Tamaño del mercado de logística conectada, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (gestión de dispositivos, gestión de aplicaciones, gestión de conectividad), por aplicación (carreteras, ferrocarriles, vías aéreas y marítimas) y pronóstico regional hasta 2035

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VISIÓN GENERAL DEL MERCADO DE LOGÍSTICA CONECTADA

El mercado global de logística conectada tiene un valor de 34,97 mil millones de dólares en 2026 y eventualmente alcanzará los 136,29 mil millones de dólares en 2035, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 18,5% de 2026 a 2035.

El tamaño del mercado de logística conectada de Estados Unidos se proyecta en 10,54 mil millones de dólares en 2025, el tamaño del mercado de logística conectada de Europa se proyecta en 8,53 mil millones de dólares en 2025 y el tamaño del mercado de logística conectada de China se proyecta en 10,12 mil millones de dólares en 2025.

La logística conectada se centra en acercar la integración de nuevas tecnologías como IoT,computación en la nube, IA y big data enlogísticaoperaciones. Estos permiten a las empresas obtener visibilidad en tiempo real de sus cadenas de suministro para que puedan optimizar sus operaciones y tomar mejores decisiones. Se permite una coordinación perfecta del trabajo entre las diferentes partes interesadas, incluidos fabricantes, distribuidores y minoristas, involucrados en la entrega de bienes de manera efectiva. Los sectores decomercio electrónico, minorista,automotory la fabricación están impulsando un enorme crecimiento en el mercado, que se basa en una mayor transparencia, eficiencia y aplicación automatizada en la logística.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19  

El mercado de logística conectada tuvo un efecto positivo debido al aumento de la demanda de visibilidad en tiempo real durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La industria ya estaba comenzando a adoptar soluciones digitales, pero la pandemia desencadenó un aumento en la demanda de visibilidad en tiempo real, procesos automatizados y gestión de la cadena de suministro habilitada digitalmente. Los bloqueos y las restricciones fronterizas, complementados además por la escasez de mano de obra, presentaron desafíos sin precedentes que superaron por completo las expectativas iniciales de las tecnologías de logística conectada que abarcan desde las interrupciones comerciales hasta las mejoras en la resiliencia y la mejora de la eficiencia.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Integración de tecnologías de IoT e IA en el mercado de logística conectada para impulsar el crecimiento del mercado

La integración de las tecnologías IoT e AI es la tendencia más reciente que impulsa el crecimiento en el mercado de la logística conectada. Hoy en día, el seguimiento en tiempo real y el análisis predictivo con la capacidad de tomar decisiones automatizadas se extienden a lo largo de toda la cadena de suministro utilizando dispositivos IoT, por ejemplo, sensores y etiquetas inteligentes, que proporcionan datos en tiempo real sobre envíos, inventario o condiciones ambientales. La inteligencia artificial puede analizar esta información para tomar decisiones óptimas para las rutas, predecir retrasos y reducir los costos operativos. Esta tendencia cambia la logística al aumentar la eficiencia e introducir más transparencia, así como mejores experiencias para los clientes, y se considera que sus expansiones se ven impulsadas.

• Más de 38 mil millones de dólares en activos logísticos se equiparon con sensores de IoT en 2024, lo que permitió el seguimiento y el monitoreo de condiciones en tiempo real. Según el Departamento de Transporte de EE. UU., >50 % de los transportistas de carga aérea utilizan ahora registradores de datos para monitorear la temperatura, el GPS y la humedad.
• A partir de ahora, el 79% del principal tráfico de contenedores en el puerto de Busan se gestiona mediante sistemas digitales respaldados por IA en un marco de metaverso de puerto inteligente, lo que aumenta la puntualidad de los buques en un 79% y genera aproximadamente 7,3 millones de dólares al año en ingresos adicionales. 

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE LOGÍSTICA CONECTADA

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en gestión de dispositivos, gestión de aplicaciones y gestión de conectividad.

• Gestión de dispositivos: es la provisión de gestión y control sobre los dispositivos físicos y sensores que se colocan en una red logística. Incluye implementación, configuración, así como monitoreo y control de dispositivos habilitados para IoT, que escanean datos en tiempo real.

• Gestión de Aplicaciones: Representa el control y gestión del software o aplicaciones utilizadas en el procesamiento de datos logísticos. Esto puede incluir sistemas de seguimiento, gestión de inventario y plataformas de servicio al cliente.

• Gestión de la conectividad: esta categoría incluye la gestión de la infraestructura de comunicación que conecta diferentes dispositivos, aplicaciones y sistemas para garantizar una transferencia de datos sin problemas a través de la red logística y su vinculación.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en carreteras, ferrocarriles, vías aéreas y vías marítimas.

• Carretera: En este apartado se han recopilado las soluciones logísticas conectadas incluidas en el transporte por carretera, como la gestión de flotas, el seguimiento de vehículos y optimización de rutas, y el seguimiento en tiempo real de la carga en camiones y vehículos de reparto.

• Ferrocarril: Presenta soluciones logísticas en el transporte ferroviario con seguimiento de carga, programación de trenes y gestión de inventarios, entre otros, y una circulación segura y eficiente en las vías férreas.

• Vía Aérea: En este módulo se practica la logística conectada en la operación del transporte aéreo con seguimiento de carga en tiempo real, logística aeroportuaria, gestión de carga aérea y optimización de horarios de vuelos.

• Vía marítima: esta categoría abarca las soluciones logísticas conectadas utilizadas en el transporte marítimo, como el seguimiento de barcos, operaciones portuarias, gestión de contenedores y visibilidad de las rutas y cadenas de envío.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Necesidad creciente de seguimiento en tiempo real para impulsar el mercado

De hecho, la demanda de este mercado de logística conectada está impulsada principalmente por la creciente necesidad de seguimiento y visibilidad en tiempo real en las operaciones de la cadena de suministro a medida que los actores se esfuerzan por lograr eficiencia operativa, costos y satisfacción del cliente. Estos avances, junto con otros avances tecnológicos como IoT, análisis de big data y computación en la nube, permitieron que el comercio electrónico generara un impulso para cambiar las formas de crecimiento del mercado de logística conectada, velando por la visibilidad de extremo a extremo, las rutas optimizadas y la entrega oportuna.

• La ONU informa que 3.900 millones de personas (54%) viven ahora en áreas urbanas (un aumento respecto de los 746 millones en 1950), lo que impulsa la demanda de una logística eficiente de última milla.
• En 2023, se invirtieron 33.700 millones de dólares en logística conectada a nivel mundial, y la IoT se cita como un factor clave. Asia-Pacífico es ahora la región de más rápido crecimiento, impulsada en gran medida por la implementación de la IoT en países como India y China.

Aumento de la integración de la inteligencia artificial y la automatización para ampliar el mercado

El aumento de la inteligencia artificial y la integración de la automatización en las operaciones logísticas es uno de los mayores impulsores que haría crecer el mercado de la logística conectada. A través de la IA, ahora se puede predecir la demanda, automatizar las operaciones de almacén y mejorar la planificación de rutas. La aplicación de la IA con otras herramientas de automatización, como vehículos autónomos y drones, está revolucionando la logística, ya que evita fallas humanas, aumenta la velocidad y permite tomar decisiones inteligentes. Esto ha dado paso a nuevas oportunidades de crecimiento, particularmente en empresas que buscan soluciones logísticas escalables, más eficientes y rentables.

Factor de restricción

Alta inversión inicial que podría impedir el crecimiento del mercado

El principal factor limitante que puede obstaculizar el crecimiento del mercado de la logística conectada sería el tipo de inversión inicial elevada que habría que realizar en tecnologías avanzadas. Las tecnologías avanzadas en dispositivos IoT, sensores, plataformas de inteligencia artificial y sistemas automatizados también requieren enormes inversiones de capital en logística. Además, los costos de mantenimiento, actualizaciones y ciberseguridad pueden resultar abrumadores, especialmente para las pymes. Por lo tanto, estas limitaciones financieras ralentizan la adopción del mercado y reducen el crecimiento en regiones específicas o entre empresas más pequeñas.

• Alrededor del 44% de las plataformas logísticas conectadas en 2024 se limitaron a la gestión de dispositivos, debido a que las regulaciones de ciberresiliencia y soberanía de datos obligaron a un despliegue cauteloso.
• La ONU señala que si bien la urbanización aumentó, el 66% de la población mundial vivirá en ciudades para 2050, muchas de las cuales carecerán de infraestructura vial y ferroviaria adecuada, lo que desacelerará la implementación de la logística conectada.

La creciente demanda de análisis de datos en tiempo real para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

La creciente demanda de análisis de datos en tiempo real y visibilidad de la cadena de suministro representa una de las mayores oportunidades en el mercado de la logística conectada. A medida que las operaciones se siguen simplificando, existe una necesidad cada vez mayor de soluciones logísticas conectadas que puedan proporcionar seguimiento en vivo de mercancías, gestionar inventario y aplicar análisis predictivos. Esto ayudaría a una empresa a tomar las decisiones correctas basándose en los datos y garantizaría el sistema de enrutamiento óptimo, costos mínimos y clientes satisfechos. Pero la expansión del comercio electrónico y la actual globalización también aumentan rápidamente la necesidad de soluciones logísticas conectadas, ofreciendo así importantes perspectivas de crecimiento en este mercado.

• El lanzamiento de camiones eléctricos en la India (el primer modelo de medio recorrido de 8 toneladas que recorre 250 km con una sola carga) reduce las emisiones de CO₂ en más de 50 toneladas por camión al año.
• Con 28 megaciudades (más de 10 millones de habitantes) en 2014 y que se prevé que aumenten a 41 en 2030, las plataformas de logística urbana están siendo prioritarias en los proyectos de ciudades inteligentes de la ONU y los gobiernos nacionales. 

 

La seguridad de los datos de los clientes podría ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

Una de las principales preocupaciones de un consumidor en este mercado será la seguridad de los datos de los clientes. Con el uso cada vez mayor de dispositivos conectados y tecnologías de IoT en logística, los detalles del envío, el seguimiento de la ubicación en tiempo real, así como la información del cliente, se volverán vulnerables a ataques cibernéticos e infracciones. A los consumidores les preocupa que sus datos estén seguros y confidenciales cuando se vuelvan dependientes de proveedores de servicios externos. Esto requerirá la imposición de una inmensa ciberseguridad, lo que aumenta aún más el costo y la complejidad de implementar soluciones logísticas conectadas.

• A partir de 2019, las integraciones aéreas, marítimas, terrestres y ferroviarias basadas en blockchain, como la blockchain de carga de IATA y TradeLens de Maersk-IBM, cubren casi el 50 % de los envíos mundiales de contenedores, pero la integración total de extremo a extremo sigue siendo parcial.
• El amoníaco verde utilizado en el transporte marítimo puede costar entre 3 y 7 veces más que los combustibles tradicionales, lo que representa una barrera para implementar una logística conectada respetuosa con el medio ambiente.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE LOGÍSTICA CONECTADA

• América del norte

América del Norte, específicamente el mercado de logística conectada de los Estados Unidos, emplea en gran medida la logística conectada debido a productos de alta tecnología, una red de infraestructuras bien construida e importantes empresas de logística. Los dispositivos basados ​​en IoT ya se han utilizado ampliamente; Las plataformas basadas en la nube se utilizan con frecuencia y los sólidos sistemas de gestión del transporte también han permitido rastrear los envíos con precisión. Además, la sostenibilidad, la transparencia y la eficiencia de la cadena de suministro está en el corazón de esta región, de ahí las soluciones logísticas conectadas, a medida que la demanda de la región da un paso adelante para aumentar las tecnologías de logística inteligente como la inteligencia artificial y los macrodatos que conducen al crecimiento en el mercado estadounidense.

• Europa

Europa no está lejos de las etapas de América del Norte en la adopción de soluciones logísticas conectadas.  Alemania, Francia y el Reino Unido son actores importantes del mercado en esta dirección, con inversiones notables en la gestión digital de las cadenas de suministro y la logística verde. El mercado europeo se beneficia de normas estrictas centradas en la sostenibilidad ambiental que exigen una reducción de la huella de carbono mediante la implementación de sistemas logísticos conectados. Además, las redes comerciales transfronterizas son grandes en la región y mejoran y maximizan las operaciones logísticas; por lo tanto, las soluciones de transporte y seguimiento en tiempo real basadas en IoT se utilizan mucho.

• Asia

Asia, liderada por China, Japón e India, está desarrollando rápidamente una logística conectada. Es probable que el aumento del comercio electrónico, acompañado de una alta industrialización y el crecimiento de las redes de cadenas de suministro, acelere la logística conectada en la región. La BRI china también creó la necesidad de soluciones logísticas que abarquen fronteras. La región está experimentando una enorme expansión en la adopción de IoT en el transporte y el almacenamiento y ha estado impulsando mejoras en la eficiencia y el seguimiento de mercancías en tiempo real. El crecimiento de las iniciativas de ciudades inteligentes en Asia añade un impulso adicional a las tecnologías que conectan los flujos logísticos. La infraestructura fragmentada en algunas partes puede obstaculizar la conectividad perfecta y comprender los desafíos.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Algunos actores importantes lideran el mercado de la logística conectada a través de una constante innovación y expansión del mercado. Las mejores son las soluciones logísticas avanzadas basadas en IoT, las plataformas en la nube y los sistemas de gestión de la cadena de suministro impulsados ​​por IA a través de empresas como Cisco Systems (EE.UU.), IBM Corporation (EE.UU.), Honeywell International (EE.UU.), Intel Corporation (EE.UU.) y SAP SE (Alemania). Estas empresas están utilizando tecnologías de vanguardia, que incluyen seguimiento en tiempo real, análisis predictivo y automatización, para facilitar las operaciones logísticas y aumentar la excelencia de la transparencia en la cadena de suministro. Además, AT&T de EE. UU., Infosys de India y ORBCOMM de EE. UU. están llegando a nivel mundial a través de asociaciones con organizaciones de logística y empresas de comercio electrónico para mejorar la conectividad, la eficiencia y la efectividad operativa entre diferentes modos de transporte. Las empresas, en estrecha colaboración, continúan esforzándose por lograr las mejores prácticas para ofrecer soluciones logísticas avanzadas que están dando forma al futuro de la logística conectada.

• Infosys Limited: Según Infosys, su "Solución para la industria logística" basada en Oracle admite el almacenamiento digital de extremo a extremo y la automatización de flotas, incluidos análisis predictivos, almacenamiento inteligente, blockchain y herramientas de visibilidad en tiempo real.
• HCL Technologies Limited: identificado en múltiples informes de mercado como un actor principal junto con Infosys, Intel y Cisco. HCL aporta soluciones de conectividad e IoT de nivel empresarial adoptadas por las principales empresas de logística global para la gestión de dispositivos y activos.

Lista de las principales empresas del mercado de logística conectada

• Infosys Limited
• HCL Technology Limited
• Cloud Logistics
• Intel Corporation
• ORBCOMM
• Cisco System Inc.
• IBM Corporation
• SAP SE
• Freightgate Inc.
• Eurotech S.P.A
• AT&T Inc.

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Octubre de 2022: cuando AT&T se asoció con IBM para mejorar sus soluciones logísticas conectadas habilitadas para 5G. Se esperaba que dicha colaboración aprovechara las tecnologías avanzadas de IoT e IA a través de una mejor visibilidad a lo largo de las cadenas de suministro para una mayor eficiencia, aumentando la adopción de soluciones logísticas inteligentes en todo el mundo.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El informe de investigación profundiza en la segmentación del mercado, utilizando métodos de investigación tanto cualitativos como cuantitativos para proporcionar un análisis exhaustivo. También evalúa el impacto de las perspectivas financieras y estratégicas en el mercado. Además, el informe presenta evaluaciones nacionales y regionales, considerando las fuerzas dominantes de la oferta y la demanda que influyen en el crecimiento del mercado. El panorama competitivo está meticulosamente detallado, incluidas las cuotas de mercado de competidores importantes. El informe incorpora nuevas metodologías de investigación y estrategias de jugadores adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de una manera formal y fácilmente comprensible.