Marktgröße, Marktanteil, Wachstum und Branchenanalyse für Kernbankensysteme, nach Typ (lokal und installiert), nach Endbenutzern (IOS und Android) sowie regionale Einblicke und Prognosen bis 2035

• 

  Kostenloses Muster herunterladen um mehr über diesen Bericht zu erfahren

ÜBERBLICK ÜBER DEN KERNBANKENSYSTEME-MARKT

Der Markt für Kernbankensysteme wird im Jahr 2026 auf 11,27 Milliarden US-Dollar geschätzt und erreicht bis 2035 letztendlich 28,01 Milliarden US-Dollar bei einer konstanten jährlichen Wachstumsrate von 10,64 % von 2026 bis 2035.

Softwareanwendungen ermöglichen es Banken, ihre wichtigsten Kommunikationen mit Kunden – wie Konten, Transaktionen, Kredite und Zahlungen – von einer zentralen Plattform aus zu verfolgen. Mit solchen Systemen können Organisationen die Qualität und Effizienz ihrer Abläufe verbessern und außerdem die Echtzeitverarbeitung von Ereignissen oder Aktivitäten mit einer integrierten Ansicht ermöglichen. Daher geht man oft davon aus, dass der Markt aufgrund der zunehmenden Einführung und Weiterentwicklung cloudbasierter Lösungen zur Verbesserung des Kundenerlebnisses wächst. Diese Systeme spielen im Wesentlichen eine entscheidende Rolle bei der Modernisierung der Bankeninfrastruktur und der Ausweitung der Compliance-Standards auf der ganzen Welt.

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

Die Branche der Kernbankensysteme wirkte sich aufgrund der beschleunigten digitalen Transformation positiv auswährend der COVID-19-Pandemie

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Markt im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine über den Erwartungen liegende Nachfrage verzeichnete. Das plötzliche Marktwachstum, das sich im Anstieg der CAGR widerspiegelt, ist darauf zurückzuführen, dass das Marktwachstum und die Nachfrage wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen.

Die Covid-19-Pandemie hat den Geldbeutel von Banken und Finanzinstituten strapaziert, die sich aufgrund der digitalen Transformation mit besseren Online-Plattformen der Kernbankensysteme eingedeckt haben, als Reaktion auf die verstärkte Nutzung verschiedener Arten von Dienstleistungen, um die hohe Nachfrage nach Online-Transaktionen und Bankgeschäften außerhalb der Filialen zu befriedigen. Da die Banken die Anforderungen an das veränderte Verhalten ihrer Kunden aufgrund des Lockdowns übernahmen, waren die Bereiche, die am stärksten betroffen waren, die steigende Nachfrage nach Cloud- und Echtzeitverarbeitungslösungen. Die rasante Beschleunigung digitaler Zahlungssysteme muss dem Markt auf jeden Fall ein sehr gesundes Wachstumsumfeld bieten. Das Jahr hat deutlich gezeigt, wie wichtig äußerst robuste Zentralbanksysteme für die Gewährleistung der Geschäftskontinuität und die Verbesserung des Kundenerlebnisses sind.

NEUESTER TREND

Marktwachstum angetrieben durch Cloud-native Lösungen, KI und Bankintegration

Der Trend auf dem Markt für Kernbankensysteme besteht in der Einführung cloudnativer Anwendungen, auf künstlicher Intelligenz basierender Analyse und Offenheit für die Bankenintegration. Eine weitere verblüffende Tendenz ist hier die Bevorzugung cloudnativer Lösungen, die Banken durch skalierbare, kosteneffiziente Methoden begünstigen und gleichzeitig eine schnelle Bereitstellung versprechen. Diese Cloud-fähigen Systeme werden von einer reibungslosen Aktualisierung begleitet und bieten eine verbesserte Datensicherheit, um den sich ändernden Anforderungen der Kunden besser gerecht zu werden. In Wirklichkeit handelt es sich hierbei um einen breiteren Trend in der Bankenbranche hin zu größerer Agilität und mehr Innovation.

• Nach Angaben des FedNow Service der Federal Reserve stiegen die Sofortzahlungstransaktionen im Jahr 2023 um 250 %, was Bankinstitute dazu zwingt, ihre Kernsysteme zu modernisieren, um die Verarbeitung in Echtzeit zu unterstützen und die Abwicklungszeiten zu verkürzen.
• Wie die Europäische Bankenaufsichtsbehörde berichtet, verzeichneten Banken, die moderne API-fähige Kernsysteme implementieren, im Jahr 2023 einen Anstieg der Integration von Drittanbieterdiensten um 55 %, was eine engere Zusammenarbeit mit Fintech-Partnern ermöglicht.

Kostenloses Muster herunterladen um mehr über diesen Bericht zu erfahren

KERNBANKENSYSTEME MARKTSEGMENTIERUNG

Nach Typ

Basierend auf dem Typ kann der globale Markt in „On-Premises" und „Installed" kategorisiert werden

• Vor Ort: Kernbanksysteme vor Ort werden in der bankeigenen Infrastruktur installiert und betrieben, wobei das Institut die volle Kontrolle über seine Daten und Systemanpassungen behält. Diese Systeme finden ihren Hauptmarkt in Institutionen, die sich in erster Linie mit der Datensicherheit und der strengen Einhaltung gesetzlicher Vorschriften befassen. Im Gegenzug verlangen sie einen höheren Anfangspreis und erfordern, dass die eigenen IT-Teams der Banken sie für kontinuierliche Wartung und Upgrades betreuen.

• Installiert: Installierte Kernbanksysteme sind herkömmliche Softwareinstallationen, die direkt auf der Hardware eines Instituts installiert werden, um eine hohe Zuverlässigkeit seiner Systeme und eine noch weitergehende interne Kontrolle zu gewährleisten. Solche Kernbankanwendungen könnten als äußerst kosteneffiziente Lösungen für Banken angesehen werden, die mehr Wert auf die voraussichtliche Lebensdauer ihrer Systeme über Jahrzehnte legen. Sie sind zwar recht zuverlässig, bieten aber auch nicht die Flexibilität und Skalierbarkeit moderner cloudbasierter Lösungen.

Auf Antrag

Basierend auf den Endbenutzern kann der globale Markt in IOS und Android kategorisiert werden

• iOS: Kernbanksysteme auf iOS sind darauf ausgelegt, nahtlose mobile Banking-Erlebnisse zu bieten, wobei der Schwerpunkt auf Sicherheit, leistungsstarken Schnittstellen und der Integration mit Apple-Diensten liegt. Sie richten sich an Benutzer, die das Apple-Ökosystem aufgrund seiner robusten Sicherheitsfunktionen, des intuitiven Designs und des starken Datenschutzes bevorzugen. Banken, die iOS-Anwendungen nutzen, bieten ihren Kunden erweiterte Funktionalitäten wie biometrische Anmeldung und Transaktionsverfolgung mit überragender Benutzerfreundlichkeit.

• Android: Core-Banking-Systeme auf Android bieten flexible und skalierbare Mobile-Banking-Lösungen, die darauf spezialisiert sind, eine unglaublich große Bandbreite an Geräten und Betriebssystemversionen abzudecken. Sie genießen eine große Akzeptanz, da sie aufgrund der zahlreichen Android-Smartphones und der Möglichkeit der Verknüpfung mit mehreren Drittanbieterdiensten größere Marktanteile erobern können. Das Android-Ökosystem ermöglicht sehr anpassbare Funktionen wie Sprachunterstützung, mehrsprachige Unterstützung und Offline-Banking-Funktionen, um Kunden mit unterschiedlichen Bedürfnissen zu bedienen.

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben. 

Treibende Faktoren

Marktwachstum angetrieben durch digitale Bankdienstleistungen und kundenorientierte Nachfrage nach Barrierefreiheit

Digitale Bankdienstleistungen treiben die Verbreitung von Kernbankensystemen schrittweise voran. Während sich Banken in erster Linie auf Echtzeitverarbeitung, vollständig digitale Integration und Cloud-basierte Systeme konzentrieren, um das Kundenerlebnis zu verbessern und die betriebliche Effizienz zu verbessern, ist es die Nachfrage der Kunden, die die Entwicklung hin zu regelmäßigen Bankdienstleistungen beeinflusst, die ihren Zugang zu den Dienstleistungen zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht einschränken.

• Laut Daten der Federal Reserve stiegen die digitalen Banktransaktionen im Jahr 2023 um 48 %, was auf eine starke Kundenakzeptanz digitaler Dienste hinweist, die auf aktualisierten Kernsystemen basieren.
• Zahlen der Federal Reserve zeigen, dass die Mobile-Banking-Integration in Kernsysteme im Jahr 2023 um 180 % zugenommen hat, was die zunehmende Bedeutung mobiler Kernbankfunktionen unterstreicht.

Marktwachstum durch Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und fortschrittliche Kernbankensysteme

Strenge Regulierungsrahmen und Datenschutzgesetze sind Überlegungen, die Banken dazu drängen, auf fortschrittliche Kernbankensysteme zu migrieren. Solche Systeme unterstützen Institutionen dabei, automatisierte Berichte und Prüfpfade sicherzustellen und so die Transparenz als Mittel zur Einhaltung von Vorschriften zu verbessern. Daher werden solche Systeme unverzichtbar, da sie den Banken helfen, sich an neue Bestimmungen und Vorschriften anzupassen.

Einschränkender Faktor

Hohe Implementierungskosten bremsen das Marktwachstum, indem sie die Einführung von Kernbanken verzögern

Die Implementierung von Kernbankensystemen erfordert erhebliche Vorabinvestitionen; Daher ist es ein wichtiger hemmender Faktor. Da Softwarelizenzen, Infrastruktur-Upgrades und regelmäßige Wartungskosten mit exorbitanten Kosten verbunden sein können, die kleinen und mittleren Banken die Verwaltung erschweren könnten, verzögert diese Hürde oft die Einführung und behindert die Marktdurchdringung.

• Nach Angaben des U.S. Government Accountability Office haben 40 % der Banken Probleme mit der Integration veralteter Infrastruktur, was die Einführung moderner Kernsysteme verlangsamt.
• Daten der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde zeigen, dass 30 % der Banken mit Personalmangel bei der Implementierung von Kernsystemen konfrontiert sind, was zu Verzögerungen bei der Bereitstellung und betrieblichen Herausforderungen führt.

Marktwachstum durch cloudbasierte Kernbanklösungen in Schwellenländern

Gelegenheit

In den Schwellenländern wurde das Potenzial des Kernbankensystems ausgeschöpft. Initiativen zur finanziellen Inklusion werden ausgeweitet, was den wachsenden Bedarf von Banken in armen Ländern an Systemen mit sich bringt, die skalierbar und kosteneffektiv für schnell wachsende Kundenstämme sein sollten. Cloud- und modulare Kernbanken wären ein großartiger Ansatz, um diesen Instituten die Modernisierung und Aktualisierung ihrer Abläufe bei gleichzeitiger Minimierung der Kosten zu ermöglichen. Dies ist auch eines der Neulandgebiete mit großen Wachstumsversprechen für die Branche.

• Wie das Finanzministerium und die indische Regierung hervorheben, hat Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana seit 2014 über 500 Millionen Bankkonten eröffnet und damit die adressierbare Basis für skalierbare Kernbankensysteme erheblich erweitert.
• Die National Payments Corporation of India (NPCI) berichtet, dass UPI im Jahr 2024 131 Milliarden Transaktionen im Wert von 2,2 Billionen US-Dollar verarbeitet hat, was Kernplattformen erfordert, die einen hohen Durchsatz bewältigen können.

 

Das Marktwachstum wird durch Datensicherheit, Compliance und Ausgewogenheit der Benutzererfahrung herausgefordert

Herausforderung

Eine der größten Herausforderungen für das Marktwachstum von Kernbankensystemen ist die Gewährleistung einer robusten Datensicherheit sowie die Einhaltung strenger Datenschutzbestimmungen. Banken müssen angesichts zunehmender Cyberbedrohungen und Datenschutzverletzungen viel in den Schutz sensibler Kundeninformationen investieren. Die Gewährleistung der Sicherheit bei gleichzeitiger Ermöglichung eines nahtlosen Benutzererlebnisses erschwert jedoch die Implementierung des Kernbankings. Die Lösung dieser Probleme ist der Schlüssel zum Aufbau von Vertrauen für das Marktwachstum.

• Die Reserve Bank of India (RBI) hat einer großen indischen Bank im Jahr 2024 die Aufnahme neuer digitaler Kunden untersagt, da in den Jahren 2022–2023 anhaltende IT-Systemmängel festgestellt wurden, was den regulatorischen Druck auf robuste Kernsysteme zeigt.
• Reuters berichtet, dass indische Banken planen, bis zu 10 % der Betriebsausgaben für die IT aufzuwenden, was einem Anstieg gegenüber dem bisherigen Niveau von 6–8 % entspricht, hauptsächlich um veraltete Kernbank- und digitale Plattformen zu modernisieren.

 

• Kostenloses Muster herunterladen um mehr über diesen Bericht zu erfahren

•  

KERNBANKENSYSTEME MARKT REGIONALE EINBLICKE

• Nordamerika

Marktwachstum in Nordamerika angetrieben durch Technologieeinführung und Investitionen

Es wird erwartet, dass Nordamerika im Zeitraum 2026–2035 seine Position als größter regionaler Beitragszahler behaupten und durchgängig rund 38–40 % des globalen Marktanteils bei Kernbankensystemen beherrschen wird, unterstützt durch fortschrittliche Initiativen zur digitalen Transformation und eine starke Einführung von Finanztechnologie bei großen US-amerikanischen und kanadischen Institutionen.

Nordamerika steht aufgrund der fortschrittlichen Technologieeinführung, der starken Finanzinfrastruktur und einer gut entwickelten Bankenbranche in dieser Region ganz oben auf der Liste, wenn es um den Markt für Kernbankensysteme geht. Der US-amerikanische Markt für Kernbankensysteme spielt im gesamten Prozess eine wichtige Rolle, da Banken erheblich in cloudbasierte und KI-gestützte Kernlösungen investieren. Der Markt für Kernbankensysteme in den Vereinigten Staaten wächst kontinuierlich, da Finanzinstitute die digitale Transformation und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu ihrem vorrangigen Schwerpunkt machen. Dies wird zu einer erhöhten Nachfrage nach verbesserten, sicheren Bankplattformen in der Region führen.

• Europa

Marktwachstum in Europa angetrieben durch Cloud-Einführung und Compliance

Es wird erwartet, dass Europa im Prognosezeitraum 2026–2035 einen beträchtlichen sekundären Anteil am globalen Kernbankensystemmarkt halten wird, der im Allgemeinen auf etwa 25–30 % geschätzt wird, was auf die Modernisierung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Migration älterer Banksysteme auf Cloud-fähige Plattformen zurückzuführen ist.

Der Markt für Kernbankensysteme rühmt sich mit Europa als einem seiner bedeutenden Beiträge, unter Berücksichtigung seines sich zukunftsorientierteren Bankenumfelds und einem starken Fokus auf die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Die Region führt jetzt Cloud-Lösungen ein, um ihre Effizienz zu verbessern, und will den Anforderungen von Digital-First-Kunden gerecht werden. Darüber hinaus setzen europäische Banken auch auf Open Banking und eine nahtlose Integration, was die Nachfrage nach einem verbesserten Kernbankensystem ankurbeln würde. Darüber hinaus hat die strenge Umsetzung des Datenschutzgesetzes zu einer stärkeren Einführung sicherer und skalierbarer Bankplattformen in ganz Europa geführt.

• Asien

Marktwachstum in Asien angetrieben durch Digitalisierung und Einführung von Mobile Banking

Es wird prognostiziert, dass die Region Asien-Pazifik einen bedeutenden und schnell wachsenden Teil des Marktes ausmachen wird, wobei ihr Anteil aufgrund der beschleunigten Einführung des digitalen Bankings und der Bemühungen zur finanziellen Inklusion stark wächst und bis zum Ende des Zeitraums 2026–2035 typischerweise schätzungsweise 25–30 % des Gesamtmarktanteils ausmachen wird.

Asien verfügt vor allem aufgrund seiner schnellen Digitalisierung und der ständig wachsenden Initiativen zur finanziellen Inklusion über einen bedeutenden Marktanteil bei Kernbankensystemen. Die Modernisierungsbemühungen verschiedener Industrie- und Entwicklungsländer wie Indien und China für die moderne Bankeninfrastruktur sind sehr vielversprechend, da sie umfangreiche Investitionen zur Unterstützung großer, vielfältiger Bevölkerungsgruppen bei der Bewältigung des voraussichtlichen Wettszenarios rund um zukünftige Fintech-Lösungen darstellen. Die zunehmende Akzeptanz von Mobile Banking und der Trend zu Cloud-Technologien haben auch die erwarteten Fortschritte bei fortschrittlichen Kernbanklösungen unterstützt. Auch hier beschleunigt die nicht enden wollende Nachfrage nach sicheren und skalierbaren Echtzeit-Banking-Plattformen das Gesamtwachstum dieses Marktes in ganz Asien rapide.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Marktwachstum angetrieben durch Innovation, KI, Sicherheit und strategische Partnerschaften

Wichtige Akteure der Branche prägen den Markt für Kernbankensysteme durch Innovation und die Einführung von Lösungen, die auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind. Diese Unternehmen gehen weiterhin strategische Partnerschaften, Übernahmen und Investitionen in Cloud- und KI-Technologien ein, um die Funktionalität und Skalierbarkeit ihrer Lösungen zu verbessern. Ihr ständiger Fokus auf die Verbesserung der Sicherheit, der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und der digitalen Transformation ist ebenfalls ein Element, das sicherlich Standards für die Branche etablieren und gleichzeitig das Wachstum des Marktes beschleunigen wird.

• EdgeVerve: Die Finacle Core Banking-Lösung von EdgeVerve wird in über 100 Ländern eingesetzt und bedient mehr als 1,3 Milliarden Konten weltweit, was eine umfassende globale Akzeptanz und Reichweite demonstriert.
• Symitar: Die Symitar-Plattform unterstützt über 700 Kreditgenossenschaften mit einer Kundenbindungsrate von 95 % und unterstreicht die starke Branchenführerschaft innerhalb der Kernbankennische der Kreditgenossenschaften.

Liste der Top-Unternehmen für Kernbankensysteme

• EdgeVerve (India)
• Symitar (U.S)
• SAP (Germany)
• Fiserv (U.S)
• Tata Consultancy (India)

ENTWICKLUNG DER SCHLÜSSELINDUSTRIE

November 2023: Temenos kündigt die Einführung seiner Temenos Core Infinity Platform an, einer cloudnativen Kernbanklösung, die die Skalierbarkeit und Flexibilität für Finanzinstitute verbessern soll. Die Plattform integriert fortschrittliche KI-gesteuerte Analysen, um personalisierte Bankerlebnisse zu bieten und die betriebliche Effizienz zu optimieren. Es unterstützt nahtlose API-Integrationen und ermöglicht es Banken, sich mit Fintech-Ökosystemen zu verbinden und innovative Dienstleistungen anzubieten. Mit dieser Entwicklung wird der steigenden Nachfrage nach modernen Kernbanklösungen Rechnung getragen, die den sich verändernden Kundenerwartungen und regulatorischen Anforderungen gerecht werden. Die Core Infinity-Plattform von Temenos verdeutlicht den Wandel der Branche hin zu offenen, modularen und cloudbasierten Banking-Infrastrukturen.

BERICHTSBEREICH

Die Studie umfasst eine umfassende SWOT-Analyse und gibt Einblicke in zukünftige Entwicklungen im Markt. Es untersucht verschiedene Faktoren, die zum Wachstum des Marktes beitragen, und untersucht eine breite Palette von Marktkategorien und potenziellen Anwendungen, die sich auf seine Entwicklung in den kommenden Jahren auswirken könnten. Die Analyse berücksichtigt sowohl aktuelle Trends als auch historische Wendepunkte, bietet ein ganzheitliches Verständnis der Marktkomponenten und identifiziert potenzielle Wachstumsbereiche.

Dieser Forschungsbericht untersucht die Segmentierung des Marktes mithilfe quantitativer und qualitativer Methoden, um eine gründliche Analyse bereitzustellen, die auch den Einfluss strategischer und finanzieller Perspektiven auf den Markt bewertet. Darüber hinaus berücksichtigen die regionalen Bewertungen des Berichts die vorherrschenden Angebots- und Nachfragekräfte, die das Marktwachstum beeinflussen. Die Wettbewerbslandschaft wird akribisch detailliert beschrieben, einschließlich der Anteile wichtiger Marktkonkurrenten. Der Bericht umfasst unkonventionelle Forschungstechniken, Methoden und Schlüsselstrategien, die auf den erwarteten Zeitrahmen zugeschnitten sind. Insgesamt bietet es professionell und verständlich wertvolle und umfassende Einblicke in die Marktdynamik.