电信费用管理 (TEM) 市场规模、份额、增长和市场分析（按类型（精加工、阳极氧化、涂层）、按应用（建筑和施工、汽车和运输、机械和设备、耐用消费品、电气）以及 2035 年区域洞察和预测

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电信费用管理 (TEM) 市场概述

全球电信费用管理 (TEM) 市场有望大幅增长，2026 年将达到 40.6 亿美元，预计到 2035 年将达到 88.9 亿美元，2026 年至 2035 年复合年增长率为 9.1%。

 使用 TEM 解决方案来改善电信成本控制或可视性的组织之所以这样做，是因为它已经在其流程中建立了移动设备、全球运营和混合工作环境。随着使用量的增加，该领域的费用变得更加难以处理。管理固定线路、移动、数据和云通信，这些通信汇聚到一个集中管理平台，有利于公司减少超额计费和优化使用，然后准确处理发票。随着增加数字化转型随着"在家工作"趋势的不断增长，TEM 将与在这些组织中实现具有成本效益的沟通策略变得更加相关。

最重要的是，实时监控电信支出和支持跨部门成本可见性的趋势也在不断增长，这进一步推动了对这种强大的 TEM 系统的需求。基于云的解决方案因其可扩展性、灵活性以及与企业现有软硬件矩阵（如 ERP 和 HR 平台）的无缝集成，极大地推动了 TEM 的普及。然而，企业越来越多地采用 5G、SD-WAN 和物联网新兴技术，这使得其电信基础设施变得更加复杂；因此，有效的费用跟踪和资产管理对他们来说越来越重要。

主要发现

COVID-19 的影响

由于 COVID-19 大流行期间数字化和远程操作的增加，电信费用管理 (TEM) 行业产生了积极影响。

全球 COVID-19 大流行是史无前例的、令人震惊的，与大流行前的水平相比，所有地区的市场需求都高于预期。复合年增长率的上升反映出的突然增长归因于市场的增长和需求恢复到大流行前的水平。

由于 COVID-19，电信费用管理市场呈现出积极的一面，尤其是从长远来看。随着企业迅速转向远程工作模式，管理分散且数字化连接的劳动力变得异常重要。因此，对 TEM 解决方案的需求很大，这些解决方案可以跟踪移动和互联网的使用情况、管理不断增加的电信成本并创建不同地区通信支出的可见性。此外，组织更加依赖云通信工具、视频会议和移动数据服务，这一事实意味着 TEM 平台现在比以往任何时候都对成本优化以及 IT 和电信预算问责至关重要。

但从短期来看，疫情挤压了一些组织，尤其是中小型企业的预算并推高了IT支出。一些公司推迟或减少了对新软件实施（包括 TEM）的投资，主要是由于经济不确定性。此外，服务提供商运营和劳动力可用性的中断也阻碍了 TEM 解决方案的有效实施和管理。

最新趋势

5G 扩展推动市场增长

5G 扩展是电信费用管理 (TEM) 市场份额的重要优势。全球 5G 网络部署正在电信费用管理 (TEM) 行业掀起涟漪，该行业目前正在重塑其产品和功能，以应对新出现的挑战。采用 5G 技术来促进物联网部署、边缘计算等高级应用的企业增强现实发现自己处于日益复杂的电信环境中，并面临着新的定价模式、服务选项和使用模式。 TEM 提供商正在快速发展自己的平台以支持下一代网络，同时设计一些用于跟踪和优化 5G 特定费用的特定功能，例如网络切片、服务质量层和边缘计算资源。凭借 5G 提供的极高数据吞吐量，组织在管理成本的同时利用 5G 的需求也推动了数据使用监控和优化方面的创新。

• 根据电信费用管理行业协会 (ETMA)， 超过65%的企业已在其 TEM 解决方案中采用人工智能驱动的分析，以提高成本优化和运营效率。

• 根据 Gartner 2024 年市场指南， 大约58%的组织正在将 TEM 服务与基于云的平台集成，以简化电信费用跟踪和管理。

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电信费用管理 (TEM) 市场细分

按类型

根据类型，全球电信费用管理市场可分为基于云的和本地的。

• 基于云:基于云的 TEM 解决方案利用安全的可访问互联网的平台进行费用管理，并实现灵活性、快速部署、自动更新以及 IT 支持的最低基础设施要求。

• 本地:本地 TEM 解决方案驻留在组织自己的数据中心和自己的基础设施中，使其能够严格控制数据安全、定制应用程序的选项以及与现有系统集成的能力。

按申请

根据应用，全球电信费用管理市场可分为 BFSI、消费品和零售、医疗保健、IT 和电信、制造以及运输和物流。

• BFSI:在 BFSI 领域，金融机构使用 TEM 解决方案来管理庞大的全球通信网络，确保合规性，并整合各个银行业务、分支机构和客户服务中心的成本节约。

• 消费品和零售:零售商应用 TEM 解决方案来控制多个商店站点的成本，优化销售点系统的连接，并管理公司办公室、仓库和分销网络的费用控制。

• 医疗保健:医疗保健组织使用 TEM 来管理包括医院、诊所和远程护理设施在内的复杂通信系统，同时确保遵守 HIPAA 等法律法规，防止未经授权访问受保护的健康信息。

• IT 和电信:科技公司正在使用 TEM 解决方案来降低其内部运营的电信费用、管理测试环境并在其开发团队和数据中心之间有效分配通信资源。

• 制造业:制造公司应用 TEM 来管理生产设施、仓库和供应链运营的连接成本，同时主要关注处理物联网和工业自动化新兴运营的通信成本。

• 运输和物流:在该领域，公司部署 TEM 解决方案来管理车队通信、跟踪系统以及现代物流网络和智能运输项目日益增长的连接要求的供应商费用。

市场动态

驱动因素

不断增长的企业移动性和设备扩散将推动市场发展

电信费用管理 (TEM) 市场增长的一个因素是企业移动性的增长和设备的激增。在当代组织中，设备数量呈指数级增长，每种设备都需要不同形式的连接或电信服务，所有这些现在包括智能手机、平板电脑、物联网传感器、可穿戴设备以及许多更特殊类型的行业特定设备。当他们开始实施自带设备 (BYOD) 或企业拥有、个人支持 (COPE) 策略时，这些挑战变得更加复杂。日益复杂的管理场景会创建多个运营商、服务计划和使用模式。在未来很长一段时间内，企业和个人使用的传统界限将继续消失，超越报销分配。它还使安全执行和策略合规性变得复杂。此外，许多组织正在将其现有的独立语音基础设施转换为统一通信平台。

日益增加的成本压力和对财务可见性的需求

企业对成本优化和财务透明度的日益重视，成为采用电信费用管理的强大杠杆。在一个面临维持利润和提供财务审查压力的经济体中，需要对电信费用（在大多数情况下是前五名运营成本之一）进行详细监管。企业明白电信环境往往效率低下:未利用的服务；不合格的合同条款；包含错误的帐单；冗余流程将带来大量可避免的成本。电信计费的复杂性（包括多个运营商、服务类型和管辖范围）的本质使得业务领域在没有专门的管理工具的情况下面临更高的财务泄漏风险。

• 根据美国联邦通信委员会 (FCC)，物联网设备的激增导致40%企业电信费用的增加，需要有效的 TEM 解决方案来管理和控制成本。

• 根据欧洲电信标准协会 (ETSI)，5G技术的采用带来了35%企业电信基础设施投资增加，带动综合TEM服务需求。

制约因素

实施复杂性和集成挑战可能会阻碍市场增长

由于严格的 TEM 解决方案的实施高度复杂且资源密集，电信费用管理市场面临着巨大的阻力，尤其是在具有异构电信环境的大型企业中。组织低估了与以不同格式、计费结构和服务定义运营的多个运营商的电信数据整合和标准化相关的挑战。 TEM 平台与现有企业系统的集成通常在技术上具有挑战性，特别是与 ERP、HR 和财务管理程序的集成，这会增加与实施相关的时间和成本。许多组织在配置系统时都会遇到数据质量问题，因为历史电信记录通常不一致、不完整或包含分类错误，这在进行任何实际分析之前就使数据协调任务变得更加复杂。此外，TEM 实施通常需要 IT、财务、采购和业务部门之间的跨职能协调，从而造成组织协调挑战，导致项目完成延迟。

• 根据国际电信联盟（ITU）的数据,30%由于不同电信服务提供商之间缺乏标准化协议，许多组织在 TEM 实施中面临挑战。

• 据印度电信监管局 (TRAI) 称,25%的中小企业 (SME) 认为高昂的初始设置成本是采用 TEM 解决方案的障碍。

物联网扩展和互联企业计划为市场上的产品创造机会

机会

物联网操作系统确实呈爆炸式增长，从而为电信费用管理市场的范围和价值的扩展提供了巨大的机会。随着组织越来越多地在其运营中安装传感器、设备和机器，他们在管理数字连接成本、数据使用模式和服务计划优化方面面临着许多巨大机遇的挑战。主要侧重于语音和智能手机管理的传统电信费用管理方法无法应对物联网连接的特殊性，包括不同的网络类型（蜂窝、LPWAN、卫星）、不同的数据消费模式以及复杂的多层定价模型。更具创新性的 TEM 提供商正在部署特殊工具来应对这些要求的挑战，包括特定于 IoT 的分析、自动配置和取消配置工作流程以及实时使用情况监控以避免意外的数据过剩。

• 据美国商务部称，向远程工作的转变导致 TEM 服务中移动设备管理的需求增加了 50%，为提供商带来了增长机会。
• 根据欧盟委员会的数字经济和社会指数 (DESI)，欧盟各国的数字化转型举措导致公共部门对集成 TEM 解决方案的需求激增 45%。

 

供应商管理的复杂性和运营商关系的动态可能对消费者来说是一个潜在的挑战

挑战

打算实施电信费用管理 (TEM) 解决方案的组织在处理 TEM 提供商、电信运营商及其采购部门之间存在的高度复杂关系时常常面临巨大挑战。事实上，整个生态系统充满了根本性的紧张，因为这几乎是计费错误的预期后果，但它也会识别出不理想的合同条款或未使用的服务的情况，许多组织会发现这些情况在合同谈判和纠纷解决过程中经常与其运营商发生争执。许多企业永远无法超越寻找成本优化的技术，TEM 的发现将表明这一点。这会变得更糟，因为它还可能涉及运营商愿意与第三方 TEM 供应商合作的程度的差异，特别是在数据访问、API 集成以及如何处理计费争议等问题上。

• 根据美国国家标准与技术研究院 (NIST) 的数据，20% 的企业表示在维护 TEM 系统内的数据安全性和合规性方面存在困难，这凸显了强有力的网络安全措施的必要性。
• 据澳大利亚通信和媒体管理局 (ACMA) 称，18% 的企业在使 TEM 解决方案与快速变化的电信法规保持一致方面遇到挑战，从而影响了其运营效率。

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电信费用管理 (TEM) 市场区域洞察

• 北美 

北美是该市场增长最快的地区。这 由于多种原因，美国电信费用管理 (TEM) 市场呈指数级增长。通常，北美的 TEM 达到了较高的成熟度，其功能远远超出了发票处理和审计功能的传统领域，并采用了战略费用管理，包括分析、采购优化和主动服务管理。该地区上市公司的《萨班斯-奥克斯利法案》合规要求尤其迫使组织采用 TEM，因为它们寻求对大量电信支出实施强有力的财务控制。在竞争格局中，既有已经积累了数十年行业经验的老派 TEM 专家，也有为市场提供先进技术方法的新一代专家。该地区特别采用基于云的解决方案，企业从过时的本地系统迁移到灵活的 SaaS 解决方案，提供更好的可扩展性和永久功能升级。

• 欧洲

影响企业环境的众多因素无疑保证了欧洲电信费用管理（TEM）市场的发展。现代电信不断发展的方言、众多渠道以及不断发展的技术需要更先进的管理解决方案。与此同时，各个组织对成本优化的更大需求鼓励采用 T.E.M.对电信支出的可见性和控制。在这种快速变化的场景中要求有效的费用管理的另一个重要因素是云服务的逐步引入。此外，欧洲严格的数据隐私规定要求密切跟踪通信费用等事情尽可能透明和负责。欧洲商业生态系统的多样性，除了大公司之外，还涉及大量中小企业，导致市场对定制 TEM 产品有着广泛的需求。

• 亚洲

亚太地区新兴的电信费用管理（TEM）市场预计将成功加速成为一个快速增长的市场，最终名列全球市场榜首。电子商务在发展、智能手机普及率提高、对 5G 基础设施的直接投资以及物联网和云计算的普及中发挥的作用已广为人知。越来越多的争论继续存在，即电信服务日益复杂，组织需要制定战略来管理和优化其电信支出，这无疑将在某一特定领域带来最显着的市场增长。该市场已按部署类型、服务类型、企业规模和最终用途行业进行细分，其中一个行业是该地区的主要最终用户。这些只是亚太地区使用 TEM 环境运营的一些主要国际和本地公司。 BYOD 在快速增长的移动消费者群体中的缓慢渗透也是亚洲对复杂 TEM 需求不断增长的一个重要因素。

主要行业参与者

主要行业参与者通过创新和市场扩张塑造市场

主要企业参与者正在通过创新和扩张战略性地塑造电信费用管理 (TEM) 市场。这些企业正在采用先进的分析并开发新颖的软件平台，以提高电信支出的可见性并优化资源分配。他们正在使服务产品多样化，包括针对金融、零售和医疗保健等关键行业的专业解决方案和定制仪表板，以满足对成本效率和合规性不断变化的需求。此外，这些组织正在优化其全球服务交付网络并加强合作伙伴关系，以扩大市场覆盖范围并确保一致的服务质量，特别是在快速增长的经济体和关键基础设施项目中。通过投资新分析工具和自动化流程的研发、提高数据安全性和报告能力，以及探索物联网和云通信管理等新兴领域的创新应用，这些参与者推动了电信费用管理 (TEM) 领域的增长并促进进步。

• 探戈（美国）:根据行业报告，Tangoe 管理超过340亿美元其客户的 IT 支出，反映了其在 TEM 市场的重要地位。

• Calero 软件（美国）:根据公司数据，卡莱罗监管超过250亿美元电信和技术支出102 个国家，强调了其在 TEM 领域的全球影响力。

顶级电信费用管理 (TEM) 公司名单

• Tangoe (U.S.) 
• Calero Software (U.S.)
• MDSL (U.K.)
• Dimension Data (South Africa)
• Accenture (Ireland)
• CGI (Canada)
• Econocom (Belgium)
• Cass Information Systems (U.S.)

重点产业发展

2024 年 1 月:Tangoe 宣布收购专门从事预测电信使用建模的领先人工智能分析平台，显着增强其预测客户费用并在计费周期结束前主动推荐优化策略的能力。此次收购集成了先进的机器学习功能，可以在潜在的成本异常出现在运营商发票上几周之前识别出这些异常，从而使企业能够在产生费用之前采取纠正措施。

报告范围

该研究提供了详细的 SWOT 分析，并为市场的未来发展提供了宝贵的见解。它探讨了推动市场增长的各种因素，研究了可能影响未来几年发展轨迹的各种细分市场和潜在应用。该分析考虑了当前趋势和历史里程碑，以全面了解市场动态，突出潜在的增长领域。

在消费者偏好不断变化、各种应用需求不断增长以及产品不断创新的推动下，电信费用管理 (TEM) 市场有望实现显着增长。尽管可能会出现原材料供应有限和成本上升等挑战，但对专业解决方案和质量改进的兴趣日益浓厚，支持了市场的扩张。主要行业参与者正在通过技术进步和战略扩张来进步，扩大供应和市场范围。随着市场动态的变化和对多样化选择的需求的增加，电信费用管理 (TEM) 市场预计将蓬勃发展，不断的创新和更广泛的采用将推动其未来的发展。