机会，并有可能提高全国中小微企业保险的渗透率 
• 将中小微企业保险产品与数字平台相结合可以提高可及性和便利性，喀拉拉邦超过 60% 的中小微企业已经使用在线门户购买或续保保单，鼓励更广泛的采用

 

分散的分销渠道和有限的客户覆盖范围可能是消费者面临的潜在挑战

挑战

一个主要障碍是中小企业保险市场内分销渠道的分散。这种分散性阻碍了保险公司将可租赁业务覆盖到分散的小企业。许多中小企业都是非正式经营的企业，或者在偏远地区经营，传统经纪人和代理商几乎不露面。除了复杂性之外，这使得获取客户的成本加倍。此外，中小企业依赖口碑，或者最多做一些在线研究；因此，他们没有统一的方式来获取优质的保险建议。如果没有良好的全渠道分销策略，特别是数字优先策略，保险公司需要很长时间才能吸引和留住中小企业客户；这延迟了这些关键地区和行业的市场增长。

• 现有的中小微企业保险监管框架很复杂，超过 55% 的中小微企业报告称，由于各州指导方针不同，导致实施混乱和不一致
• 许多中小微企业保险产品都是标准化的，可能无法满足不同中小微企业领域的具体需求，近48%的企业表示可用的保单与其独特的运营风险不匹配

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中小型企业 (SMES) 保险市场区域洞察

• 北美

北美代表了一个成熟且监管良好的中小企业保险市场，该市场具有高度的认知度、异构的商业环境和强大的数字化采用。在美国中小企业 (SME) 保险市场中，强制保险法和诉讼业务的威力就是如此:中小企业的保险范围非常广泛。该地区的专业产品由保险公司提供，并得到数字平台和专有承保和分销方法的高级分析的支持。许多根深蒂固的参与者以及强大的保险科技生态系统和政策框架的存在促进了承保和分销方面的创新。随着中小企业市场更多地转向远程工作和在线服务活动，美国对网络、责任和财产保险的需求持续稳定增长。

• 欧洲

总体而言，欧洲代表着一个稳定且不断增长的中小企业保险市场，并有严格的合规法规和发达的金融体系的支持。英国、德国、法国等国家中小企业密度较高；因此，人们对量身定制的保险解决方案有着持续的需求。这些保险公司提供与可持续发展目标、数字化入职和特定行业产品相关的产品，以确保这些解决方案符合不断变化的客户期望。除此之外，随着欧盟提出的数字化议程和支持小企业的计划，保险的采用预计将从此扩大。一些挑战仍然存在，经济不确定性和市场碎片化影响着企业，但该地区在金融包容性和数字化增长方面的立场使其为保险业的长期发展做好了准备。

• 亚洲

由于经济变革、创业精神以及人们对开展业务所面临风险的认识不断增强，亚洲中小企业保险市场正在快速增长。中国、印度和印度尼西亚等主要经济体正在通过政府计划和数字渠道促进保险包容性。该地区大量的小型企业保险不足，为从事小额保险、网络保护或模块化业务保险的保险公司提供了巨大的机会。尽管监管复杂性和识字率低等困难仍然存在，但移动优先平台和公私合作伙伴关系正在填补这一空白。数字经济的崛起使亚洲成为以中小企业为中心的保险创新的新前沿。

主要行业参与者

主要行业参与者通过创新和市场扩张塑造市场

该市场的主要参与者越来越关注数字创新、产品定制和战略联盟，以满足小型企业不断变化的需求。 AXA、Chubb 和 Zurich 等公司正在将特定行业的套餐与灵活的价格和承保范围选项结合在一起。 AIG 和 Aviva 正在通过人工智能驱动的平台和数字自助服务门户来推动客户参与。另一方面，平安和华富人寿正在利用保险科技应用和数据分析来扩大其在新兴市场的业务。这些公司通过更好的准入、更便宜的选择以及巩固全球中小企业的信任，成为其他市场的推动者和推动者。

• National Insurance Company Ltd. 在喀拉拉邦的 MSME 保险计划中运营，为具有有效 UDYAM 注册的合格 MSME 提供保险，覆盖行业近 12 万单位。

• United India Insurance Company Ltd. 是喀拉拉邦中小微企业保险计划的一部分，为超过 95,000 家中小微企业提供量身定制的保险产品 

顶级中小企业​​保险公司名单

• Chubb (United States)
• Aviva (United Kingdom)
• Zurich Insurance (Switzerland)
• AIG - American International Group (United States)
• AXA (France)
• PingAn (China)
• China Pacific Life Insurance (China)

重点产业发展

2024 年 6 月: AXA 最近在法国推出了针对中小企业和中型企业的保险，为中小企业特有的风险（如财产损失、责任和业务中断）提供具体保护。它还致力于通过提供可满足企业特殊需求的灵活计划来轻松为中小企业提供保险。通过这项新的保险活动，AXA 强调通过负担得起的全面保险选择来支持中小企业发展和壮大。

报告范围

该研究包括全面的 SWOT 分析，并提供对市场未来发展的见解。它研究了促进市场增长的各种因素，探索了可能影响未来几年发展轨迹的广泛市场类别和潜在应用。该分析考虑了当前趋势和历史转折点，提供对市场组成部分的全面了解并确定潜在的增长领域。

该研究报告深入研究市场细分，利用定性和定量研究方法进行全面分析。它还评估财务和战略观点对市场的影响。此外，报告还考虑了影响市场增长的供需主导力量，提出了国家和区域评估。竞争格局非常详细，包括重要竞争对手的市场份额。该报告纳入了针对预期时间范围量身定制的新颖研究方法和玩家策略。总体而言，它以正式且易于理解的方式提供了对市场动态的有价值且全面的见解。