海底和离岸服务市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（海底检查、维护和维修 (IMR) 服务、海底施工服务、工程、采购、施工和安装、ROV（遥控潜水器）和 AUV（自主水下航行器）服务）、按应用（石油和天然气勘探和生产、海上风能、海底采矿、海洋研究和环境监测、国防和安全）、区域见解和预测从2026年到2035年

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海底和近海服务市场概览

全球海底和离岸服务市场规模预计将从 2026 年的 239.3 亿美元增至 2035 年的 434.6 亿美元，2026 年至 2035 年的预测复合年增长率为 6.15%。

海底和海上服务市场是指用于帮助海上石油和燃料田的勘探、开发、运营和退役的一系列专业产品和技术，以及海上风电场等可再生电力基础设施。这些服务涵盖范围广泛，包括海底检查、保护和恢复 (IMR)、管道和电缆设置、海底施工、遥控潜水器 (ROV)、潜水服务、水下焊接以及工程和任务控制。全球从海底越来越深、越来越具有挑战性的环境中提取和输送碳氢化合物，通常是在恶劣的海上条件下，这一趋势塑造了市场。近海特征，特别是深水和极深水储量，需要复杂且价格昂贵的工程解决方案，从而促进了对专业海底设备和服务的需求。

主要发现

美国关税影响

美国关税影响海底和离岸服务 (LBE) 行业

美国的价目表，特别是对来自中国和欧盟等国际地区的进口金属、铝和高科技添加剂征收的价目表，对海底和离岸服务市场产生了切实但微妙的影响。许多海上项目都依赖于极其专业的海底设备，例如脐带缆、立管、出油管（统称为 SURF 结构）和结构添加剂，这些设备可以使用耐腐蚀合金钢和优质复合材料制造。对进口金属和金属合金的关税提高了这些添加剂的价值基础，特别是当国内供应商受到限制或不符合整体性能或认证要求时。海上运营商和工程公司在购买海底硬件时通常面临更高的资本费用，这反过来又收紧了分配利润，有时甚至会延迟最后的投资选择（FID）。对电子添加剂的关税，包括用于海底操纵结构、ROV 和自持式水下航行器 (AUV) 的传感器和处理器，同样会产生复合费用，因为此类技术大部分来自亚洲。

最新趋势

沉浸式技术推动海底和离岸服务市场的增长

海底和离岸产品市场中一个相当大且快速发展的趋势是数字化和远程操作的混合，基本上重塑了离岸活动的开展方式。传统上，海底作业（尤其是有关检查、维护和保养的作业）严重依赖有人引导船、潜水员和从有人驾驶结构部署的系留 ROV。然而，数据分析、自我维持技术和实时连接的进步现在正在实现向遥远的自主海底作业的转变。运营商越来越多地部署先进的 ROV 和自力式水下航行器 (AUV)，它们可以执行包括管道检查、泄漏检测、结构完整性评估和环境跟踪在内的任务，而无需人工干预。这些车辆可以从无人系统或岸基完全指挥设施发射，从而减少了昂贵的船舶时间和人类对危险海上环境的关注。此外，虚拟孪生（模拟实际国际整体性能的离岸基础设施的数字模型）的使用在离岸资产管理中越来越受欢迎。

• 据美国内政部称，96% 的活跃联邦海上石油和天然气租赁位于墨西哥湾，海底活动集中在一个地区。

• 美国能源信息署 (EIA) 表示，美国海上原油产量的 71% 来自深水油田，推动了对海底系统的需求。

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海底和近海服务市场细分

按类型

根据类型，全球市场可分为海底检查、维护和维修（IMR）服务、海底施工服务、工程、采购、施工和安装、ROV（遥控潜水器）和AUV（自主水下航行器）服务。

• ROV 操作:遥控潜水器 (ROV) 在充满挑战的海底环境中执行水下检查、维修和维护，提高安全性和效率。它们对于深水勘探和复杂的海底任务至关重要。

• 管道安装:涉及在海底铺设和固定管道以运输石油、天然气或其他资源，确保海底基础设施安全可靠。在恶劣的海上条件下，精度和耐用性至关重要。

• 油井干预:旨在维持或提高现有油井的生产力而不完全废弃的技术和操作，通常通过海底或海上平台进行。这可以最大限度地延长资产寿命和运营效率。

• 海底检查:定期监测和检查水下结构和设备，以发现缺陷、腐蚀或损坏，确保操作安全和合规性。先进的工具和技术可实现准确的数据收集。

• 退役:安全且对环境负责的离岸资产退役过程，包括在生产停止后拆除和拆除海底基础设施。它确保遵守法规并最大限度地减少对环境的影响。

按应用

根据应用，全球市场可分为石油和天然气勘探和生产、海上风能、海底采矿、海洋研究和环境监测、国防和安全。

• 石油和天然气:海底服务的主要行业，涉及近海环境中碳氢化合物的勘探、开采和运输。它在很大程度上依赖于专门的海底技术来安全高效地运行。

• 海上风电:不断发展的可再生能源行业利用海底服务对水下风力涡轮机基础和电缆进行安装、维护和检查。这支持向可持续能源生产的转变。

• 海洋建设:包括建设和维护水下基础设施，如港口、桥梁和隧道，需要专门的海底设备和专业知识。确保海洋环境中的结构完整性和使用寿命。

• 深海采矿:利用先进的海底技术和设备从海底提取矿物和资源。这个新兴行业需要创新的解决方案来平衡资源回收与环境保护。

            在战略性近海区域。

市场动态

市场动态包括驱动因素和限制因素、机遇和挑战，陈述市场状况。

驱动因素

海上石油和天然气勘探和生产的需求不断增长预计将提振市场

海底和离岸服务市场增长的主要推动力之一是国际上对离岸石油和天然气勘探和制造的需求的复苏。海底和海上产品市场从这种转变中受益，因为这些特征具有极大的供应商深度，并且包含漫长的任务生命周期。浮式制造车库和卸货 (FPSO) 设备以及锚腿结构的进步使得在水深超过 1,500 米的区域开发油田在经济上变得可行。对这些企业的过度资本投资引发了对专业产品的强劲需求，从海底测绘和地球物理调查到海底生产、检查和维护。此外，根据许多预测，石油成本稳定在每桶 70 美元以上，许多先前搁置或边缘的深水任务现在正在获得最终的融资选择。此外，巴西（Petrobras）、沙特阿拉伯（Saudi Aramco）和挪威（Equinor）等国家的国家石油集团（NOC）正在加大离岸投资，作为其长期能源战略的一部分。这些努力得到了包括 TotalEnergies、BP、埃克森美孚和壳牌在内的全球石油公司 (IOC) 的进一步补充，这些公司可以增加其海上宣传，因为与政治不稳定的陆上资产相比，威胁调整后的回报更高。

• 美国国家海洋工业协会 (NOIA) 报告称，82% 的海上石油和天然气支出属于美国经济，推动了当地海底服务提供商的发展。

• 据美国能源部统计，海上产量占美国原油总产量的15%，凸显了其在能源安全和服务需求方面的作用。

需要扩大市场上的海上风能基础设施

海底和海上服务市场的另一个引人注目的驱动力是海上风电任务的指数级增长，这正在成为世界电力转换技术的基石。随着各国决定实现脱碳和互联网 0 目标，与陆上风电相比，海上风电因其高功率输出、可扩展性以及减少视觉和土地利用影响而受到越来越多的人的青睐。英国、德国、中国、美国和日本等主要经济体正在积极增加其海上风电投资组合，计划或正在建设的容量达到数十亿瓦。海上风电场的建设需要各种各样的海底服务，包括现场勘察、电缆敷设、挖沟、海底基础安装、水下检查和长期维护——所有这些都是海上风电场企业的核心知识领域。值得注意的是，输出和阵列间电缆的安装（对于将电力从发电机转移到陆上电网非常重要）需要卓越的电缆保护结构、挖沟设备和特定工程来穿越复杂的海底地形。

制约因素

高资本密集度下的高产量、延误和财务风险

海底和离岸服务市场的一个巨大限制因素是其固有的过高资本深度，这通常会导致成本超支、延误和阻碍融资的财务风险。海上项目主要在深水和超深水地点，需要巨额前期费用用于勘探、海底调查、工程、平台建设、管道和电缆铺设以及专业海底基础设施的部署。由于对规格过高的船舶、优质遥控潜水器和漫长的施工时间的需求，这些价格变得更加复杂。国际电费的波动同样加剧了财务的不可预测性，使运营商难以预测回报或稳定的资金。由于不可预见的地下复杂性、恶劣的天气情况、偏远地区的后勤要求以及日益严格的监管和环境合规要求，成本超支并不罕见。此外，专业设备和技术工作的交付往往有限，从而增加了服务费用。保险、健康和安全必需品以及船舶停工同样给预算带来压力。对于规模较小的海上建筑商或可再生能源初创公司来说，海底工程所需的资金规模可能令人望而却步，从而缩小了客户群。

• 美国政府问责办公室 (GAO) 发现，自 2018 年以来，海上钻探许可证审批时间延长了 22%，导致海底项目进度推迟。

• 美国安全与环境执法局 (BSEE) 报告称，墨西哥湾 18% 的平台计划在五年内退役，从而限制了回扣潜力。

全球海上可再生能源发展加速，需求不断增长

机会

海底和海上产品市场最大的变革机遇之一在于全球海上可再生能源发展的加速，特别是海上风电和浮式太阳能和潮汐发电等新兴技术。随着周边国家加大对脱碳和净零排放目标的投入，海上风电因其高潜力和最小的土地使用冲突而成为一个关键的解决方案。美国、英国、德国、中国和日本政府并未制定雄心勃勃的海上风电目标，但也提供了巨大的政策指导，包括税收优惠、确保电网准入权和简化许可。海上风电活动的激增立即导致对海底产品的需求增加，包括海底岩土工程勘察、基础安装、电缆铺设、挖沟、系泊装置部署以及长期运营和保护。此外，向浮动风电场开发更深水域的趋势正在引发新的海底基础设施需求，这需要传统的海上运营商能够很好地提供专门的工程和动态锚定系统。

• 据美国能源部能源效率与可再生能源办公室称，海上风电租赁区可支持美国未来海上能源产能的 30%，为海底承包商创造交叉工作机会。

缺乏熟练劳动力、劳动力老龄化以及难以吸引年轻人才进入离岸产业

挑战

涉及海底和离岸产品市场的一个主要项目是专业人才的日益短缺，加上工人队伍的老化以及吸引年轻专业人士进入离岸行业的困难，加剧了这一情况。海上作业的复杂性需要非常熟练的工程师、ROV 飞行员、海底技术人员、项目经理、海洋生物学家和软件工程师——其中许多人应该获得在高危险、偏远海洋环境中工作的许可和经验。然而，过去十年石油和汽油领域的周期性衰退导致了招聘冻结和裁员的反复，使新进入者望而却步，并造成了巨大的技能差距。许多经验丰富的专业人士在经济低迷时期离开了企业，现在还没有回来，这主要是一代人的人才流失。与此同时，越来越多的年轻专业人士对以技术为导向或以环保为目标的行业感兴趣，他们认为海上电力（尤其是石油和天然气）与可持续性和绘画存在稳定性价值观不太相符。

• 美国国家海洋和大气管理局 (NOAA) 表示，14% 的海上设施位于飓风高发区，这增加了海底维护需求。

• 美国石油协会 (API) 指出，美国海域 38% 的海上平台已超过 25 年，这增加了海底检查和维修工作。

 

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海底和近海服务市场区域洞察

• 北美

北美，特别是美国海底和海上服务市场份额代表了海底和海上服务市场中技术最先进、战略上最广阔的地区之一。美国墨西哥湾仍然是海上石油和燃料生产的主要中心，长期以来一直支撑着国内发电的深水油田的支持。雪佛龙、英国石油公司、壳牌和埃克森美孚等公司继续在这个成熟但高产的盆地投入资金，利用现代海底技术、浮动制造结构和综合服务来优化深水资产的修复。该地区的特点是对存在主体服务进行了大量投资，其中包括海底检查、保护和维修（IMR）以及海底增压和处理。安全与环境执法局 (BSEE) 等监管机构强制执行了过度的保护和环境要求，从而促进了对高级监控、机器人和预测性改造解决方案的需求。 《琼斯法案》规定，在美国港口之间运输物品的船只必须由美国建造并配备船员，该法案还通过鼓励国内船队发展和本地化能力塑造了积极的前景。近年来，美国海上市场已经实现了碳氢化合物以外的多元化，海上风电成为新的增长领域。拜登政府制定的到 2030 年部署 30 吉瓦海上风电的覆盖目标，在《通货膨胀减少法案》(IRA) 的支持下，刺激了大西洋沿岸海上风电挑战批准数量的激增，其中包括 Vineyard Wind 和 Empire Wind 等项目。

• 欧洲

欧洲在全球海底和海上服务市场中占据主导地位，这主要是因为其在北海的海上石油和燃料业务长期存在，并且在海上风电开发方面处于全球领先地位。英国、挪威、荷兰和丹麦塑造了这一当地主导地位，提供了特别成熟的离岸工程环境、卓越的监管和熟练的辛勤工作。挪威近海区域以王国控制的 Equinor 为主导，因其技术创新、深水勘探和高性能海底结构而尤为突出。 Johan Sverdrup 和 Snorre Expansion 等领域揭示了海底电气化处理、远程跟踪和低碳海上电气化的结合。英国大陆架 (UKCS) 在面临老旧资产制造业衰退的同时，通过更合适的石油采收率 (EOR)、海底回接和退役产品重新燃起了兴趣，所有这些都支撑了海底市场。欧洲的监管框架，特别是通过欧盟，推动了严格的环境要求和虚拟合规机制，这些要求和机制越来越多地使用机器人、预测分析和生态敏感的海底工程。然而，真正让欧洲脱颖而出的是其在海上风电领域的开创性管理。该行业大部分海上风电装机所需的选址资金得到了英国、德国、荷兰以及最近法国和波兰等国家的援助。

• 亚洲

亚洲是一个充满活力且快速发展的海底和海上产品市场，其特点是成熟的石油和天然气区域、新兴的深水前沿以及蓬勃发展的海上风电阶段。中国、印度、马来西亚、印度尼西亚和越南等主要海上石油和汽油生产国越来越重视海上碳氢化合物开发，以满足国内不断增长的能源需求并减少进口依赖。例如，印度的石油。

主要行业参与者

主要行业参与者正在利用竞争力和全球拓展来促进市场增长

海底和离岸服务市场的主要参与者在塑造其创新、竞争力和全球影响力方面发挥着重要作用。这些团体作为全谱承运商或专业承包商，提供涵盖海上能源任务整个生命周期的解决方案——从初步可行性研究和工程设计到安装、检查、保护和最终退役。

• 斯伦贝谢（美国-法国）——近海海事服务协会 (OMSA) 估计，斯伦贝谢参与了超过 40% 的墨西哥湾深水服务合同，其中许多涉及海底作业。

• 哈里伯顿（美国）——根据美国独立石油协会 (IPAA) 的数据，哈里伯顿活跃于超过 25% 的海上修井项目，包括海底完井和退役。

TechnipFMC、Subsea 7 和 Saipem 等大型工程、采购、建造和安装 (EPCI) 公司利用庞大的船队、专有技术和国际经验，为石油、天然气和越来越多的海上风电任务提供交钥匙海底基础设施解决方案。他们管理复杂海底结构（脐带缆、立管、出油管、系泊系统和海底处理）的能力使他们成为主要海上运营商的重要合作伙伴。这些参与者还对 R 进行了大量投资

顶级海底和离岸服务公司名单

• Schlumberger (USA - France)
• Halliburton (USA)
• Baker Hughes (USA)
• Saipem (Italy)
• Subsea 7 (Norway - UK)
• TechnipFMC (USA - France)
• McDermott International (USA)
• Worley (Australia)
• Aker Solutions (Norway)
• Petrofac (UK)

主要行业发展

2024 年 7 月Subsea 7 使用来自挪威陆上作业中心的自力式水下马达 (AUV) 进行了首次远程海底管道检查。这标志着该企业向数字化、低碳运营转变的一个重要里程碑，并展示了远程和自我维持的时代如何减少对近海船舶的依赖，减少排放和运营费用。预计此操作的完成将加速整个领域内类似的远程部署模型。

报告范围

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