Tamaño del mercado de almacenamiento de energía C&I, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (almacenamiento de baterías, almacenamiento térmico, almacenamiento de sistemas mecánicos y otros), por aplicación (comercial e industrial) y pronóstico regional de 2026 a 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA C&I

Se estima que el mercado mundial de almacenamiento de energía C&I tendrá un valor de aproximadamente 7,94 mil millones de dólares en 2026. Se prevé que el mercado alcance los 31,67 mil millones de dólares en 2035, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 16,61% de 2026 a 2035.

El almacenamiento de energía C&I es una industria incipiente, impulsada por la creciente necesidad de soluciones energéticas confiables, asequibles y limpias. En este mercado, la categoría de clientes incluye empresas, fábricas y otros usuarios industriales a través de sistemas que pueden almacenar energía para su uso posterior durante las horas pico para evitar facturas de energía elevadas y fortalecer la seguridad energética. Los dos factores clave son el precio de la electricidad, la energía de respaldo y los incentivos para reducir las emisiones de carbono. Los avances en la tecnología de baterías, especialmente las de iones de litio y de estado sólido, han hecho que el almacenamiento de energía C&I sea más eficiente y económico para las empresas. Además, las políticas e incentivos de los gobiernos hacia la integración de fuentes de energía renovables están promoviendo la adopción de sistemas de almacenamiento de energía en los sectores comercial e industrial de todo el mundo.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

El mercado de almacenamiento de energía C&I tuvo un efecto positivo debido a la gran necesidad de fuentes rentables durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

Se esperaba que la industria creciera de manera constante antes de la pandemia debido a la gran necesidad de fuentes de energía rentables, así como de la integración de energías renovables en soluciones más integradas, pero la COVID-19 introdujo limitaciones imprevistas en forma de shocks extremos en las cadenas de suministro globales, escasez crítica de suministro de células como las de iones de litio y retrasos en los plazos de los proyectos. Esos efectos extendidos superaron las predicciones anteriores; Las nuevas ralentizaciones en las instalaciones y el coste de los proyectos aumentaron. Sin embargo, la pandemia también puso de relieve las debilidades de una cadena de suministro global y obligó a la industria a redefinir sus estrategias de producción y abastecimiento, protegiéndose así mejor contra eventos similares en el futuro.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Aumento de la adopción de soluciones de almacenamiento de energía combinadas con sistemas de energía renovable para impulsar el crecimiento del mercado

El crecimiento en el mercado de almacenamiento de energía C&I está impulsado principalmente por la creciente adopción de soluciones de almacenamiento de energía combinadas con sistemas de energía renovable. Dado que las empresas y las industrias avanzan hacia la sostenibilidad y la neutralidad de carbono, combinar el almacenamiento de energía con la solar, la eólica y otras fuentes de energía renovable ayuda a las empresas a lograr el máximo ahorro y confiabilidad de energía. Esto se ve respaldado además por tecnologías avanzadas de baterías, como las de iones de litio y las emergentes baterías de estado sólido, que permiten mayores eficiencias y vidas más largas. Por último, el uso de sistemas de gestión de energía impulsados ​​por IA garantiza que la energía almacenada se consuma de manera óptima. Las empresas también pueden reducir las facturas de energía mediante el despliegue estratégico de energía cuando la demanda alcanza su punto máximo. Todas estas tendencias están haciendo que el almacenamiento de energía sea accesible, escalable y más viable económicamente en aplicaciones C&I.

• Según el Departamento de Energía de EE. UU., para 2023 se implementaron en EE. UU. más de 1200 MW de sistemas de almacenamiento de energía comerciales e industriales (C&I), lo que refleja una adopción significativa del almacenamiento en baterías para soporte de la red y ahorro de costos.

• Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), más del 70% de los proyectos de almacenamiento de energía C&I recientemente instalados a nivel mundial en 2023 incorporaron tecnología de iones de litio, lo que destaca su dominio en eficiencia y densidad energética.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA C&I

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en almacenamiento de baterías, almacenamiento térmico, almacenamiento de sistemas mecánicos y otros.

• Almacenamiento de baterías: estos son sistemas que dependen de varias formas de tecnologías de baterías para almacenar energía, principalmente iones de litio, aunque cada vez más baterías de estado sólido y de flujo. Ha sido adoptado muy popularmente en los mercados comerciales e industriales porque es altamente eficiente, escalable y adaptable para el almacenamiento y posterior liberación de energía según demanda. Utilizados con muy buenos resultados para reducir picos, energía de respaldo y para la integración de energía renovable en un sistema más estable, están a la vanguardia del almacenamiento de energía moderno.

• Almacenamiento Térmico: Aquí se almacenará el calor o el frío y se captará para su uso posterior. Normalmente, los materiales utilizados son agua o hielo, o incluso sal derretida. Esto se implementa principalmente en equipos HVAC para enfriar edificios o en un proceso que requiere flujos constantes de calor en una industria. El uso del almacenamiento térmico disminuye la demanda de energía en horas máximas al ahorrar la energía total del edificio, reduciendo así los gastos y mejorando la eficiencia comercial entre empresas con demandas constantes de calefacción y refrigeración.

• Sistemas mecánicos: Almacenamiento Esta categoría consta de aquellas tecnologías que almacenan energía en movimiento mecánico o presión, almacenamiento hidráulico por bombeo, almacenamiento de energía por aire comprimido y volantes. Los sistemas mecánicos son muy adecuados para el almacenamiento de larga duración y son duraderos con capacidad energética a gran escala. Estas aplicaciones se utilizan normalmente a escala de red, pero se emplean cada vez más en grandes entornos comerciales e industriales donde se necesita un almacenamiento sólido y a largo plazo.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en comercial e industrial.

• Comercial: los sistemas de almacenamiento de energía se utilizan en diversos entornos comerciales, incluidos edificios de oficinas, centros comerciales y hospitales, para reducir sus costos de energía, aumentar la confiabilidad de la energía y lograr objetivos de sostenibilidad. Dado que los sistemas de almacenamiento de energía ayudan a cargar durante las horas pico, dichos sistemas ayudan a las instalaciones comerciales a reducir sus facturas de electricidad y, al mismo tiempo, evitan cargos por alta demanda. El almacenamiento de energía también ayuda a respaldar la resiliencia contra los cortes de energía, lo cual es muy importante para que servicios críticos como la atención médica y los centros de datos garanticen un funcionamiento sin problemas incluso en caso de interrupciones en la red.

• Industrial: el almacenamiento para aplicaciones industriales se concentra en plantas de fabricación, almacenes y otras estructuras que consumen mucha energía. Los consumidores industriales se benefician de los sistemas de almacenamiento para gestionar las altas demandas de energía, lo que promueve la integración dealmacenamiento de energía renovabley mejorar la eficiencia operativa general. El almacenamiento en este sector ayuda a reducir los costos de energía al optimizar el uso de energía y al mismo tiempo garantizar una red estable en los procesos industriales que requieren disponibilidad de energía sin romper el nivel de confiabilidad con los consiguientes riesgos costosos de tiempo de inactividad de la producción.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Aumentar la atención hacia la reducción de los costos de energía y al mismo tiempo mejorar la eficiencia operativa para impulsar el mercado

El principal factor que impulsa el crecimiento del mercado de almacenamiento de energía C&I es la creciente atención hacia la reducción de los costos de energía y al mismo tiempo mejora la eficiencia operativa. Si bien los precios de la energía continúan oscilando, la necesidad de que las empresas comerciales e industriales gestionen el uso de energía aprovechando los sistemas de almacenamiento de energía se vuelve más imperativa para evitar los picos de demanda. De hecho, estos sistemas de almacenamiento ayudan a las empresas a almacenar energía cuando es más barata y luego utilizarla cuando la demanda es alta; de ahí que acaben ahorrando enormes sumas de dinero. Más que esto, la presión de la sostenibilidad y la resiliencia energética está empujando a las empresas a adoptar un sistema de este tipo porque pueden almacenar el exceso de energía renovable recolectada y tener algo de energía de respaldo cuando se corta el suministro. Los incentivos y las políticas gubernamentales que promueven el uso de tecnologías energéticamente eficientes respaldan esta tendencia. Esto hace que las soluciones de almacenamiento sean un activo importante para las empresas preocupadas por los costes y centradas en el medio ambiente.

• Según la Administración de Información Energética (EIA) de EE. UU., las empresas con sistemas de almacenamiento de energía in situ informaron una reducción de hasta un 25 % en los costos de consumo máximo de electricidad, lo que impulsó la adopción del almacenamiento C&I.

• Según la Asociación Europea para el Almacenamiento de Energía (EASE), más del 60% de las instalaciones comerciales que integran almacenamiento de energía lo utilizan para la gestión de la carga de la demanda, lo que demuestra el incentivo económico detrás de las instalaciones de almacenamiento.

Mayor enfoque en la integración de energía renovable con almacenamiento para expandir el mercado

Otro factor clave de crecimiento del mercado es el mayor enfoque en la integración de la energía renovable con el almacenamiento. A medida que más empresas e instalaciones industriales adoptan energía renovable, basándose en objetivos de sostenibilidad y reducción de la huella de carbono, el almacenamiento de energía es crucial para gestionar la naturaleza cíclica de estas fuentes. Esto mantendrá almacenado el exceso de energía generado por las empresas durante los períodos en los que hay abundancia de producción renovable, garantizando la estabilidad en el suministro de energía incluso con generación variable a partir de energías renovables. Los rápidos avances en el campo de la tecnología de almacenamiento, combinados con los incentivos de los gobiernos estatal y federal que promueven la integración de energía renovable en sus sistemas, están fomentando este cambio en el futuro cercano, por lo que el almacenamiento de energía se ha convertido en uno de los componentes vitales de las soluciones comerciales e industriales modernas para el desarrollo de un perfil energético sostenible.

Factor de restricción

Alto costo inicial que podría impedir el crecimiento del mercado

Un área de restricción en la que la inversión sería muy significativa se relaciona con un alto costo inicial, así como con la implementación y el uso de sistemas de almacenamiento de energía, porque los ahorros a largo plazo del almacenamiento de energía C&I significan que las inversiones iniciales podrían volverse altamente prohibitivas en la adquisición, implementación y mantenimiento de la mayoría de estas tecnologías de baterías para muchas empresas. Los altos costos de mantenimiento, las incertidumbres sobre la vida útil de la batería y la degradación del rendimiento también pueden disuadir a las empresas de adoptar soluciones de almacenamiento de energía. En algunas regiones, la disponibilidad limitada de incentivos financieros aumenta el desafío y puede ralentizar la tasa de adopción y reducir el crecimiento general del mercado de almacenamiento de energía C&I.

• Según el Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL) de Estados Unidos, el 30% de los posibles proyectos de almacenamiento de energía C&I enfrentan retrasos debido a complejos procedimientos de obtención de permisos e interconexión, lo que limita el crecimiento del mercado.

• El Departamento de Energía de EE. UU. informa que tasas de degradación de baterías de entre 2% y 5% por año en escenarios de uso elevado plantean un desafío para la viabilidad a largo plazo en aplicaciones de C&I.

Aumento de la demanda de resiliencia energética y energía de respaldo para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

Esta oportunidad de mercado es importante para el almacenamiento de energía C&I, impulsada por la creciente demanda de resiliencia energética y energía de respaldo. Los crecientes riesgos de cortes de energía debido a eventos climáticos extremos, inestabilidad de la red y desastres naturales se pueden abordar de manera confiable con sistemas de almacenamiento de energía que ayudarán a las empresas a mantener las operaciones durante las interrupciones. De mayor interés para las empresas con operaciones críticas, como hospitales, centros de datos e instalaciones de fabricación, es la capacidad de almacenamiento de energía para ofrecer energía continua y evitar pérdidas por tiempos de inactividad. Además, un creciente énfasis en los sistemas energéticos descentralizados y las microrredes presenta oportunidades para que las soluciones de almacenamiento de energía desempeñen un papel central en la resiliencia y la independencia energética de los usuarios comerciales e industriales.

• Según la AIE, más de 500 nuevos proyectos de almacenamiento C&I a escala de servicios públicos se encuentran en etapa de planificación a nivel mundial, lo que indica un fuerte potencial de crecimiento en la integración híbrida del almacenamiento solar.

• Según el Consejo de Energía Limpia (Australia), el almacenamiento de energía C&I se combina cada vez más con la energía solar en tejados, y más del 45 % de las instalaciones solares comerciales en 2023 incluirán sistemas de almacenamiento.

La complejidad técnica y el alto costo de la integración del sistema podrían ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

El principal desafío técnico para el consumidor en el mercado de almacenamiento de energía C&I se relaciona con la complejidad técnica y el alto costo de la integración del sistema. Las soluciones de almacenamiento de energía exigen una planificación y coordinación cuidadosas con la infraestructura energética existente, que es técnicamente compleja y requiere una importante inversión inicial. Las empresas también pueden tener dificultades para elegir la tecnología de almacenamiento adecuada y dimensionar el sistema correctamente para sus necesidades energéticas. La inconsistencia con las soluciones estandarizadas, la variabilidad en el rendimiento, la vida útil de la batería o los problemas de mantenimiento: todas estas preguntas pueden crear incertidumbre para los clientes y dificultar la inversión.

• Según NREL, las estructuras inconsistentes de tarifas eléctricas en todos los estados de EE. UU. obstaculizan la optimización del almacenamiento de energía para los usuarios comerciales e industriales.

• Según el Departamento de Energía de EE. UU., menos del 20 % de las empresas de C&I tienen suficiente experiencia técnica para gestionar sistemas de almacenamiento complejos, lo que crea barreras operativas.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA C&I

• América del norte

El mercado de almacenamiento de energía C&I en América del Norte también está creciendo, especialmente en el mercado de almacenamiento de energía C&I de los Estados Unidos, debido a la demanda de mayor eficiencia energética y sostenibilidad en los sectores comercial e industrial. Las empresas con gran interés en la integración de energías renovables están instalando soluciones de almacenamiento de energía para evitar los picos de demanda y garantizar la confiabilidad del suministro. Los incentivos y políticas del gobierno estadounidense, como los créditos fiscales para la energía renovable y los sistemas de almacenamiento de energía, aumentan la expansión del mercado. Los estados que impulsan la energía renovable, como California y Texas, están a la vanguardia en la adopción de soluciones de almacenamiento de energía entre el sector comercial e industrial.

• Europa

Alemania, el Reino Unido y Francia están liderando el camino en Europa a medida que las industrias adoptan el almacenamiento de energía para gestionar la integración de las energías renovables, reducir el costo de la energía y alcanzar objetivos regulatorios de sostenibilidad. Europa implementa cada vez más implementaciones de almacenamiento de energía por parte de las empresas para estabilizar la red y reducir su huella de carbono. Las políticas verdes de la Unión Europea para lograr emisiones netas cero para 2050 generan una enorme demanda de la solución de almacenamiento de energía. Como resultado, habrá suficientes oportunidades para que los sectores comerciales e industriales de la región inviertan en prácticas energéticas sostenibles. Sin embargo, las crecientes preocupaciones sobre la seguridad energética debido a varias crisis globales también están facilitando el crecimiento del mercado en dicha región.

• Asia

En cuanto a Asia, se trata de China, Japón e India, donde el crecimiento del mercado de almacenamiento de energía C&I está floreciendo. En China, esto se debe en gran medida al enfoque gubernamental en la adopción de energías renovables y la integración del almacenamiento de energía en la combinación. Japón tiene un problema crítico de seguridad energética luego de sus devastadores desastres naturales, y su crecimiento en energía de respaldo y soluciones de almacenamiento de aplicaciones industriales se ha disparado. En la India, la creciente demanda de energía limpia y la urgencia que conlleva crean importantes oportunidades en los sistemas de almacenamiento de energía. Dado que los centros de comercio electrónico y fabricación presionan cada vez más para minimizar los costos de energía y maximizar la eficiencia operativa en toda la región, Asia se considera un mercado importante para el sector de almacenamiento de energía de C&I.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Las empresas líderes que están teniendo un gran impacto en el mercado de almacenamiento de energía C&I son Huawei, LG Energy Solution, Fraunhofer y Eaton. Siguen innovando y expandiéndose en el mercado. Las innovaciones en la tecnología de almacenamiento de energía, como los sistemas avanzados de baterías y las soluciones inteligentes de gestión de la energía, pueden proporcionar más eficiencia y confiabilidad. Dirigen su investigación y desarrollo a los sistemas de almacenamiento de energía hacia la reducción de costos y una mayor duración, volviéndose así más aplicables comercial e industrial. La colaboración con empresas de energía renovable, servicios públicos y operadores de redes continúa haciendo crecer el mercado en el que operan al tiempo que aumenta la adopción del almacenamiento de energía, como una solución integral hacia la sostenibilidad y la resiliencia energética. Se trata de pasos importantes para acelerar el avance mundial hacia sistemas energéticos más eficientes y seguros.

• Fraunhofer: Según Fraunhofer ISI, sus proyectos de investigación muestran una eficiencia de almacenamiento de energía superior al 90 % en aplicaciones piloto de C&I, lo que demuestra liderazgo tecnológico.

• Anesco: Según informes de Anesco, el 80% de sus instalaciones comerciales incorporan análisis energético predictivo para optimizar el uso del almacenamiento.

Lista de las principales empresas de almacenamiento de energía de C&I

• Fraunhofer (Germany)
• Huawei (China)
• Anesco (United Kingdom)
• LG Energy Solution Vertech (South Korea)
• Black & Veatch (United States)
• Con Edison Solutions (United States)
• Enel X (Italy)
• Pacific Green Technologies Group (United States)
• AceOn Group (United Kingdom)
• Eaton (Ireland)
• SMA (Germany)
• ESS (United States)
• POWERSYNC (United States)
• Zruipower (China)
• GoodWe (China)
• Stem (United States)
• Q CELLS (South Korea)
• Invinity (United Kingdom)
• TROES (China)
• Zhongrui Green Energy Technology (China)
• FLEXGEN (United States)
• Cubenergy (United States)
• Delta Electronics (Taiwan)
• EVO Power (Australia)
• Socomec (France)
• General Electric (United States)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Octubre de 2024: Eaton presentó un sistema modular de almacenamiento de energía que permite a los clientes empresariales optimizar la forma en que utilizan la energía en sus instalaciones. Al combinar una gestión de energía intensiva en software con una capacidad de almacenamiento variable y flexible, permite a las empresas gestionar de forma rentable, mejorar la resiliencia de la red e integrar recursos renovables en el suministro de energía. Esto está en línea con los esfuerzos de Eaton por ofrecer continuamente soluciones energéticamente eficientes, escalables y sostenibles para diversas industrias en un intento de hacerlas más independientes desde el punto de vista energético y lograr mayores objetivos de sostenibilidad.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El informe de investigación profundiza en la segmentación del mercado, utilizando métodos de investigación tanto cualitativos como cuantitativos para proporcionar un análisis exhaustivo. También evalúa el impacto de las perspectivas financieras y estratégicas en el mercado. Además, el informe presenta evaluaciones nacionales y regionales, considerando las fuerzas dominantes de la oferta y la demanda que influyen en el crecimiento del mercado. El panorama competitivo está meticulosamente detallado, incluidas las cuotas de mercado de competidores importantes. El informe incorpora nuevas metodologías de investigación y estrategias de jugadores adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de una manera formal y fácilmente comprensible.