可持续供应链金融评估市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（金融机构、买方融资、供应商融资和多来源）、按应用（鞋类和服装、食品和饮料、电力和能源、汽车、化学和材料和制造）以及到 2035 年的区域预测

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可持续供应链融资评估市场概述

全球可持续供应链金融评估市场预计将从2026年的88亿美元增长到2035年的177.8亿美元，2026年至2035年的复合年增长率为8.08%。

可持续供应链金融（SSCF）评估是从财务管理角度结合分析供应链中业务活动对环境、社会和治理（ESG）影响的战略工具。这种方法将成本优化观点与可持续目标联系起来，以影响供应商接受可持续实践。通过确定包括环境、社会和治理标准在内的 ESG 绩效，SSCF 确保了至高无上的地位和责任。提供基于价值的融资，环保供应商根据可持续发展率获得更好的融资条件或更低的价格。因此，当可持续发展应用于供应链金融时，它可以通过指出ESG风险、解决供应链依赖性并减少对公司声誉的损害，使风险管理更加有效。

然而，SSCF评估不仅仅是为了赚取利润，尽管财务收益对于实现其目标仍然很重要。随着 ESG 角色资产数量的增加，可持续发展执行者将获得更高的杠杆率。可持续发展实践也是积极的组织管理的一个方面，可以提高组织的适应性，例如解决气候变化问题和稀缺资源。此外，SSCF 通过投资生产要素，特别是提高效率和可持续性的技术，积极支持创新。投资者、客户、供应商以及增量合作给供应链网络带来了责任感。因此，实施 SSCF 可以在更加负责任和更具竞争力的经济中同时实现财务和可持续发展目标。

主要发现

COVID-19 的影响

大流行对各行业的供应链造成了前所未有的破坏

全球 COVID-19 大流行是史无前例的、令人震惊的，与大流行前的水平相比，所有地区的市场需求都低于预期。复合年增长率的上升反映了市场的突然增长，这归因于市场的增长和需求恢复到大流行前的水平。

这场大流行对 SSCF 评估市场产生了重大影响，因为它给全球供应链动态带来了不利变化，并引发了向可持续性和供应链弹性的转变。传统供应链结构的不灵活性和不断变化的商品需求所造成的破坏凸显了物流和制造的脆弱性。这些问题象征着将 ESG 因素纳入组织财务和业务管理模型的必要性。组织经常意识到，通过可持续发展举措改善信息披露、管理事件和运营风险以及提供业务连续性是有益的。它促进了 SSCF 框架的进步，将可持续性置于未来供应链发展的中心。   

最新趋势

更加关注 ESG 合规性以推动市场发展

随着企业环保意识的增强，企业越来越注重遵守 ESG 协议。许多公司最近一直在努力加强其可持续采购战略，这与加强企业管理相一致。这种方法构成了供应链金融的一部分，以确保由于监管和利益相关者需求的增加而满足这些问题。尽管实践可持续发展的成本高昂，但公司相信它提供了更好的机会来获得客户信任、避免或最小化风险以及促进整个供应链的可持续业务管理。对ESG合规性的日益关注表明，越来越明显的是，可持续的材料采购和财务管理有利于业务的可持续发展，并且在当前的全球环境下是必要的，特别是当企业希望保持其竞争优势时。

• 据世界银行称，在最近的全球审查​​中，接受调查的贸易融资机构中报告供应商级 ESG 相关融资试点的银行数量增加至约 42%。

• 根据国际金融公司 (IFC) 的数据，运行可持续发展相关供应链计划的企业买家现在跟踪超过 60% 的一级供应商的 ESG 指标。

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可持续供应链融资评估市场细分

按类型

根据类型，全球市场可分为金融机构、买方融资、供应商融资和多来源

• 金融机构:金融机构在可持续供应链金融中非常重要，因为它们提供资金和知识来促进可持续发展。他们提供绿色贷款和可持续发展相关债券等特殊产品，鼓励借款组织参与环保活动。这些机构还掌握了在金融问题上如何控制风险的技术。他们提供技术支持和市场前景来定义可持续的项目开发。金融机构通过创新的融资解决方案促进供应链的可持续实践。

• 买方融资:在买方融资中，公司为供应商的资源付费，以鼓励供应商采取可持续做法。 ESG 绩效与融资条款相关，例如供应商可以获得改善的付款条件或更优惠的利率。这种方法有助于提高供应链的可持续性，提高企业可持续性的整体评级。它为买家和供应商提供了一个共同开发可持续项目的平台。为买方融资是改善供应链和实现可持续发展目标的有效途径。

• 供应商融资:供应商融资模式使供应商能够根据其 ESG 绩效为可持续实践获取资金。这种方法使供应商能够投资绿色技术并提高运营效率，同时减少对环境的影响。更好、更优惠的融资条件也能提高竞争力和可持续性。这对中小企业（SME）来说是有利的，因为这意味着大公司可以获得在传统金融结构中无法获得的资金。该模型增强了整体供应链的可持续性。

• 多来源:多来源类型结合了银行、买家和第三方投资者的融资，以支持可持续供应链计划。这种方法使资金来源多样化，减少对单一资本提供者的依赖。汇集资源使公司能够有效地资助更大的可持续发展项目。它促进针对特定可持续发展目标量身定制的融资解决方案的创新。该模型增强了灵活性并加强了实现集体可持续发展目标的进展。

按申请

根据应用，全球市场可分为鞋类与服装、食品与饮料、电力与能源、汽车、化工与材料以及制造业

• 鞋类和服装:鞋类和服装行业正在采用可持续供应链融资来解决环境和社会问题。公司与金融机构合作，将融资与供应商的可持续发展评级挂钩，鼓励负责任的做法。这些被称为更适宜的劳动关系、生产过程中对周围环境的影响更小。通过可持续金融，品牌获得声誉并通过道德生产的产品满足消费者的需求。它促进了行业的发展，并确保其变得环保和负责任。

• 食品和饮料:食品和饮料行业利用可持续供应链金融来改善食品获取并促进可持续农业。小农获得适当的金融服务，鼓励有机农业和节水等方法。因此，可持续性被认为是通过采购有关存在问题的材料和管理组织内生物多样性来寻找解决方案的有效方法。因此，这种方法增强了处理影响供应链的问题的能力，同时满足了公司的法律需求。它协助该行业实现确保环境得到保护和加强该行业运营的目标。

• 电力和能源:电力和能源行业的一个关键因素是可持续供应链金融，它为可再生能源技术和系统提供资金。金融服务促进碳氢化合物等传统能源向太阳能和风能等可再生能源的转化，减少温室气体排放。人们倾向于开展适合环境的项目，以确保实现既定的可持续发展目标。企业面临监管压力，需要将 ESG 标准纳入供应链金融评估。这种方法促进了经济发展和先进技术的发展，以实现向低碳经济的转型。

• 汽车:汽车的进步和转变汽车工业向电气化和可持续发展方向增加了对可持续供应链金融的需求。汽车制造商购买绿色债券和贷款来支持电动汽车技术和可持续材料采购。与 ESG 相关的供应商激励措施可以选择整合环保意识流程。回收等符合循环经济模式的活动被纳入供应系统。随着消费者寻求更环保的车辆，可持续金融对于竞争力仍然至关重要。

• 化学与材料:化学与材料行业正在应用可持续供应链金融来解决污染和资源枯竭等环境问题。可持续发展战略正在采购和制造的各个领域实施。可持续金融促进资本用于对环境危害程度较低的产品的投资。对化学产品可持续性的监管推动促使 ESG 标准的出台。这种方法提高了运营效率并有助于实现环境目标。

• 制造业:制造业中的供应链金融采用可持续实践来提高其运营绩效和环境影响。组织精益战略涉及在可持续金融的帮助下最大限度地减少浪费并优化整个价值链的资源利用。金融机构提供激励可持续发展的产品，例如减少能源消耗。技术解决方案可以监控可持续性指标并保持透明度。通过这种整合，可以满足生产的合法要求和消费者对更环保产品的需求。

市场动态

市场动态包括驱动因素和限制因素、机遇和挑战，说明市场状况。

驱动因素

提高消费者对可持续发展的期望以提振市场

消费者对可持续性的新期望使材料更具选择性，并迫使公司开发可持续的供应链。关于消费者消费模式及其后果的社会和环境意识正在增强，并引发了对公司纳入可持续供应链的要求。消费模式的这种变化不仅将企业形象提升到了一个新的水平，而且还推动了不同经济领域的绿色产品市场，在这些领域，生产者经历了消费者对优质和社会责任产品兴趣的上升。因此，随着组织适应新的发展和可持续供应链金融评估市场增长因素，供应商必须遵守最低 ESG 标准。

• 根据联合国环境规划署 (UNEP) 的数据，超过 70% 的大型企业现在将排放和劳工标准作为采购标准，从而增加了对评估工具的需求。

• 根据欧盟委员会可持续金融路线图，约 50 多个司法管辖区的公司的监管披露期望有所上升，推动银行采用评估工作流程。

采用数字技术扩大市场

数字技术有助于增强可持续流程，因此在改善可持续供应链金融评估方面发挥着越来越重要的作用。数字孪生、人工智能和预测分析等一些技术可以实时洞察供应链的有效性，企业可以提前发现潜在的可持续发展问题。这些工具还可以根据传统财务数据（例如公司的可持续性或运营绩效）之外的独特数据源进行信用评估，从而改善决策。这增强了风险控制，并为可能不符合传统信用评分的小型供应商创造了融资机会。通过采用这些技术，企业可以改善其供应链管理，加速可持续发展效益，并在整个价值链中设计更有效和更具包容性的融资安排。

制约因素

缺乏标准化指标阻碍市场发展

进行可持续供应链金融评估时面临的主要问题是缺乏或缺乏衡量 ESG 结果的基准。评估可持续发展举措和报告缺乏明确的标准反映了当前情况的一个主要缺陷，因为评估可持续发展举措和比较供应商或部门具有挑战性。可持续发展报告最常见的问题是使用不同的审计标准和方法，从而导致缺乏统一性。这种标准化的缺失也限制了企业做出理性选择，从而阻碍了可持续金融的整体实施。如果没有一套通用的指标，公司就无法设定适当的参考点并保证可持续发展举措在供应链中得到奖励和赞赏。

• 根据国际清算银行 (BIS) 的数据，大约 40% 的中小型供应商缺乏可审计的 ESG 记录，限制了金融相关评估的扩大规模。

• 根据国家央行和监管机构的审查，验证和审计成本使许多试点计划的项目运营费用增加了大约 10-18%。

加强风险管理，为市场创造机会

机会

 

将可持续性纳入财务评估极大地影响风险分析，因为它有助于揭示和管理潜在的环境和社会风险。在评估气候变化、资源枯竭和劳工权利等风险时，企业可以预测供应链的弱点。这降低了风险，包括由于持续的不可持续程序而导致供应链中断或声誉受损。此外，遵守可持续实践与其他公司治理目标相关，这保证了负责任的商业活动并遵守越来越多的法律要求。通过有效的风险管理，企业可以防范经营风险，增强抵御不幸的能力，使组织具有可持续发展和竞争力。

• 根据国际金融公司和世界银行的计划，供应商评估数字化可以将入职时间缩短 30-45%，从而为合规供应商提供更快的贴现和应付账款融资。

 

• 根据欧洲投资银行 (EIB) 的咨询调查结果，嵌入评估工具后，绿色标记的营运资本设施可将小型供应商的准入范围扩大 20-35%。

 

数据来源和透明度问题是市场面临的主要挑战

挑战

 

数据来源和透明度问题是实现 SSCF 评估的关键挑战，特别是在涉及供应链合作伙伴（尤其是小型发展中国家供应商）的明确可持续发展信息的情况下。由于评估不同供应商的 ESG 绩效和融资活动的整体有效性的高度复杂性，综合可靠的信息至关重要。然而，我们发现，大多数组织都很难从供应链中获取准确、可靠的数据，特别是当供应商的报告系统不完善或不愿意提供详细数据时。这种透明度的缺乏使得企业无法就可持续金融做出理性的决定，因此，阻碍了在整个价值链中增加企业责任并减轻这些举措和可持续金融的负面影响的尝试。

• 根据联合国全球契约实施审查，各司法管辖区的数据标准化程度仍然较低，只有约 25-35% 的供应商使用可互操作的 ESG 报告格式。

 

• 根据多个市场的审慎监管机构指导，ESG 相关契约的法律框架尚未完善，导致约 15-25% 的跨境供应链存在合同可执行性问题。

 

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可持续供应链融资评估市场区域洞察

• 北美

北美因其实施可持续金融解决方案的完善金融环境而成为可持续供应链金融评估市场的重要地区。该地区拥有强大的规则基础，特别是在美国和加拿大，要求明确的信息和可持续的做法。在利益相关者的压力下，对企业可持续发展的更多关注更加支持了这一点。此外，由于区块链和人工智能（AI）等技术的融入，供应链金融在该地区得到加强。

• 欧洲

在强有力的监管框架和成员国之间贸易增加的推动下，欧洲在全球可持续供应链金融评估市场中具有重要地位。该地区在反映可持续供应链融资的机构质量和合作金融科技解决方案方面排名靠前。欧盟计划改善了中小企业的融资资源，并增加了它们对可持续实践的参与。此外，绿色供应链金融也在兴起，根据环境、社会和治理ESG标准对金融支持进行分类。

• 亚洲

亚太地区在可持续供应链金融评估市场份额中占据主导地位，在中国和印度等新兴经济体的推动下保持快速增长。对可持续发展实践和消费者意识日益增长的监管压力推动了这种扩张。金融行业的技术应用（也称为Fintech）等技术创新以及区块链解决方案的使用使得供应链效率和可持续性得以加载。此外，由于亚太地区中小企业众多，需要增加其创新融资以支持可持续发展和发展举措，从而加速了可持续金融的发展。

主要行业参与者

主要行业参与者正专注于教育和能力建设以扩大市场

主要行业参与者将教育和能力建设作为实现有效和可持续供应链金融的重要战略。这些参与者还设想培训计划和其他资源，以提高关键业务利益相关者对可持续供应链金融的理解。对教育的关注对于让公司具备做出更好决策和实施对 ESG 因素产生积极影响的实践的知识和能力非常重要。

• 法国巴黎银行——根据法国巴黎银行的披露和贸易融资报告，该银行已将可持续发展评估模块整合到覆盖超过 40 个客户项目的数万个供应商接触点的项目中。

• FMO——根据 FMO 项目摘要，FMO 支持的混合融资和能力建设举措评估并升级了数百家供应商的 ESG 准备情况，解锁了买方支持的融资额度。

由于运营可持续性和可持续金融的不确定性增加，开展多种不同的能力建设活动对于众多利益相关者的可持续发展能力至关重要。因此，这些努力对于公司的长期可持续发展以及最终实现跨行业和行业内的可持续供应链金融最佳实践是必要的。

顶级可持续供应链金融评估公司名单

• BNP Paribas (France)
• FMO (Netherlands)
• Citigroup, Inc. (U.S.)
• ING Bank N.V. (Netherlands)
• DBS Bank Ltd. (Singapore)
• HSBC Group (U.K.)
• First Abu Dhabi Bank (United Arab Emirates)
• TIER Sustainable Supply Chain Finance (Germany)
• Standard Chartered (U.K.)

主要行业发展

2024 年 9 月:Asda 与英国汇丰银行合作，在其供应链金融计划中引入了与可持续发展相关的功能。从 2025 年 1 月开始，超过 250 家供应商可以通过共享 ESG 记录、设定可持续发展目标并采取行动来获得改进的融资报价。绩效可以通过 EcoVadis 进行评估，重点关注脱碳和其他 ESG 要素。该举措旨在促进整个阿斯达交付链的可持续性。

报告范围

该研究包括全面的 SWOT 分析，并提供对市场未来发展的见解。它研究了促进市场增长的各种因素，探索了可能影响未来几年发展轨迹的广泛市场类别和潜在应用。该分析考虑了当前趋势和历史转折点，提供对市场组成部分的全面了解并确定潜在的增长领域。

随着企业越来越多地将财务管理与 ESG 目标结合起来，可持续供应链金融 (SSCF) 评估市场正在迅速发展。公司正在将可持续发展纳入供应链金融，以加强风险管理、提高运营效率并遵守监管​​框架。 COVID-19 大流行加速了这一转变，强调了韧性和透明度的必要性。主要参与者正在投资于教育和能力建设，以培养整个供应链的 ESG 意识。尽管存在数据透明度和标准化等挑战，但机遇在于利用数字技术和风险缓解策略。最终，SSCF 的采用将推动金融增长，同时为更加负责任和可持续的全球经济做出贡献。