Tamaño del mercado de licores de agave, participación, crecimiento y análisis de la industria por tipos (espíritus de agave dorados, licores de agave plateados, licores de agave 100% tradicionales, licores de agave añejos, otros) por aplicaciones, (hospitalidad corporativa, recepción gubernamental, cena familiar, obsequio, otros) y pronóstico regional para 2035.

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE ESPÍRITUS DE AGAVE

Se estima que el mercado mundial de licores de agave tendrá un valor de aproximadamente 15,58 mil millones de dólares estadounidenses en 2026. Se prevé que el mercado alcance los 20,8 mil millones de dólares estadounidenses para 2035, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 3,3% de 2026 a 2035.

El mercado de bebidas espirituosas de agave ha aumentado y florecido en los últimos tiempos, porque la mayor demanda mundial de bebidas alcohólicas más finas y artesanales ha eliminado muchos licores de agave destacados, como el tequila, el mezcal y muchas otras variantes específicas de la región, sin mencionar estos increíbles sabores, los métodos tradicionales de elaboración y una conciencia mucho mayor de los consumidores de hoy sobre las bebidas espirituosas de primera calidad.

Las desventajas, sin embargo, pueden originarse en los canales creados por las ventas directas a los consumidores, a través de la introducción de plataformas de comercio electrónico para lograr una mayor accesibilidad que pueda estimular significativamente el crecimiento del mercado. Como los requisitos y restricciones tienen un efecto muy importante en la forma en que cultivan la planta de agave, en vista de las cambiantes condiciones climáticas globales en el cultivo de la planta de agave, algunos de los gobiernos locales o nacionales tendrían su sistema regulatorio informalizado.

PANDEMIA DE COVID-19

Las interrupciones pandémicas remodelan los canales de distribución de bebidas espirituosas de agave

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

El mercado de bebidas espirituosas de agave premium experimentó cambios variables durante la crisis de COVID-19, lo que afectó también a los clientes de alquiler y compra. Los desequilibrios que tienden a fluctuar cuando se imponen las medidas restrictivas más severas y simplemente alteran contextos, incluida la actividad productiva, debido al cierre forzoso de las capacidades de producción durante la pandemia, no fueron muy prolongados y pronunciados desde el inicio y gradualmente debido a los últimos efectos de la pandemia, como la propia movilización del consumo. Los sectores de la distribución interna y externa de bebidas espirituosas y alcohol (como tequila, mezcal o rones de nicho) se vieron muy afectados negativamente por el cierre o la drástica caída de la eficacia de puntos de venta como bares, restaurantes y clubes nocturnos. Esto afectó a todas las marcas premium y artesanales existentes, que en su mayoría habían intentado entrar en este segmento más que nadie.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

La creciente riqueza y la evolución de las preferencias impulsan la demanda de bebidas espirituosas de agave de ultralujo

Aparición de bebidas de agave añejas y de ultralujo Un aumento en la demanda de formas ultra-premium y añejas, especialmente en tequila y mezcal, es, quizás, uno de los desarrollos más notables en el mercado de bebidas de agave. Por otro lado, los consumidores encuentran interés en tipos de bebidas espirituosas añejas y de alta calidad, como el tequila anejo o extra añejo, que presentan sabores más finos debido a un almacenamiento más prolongado en el barril, mientras que, por otra parte, dichas bebidas espirituosas. Esto se debe al hecho de que estas bebidas espirituosas tienen cada vez más ingresos disponibles y prefieren beberlas solas que mezcladas. Sin embargo, ahora muchas empresas han recurrido al mercado más joven con colecciones añejas, o se les ha instado a abandonar el grado premium, que son varias marcas de whisky o coñac de alta calidad dirigidas al conglomerado del mercado de consumo de Asia. La modificación es beneficiosa ya que no sólo genera más dinero sino que también ha coronado a las bebidas espirituosas a base de agave en un lugar más alto en el mercado mundial de bebidas espirituosas.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE LICORES DE AGAVE

Por tipo

• Licores de agave dorados: son tequilas mezclados con destilados puros de agave y otros aditivos aromatizantes como colorante de caramelo o jarabe de azúcar que cambiarán su color a un tono dorado. Se utilizan principalmente mezclados con bebidas o cócteles que tienen un sabor suave y relativamente dulce.

• Silver Agave Spirits-Blanco o Plata son los otros nombres que suelen utilizar. Este es claro, sin color y claro, con un sabor a agave puro, picante y más inclinado a las personas con gusto por los cócteles como las margaritas.

• Licores de Agave 100% Tradicionales: El agave verde es todo lo que se utiliza para elaborar este tipo de bebida a base de agave, sin otros aditivos como azúcares u otros potenciadores del sabor. Tienen una calidad especialmente alta y un sabor muy auténtico que agrada al consumidor premium o artesanal.

• Licores de agave añejos: se refiere a aquellos tequilas y mezcales reposado, añejo y extra añejo que aún necesitan añejarse en barricas de roble durante algún tiempo. Las notas de sabor antiguas y complejas les han construido una nueva identidad utilizando sus etiquetas aromáticas.vainilla,caramelo,y sabores de roble, que demuestran infinitamente su eficacia como bebidas que se pueden tomar a sorbos y no a tragos.

• Otros licores de agave: este segmento presenta diferentes tipos de productos espirituosos a base de agave disponibles en el mercado y abarca desde tequilas aromatizados y personalizados, combinaciones híbridas de agave y otros ingredientes para mezclar cuidadosamente seleccionados hasta el género experimental que se adapta a la tendencia siempre cambiante de las preferencias de los consumidores.

Por aplicación

• La hospitalidad corporativa es el tipo en el que los licores de agave se incluyen con frecuencia en disparidades donde se sirven bebidas de alta gama, incluido un evento corporativo, una reunión de negocios o una creación de redes profesionales. Los tequilas y mezcales de altura están de moda hoy en día para su uso en salones ejecutivos y fiestas corporativas, ya que son exclusivos de las principales empresas.

• Recepción gubernamental: los licores de agave se introducen con cautela en algunos banquetes, cenas sociales formales y otras funciones gubernamentales donde se sirven bebidas y, en particular, se utilizan licores premium y tradicionales, ya que se presta atención a las culturas o se considera a los invitados fuera de su propio país.

• Cena familiar: muchos consumidores adoran los licores de agave, siendo Silver y Aged los favoritos, complementando su comida casera favorita. Se disfrutan en reuniones sencillas o celebraciones donde hay multitud, familiares y amigos los comparten en la mayoría de los casos.

• Regalo: los licores de agave de calidad premium y añejo, especialmente los tequilas Añejo y Extra Añejo, vienen con la opción de un empaque de lujo y, a menudo, son el regalo favorito. Estas botellas de tequila raras y especiales se pueden comprar y regalar como recompensa de la empresa, regalo de Navidad o cualquier otro motivo.

• Otro tiene detalles sobre bebidas espirituosas de agave para uso personal, así como para reuniones, eventos sociales, reuniones de clubes, en lugares orientados a la expansión, como lecciones de coctelería o experiencias de degustación especiales.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Desarrollando nuevas tendencias en coctelería y mixología contemporánea.

La creciente popularidad de los cócteles y la coctelería casera están aumentando aún más la demanda de los tequilas Silver y Reposado, que en su mayoría se consideran los ingredientes imprescindibles para inventar cócteles. Los materiales a base de agave hacen que los tequilas y los cócteles azucarados producidos en masa sean un ingrediente clave para los cócteles clásicos. Parecen haber surgido en formas interesantes como margaritas, palomas e incluso mezcal negronis. La incorporación de tequila y mezcal a los menús de bares, salones e incluso restaurantes de alto nivel aumenta aún más el crecimiento del mercado.

Aumento del mercado internacional en crecimiento para bebidas espirituosas artesanales y de alta gama

Los consumidores custodios de hoy desean un alcohol lascivo y lujoso, de ahí la creciente prominencia de los tequilas y mezcales premium. El cambio de enfoque de bebidas fuertes comunes a licores naturales y personalizados de la planta de agave ha permitido la progresión del mercado, más aún en áreas como Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico. Muy recientemente, la tendencia que implica tener productos "premiumizados" es lo que impulsó el desarrollo de productos adicionales de incienso envejecido y de edición especial.

Factor de restricción

Altos Costos de Producción y Falta de Agave para Consumo

Una de las mayores barreras en el mercado del licor de agave son los altos costos que implica la siembra y mantenimiento del propio Agave. Las cosechas de agave normalmente se compran al menos después de cinco años para poder convertirlas en tequila o mezcal, pero esta duración también puede ser de 7 años. El agave ha sufrido escasez en varias partes del mundo y esto se debe principalmente a la creciente demanda de bebidas elaboradas a partir de la planta de agave, lo que dispara los costos de material debido a las crisis en la cadena de suministro. Esto también afecta a los pequeños actores del mercado que no pueden conseguir un suministro constante y también afecta a la capacidad de producir y sostener el mercado. La disponibilidad de agave también depende del nivel de temperatura diario y estacional en las áreas de cultivo. Además, los cambios en los patrones climáticos resultarán en aumentos o disminuciones en la capacidad de producción de agave.

Oportunidad

El aumento de los ingresos y la expansión del comercio electrónico impulsan el crecimiento de las bebidas espirituosas de agave en los mercados emergentes

Una importante oportunidad de crecimiento es la creciente adopción de destilados de agave en los mercados emergentes, especialmente en Asia-Pacífico y Europa. El aumento de los ingresos disponibles y el cambio en las preferencias de los consumidores se están uniendo al rápido crecimiento de la cultura de los cócteles premium en países como China, India y Corea del Sur para estimular la demanda de tequila y mezcal. Cada vez más, el comercio electrónico y las ventas directas al consumidor también han hecho que los licores de agave sean más accesibles para una base de consumidores global y, a su vez, han proporcionado a las marcas nuevos segmentos de clientes inesperados.

Desafío

Restricciones regulatorias limitan la expansión global de los licores de agave

Las industrias de bebidas espirituosas de agave enfrentan la carga de regulaciones estrictas y barreras comerciales a nivel nacional. Por ejemplo, la denominación de origen protege productos como el Tequila y el Mezcal que las normas legales declaran que sólo pueden fabricarse en áreas geográficas específicamente definidas en México de acuerdo con condiciones específicas requeridas por la ley. Sin embargo, el proceso de expansión de una marca de este tipo fuera de las fronteras nacionales no se detiene en estas barreras comerciales, sino que incluye cuestiones relativas a los aranceles de importación, los requisitos de etiquetado y la política de bebidas alcohólicas que se supone deben cumplir estos productos. Las corporaciones enfrentan inmensos costos operativos para cumplir con dichos requisitos, lo que también constituye desafíos para los destiladores más pequeños que ingresan a nuevos mercados extranjeros.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE LICORES DE AGAVE

• América del norte

América del Norte tiene el mayor consumo de bebidas espirituosas de agave y no agave, especialmente en el mercado de bebidas espirituosas de agave de los Estados Unidos, más aún el tequila y el mezcal premium y auténticos tienen altas tasas de consumo. En el caso de Estados Unidos, ha habido un alejamiento significativo de los burritos tradicionales hacia licores de agave añejos ultra premium, especialmente tequilas, a medida que los mixólogos y clientes deciden inclinarse más hacia sorber en lugar de tragar bebidas normales que serían apreciadas en cualquier momento.

• Europa

El mercado europeo es muy positivo en cuanto al volumen de estos mismos aguardientes de agave. Diferentes países, entre ellos España, Reino Unido, Alemania y Francia, están siendo testigos del creciente mercado de los aguardientes de agave. El creciente interés en las bebidas premium, junto con la influencia de la cocina y la cultura mexicanas, ha provocado un aumento en la demanda de tequila y mezcal en la región. Para mezclar con bebidas espirituosas, los consumidores europeos están agotando las regiones con niveles de alcohol más altos y una maduración más larga, mientras que las bebidas espirituosas a base de agave también se están volviendo populares.

• Asia

La región de Asia y el Pacífico representa un mercado potencial notable para los licores de agave, con el principal interés proveniente de países como China, Japón, Corea del Sur e India. El aumento de los ingresos, el cambio en los estilos de consumo y la creciente invasión de los inventarios premium son algunos de los factores que mejoran el crecimiento de dicho producto. Esta es, en particular, la tendencia a consumir tequila o whiskies añejos y premium que experimentan los jóvenes de los surcoreanos y japoneses maduros.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

El segmento de tequila premium del mercado de licores de agave está dominado por José Cuervo, Patrón, Don Julio y Casamigos, es decir, ocupan el mercado actual con su respectiva fuerte distribución, marketing y el apoyo del patrocinador famoso. También compiten pequeños productores de bebidas espirituosas como Del Maguey y Montelobos, todos los cuales han impresionado a la gente con su peculiar proceso de producción mientras cultivan una ideología de ser ambientalmente sustentables. Las innovaciones en la categoría de bebidas espirituosas representan innovación directamente, ya que la demanda de bebidas espirituosas añejas y artesanales ha ampliado los límites para la experimentación con procesos de añejamiento en los últimos años. Además, es evidente un aumento notable en los actores globales que han estado surgiendo con socios igualmente prolíficos, especialmente considerando las últimas empresas conjuntas de adquisiciones y venta minorista de operaciones cerveceras.

Lista de las principales empresas de bebidas espirituosas de agave

• Cabo Tequila (Mexico)
• Agave Dos Mil (Mexico)
• Tequila Cuervo La Rojena (Jose Cuervo) (Mexico)
• El Agave Artesanal (Mexico)
• Buen Amigo (Mexico)
• Patron (Mexico)
• 4 Copas (Mexico)
• Centinela (Mexico)
• Campo Azul (Mexico)
• Herradura (Mexico)
• Avion Tequila (Mexico)
• Cazadores (Mexico)
• Don Eduardo (Mexico)
• 1800 Tequila (Mexico)
• El Jimador Family (Mexico)
• Olmeca (Mexico)
• Dos Lunas Tequila (Mexico)
• Compania Tequilera De Arandas (Mexico)
• Sauza (Mexico)
• Margaritaville (Mexico)
• Zarco (Mexico)
• Aha Toro (Mexico)
• Corzo (Mexico)
• Hacienda La Capilla (Mexico)
• 1921 Tequila (Mexico)
• Familia Camarena Tequila (Mexico)
• Juarez (Mexico)
• Don Julio (Mexico)
• Tequila Arette (Mexico)
• Cascahuin Distillery (Mexico)
• Milagro (Mexico)
• Clase Azul (Mexico)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

En 2024: El año siguiente fue significativo para el mercado del tequila, ya que el mercado mundial de destilados de agave aumentó significativamente con la expansión del tequila mexicano, que se espera que crezca hasta tres veces más que el mercado mundial de bebidas espirituosas, las proyecciones de consumo internacional son aproximadamente un 6,7 por ciento más altas. El aumento de la demanda internacional se debe a la altísima demanda de tequilas premium y súper premium en Estados Unidos y el mercado mundial. La creciente demanda de los consumidores por bebidas espirituosas mejores y artesanales también se ha sumado al crecimiento. El crecimiento también refleja el hecho de que las bebidas a base de agave se celebran en todo el mundo.

COBERTURA DEL INFORME

Este informe ofrece una perspectiva holística del mercado de licores de agave, que incluye métricas como el tamaño del mercado, proyecciones de crecimiento e información competitiva y regional relevante. Profundiza en la segmentación del mercado en categorías como productos y aplicaciones, destacando el crecimiento del mercado de consumo de destilación de agave premium, añejo y artesanal. El efecto dominó de COVID-19 en la industria, los principales desafíos y oportunidades, y las divulgaciones corporativas cruciales y las regulaciones de apoyo son algunas de las áreas que analiza el informe. También incluye detalles sobre los perfiles de los principales actores del mercado, fusiones y adquisiciones recientes y las innovaciones que están remodelando el mercado. El estudio apuesta por una visión orientada al futuro, ideal no sólo para un analista de negocios sino también para cualquier inversor importante que busque obtener más ganancias a través de una inversión bien planificada.