Tamaño del mercado de seguros de anualidades, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (variable, inmediato, fijo y otros), por aplicación (BFSI, manufactura, industrial, viajes y hotelería, y otros) y pronóstico regional hasta 2035

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VISIÓN GENERAL DEL MERCADO DE SEGUROS DE ANUALIDADES

El mercado mundial de seguros de anualidades comienza con un valor estimado de 2948,47 mil millones de dólares en 2025 y se espera que crezca a 3081,15 mil millones de dólares en 2026, alcanzando finalmente los 4678,8 mil millones de dólares en 2035. Este crecimiento refleja una tasa compuesta anual constante del 4,5% desde 2025 hasta 2035.

Las anualidades son productos económicos que se ofrecen mediante el uso de grupos de cobertura diseñados para ofrecer ganancias constantes que circulan, comúnmente para la jubilación. Contienen un personaje que paga una suma global o una serie de facturas a un empleador de seguros a cambio de desembolsos periódicos que pueden comenzar ahora o en una fecha futura. Las anualidades vienen en numerosos formatos, que incluyen fijas, variables e instantáneas, y todas ofrecen capacidades y beneficios especiales. Las anualidades fijas ofrecen gastos garantizados y un ingreso predecible, mientras que las anualidades variables permiten invertir en diferentes subdineros adeudados, con pagos que pueden variar según el desempeño de la inversión. Las anualidades inmediatas comienzan a pagar ganancias de inmediato, mientras que las anualidades diferidas adquieren fondos a lo largo de los años antes de que comiencen las facturas.

Los grupos de seguros ofrecen anualidades con el objetivo de brindar seguridad monetaria y previsibilidad en la jubilación, ayudando a las personas a controlar el riesgo de dureza, garantizando que no sobrevivan a sus ahorros. También se utilizan para diferentes funciones, incluidas liquidaciones de dependientes en casos penales o para crear un ahorro con impuestos diferidos.automóvil. Las anualidades se pueden personalizar con funciones adicionales, como beneficios de muerte, protección contra inflación y cláusulas adicionales para satisfacer sus deseos y sueños financieros únicos.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

Crecimiento del mercado impulsado por la pandemia debido a la mayor demanda de ingresos garantizados

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a los niveles prepandémicos.

El efecto económico de la pandemia provocó fluctuaciones considerables en los mercados monetarios, afectando el desempeño general de las anualidades variables, que están vinculadas a las carteras de financiamiento. Esta volatilidad puede haber provocado una disminución de los rendimientos de las anualidades variables y haber afectado el esplendor de dichos productos. Las empresas de seguros tuvieron que afrontar estos desafíos, equilibrando sus estrategias de inversión y ajustando los servicios de productos para mitigar los peligros asociados con la inestabilidad del mercado.

A medida que la incertidumbre económica y la volatilidad del mercado aumentaron durante la pandemia, ha habido una mayor demanda de productos que proporcionen ingresos garantizados y protección financiera. Las anualidades, especialmente para las personas con facturas fijas, se han vuelto más atractivas para las personas que buscan grandes ganancias en un entorno impredecible. Esta tendencia provocó un mayor interés por las anualidades fijas y las anualidades instantáneas a medida que las personas buscaban fuentes confiables de ingresos para la jubilación. Se prevé que el crecimiento del mercado mundial de seguros de anualidades aumente después de la pandemia.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Centrarse en soluciones de ingresos de jubilación para impulsar el crecimiento del mercado

Hay un énfasis cada vez mayor en el desarrollo de productos de anualidades que aborden necesidades específicas de jubilación. Las compañías de seguros están diseñando productos que se adaptan a diversas estrategias de jubilación, incluidos productos con protección de durabilidad, funciones de planificación heredadas y estrategias para mitigar los costos de atención médica. Estas mejoras tienen como objetivo proporcionar soluciones extracompletas para los ingresos de jubilación y la protección financiera. Las aseguradoras ofrecen cada vez más productos de anualidades más flexibles y personalizables. Las nuevas características consisten en anualidades garantizadas de varios 12 meses, anualidades variables con opciones de inversión adicionales y productos híbridos que integran elementos de anualidades constantes y variables.

Algunos productos ahora incluyen beneficios de vivienda superiores, como cláusulas de ingresos que se ajustan a la inflación o brindan acceso al presupuesto en caso de emergencias. La industria de las anualidades está adoptando herramientas virtuales para mejorar el disfrute del cliente y agilizar las transacciones. De hecho, muchas organizaciones están presentando sistemas en línea para comprar anualidades, gestionar deudas y acceder a recomendaciones monetarias. Las consultas virtuales, los programas digitales y los robo-advisors son cada vez más comunes, lo que hace que a los compradores les resulte más fácil explorar y manipular sus inversiones en anualidades.

• Según la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., alrededor del 60% de los jubilados prefieren anualidades fijas a opciones variables para obtener ingresos predecibles.

• Las encuestas de pensiones del gobierno indican que casi el 55% de los inversores están cambiando a anualidades híbridas que combinan crecimiento de la inversión y retornos garantizados.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE SEGUROS DE ANUALIDADES

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en Variable, Inmediato, Fijo y Otros.

• Anualidad variable: una anualidad variable permite invertir en una variedad de subdineros adeudados, incluidos fondos mutuos, con el potencial de obtener mejores rendimientos según el desempeño del mercado. Los pagos pueden variar dependiendo del desempeño de esas inversiones. Por lo general, incluye opciones para beneficios adicionales, junto con beneficios por muerte y vida.

• Anualidad inmediata: una anualidad inmediata comienza a proporcionar facturas de ingresos diarios al beneficiario casi inmediatamente después de realizar un pago global. Está diseñado para personas que buscan ingresos inmediatos y predecibles, normalmente utilizado para jubilados que desean un flujo constante de monedas. Los pagos pueden ser constantes o variables, según el contrato.

• Anualidad fija: una anualidad fija garantiza un cargo predeterminado de retorno y facturas regulares durante un período específico o durante toda la vida del beneficiario. Proporciona equilibrio y previsibilidad, ya que los pagos ya no varían según las condiciones del mercado. Este tipo se utiliza frecuentemente para inversores conservadores que buscan un ingreso confiable para circular con el mínimo riesgo.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en BFSI, Manufactura, Industrial, Viajes y Hospitalidad, y otros.

• BFSI (Banca, Servicios Financieros y Seguros): BFSI engloba instituciones y servicios relacionados con los sectores bancario, de ofertas financieras y de cobertura. Está formado por bancos comerciales, compañías de inversión, agencias de seguros ygestión de activosagencias, enfocándose en el manejo de transacciones financieras, inversiones y riesgos. Este trimestre es importante para la estabilidad monetaria y el control económico personal.

• Manufactura: La manufactura incluye la fabricación de bienes mediante la transformación de materias primas en mercancías terminadas y el uso de esfuerzos, equipos y procesos. Abarca una amplia variedad de industrias, que incluyenautomotor, electrónica, textiles y artículos de consumo. La fabricación es fundamental para desarrollar productos tangibles y aprovechar el crecimiento económico.

• Industrial: La zona comercial se refiere a la fabricación y procesamiento de productos y materiales a gran escala, incluidas industrias pesadas comoacero, compuestos químicos y maquinaria. Abarca el uso de eras avanzadas y centros de escala masiva para producir bienes tanto para los mercados de consumo como para los comerciales. El sector es fundamental para el desarrollo de infraestructura y el avance monetario.

• Viajes y hospitalidad: El trimestre de viajes y hospitalidad incluye servicios asociados con viajes, alojamiento y actividades de entretenimiento. Abarca aerolíneas, posadas, moteles, agencias de viajes y operadores turísticos, especializados en la presentación de informes y servicios para viajeros y turistas. Esta zona es privilegiada para el sistema económico mundial, promoviendo el turismo y el intercambio cultural.

FACTORES IMPULSORES

La planificación de la jubilación necesita impulsar el mercado

Las anualidades son un componente clave de la planificación de la jubilación, ya que ofrecen una transferencia de ganancias garantizada que permite a los jubilados controlar la durabilidad y el riesgo y garantizar la estabilidad financiera durante la jubilación. A medida que las poblaciones envejecen y tratan de encontrar ingresos predecibles durante la jubilación, aumentará la demanda de anualidades. Las anualidades brindan una sensación de seguridad financiera al garantizar pagos regulares, independientemente de las fluctuaciones del mercado. Este equilibrio es especialmente atractivo para las personas que buscan proteger sus ahorros para la jubilación de la incertidumbre económica y la volatilidad del mercado.

Ventajas fiscales para ampliar el mercado

Ciertos tipos de anualidades ofrecen aumentos con impuestos diferidos, lo que significa que las ganancias no están sujetas a impuestos hasta que se realizan los retiros. Este beneficio fiscal puede resultar atractivo para las personas que buscan aumentar sus ahorros y diferir los impuestos sobre las ganancias de financiación. A medida que mejora la educación económica, más personas se vuelven conscientes de los beneficios y capacidades de las anualidades. Las tareas educativas y el asesoramiento monetario están ayudando a los clientes a reconocer cómo las anualidades pueden encajar en sus planes monetarios más amplios, lo que lleva a una mayor adopción.

• Según la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros, el aumento de la población jubilada impulsa casi el 65% de la demanda de productos de seguros de anualidades.

• Las ventajas de crecimiento con impuestos diferidos atraen aproximadamente al 50 % de los inversores, lo que impulsa la adopción según los datos de los planes de jubilación respaldados por el gobierno.

FACTORES RESTRICTIVOS

Complejidad y comprensión para potencialmente impedir el crecimiento del mercado

Las anualidades pueden ser productos financieros complicados con diversas funciones, términos y situaciones. La complejidad podría dificultar que los compradores comprendan plenamente los beneficios y desventajas, lo que genera desgana o confusión al considerar una anualidad. Muchas anualidades conllevan tarifas elevadas, que consisten en cargos administrativos, cargos de rescate y cargos de control de inversiones. Estos costos pueden erosionar los rendimientos generales y reducir la belleza de las anualidades en comparación con otras alternativas de financiación.

• Las complejidades regulatorias afectan a alrededor del 45% de los proveedores de anualidades, lo que limita la innovación de productos y las ofertas entre estados, según las estadísticas de las asociaciones industriales.

• Los entornos de tipos de interés bajos impactan alrededor del 40% de los rendimientos de las anualidades fijas, lo que reduce el atractivo de los inversores, según datos financieros del gobierno.

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ANUALIDADES PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE SEGUROS

La región de América del Norte domina el mercado debido al mercado maduro y la alta demanda

El mercado está segmentado principalmente en Europa, América Latina, Asia Pacífico, América del Norte y Medio Oriente y África.

América del Norte se ha convertido en la región más dominante en la cuota de mercado mundial de seguros de anualidades debido a varios factores. La región tiene un gran equilibrio monetario y mayores niveles de ganancias disponibles, lo que permite que más personas gasten dinero en anualidades. La seguridad financiera y las opciones de financiación disponibles respaldan la popularidad de las anualidades como herramienta de planificación de la jubilación. América del Norte cuenta con una sólida infraestructura de servicios económicos, que incluye múltiples grupos de seguros, asesores financieros y empresas de inversión que ofrecen y manipulan productos de anualidades. Esta infraestructura ofrece a los compradores acceso a una gran variedad de opciones de anualidades y recomendaciones financieras de expertos.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

El mercado de seguros de anualidades está significativamente influenciado por actores clave de la industria que desempeñan un papel fundamental en impulsar la dinámica del mercado y moldear las preferencias de los consumidores. Estos actores clave poseen amplias redes minoristas y plataformas en línea, lo que brinda a los consumidores un fácil acceso a una amplia variedad de opciones de vestuario. Su fuerte presencia global y reconocimiento de marca han contribuido a una mayor confianza y lealtad de los consumidores, impulsando la adopción de productos.

• A nivel nacional: según los informes de la NAIC, Nationwide gestiona contratos de anualidades para el 29 % de los clientes de jubilación de ingresos medios en los EE. UU.

• New York Life: Según datos de LIMRA, New York Life se encuentra entre los principales proveedores de ingresos garantizados de por vida, cubriendo el 33% de las pólizas de anualidades de EE. UU.

Además, estos gigantes de la industria invierten continuamente en investigación y desarrollo, introduciendo diseños, materiales y funciones inteligentes innovadores en los seguros de anualidades, atendiendo a las necesidades y preferencias cambiantes de los consumidores. Los esfuerzos colectivos de estos principales actores impactan significativamente el panorama competitivo y la trayectoria futura del mercado.

Lista de las principales compañías de seguros de anualidades

• Nationwide [U.S.]
• New York Life [U.S.]
• Allianz Life [U.S.]
• Brighthouse Financial [U.S.]
• Hartford [U.S.]

DESARROLLO INDUSTRIAL

Marzo de 2022:Nationwide realizó importantes esfuerzos en el mercado de seguros de anualidades. Recientemente desarrollaron Nationwide Income Rider. La cláusula adicional de ingresos nacional es una característica no obligatoria para las anualidades cotizadas constantemente que brinda ingresos asegurados de por vida y ofrece opciones de retiro flexibles. Permite a los asegurados fijar sus ingresos para la jubilación en función del valor cobrado en su cuenta, con posibles mejoras para la protección contra la inflación. Esta cláusula adicional tiene como objetivo brindar protección monetaria e ingresos predecibles al mismo tiempo que aborda diversos deseos de jubilación.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El informe de investigación profundiza en la segmentación del mercado, utilizando métodos de investigación tanto cualitativos como cuantitativos para proporcionar un análisis exhaustivo. También evalúa el impacto de las perspectivas financieras y estratégicas en el mercado. Además, el informe presenta evaluaciones nacionales y regionales, considerando las fuerzas dominantes de la oferta y la demanda que influyen en el crecimiento del mercado. El panorama competitivo está meticulosamente detallado, incluidas las cuotas de mercado de competidores importantes. El informe incorpora nuevas metodologías de investigación y estrategias de jugadores adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de una manera formal y fácilmente comprensible.