Tamaño del mercado de arrendamiento de aeronaves, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (arrendamiento seco y arrendamiento húmedo), por aplicación (cuerpo ancho y cuerpo estrecho) y pronóstico regional hasta 2035

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VISIÓN GENERAL DEL MERCADO DE ARRENDAMIENTO DE AERONAVES

El mercado mundial del mercado de arrendamiento de aeronaves comienza con un valor estimado de 237,83 mil millones de dólares en 2026 a 253,9 mil millones de dólares en 2027, en camino de alcanzar los 457,8 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 6,77% entre 2026 y 2035.

El mercado de arrendamiento de aviones permite a las aerolíneas operar nuevas flotas sin desembolsar demasiado dinero en inversiones, contribuyendo así al crecimiento de la industria y a la consolidación de flotas modernas. El arrendamiento de aeronaves, principalmente a través de arrendamientos operativos y arrendamientos financieros, permite a la aerolínea arrendar una aeronave al arrendador y evitar los costos y riesgos de la propiedad. La demanda de aviones ha aumentado en la mayoría de las regiones del mundo debido a la creciente demanda de viajes aéreos y la necesidad de flexibilidad en las operaciones. Las empresas de leasing son vitales para el sector aéreo, ya que ayudan a gestionar el exceso de capacidad sin afectar los requisitos de liquidez.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19 

La industria del arrendamiento de aeronaves tuvo un efecto negativo debido a las restricciones de viaje y la disminución de la rentabilidad del arrendamiento durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

El mercado de arrendamiento de aviones sufrió enormemente como resultado de la propagación mundial del nuevo virus, ya que muchos países impusieron restricciones a los viajes, lo que provocó que la demanda aérea cayera a los niveles más bajos jamás registrados y que las flotas se estancaran en todo el mundo. La mayoría de las aerolíneas retrasaron los pagos de arrendamiento, devolvieron aviones anticipadamente o alteraron las condiciones de los arrendamientos preexistentes, lo que causó un dolor de cabeza a los actores del arrendamiento. Las carteras de mercado sí disminuyeron y las tarifas de alquiler cayeron, afectando la rentabilidad del sector en medio de las pérdidas. Esta crisis económica subrayó la facilidad con la que la industria podría verse afectada por otros mercados externos y, por lo tanto, provocó que las empresas de arrendamiento cambiaran su visión sobre el riesgo para idear mejores estrategias para su supervivencia en el futuro.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

El crecimiento del mercado está impulsado por el arrendamiento sostenible y los aviones de bajo consumo de combustible

La creciente transición hacia prácticas de arrendamiento sostenibles es otro fenómeno importante que se está observando en el mercado de arrendamiento de aeronaves, a medida que se considera que cada vez más arrendadores están invirtiendo sus recursos en aviones más ecológicos y con mayor eficiencia de combustible. Esta tendencia indica la respuesta del sector hacia las regulaciones de bajas emisiones y relacionadas con las mismas. El sector del arrendamiento de aeronaves ahora está gravitando hacia aviones de última tecnología, como los Boeing 787 y los Airbus A350, para hacer frente al cambiante panorama medioambiental de la aviación. Esto genera beneficios adicionales a medida que los aviones modernizados atraen a más aerolíneas respetuosas con el medio ambiente y aumenta el valor de los activos a lo largo de los años.

• El cambio hacia el arrendamiento sostenible y los aviones de bajo consumo de combustible es notable: el 35% de los arrendadores adoptan aviones modernos como los Boeing 787 y los Airbus A350 (según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo).

• Los sistemas de gestión digital están implementados en el 42% de las empresas de arrendamiento para monitorear la flota en tiempo real y programar el mantenimiento (según Aircraft Leasing Association).

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE ARRENDAMIENTO DE AERONAVES

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en Dry Leasing y Wet Leasing.

• Arrendamiento sin tripulación: Un arrendamiento sin tripulación es un acuerdo en el que se alquila una aeronave sin la tripulación, los servicios de mantenimiento ni el seguro de la aeronave; esto implica que el arrendatario tendrá que buscar su propia tripulación y responsabilidad operativa. Esta es la forma de arrendamiento más utilizada, ya que permite a las aerolíneas aceptar el avión por un período más largo pero con la libertad de operarlo sin mucha interferencia. Los arrendamientos sin tripulación son ideales principalmente para las aerolíneas existentes que desean aumentar sus flotas sin incurrir en costos significativos para la compra de aviones.

• Arrendamiento con tripulación: un arrendamiento con tripulación generalmente comprende la aeronave, la tripulación completa, los servicios de mantenimiento y el seguro, lo que permite a una aerolínea aumentar la capacidad instantáneamente sin la carga adicional de equipos nuevos. Este tipo de arrendamiento suele tener una duración mínima y es adecuado para temporadas altas de viajes o casos de emergencia que necesitan servicios asequibles y con todo incluido. Las aerolíneas que necesitan aumentar temporalmente sus servicios o penetrar en un nuevo mercado prefieren el arrendamiento con tripulación.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en cuerpo ancho y cuerpo estrecho.

• Cuerpo ancho: El arrendamiento de aviones de fuselaje ancho se concentra en aviones más grandes de dos pasillos que tienen la capacidad de transportar más pasajeros y carga y viajar largas distancias. El alquiler de estos aviones ayuda a los tipos de aerolíneas que operan vuelos internacionales a satisfacer eficientemente las necesidades y deseos globales sin incurrir en altos costos de compra y propiedad de los aviones. Los arrendamientos de fuselaje ancho son populares entre aquellas aerolíneas que tienen la vista puesta en operaciones de vuelos transcontinentales e intercontinentales.

• Cuerpo estrecho: El arrendamiento de aeronaves de cuerpo estrecho se refiere al uso de aviones principalmente de un pasillo que a menudo son de corto a mediano tamaño dentro de territorios nacionales en particular y viajan con alta frecuencia en general. Por lo tanto, estos aviones son omnipresentes debido a sus menores costos operativos, lo que los hace adecuados tanto para compañías aéreas de bajo costo como para usuarios regionales. El alquiler de aviones de este tamaño también ayuda a las aerolíneas a ajustar fácilmente las rutas a través de las capacidades y de los miembros de la flota, teniendo en cuenta la demanda del mercado.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

El aumento de pasajeros aéreos impulsa el crecimiento del mercado de arrendamiento de aviación mundial

El creciente número de pasajeros aéreos en todo el mundo, especialmente en las economías en desarrollo, es el factor clave que influye en el crecimiento del arrendamiento de aviación a medida que las aerolíneas buscan formas más rápidas de ampliar sus flotas. El leasing ayuda a las aerolíneas a aumentar la capacidad sin necesidad de grandes inversiones, respondiendo así a la creciente demanda de viajes aéreos. Esto explica el crecimiento explosivo del afeitado yaerolíneas de bajo costoalrededor del mundo.

• Creciente demanda mundial de viajes aéreos, con un 65% de las aerolíneas que prefieren el arrendamiento a la compra para mantener la flexibilidad de la flota (según la Organización de Aviación Civil Internacional).

• La expansión de las aerolíneas de bajo costo, que representan el 48% de la utilización de aviones arrendados, impulsa la demanda del mercado (según la OACI).

El arrendamiento de aeronaves respalda la rentabilidad, la flexibilidad y el crecimiento del mercado de la aviación

El arrendamiento de aviones ayuda a los operadores aéreos a minimizar los costos asociados con la compra y promueve la mejora de las flotas. Dado que el arrendamiento no requiere tener tanta deuda durante un largo período de tiempo, las aerolíneas pueden mantenerse ágiles y hacer frente a cambios repentinos en la demanda. Esto es especialmente importante para las aerolíneas en situaciones en las que tienen que hacer frente a condiciones económicas o de demanda difíciles.

Factor de restricción

Los altos costos de mantenimiento de los aviones arrendados desafían el potencial de crecimiento del mercado

El crecimiento del mercado de arrendamiento de aeronaves se ve desafiado por los costos de mantenimiento de los activos arrendados, lo que disminuye aún más la rentabilidad tanto para los arrendadores como para los arrendatarios. Los aviones viejos y envejecidos que se alquilan deberán recibir mantenimiento frecuente para cumplir con los estándares de seguridad requeridos, lo que aumenta los costos operativos. Tales gastos pueden hacer que las aerolíneas eviten arrendar aviones más antiguos, restringiendo así el crecimiento de ciertas secciones.

• La elevada inversión de capital, con un 55% de las empresas de leasing informando mayores costos de adquisición de aviones modernos, limita el crecimiento (según IATA).

• Los desafíos de cumplimiento normativo afectan al 38% de las empresas, particularmente en los estándares de seguridad y arrendamiento transfronterizos (según la FAA).

Los mercados emergentes impulsan el crecimiento del mercado a través del aumento de la demanda aérea

Oportunidad

 

Los mercados emergentes brindan una gran oportunidad de crecimiento en el mercado mundial de arrendamiento de aeronaves a medida que la población de clase media y los ingresos disponibles continúan aumentando, lo que genera demanda de viajes aéreos. Las aerolíneas en estas partes del mundo prefieren arrendar en lugar de comprar aviones de flota para minimizar el gasto de capital para respaldar una expansión rápida y barata de la flota. Con el creciente número de aerolíneas de bajo costo en Asia, África y América Latina, las empresas de arrendamiento tienen una oportunidad para ofrecer aviones nuevos y eficientes en combustible para ganar participación de mercado.

• Los mercados emergentes de Asia-Pacífico y África, que representan el 27% de la demanda de arrendamiento de aviones nuevos, ofrecen potencial de crecimiento (según la OACI).

 

• El creciente interés en los acuerdos de arrendamiento con tripulación para capacidad a corto plazo aumenta los flujos de ingresos para el 33% de los operadores (según la Aircraft Leasing Association).

 

Las fluctuaciones económicas impactan el crecimiento del mercado al afectar la estabilidad de la demanda.

Desafío

 

La incertidumbre y las fluctuaciones en la economía global son un factor importante que afecta el crecimiento en el ámbito del mercado de arrendamiento de aeronaves, ya que pueden alterar directamente la demanda de viajes aéreos. Incluso en términos operativos estrictos, la recesión económica global o las condiciones políticas que conducen a restringir las actividades hacen que las aerolíneas pospongan o abandonen por completo los contratos de arrendamiento. Esto dificulta la planificación y plantea riesgos para las empresas de leasing, ya que es posible que no consigan contratos de sustitución e incluso se encuentren con aviones devueltos antes de la fecha prevista. Estos aspectos de mitigación de riesgos imponen la necesidad de ser flexibles y estratégicos con respecto a los arrendamientos firmados.

• La volatilidad en los precios del combustible afecta el 40% de los costos de operación de la flota, impactando la rentabilidad de las empresas de leasing (según IATA).

 

• El riesgo de valor residual de los aviones modernos afecta al 36% de las carteras de arrendamiento debido a las incertidumbres sobre la depreciación (según la FAA).

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE ARRENDAMIENTO DE AERONAVES

• América del norte

América del Norte impulsa el crecimiento del mercado con una infraestructura de aviación desarrollada

El mercado de arrendamiento de aeronaves prevalece más en América del Norte debido al sector de la aviación desarrollado, la presencia de grandes operadores de flotas y la disponibilidad de empresas de arrendamiento. En este sentido, el centro de gravedad de este mercado se desplaza más hacia el este, ya que Estados Unidos desempeña un papel central, con muchas empresas de arrendamiento de aviones y demanda de aerolíneas locales y extranjeras. El crecimiento también se registra en el mercado de arrendamiento de aeronaves de Estados Unidos, ya que este país está a la vanguardia en el despliegue de muchas aerolíneas junto con la renovación de flotas. También resulta aún más fácil gracias a las condiciones financieras favorables de la región y a los arrendamientos más flexibles que se ofrecen.

• Europa

La sólida infraestructura y regulaciones de Europa impulsan el crecimiento del mercado

El mercado de arrendamiento de aviones se sustenta principalmente en Europa, que alberga muchas de las principales empresas de arrendamiento ubicadas en Irlanda, el Reino Unido e incluso más países. La ubicación geográfica de la región le permite funcionar como una región de viajes internacionales, lo que se traduce en una gran demanda tanto de aviones de fuselaje estrecho como de fuselaje ancho. Cabe señalar que, en la mayoría de los casos, los arrendadores europeos pueden proporcionar el avión en plazos cortos y adaptar las flotas a las aerolíneas que exigen un aumento de flota menos costoso. Por otro lado, existen medidas regulatorias bien establecidas y fuentes de fondos disponibles en Europa que estimulan el mercado de arrendamiento.

• Asia

La creciente demanda de viajes aéreos en Asia y las aerolíneas de bajo costo impulsan el crecimiento del mercado

Asia tiene una importante cuota de mercado de arrendamiento de aeronaves gracias al rápido crecimiento de la demanda de viajes aéreos, particularmente en economías emergentes como China e India. Las compañías aéreas en este ámbito utilizan cada vez más prácticas de arrendamiento de aviones para aumentar el tamaño de su flota sin costes excesivos de capital. La aparición de compañías de bajo costo y el aumento de la población de arrendamiento también han impactado las necesidades de servicios de arrendamiento. Así, las empresas que ofrecen servicios de arrendamiento también están aumentando su alcance y compitiendo con el resto ofreciendo las mejores condiciones posibles a la región en crecimiento.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Las empresas impulsan el crecimiento del mercado ofreciendo flotas modernas y arrendamiento sostenible

Las importantes empresas son responsables del crecimiento del mercado al ofrecer diversas opciones en el mercado de arrendamiento de aviones, flotas modernas y condiciones razonables. Su amplia gama de carteras garantiza que las aerolíneas puedan aumentar rápidamente las actividades operativas, controlar las incertidumbres financieras y afrontar los cambios operativos. También promueven el arrendamiento de aeronaves con desarrollo sostenible, lo que resuena con el actual impulso global hacia la modernización de las flotas y el mantenimiento de la ecología.

• AerCap: gestiona más de 2000 aviones en todo el mundo, centrándose en flotas modernas y de bajo consumo de combustible (según informes de la empresa).

• Air Lease Corporation: opera más de 400 aviones y se centra en soluciones de arrendamiento flexibles para aerolíneas de todo el mundo (según documentos presentados por la empresa).

Lista de las principales empresas de arrendamiento de aeronaves

• AerCap (Ireland)
• Air Lease Corporation (U.S)
• BOC Aviation (Singapore)
• GECAS (U.S)
• BBAM (U.S)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

Octubre de 2023:Avolon Holdings anunció una importante expansión de su cartera de arrendamiento de aviones sostenibles con un pedido de 100 nuevos aviones Airbus A320neo. Esta medida es parte del compromiso de Avolon de arrendar aviones más eficientes en el consumo de combustible y respetuosos con el medio ambiente para satisfacer la demanda de las aerolíneas de opciones de flota sostenibles. El A320neo, conocido por sus menores emisiones de carbono y eficiencia de combustible, se alinea con los objetivos de sostenibilidad de Avolon y apoya el cambio de la industria de la aviación hacia operaciones más ecológicas. Este desarrollo aborda la creciente demanda de soluciones de arrendamiento de aeronaves ecológicas entre las aerolíneas que buscan reducir su impacto ambiental.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El informe de investigación profundiza en la segmentación del mercado, utilizando métodos de investigación tanto cualitativos como cuantitativos para proporcionar un análisis exhaustivo. También evalúa el impacto de las perspectivas financieras y estratégicas en el mercado. Además, el informe presenta evaluaciones nacionales y regionales, considerando las fuerzas dominantes de la oferta y la demanda que influyen en el crecimiento del mercado. El panorama competitivo está meticulosamente detallado, incluidas las cuotas de mercado de competidores importantes. El informe incorpora nuevas metodologías de investigación y estrategias de jugadores adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de una manera formal y fácilmente comprensible.