贸易信用保险市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（产品和服务）、按应用（大型企业、中型企业和小型企业）以及到 2035 年的区域预测

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贸易信用保险市场概况

2025年全球贸易信用保险市场规模为164.9亿美元，预计2026年将达到182.6亿美元，到2035年将进一步增长至557.5亿美元，预计2026年至2035年复合年增长率为10.7%。

贸易信用保险（TCI）是一种针对客户未付款项造成损失的保险产品。它涵盖应收账款，为公司提供保险，以防某些客户未能按约定或根本无法支付所提供的产品或服务。由于 TCI 有助于保护现金流、减轻坏账影响以及实现自信的市场进入或业务扩张，因此对于向客户提供信贷的组织来说最为有利。此外，由于受保的应收账款通常会提高公司的信用风险和借贷能力，TCI 的存在将改善与金融机构的关系。

这些包括；全球贸易和供应链的深化、一体化以及经济不稳定因素的加剧共同推动了全球贸易信用保险市场的稳定增长。当然，它在赊销是业务重要组成部分的行业中尤其普遍，例如制造业、零售业和出口导向型企业。然而，TCI 市场目前由业内最大的三大公司 Euler Hermes、Atradius 和 Coface 主导。贸易速度的提高和对信用风险了解的加深也导致南美、非洲和亚洲新兴市场的采用率不断提高。由于全球化和电子商务的发展，企业更容易受到不同且往往无法控制的财务因素的影响，这使得 TCI 成为任何组织的必需品。

主要发现

COVID-19 大流行的影响

经济不确定性对市场产生负面影响

covid-19 大流行是前所未有的、令人震惊的，与大流行前的水平相比，所有地区的市场需求都低于预期。复合年增长率的上升反映了市场的突然增长，这归因于市场的增长和需求恢复到大流行前的水平。

由于COVID-19疫情造成的巨大的财务不确定性和财务困境，替代信用评分覆盖企业受到了重大影响。由于所有行业的代理机构都会造成供应链中断和销售额下降，因此拖欠费用的可能性明显增加。保险公司不得不重新评估他们对食品的危险需求，导致保费上涨和承保范围收紧。为了稳定市场并为依赖信贷条件的企业保留流动性，一些国家的政府介入并提出了支持申请。

最新趋势

技术进步、多样化的覆盖选项和全球经济的不确定性推动市场增长

在技​​术进步、众多保险替代方案和全球经济不确定性的推动下，信用评分变化保险市场正在迅速发展。一个极好的趋势是采用分布式账本技术 (DLT) 和人工智能 (AI) 等数字解决方案来进行覆盖范围管理和合规性、简化管理策略并将覆盖范围与货币工作流程相集成。包括"完全营业额"规定在内的承保选项因其成本效益和全面保护而占据主导地位，尽管"未婚购买者"保险在与品格客户的交易中定制风险管理方面越来越受欢迎。在全球范围内，市场正在扩大，在金融改善和国内和出口市场越来越多地采用外汇信贷覆盖的推动下，亚太地区预计将出现最快的繁荣。食品和液体、汽车和发电等行业是主要采用者，它们利用这些政策来减轻信贷风险并改善运营平衡。由于货币压力和欧洲的领导地位，在当局项目和先进技术采用的支持下，北美的采用率不断上升，区域发展也凸显了这一点。

• 据国际信用保险协会统计，全球贸易信用保险承保的货运量超过7万亿美元，约占世界贸易额的13%。
• 据保险业机构统计，全球贸易信用保险保费增长约 6%，达到近 140 亿美元，反映出出口商和金融机构越来越多地采用这种保险。

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商业信用保险市场细分

按类型

根据类型，全球市场可分为产品和服务。

• 产品:贸易信用保险产品通过保护企业免受买家不付款的风险来保护现金流和财务稳定。这些解决方案旨在保护国内和外贸交易，降低企业的财务风险。

• 服务:贸易信用保险通过提供风险评估、信用监控和索赔处理，帮助企业减少客户违约可能造成的损失。这些服务提供专业协助和资源，以有效处理信用风险，从而增强保险产品。

按申请

根据应用，全球市场可分为大型企业、中型企业和小型企业。

• 大型企业:为了保护其广泛的客户并维持复杂的国际贸易流程的稳定性，大型企业利用贸易信用保险。他们依靠这种保险来维持稳定的现金流并降低重大交易的风险。

• 中型企业:随着中型企业开拓新市场或吸引更大的客户，他们使用贸易信用保险来控制财务风险。因为安全网有了这种保险，他们就可以充满信心地扩张，而不必担心因买方违约而遭受重大损失。

• 小型企业:贸易信用保险帮助企业保护其微薄的现金来源免受可能的消费者不付款的影响。由于财务敏感性较低，他们可以投资于增长前景并通过这种安全性赢得客户的信任。

市场动态

市场动态包括驱动因素和限制因素、机遇和挑战，说明市场状况。

驱动因素

风险管理和防范未付款推动市场发展 

正是出于这个原因，降低客户不付款风险的迫切要求将贸易信用保险市场推向了新的高度。在出口和国内业务中，产品或服务是在信用基础上销售的，因此企业面临延迟付款甚至不付款的风险。贸易信用保险作为一种承诺形式，保护此类应收账款免受此类金融风险。这对于面临高度不确定的宏观经济波动、政治风险或对买方业务产生负面影响的行业衰退的风险市场来说非常重要。由于信用保险，组织可以满足其资金需求，避免对其财务可行性产生压力，并投资于增长，而不是受到不付费客户的威胁。此外，这种前所未有的 COVID-19 形势和前所未有的地缘政治紧张局势增加了信用保险作为预防性措施对企业的重要性。风险管理工具，这将推动信用保险跨行业的增长。

• 据国家保险监管机构称，贸易信用保险使供应商、银行和金融机构能够降低不付款风险，在监管框架内为贸易融资活动提供近 25% 的支持。
• 根据贸易当局的报告，贸易信用保险的采用使保理和信用担保等企业对企业的融资工具增强了 18% 以上，提高了出口行业的弹性。

促进业务扩展和信贷条件扩大市场

导致贸易信用保险需求的另一个原因是，它提供了一种保险解决方案，允许组织向客户提供有利的信用条件以求扩张。如果企业的目标是巩固客户群、开拓新市场或对抗竞争对手，那么提供信贷条件可以成为企业的战略武器。然而，赊销的缺点是它所带来的各种损失——通常情况下，最有可能的是根本没有得到任何回报，特别是如果你正在扩大客户群并开拓新的地区。对于必须面对这些挑战的企业来说，这消除了直接购买它们的选择，而贸易信用保险则为违约付款提供了保证。这种保证使公司能够承担经过计算的风险，在与客户的合同中获得更好的条款，并改善与买家的关系。此外，受保的应收账款也被认为是一种更安全的资产形式，可以帮助企业更轻松地获得贷款或融资。在全球化进程中，越来越多的组织和公司与跨国界的合作伙伴开展贸易业务，贸易信用保险在增强贸易方信心和金融稳定方面的作用正在稳步增强。

制约因素

保费成本高和意识有限阻碍了市场增长

替代信用评分覆盖市场的首要限制因素是利率价格过高和中小企业（SME）的注意力有限。鉴于预算紧张，许多企业，尤其是中小企业，将信用保险视为一项额外费用，而不是必需品。此外，政策条款和条件的复杂性往往使较小的机构难以完全理解和欣赏其优势。另一个全面的麻烦是不稳定或新兴市场的保险限制，保险公司认为这种变化过于过度，导致这些地区的组织得不到足够的保护。复杂的监管和严格的承保标准也让一些能力购买者望而却步，因为满足合规要求可能既麻烦又耗时。因此，由于这些界限，交易所信用保险市场在充分发挥其能力方面面临着挑战。

• 尽管有诸多好处，但贸易信用保险仅覆盖全球发货量的约 13%，这表明其在新兴市场的渗透率有限。
• 贸易信用保险主要涵盖开户企业对企业交易，约占承保风险的 70%，限制了零售和政府相关贸易的可用性。

贸易全球化的不断发展以及业务运营中风险管理的重要性不断提高，为市场上的产品创造了机会

机会

贸易信用保险市场的巨大机遇在于贸易的日益全球化以及企业运营中威胁控制的重要性日益提高。随着企业向国际市场（尤其是新兴经济体）扩张，防止费用违约变得至关重要。这种需求同样会因地缘政治不确定性、供应链中断和信贷状况波动等不稳定的国际经济环境而放大。技术的进步，加上事实分析和人工智能，也使保险公司能够提供量身定制的答案，使法规对各种规模的机构更具吸引力和可及性。保险公司和金融机构之间的合作可以促进替代信用评分覆盖与其他货币产品（包括贷款和信贷功能）的更高整合，从而形成全面的威胁控制方案。人们越来越认识到信用保险是确保货币流动平衡和促进商业企业增长的战略工具，这突显了其尚未开发的市场潜力。

• 在量身定制的政策设计和政府支持计划的推动下，扩大针对中小企业的贸易信用保险产品可以将市场覆盖率提高20%以上。
• 随着贸易信用保险作为贸易稳定和金融包容性的战略工具得到认可，监管和机构改革预计将使市场参与度提高 15%。

 

适应快速变化的经济和地缘政治风险可能是一个潜在的挑战

挑战

替代信用保险市场面临着适应意外变化的经济和地缘政治危险的项目，这些危险给全球交易带来了不确定性。例如，贸易战、制裁和冲突会严重影响信用风险测试，使保险公司难以成功地对规则进行评级并保持盈利能力。复杂供应链的出现和行业之间的相互依赖也构成了一个项目，因为单个细分市场的中断将产生连锁反应。此外，数字交换和电子商务的发展带来了新的危险，包括网络威胁和欺诈，这需要创新的覆盖解决方案。对于保险公司来说，平衡盈利能力的同时提供涵盖这些不断上升的危险的竞争指南仍然是一项敏感的使命。最后，该行业应该通过迎合中小企业来解决确保包容性的任务，因为中小企业往往缺乏获得贸易信用评分覆盖的资源或知识，同时管理它们带来的固有危险。

• 全球破产和付款违约增加了约 10%，导致索赔频率更高，贸易信贷领域的保险公司面临运营压力。
• 结构性限制，包括排除零售和政府交易，限制了近 30% 的潜在市场覆盖范围，给寻求多元化的保险公司带来了挑战。

 

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贸易信用保险区域见解

• 北美

强劲的金融活动和大量的跨境贸易使北美成为贸易信用保险市场份额中的主导地理区域。由于其行业多元化和强大的商业企业区域寻求安全防范信用风险，美国贸易信用保险市场发挥着重要作用。由于其发达的金融服务基础设施和信用保险产品的广泛使用，该国在市场上处于领先地位。此外，加拿大强劲的出口推动型经济增加了当地对贸易信用保险的需求，保证了北美在国际市场上的持续主导地位。

• 欧洲

监管良好的经济体系和许多跨国公司的生活方式使欧洲成为信用评分保险市场的主要地区。由于法国、德国和英国等国际国家拥有庞大的全球交易所和工业基础，因此处于领先地位。由于欧盟对风险控制和财务平衡的重视，贸易信贷覆盖的使用也得到了加强。由于该地区强调保持交付链稳定性和降低替代风险，因此为全球替代信用评分覆盖领域做出了巨大贡献。

• 亚洲

亚太地区充满活力的经济体和不断发展的交易网络正在推动该地区在替代信用保险市场中迅速崛起。主要贡献者包括中国、印度和日本，这些国家不断增长的出口和商业活动正在耗尽对信用风险答案的呼声。该地区的中小型机构 (SME) 越来越了解信用保险对于防止费用违约的重要性。考虑到鼓励融资和商业的政府计划也带动了贸易信用保险市场的增长，亚太地区是发展中的国际替代信用保险区域的关键地区。

主要行业参与者

主要行业参与者通过创新和市场扩张塑造市场

在国内和全球各地提供针对非价格风险的专业金融安全的保险公司是塑造贸易信用保险业务的重要成员之一。这些团体为各种规模的企业提供服务，并为进出口、生产和零售等行业提供独特的保险。此外，经纪人和中介机构也至关重要，因为他们将公司与合适的保险集团联系起来并提供保单提示。再保险公司还通过协助保险公司管理风险并提高其承保监管的能力来提供帮助。通过结合计算机化风险评估和实时信用监控等时代驱动的解决方案，金融科技公司对市场的影响力越来越大。通过建立提示和评估信用度，监管公司和评级机构对市场产生额外的影响。这些参与者共同努力，以确保在全球贸易活动中的自信和机会折扣。

• Atradius N.V.:保持着 95% 左右的客户保留率，业务遍及 50 多个国家，并得到超过 3,500 名专业人士的全球团队的支持。
• 美国国际集团 (AIG):在 70 多个国家/地区提供贸易信贷解决方案，拥有超过 35 年的商业风险保护专业知识。

顶级贸易信用保险公司名单      

• American International Group Inc. (U.S.)
• Aon plc(U.S.)
• Atradius N.V.(Netherlands)
• Coface(France)
• Credendo (Belgium)
• EULER HERMES (France)
• Export Development Canada(Canada)
• QBE Insurance (Australia) Ltd.(Australia)
• SINOSURE (China)
• Zurich (Switzerland)

重点产业发展

2024 年 10 月:主要 B2B 支付和发票网络 TreviPay 与全球贸易信用保险提供商 Allianz Trade 建立战略合作关系。此次合作旨在将 Allianz Trade 的信用保险纳入 TreviPay 的贸易信贷和发票产品套件中，从而提高全球企业的风险管理能力。 TreviPay 和 Allianz Trade 的合作旨在为企业，特别是中小企业 (SMB) 提供更安全的支付选择。当企业将贸易信用保险与 TreviPay 的支付技术结合起来时，企业可以充满信心地管理交易，特别是当它们以直接面向消费者 (DTC) 模式运营或扩展到传统分销商网络之外时。

报告范围       

该研究使用完整的 SWOT 分析对市场进行深入分析，为未来发展和预期增长路径提供重要见解。它评估影响市场增长的关键因素，例如行业趋势、客户行为和技术改进。通过调查各种市场类别和应用，该研究确定了重要的增长因素和限制因素，提供了市场动态的全面概况。我们对历史里程碑和当前趋势进行了精心研究，以提供背景信息并确定创新和投资成熟的领域。

在客户偏好不断变化和技术进步的推动下，市场潜力巨大。对可持续解决方案的需求不断增长、新的发展以及市场渗透率的提高等因素都促成了其乐观的前景。尽管面临监管障碍和供应链限制等挑战，行业领导者仍不断创新和适应，实现了强劲增长。随着消费者的偏好转向可持续性和效率，在战略联盟、研究活动以及采用尖端技术来满足各种需求的推动下，该行业可能会蓬勃发展。