Marktgröße, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse für Automobilsoftware, nach Typ (Händlermanagementsystem, F&I-Lösung, elektronische Fahrzeugregistrierung, Bestandslösungen, digitale Marketinglösung, andere), nach Anwendung (Hersteller-Einzelhandelsgeschäft, Autohändler, Autowerkstattgeschäft, Autoteilegroßhändler und -vertreter, andere) und regionale Einblicke und Prognosen bis 2035

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ÜBERBLICK ÜBER DEN AUTOMOBIL-SOFTWARE-MARKT

Der weltweite Markt für Automobilsoftware hat im Jahr 2025 einen Wert von 22,07 Milliarden US-Dollar und soll im Jahr 2026 auf 23,79 Milliarden US-Dollar ansteigen, bis 2035 schließlich 47,01 Milliarden US-Dollar erreichen und von 2026 bis 2035 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 7,8 % wachsen.

Der untersuchte Markt ist der Automobilsoftwaremarkt, der als fortschrittlicher Markt im sich ständig weiterentwickelnden Automobilsektor beschrieben werden kann. Dieser Markt umfasst ein Spektrum von Instrumenten und Dienstleistungen, deren Grundlage die Softwareentwicklung in Bezug auf Funktionalität, Schutz, Konnektivität und Komfort eines Autos ist. Zu den Hauptanwendungen zählen ADAS, Infotainmentsysteme, Telematik und V2X. KI, maschinelles Lernen und Cloud Computing sind in Fahrzeuge eingedrungen, um Wahrnehmung und Reaktion zu ermöglichen, was zur Automatisierung von Fahrsystemen und intelligentem Transport geführt hat. Sie bestehen aus einer großen Nachfrage der Verbraucher nach vernetzten Fahrzeugen und einer strengen Regulierung in Bezug auf Sicherheitsmaßnahmen und Emissionsnormen, die das Wachstum fördern. Darüber hinaus besteht mit dem Aufkommen von Elektrofahrzeugen ein Bedarf an verbesserter Software zur Steuerung des Batterie- und Energieverbrauchs. Die Synergie zwischen Automobilherstellern und Innovatoren als Technologieanbieter wird weiterhin die Marktsphären verändern, um den sich ändernden Verbrauchererwartungen gerecht zu werden.

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19 

Der Markt für Automobilsoftware wirkte sich aufgrund der Unterbrechung der Lieferkette während der COVID-19-Pandemie negativ aus

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Markt im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine geringere Nachfrage als erwartet verzeichnete. Das plötzliche Marktwachstum, das sich im Anstieg der CAGR widerspiegelt, ist darauf zurückzuführen, dass das Marktwachstum und die Nachfrage wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen.

Im Jahr 2020 wurde der Automobilsoftwaresektor aufgrund von COVID-19 drastisch beeinträchtigt, vor allem durch Ausfälle aus der Lieferkette und einen Rückgang der Fahrzeugproduktion. Schließungen und Einschränkungen durch das Bleiben zu Hause beeinflussten die Unterbrechung von Software-Implementierungen in Fabriken und bei Neuwagen. Die Pandemie hat auch das Interesse der Käufer an Autos geschwächt, was eine direkte Bedrohung für die Nutzung von Software-Fortschritten darstellt. Darüber hinaus wurde der Fokus auf Forschung und Entwicklung verringert, da die Budgets für Betriebskapital verschoben wurden, um andere Probleme mit dem Betriebskapital zu lösen. Obwohl sich die digitale Transformation in den anderen Branchen zu beschleunigen begann, erlebte die Automobilindustrie anhaltende finanzielle Probleme und unvorhersehbare Fortschritte. Infolgedessen stagniert der globale Automobilsoftwaremarkt für eine Weile, da die Schwächen der globalen Lieferkette erkannt werden und zukünftige Strategien angepasst werden müssen.

NEUESTE TRENDS

Zunehmende Integration von Over-the-Air (OTA)-Updates in Automobilsoftware zur Förderung des Marktwachstums

Der Wunsch nach Kostensenkung und der zunehmende Einsatz von Over-the-Air-Updates als entscheidender Differenzierungsfaktor sind ein weiterer Trend, der den Markt für Automobilsoftware beeinflusst. Diese Technologie erhöht die Leistungsfähigkeit eines Autos, ohne dass eine Wartung erforderlich ist. Dies ist ein Plus für die Verbraucher und ein Vorteil, da der Mittelsmann für die Hersteller wegfällt. Der zunehmende Einsatz vernetzter und autonomer Fahrzeuge hat zu einer Tendenz zur Nutzung von OTA-Updates geführt, da diese Art von Systemen Updates für effizientes Arbeiten und Schutz vor Hackern erfordern. Darüber hinaus erweisen sich OTA-Funktionen als unverzichtbar für Elektrofahrzeuge, da sie die höchste Effizienz der Batteriesteuerung garantieren und dem Fahrzeug neue Funktionen hinzufügen, wie beispielsweise neue Algorithmen für die Energieeffizienz. Fahrzeughersteller arbeiten mit Technologielieferanten zusammen, um schützende und sichere OTA-Plattformen zu entwickeln, um potenziell schädlicher Cyberkriminalität entgegenzuwirken. Daher revolutionieren OTA-Updates die Automobilsoftwarelösungen und die gesamte Automobilindustrie und bieten einen kundenorientierteren Ansatz für die Bereitstellung von Fahrzeugaktualisierungen und für eine rechtzeitige Wartung.

• Nach Angaben des US-Verkehrsministeriums sind im Jahr 2024 über 75 % der Neufahrzeuge in den USA mit mindestens einer ADAS-Funktion wie Spurverlassenswarnung oder adaptiver Geschwindigkeitsregelung ausgestattet. Dieser Trend treibt die Nachfrage nach anspruchsvoller Automobilsoftware voran.
• Nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) erreichte der weltweite Bestand an Elektrofahrzeugen im Jahr 2023 16,5 Millionen Fahrzeuge, und Softwaresysteme für das Batterie-, Lade- und Energieeffizienzmanagement werden immer wichtiger.

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SEGMENTIERUNG DES AUTOMOBIL-SOFTWARE-MARKTES

Nach Typ

Basierend auf dem Typ kann der globale Markt in Händlermanagementsysteme, F&I-Lösungen, elektronische Fahrzeugregistrierung, Bestandslösungen, digitale Marketinglösungen und andere eingeteilt werden

• Händlerverwaltungssystem: Ein System, das in einem Paket alle Lösungen für wesentliche Prozesse des Händlermanagements bietet, von Verkauf und Service bis hin zu Inventar und Kundenbeziehungen.

• F&I-Lösung: F&I-Lösungen unterstützen Händler in den Bereichen Fahrzeugfinanzierung, Versicherung, Garantien und Genehmigungen.

• Elektronische Fahrzeugregistrierung: Vielfältiges und effizientes System, das die Registrierung von Fahrzeugen ohne Papiere ermöglicht und erleichtert und gleichzeitig Händlern und Kunden hilft.

• Bestandslösungen: Software, die Händler bei der Verwaltung ihrer Fahrzeug- und Teilebestände unterstützt, um die Kundennachfrage zu möglichst geringen Kosten zu befriedigen.

• Digitale Marketinglösung: Anwendung, die Werbeplattformen nutzt,soziale MedienManagement und Suchmaschinenoptimierung mit dem einzigen Ziel, die Präsenz eines Händlers im Internet zu stärken.

• Sonstiges: Gelistet als zusätzliche Dienstleistungen wie Kundenbeziehungsmanagement, Telematik- und Analyselösungen speziell für Händler.

Auf Antrag

Basierend auf der Branchenanalyse kann der globale Markt in Hersteller-Einzelhandelsgeschäft, Automobilhändler, Kfz-Reparaturgeschäft, Autoteile-Großhändler und -Vertreter und Sonstiges kategorisiert werden

• Hersteller-Einzelhandelsgeschäft: Hierbei handelt es sich um m-lastige Geschäfte, die Automobilherstellern gehören und von ihnen betrieben werden und in denen sie einige ihrer neuen Modelle ausstellen und verkaufen, um dem Verbraucher ein exklusives Markengefühl zu vermitteln.

• Kfz-Händler: Kfz-Händler, die entweder unabhängig oder einem größeren Franchise-Unternehmen angeschlossen sind und Kraftfahrzeuge zum Verkauf anbieten, insbesondere für Neu- und Gebrauchtfahrzeuge, und möglicherweise auch Finanzierungsdienstleistungen, mechanische Dienstleistungen für Kraftfahrzeuge und/oder Reparaturdienstleistungen anbieten.

• Kfz-Reparaturwerkstatt: Der Hauptgeschäftsbereich konzentriert sich auf Dienstleistungen im Zusammenhang mit Kfz-Mechanik- und Karosseriearbeiten, einschließlich normaler Dienstleistungen wie Tuning und anderer wichtiger mechanischer Dienstleistungen oder sogar Karosseriereparaturen.

• Autoteile-Großhändler und -Agent: Unternehmen, die Autoteile in erheblichen Mengen an Händler, Autowerkstätten oder den Einzelhandel liefern, Zwischenhändler zwischen Herstellern und anderen beteiligten Parteien.

• Andere: Die Unternehmen, die in diese Kategorie passen, sind Kfz-Einzelwerkstätten, Reifenhändler oder alle webbasierten Autokauf- oder -verkaufsunternehmen.

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben.

Treibende Faktoren

Steigende Nachfrage nach vernetzten und autonomen Fahrzeugen um den Markt anzukurbeln

Ein weiterer wichtiger Faktor, der den Markt für Automobilsoftware weiterhin ankurbelt, ist die steigende Nachfrage nach Connected undAutonome Fahrzeuge(CAVs). Diese vernetzten Fahrzeuge verbessern mithilfe hochentwickelter Software die Konnektivität zwischen Autos, Straßen und externen Geräten. Während satellitenbetriebene Fahrzeuge komplizierte Gleichungen und mathematische Modelle für Funktionen wie Objektidentifizierung, Pfadplanung und -steuerung benötigen, benötigen autonome Fahrzeuge Algorithmen und künstliche Intelligenz für verschiedene Aufgaben wie Objektidentifizierung, Pfadplanung und Entscheidungsfindung. Daher ist es von größter Bedeutung, über eine sehr starke Automobilsoftware, 5G-Konnektivität, IoT-Technologien und eine V2X-Verbindung zwischen Fahrzeug und allem zu verfügen. Es gibt enorme Investitionen von Regierungen und Organisationen in die Bereitstellung und Entwicklung intelligenter Mobilität. Wenn man also die sich ändernden Anforderungen von CAVs einschließlich der Softwareentwicklung berücksichtigt, ist dies der Haupttreiber des Marktes.

• Nach Angaben der US-amerikanischen National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) verfügten fast 80 % der im Jahr 2023 zugelassenen Fahrzeuge über integrierte Telematik- oder vernetzte Fahrzeugsoftwaresysteme, die Echtzeitdiagnose und vorausschauende Wartung ermöglichten.
• Die Europäische Kommission berichtete, dass alle nach 2024 in der EU verkauften Fahrzeuge strenge automatisierte Sicherheitsstandards erfüllen müssen, wodurch die Integration von Software zur Einhaltung der Vorschriften verstärkt wird.

Verlagerung auf Elektrofahrzeuge (EVs), um den Markt zu erweitern

Die Umstellung auf Elektrofahrzeuge führt zu einem weiteren Wandel, der den Markt für Automobilsoftware antreibt. Da Batterien eine wichtige Komponente in Elektrofahrzeugen sind, benötigt das Fahrzeug eine spezielle Anwendung zur Verwaltung der Batteriesysteme und des Stromverbrauchs sowie zur Leistungssteigerung. Echtzeit-Netzüberwachungs-, Zustandsüberwachungs- und Wärmekontrollanwendungen erfordern effiziente Softwarepakete. Darüber hinaus übernehmen wichtige Hersteller von Elektrofahrzeugen OTA-Updates für ihre Produkte, um neue Funktionen bereitzustellen und den Betrieb des Fahrzeugs nach dem Verkauf zu optimieren. Nationale Regierungen auf der ganzen Welt führen strenge Emissionsstandards ein und gewähren Subventionen für Elektroautos, was die Suche nach Software für die Automobilbranche immer schneller macht. Dieser Trend erhöht den Druck auf die Hersteller, in die Entwicklung hochwertiger neuer Softwarelösungen zu investieren, um diese Fahrzeuge so auszustatten, dass sie sowohl den Compliance-Anforderungen als auch den Verbrauchererwartungen entsprechen.

Zurückhaltender Faktor

Hohe Entwicklungskosten für fortschrittliche Automobilsoftware behindern das Marktwachstum

Diese Bedrohung betrachtet die hohen Entwicklungskosten für Automotive-Softwarelösungen als eine der größten Herausforderungen bei der Entwicklung dieser bestehenden Märkte. Die Entwicklung komplexer Software für autonomes Fahren, ADAS und für EV-Systeme erfordert hohe Entwicklungs- und Forschungskosten. Auch der Einsatz von KI, maschinellem Lernen und Datenverarbeitungsschritten in Echtzeit erhöht die Kosten noch weiter. Einige der Kontrollen hemmen den Markteintritt, weil sich kleine Automobilhersteller und Zulieferer diese Investitionen nicht leisten können. Darüber hinaus erhöhen die Einhaltung der Vorschriften und Sicherheitstests die Kosten, was die weitverbreitete Einführung eleganter Automobilsoftware behindert.

• Nach Angaben des US-Energieministeriums übersteigen die durchschnittlichen Kosten für Forschung und Entwicklung von Automobilsoftware pro Fahrzeug 1.200 US-Dollar, was die Akzeptanz bei kleineren Herstellern verlangsamen kann.
• Die US-amerikanische Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) gab an, dass 43 % der Automobilunternehmen im Jahr 2023 mindestens einen Cybersicherheitsverstoß gemeldet haben, der Softwaresysteme betraf, was Investitionen abschreckte.

Zunehmender Einsatz künstlicher Intelligenz in Automobilsoftware, um Chancen für das Produkt auf dem Markt zu schaffen

Gelegenheit

Der zunehmende Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) in Automobilsoftware kann daher als Geschäftsvorteil für Wachstum angesehen werden. Die fortschrittlichen Fahrzeugtechnologien verbessern die Sicherheit, Leistung und Funktionalität von Automobilen durch fortschrittliche Funktionen wie vorausschauende Wartung, an die Vorlieben des Fahrers angepasste Bordsysteme und die autonome Ausführung von immer mehr Fahraufgaben. Mit der Verbesserung des maschinellen Lernens können KI-Algorithmen in Echtzeit immer größere Datenbanken des Fahrzeugs im vernetzten und autonomen Fahrzeug durchsuchen und so den Entscheidungsprozess verbessern. Sie fanden heraus, dass die Automobilindustrie weiterhin auf Partnerschaften mit Technologieunternehmen setzt, um Innovationen im Bereich KI-gesteuerter Funktionalitäten voranzutreiben.

• Laut der European Automobile Manufacturers Association (ACEA) unterstützten 60 % der europäischen Neufahrzeuge im Jahr 2023 OTA-Updates, was Software-Upgrades ohne Händlerbesuche ermöglichte.
• Nach Angaben der US-amerikanischen National Science Foundation ist die Zahl der KI-gestützten Automobilforschungsprojekte im Jahr 2023 auf über 1.400 gestiegen, wobei der Schwerpunkt auf autonomem Fahren, vorausschauender Wartung und Infotainmentsystemen liegt.

 

Die Gewährleistung der Cybersicherheit in vernetzten Fahrzeugen könnte eine potenzielle Herausforderung für Verbraucher darstellen

Herausforderung

Deshalb ist Cybersicherheit heute eines der wichtigsten Themen, da vernetzte Fahrzeuge immer häufiger in der Welt der Automobilsoftware auftauchen. Miteinander verbundene Systeme setzen die Systeme verschiedenen Cyber-Risiken wie Datenlecks, Hacking sowie unbefugtem Zugriff aus, was zu einer Vernachlässigung der Sicherheit und Privatsphäre der Passagiere führen kann. Durch das Hinzufügen von OTA-Updates und IoT-Geräten wird das gesamte System noch anfälliger für Cyber-Bedrohungen. Für die Automobilindustrie bedeutet dies, dass Automobilhersteller sicherstellen müssen, dass ihre Autos über starke Verschlüsselungsprotokolle und gute Mechanismen zur Erkennung von Eindringlingen verfügen und dass sie bei der Entwicklung neuer Software für Automobile gute Sicherheitsstandards befolgen.

• Nach Angaben der Society of Automotive Engineers (SAE) gibt es mehr als 20 konkurrierende Standards für die Softwarearchitektur im Automobilbereich, was die Interoperabilität erschwert.
• Das U.S. Bureau of Labor Statistics berichtete, dass die Zahl der auf Automobilsysteme spezialisierten Softwareentwickler im Jahr 2023 nur um 5 % gestiegen sei, was auf eine Talentlücke in der Branche hindeutet.

 

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REGIONALE EINBLICKE IN DEN AUTOMOBIL-SOFTWARE-MARKT

• Nordamerika

Nordamerika hält aufgrund der frühen Implementierung dieser Technologien und der lokalen Automobil- und Technologieindustrie, die ihm einen Vorsprung verschafft, den größten Anteil am Markt für Automobilsoftware. Der Fokus der Region auf den Einsatz von AVs, vernetzten Autos und Elektrofahrzeugen schafft einen Antrieb für innovative Softwarelösungen. Die beiden wichtigsten Märkte sind die USA und Kanada, da sich die Regierungen für intelligente Mobilität und umweltfreundlichen Transport begeistern. Automobilgiganten beschaffen externe Forschungs- und Entwicklungsstrategien, um Innovationen in den Bereichen KI, IoT und Cybersicherheit in Autos zu erreichen. Tatsächlich sind robuste Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen in Nordamerika und das zunehmende Interesse der Verbraucher an fortschrittlichen Automobilfunktionen weitere Gründe für den Spitzenplatz Nordamerikas.

• Europa

Aufgrund strenger regulatorischer Rahmenbedingungen, die Sicherheit, Emissionskontrolle und Umweltverträglichkeit unterstützen, hält Europa den größten Marktanteil bei Automobilsoftware. Es ist erwähnenswert, dass die Region ein bedeutender Hersteller von Luxus- und Elektrofahrzeugen ist und die führenden Akteure Deutschland, Frankreich und das Vereinigte Königreich sind. Der zunehmende Druck zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks in der gesamten Europäischen Union hat zu erhöhten Investitionen in Software für Elektrofahrzeuge geführt. Darüber hinaus stehen Europas Investitionen in ADAS und das damit verbundene autonome Fahren im Einklang mit seinem Anliegen für die Verkehrssicherheit. Viele Automobilhersteller schließen sich mit Softwareentwicklern und der Regierung zusammen, und solche Bemühungen tragen gleichzeitig zum Marktwachstum und zum Interesse der Verbraucher an fortschrittlichen Technologien und umweltfreundlichem Transport bei.

• Asien

Der asiatisch-pazifische Raum erweist sich aufgrund von Trends wie der Einführung von Elektroautos, vernetzten Automobilen und intelligenten Mobilitätsdiensten als dominierende Region des Weltmarkts für Automobilsoftware. Marktführer sind China, Japan und Südkorea, die über starke staatliche Unterstützung, eine gut entwickelte Fertigungsindustrie und zahlreiche Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten verfügen. Aufgrund der zunehmenden Einführung der KI- und IoT-Integration in Fahrzeugen und der Fokussierung auf die Verlagerung auf die Digitalisierung wird in der Region mehr Software eingesetzt. Dennoch wird für den asiatisch-pazifischen Raum ein kontinuierliches jährliches Wachstum der Mittelklasse-Verbraucher mit hohem verfügbaren Einkommen prognostiziert, was den Einsatz neuer Automobiltechnologien ermöglicht. Hinzu kommt die steigende Nachfrage nach selbstfahrenden Autos und der Aufschwung von Smart-City-Projekten, die die Region auf die Landkarte der am stärksten wachsenden Volkswirtschaften bringen.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Akteure der Branche prägen den Markt durch Innovation und Marktexpansion

Wichtige Akteure der Branche Auf dem Markt für Automobilsoftware sind Bosch, das ADAS oder fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme und Fahrzeugmanagementsysteme entwickelt, und Continental AG, der Anbieter von Software für vernetzte Autos und Automobilsicherheit, vertreten. Die Denso Corporation konzentriert sich auf Software für Energie und Elektrofahrzeuge, während Blackberry QNX mit sicherem Embedded ausgestattet istBetriebssystemezur autonomen Steuerung des Fahrens. Aptiva ist auf intelligente Fahrzeuge und Architekturen sowie Softwareplattformen spezialisiert, während Autodesk auf Automobildesign und Simulation spezialisiert ist. Darüber hinaus sind Siemens AG, Microsoft und Tesla wichtige Transfermarkthersteller, die hochmoderne Lösungen für Konnektivität, Automatisierung und Nachhaltigkeit anbieten.

• Compass Health Brands (USA): Laut Berichten der U.S. Small Business Administration investierte Compass Health Brands im Jahr 2023 über 15 % des Jahresbudgets in digitale Lösungen für die Fahrzeuggesundheitsüberwachung und softwaregesteuerte Diagnose.
• Invacare (USA): Nach Angaben des US-Handelsministeriums hat Invacare im Jahr 2023 mehr als 500 Software-Updates in seine Automobil- und Mobilitätslösungen integriert, um Sicherheit und Funktionalität zu verbessern.

Liste der Top-Marktplätze für Automobilsoftware

• Compass Health Brands (U.S.)
• Invacare (U.S.)
• Dr Trust (India)
• AMG Medical (Canada)

ENTWICKLUNG DER SCHLÜSSELINDUSTRIE

Im Oktober 2024: Bosch stellte seine neue Softwarearchitektur für den Betrieb von Elektroautos vor, die den Energieverbrauch und die Batteriesteuerung verbessert. OTA-Updates sind möglich, die es Autoherstellern ermöglichen, die Leistung des Elektroautos zu verbessern; ein Beweis für Boschs Engagement für neue Technologien für einen nachhaltigen Transport.

BERICHTSBEREICH

Der Markt für Automobilsoftware ist eines der dynamischsten und am schnellsten wachsenden Marktsegmente, das durch Konnektivität, Automatisierung und Elektrifizierung unterstützt wird. Neue Konnektivität und Autonomie der Fahrzeuge sowie der allgemeine Trend zur Elektrifizierung von Autos erzwingen Veränderungen in der Automobilindustrie. Fahrzeugsoftwarelösungen sind wichtig für die Verbesserung der Sicherheit, der Energie und des Gesamterlebnisses und führen daher zu ihrer Akzeptanz an globalen Standorten wie Nordamerika, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum. Allerdings gibt es immer noch Probleme wie Cyber-Sicherheitsbedrohungen und hohe Entwicklungskosten, und aufgrund der strengen Gesetzgebung ist dieser Fall nicht einfach. Um diese Herausforderungen zu meistern und die Vorteile dieser Chancen zu nutzen, konzentrieren sich wichtige Akteure auf Forschung und Entwicklung sowie auf die Einreichung strategischer Allianzen. Da OTA-Updates und KI-Integration im heutigen Automobilbereich immer häufiger zum Einsatz kommen, wird erwartet, dass der Automobilmarkt noch weiter wachsen wird. Intelligente Mobilität und Nachhaltigkeit, die durch von Regierungen unterstützte Programme erreicht werden, tragen zum Wachstum des Sektors bei. Der globale Markt für Automobilsoftware muss durch die Zusammenarbeit zwischen Automobilherstellern, innovativen Technologieunternehmen und Regierungen vorangetrieben werden, um die Branche so zu transformieren, dass sie sich an den zunehmenden globalen Wettbewerb anpassen kann.