Tamaño del mercado de equipos de angiografía, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (angiografía por rayos X, angiografía por tomografía computarizada y angiografía por resonancia magnética), por aplicación (hospitales y clínicas, centros de diagnóstico e imágenes e institutos de investigación), información regional y pronóstico de 2026 a 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE EQUIPOS DE ANGIOGRAFÍA

Se prevé que el tamaño del mercado mundial de equipos de angiografía tendrá un valor de 14,31 mil millones de dólares en 2026 y alcanzará los 20,93 mil millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual del 5,1% durante el pronóstico de 2026 a 2035.

El equipo de angiografía se refiere a instrumentos de diagnóstico médico utilizados para visualizar el interior o la luz de los vasos sanguíneos y órganos del cuerpo. En términos generales, existen dos tipos de equipos de angiografía, a saber: sistemas de angiografía por rayos X y sistemas de angiografía por resonancia magnética. En la angiografía, los sistemas de resonancia magnética utilizan imágenes de resonancia magnética para visualizar los vasos sanguíneos en lugar de utilizar rayos X. La angiografía por resonancia magnética no implica el uso de radiación ionizante en absoluto, ya que la resonancia magnética utiliza fuertes campos magnéticos y ondas de radio para proporcionar imágenes detalladas de la estructura y el flujo de los vasos sanguíneos.

Se espera que el mercado crezca de manera constante durante cinco años, ya que el envejecimiento de la población continúa aumentando, así como la incidencia de enfermedades cardiovasculares. El número de procedimientos angiográficos en todo el mundo para tratar enfermedades de las arterias coronarias y accidentes cerebrovasculares está aumentando la demanda de equipos de angiografía. Aparte de eso, la creciente incidencia de enfermedades cardiovasculares y el aumento de edad de la población están impulsando el mercado. Las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de mortalidad mundial y se están convirtiendo en un importante problema de salud pública en todo el mundo. Debido a los crecientes factores de riesgo como la hipertensión, la diabetes, la obesidad y los estilos de vida sedentarios que se encuentran en varias partes del mundo, las enfermedades cardiovasculares se han convertido en la principal causa de mortalidad en todo el mundo. Además, los avances tecnológicos que han dado lugar a nuevas generaciones de sistemas de angiografía menos invasivos deberían inducir aún más la futura expansión del mercado.

CRISIS MUNDIAL IMPACTA EL MERCADO DE EQUIPOS DE ANGIOGRAFÍA

La pandemia provocó una baja demanda con un cambio de enfoque hacia las emergencias y los pacientes con COVID

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

Se aplazaron los procedimientos cardíacos y vasculares periféricos electivos; Los laboratorios de cateterismo funcionaban a una capacidad mínima. Las instalaciones y mejoras de nuevas salas se aplazaron a medida que los hospitales reasignaron capital a la UCI, los ventiladores y el control de infecciones. Muchos estudios clínicos y evaluaciones en persona también han fallado, retrasando algunos lanzamientos de plataformas y opciones de software. China y algunas partes de APAC se recuperaron primero, seguidas por Europa y EE. UU. que se recuperaron directamente hasta 2021, mientras que India y LATAM tuvieron retornos escalonados en 2021 debido a oleadas posteriores.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Conciencia pública emergente sobre la detección temprana para acelerar el crecimiento del mercado

La creciente conciencia pública sobre los beneficios del diagnóstico oportuno sirve como un factor importante que impulsa el crecimiento del mercado mundial de equipos de angiografía. Cuando las comunidades médica y general estén sensibilizadas sobre la importancia de la detección temprana de las enfermedades cardiovasculares, se podrían obtener resultados mucho mejores. Esta conciencia hace que más personas busquen exámenes de detección para detectar posibles problemas, lo que luego se traduce en una mayor incidencia del uso de angiografía para el diagnóstico temprano. Los gobiernos y los sistemas de salud también defienden la importancia del diagnóstico temprano, ya que a menudo resulta beneficioso para reducir los costos a largo plazo relacionados con la atención médica al prevenir realmente la progresión de la enfermedad. Este resultado económico es, por lo tanto, una razón importante para invertir y desarrollar tecnologías de angiografía. Las campañas de salud y los programas educativos que abogan por la detección temprana de enfermedades cardíacas mediante equipos de angiografía galvanizan el interés público en la realización de pruebas preventivas. Los sistemas de salud podrían implementar amplios programas de detección de enfermedades cardiovasculares centrados en el equipo de angiografía, aumentando correspondientemente la demanda del equipo.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE EQUIPOS DE ANGIOGRAFÍA

Por tipo

Según el tipo diferencial, el mercado se divide en Angiografía por rayos X, Angiografía por TC y Angiografía por RM.

• Angiografía por rayos X: enfrentó el mayor descenso entre los tres tipos, ya que se trata de procedimientos invasivos hospitalarios, en su mayoría electivos o semielectivos (ICP, vasculares periféricas, neurointervenciones).

• Angiografía por tomografía computarizada: no se vio tan afectada en comparación con la angiografía por rayos X, ya que la angio-TC no es invasiva y se realiza con mayor frecuencia en radiología en lugar de en laboratorios de cateterismo.

• Angiografía por resonancia magnética: hubo una disminución principalmente debido al aplazamiento de procedimientos como exámenes neurovasculares y vasculares periféricos y exámenes de resonancia magnética muy prolongados, lo que generó desafíos en las medidas de control de infecciones durante la pandemia.

Por aplicación

Sobre la base diferencial de la bifurcación de aplicaciones, el mercado está fragmentado en hospitales y clínicas, centros de diagnóstico e imágenes e institutos de investigación.

• Hospitales y clínicas: fue el segmento más afectado ya que los hospitales pospusieron procedimientos cardiovasculares y neurovasculares electivos y no urgentes. Las instalaciones de angiografía, las actualizaciones, los laboratorios de cateterismo, los quirófanos híbridos y las UCI se convirtieron para la atención de COVID.

• Centros de diagnóstico e imágenes: Sin embargo, se vieron menos afectados en comparación con los hospitales, especialmente para la angiografía por tomografía computarizada (no invasiva y de rendimiento rápido). La mayoría de los centros independientes permanecieron operativos durante los cierres por necesidades de diagnóstico urgentes.

• Instituto de Investigación: La investigación se desaceleró considerablemente desde que los laboratorios cerraron durante la primera mitad de 2020 y los ensayos no relacionados con COVID se detuvieron con fondos reasignados a proyectos relacionados con la pandemia. Se retrasaron los estudios clínicos sobre tecnologías de angiografía más nuevas, como la IA, agentes de contraste avanzados y nuevos protocolos de resonancia magnética.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

La creciente demanda de sistemas de angiografía intervencionista multiplicará las ventas de productos

Los procedimientos mínimamente invasivos se han vuelto más rentables y más rápidos que la forma de cirugía convencional. Estos procedimientos quirúrgicos han aumentado el margen de seguridad para los pacientes, han reducido las cicatrices, han permitido una recuperación rápida y han reducido el tiempo de estancia en el hospital. En cuanto a la angiografía, los procedimientos mínimamente invasivos se consideran una buena opción, ya que las angiografías realizadas en el momento del diagnóstico proporcionan una imagen precisa, clara, correcta y detallada de los vasos sanguíneos del corazón del paciente, eliminando la necesidad de costosos procedimientos invasivos. Como resultado, cada vez más profesionales médicos, debido a la ventaja clínica y los beneficios económicos, están adoptando procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos en lugar de procedimientos abiertos convencionales; esto, a su vez, está afectando a otros factores positivos del crecimiento del mercado de dispositivos de angiografía.

Mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares para incubar la demanda del mercado a nivel mundial

Se espera que la mayor prevalencia de enfermedades cardiovasculares en todo el mundo sea un factor importante que impulse el mercado de equipos de angiografía. Las enfermedades cardiovasculares, que incluyen enfermedades de las arterias coronarias, enfermedades cerebrovasculares y enfermedades de las arterias periféricas, están aumentando por razones alarmantes. De hecho, estas enfermedades se encuentran entre las principales causas de mortalidad en todo el mundo. Con la creciente carga de enfermedades cardiovasculares, también se ha amplificado la demanda de procedimientos de diagnóstico y opciones de tratamiento para estas enfermedades. La angiografía proporciona información funcional y morfológica detallada sobre las arterias y los vasos sanguíneos y desempeña un papel importante en el diagnóstico y evaluación de numerosas enfermedades cardiovasculares. La creciente prevalencia de enfermedades ha resultado en un número cada vez mayor de procedimientos de angiografía que se realizan cada año a escala global.

Factor de restricción

Riesgo de exposición a la radiación para frenar el crecimiento del mercado

El riesgo de radiación asociado con posibles lesiones en la piel, los ojos e incluso el ADN es un factor limitante importante para este mercado. Según el informe del Instituto de Investigación Robert Sauvé en Salud y Seguridad Ocupacional (Institut de Recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail) (IRSST) (Canadá), en 2017, entre el 3% y el 10% de todos los nuevos casos de cáncer estuvieron asociados directa o indirectamente con la exposición en el lugar de trabajo. Esto representa entre 1.500 y 4.900 nuevos casos de cáncer ocupacional en Quebec, Canadá. El Consejo Nacional de Mediciones y Protección Radiológica de los EE. UU. estimó que la exposición a la radiación de fuentes médicas había aumentado del 15 % a principios de la década de 1980 a alrededor del 50 % en 2016 en los EE. UU. La mayor parte de la exposición a la radiación médica en los EE. UU. se atribuye a las imágenes por tomografía computarizada. El Instituto Nacional del Cáncer informa que en 2016, las tomografías computarizadas por sí solas representaron aproximadamente el 24 % de los procedimientos radiológicos de diagnóstico realizados en los principales hospitales de EE. UU. El aumento de los riesgos de la radiación para frenar el crecimiento del mercado de Equipos de angiografía para mostrar resultados rentables.

El aumento de la población geriátrica ha desencadenado el crecimiento del mercado

Oportunidad

El envejecimiento de la población es otro impulso importante detrás del crecimiento del mercado mundial de equipos de angiografía por múltiples razones. Las personas mayores tienen un mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares (ECV) debido a los cambios relacionados con la edad en el corazón y los vasos sanguíneos. A medida que avanza la edad de la población, aumenta la incidencia de ECV, lo que estimula la demanda de procedimientos de angiografía diagnóstica y terapéutica. Hay muchas posibilidades de que las personas mayores requieran pruebas de diagnóstico como angiografías para detectar enfermedades cardíacas, obstrucciones y otras enfermedades vasculares.

Esto, por tanto, aumenta el uso de equipos de angiografía por parte de una población tan anciana. El envejecimiento de la población generalmente indica una mayor aparición de patologías crónicas que requieren seguimiento y tratamiento sostenibles, para las cuales la angiografía sigue siendo una herramienta de diagnóstico primaria.

Mayor costo del tratamiento y procedimiento para plantear desafíos en el crecimiento del mercado

Desafío

Los equipos de angiografía son costosos y, por lo tanto, podrían crear una barrera al crecimiento del mercado mundial de equipos de angiografía. Debido al elevado coste de los equipos de angiografía, los hospitales y clínicas se enfrentan a un gran gasto de capital que limitaría su presupuesto general y retrasaría cualquier decisión de compra.

El alto coste de los equipos de angiografía será una de las razones de que haya menos recursos disponibles en estos países o zonas, por lo que los países con recursos menos desarrollados trasladarán a sus ciudadanos esa misma desventaja en cuanto a poder permitirse equipos tan avanzados. Si, por el contrario, estos sistemas estuvieran más disponibles para todos los posibles clientes, entonces los pacientes, junto con las compañías de seguros, tendrían que evaluar la idoneidad de estos procedimientos de alto costo, lo que afectaría sus tasas de aceptación.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE EQUIPOS DE ANGIOGRAFÍA

• América del norte

En términos de América del Norte, el mayor mercado de equipos de angiografía tuvo una participación del 33,0% y se atribuyó principalmente a infraestructuras sanitarias avanzadas, elevados importes sanitarios y la presencia de fabricantes líderes en el campo médico y otras empresas farmacéuticas. El entorno de la región para la investigación y el desarrollo y las mayores tasas de factores de tecnología médica innovadora impulsan aún más el crecimiento. En 2024, Estados Unidos representó la mayor participación de América del Norte en la industria de equipos de angiografía. Estados Unidos es líder en los sectores médico y sanitario gracias a enormes inversiones en I+D en el sector sanitario y gracias a un sólido marco regulatorio y a importantes instituciones sanitarias.

• Asia Pacífico

Asia-Pacífico crece más rápidamente en el sector de la salud. De hecho, las poblaciones grandes y diversas van acompañadas de una mejora de la infraestructura sanitaria y del gasto gubernamental en atención sanitaria. El aumento de las enfermedades crónicas, junto con el crecimiento de los ciudadanos de clase media, junto con las iniciativas gubernamentales para mejorar el acceso a la atención médica, están contribuyendo al desarrollo de sectores en el mercado médico, especialmente en China, Japón e India. En noviembre de 2024, el Centro de Angiografía del Centro del Corazón de la Universidad Nacional de Singapur (NUHCS) reanudó sus operaciones con un área de recepción renovada que ofrece más asientos. Las instalaciones actualizadas incluyen equipos de diagnóstico e imágenes de última generación, así como un espacio mejorado para la recuperación de pacientes. Se prevé que el mercado chino de equipos de angiografía crezca durante el período previsto. Debido a su enorme población, su creciente industria sanitaria y su enorme inversión gubernamental en reformas sanitarias, China domina la región de Asia y el Pacífico.

• Europa

Se proyectó que el mercado de equipos de angiografía en Europa se desarrollará significativamente dentro del período previsto. Los sistemas de salud bien equipados de Europa hacen que esta región con modelos de atención de salud financiados por el gobierno y un fuerte énfasis en la innovación en tecnología médica sea altamente dominante. Alemania, Francia y el Reino Unido invierten mucho en infraestructura sanitaria, apoyando el crecimiento público y privado. Se supone que el mercado de equipos de angiografía del Reino Unido crecerá durante el período de previsión. El NHS es fuerte, ampliando así el acceso en el Reino Unido a nuevas tecnologías médicas. Esto, junto con el enfoque en la investigación y el desarrollo médicos dentro del país y la asociación de instituciones públicas y empresas privadas, promueven la adopción de tratamientos innovadores.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los principales actores del mercado adoptan técnicas de adquisiciones para seguir siendo competitivos

Los actores del mercado están atrapados en una intensa competencia que utiliza procedimientos como el desarrollo de artículos, la mejora de la calidad, la estimación competitiva y la creación de marcas exitosas. Dado que los compradores prefieren cada vez más los artículos económicos, estos actores están enfatizando el uso de materiales comunes y ecológicos como el algodón y el bambú. Se centran especialmente en impulsar artículos modernos y personalizados para aplicaciones específicas, atendiendo a las diferentes demandas del mercado. Además, hay un fuerte énfasis en mejorar la delicadeza y, en general, la calidad de los artículos.

Algunos actores del mercado se esfuerzan por transmitir una experiencia suntuosa a través de diseños y calidad predominantes. Las estrategias competitivas incluyen guerras de costos, avances y colaboraciones con minoristas, todos los cuales desempeñan un papel importante en su situación en el mercado. Las encuestas de cercanía y de clientes en línea tienen un impacto cada vez mayor sobre las elecciones de los clientes. La competencia en el mercado es multifacética, incluida la separación de artículos y la localización clave del mercado. 

Lista de empresas perfiladas

• GE Healthcare (EE. UU.)
• Siemens (Alemania)
• Philips (Países Bajos)
• Shimadzu (Japón)
• Terumo (Japón)
• Abbott (Estados Unidos)
• Boston Scientific (Estados Unidos)
• Medtronic (EE.UU.)
• Canon Medical Systems (Japón)
• Cardinal Health (EE. UU.)
• Braun (Alemania)
• Angiodinámica (EE. UU.).

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• October 2024: Shimadzu Corporation has introduced a voice-recognition capability called SMART Voice that is intended to be for the Trinias angiography systems in an endeavor to enhance efficiency and lessen the workload among healthcare professionals. Subsequently, the technology will be demonstrated in the upcoming events in Kobe, Washington D.C., and the RSNA exhibition held in Chicago, increasing the catheterization procedures without removing the affected area from view.

COBERTURA DEL INFORME

El mercado se caracteriza por una gran competencia, con varios actores compitiendo por una cuota de escaparate. La escena competitiva incorpora una combinación de empresas establecidas y nuevas empresas en ascenso, cada una de las cuales anuncia una serie de instrumentos con características y capacidades cambiantes. El escaparate está impulsado por el desarrollo, y las empresas mejoran constantemente sus productos para ofrecer una mejor participación del cliente, una aprobación más precisa y una integración con otros aparatos de desarrollo. La competencia competitiva se ve favorecida por la presencia de dispositivos tanto gratuitos como de pago, que atienden a distintos segmentos de clientes.