Tamaño del mercado, participación, crecimiento y análisis de la industria de acmi de aeronaves, por tipo (arrendamiento a corto plazo, arrendamiento a largo plazo) por aplicación (aviones privados, aviones comerciales) y ideas regionales y pronóstico hasta 2033

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Descripción general del mercado de Aircraft ACMI Leasings

El mercado global de leses de acmi de aeronaves se situó en USD 5.37 mil millones en 2024 y se espera que aumente a USD 5.75 mil millones en 2025, manteniendo un fuerte pronóstico de crecimiento alcanzar los USD 9.96 mil millones para 2033, con una tasa compuesta anual de 6.9% de 2025 a 2033.

El acmiArrendamiento de avionesEl mercado ahora es testigo de un rápido crecimiento debido a la necesidad de flexibilidad y eficiencia operativa en varios sectores de la industria de las aerolíneas. Esta venta permite a los operadores ajustar su capacidad disponible de acuerdo con la demanda sin invertir capital a largo plazo, lo que a su vez lo hace más atractivo durante las temporadas pico o si se establecen nuevas rutas o tal vez hay interrupciones en la red de transporte. Tanto una start-up de una aerolínea como un portador heredado valor este modelo, ya que les ofrece arreglos de arrendamiento a corto o largo plazo que involucran aviones en pleno funcionamiento. Si bien la demanda global de viajes se recuperan y las estrategias de renovación de la flota se transforman en consecuencia, el modelo ACMI elige un impulso adicional por la agilidad operativa, la contención de costos y la implementación de vía rápida.

Impacto Covid-19

El mercado de leses de acmi de aeronaves tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de Covid-19

La pandemia Global Covid-19 no ha sido sin precedentes y asombrosas, con el mercado experimentando una demanda más baja de la anticipada en todas las regiones en comparación con los niveles pre-pandémicos. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento en la CAGR es atribuible al crecimiento y la demanda del mercado que regresa a los niveles pre-pandemias.

El submercado de arrendamiento de aviones fue fuertemente e inmediatamente afectado por la pandemia Covid-19. Con los bloqueos y las restricciones detenidas en la demanda de viajes aéreos, las aerolíneas fundaron a las flotas y cancelaron quizás miles de contratos de arrendamiento de ACMI. Más aviones ingresaron a las existencias inactivas, impulsando una fuerte disminución en las tasas de arrendamiento; Algunas estimaciones mencionadas quizás por encima del 60% en comparación con los tiempos prepandémicos. Además, la falta de claridad sobre cuánto tiempo duraría la pandemia solo empeoró la situación hasta que incluso los pocos acuerdos de arrendamientos que las aerolíneas estuvieron durante la contemplación o habían manejado la etapa final que se archivó o canceló directamente.

Última tendencia

Aumento en la demanda de arrendamientos ACMI impulsados ​​por la recuperación de la aerolínea y las limitaciones de la flota para impulsar el crecimiento del mercado

La tendencia principal para el mercado de arrendamiento ACMI de la aeronave es una demanda creciente de arrendamiento húmedo a medida que las aerolíneas se recuperan de la pandemia y enfrentan los retrasos en la entrega de la aeronave. Con los OEM que tienen ataques y operadores que se embarcan en la modernización de su flota, están buscando arrendamientos de ACMI para contrarrestar los abdominales de capacidad y satisfacer la repentina demanda. El fenómeno es más fuerte, donde la recuperación del turismo es rápida y donde existen picos estacionales. Los arrendadores actualmente están expandiendo sus flotas y su alcance geográfico mientras hacen la transición a aviones más eficientes en combustible para apoyar a los transportistas ambientales. Con la clasificación de flexibilidad en la cima de la lista, el arrendamiento de ACMI está evolucionando aún más en una herramienta estratégica para la resistencia de la aerolínea.

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Segmentación del mercado de leses de acmi de aeronaves

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en arrendamiento a corto plazo y arrendamiento a largo plazo:

• Arrendamiento a corto plazo: el arrendamiento ACMI a corto plazo ofrece a las aerolíneas una capacidad acelerada para escalar flotas para servir picos estacionales, emergencias o lanzar cualquier ruta temporal por motivos operativos. Dichos arrendamientos duran entre un par de días y varios meses, acceso a todos operacionalmente, incluida la tripulación, el mantenimiento, el seguro. Los transportistas se benefician de tales acuerdos a través de la previsibilidad de los costos con poca configuración administrativa, lo que a su vez permite que estas aerolíneas respondan rápidamente a los cambios en el mercado. La creación de arrendamientos a corto plazo es favorecido por los operadores charter, los LCC y los transportistas nacionales durante las temporadas de peregrinación o las principales temporadas de eventos deportivos. La flexibilidad y la entrega rápida son las armas número uno de cualquier persona involucrada en la aviación de ritmo rápido.

• Arrendamiento a largo plazo: la solución a largo plazo para el arrendamiento de ACMI es estratégica para una aerolínea que desea expandir la capacidad sin tener que pagar el precio de compra de una aeronave. Varía en términos de varios años, y mucho más barato que una adquisición directa de aviones. Dichos arrendamientos ACMI a largo plazo son ideales para las aerolíneas de inicio, así como las que ingresan a nuevos mercados, ya que brindan apoyo operativo de principio a fin, al tiempo que limita la exposición financiera. Alternativamente, los operadores heredados que buscan externalizar las operaciones de rutas marginales o complementar las flotas envejecidas también los encuentran muy atractivos. A medida que los viajes aéreos continúan rebotando y el pensamiento de flota evoluciona, el arrendamiento de ACMI a largo plazo se vuelve cada vez más esencial para el sustento y la ampliación de las actividades operativas de la aerolínea.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en chorros privados, aviones comerciales:

• Jets privados: en los últimos tiempos, el arrendamiento de ACMI ha ganado popularidad entre los operadores en el sector de chorro privado como un medio para proporcionar un acceso conveniente y flexible a la aeronave al tiempo que elude la propiedad. Los contratos ACMI a corto plazo son perfectamente adecuados para viajes de negocios, transporte para VIP y ocasiones especiales que requieren una gran cantidad de servicio personalizado y un cambio rápido. Los operadores de aviones privados más pequeños alquilan el avión para hinchar sus flotas temporalmente durante períodos de alta demanda. El acuerdo de ACMI brinda confiabilidad, excelentes estándares de servicio y facilidad de operaciones, lo que explica por qué es favorecido por individuos de alto nivel de red y entidades corporativas que pesan la facilidad, la privacidad y la excelencia operativa en gran medida en su consideración.

• Jets comerciales: operando en la industria de la aviación comercial, el arrendamiento de ACMI atiende hasta el rango completo desde portadores de servicio completo hasta bajo costo en áreas de escala de ruta, déficit de capacidad y optimización de flotas. El arrendamiento de aviones ACMI por aerolíneas se utiliza para mantener los horarios durante los tiempos de mantenimiento, o cumplir una entrada rápida en nuevos mercados, o para complementar las operaciones durante las temporadas pico. El segmento comercial depende en gran medida de estos contratos ACMI para proporcionar continuidad operativa sin tener que asumir el costo de propiedad. A medida que la industria avanza progresivamente hacia una mayor flexibilidad, renovación de la flota y servicio al cliente, los acuerdos de arrendamiento de ACMI se consideran cada vez más como la media práctica hacia las operaciones de transporte aéreo comercial eficientes, escalables y receptivas.

Dinámica del mercado

La dinámica del mercado incluye factores de conducción y restricción, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores de conducción

Airea Enfoque en la flexibilidad operativa y la gestión de costos para impulsar el mercado

Un imperativo que tiende a impulsar el surgimiento del crecimiento del mercado de los atarios ACMI de la aeronave es el impulso cada vez mayor de las aerolíneas de mantener la flexibilidad operativa al tiempo que gestiona los costos. Bajo un acuerdo de ACMI, los transportistas pueden aumentar o reducir la fuerza y ​​el tamaño de su flota de acuerdo con los cambios de demanda sin el compromiso financiero aparente a largo plazo de poseer una aeronave. Este modelo ayuda a la subutilización de los recursos humanos en los meses Lean y proporciona una opción para escalar durante los períodos pico. Las fluctuaciones en los patrones de viajes globales y fluctuaciones de precios del combustible han impulsado esta tendencia para que las aerolíneas ahora busquen los diferentes aspectos de ACMI para mantener la competitividad en un entorno volátil.

Crecimiento de portaaviones de bajo costo y aerolíneas emergentes para expandir el mercado

Las olas internacionales de transportista de bajo costo (LCC) y nuevos participantes en mercados regionales desatendidos impulsan colectivamente la demanda de arrendamiento ACMI. Estos transportistas favorecen los arrendamientos húmedos para evitar fuertes gastos de capital iniciales y, en cambio, desviar sus recursos para enrutar el desarrollo y las operaciones de marketing. Los proveedores de ACMI sirven como soluciones listas para llevar, lo que ayuda a nuevas aerolíneas en el lanzamiento y operación de la vía rápida con una infraestructura mínima. El arrendamiento permite que los LCC prueben nuevos mercados y realicen una reducción a corto plazo en sus pasivos sin compromiso a largo plazo. En el surgimiento de los viajes aéreos en economías emergentes, el arrendamiento de ACMI la edad de edad es mayor de edad como una aviación buena y barata.

Factor de restricción

Desafíos regulatorios y complejidades operativas transfronterizas paraPotencialmente impedir el crecimiento del mercado

Una restricción notable que afecta al mercado de arrendamiento de ACMI es un entorno regulatorio complejo, especialmente cuando las operaciones son en todos los países. El arrendador y el arrendatario deben mirar a través de los estándares de seguridad de la aviación, los acuerdos de tráfico aéreo, la licencia de la tripulación y los requisitos de seguro, todos diferidos de una jurisdicción a otra. Estas barreras regulatorias detienen las aprobaciones de arrendamiento, representan limitaciones de ruta y se suman a los desafíos administrativos. Además, pueden surgir interrupciones en los acuerdos de ACMI de cuestiones geopolíticas o cambios en los acuerdos bilaterales del servicio aéreo. Manejar el cumplimiento de la eficiencia operativa deseada es un desafío que requiere importantes recursos legales y logísticos contra las aerolíneas, posiblemente desanimando a los transportistas más pequeños aprovechar al máximo las oportunidades de arrendamiento de ACMI.

Oportunidad

Expansión del arrendamiento de ACMI en mercados emergentes y aeropuertos secundarioscrear oportunidades para el producto en el mercado

Los centros de aeropuertos emergentes y secundarios presentan una vía emergente para el desarrollo de los mercados de arrendamiento de ACMI. Regiones en las que la infraestructura de capital o la capacidad suficiente de la flota para la propiedad directa de una aeronave o formas más convencionales de arreglos de arrendamiento no están disponibles. El arrendamiento en el suelo a través del acuerdo de ACMI representa el acuerdo más factible para permitir a las aerolíneas en África, el sudeste asiático, América Latina y partes de Europa del Este para ampliar rápidamente sus operaciones en terrenos de costo. Con un aumento en los viajes regionales punto a punto y el aumento del énfasis en la conectividad de las operaciones aéreas nacionales en estos mercados, surge la demanda de disponibilidad de aeronaves confiable a corto plazo. Los proveedores de ACMI podrían aprovechar el crecimiento acelerado en este segmento localizando los servicios y personalizando sus ofertas.

Desafío

Avión y disponibilidad de la tripulación durante las temporadas picoPodría ser un desafío potencial para los consumidores

El acceso a suficientes aviones y la tripulación calificada durante las temporadas pico es el desafío clave que enfrentan aquellos que trabajan en el mercado de arrendamiento de ACMI. Durante las temporadas de demanda máxima, especialmente para las vacaciones de verano, las peregrinaciones religiosas o los principales eventos globales, los proveedores de ACMI enfrentan escasez de recursos y, por lo tanto, no pueden cumplir sus contratos de arrendamiento por completo. Los retrasos adicionales pueden ser causados ​​para lograr el mantenimiento, las aprobaciones regulatorias o la disponibilidad de tripulaciones, lo que aumenta las limitaciones en el suministro. Esta escasez afecta la confiabilidad del servicio y provoca un aumento en el arrendamiento de los precios, afectando negativamente la rentabilidad de los arrendadores y los arrendatarios. Para mantener el mercado estable, los proveedores deben invertir en pronosticar y planificar sus flotas y fuerzas laborales, particularmente en aquellas regiones donde la demanda es alta.

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Aeronave ACMI Leasings Market Insights regional

América del norte

Debido a su gran tamaño de la flota, la red de viajes aéreos bien desarrollados y la presencia global de compañías de arrendamiento, el mercado de lees de leses de ACMI de los Estados Unidos es una fuerza dominante en la industria de arrendamiento de ACMI, y América del Norte juega un papel crucial en el mercado. Las aerolíneas en la región utilizan contratos ACMI para transición estacional, prueba de ruta y relleno de mantenimiento. La industria de la aviación de EE. UU., Con su énfasis en la rentabilidad y la escala expedita, funciona en conjunto con el modelo ACMI. Cada vez más, los operadores de aviación empresarial y charter han estado buscando arrendamientos de ACMI para cubrir un aumento repentino en la demanda. Con una fuerte recuperación de la demanda, regulación estable y desarrollo de infraestructura, América del Norte sigue siendo un lugar principal para el crecimiento e innovación en ACMI.

Europa

Europa es un mercado de arrendamiento ACMI maduro y competitivo, impulsado por su denso espacio aéreo, transportistas multinacionales y diferentes necesidades de conectividad regional. Los principales proveedores de ACMI como Avico y Zela Aviation operan en toda Europa, apoyando tanto a las aerolíneas heredadas como a los portaaviones. El acuerdo de cielos abiertos de la UE rige el arrendamiento transfronterizo, mientras que el estricto régimen regulatorio de la región protege los intereses de seguridad y cumplimiento. Los arrendamientos de ACMI son comúnmente utilizados por las aerolíneas europeas para llenar los huecos de la flota durante los tiempos congestionados, como el período de vacaciones de verano y los eventos deportivos. El rebote del turismo junto con la expansión de las aerolíneas regionales deletrea el crecimiento en la demanda de soluciones ACMI.

Asia

Los factores de apoyo para esta región incluyen un rápido crecimiento en los viajes aéreos, la expansión de los transportistas de bajo costo y la creciente demanda de conectividad regional. Países como India, China e Indonesia invierten fuertemente en infraestructura de aviación y buscan soluciones de flota flexibles para adaptarse rápidamente a los escenarios del mercado en constante cambio. Mientras tanto, las configuraciones regulatorias complejas y la capacidad mínima de ACMI local actúan como obstáculos principales desde un punto de vista operativo. Como resultado, los arrendadores internacionales se asocian más con los operadores locales para llenar los vacíos de la flota durante los períodos de ocasiones, incluidos los tiempos del festival. La creciente clase media y el ecosistema de arrendamiento subdesarrollado presentan una oportunidad sustancial para que el mercado ACMI crezca a largo plazo en Asia.

Actores clave de la industria

Los actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los actores de la industria en el mercado de arrendamiento de ACMI han influido en la industria a través de la expansión estratégica de la flota, la diversificación geográfica y las ofertas de servicios a medida. Las operaciones de arrendamiento a largo plazo siguen siendo el foco de AERCAP, Air Lease Corporation y SMBC Aviation Capital, junto con una sólida estructuración financiera y redes globales de base amplia. Mientras tanto, los servicios ACMI a corto plazo y ad-hoc son prestados por Avico, Chapman Freeborn y Zela Aviation a operadores comerciales y charter. BOC Aviation, BBAM y Avolon se encuentran entre los pocos que construyen aviones más eficientes de combustible para objetivos de sostenibilidad y se basan en las preferencias de las aerolíneas. Estas empresas son socios clave para hacer que las aerolíneas sean más ágiles, particularmente durante los períodos de renovación de la flota y las fases de recuperación del mercado.

Lista de las principales compañías de arrendamiento de ACMI de aeronaves

• Air Exchange (United States)
• Boeing (United States)
• Aviation Capital Group LLC (United States)
• SMBC Aviation Capital (Ireland)
• Nordic Aviation Capital (Denmark)
• Chapman Freeborn (United Kingdom)
• Air Lease Corporation (United States)
• DAE - Dubai Aerospace Enterprise (United Arab Emirates)
• AirCastle (United States)
• Orix Aviation (Ireland)
• BBAM (United States)
• BOC Aviation (Singapore)
• AVICO (France)
• ZELA Aviation (Cyprus)
• Avolon (Ireland)
• GECAS - GE Capital Aviation Services (United States)
• Macquarie Air Finance (Ireland)
• AerCap (Ireland)
• Ford Aviation (United Kingdom)
• ICBC Leasing (China)

Desarrollo clave de la industria

Septiembre de 2024: Avia Solutions Group ha declarado la intención de estirar su flota ACMI hasta 600 aviones para 2027 desde 220, ya que ve una alta demanda de arrendamiento sostenida y tasas de arrendamiento elevadas. El presidente Gediminas Ziemelis había explicado que las tasas de arrendamiento habían aumentado otro 20-22% durante el período pre-Pandemia a medida que las aerolíneas comenzaron a extender los arrendamientos en los retrasos en la entrega de la aeronave. La expansión tiene como objetivo atender las necesidades de capacidad cada vez más flexibles que surgen de las limitaciones de la cadena de suministro y una mayor demanda de viajes. Este movimiento estratégico de Avia reitera la importancia del arrendamiento de ACMI para proporcionar alivio a las operaciones de las aerolíneas durante la escasez de flotas y los períodos de volatilidad del mercado.

Cobertura de informes

El estudio abarca un análisis FODA integral y proporciona información sobre los desarrollos futuros dentro del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando las áreas potenciales para el crecimiento.

El informe de investigación profundiza en la segmentación del mercado, utilizando métodos de investigación cualitativos y cuantitativos para proporcionar un análisis exhaustivo. También evalúa el impacto de las perspectivas financieras y estratégicas en el mercado. Además, el informe presenta evaluaciones nacionales y regionales, considerando las fuerzas dominantes de la oferta y la demanda que influyen en el crecimiento del mercado. El panorama competitivo es meticulosamente detallado, incluidas cuotas de mercado de competidores significativos. El informe incorpora nuevas metodologías de investigación y estrategias de jugadores adaptadas para el plazo anticipado. En general, ofrece ideas valiosas e integrales sobre la dinámica del mercado de una manera formal y fácil de entender.