Tamaño del mercado de seguros agrícolas, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (cultivo/MPCI, cultivo/granizo, ganado y otros), por aplicación (bancaseguros, canal digital y directo, corredor y agencia) e información y pronóstico regionales de 2026 a 2035

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VISIÓN GENERAL DEL MERCADO DE SEGUROS AGRÍCOLAS

Se prevé que el mercado mundial de seguros agrícolas aumentará a 58,71 mil millones de dólares en 2026, en camino de alcanzar los 89,13 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,3% entre 2026 y 2035.

La política agrícola es un tipo de política diseñada para proteger a los agricultores y a las empresas agrícolas contra pérdidas financieras causadas por eventos inesperados, como fallas naturales, sequías, inundaciones, plagas o fluctuaciones del mercado. Proporciona compensación por daños a las cosechas, pérdidas de ganado y alteraciones de los ingresos, ayudando a los agricultores a recuperarse de los reveses y mantener sus operaciones. El seguro agrícola desempeña un papel fundamental a la hora de garantizar la seguridad alimentaria, promover prácticas agrícolas sostenibles y estabilizar el sector rural, especialmente en zonas propensas a la intemperie y otros factores externos.

El mercado de seguros agrícolas se está desarrollando debido a numerosos factores clave, como la creciente frecuencia y gravedad de los acontecimientos relacionados con el clima, como sequías, inundaciones y tormentas, que plantean peligros considerables para los cultivos y los animales de granja. Como resultado, los agricultores buscan protección ante la pérdida de capacidad para salvaguardar sus medios de vida. Además, la creciente demanda mundial de alimentos, junto con la necesidad de garantizar una producción agrícola sólida, ha llevado a que los gobiernos y las aseguradoras privadas ofrezcan productos de seguros más accesibles y personalizados. Los avances tecnológicos, incluidas las imágenes satelitales y el análisis de datos, también han mejorado la evaluación de amenazas y el procesamiento de reclamaciones, lo que hace que los seguros agrícolas sean más atractivos y eficaces.

IMPACTO DEL COVID-19

La industria de seguros agrícolas tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de las cadenas de suministro durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos. 

La interrupción de las cadenas de suministro, la escasez de mano de obra y la inestabilidad del mercado crearon incertidumbre, lo que hizo que los agricultores fueran más vulnerables a riesgos como daños a las cosechas y pérdidas de ganado. Esto aumentó la demanda de seguros agrícolas a medida que los agricultores buscaban mitigar los riesgos financieros. 

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Adopción creciente de seguros basados ​​en índices (IBI) para impulsar el crecimiento del mercado

A diferencia del seguro de cosechas tradicional, que evalúa las pérdidas en función de los daños reales, el IBI utiliza indicadores como niveles de lluvia, temperatura o estadísticas satelitales para determinar los pagos. Esta estrategia es más rápida, transparente y rentable, ya que elimina la necesidad de pruebas sobre el terreno. Con los avances en la tecnología, que incluyen detección remota y análisis de datos, las aseguradoras pueden ofrecer una cobertura más precisa y oportuna, reduciendo las tarifas administrativas y permitiendo que los agricultores en áreas remotas o desatendidas tengan acceso a la cobertura. Esta moda está ganando terreno especialmente en los países en crecimiento en los que los modelos de seguros tradicionales son difíciles de aplicar.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE SEGUROS AGRÍCOLAS

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en cultivos/MPCI, cultivos/granizo, ganado y otros.

• Crop/MPCI (Seguro de cultivos multirriesgo): este tipo de cobertura ofrece cobertura contra una amplia gama de riesgos que pueden afectar el rendimiento de los cultivos, como sequías, inundaciones, granizo, plagas y dolencias. Protege a los agricultores de la pérdida de ingresos debido a cualquiera de estos peligros, garantizando que obtengan una compensación si su producción agrícola se ve afectada negativamente por actividades inesperadas.

• Seguro de cosechas/granizo: esta cobertura cubre específicamente los daños a las plantas causados ​​por granizadas. El granizo puede causar daños enormes a varias plantas y esta cobertura ayuda a los agricultores a mitigar las pérdidas monetarias sufridas debido a tales fallas vegetales. Suele ser un complemento de diferentes políticas de cobertura de cultivos.

• Seguro ganadero: la cobertura ganadera protege a los agricultores y ganaderos de pérdidas asociadas con sus animales, incluidos fallecimiento, daños, enfermedades o robo. Esto puede incluir seguros para ganado vacuno, ovino, porcino, aves de corral y otros animales. Permite mitigar los riesgos monetarios que conlleva la crianza y cría de animales.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en bancaseguros, canal digital y directo, corredor y agencia.

• Bancaseguros: Bancaseguros se refiere a la asociación entre bancos y compañías de seguros para ofrecer productos de seguros a través de la red bancaria. Los seguros agrícolas se ofrecen con frecuencia a través de bancos, especialmente en zonas rurales, donde los agricultores tienen relaciones actuales con los bancos.

• Canal digital y directo: el auge de las estructuras digitales ha revolucionado la forma en que se anuncia y vende la cobertura agrícola. A través de aplicaciones móviles, sitios web y estructuras en línea, las aseguradoras pueden llegar directamente a los agricultores y presentarles opciones de cobertura personalizadas.

• Corredor: Los corredores de seguros actúan como intermediarios entre los agricultores y las compañías de seguros, ayudándolos a elegir las reglas de cobertura adecuadas para sus necesidades.

• Agencia: Las organizaciones de seguros, que pueden ser minoristas de carácter o empresas que constituyen una aseguradora, también son un canal clave para distribuir cobertura agrícola. Los agentes establecen relaciones con los agricultores locales, brindan asesoramiento personalizado, explican términos de cobertura y ayudan con los reclamos.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

El cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos impulsarán el mercado

Un factor en el crecimiento del mercado de seguros agrícolas es el cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos. Uno de los principales factores de uso del mercado de cobertura rural es la creciente frecuencia y profundidad de los eventos relacionados con el clima. El cambio climático ha dado lugar a patrones climáticos impredecibles, incluidas sequías, inundaciones, tormentas y temperaturas extremas más comunes, que plantean enormes peligros para el rendimiento de los cultivos y la salud del ganado. Estos acontecimientos pueden devastar la producción agrícola y provocar tensiones monetarias en los agricultores. Como resultado, los agricultores están más dispuestos a buscar seguros para mitigar los riesgos monetarios asociados con fenómenos climáticos tan impredecibles. Los gobiernos y las organizaciones internacionales también han reconocido la importancia de la cobertura agrícola para mejorar la seguridad alimentaria y garantizar prácticas agrícolas sostenibles, presentando periódicamente subsidios o incentivos para que los agricultores adopten directrices sobre seguros. Esta creciente atención y dependencia de los seguros para proteger los medios de vida frente al cambio climático están impulsando el crecimiento del mercado de seguros rurales.

Apoyo y subsidios gubernamentales para ampliar el mercado

Otro factor importante es la creciente función de los gobiernos de ayudar al sector rural mediante subsidios, incentivos y técnicas de mitigación de amenazas. Muchos gobiernos de todo el mundo ofrecen asistencia económica a los agricultores mediante la subvención de tasas de cobertura agrícola o la oferta de créditos subsidiados por seguros. Estas tareas están orientadas a promover la estabilidad económica en el sector agrícola, especialmente en países en crecimiento donde el acceso al crédito y a los seguros es limitado. Al hacer que la cobertura sea más económica y disponible, los gobiernos inspiran a los agricultores a adoptar regulaciones de seguros como medio para proteger sus medios de vida y garantizar la productividad agrícola. Además, esas regulaciones ayudan a estabilizar el mercado agrícola en general al prevenir pérdidas a gran escala que podrían afectar la producción y el suministro de alimentos. La combinación de apoyo gubernamental y mecanismos de reparto de riesgos ha contribuido en gran medida al auge del mercado de cobertura agrícola.

Factor de restricción

Altos costos de primas para impedir el crecimiento del mercado

Uno de los factores restrictivos fundamentales para el mercado de seguros rurales es el precio excesivo de las tarifas, especialmente en las zonas en crecimiento. Si bien los seguros ofrecen una gran seguridad contra los riesgos, a muchos agricultores, especialmente a los de pequeña escala o de subsistencia, les resulta difícil encontrar el dinero para cubrir los gastos. 

Oportunidad

Integración con tecnologías avanzadas para crear oportunidades para el producto en el mercado.

Los avances tecnológicos están permitiendo a las aseguradoras ofrecer productos de cobertura más precisos y rentables, incluida la cobertura basada en índices, que determina los pagos en función de los estilos climáticos, la humedad del suelo o los datos de aptitud de los cultivos recopilados a partir de satélites y sensores. Al utilizar tecnología de detección remota, las aseguradoras pueden evaluar el riesgo y las condiciones de los cultivos en tiempo real, permitiendo un procesamiento de reclamos más rápido y precios de primas específicos más altos. 

Desafío

La dificultad para evaluar y fijar precios con precisión los riesgos podría ser un desafío potencial para los consumidores

Un desafío creciente en el mercado de cobertura agrícola es la dificultad para evaluar y valorar los riesgos debido a la creciente imprevisibilidad de los eventos climáticos y la naturaleza diversa de la producción agrícola. Si bien las mejoras en la tecnología, junto con las imágenes satelitales y la detección remota, han impulsado la evaluación de amenazas, la complejidad y variabilidad de los patrones climáticos, las plagas, las enfermedades y otros factores ambientales dificultan que las aseguradoras esperen y calculen los cargos como deberían ser. Los agricultores pueden enfrentar problemas al verificar las declaraciones, específicamente en regiones donde los registros son escasos o la infraestructura está subdesarrollada. Esto puede resultar en mejores tarifas para las aseguradoras y seguros insuficientes para los agricultores, lo que creará una barrera para la enorme adopción de cobertura agrícola, particularmente en las regiones con mayor riesgo de sufrir riesgos relacionados con el clima.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE SEGUROS AGRÍCOLAS

• América del norte

América del Norte es la región de más rápido crecimiento en este mercado y tiene la máxima cuota de mercado de seguros agrícolas. Los gobiernos de América del Norte, particularmente los de Estados Unidos y Canadá, han establecido sólidas estructuras de guía agrícola que incluyen subsidios y programas de riesgo compartido para promover la adopción de políticas agrícolas. El mercado de seguros agrícolas de Estados Unidos tiene una gran empresa agrícola con producción diversa, que va desde cultivos hasta animales de granja. El tamaño y la importancia de la agricultura dentro de la economía provocan una demanda adicional de productos de política agrícola para protegerse contra diversos riesgos, como sequías, inundaciones, plagas y fluctuaciones del mercado.

• Europa

Europa ha estado experimentando actividades climáticas más comunes e intensas, junto con sequías, inundaciones y tormentas, en gran parte debido al cambio climático. Estas actividades impredecibles afectan considerablemente la fabricación agrícola, provocando daños a los cultivos y pérdidas de ganado. Como resultado, existe una demanda creciente de productos de seguros agrícolas para defender a los agricultores contra esos peligros emergentes. Países como España, Italia y Francia, en los que la agricultura es una parte fundamental de la economía, recurren cada vez más a soluciones de seguros para protegerse de las pérdidas relacionadas con el clima. Los gobiernos europeos han estado promoviendo activamente los seguros agrícolas a través de subsidios, incentivos y marcos de cobertura. La Unión Europea ha implementado numerosos planes en el marco de la Política Agrícola Común (PAC) para alentar a los agricultores a adoptar productos de cobertura, incluida la oferta de subsidios parciales a las primas y paquetes de riesgo compartido. Estos proyectos hacen que la cobertura agrícola sea más económica y accesible, específicamente para las explotaciones agrícolas pequeñas y medianas. A medida que los gobiernos se concentran en estabilizar la zona agrícola y garantizar la seguridad alimentaria, el mercado de seguros agrícolas continúa ampliándose.

• Asia

Asia es un lugar en desarrollo dentro del mercado de cobertura agrícola debido a su gran base agrícola, su creciente vulnerabilidad al cambio climático y su creciente ayuda gubernamental. Dado que una gran parte de la población depende de la agricultura para su sustento, muchas naciones asiáticas enfrentan riesgos crecientes debido a fenómenos climáticos excesivos como inundaciones, sequías y tifones, que amenazan la seguridad alimentaria y los ingresos de los agricultores. Como resultado, puede haber un reconocimiento cada vez mayor de la importancia del seguro agrícola para mitigar estos riesgos. Los gobiernos de países como India, China y el sudeste asiático están introduciendo reglas y subsidios para alentar la adopción de políticas, incluso cuando las mejoras tecnológicas en datos satelitales y paquetes celulares están haciendo que los seguros estén más disponibles para los agricultores, especialmente en regiones rurales y remotas. Esta combinación de mayor riesgo, según las autoridades, y la innovación tecnológica está impulsando la expansión del mercado de cobertura rural en Asia.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los actores clave en el mercado de seguros agrícolas están aprovechando la tecnología moderna, incluida la televisión satelital para imágenes de PC, la teledetección, el análisis de datos masivos y la inteligencia artificial (IA) para ofrecer productos de cobertura más específicos y ecológicos. Por ejemplo, los seguros basados ​​​​en índices utilizan estadísticas de televisión satelital para PC para evaluar condiciones climáticas como la lluvia o la temperatura para determinar las reclamaciones, en lugar de depender de las tradicionales pruebas presenciales. Esto reduce los cargos administrativos, acelera el procesamiento de reclamos y brinda una cobertura más transparente y precisa. Las aseguradoras están desarrollando productos de cobertura más personalizados que atienden las necesidades específicas de los agricultores. Por ejemplo, las aseguradoras están creando productos que son específicos para ciertos cultivos, ganado o regiones, teniendo en cuenta los estilos climáticos, los riesgos y las prácticas agrícolas locales. Al utilizar información basada en hechos, las empresas pueden ofrecer políticas más personalizadas y menos costosas a los agricultores, lo que aumenta la aceptación. A medida que crece la demanda de seguros agrícolas, muchos actores clave están ampliando su alcance geográfico, especialmente en áreas en crecimiento como Asia, África y América Latina. Dado que la agricultura es una fuente principal de sustento en muchas de estas áreas, el potencial de mercado sin explotar es grande. Las aseguradoras están adaptando sus productos para cumplir con los desafíos específicos que enfrentan los agricultores en estas regiones, incluida la infraestructura limitada o las operaciones agrícolas a pequeña escala.

Lista de las principales compañías de seguros agrícolas

• QBE(Australia)
• China United Property Insurance(China)
• Agriculture Insurance Company of India(India)
• AXA(France)
• American Financial Group(U.S.)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Septiembre 2023:En la India se presentó el plan de seguro de cultivos de camarón impulsado a través de la Compañía de Seguros Agrícolas. La cobertura de cobertura comienza a evolucionar desde el nivel inicial hasta los ciento treinta días hasta que los camarones estén preparados.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El mercado de cobertura agrícola es un componente importante de la región agrícola global, ya que brinda seguridad financiera a los agricultores contra riesgos como eventos climáticos severos, fallas vegetales, plagas, enfermedades y volatilidad del mercado. El mercado ha sido testigo de un crecimiento constante a lo largo de los años, impulsado por factores que incluyen los crecientes riesgos del cambio climático, el apoyo de las autoridades, los avances tecnológicos y un creciente reconocimiento de la necesidad de gestión de riesgos en la agricultura. El mercado de seguros agrícolas ha experimentado un crecimiento sustancial, siendo América del Norte y Europa las regiones dominantes debido a sus sectores agrícolas bien establecidos y sus solicitudes de seguros patrocinadas por las autoridades. Sin embargo, las economías emergentes de Asia, América Latina y África están adoptando rápidamente soluciones de seguros agrícolas, impulsadas por el creciente reconocimiento de la importancia del sector para las economías nacionales y la protección de los alimentos. Según los nuevos informes, se proyecta que el mercado global mantendrá su trayectoria de crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) prevista para los próximos años.