Marktgröße, Marktanteil, Wachstum und Branchenanalyse für LNG-Tanker, nach Typ (Moostyp (kugelförmiger Lagertank) und Membrantyp), nach Anwendung (Transport und Handel) und regionaler Prognose bis 2035

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LNG-TANKER-MARKTÜBERSICHT

Der weltweite Markt für LNG-Tanker beginnt im Jahr 2026 mit einem geschätzten Wert von 22,68 Milliarden US-Dollar und soll bis 2035 39,7 Milliarden US-Dollar erreichen und zwischen 2026 und 2035 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 6,5 % wachsen.

FlüssigerdgasDer Transport von (LNG) über große Entfernungen hängt stark vom Betrieb von LNG-Tankern auf dem Weltmarkt ab. LNG-Transportschiffe sind spezialisierte Seeschiffe, die LNG bei Minustemperaturen von -162 °C transportieren und dabei isolierende Tanks verwenden, um die Verdunstung zu verhindern. Das Marktwachstum erfolgt, da die Welt mehr Energie benötigt und LNG aufgrund der zunehmenden Entwicklung der Verflüssigungs- und Regasifizierungsinfrastruktur an Bedeutung gewinnt. Die Teilnehmer der Branche streben danach, die Betriebsleistung und Sicherheitsprotokolle der Schiffe zu verbessern und gleichzeitig die Kapazitäten für steigende Transportanforderungen zu erweitern. Designs für LNG-Tanker und ihre Betriebssysteme entwickeln sich aufgrund moderner Technologie und Umweltstandards, die Entwickler befolgen müssen, weiter.

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE

AUSWIRKUNGEN VON COVID-19 

Die LNG-Tankerindustrie wirkte sich aufgrund von Sperrungen, geringer Nachfrage und Störungen während der COVID-19-Pandemie negativ aus

Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da der Markt im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie in allen Regionen eine geringere Nachfrage als erwartet verzeichnete. Das plötzliche Marktwachstum, das sich im Anstieg der CAGR widerspiegelt, ist darauf zurückzuführen, dass das Marktwachstum und die Nachfrage wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen.

Die COVID-19-Pandemie hat dem LNG-Tankermarkt durch reduzierte Industriebetriebe und einen weltweiten Rückgang des Energieverbrauchs großen Schaden zugefügt. Die Kombination aus Lockdowns und wirtschaftlichem Rückgang stellte mehrere Hindernisse für LNG-Projekte dar und führte zu Unterbrechungen der Lieferkette, während die Spotmarktpreise sanken, was den LNG-Transport für Unternehmen unrentabel machte. Eine geringere Auslastung der LNG-Tankerflotten und schlechtere Finanzbedingungen für Reedereien führten dazu, dass zahlreiche LNG-Schiffe mit Verspätungen und vorübergehenden Ausfällen konfrontiert waren. Die Kombination aus Reisebeschränkungen und Hafenschließungen führte zu erheblichen logistischen Problemen, die zu höheren Betriebskosten führten und die Wartungspläne der Schiffe sowie den Austausch von Besatzungsmitgliedern verlangsamten. Die Unvorhersehbarkeit der Energiemärkte während der Pandemie hielt Investoren davon ab, neue Tankerbestellungen aufzugeben, und verzögerte Expansionsinitiativen der Reedereien.

NEUESTE TRENDS

Das Marktwachstum steigt mit neuen Aufträgen und der Einführung von Dual-Fuel

Die wachsende weltweite Nachfrage nach Flüssigerdgas sowie die Ausweitung der Exportprogramme in den USA und Katar treiben das erhebliche Wachstum des Marktes für LNG-Tanker voran. Dieser Markt verzeichnet einen bemerkenswerten Anstieg der Bestellungen neuer LNG-Tanker, da im Jahr 2021 90 Schiffe bestellt wurden. Die Schifffahrtsindustrie investiert derzeit in Dual-Fuel-Schiffe, die mit LNG und alternativen Antriebskraftstoffen wie Methanol, Wasserstoff und Ammoniak funktionieren. Die Entwicklung von Alexey Kosygin ermöglicht es Schiffen zusammen mit anderen LNG-Tankern der Eisklasse, das ganze Jahr über durch arktische Regionen zu navigieren. Die Einführung von Dual-Fuel-Schiffen als strategischer Ansatz hilft Schiffsbetreibern, sich vor der Volatilität des Kraftstoffmarktes zu schützen, während der Schifffahrtssektor auf alternative grüne Energiequellen umstellt.

• Laut GIIGNL (Branchenverband) erreichte der weltweite LNG-Handel im Jahr 2023 etwa 400 Millionen Tonnen, was einem Anstieg von etwa 2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, was zu einer weiterhin hohen Auslastung von LNG-Tankern führt.

• Nach Angaben der UNCTAD (Vereinte Nationen) umfasst die LNG-Tankerflotte bis 2024 mehr als 700 Schiffe, mit einem Auftragsbestand von über 300 Einheiten, wodurch die Plätze für Neubauten knapp bleiben.

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SEGMENTIERUNG DES LNG-TANKERMARKTS

Nach Typ

Basierend auf dem Typ kann der globale Markt in Moostyp (kugelförmiger Lagertank) und Membrantyp eingeteilt werden

• Moss-Typ (kugelförmiger Lagertank): LNG-Tanker vom Moss-Typ verfügen über kugelförmige Lagertanks aus Edelstahl, Aluminium oder Nickel-Stahl-Legierung, die auf einer Rumpfstruktur ruhen. Die Tanks garantieren eine hervorragende Haltbarkeit und minimieren gleichzeitig die Flüssigkeitsbewegung, die zu Instabilität führt, was zu einer besseren Transportsicherheit führt. Membrankonstruktionen maximieren die Raumeffizienz und das Ladevolumen im Vergleich zu allen anderen Konstruktionen, die den Moostyp beinhalten. Diese Tanks werden aufgrund ihrer starken Konstruktionsfähigkeit ausgewählt, wodurch sie für raue Meeresumgebungen geeignet sind, auch wenn ihre Baukosten höher sind.

• Membrantyp: LNG-Tanker vom Membrantyp unterstützen ihren dünnen, flexiblen Tank durch die Verwendung von Edelstahl- oder Invarmaterialien als Basiskomponenten, die neben Isolierschichten im Innenrumpf eines Schiffes vorhanden sind. Das Design erreicht seine höchste Lagereffizienz, da es die Ladekapazität optimiert. Der Bau von LNG-Membranschiffen erfordert sorgfältige Techniken, da sie weiterhin anfällig für Schäden sind. Die meisten modernen LNG-Tanker entscheiden sich für Membrantanks, weil diese sowohl eine hohe Effizienz als auch einen kostengünstigen Betrieb bieten.

Auf Antrag

Basierend auf der Anwendung kann der globale Markt in Transport und Handel eingeteilt werden

• Transport: Der derzeitige weltweite LNG-Transport beruht auf Spezialschiffen, die das Flüssigerdgas zwischen Produktionszonen und Regasifizierungsterminals transportieren. Tanker verfügen über spezielle Lagerkammern für die LNG-Lagerung, die die Temperatur bei -162 °C halten, um die Verdunstung während des Überseetransports zu verhindern. Der wachsende Markt für umweltfreundliche Energieversorgung erfordert mehr LNG-Transporte, was zu technologischen Verbesserungen im Schiffbau und in Bezug auf die Kraftstoffeffizienz führt. Der Transportbereich der LNG-Infrastrukturentwicklung schreitet durch die Umsetzung reduzierter Emissionen in Kombination mit einer verbesserten Kraftstoffeffizienz weiter voran.

• Handel: Das Segment LNG-Handel verwaltet den gesamten Prozess des Kaufs und Verkaufs sowie der Abwicklung von Flüssigerdgas zwischen Nationen und Unternehmen. Eine Ausweitung des globalen LNG-Handels ergab sich aus dem steigenden weltweiten Energiebedarf in Verbindung mit politischen Veränderungen und wachsenden Trends zur Einführung umweltfreundlicher Kraftstoffe. LNG-Tanker verbinden diese Fahrtgebiete durch ihre Fähigkeit, Märkte auf vorübergehender oder vertraglicher Basis zu beliefern. Der weltweite LNG-Handel unterliegt aufgrund der wachsenden Exporte aus den USA und Katar einem kontinuierlichen Wandel.

MARKTDYNAMIK

Die Marktdynamik umfasst treibende und hemmende Faktoren, Chancen und Herausforderungen, die die Marktbedingungen angeben.                          

Treibender Faktor

Das Marktwachstum nimmt zu, da sich die weltweite Nachfrage auf sauberere Energie verlagert

Der Markt für LNG-Tanker erfährt ein erhebliches Wachstum aufgrund des zunehmenden weltweiten Bedarfs an sauberer Energieversorgung. Verschiedene Nationen auf der ganzen Welt nutzen Erdgas als primäre Energiequelle, weil es ihnen hilft, ihren CO2-Fußabdruck zu verringern und gleichzeitig Umweltrichtlinien einzuhalten. Höhere LNG-Exportmengen sowie höhere Produktionsmengen führen aufgrund dieser neuen Energiewende zu einem Bedarf an spezialisierten LNG-Tankerflotten. Der zunehmende weltweite Energieverbrauch erhöht den Bedarf an LNG-Tankern, was die Entwicklung von Handelsnetzwerken und Lieferketten ermöglicht.

• Nach Angaben der IEA (zwischenstaatliche Agentur) entfielen rund 70 % der weltweiten LNG-Importnachfrage auf Asien, angeführt von China, Japan und Korea, was die Grundlage für die Tonnenmeilen von Langstreckentankern bildete.

• Nach Angaben der Europäischen Kommission und der nationalen Hafenbehörden hat Europa seit 2022 mehr als zehn neue LNG-Importprojekte hinzugefügt, wodurch die Regaskapazität und die Charternachfrage um etwa 20–25 % gestiegen sind.

Das Marktwachstum hängt vom Ausbau der Verflüssigungs- und Regasifizierungsinfrastruktur ab

Das Gesamtwachstum des LNG-Tankermarktes hängt vom Bau neuer Verflüssigungs- und Regasifizierungsanlagen auf der ganzen Welt ab. Die Entwicklung von LNG-Import-Export-Anlagen durch Länder führt zu einem Bedarf an verbesserten Transportnetzen, die zusätzliche LNG-Tanker erfordern. Eine verbesserte Infrastruktur ermöglicht es Unternehmen, langfristige Verträge in Kombination mit Spothandel abzuschließen und so den Markt zusätzlich zu stärken. Die Betriebserweiterung des LNG-Terminals stellt sicher, dass der Bedarf an LNG-Tankern als steigender Marktbedarf bestehen bleibt.

Zurückhaltender Faktor

Hohe Produktions- und Betriebskosten behindern das Marktwachstum

Die hohen Kosten für die Produktion und den Support von LNG-Tankerschiffen sind das Haupthindernis für das Wachstum des LNG-Tanker-Marktes. Die fortschrittliche Technologie in Kombination mit isolierten Containment-Systemen und Sicherheitsanforderungen führt zu extrem hohen Produktionskosten für LNG-Tanker. Die finanzielle Belastung für LNG-Tanker steigt aufgrund der Betriebskosten, die sich aus Treibstoffkosten sowie Besatzungsgebühren, Wartungsgebühren und Regulierungskosten zusammensetzen. Hohe Kosten stellen ein Hindernis für den Markteintritt neuer potenzieller Akteure dar und veranlassen gleichzeitig bestehende Unternehmen dazu, ihre Flotten langsamer zu vergrößern.

• Nach Angaben der Panamakanal-Behörde werden durch dürrebedingte Transitbeschränkungen die täglichen Slots Ende 2023–2024 um etwa 30–40 % gekürzt, wodurch die LNG-Transite saisonal um mehr als 50 % zurückgehen.

• Nach Angaben der International Maritime Organization (IMO) erhöhen strengere CII/EEXI-Regeln die Compliance-Kosten; Die Anforderungen zur Reduzierung der Methanemissionen betreffen etwa 100 % aller neuen LNG-Tanker.

Das Marktwachstum beschleunigt sich, da die Schifffahrtsindustrie saubereren Kraftstoff einsetzt

Gelegenheit

 

Der Markt für LNG-Tankertransporte wird ein schnelles Wachstum erfahren, da die zunehmende Schifffahrtsindustrie ihren Kraftstoffverbrauch durch LNG ersetzt. Die Schifffahrtsindustrie benötigt aufgrund verbesserter Umweltvorschriften sauberere alternative Kraftstoffe, sodass LNG-Bunkerschiffe nun auf eine wachsende Marktnachfrage stoßen. Die anhaltende Ausweitung kleiner LNG-Transportdienste in abgelegene Gebiete und Inselmärkte eröffnet neue Marktperspektiven für Unternehmen. Neue Aktivitäten in der LNG-Infrastruktur in Häfen und Industrieanlagen werden die Marktnachfrage nach Spezialtankern weiter steigern.

• Gemäß der Treibhausgasstrategie 2023 der IMO strebt die internationale Schifffahrt eine Reduzierung der Emissionen um mindestens 20 % bis 2030 an, was die Nachfrage nach effizienten LNG-Tankerkonstruktionen mit geringerem Boil-off-Ausstoß ankurbelt.

 

• Laut GIIGNL und IEA haben aufstrebende Käufer (Süd-/Südostasien, Lateinamerika) den Spot-/Kurzfristhandel auf etwa 35–40 % der Ladungen erhöht und so den Bedarf an flexiblen Transporten erhöht.

 

Das Marktwachstum steht vor Herausforderungen durch volatile globale LNG-Preise

Herausforderung

 

Der LNG-Tankermarkt ist mit großen Problemen konfrontiert, die durch unvorhersehbare Änderungen der weltweiten LNG-Preise verursacht werden. Die Marktvolatilität der LNG-Preise prägt Handelsnetzwerke, indem sie dauerhafte Vereinbarungen zwischen Kunden verändert und die Rentabilität der Schifffahrt beeinträchtigt. Plötzlich fallende Preise auf dem Markt führen zu sinkenden Charterraten, einer Unterauslastung der Tanker und verschärften finanziellen Schwierigkeiten für die Reedereien. Die Unvorhersehbarkeit des Marktes stellt Investoren vor Herausforderungen, die Pläne für die Flottenerweiterung sowie den langfristigen LNG-Transportbetrieb erstellen müssen.

• Nach Angaben koreanischer und japanischer Schiffbauverbände sind die Bauplätze für Neubauten von LNG-Tankern größtenteils bis zur Mitte des Jahrzehnts belegt, wobei die Auslastung großer Werften bei >90 % liegt, was die Lieferzeiten einschränkt.

 

• Nach Angaben der IACS-Klassifikationsgesellschaften dominiert die Membraneindämmung etwa 80–85 % der Bestellungen; Der Mangel an spezialisierten Arbeitskräften erhöht die Projektzeitpläne um einen zweistelligen Prozentsatz.

 

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REGIONALE EINBLICKE ZUM LNG-TANKERMARKT

•  Nordamerika 

Nordamerika treibt das Marktwachstum mit steigenden Exporten und steigender Infrastruktur voran

Der Markt für LNG-Tanker wird aufgrund des schnellen Wachstums der Gasproduktion von Nordamerika kontrolliert, was verstärkte Exportaktivitäten und eine weltweite Ausweitung der Erdgasnachfrage unterstützt. Die Region erlangte ihre Position als führender LNG-Transportknotenpunkt durch ihre modernisierten Infrastrukturen und ihre steigenden Investitionen in Verflüssigungsterminals. Der LNG-Tankermarkt der Vereinigten Staaten führt diese Marktentwicklung durch seine Position als weltweit führender LNG-Exporteur an. Die Schiefergasressourcen des Landes und seine wichtigen LNG-Exportterminals in Texas und Louisiana haben den Tankerbedarf in die Höhe getrieben. Der LNG-Schifffahrtsmarkt wird von Nordamerika aufgrund seiner fortschrittlichen Infrastruktur und der zunehmenden Exportaktivität angeführt.

•  Europa

Europa treibt das Marktwachstum durch den Ausbau von Importen und Infrastruktur voran

Europa verfügt über einen beachtlichen Marktanteil bei LNG-Tankern, da es die LNG-Importe ausweitet, um die Abhängigkeit von russischem Pipelinegas zu verringern. Länder in der gesamten Region haben zusätzliche Regasifizierungsanlagen gebaut, indem sie in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden schwimmende Speicher- und Regasifizierungseinheiten (FSRUs) in Betrieb genommen haben. Die starke LNG-Nachfrage hat dazu geführt, dass Zulieferer aus den USA und Katar mehr Ladungen über internationale Handelsrouten transportieren. Der Markt für LNG-Tanker erfährt von Europa aufgrund seines starken Engagements für eine sichere Energieversorgung und den Übergang zu saubereren Energiesystemen eine kontinuierliche Dynamik.

• Asien

Asien treibt das Marktwachstum mit steigender Nachfrage und Infrastrukturausbau voran

In ganz Asien besteht eine starke Marktnachfrage nach LNG, da die Verbraucher den Kraftstoff sowohl für die Industrie als auch für die Stromerzeugung nutzen, was den Bedarf an LNG-Tankern erhöht. Japan stärkt zusammen mit China, Südkorea und Indien seine LNG-Infrastruktur durch Erweiterungen, die effiziente Transportsysteme erfordern. Die globalen Märkte erhalten fortschrittliche Schiffe, die von asiatischen Schiffbauern, insbesondere aus Südkorea, für die Produktion von LNG-Tankern gebaut werden. Die Nachfrage nach saubereren Kraftstoffen und der steigende Energiebedarf machen Asien zum Hauptmotor, der die Expansion des Marktes für LNG-Tanker vorantreibt.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Technologische Fortschritte und Flottenerweiterung treiben das Marktwachstum voran

Der Markt für LNG-Tanker wächst durch fortschrittliche Schiffbautechnologien und Brancheninnovationen, die Hyundai Heavy Industries zusammen mit Samsung Heavy Industries und Mitsubishi Heavy Industries umsetzt. Unternehmen der Branche konzentrieren sich auf die Entwicklung umweltfreundlicher LNG-Tanker, indem sie die Speicherkapazität und die Kraftstoffeffizienz steigern, um Emissionsstandards einzuhalten. QatarEnergy und GasLog setzen zusammen mit anderen führenden Schifffahrtsunternehmen den Ausbau ihrer LNG-Flotte fort und unterstützen gleichzeitig das Wachstum des Handelsmarktes.

• Samsung Heavy Industries: Nach Unternehmensangaben und koreanischen Schiffbaudaten hat SHI über 100 LNG-Tanker ausgeliefert und unterhält auf mehreren Werften hocheffiziente Membran-Neubauprogramme.

• Kawasaki Heavy Industries: Laut Unternehmensunterlagen und japanischen Schiffbaustatistiken hat KHI mehr als 50 LNG-Tanker geliefert und verfügt über umfassendes Fachwissen in kugelförmigen Containment-Designs vom MOSS-Typ.

Die Marktdynamik resultiert hauptsächlich aus strategischen Allianzen und neuen Investitionen in die Modernisierung der Flotte und schwimmende Speicher- und Regasifizierungseinheiten (FSRUs). Diese führenden Unternehmen garantieren durch ihre Schiffsmodernisierungen und Kapazitätserweiterungen im Transportbetrieb einen zuverlässigen und erschwinglichen weltweiten LNG-Versand.

Liste der führenden LNG-Tankerunternehmen

• Samsung Heavy Industries (South Korea)
• Kawasaki Heavy Industries (Japan)
• Mitsui O.S.K. Lines (Japan)
• GasLog Ltd (Greece)
• Hyundai Heavy Industries Co. (South Korea)

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER INDUSTRIE

September 2024:Pertamina International Shipping (PIS), der Schifffahrtsbereich des indonesischen staatlichen Energieunternehmens Pertamina, kündigte Pläne an, seine Tankerflotte innerhalb des nächsten Jahrzehnts zu verdoppeln. Ziel dieser Initiative ist die Modernisierung der Flotte und die Verbesserung der Kapazitäten, insbesondere im Bereich des Transports von Flüssigerdgas (LNG). Indonesien als bedeutender LNG-Produzent und -Exporteur dürfte vom Fokus von PIS auf sauberere Kraftstoffe und effizientere Schifffahrtspraktiken profitieren, um Emissionen zu reduzieren und sich an den Dekarbonisierungszielen zu orientieren. Das Unternehmen erforscht alternative Kraftstoffe wie Biokraftstoff, Methanol, Wasserstoff und Ammoniak und spiegelt damit den breiteren Wandel der Branche hin zu alternativen Kraftstoffen widernachhaltige Energielösungen. Kooperationen, darunter eine strategische Partnerschaft mit dem japanischen Unternehmen Nippon Yusen Kaisha und die Sicherung eines erheblichen Darlehens für die Flottenentwicklung, sind integraler Bestandteil der Strategie von PIS. Diese Entwicklung unterstreicht das dynamische Wachstum und die sich entwickelnden Umweltaspekte auf dem Markt für LNG-Tanker.

BERICHTSBEREICH 

Die Studie umfasst eine umfassende SWOT-Analyse und gibt Einblicke in zukünftige Entwicklungen im Markt. Es untersucht verschiedene Faktoren, die zum Wachstum des Marktes beitragen, und untersucht eine breite Palette von Marktkategorien und potenziellen Anwendungen, die sich auf seine Entwicklung in den kommenden Jahren auswirken könnten. Die Analyse berücksichtigt sowohl aktuelle Trends als auch historische Wendepunkte, bietet ein ganzheitliches Verständnis der Marktkomponenten und identifiziert potenzielle Wachstumsbereiche.

Der Forschungsbericht befasst sich mit der Marktsegmentierung und nutzt sowohl qualitative als auch quantitative Forschungsmethoden, um eine gründliche Analyse bereitzustellen. Außerdem werden die Auswirkungen finanzieller und strategischer Perspektiven auf den Markt bewertet. Darüber hinaus präsentiert der Bericht nationale und regionale Bewertungen unter Berücksichtigung der vorherrschenden Kräfte von Angebot und Nachfrage, die das Marktwachstum beeinflussen. Die Wettbewerbslandschaft wird akribisch detailliert beschrieben, einschließlich der Marktanteile wichtiger Wettbewerber. Der Bericht umfasst neuartige Forschungsmethoden und Spielerstrategien, die auf den erwarteten Zeitrahmen zugeschnitten sind. Insgesamt bietet es auf formale und leicht verständliche Weise wertvolle und umfassende Einblicke in die Marktdynamik.