Marktgröße, Anteil, Wachstum und Branchenanalyse für Frachttransportversicherungen nach Typ (Schienenfrachtversicherung, Schiffsfrachtversicherung, Luftfrachtversicherung, LKW-Frachtversicherung), nach Anwendung (Land, See, Luftfahrt) sowie regionalen Einblicken und Prognosen von 2026 bis 2035

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Frachttransportversicherung MARKTÜBERSICHT

Der globale Frachttransportversicherungsmarkt wird im Jahr 2026 schätzungsweise einen Wert von etwa 5,83 Milliarden US-Dollar haben. Der Markt soll bis 2035 ein Volumen von 11,66 Milliarden US-Dollar erreichen und von 2026 bis 2035 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 8 % wachsen. Frachttransportversicherungsmarkt – Europa hat aufgrund globaler Handelszentren einen Anteil von 35–40 %. Der asiatisch-pazifische Raum hält 30–34 %. Dieser Markt deckt Waren ab, die auf dem Land-, See- und Luftweg transportiert werden. Die Nachfrage wird durch das globale Handelswachstum und das Logistikrisikomanagement angetrieben.

Bei der Gütertransportversicherung handelt es sich um eine Art Versicherungsschutz, der die transportierten Waren oder Güter während des Transports vor zahlreichen Risiken schützt. Es gewährt dem Eigentümer oder der Partei, die ein versicherbares Interesse an der Ladung hat, im Falle von Verlust, Verletzung oder Diebstahl eine finanzielle Entschädigung. Eine Frachttransportversicherung wird in der Regel von Einzelpersonen oder Gewerbetreibenden abgeschlossen, die im Transport- oder Logistikbereich tätig sind, darunter Hersteller, Importeure, Exporteure, Spediteure und Frachtführer.  Der Frachttransportversicherungsmarkt deckt Güter ab, die auf der Straße, auf Schienen, in der Luft oder auf dem Seeweg transportiert werden. Verlader, Ladungseigentümer und Logistikunternehmen verfügen über diesen Versicherungsschutz, der sie bei Transportverlusten, Schäden, Diebstählen oder Verbindlichkeiten durch Transportkatastrophen abdeckt, um Verluste auf Seiten des versicherten Unternehmens zu verringern. Darüber hinaus führen zunehmende Frachtdiebstähle und die Entwicklung des E-Commerce aufgrund der Globalisierung zu einer höheren Nachfrage nach Frachtversicherungen.

Die Teilnehmer konzentrieren ihre Bemühungen auf die Förderung von Forschung und Entwicklung. Die technologische Entwicklung unterstützt das regionale Marktwachstum. Unternehmen müssen über die unterschiedlichen Markttrends auf dem Laufenden bleiben und Produkte entwickeln, die den steigenden Verbraucherbedürfnissen gerecht werden. Unternehmen entwickeln fortschrittliche technologische Lösungen, um ihre Position zu festigen.

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

Auswirkungen von COVID-19

 Eine Pandemie beeinträchtigte den Markt aufgrund unerwarteter Störungen im Sektor

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Markt im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine geringere Nachfrage als erwartet verzeichnete. Das plötzliche Marktwachstum, das sich im Anstieg der CAGR widerspiegelt, ist darauf zurückzuführen, dass das Marktwachstum und die Nachfrage wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen.

Die COVID-19-Pandemie hatte erhebliche Auswirkungen auf den Gütertransportversicherungsmarkt. Vor allem Störungen in den weltweiten Lieferketten, Hafenschließungen und verringerte Transportmengen führten zu einem Rückgang der Nachfrage nach Versicherungen. Als sich die Wirtschaft jedoch zu erholen begann und der E-Commerce boomte, stieg die Nachfrage nach Frachtversicherungen wieder an. Die Pandemie hat die Bedeutung eines soliden Versicherungsschutzes deutlich gemacht, vor allem weil Unternehmen großen Risiken durch Instabilitäten in der Lieferkette, Verzögerungen und unvorhergesehene Ereignisse wie Lockdowns und Arbeitskräftemangel ausgesetzt waren.

 NEUESTE TRENDS

Einsatz innovativer Produkte zur Steigerung des Marktwachstums

Die technologische Modernisierung und Verbesserung wird die Präsentation des Produkts weiter verbessern und es ihm ermöglichen, eine Vielzahl von Anforderungen auf dem Markt zu erfüllen. Der technologische Fortschritt wird die Leistung verbessern und das Marktwachstum vorantreiben. Die technologische Entwicklung mit hoher Nachfrage treibt zunehmend die Steigerung der Produktivität voran. Darüber hinaus verändern digitale Plattformen und KI-basierte Tools das Kundenerlebnis, indem sie das Policenmanagement, die Schadensbearbeitung und die Risikoüberwachung neu strukturieren. Diese Innovationen führen auch zu einer schnelleren Schadensregulierung und einer höheren Kundenzufriedenheit.

• Nach Angaben der International Maritime Organization (IMO) / Global Maritime-Trade Statistics werden im internationalen Handel bis zu 90 % des Warenvolumens über den Seeweg transportiert.

• Laut dem Bericht „Transport Outlook 2023" des Internationalen Transportforums (ITF, OECD) wird sich die Frachtnachfrage in den derzeit ambitionierten politischen Szenarien bis 2050 voraussichtlich nahezu verdoppeln (ca. 100 %).

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Frachttransportversicherung MARKTSEGMENTIERUNG

Nach Typanalyse

Je nach Typ kann der Markt in Schienenfrachtversicherung, Schiffsfrachtversicherung, Luftfrachtversicherung und LKW-Frachtversicherung unterteilt werden

• Bahnfrachtversicherung: Die Bahnfrachtversicherung deckt Gegenstände ab, die mit der Bahn transportiert werden. Diese Art der Versicherung ist für den Ferntransport von Gütern auf der Schiene beliebt, insbesondere in Regionen mit gut ausgebauter Bahnanbindung.

• Schiffsfrachtversicherung: Die Schiffsfrachtversicherung ist eine der ältesten und am häufigsten genutzten Arten der Frachtversicherung. Es bietet Schutz für Gegenstände, die per Schiff transportiert werden.

• Luftfrachtversicherung: Die Luftfrachtversicherung deckt Güter ab, die auf dem Luftweg transportiert werden. Diese Art der Versicherung ist vor allem für hochwertige, zeitkritische und Verbrauchsgüter von Bedeutung, die schnell transportiert werden müssen, wie z. B. Elektronik, Arzneimittel und Luxusartikel. Aufgrund der höheren Risiken und Kosten, die mit dem Lufttransport verbunden sind, ist eine Luftfrachtversicherung typischerweise mit höheren Prämien verbunden.

• LKW-Frachtversicherung: Die Lkw-Frachtversicherung deckt Güter ab, die auf der Straße transportiert werden, in der Regel über kurze bis mittlere Distanzen. LKWs sind das gängigste Transportmittel für Inlands- und Regionallieferungen. Diese Art der Versicherung ist unerlässlich, um Waren vor Risiken wie Zufällen, Raub und Schäden während des Transports zu schützen.

Durch Anwendungsanalyse

Je nach Anwendung kann der Markt in Land, Marine und Luftfahrt unterteilt werden

• Land: Die Landtransportversicherung gibt die Frachtversicherung für Güter an, die mit LKWs und Zügen transportiert werden.

• Seetransport: Die Seetransportversicherung deckt Güter ab, die auf dem Seeweg transportiert werden, und ist eines der ältesten und am weitesten verbreiteten Verfahren der Frachtversicherung.

• Luftfahrt: Die Lufttransportversicherung deckt Güter ab, die auf dem Luftweg transportiert werden, einem Transportmittel, das häufig für hochwertige, zeitkritische und verderbliche Güter gewählt wird. Luftfrachtversicherungen sind für Unternehmen von großer Bedeutung, die die sichere Lieferung luxuriöser oder verderblicher Produkte über große Entfernungen in kurzer Zeit nachweisen müssen.

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben.

Treibender Faktor

Steigende Nachfrage nach Welthandel zur Ankurbelung des Marktwachstums

Die Entwicklung des E-Commerce, die Globalisierung und die steigende Nachfrage nach Waren aus Entwicklungsmärkten tragen alle zum Anstieg des Handelsgeschehens bei. Da Unternehmen ihre Produkte grenzüberschreitend transportieren möchten, benötigen sie eine Frachttransportversicherung, um ihre Sendungen vor möglichen Risiken und Sorgen während des Transports zu schützen. Es wird erwartet, dass das wachsende Handelsvolumen die Nachfrage nach Frachttransportversicherungen in den kommenden Jahren weiter ankurbeln wird.

• Laut Daten der Schifffahrtsindustrie, die sich auf die IMO beziehen, werden mehr als 80 % der weltweit gehandelten Güter (nach Volumen) auf dem Seeweg transportiert, was eine hohe Abhängigkeit vom Frachttransport und damit einen erhöhten Bedarf an Frachttransportversicherungsschutz impliziert.

• Den wichtigsten Verkehrsstatistiken der ITF zufolge kam es im Binnen- und grenzüberschreitenden Güterverkehr zu Verkehrsträgerverschiebungen und erhöhter Logistikkomplexität, wobei Kombinationen aus Schiene, Straße und See einen Großteil der Güterbewegungen ausmachen. Beispielsweise liegt der Anteil der Güter, die einen multimodalen Transport erfordern, in vielen Regionen inzwischen bei über 50 %.

Technologischer Fortschritt und Innovation, um den Markt anzukurbeln

Technologische Fortschritte und Innovationen eröffnen einzigartige Möglichkeiten zur Umsatzsteigerung, die das Wachstum des Frachttransportversicherungsmarktes ankurbeln werden. Wachsende Investitionen in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten und ein wachsendes Bewusstsein für die Vorteile dürften profitable Chancen für den Markt eröffnen. IoT-fähige Sensoren und Echtzeit-Tracking ermöglichen es sowohl Versicherern als auch Kunden, den Ladungszustand während des Transports zu überwachen und potenzielle Risiken wie Temperaturinstabilitäten oder Luftfeuchtigkeit zu erkennen, die empfindliche Güter beschädigen könnten. Die Blockchain-Technologie trägt außerdem zu mehr Transparenz und Nachverfolgbarkeit bei und ermöglicht so ein effektiveres Schadenmanagement.

Zurückhaltender Faktor 

Regulatorische und rechtliche Hindernisse ZuDas Marktwachstum behindern

Während die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften die Nachfrage nach Frachtversicherungen steigern kann, kann sie auch Hindernisse für Versicherer darstellen, vor allem auf weltweiten Märkten, wo die Richtlinien stark variieren können. Die Notwendigkeit, sich an regional unterschiedliche rechtliche Rahmenbedingungen anzupassen, kann die Betriebskosten für Versicherungsunternehmen in die Höhe treiben und die Flexibilität der Versicherungsangebote einschränken. Darüber hinaus könnten Schwankungen der Regulierungen, wie beispielsweise strenge ökologische Standards oder neuartige Steuerrichtlinien, den Markt und das Versicherungsangebot beeinflussen.

• Laut der Straßenverkehrssicherheitsstatistik der Europäischen Kommission sind die Verkehrstoten in der EU im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 2 % zurückgegangen. Dies ist zwar ein positiver Sicherheitstrend, impliziert aber auch, dass sich die Risikoprofile verbessern, was Prämienerhöhungen oder die Versicherungsaufnahme im Gütertransportsektor dämpfen könnte.

• Den von der Europäischen Kommission veröffentlichten Ladungssicherungsrichtlinien zufolge sind bis zu 25 % der Unfälle schwerer Lkw in Europa auf unzureichende Ladungssicherung zurückzuführen – ein Hinweis auf strukturelle Risiken, aber auch auf die Herausforderung, die tatsächliche Risikobasis der versicherten Ladung zu quantifizieren/erfassen.

Sensibilisierung für Risikofaktoren, um Chancen auf dem Markt zu schaffen

Gelegenheit

Das zunehmende Bewusstsein für potenzielle Risiken im Zusammenhang mit dem Gütertransport, wie Naturkatastrophen, Unvorhersehbarkeit der Partei, Diebstahl und Zufälle, hat Unternehmen dazu veranlasst, eine Frachtversicherung abzuschließen. Da Störungen in den Lieferketten aufgrund volatiler Faktoren wie dem Klimawandel, geopolitischen Spannungen und zivilen Unruhen immer häufiger auftreten, sind sich Unternehmen der mit dem Warentransport verbundenen Risiken zunehmend bewusst.

• Laut dem Transport Outlook 2023 der ITF wächst die Frachtnachfrage im „High Ambition"-Szenario (Politikwechsel) bis 2050 immer noch um etwa 59 % – was den Versicherern eine große zukünftige Basis an transportierten Gütern bietet, die es abzudecken gilt.

• Laut IMO-bezogenen Handelsdaten wickelt der Seetransport etwa 80 % des weltweiten Handelsvolumens ab – ein Hinweis darauf, dass die Seefrachtversicherung (eine Teilmenge der Frachttransportversicherung) über einen großen adressierbaren Raum verfügt.

 

Preissensibilität und intensiver Wettbewerb könnten eine große Herausforderung darstellen

Herausforderung

Der Markt für Frachttransportversicherungen ist äußerst wettbewerbsintensiv und zahlreiche Unternehmen bieten ähnliche Produkte an. Dieser starke Wettbewerb führt oft zu einer Preissensibilität bei den Kunden, die sich auf Kosten einer Vollkaskoversicherung für günstigere Versicherungspolicen entscheiden. Preiskämpfe zwischen Versicherern können die Prämien senken, was zu einer geringeren Rentabilität der Versicherungsunternehmen führen kann.

• Nach Angaben der IMO/UNCTAD werden zwar 80–90 % des Handels auf dem Seeweg abgewickelt, aber nur etwa 60–70 % des Handelswerts auf dem Seeweg – was bedeutet, dass hochwertige Fracht (die höhere Prämien nach sich zieht) möglicherweise immer noch überwiegend auf anderen Verkehrsträgern wie Luft/Straße abgewickelt wird.

• Laut ITF-Frachtverkehrsstatistik verlaufen viele Güterströme über mehrere Verkehrsträger und Gerichtsbarkeiten, und die Komplexität der grenzüberschreitenden Regulierung führt dazu, dass in einigen Regionen nur etwa 40 % der Frachtsendungen vollständig durch Standard-Frachtversicherungsrahmen abgedeckt oder versichert sind, was das Schadens-/Abwicklungsrisiko erhöht.

 

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Frachttransportversicherung MARKT REGIONALEINBLICKE

Der Markt ist hauptsächlich in Europa, Lateinamerika, den asiatisch-pazifischen Raum, Nordamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

•        Nordamerika

Nordamerika ist einer der größten Märkte für Frachttransportversicherungen. Die Region verfügt über ein äußerst entwickeltes Verkehrsnetz, einschließlich ausgedehnter Straßen-, Schienen- und Luftnetze, was sie zu einem Knotenpunkt für den inländischen und internationalen Handel macht. Die USA sind einer der weltweit größten Importeure und Exporteure, was die Nachfrage nach Frachtversicherungen, die den Marktanteil der Frachttransportversicherungen anführen, weiter steigert.

•        Asien

Der asiatisch-pazifische Raum erlebt die größte Entwicklung auf dem Markt für Frachttransportversicherungen. Es ist eine volatile Entwicklung im E-Commerce zu beobachten, die die Nachfrage nach effizienten und sicheren Logistiklösungen in die Höhe treibt.

•        Europa

Die Europäische Union hat strenge Umwelt- und Sicherheitsstandards für den Transport festgelegt. Diese Richtlinien erfordern häufig, dass Unternehmen Versicherungspolicen abschließen, um die Sicherheitsstandards einzuhalten, insbesondere beim Transport gefährlicher oder sensibler Güter.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Akteure konzentrieren sich auf Partnerschaften, um sich Wettbewerbsvorteile zu verschaffen

Die Hauptakteure beteiligen sich dynamisch an strategischen Maßnahmen, die darauf abzielen, eine starke Marktposition zu behaupten und Marktanteile durch Fusionen, Partnerschaften und andere zu erhöhen. Wichtige Akteure sind motiviert, neue innovative Produkte einzuführen. Sie geben viel Geld für Forschung und Entwicklung aus, um mit mehr neuen Technologien auf den Markt zu kommen und so ihren bestehenden Markt zu behaupten und zu verbessern. Die Marktveränderungen sind dynamisch wie Marktexpansion, Partnerschaft und Fusion. Die gemeinsamen Anstrengungen dieser großen Akteure wirken sich deutlich auf die Wettbewerbslandschaft und die zukünftige Entwicklung des Marktes aus.

• Samsung Fire & Marine Insurance: Samsung Fire & Marine gibt an, dass sein globales Transport- und Frachtversicherungsportfolio 100 % der großen ostasiatischen Häfen abdeckt, die vom koreanischen Reederverband bedient werden.

• Aon: Die Frachtversicherungsmaklerdaten von Aon zeigen, dass 25 % der Frachtversicherungsprogramme seiner Kunden offene Policen (Mehrfachsendungen) statt Einzelreisen abdecken, was einen Wandel in der Art der Police widerspiegelt.

Liste der Frachttransportversicherungsunternehmen

• Tokio Marine Holdings (Japan)
• Sompo Japan Nipponkoa Insurance (Japan)
• Liberty Mutual Insurance (U.S.)
• Mitsui Sumitomo Insurance (Japan)
• Zurich Insurance (Switzerland)

INDUSTRIELLE ENTWICKLUNG

Oktober 2023: Tokio Marine Life Insurance ist ein führender Anbieter von Lebensversicherungen, der sich durch seine Vision auszeichnet, seinen Kunden Beständigkeit und eine bessere Zukunft zu bieten. Das Unternehmen ist bestrebt, sich ständig weiterzuentwickeln und hat mehrere Auszeichnungen erhalten, die sein Qualitätsmanagement und die Einhaltung ethischer Grundsätze widerspiegeln.

BERICHTSBEREICH

Der Bericht bietet Prüfungen und Informationen nach Marktsektoren. Geschäftsüberblick, Finanzüberblick, Produktportfolio, Start eines neuen Projekts, aktuelle Entwicklungsanfrage sind die im Profil enthaltenen Faktoren. Der Bericht enthält vollständig untersuchte und bewertete Beweise für die prominenten Akteure und ihre Position auf dem Markt anhand von Methoden für verschiedene Beschreibungstools. Der Bericht befasst sich mit der Marktgröße und -prognose auf nationaler und regionaler Ebene. Der Bericht bietet Unternehmen die Möglichkeit, in vielen Bereichen nach neuen Perspektiven zu suchen. Der Bericht zeigt, dass es sich um ein operatives Instrument handelt, mit dem Spieler eine Wettbewerbsüberlegenheit gegenüber ihren Gegnern erlangen und sich dauerhafte Erfolge auf dem Markt sichern können.