Tamaño del mercado de seguros agrícolas, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (Crop/MPCI, Crop/granizo, ganado y otros), por aplicación (Bancassurance, Digital & Direct Channel, Broker y Agency) y Perspectivas regionales y se pronostican para 2033

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Descripción general del mercado de seguros agrícolas

El tamaño mundial del mercado de seguros agrícolas se valoró en USD 52.95 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 80.38 mil millones para 2033, creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente 5.3% de 2025 a 2033.

La cobertura agrícola es un tipo de cobertura diseñada para proteger a los agricultores y las agencias agrícolas en oposición a las pérdidas monetarias debido a ocasiones inesperadas, junto con fallas naturales, sequías, inundaciones, infestaciones de plagas o fluctuaciones del mercado. Proporciona reembolso por el daño de los cultivos, las pérdidas de ganado y las interrupciones de las ganancias, apoyando a los agricultores que se recuperan de los contratiempos y mantienen sus operaciones. El seguro agrícola juega una función crucial para garantizar la protección de las comidas, promover prácticas agrícolas sostenibles y estabilizar el sector rural, especialmente en áreas propensas al comercio meteorológico y diferentes factores externos.

El mercado de seguros agrícolas se está desarrollando debido a numerosos factores clave, como el aumento de la frecuencia y la gravedad de las ocasiones relacionadas con el clima que consisten en sequías, inundaciones y tormentas, que representan peligros considerables para cultivos y animales de granja. Como resultado final, los agricultores están buscando seguridad para las pérdidas de capacidad para salvaguardar sus medios de vida. Además, la creciente demanda mundial de comidas, junto con la necesidad de hacer una sólida producción agrícola, ha llevado a gobiernos y aseguradoras personales que proporcionan mercancías de seguros adicionales accesibles y a medida. Los avances tecnológicos, que incluyen imágenes satelitales y análisis de hechos, también han avanzado la evaluación de amenazas y el procesamiento de reclamos, lo que hace que el seguro agrícola sea más atractivo y efectivo.

Impacto Covid-19

La industria de seguros agrícolas tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de las cadenas de suministro durante la pandemia de Covid-19

La pandemia Global Covid-19 no ha sido sin precedentes y asombrosas, con el mercado experimentando una demanda más baja de la anticipada en todas las regiones en comparación con los niveles pre-pandémicos. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento en la CAGR es atribuible al crecimiento y la demanda del mercado que regresa a los niveles pre-pandemias. 

La interrupción de las cadenas de suministro, la escasez de mano de obra y la inestabilidad del mercado crearon incertidumbre, lo que hace que los agricultores sean más vulnerables a riesgos como el daño de los cultivos y las pérdidas de ganado. Esto aumentó la demanda de seguros agrícolas a medida que los agricultores buscaron mitigar los riesgos financieros. 

Última tendencia

Creciente adopción de seguros basados ​​en índices (IBI) para impulsar el crecimiento del mercado

A diferencia del seguro de cultivos convencional, que evalúa las pérdidas principalmente basadas en daños reales, IBI utiliza indicadores como rangos de lluvia, temperatura o televisión por satélite para estadísticas de PC para decidir los pagos. Esta técnica es más rápida, más transparente y de costos, ya que elimina la necesidad de pruebas en el suelo. Con los avances en ERA, que incluye un análisis de detección y información lejana, las aseguradoras pueden proporcionar una cobertura adicional correcta y oportuna, reduciendo las tarifas administrativas y permitiendo a los agricultores en áreas lejanas o desatendidas para ingresar a la cobertura. Esta moda está ganando tracción especialmente en las naciones en crecimiento en las que los modelos de seguros tradicionales son difíciles de hacer cumplir.

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Segmentación del mercado de seguros agrícolas

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en Crop/MPCI, Crop/granizo, ganado y otros.

• Crop/MPCI (seguro de cultivos múltiples): este tipo de cobertura ofrece cobertura hacia una amplia gama de riesgos que pueden afectar los rendimientos de los cultivos, como sequías, inundaciones, granizo, plagas y dolencias. Protege a los agricultores de la pérdida de ingresos debido a cualquiera de estos peligros, asegurando que obtengan una compensación si su producción de cultivos se ve afectada negativamente por medio de actividades inesperadas.

• Seguro de cultivo/granizo: esta cobertura cubre específicamente el daño a las plantas causadas por las tormentas de granizo. El granizo puede motivar un enorme daño a varias plantas, y esta cobertura facilita a los agricultores mitigar las pérdidas monetarias incurridas debido a tales fallas herbales. Por lo general, es un suplemento para diferentes políticas de cobertura de cultivos.

• Seguro del ganado: la cobertura ganadera protege a los agricultores y ganaderos de las pérdidas asociadas con sus animales, incluida la desaparición, el daño, las enfermedades o el robo. Esto puede incluir un seguro para ganado, ovejas, cerdos, aves y otro ganado. Permite mitigar los peligros monetarios relacionados con la elevación y la cría de animales.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en Bancassurance, Digital & Direct Channel, Broker y Agencia.

• Bancassurance: Bancassurance se refiere a la asociación entre bancos y compañías de cobertura para proporcionar mercancías de seguros a través de la comunidad del banco. El seguro agrícola se ofrece con frecuencia a través de los bancos, especialmente en las zonas rurales, donde los agricultores tienen relaciones presentes con los bancos.

• Canal digital y directo: el surgimiento de las estructuras digitales ha revolucionado la forma en que se anuncia y vende la cobertura agrícola. A través de aplicaciones móviles, sitios web y estructuras en línea, las aseguradoras pueden alcanzar a los agricultores directamente, presentándoles opciones de cobertura personalizadas.

• Broker: los corredores de seguros actúan como intermediarios entre los agricultores y las corporaciones de cobertura, ayudando a los agricultores a elegir las pautas de cobertura correctas para sus necesidades.

• Agencia: las organizaciones de seguros, que pueden ser minoristas o negocios que constituyen una aseguradora, también son un canal clave para distribuir la cobertura agrícola. Los agentes construyen relaciones con los agricultores cercanos, brindan asesoramiento personalizado, explican frases de cobertura y asisten con reclamos.

Dinámica del mercado

La dinámica del mercado incluye factores de conducción y restricción, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores de conducción

Cambio climático y eventos climáticos extremos para impulsar el mercado

Un factor en el crecimiento del mercado de seguros agrícolas es el cambio climático y los eventos climáticos extremos. Uno de los principales elementos de uso del mercado de cobertura rural es la creciente frecuencia y profundidad de las ocasiones relacionadas con el clima. El cambio climático ha llevado a patrones climáticos impredecibles, que incluyen sequías más comunes, inundaciones, tormentas y extremos de temperatura, que plantean peligros tremendos para los rendimientos de los cultivos y la aptitud del ganado. Estas ocasiones pueden devastar la producción agrícola, causando estrés monetario en los agricultores. Como resultado, los agricultores están más dispuestos a buscar un seguro de seguro para mitigar los riesgos monetarios asociados con tales ocasiones climáticas impredecibles. Los gobiernos y las organizaciones internacionales también han reconocido la importancia de la cobertura agrícola para mejorar la seguridad alimentaria y garantizar prácticas agrícolas sostenibles, presentando regularmente subsidios o incentivos para que los agricultores emprendan pautas de seguro. Esta creciente atención y dependencia del seguro para proteger los medios de vida hacia el cambio climático están alimentando el crecimiento del mercado de seguros rurales.

Apoyo gubernamental y subsidios para expandir el mercado

Otro impulsor importante es la creciente función de los gobiernos para ayudar al sector rural a través de subsidios, incentivos y técnicas de mitigación de amenazas. Muchos gobiernos en todo el mundo ofrecen asistencia económica a los agricultores al subsidiar los cargos de cobertura agrícola o el suministro de puntaje de crédito subsidiado con seguros. Estas tareas están orientadas a la venta de estabilidad económica en el trimestre agrícola, particularmente en las crecientes ubicaciones internacionales donde el acceso al puntaje de crédito y el seguro está limitado. Al hacer que la cobertura sea más económica y disponible, los gobiernos inspiran a los agricultores a emprender las regulaciones de seguros como un medio para proteger sus medios de vida y garantizar la productividad agrícola. Además, esas regulaciones ayudan a estabilizar el mercado agrícola general con la ayuda de prevenir pérdidas a gran escala que puedan afectar la fabricación y el suministro de las comidas. El agregado de los mecanismos de asistencia de presidencia y compartir peligros ha contribuido drásticamente al auge del mercado de cobertura agrícola.

Factor de restricción

Altos costos de primas para impedir el crecimiento del mercado

Uno de los factores de restricción fundamentales para el mercado de seguros rurales es el precio excesivo de los cargos, particularmente en áreas de crecimiento. Si bien el seguro brinda una gran seguridad contra los riesgos, muchos agricultores, especialmente agricultores de pequeña escala o subsistencia, les resulta difícil encontrar el dinero por los cargos. 

Oportunidad

Integración con tecnologías avanzadas para crear oportunidades para el producto en el mercado

Los avances tecnológicos permiten a las aseguradoras ofrecer productos de cobertura más correctos y rentables, que incluyen cobertura basada en índices, que determina los pagos basados ​​en estilos climáticos, humedad del suelo o hechos de acondicionamiento físico de cultivos acumulados por satélites y sensores. Al usar la tecnología de detección lejana, las aseguradoras pueden evaluar las condiciones de amenazas y cultivos en el tiempo real, teniendo en cuenta que declara más rápido el procesamiento y los precios premium más grandes. 

Desafío

La dificultad para evaluar con precisión y los riesgos de fijación de precios podría ser un desafío potencial para los consumidores

Un desafío creciente en el mercado de cobertura agrícola es la dificultad, ya que debería ser evaluar y precios de los riesgos debido a la creciente imprevisibilidad de los eventos climáticos y la naturaleza numerosa de la fabricación agrícola. Si bien las mejoras en la tecnología, junto con las imágenes satelitales y la teledetección, han avanzado la evaluación de amenazas, la complejidad y la variabilidad de los patrones climáticos, las plagas, las enfermedades y los diferentes factores ambientales dificultan que las aseguradoras esperen y calculen las cargas como debería ser. Los agricultores pueden enfrentar problemas para verificar las afirmaciones, específicamente en regiones en las que los registros son escasos o la infraestructura está subdesarrollada. Esto puede resultar en mejores tarifas para las aseguradoras y el seguro insuficiente para los agricultores, lo que aumenta una barrera para la enorme adopción de la cobertura agrícola, particularmente en las regiones más en riesgo de riesgos relacionados con el clima.

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Insights regionales del mercado de seguros agrícolas

• América del norte

América del Norte es la región de más rápido crecimiento en este mercado y posee la máxima participación del mercado de seguros agrícolas. Los gobiernos norteamericanos, particularmente dentro de los Estados Unidos y Canadá, han establecido fuertes estructuras de guías agrícolas que incluyen subsidios y aplicaciones de intercambio de peligros para promover la absorción de la cobertura agrícola. El mercado de seguros agrícolas de los Estados Unidos tiene una gran empresa agrícola con una producción diversa, desde cultivos hasta animales de granja. El tamaño y la importancia de la agricultura dentro del sistema financiero causan un llamado adicional para que los productos de cobertura agrícola se protejan en oposición a diversos riesgos, que incluye sequías, inundaciones, plagas y fluctuaciones del mercado.

• Europa

Europa ha estado experimentando actividades climáticas más comunes e intensas, junto con sequías, inundaciones y tormentas, en gran parte debido al comercio meteorológico. Estas actividades impredecibles afectan considerablemente la fabricación agrícola, lo que provoca daños por cultivos y pérdidas de ganado. Como resultado, existe una creciente demanda de mercancías de seguros agrícolas para defender a los agricultores contra esos peligros emergentes. Países como España, Italia y Francia, en los que la agricultura es una parte crítica del sistema económico, están recurriendo cada vez más a las respuestas de los seguros a proteger hacia las pérdidas relacionadas con el clima. Los gobiernos europeos han promovido activamente los seguros agrícolas a través de subsidios, incentivos y marcos de cobertura. La Unión Europea ha entregado numerosos esquemas por debajo de la Política Agrícola Común (CAP) para inspirar a los agricultores a emprender productos de cobertura, que incluye proporcionar subsidios de primas parciales y paquetes de intercambio de peligros. Estos proyectos hacen que la cobertura agrícola sea mayor económica y accesible, específicamente para granjas más pequeñas y medianas. A medida que los gobiernos se centran en estabilizar la zona agrícola y asegurarse de que la seguridad alimentaria, el mercado de seguros agrícolas continúa ampliándose.

• Asia

Asia es un lugar en desarrollo dentro del mercado de cobertura agrícola debido a su gran base agrícola, creciente vulnerabilidad al cambio climático y la creciente ayuda gubernamental. Con una parte de tamaño completo de la población que depende de la agricultura para sus medios de vida, muchas naciones asiáticas enfrentan el desarrollo de riesgos de eventos meteorológicos excesivos como inundaciones, sequías y tifones, que amenazan la seguridad alimentaria y las ganancias de los agricultores. Como resultado, puede haber un reconocimiento creciente de la importancia del seguro agrícola para mitigar estos riesgos. Los gobiernos en ubicaciones internacionales como India, China y el sudeste asiático están introduciendo pautas y subsidios para inspirar la adopción de cobertura, incluso cuando las mejoras tecnológicas en los datos satelitales y los paquetes celulares están haciendo que el seguro esté a disposición de los agricultores, especialmente en regiones rurales y remotas. Este agregado de mayor peligro, guía de las autoridades y la innovación tecnológica está montando la ampliación del mercado de cobertura rural en Asia.

Actores clave de la industria

Los actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los jugadores clave en el mercado de seguros agrícolas están aprovechando la tecnología moderna que incluye televisión por satélite para imágenes de PC, teledetección, análisis de datos grandes e inteligencia artificial (IA) para proporcionar mercancías de cobertura más específicas y verdes. Por ejemplo, el seguro basado en índice utiliza TV satelital para las estadísticas de PC para evaluar situaciones meteorológicas como lluvia o temperatura para determinar las afirmaciones, en lugar de depender de los exámenes tradicionales en el piso. Esto reduce los cargos administrativos, acelera el procesamiento de reclamos y brinda una mayor cobertura transparente y precisa. Las aseguradoras están desarrollando productos de cobertura a medida adicionales que satisfacen las necesidades específicas de los agricultores. Por ejemplo, las aseguradoras están creando productos que son específicos de ciertos cultivos, ganado o regiones, deliberando estilos meteorológicos del vecindario, peligros y prácticas agrícolas. Mediante el uso de ideas empeñadas en hechos, las empresas pueden ofrecer políticas más personalizadas y menos costosas a los agricultores, lo que aumenta la absorción. A medida que crece el llamado para el seguro agrícola, muchos jugadores clave están expandiendo su alcance geográfico, especialmente en áreas en crecimiento como Asia, África y América Latina. Dado que la agricultura es una fuente principal de sustento en muchas de estas áreas, el potencial del mercado sin explotar es grande. Las aseguradoras están adaptando su mercancía para cumplir con los desafíos particulares confrontados con la ayuda de los agricultores en estas regiones, incluidas la infraestructura limitada o las operaciones agrícolas a pequeña escala.

Lista de las principales compañías de seguros agrícolas

• QBE(Australia)
• China United Property Insurance(China)
• Agriculture Insurance Company of India(India)
• AXA(France)
• American Financial Group(U.S.)

Desarrollo clave de la industria

Septiembre de 2023:El plan de seguros de cultivos de camarones avanzó a través de la compañía de seguros agrícolas en India. La cubierta de cobertura comienza de acuerdo desde el grado inicial hasta cien treinta días hasta que los camarones estén preparados.

Cobertura de informes

El estudio abarca un análisis FODA integral y proporciona información sobre los desarrollos futuros dentro del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando las áreas potenciales para el crecimiento.

El mercado de cobertura agrícola es un elemento esencial de la región agrícola global, que brinda seguridad financiera a los agricultores en oposición a los peligros junto con ocasiones climáticas severas, fallas herbales, plagas, enfermedades y volatilidad del mercado. El mercado ha sido testigo de un aumento regular a lo largo de los años, impulsado con la ayuda de elementos que incluyen los crecientes peligros del cambio de clima, el apoyo de las autoridades, los avances tecnológicos y un creciente reconocimiento de la falta de gestión de riesgos en la agricultura. El mercado de seguros agrícolas ha experimentado un crecimiento sustancial, ya que América del Norte y Europa son regiones dominantes debido a sus sectores agrícolas y aplicaciones de seguros patrocinadas por las autoridades bien establecidas. Sin embargo, las economías emergentes en Asia, América Latina y África están adoptando rápidamente soluciones de seguros agrícolas, impulsadas por el reconocimiento en desarrollo de la importancia de la arena para las economías nacionales y la protección de las comidas. A partir de los nuevos informes, se prevé que el mercado global retenga su trayectoria de crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) predicha en los próximos años.