交易银行市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（贸易融资、现金管理、信托和证券服务等）、按应用（公司、金融机构和个人）、2025 年至 2035 年区域洞察和预测

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交易银行市场概览

全球交易银行市场预计将从2025年的约67.42亿美元扩大到2026年的约71.46亿美元，到2035年将达到近120.73亿美元，2025-2035年期间复合年增长率为6%。

交易银行业务是一个广义的术语，用于描述金融机构为帮助公司管理现金流和金融交易而提供的一系列服务。这些服务可以分为不同的组，每个组都有不同的功能，以满足企业的特定需求。交易银行市场分为众多细分市场和多种产品，即使在极端条件下也能承受增长，并且仍然蓬勃发展。

新银行继续服务于利基市场，但它们的市场份额增长速度更快，收费约为传统银行服务收费的三分之一。金融科技公司专注于有利可图的价值链领域。造成这种情况的几个原因是对创新的大量投资，使得落后者显得微不足道。拥有庞大客户群的大型科技巨头构成了真正的威胁。

主要发现

COVID-19 的影响

由于封锁，市场增长在大流行中激增

全球 COVID-19 大流行是史无前例的、令人震惊的，与大流行前的水平相比，所有地区的市场需求都低于预期。复合年增长率的上升反映了市场的突然增长，这归因于市场的增长和需求恢复到大流行前的水平。

实体网点访问量减少，数字交易和在线交易增加银行业COVID-19 大流行期间的活动。这场大流行迫使之前反对互联网银行的个人和企业将数字银行应用程序作为他们的新标准。疫情导致消费者便利性增加，最终可能导致需求增加。在供应商方面，大多数供应商一直致力于通过提供困难时期所需的服务来赢得新客户。这些因素给交易银行市场份额带来了很多挑战，但在过去的大流行病中，这些挑战已经被面对并得到解决。

最新趋势

技术整合推动市场增长

数字银行平台的优势主要包括较低的IT成本、更快的上市时间、开放银行、预配置但可定制的功能、全渠道客户体验和微服务架构，导致大多数银行对这些平台的偏好。为了让菲律宾人获得一流的金融服务，菲律宾数字银行GoTyme Bank与全球云银行平台Mambu合作，开发了尖端的数字银行解决方案。

• 数字银行采用率:根据世界银行全球金融指数数据库，到 2024 年，北美和欧洲超过 60% 的成年人使用数字银行服务，推动交易银行平台的增长。

• 新银行扩张:欧洲银行管理局报告称，到 2024 年，新银行将占据欧洲企业交易银行业务约 15% 的份额，提供更低的费用和基于云的银行解决方案。

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交易银行市场细分

按类型

根据类型，全球市场可分为贸易融资、现金管理、信托和证券服务等，其中领先的部分是分布式能源发电系统

• 贸易融资:这只不过是一种照顾国际交易流动的情况。

• 现金管理:它基本上是一种管理流出和流入的系统服务，不会引起任何问题。

• 证券服务:为客户提供受托服务以及投资管理托管服务。

按申请

根据应用，全球市场可分为企业、金融机构和个人，其中领先的细分市场是企业

• 企业:这些是公共应用程序，具有该特定产品服务的私人工作文化。

• 金融机构:这些应用程序主要用于教授有关财务和金融交易的所有知识。

• 个人:这些是由人们单独使用的应用程序。

驱动因素

IT基础设施推动市场发展

一些银行宁愿使用基于云的服务来降低本地设置所需的 IT 基础设施的成本。这使他们能够迅速扩展基础设施并推出新产品，为具有更广泛需求的更大客户群提供服务，并处理不断增加的实时支付数量，同时保持安全性和合规性标准。  这些驱动因素有助于交易银行市场的扩大。

技术进步扩大市场

如今，不断变化的经济、法规、技术能力和客户期望带来了重大转变。这要求银行组织克服这些障碍，并对网络安全采取积极主动的立场。针对银行业的网络攻击数量几乎是其他行业的三倍。数据泄露的成本呈指数级上升。预计网络安全应用市场增长的主要趋势包括实施多因素身份验证，通常用于物理访问控制、虚拟专用网络以及芯片组装集成商避免伪造的努力。

• IT 基础设施现代化:根据美联储的数据，到 2024 年，北美约 42% 的银行采用基于云的 IT 基础设施，提高可扩展性、安全性和运营效率。

• 技术进步:国际清算银行 (BIS) 报告称，2024 年银行业的网络安全支出增加了 38%，以减少数据泄露，支持交易银行服务的安全采用。

制约因素

经济衰退可能会阻碍市场增长

数字银行平台与旧系统之间的集成问题、网络故障和安全漏洞可能会给银行带来重大损失，从而阻碍交易银行市场的扩张。

• 经济衰退:根据国际货币基金组织 (IMF) 的数据，2024 年全球 GDP 增速放缓至 2.5%，影响了企业对交易银行服务的投资。

• 遗留系统集成问题:欧洲中央银行 (ECB) 指出，由于与遗留系统的集成问题，超过 25% 的银行在 2024 年数字银行采用方面面临延迟。

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交易银行市场区域洞察

北美地区因农场规模大而主导市场

市场主要分为欧洲、拉丁美洲、亚太地区、北美、中东和非洲。

数字银行系统市场正在不断扩大，这主要是由于北美许多最大的银行的存在。本地数字银行公司通过提供软件即服务来促进旧系统向数字系统的转换。北美是云计算最具创造力和最早采用者之一。该地区云基础设施提供商的存在促进了强大的市场吸引力。

主要行业参与者

市场参与者投资合作以维持市场地位

市场竞争格局得到巩固，一些知名竞争对手在全球和区域层面开展业务。主要参与者正在寻求产品开发和战略联盟，以扩展各自的产品组合并在全球市场上站稳脚跟。  他们还利用并购、合作伙伴关系、分销协议、伙伴关系、广告和名人代言等技术来获得市场竞争优势。

• 渣打银行（英国）:通过综合贸易融资和现金管理服务管理全球 1,000 多个企业客户账户。

• 花旗银行（美国）:每天处理 3 万亿美元的企业和机构支付，提供强大的现金管理解决方案。

顶级交易银行公司名单

• Standard Chartered Bank (U.K.)
• CitiBank (U.S.)
• HSBC (U.K.)
• Crédit Agricole (France)
• BNP Paribas (France)

工业发展

2023 年 1 月:Temenos 是一家来自台湾的新型数字银行，名为 Next Bank。得益于Temenos的开放平台，Next Bank可以高效、快速地推出产品。该银行希望逐步扩大其外汇产品，包括资产管理工具和针对移民工人的汇款服务。由 Temenos 提供支持的 Next Bank 在成立后的 9 个月内旨在快速扩大用户基础。

报告范围

这项研究概述了一份包含广泛研究的报告，其中描述了市场上存在的影响预测期的公司。通过详细研究，它还通过检查细分、机会、产业发展、趋势、增长、规模、份额和限制等因素进行全面分析。如果主要参与者和市场动态的可能分析发生变化，则该分析可能会发生变化。