El tamaño del mercado, la participación, el crecimiento y el análisis de la industria de la banca como el servicio (BAAS), por tipo (bancario basado en API como servicio, bancario basado en la nube como servicio) por aplicación (banca, bancos en línea) y pronóstico regional para 2033

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Descripción general del mercado de la banca como servicio (BAAS)

El mercado global de banca como servicio (BAAS) se valoró en USD 6.88 mil millones en 2024 y se espera que aumente a USD 7.79 mil millones en 2025, llegando finalmente a USD 20.9 mil millones para 2033, expandiéndose a una tasa compuesta anual de 13.13% de 2025 a 2033.
BAAS ha cambiado fundamentalmente el campo de los servicios financieros al ayudar a las organizaciones no bancarias a construir características bancarias directamente en sus sistemas utilizando API. Con este modelo, las empresas fintech y los sitios de comercio electrónico pueden proporcionar pagos, administrar depósitos, prestar dinero y administrar cuentas, todas sin requerir una licencia bancaria completa. Las plataformas BAAS permiten a los proveedores de terceros usar características bancarias proporcionadas por bancos con licencia, destacando el uso de infraestructura en la nube y arquitectura bancaria abierta. Debido a que las personas ahora necesitan servicios financieros que sean eficientes y adaptados a ellos, Baas está creciendo, ya que tanto las nuevas empresas como las grandes empresas adoptan las finanzas integradas. Además, con los clientes que ahora exigen productos financieros instantáneos y personalizados, los proveedores de BAAS están ayudando a proporcionar formas más fáciles para que las personas accedan a la banca. Debido a esto, Telenor no necesita tantas ramas tradicionales que permitan a los clientes usar herramientas digitales y ayuden a reducir los costos. Reglas más fuertes en Europa y Asia están ayudando a impulsar la banca abierta, lo que a su vez está aumentando rápidamente el uso de BAA. Tanto los bancos tradicionales como las nuevas empresas de tecnología están invirtiendo más y uniendo fuerzas para expandir lo que ofrecen a los clientes. Con la transformación digital que ocurre rápidamente, Baas está listo para cambiar la forma de la industria bancaria con formas nuevas, flexibles y económicas de servir a personas y organizaciones en todo el mundo.

 Impacto Covid-19

Mercado de banca como servicio (BAAS)Tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia Covid-19

La pandemia Global Covid-19 no ha sido sin precedentes y asombrosas, con el mercado experimentando una demanda más baja de la anticipada en todas las regiones en comparación con los niveles pre-pandémicos. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento en la CAGR es atribuible al crecimiento y la demanda del mercado que regresa a los niveles pre-pandemias.

La cuota de mercado bancaria como servicio (BAAS) fue interrumpida de varias maneras por la pandemia Covid-19. Si bien hubo un fuerte cambio en la transformación digital en las finanzas durante la crisis, algunos problemas inmediatos dieron cuenta de los proveedores de Baas. Un problema importante afectó a muchas nuevas empresas y empresas más pequeñas que habían desempeñado grandes papeles en el uso de plataformas BaaS al poner tensión financiera sobre ellas. Debido a problemas de financiación, cierres de empresas y una disminución de la demanda de nuevos productos financieros, la introducción y la adopción de BAA se mantuvieron en las primeras etapas de la pandemia. La naturaleza inestable de las finanzas globales hizo que los inversores fueran más cuidadosos, lo que, por lo tanto, retrasó el crecimiento de las empresas relacionadas con Baas. Con los sistemas financieros en mente, los reguladores estaban analizando de manera más estricta, lo que retrasó la aprobación de nuevas colaboraciones de BAAS. Debido a los cambios en la cadena de suministro y al trabajo desde casa, los proveedores de servicios perdieron algunas de sus habilidades operativas. A pesar de que BAAS tiene muchas oportunidades para un crecimiento futuro, el período inicial de la pandemia mostró que BaaS es susceptible a cambios económicos generales, los clientes que se van y están vinculados a otros bancos y tecnología. No obstante, con las empresas que se ajustan a confiar más en los métodos digitales, Baas mostró su capacidad para prosperar después de que terminó la pandemia.

Última tendencia

Aumento de las finanzas integradas en plataformas no financierasImpulsa el crecimiento del mercado

Muchas empresas en la industria de la iluminación ahora están eligiendo integrar IoT y IA con sus productos. Con la iluminación inteligente, una persona puede usar su comando de teléfono o voz para administrar sus sistemas de iluminación. El control remoto, la detección de movimiento, el uso de la luz del día y la verificación de energía son algunas de las características disponibles en estos sistemas, lo que aumenta la conveniencia y el uso de energía de cualquier edificio. El uso de IA hace posible que las luces se adapten, utilizando menos energía y garantizar una mayor comodidad para los ocupantes. Esto está sucediendo porque más personas eligen sistemas domésticos inteligentes y proyectos de ciudades inteligentes, principalmente en los Estados Unidos y Europa. Muchas compañías están utilizando iluminación inteligente para reducir los costos de energía y aumentar la productividad de sus empleados. Gracias a las mejoras recientes en comunicaciones y sensores inalámbricos, más personas les resulta más fácil y más asequible cambiar a la iluminación inteligente en el hogar y el trabajo.

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Segmentación del mercado de la banca como servicio (BAAS)

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en el banco como servicio basado en la nube basado en API.

• Bank-as-A-Service basado en API:Con la API de Bank como Servicio, las empresas pueden incluir fácilmente características bancarias, como pagos, cuentas y cumplimiento en sus aplicaciones o plataformas. Perfecto para aquellos que comienzan en el desarrollo de fintech o en las nuevas empresas.

• Bank-as-a-Service basado en la nube:Dicho modelo se ejecuta en nubes, brindando a los bancos la capacidad de apoyar a más clientes, ahorrar dinero y garantizar la seguridad y agilidad de datos. Permite una configuración rápida y cambios fáciles en cualquier lugar.

Por aplicación

Según las aplicaciones, el mercado global se puede clasificar en bancos, bancos en línea

• Bancario:Los servicios bancarios tradicionales como ahorros, préstamos y crédito se incluyen en las ofertas de BAAS. Los consumidores usan canales digitales como API, para acceder a estos servicios.

• Bancos en línea:Una variedad de bancos (Neobanks) que ofrecen banca completamente en línea trabajando con proveedores de Baas para cubrir más áreas y simplificar el backend de sus operaciones.

Dinámica del mercado

La dinámica del mercado incluye factores de conducción y restricción, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado. 

Factores de conducción

La transformación digital rápida en los servicios financieros aumenta el mercado

El crecimiento del mercado bancario como servicio (BAAS) se ve impulsado principalmente por el cambio digital en la industria financiera. Aquellos que aún dirigen bancos tradicionales sienten una presión creciente para hacer que sus sistemas se actualicen para satisfacer a los clientes digitales. Muchas organizaciones están contratando proveedores de BAA para lograr servicios financieros rápidos, económicos y ajustables. Debido a más teléfonos inteligentes, un mejor acceso a Internet y un creciente interés en el uso de la banca móvil, el cambio ha sucedido aún más rápido. BAAS brinda a las empresas la oportunidad de poner funciones bancarias en aplicaciones y sitios web móviles, para que los usuarios puedan hacer cosas como transferir dinero, administrar sus cuentas y usar servicios bancarios personalizados en cualquier momento. Además, la transformación digital ayuda a reducir los gastos, aumentar la forma en que los clientes se unen a la plataforma y hacen que la prestación de servicios sea más efectiva, lo que impresiona tanto a los banqueros como a las empresas no bancarias. Debido a este factor, el futuro de la banca está formado por competidores innovadores, más inclusivos y más fuertes en el sector financiero.

Adopción creciente de regulaciones bancarias abiertasExpandir el mercado

Las reglas de banca abierta que están en su lugar en Europa (a través de PSD2) y algunas áreas de Asia, han ayudado a la industria de la BAAS al exigir a los bancos a ofrecer de manera segura los datos de los clientes a terceros a través de API. Debido a estas reglas específicas, la industria se vuelve más abierta, creativa y competitiva. Al tener información financiera del cliente, los proveedores de BAAS pueden crear servicios que estén más específicamente diseñados para ellos. Como resultado, las plataformas BAAS permiten a los bancos centrarse en las operaciones básicas de su negocio y los socios fintech proporcionan nuevas características avanzadas y avanzadas para ayudar a los bancos a atender mejor a sus clientes. Como resultado de la banca abierta, ahora es más fácil para las nuevas empresas participar y desarrollar herramientas financieras innovadoras utilizando IA y billeteras digitales. Ahora que las políticas de banca abierta se están introduciendo o actualizando en muchos lugares, la banca abierta como servicio debería ver un crecimiento significativo y duradero, por lo que el cumplimiento le da a las empresas una ventaja.

Factor de restricción

Complejidad regulatoria y de cumplimiento potencialmenteImpedir el crecimiento del mercado

Los proveedores de Baas luchan con la naturaleza complicada de las reglas regulatorias. El cumplimiento de muchas regulaciones financieras lleva tiempo y cuesta muchos recursos. Los proveedores de BAAS tienen que cumplir con el lavado de dinero (AML), conocer a su cliente (KYC), protección de datos (como el GDPR) y más reglas financieras que no son las mismas en todas las regiones. Los proveedores están gastando más en abogados, controles por parte de los reguladores y mejoras en su tecnología cuando entran en vigencia las nuevas regulaciones. No seguir las reglas puede generar serias multas y dañar la reputación de una empresa. Esto dificulta a los pequeños jugadores, lo que podría retrasar su movimiento hacia los mercados globales de Baas, desacelerando todo el crecimiento del ecosistema.

Rise de nuevas empresas de fintech y finanzas integradas crean oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

Muchas oportunidades esperan a los proveedores de BAAS ahora que hay más nuevas empresas de fintech y un aumento en las finanzas integradas. Las startups generalmente no pueden permitirse desarrollar sus propios sistemas bancarios centrales, por lo que aprovechan las plataformas BAAS. A medida que Fintech comienza a abordar grupos de clientes específicos con servicios especiales, la demanda de sistemas bancarios flexibles y escalables está aumentando. Además de eso, los minoristas, las compañías de viajes y aquellos en la atención médica están comenzando a ofrecer servicios financieros, por lo que los proveedores de BAAS ahora pueden explorar más industrias para tener éxito. Debido a que aborda las nuevas necesidades, la banca como servicio está listo para ayudar al sistema financiero más accesible y creativo.

 

La seguridad de los datos y los problemas de confianza podrían ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

Asegurar que los consumidores confíen en el mercado de Baas y proteger sus datos es uno de sus mayores problemas. Debido a que los servicios financieros ahora son más digitales, es más probable que enfrenten ataques cibernéticos, violaciones de datos y fraude. Se espera que los proveedores de servicios para BAA usen un cifrado sólido, API seguras y una autenticación dura para mantener protegida toda la información financiera. También es esencial ganar la confianza de los clientes y los usuarios finales si una empresa tiene como objetivo hacerlo bien a largo plazo. Una violación puede causar daños graves a la reputación de una empresa y reducir la fe que los clientes tienen en el negocio. En consecuencia, debe seguir invirtiendo en ciberseguridad y ser transparente para abordar este problema.

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Insights regionales del mercado bancario como servicio (BAAS)

• AMÉRICA DEL NORTE

América del Norte, especialmente en el mercado de BaaS de los Estados Unidos por un área financiera bien desarrollada, alta tasa de adopción para servicios digitales e innovadores fintech destacados. Algunos de los proveedores y neobanks más innovadores de BAA se pueden encontrar en los Estados Unidos, ya que muchos se han asociado con bancos que tienen una licencia para ofrecer nuevas soluciones financieras. Los servicios de BAAS pueden desarrollarse y entregarse rápidamente debido a las regulaciones flexibles en muchas zonas de Sandbox Fintech. Dado que muchas personas en Asia son expertos en tecnología, están impulsando el uso de la banca móvil, los pagos rápidos y las herramientas financieras combinadas. Las empresas populares que trabajan en comercio electrónico, mercados laborales y SaaS ahora están integrando finanzas integradas, lo que respalda más crecimiento. Las inversiones realizadas por las empresas de capital de riesgo y el trabajo en equipo entre los bancos regulares y las empresas fintech son otra razón por la que el área de Baas está creciendo en América del Norte.

• EUROPA

La industria de BaaS está fuertemente influenciada por Europa desde que el PSD2 y la banca abierta establecieron regulaciones innovadoras. Gracias a estas reglas, los bancos han comenzado a trabajar con empresas externas, alentando el desarrollo de nuevos productos y servicios. Fintech Development y BaaS Asnociations ahora son comunes en el Reino Unido, Alemania y los Países Bajos. La región es ayudada por muchas personas que entienden las finanzas y por las regulaciones que alientan a los nuevos negocios fintech a desarrollar. El aumento de la confianza de los clientes europeos en la banca digital ha llevado a más empresas que ofrecen herramientas financieras en sus plataformas. Gracias al enlace entre las reglas, las nuevas ideas y cómo las personas usan los servicios bancarios, Europa continúa influyendo en cómo BaaS cambiará el mundo en todo el mundo.

• ASIA

El mercado de Baas en Asia-Pacífico se está expandiendo rápidamente debido a sus muchas personas no bancarizadas, el aumento del número de teléfonos inteligentes y los esfuerzos del gobierno para apoyar la inclusión financiera. FinTech y los servicios de banca digital están ganando popularidad rápidamente en China, India y Singapur. Los bancos en el Medio Oriente ahora pueden ampliar sus ofertas de BaaS porque los reguladores de toda la región están haciendo que la banca abierta sea más solidaria. La popularidad de las plataformas como Grab and Paytm que traen servicios bancarios a los usuarios a través de sus servicios de estilo de vida, muestra cuánto las personas quieren financiamiento integrado. Los jóvenes en Asia-Pacífico que se sienten cómodos con la tecnología tienen más probabilidades de aceptar los servicios de Baas, lo que hace de esta región un lugar atractivo para los proveedores de mentalidad de crecimiento.

Actores clave de la industria

Los actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

En la industria bancaria como el servicio (BAAS), las pequeñas empresas fintech, así como los grandes actores bancarios y tecnológicos. SolarisBank (de Alemania) es un ejemplo; Da acceso completo a la banca digital y ofrece sus servicios a varias compañías europeas de fintech. Tanto Green Dot Corporation como Bankable ofrecen BAA en los EE. UU. Y el Reino Unido, respectivamente, lo que facilita que los socios utilicen las finanzas integradas. Marqeta ayuda a hacer posible las finanzas integradas para Square y Doordash a través de su plataforma de emisión de tarjetas. Railsr (anteriormente RailsBank) ofrece a las empresas una forma de hacer crecer sus billeteras digitales y servicios de cuentas. El grupo también se amplía por la presencia de Synapse, Clearbank, Fidor Bank, Cambr y Treezor. Google, Apple y Amazon se están expandiendo a la industria mediante el uso de sus servicios para agregar elementos financieros a través de BAA. Estas organizaciones alentan la innovación, aumentan su selección de productos y se asocian con bancos, así como con empresas no financieras. El mercado muestra que muchas compañías aseguran nuevas inversiones, realizan adquisiciones y buscan atender a más clientes a nivel mundial para aprovechar la oportunidad de finanzas integradas.

Lista de las principales empresas de mercado de la banca como servicio (BAAS)  

• Invoicera (India)
• Dwolla (U.S.)
• Moven (U.S.)
• Prosper (U.S.)

Desarrollo clave de la industria

Abril de 2025:Marqeta anunció su asociación con Uber para expandir sus capacidades de finanzas integradas, ofreciendo pagos de conductores en tiempo real y herramientas de gestión financiera a través de una integración de BaaS.

 Cobertura de informes

Baas está reformando rápidamente la industria financiera al facilitar la agregar capacidades bancarias a diferentes plataformas. Gracias a este modelo, tanto las grandes empresas como las nuevas empresas fintech ahora pueden proporcionar ayuda financiera personalizada para sus clientes. Este crecimiento proviene de los avances en la transformación digital, regulaciones que promueven la banca abierta y el creciente impacto de los desarrollos de FinTech, observados principalmente en América del Norte, Europa y Asia-Pacífico. Al principio, Covid-19 creó obstáculos, pero dejó en claro que las finanzas digitales son críticas, lo que lleva a una propagación más rápida de los servicios Baas. Actualmente, el mercado está viendo un gran interés de los inversores y los esfuerzos cooperativos entre bancos y compañías de tecnología. Aunque hay problemas para asegurar datos, comprender las regulaciones y ganar confianza, las cosas se ven bien para la industria gracias a la nueva tecnología y las preferencias cambiantes del consumidor. Las tendencias recientes, como las finanzas integradas, las súper aplicaciones y el trabajo junto con diferentes industrias, muestran cómo la banca como servicio puede transformar el desarrollo y el uso de servicios financieros. A medida que el ecosistema madura, se espera que BaaS ayude a aumentar la innovación financiera, hacer las cosas más eficientes y aumentar la apertura en el mercado global. Las empresas que adoptan la banca como servicio podrán distinguir sus servicios y beneficiarse de las oportunidades creadas por la economía digital.