可持续投资市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（ESG 整合、排除性投资、包容性投资、影响力投资）、按应用（中小企业、大型企业）以及到 2035 年的区域预测

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可持续投资市场概览

2026年全球可持续投资市场价值为101471.4亿美元，到2035年最终达到648507.8亿美元，2026年至2035年复合年增长率为22.9%。

可持续投资或责任投资或道德投资是将环境、社会和治理方面纳入财务决策中。其目标是获得长期有竞争力的财务回报，同时为社会和环境带来效益。投资者分析公司的环境管理、社会责任和治理标准，以确保其投资代表广泛的社会价值。可持续投资策略可能包括 ESG 整合、排除性或包容性投资类型以及影响力投资，具体取决于所需的具体道德和财务目标。

可持续投资市场在过去十年中以惊人的速度加速增长，主要是由于全球对气候变化、社会不平等和公司治理相关问题等紧迫问题的认识。这一增长在很大程度上归因于政策和监管框架的演变，这些变化带来了对道德和可持续投资选择不断增长的需求。

俄罗斯-乌克兰战争的影响

俄乌战争期间地缘政治事件相关ESG风险对可持续投资市场产生负面影响

自 2022 年以来，乌克兰战争对全球金融市场产生了强烈影响，包括可持续投资。实际入侵加剧了市场波动，同时迫使投资者重新考虑与地缘政治事件相关的 ESG 风险。对俄罗斯实施制裁严重限制了经济，从而影响了投资策略，引发了对 ESG 风险管理框架必要性的讨论。战争告诉人们在 ESG 评估中需要考虑地缘政治因素，因为直接或间接暴露于该地区的公司面临的风险要大得多。

最新趋势

人工智能 (AI) 和数据分析推动市场增长

目前，几个显着的趋势正在塑造可持续投资市场的演变。其中最突出的一项是应用人工智能 (AI) 和数据分析等最先进的技术来增强 ESG 数据的评估和报告。此类工具通过对公司可持续发展实践及其在可持续发展方面的表现的额外见解，促进明智的投资决策。  随着投资者对此类相似且一致数据的兴趣增加，对 ESG 报告标准化和透明度的监管也随之增加。

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可持续投资市场细分

按类型

根据类型，全球市场可分为ESG整合、排除性投资、包容性投资、影响力投资。

• ESG整合:该策略将ESG因素纳入传统的财务分析和投资决策中。投资者将环境、社会和治理问题视为公司业绩和风险状况全貌的一部分。

• 排他性投资:负面筛选或排他性投资，避免不符合某些道德标准的公司或行业，例如烟草、枪支和化石燃料。该理论认为，人们应该避免被定义为有害的行业，以遵守某些道德或伦理价值观。

• 包容性投资:该系统进一步认可积极致力于 ESG 领域的公司。这种积极的立场包括投资于表现出可持续和道德商业实践的公司，从而培育良好的企业行为。

• 影响力投资:投资者投资的目的是除了获得回报之外，还会产生可衡量的社会和环境影响。在追求积极变革的过程中，投资对象是直接涉及经济适用房、可再生能源或社会企业等问题的项目或企业。

按申请

根据应用，全球市场可分为中小企业、大型企业。

• 中小企业:中小企业 (SME) 已开始在其流程中采用可持续性，以获得投资并遵守监管​​要求。中小企业的可持续投资主要围绕基层的创新、社区发展和环境管理。

• 大型企业:大型企业已开始将ESG纳入运营并满足全球可持续发展标准，以建立品牌形象。对此类大型企业的投资主要集中在很大程度上改变企业的行为，以带来采用可持续实践的新革命。

市场动态

市场动态包括驱动因素和限制因素、机遇和挑战，说明市场状况。

驱动因素

提高对环境问题的认识 提振市场

随着人们对环境和社会问题的认识不断增强，可持续投资市场正在蓬勃发展。气候变化、资源稀缺和社会不平等等问题已成为焦点，投资者对与这些价值观产生共鸣并创造积极变化的机会感兴趣。投资者观念的转变导致对纳入 ESG 标准的金融产品的需求不断增长，从而催生了可持续投资基金、绿色债券等，当然还有以 ESG 为重点的 ETF。

优先考虑 ESG 因素 扩大市场

随着投资者（无论是机构投资者还是个人投资者）在构建投资组合时高度重视 ESG 因素，可持续投资的市场份额逐渐增加。机构投资者阶层，主要包括养老基金、保险公司和主权财富基金，是这方面的领头羊。他们知道，源自长期韧性和风险缓解现象的可持续投资将为投资者带来好处。因此，这些注重ESG的混合型基金都获得了大量的资金流入，越来越成为市场的主导产品。此外，提供 ESG 债券、可持续发展相关贷款和绿色基础设施项目等可持续投资产品，事实上，通过满足更广泛的投资者偏好，极大地提高了市场份额。

制约因素

ESG 报告框架没有标准化可能阻碍市场增长

更突出的是，ESG报告框架没有标准化，导致可持续发展披露缺乏同质性。事实上，投资者会发现，由于不同公司的方法、采用的指标和评级系统不同，因此很难比较不同公司的 ESG 数据。事实上，还存在"洗绿"问题——企业试图声称自己采取了环保做法，但事实上这是错误的，以吸引投资转向基于 ESG 的投资。

机会

可持续投资空间 为产品在市场上创造机会

尽管投资者和消费者越来越要求道德和负责任的投资实践，但可持续投资领域似乎具有最大的增长潜力之一。更有前景的领域之一是可持续共同基金、影响力债券和绿色ETF等以ESG为重点的金融产品的蓬勃发展。这些产品为投资者提供了参与可持续金融的不同方式，从而占领了更大的市场范围。其他更多创新技术涉及涉及 ESG 数据分析和人工智能的投资技术转型。人工智能驱动的 ESG 评估工具使投资者能够对公司得出更准确的结论，限制可能不可靠的可持续发展披露所带来的风险。

挑战

ESG影响严重缺乏衡量和量化对消费者来说可能是一个潜在的挑战

可持续投资市场的一大问题是其内部严重缺乏对ESG影响的衡量和量化。尽管 ESG 容器努力衡量企业的可持续性，但没有通用的衡量标准来衡量"企业对社会和环境的影响到底有多大"。由于缺乏标准，投资者无法将真正可持续的企业与大量伐木与绿色清洗并存的企业区分开来。最后，在大多数情况下，传统投资者只愿意进行短期投资，而不相信长期的可持续发展战略，这种心态往往会谈论财务和道德表现之间的妥协。更多的教育和经验证据表明，可持续投资与有害投资的回报相同，可以带来收益，同时减轻长期风险，这无疑会打破这种心态。

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可持续投资市场区域洞察

• 北美

美国是北美最大且最具可持续性投资的市场，在采用基于 ESG 的财务策略方面处于领先地位。最近，可持续资产在某种程度上已成为美国机构投资者思维模式的中心舞台。考虑到长期创造财富和降低投资组合风险的前景，养老基金和资产管理公司一直在投资这些资产。美国证券交易委员会的 ESG 披露规则等监管举措正在为提高可持续发展报告的透明度铺平道路。拜登政府已将气候相关的金融风险列入优先议程，进一步推动 ESG 融入投资组合。美国企业界积极的股东激进主义时代正在引导企业加强 ESG 承诺。最终结果是美国继续成为全球可持续投资方向的主要参与者。

• 欧洲

欧洲处于可持续金融的先锋地位，这归功于严格的 ESG 立法和气候目标。欧盟可持续活动分类法和 SFDR 制定了有关 ESG 报告的标准。 ESG投资受到德国、法国、英国等欧洲机构投资者的欢迎，配置的ESG资产稳步增长。

• 亚洲

由于监管支持和企业可持续发展举措的增加，亚洲的可持续投资市场正在迅速变化。中国、日本和印度等地区政府正在实施旨在吸引绿色金融的政策，以推动该地区ESG投资热潮。就中国而言，政府制定了绿色债券指导方针和碳中和目标，鼓励机构投资者将可持续发展纳入其融资机制。

主要行业参与者

主要行业参与者通过创新和市场扩张塑造市场

主要行业参与者在加强金融产品创新和开发方面发挥着重要作用，并更加关注环境、社会和治理（ESG）相关问题。贝莱德与最大的资产管理公司一样，支持可持续的公司治理，并明确表示打算将 ESG 应用于其投资策略。先锋集团一直在不断增加其产品中可持续投资的数量，推出广泛的 ESG 专用 ETF 和共同基金，同时它也认识到对负责任投资的需求不断增长。高盛资产管理公司还展示了一系列主要针对影响力投资和绿色金融的ESG基金。例如，法国巴黎银行资产管理公司 (BNP Paribas AM) 就是欧洲公司的一个案例，这些公司越来越多地将自己定位为 ESG 方面可持续金融和投资解决方案的重要参与者。与此同时，道富环球投资顾问公司继续走在可持续投资 ESG 指数和产品的前沿。这些金融巨头现在正在转变投资方式，将可持续发展放在主流金融的首位，并确保可持续资本配置的增长和稳定。

顶级可持续投资公司名单 

• Amundi US (U.S.)
• Shepherd Financial (U.S.)
• Robeco (Netherlands)
• P. Morgan (U.S.)
• Cavanaugh Group (U.S.)
• Standard Chartered (U.K.)
• Northern Trust (U.S.)
• BlackRock (U.S.)
• Lazard Asset Management (U.S.)
• HSBC HK (Hong Kong)
• Green Century Funds (U.S.)
• State Street Corporation (U.S.)
• Morgan Stanley (U.S.)
• UBS (Switzerland)
• Goldman Sachs (U.S.)
• The Bank of New York Mellon Corporation (U.S.)
• Allianz Global Investors (Germany)
• Franklin Templeton Investment (U.S.)
• Deutsche Bank AG (Germany)

重点产业发展

2024 年 3 月:绿色投资分类法于 2024 年 3 月在英国生效，制定了结构化的分类系统，明确了可持续投资的构成。此举旨在打击"洗绿"现象，即企业为了吸引关注 ESG 的投资者而破坏其活动的真实环境或社会影响。该分类法通过提供科学和监管基础，确定任何使用绿色或可持续字样的金融产品均符合国际可持续发展认可的标准。

报告范围         

该研究包括全面的 SWOT 分析，并提供对市场未来发展的见解。它研究了促进市场增长的各种因素，探索了可能影响未来几年发展轨迹的广泛市场类别和潜在应用。该分析考虑了当前趋势和历史转折点，提供对市场组成部分的全面了解并确定潜在的增长领域。

由于对其优势的日益关注、消费者对可持续解决方案的兴趣日益浓厚以及持续的技术进步，可持续投资正在取得巨大发展。尽管面临供应限制和成本增加等困难，但对创新和优秀选择的持续兴趣正在推动整个领域的扩展和进步。主要行业参与者正在通过必要的发展和市场扩展来推动进步，从而改善供应和吸引力。随着购买者的倾向转向更好、更多不同的选择，市场应该会蓬勃发展，并得到不断发展和对其贡献的日益认可的支持。