Tamaño, participación, crecimiento y análisis de la industria del mercado de carga y transporte aéreo, por tipo (flete aéreo, correo aéreo, reenvío) por aguas abajo (nacional, internacional) y pronóstico regional hasta 2026

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE CARGA Y CARGA AÉREA

Se espera que el mercado mundial de carga y transporte aéreo aumente de 351,47 mil millones de dólares en 2026 a 542,2 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,9% entre 2026 y 2035.

El mercado de carga y transporte aéreo desempeña un papel importante en la alternativa global, ofreciendo un transporte rápido y ecológico de mercancías a largas distancias. Esta empresa incluye aerolíneas,transitarios, manipuladores de envíos y grupos logísticos que facilitan el movimiento de productos mediante transporte aéreo. Se prefiere el transporte aéreo para artículos perecederos, urgentes y de alto costo, que incluyen productos electrónicos, medicamentos recetados y productos limpios. Los principales actores de este mercado incluyen FedEx, UPS, DHL y aerolíneas con divisiones de carga dedicadas como Korean Air Cargo, Lufthansa Cargo y China Airlines Cargo. Los aeropuertos con importantes operaciones de carga, que incluyen Hong Kong International, Memphis y Frankfurt, cuentan con centros logísticos en todo el mundo. El mercado se ve impulsado por el auge del intercambio electrónico, la globalización y las mejoras en el control de la cadena de suministro. Las tecnologías emergentes como la inteligencia sintética, la cadena de bloques y la automatización están mejorando la eficiencia y reduciendo los costos. Sin embargo, situaciones molestas que incluyen gastos excesivos de gasolina, limitaciones de capacidad y problemas ambientales afectan a la industria. La pandemia de COVID-19 puso de relieve la importancia del sector, en particular en el transporte de vacunas y activos médicos. A medida que las economías crecen, la demanda decarga aéreasigue siendo sólido, y el desarrollo de inversiones en sostenibilidad y transformación digital está dando forma a su futuro. La industria del transporte aéreo continúa adaptándose, equilibrando velocidad, tarifa y efecto ambiental.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La industria del mercado de carga y transporte aéreo tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de las cadenas de suministro, la escasez de mano de obra y los desafíos operativos

La pandemia de COVID-19 interrumpió significativamente el crecimiento del mercado de carga y transporte aéreo, lo que provocó más de una situación exigente que afectó las cadenas de suministro globales, la eficiencia operativa y la rentabilidad. Una gran parte del envío aéreo global se transporta en la bodega de los vuelos de pasajeros. Dado que la pandemia provocó grandes cancelaciones de vuelos en todo el mundo, el área de envío disponible se redujo drásticamente, lo que provocó cuellos de botella en la cadena de suministro y mayores costos de entrega. La capacidad limitada y la demanda excesiva de bienes cruciales (incluidos suministros clínicos y EPP) provocaron un aumento vertiginoso de los costos del transporte aéreo. Las empresas enfrentaron costos logísticos más altos, lo que hizo que el envío aéreo fuera menos barato para ciertas industrias. Los cierres, las reglas de cuarentena y los protocolos de acondicionamiento físico provocaron una escasez de trabajadores en aeropuertos, centros de gestión de envíos y operaciones logísticas. Esto provocó retrasos en la carga, descarga y procesamiento de envíos, lo que afectó la eficiencia. Mientras que la demanda decomercio electrónicoy los envíos médicos aumentaron, otros sectores, incluidos el automóvil y los artículos de confort, experimentaron caídas. Este desequilibrio dificultó la previsión del mercado para los operadores de carga. Las variaciones en las regulaciones de viajes y cambios en todo el mundo provocaron retrasos impredecibles en los envíos. Las inspecciones aduaneras adicionales y las medidas de seguridad paralizaron aún más el movimiento de los envíos. En general, la pandemia de COVID-19 expuso vulnerabilidades dentro del sector del transporte aéreo, lo que generó variaciones a largo plazo, incluida una mayor conciencia sobre las operaciones de carga comprometidas y la transformación digital.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

El aumento del combustible de aviación sostenible y los desafíos y perspectivas futuras impulsan el crecimiento del mercado

Una de las tendencias modernas más extendidas dentro delcarga aéreay la industria de carga es la creciente adopción de combustible de aviación sostenible (SAF) para reducir las emisiones de carbono y vender una logística ecológica. A medida que la empresa enfrenta una creciente presión para hacer frente a las preocupaciones ambientales, las aerolíneas y los operadores de carga están invirtiendo en SAF para limitar su huella de carbono. El combustible de aviación sostenible (SAF) es una alternativa a la gasolina para aviones estándar, derivada de activos renovables que incluyen aceite de cocina usado, desechos agrícolas y algas. Puede reducir las emisiones de carbono hasta en un 80% durante su ciclo de vida en comparación con los combustibles fósiles tradicionales. Las principales aerolíneas, junto con Lufthansa Cargo, FedEx y UPS, están explorando el SAF como un elemento clave en sus estrategias de sostenibilidad. Los gobiernos y los organismos reguladores de la aviación están fomentando la adopción de SAF a través de incentivos y reglas. Empresas como Cargolux y DHL han comenzado a utilizar SAF en operaciones de envío, incluso cuando los fabricantes de aviones, como Boeing y Airbus, están desarrollando aviones de bajo consumo de combustible compatibles con SAF. A pesar de sus ventajas, los elevados costes de fabricación y la disponibilidad limitada plantean situaciones exigentes para una gran adopción de SAF. Sin embargo, a medida que avance la generación y crezcan las inversiones, se espera que SAF surja como más viable comercialmente, dando forma al futuro del transporte aéreo de carga sostenible.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE CARGA Y CARGA AÉREA

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en transporte aéreo, correo aéreo y reenvío.

• Transporte Aéreo: El transporte aéreo se refiere al transporte de mercancías a través de aviones de carga o dentro del estómago de un avión de pasajeros. Por lo general, se utiliza para envíos con costos excesivos y que exigen mucho tiempo, como productos electrónicos, productos farmacéuticos y productos perecederos. Las principales empresas abarcan FedEx, UPS, DHL y divisiones de carga aérea.

• Correo Aéreo: El correo aéreo es el transporte de cartas, paquetes y expedientes por vía aérea, normalmente tratados por empresas postales o empresas de mensajería. Es más rápido que el correo terrestre y se utiliza para entregas globales y urgentes. Las aerolíneas colaboran periódicamente con los servicios postales nacionales para garantizar envíos puntuales.

• Forwarding: El transporte de carga es un transportista logístico donde las agencias actúan como intermediarias, coordinando el transporte de mercancías entre transportistas y empresas. Los transportistas se ocupan de la documentación, el despacho de aduanas y la optimización de rutas, pero no son propietarios de los bienes de transporte. Empresas como C.H. Robinson y Flexport se especializan en transporte de carga.

Por aplicación

Según el downstream, el mercado global se puede clasificar en nacional e internacional.

• Transporte aéreo nacional: el transporte aéreo nacional se refiere al transporte de mercancías dentro de un solo país mediante el uso de ofertas de carga aérea. Generalmente se utiliza para envíos urgentes, entregas de comercio electrónico y artículos perecederos que requieren un tránsito rápido. Los principales proveedores de carga nacional incluyen FedEx, UPS y aerolíneas locales.

• Transporte Aéreo Internacional: El transporte aéreo internacional implica el movimiento de mercancías entre países exclusivos a través del transporte aéreo. Requiere despacho de aduanas, cumplimiento de políticas mundiales y coordinación entre más de un transportista. Las principales aerolíneas de carga a nivel mundial son Lufthansa Cargo, Korean Air Cargo y Cargolux.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.                          

Factores impulsores

Crecientes preocupaciones ambientales y regulaciones estrictas para impulsar el mercado

La rápida expansión del comercio electrónico y el cambio global es un factor de uso clave para el mercado de carga y transporte aéreo. Las plataformas de compras en línea como Amazon, Alibaba y Shopify han aumentado la demanda de ofertas de entrega inmediata y eficiente. Los consumidores anticipan tiempos de envío rápidos, lo que ha llevado a las empresas a depender más de la carga aérea para garantizar entregas oportunas. Además, los acuerdos comerciales internacionales y la diversificación de la cadena de suministro han impulsado los envíos transfronterizos, aprovechando aún más la necesidad de ofertas de transporte aéreo. Las principales aerolíneas de envío y proveedores de logística están invirtiendo en sistemas superiores de monitoreo, automatización y gestión de almacenes para abordar este creciente alcance de manera efectiva.

Avances en tecnología y automatización para expandir el mercado

Los avances tecnológicos, incluida la inteligencia artificial (IA), blockchain e IoT (Internet de las cosas), están reestructurando la empresa de envío aéreo. La logística impulsada por IA ayuda a optimizar las rutas, reducir los retrasos y mejorar el rendimiento del combustible. Blockchain complementa la transparencia y la protección en la documentación de carga, mientras que los sensores inteligentes habilitados por IoT detectan la situación de la carga en tiempo real. Estas mejoras mejoran el rendimiento, reducen los costos y aumentan la satisfacción del consumidor, lo que hace que las operaciones de transporte aéreo sean más competitivas y confiables.

Factor de restricción

Los altos costos operativos y las preocupaciones sobre la volatilidad del precio del combustible podrían impedir el crecimiento del mercado

Uno de los mayores factores restrictivos en el mercado de carga y transporte aéreo son las elevadas tarifas operativas, en particular debido a la volatilidad de los precios de la gasolina. El gas de aviación es un costo importante para las aerolíneas de carga y sus precios fluctuantes pueden afectar en gran medida la rentabilidad. El aumento de las tarifas del gas genera mejores tarifas de flete, lo que hace que la carga aérea sea mucho menos costosa para los transportistas en comparación con la entrega marítima o terrestre. Además, los gastos aeroportuarios, los costos de protección, los costos del trabajo duro y las normas de seguridad aumentan la carga financiera de los operadores de envíos aéreos. Muchas aerolíneas luchan por equilibrar estos costos y al mismo tiempo mantener tarifas agresivas. Para mitigar esta tarea, las empresas están invirtiendo en aviones que ahorran gasolina, gas de aviación sostenible (SAF) y equipos de optimización digital para reducir el consumo de combustible. Sin embargo, hasta que se logren la estabilidad de los precios del gas y soluciones rentables, los altos costos operativos seguirán siendo una de las principales barreras al crecimiento dentro de la industria del transporte aéreo y de carga.

Oportunidad

Los avances en las mejoras tecnológicas crean nuevas oportunidades dentro del mercado

El mercado de carga y transporte aéreo está evolucionando, generando nuevas posibilidades a través de mejoras tecnológicas, crecimiento del comercio electrónico e iniciativas de sostenibilidad. El impulso ascendente de las ofertas de entrega urgente y en el mismo día está generando una demanda de respuestas logísticas más rápidas, lo que beneficia a las aerolíneas de envío y a los transitarios. Además, la adopción de combustible de aviación sostenible (SAF) y la logística ecológica está abriendo puertas para soluciones de transporte ecológicas. Los mercados emergentes de Asia, África y América Latina también están contribuyendo a la mayor demanda de carga aérea. Además, la logística impulsada por la inteligencia artificial, la cadena de bloques para la transparencia de la cadena de entrega y la automatización en los almacenes están mejorando la eficiencia y brindando nuevas vías de crecimiento para la empresa.

Desafío

Los altos costos de combustible y los gastos operativos podrían ser un desafío potencial para los consumidores

El mercado de carga y transporte aéreo enfrenta varias situaciones exigentes que afectan su desempeño, rentabilidad y sostenibilidad. Los costos fluctuantes de la gasolina y los altos gastos operativos hacen que el envío aéreo sea uno de los modos de transporte más caros. Las aerolíneas deberían invertir continuamente dinero en aviones ecológicos y combustibles alternativos para seguir siendo agresivas. La capacidad limitada de los aeropuertos, la congestión en los centros importantes y la infraestructura insuficiente en las zonas en desarrollo crean cuellos de botella en el movimiento de envíos, lo que provoca retrasos y costos elevados. Las estrictas políticas aduaneras, diversas directrices alternativas internacionales y protocolos de seguridad complican las operaciones de transporte aéreo internacional, provocando retrasos en el despacho de aduanas y mayores tasas de cumplimiento. Con las crecientes preocupaciones sobre las emisiones de carbono, las empresas de transporte aéreo enfrentan la presión de adoptar soluciones ecológicas que incluyen combustible de aviación sostenible (SAF) y programas de compensación de carbono. Superar esos desafíos requiere innovaciones tecnológicas, inversión en infraestructura y cooperación regulatoria para garantizar un mercado de transporte aéreo sostenible y eficiente.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE CARGA Y CARGA AÉREA

• América del norte

América del Norte desempeña un papel líder en la cuota de mercado mundial de carga y transporte aéreo debido a su infraestructura logística superior, su alta demanda de comercio electrónico y sus sólidas redes de intercambio global. Los principales centros de carga como Memphis (FedEx), Louisville (UPS) y Miami (puerta de entrada alternativa a América Latina) manejan enormes volúmenes de carga. La presencia de actores logísticos clave, como FedEx, UPS y Amazon Air, fortalece el dominio de la región. América del Norte se beneficia además de centros aeroportuarios adecuadamente desarrollados, tácticas aduaneras eficientes y mejoras tecnológicas. La creciente demanda de entrega específica y automatización en las cadenas de entrega también impulsa el mercado de transporte aéreo de la región.

Estados Unidos lidera el mercado de envíos aéreos de América del Norte y representa una proporción significativa del volumen de carga mundial. Con su excesivo interés en el cambio, sus redes logísticas superiores y sus aerolíneas de carga esenciales, Estados Unidos continúa presionando la innovación y el desempeño en las operaciones de carga aérea.

• Europa

Europa desempeña un papel crucial dentro del mercado mundial de carga y transporte aéreo debido a su región geográfica estratégica, su infraestructura logística avanzada y sus sólidas redes alternativas. La zona sirve como puerta de entrada clave entre Asia, América del Norte y África, lo que la convierte en un centro fundamental para las cadenas de suministro mundiales. Los principales aeropuertos de carga, incluidos Frankfurt (Alemania), París Charles de Gaulle (Francia) y Amsterdam Schiphol (Países Bajos), manejan grandes volúmenes de carga, lo que facilita el intercambio internacional y el comercio electrónico. Las organizaciones logísticas europeas, junto con DHL, Lufthansa Cargo y Cargolux, impulsan la innovación con inversiones en automatización, logística impulsada por IA y gas de aviación sostenible (SAF). Las estrictas normas medioambientales de la UE también están empujando a la organización hacia soluciones más ecológicas. Además, el Brexit y la reconversión de las reglas comerciales han remodelado las cadenas de entrega, influyendo en las operaciones de envío aéreo. Con un creciente comercio electrónico, mejoras tecnológicas y proyectos de sostenibilidad, Europa sigue siendo un actor dominante en el mercado mundial del transporte aéreo de mercancías y está dando forma continuamente a su destino.

• Asia

Asia es un participante clave en el mercado mundial de carga y transporte aéreo, impulsado por el uso de una alta producción, el auge del intercambio electrónico y rutas de cambio estratégicas. La región alberga algunos de los aeropuertos de carga más transitados de la zona, incluidos el Internacional de Hong Kong, Shanghai Pudong e Incheon (Corea del Sur), que funcionan como principales centros logísticos internacionales. Estos aeropuertos facilitan el movimiento de productos electrónicos, textiles y aditivos para automóviles, impulsando el intercambio global. Las principales aerolíneas de transporte, incluidas China Airlines Cargo, Korean Air Cargo y Singapore Airlines Cargo, desempeñan un papel importante a la hora de hacer frente a los envíos internacionales. El rápido crecimiento de gigantes del comercio electrónico como Alibaba y JD.Com también ha impulsado el nombre de servicios específicos de transporte aéreo. Además, las inversiones en logística inteligente, automatización y control de la cadena de suministro impulsado por IA están mejorando el rendimiento operativo general. Con su sólida base de fabricación, redes logísticas avanzadas y un nombre en desarrollo para entregas inmediatas, Asia continúa dominando el mundo.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

El mercado de carga y transporte aéreo está dominado por grupos logísticos internacionales fundamentales, compañías aéreas de transporte y transitarios. Los actores líderes incluyen FedEx Express, UPS Airlines y DHL Aviation, que se especializan en envíos urgentes y soluciones de logística internacional. Las aerolíneas con sólidas divisiones de carga, como Lufthansa Cargo, Korean Air Cargo, China Airlines Cargo y Cargolux, desempeñan un papel crucial en el comercio mundial. Además, los gigantes del transporte de carga como C.H. Robinson, Flexport y Kuehne + Nagel ofrecen ofertas de logística y gestión de la cadena de suministro. Estos actores clave impulsan la innovación con automatización, logística impulsada por IA y proyectos de sostenibilidad, dando forma al destino de la carga aérea.

Lista de las principales empresas de carga y transporte aéreo

• Korean Air Caro (South Korea)
• H. Robinson (U.S)
• FedEx (U.S.)
• China Airlines Cargo (Tiwan)
• Farrow (Canada)
• United Parcel Service (U.S)
• Lufthansa Cargo (Germany)
• Crowley (U.S.)
• Flexport (U.S.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

Octubre de 2023: la división de transporte aéreo del aeropuerto de Bournemouth, Cargo First, firmó un nuevo acuerdo de mejora de envíos para duplicar la capacidad entre China y Bournemouth. El proveedor opera con la ayuda de European Cargo el uso de su flota de aviones de carga A-340.

Inditex, el propietario de Zara, amplió su uso del transporte aéreo desde la India a su centro logístico en España para evitar retrasos en las entregas debido a la falta de confianza en el Mar Rojo. Este flujo hizo que el transporte aéreo representara el 70% de los envíos desde la India en los primeros ocho meses de 2024, frente al 44% del año anterior.

Japón anunció planes para establecer un corredor automatizado de transporte de carga entre Tokio y Osaka para abordar la escasez de camioneros y reducir las emisiones de carbono. Se espera que las pruebas comiencen hasta 2027, y que las operaciones estén completas a mediados de la década de 2030.

El Director Senior de Transporte Aéreo Global de Flexport, Thomas Kempf, proyectó que el potencial de envío aéreo podría crecer hasta un 5%, mientras que la demanda debería aumentar hasta un 10%, dependiendo del cambio de carril. Esto subraya la importancia de la sostenibilidad, impulsando la innovación en todo el sector.

COBERTURA DEL INFORME

El mercado de carga y transporte aéreo sigue siendo un componente importante del intercambio mundial, ya que ofrece soluciones de transporte rápidas y eficientes para artículos que requieren mucho tiempo y precios excesivos. Impulsada por el auge del comercio electrónico, la globalización y las mejoras tecnológicas, la empresa está evolucionando para satisfacer la creciente demanda al mismo tiempo que enfrenta desafíos como la volatilidad de los precios del combustible, las complejidades regulatorias y las preocupaciones ambientales. Grandes actores como FedEx, UPS, DHL y Lufthansa Cargo están invirtiendo en automatización, logística impulsada por inteligencia artificial y combustible de aviación sostenible (SAF) para mejorar la eficiencia y disminuir las emisiones de carbono. Además, el impulso ascendente de los servicios de transporte de carga y las plataformas virtuales como el puerto Flex está racionalizando las operaciones de la cadena de entrega, mejorando la transparencia y la rentabilidad. Si bien los altos costos operativos y las limitaciones de capacidad plantean desafíos, las nuevas oportunidades en los mercados emergentes, la infraestructura avanzada y las mejoras en la logística verde darán forma al futuro de la carga aérea. Las inversiones estratégicas en automatización, drones de carga y optimización de rutas basadas en inteligencia artificial mejorarán aún más la competitividad de la industria. En conclusión, el sector del transporte aéreo está destinado a seguir creciendo; sin embargo, su éxito depende de equilibrar la eficiencia de costos, los avances tecnológicos y la sostenibilidad. Las empresas que incluyen innovación y adaptabilidad liderarán el mercado en los próximos años.