Tamaño del mercado de seguros contra delitos, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (cobertura contra fraude, cobertura contra falsificación, cobertura contra robo, cobertura contra secuestro y otros), por aplicación (individuos, pequeñas y medianas empresas y grandes empresas) y pronóstico regional de 2026 a 2035

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VISIÓN GENERAL DEL MERCADO DE SEGUROS CONTRA CRIMEN

Se prevé que el mercado mundial de seguros contra delitos aumentará de 22,67 mil millones de dólares en 2026, en camino de alcanzar los 71,63 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 13,5% entre 2026 y 2035. El mercado de seguros contra delitos está aumentando a medida que las organizaciones enfrentan riesgos crecientes de fraude, robo y delitos cibernéticos. América del Norte lidera la adopción, respaldada por una sólida penetración de los seguros comerciales.

El seguro contra pérdidas financieras resultantes de actos delictivos como robo, fraude, malversación de fondos, falsificación y delitos cibernéticos constituye la perspectiva central del segmento de la industria de seguros especializados contra delitos. Todo tipo y tamaño de empresa enfrenta peligros provenientes de actividades criminales internas y externas que amenazan sus operaciones diarias y generan importantes pérdidas financieras. Las pólizas de seguro contra delitos defienden a las empresas contra pérdidas financieras derivadas de la mala conducta de los empleados y actos delictivos de terceros, así como delitos de origen no identificado. La cobertura de estas políticas se extiende a diversas circunstancias que implican el robo de fondos y la apropiación indebida de activos con registros financieros falsificados, lo que brinda a las empresas una mayor estabilidad financiera.

El mercado de seguros contra delitos continúa creciendo porque las empresas enfrentan delitos financieros más complejos, incluido el fraude cibernético. Las organizaciones globales ahora reconocen mejor las vulnerabilidades operativas, ya que la tendencia ampliada del cibercrimen incluye phishing y ransomware junto con ataques de ingeniería social. Antes de que las normas de cumplimiento regulatorio y financiero comenzaran a implementar el seguro contra delitos en sus enfoques de gestión de riesgos totales. Existen productos de mercado especializados para distintos sectores industriales, como el comercio minorista y los servicios financieros y la fabricación, porque cada uno de ellos requiere soluciones únicas de protección contra riesgos. Mantener la protección contra los delitos cibernéticos junto con capacidades mejoradas de vigilancia del fraude representa oportunidades para el crecimiento del mercado de seguros contra delitos. 

IMPACTO RUSIA-UCRANIA

El mercado tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro y la geopolítica

La GUERRA RUSIA-UCRANIA no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a los niveles de antes de la guerra.

Debido en gran parte a su impacto en el equilibrio geopolítico y el interés financiero dentro de las regiones afectadas, la guerra entre Rusia y Ucrania provocó una importante perturbación en el mercado de la política criminal. Debido a que las redes criminales se aprovecharon del desorden, la lucha aumentó el riesgo de delitos financieros como fraude, lavado de dinero y contrabando. El panorama mundial de los seguros se volvió aún más complejo como resultado de las sanciones impuestas a Rusia, ya que las aseguradoras tuvieron que adaptarse a nuevas reglas y a un mayor escrutinio de los riesgos de cumplimiento. Las preocupaciones sobre el robo y el fraude en tránsito también se vieron aumentadas por los efectos del conflicto en las redes de suministro globales y las operaciones corporativas, lo que llevó a las organizaciones a buscar una cobertura más amplia. La imprevisibilidad de la guerra hizo difícil para las aseguradoras evaluar los peligros y establecer pautas de precios, lo que en algunas regiones condujo a primas más altas y requisitos de suscripción más estrictos.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

El aumento de los ciberataques sofisticados y el robo interno impulsan el crecimiento del mercado

El mercado de la cobertura contra delitos está creciendo considerablemente a medida que grupos de cientos de industrias se dan cuenta de lo importante que es protegerse de las pérdidas financieras acumuladas en forma de fraude, delitos cibernéticos y personal deshonesto. Las empresas buscan un seguro a todo riesgo para reducir los riesgos de robo interno y ciberataques complicados. Dado que el interés de los delincuentes de hoy en día es dinámico, las reglas están cambiando para dar cabida a nuevas preocupaciones, como los ataques de ransomware y el fraude de ingeniería social. Para examinar mejor los riesgos y brindar respuestas especializadas, las aseguradoras también están utilizando generaciones de vanguardia, como inteligencia sintética y análisis de datos masivos. Este ejemplo demuestra cómo el control proactivo del riesgo se está volviendo cada vez más vital en una sociedad cada vez más conectada.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE SEGUROS CONTRA CRIMEN

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en cobertura de fraude, cobertura de falsificación, cobertura de robo, cobertura de secuestro y otras.

• Cobertura contra fraude: el seguro contra fraude protege tanto a individuos como a empresas de pérdidas provocadas por actividades deshonestas, como fraude financiero y malversación de fondos. Garantiza la restitución de las pérdidas económicas provocadas por acciones internas o externas deshonestas.

• Cobertura contra falsificación: la protección contra falsificación protege contra daños causados ​​por firmas o documentos falsos, incluidos contratos o cheques. Esta cobertura reduce el impacto financiero de documentos mal manejados o alterados de manera fraudulenta.

• Cobertura contra robo: El seguro contra robo protege contra la pérdida directa de bienes o propiedades debido a robo o hurto. Puede cubrir mercancías, equipos o dinero que hayan sido robados.

• Cobertura contra secuestro: el seguro de secuestro protege contra los daños monetarios provocados por un incidente de secuestro, incluidos los pagos de rescate y los costos relacionados. Las empresas o personas de alto riesgo que operan en áreas inestables utilizan con frecuencia esta política.

• Otros: Vandalismo, extorsión y delitos cibernéticos están cubiertos por un seguro adicional contra delitos. Estas pólizas ofrecen soluciones especializadas para problemas de seguridad particulares al abordar amenazas particulares que no están cubiertas por las categorías típicas de seguros contra delitos.

POR Aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en individuos, pequeñas y medianas empresas y grandes empresas.

• Individuos: Las personas que compran un seguro contra delitos están protegidas contra daños monetarios provocados por robo, fraude o falsificaciones. Cubre cosas como delitos financieros que afectan bienes personales, transacciones fraudulentas y robo de identidad.

• Pymes (pequeñas y medianas empresas): el seguro contra delitos protege a las pymes de pérdidas provocadas por fraude externo, robo de empleados, delitos cibernéticos y falsificaciones. Garantiza la continuidad operativa ayudando a las empresas a recuperarse rápidamente de las pérdidas monetarias provocadas por actividades ilegales.

• Grandes empresas: para reducir el peligro de complejos esquemas de fraude, hackeos y robo generalizado de personal, las grandes empresas utilizan seguros contra delitos. Esta cobertura ayuda a gestionar problemas de seguridad difíciles en situaciones de alto riesgo, proteger activos importantes y preservar la reputación.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.                         

Factor de conducción

Los avances tecnológicos y la proliferación del cibercrimen impulsan el mercado 

Los rápidos avances tecnológicos han cambiado la forma en que operan las empresas y transformaron la forma en que las empresas se comunican y manejan las necesidades de gestión de datos. Estos avances tecnológicos presentan simultáneamente nuevas debilidades de seguridad a través de las cuales las organizaciones se vuelven más vulnerables a ataques que incluyen piratería informática y fraude financiero junto con phishing y ransomware. Los gobiernos ahora se enfrentan a ciberataques modernos y complejos que intentan robar información empresarial crítica mientras atacan activos financieros. Las organizaciones empresariales necesitan adquirir pólizas de seguro contra delitos sólidas porque los riesgos de delitos cibernéticos requieren protección financiera. El cambiante panorama de riesgos exige una cobertura exhaustiva porque la transformación digital amplió las conexiones del mercado global, mientras que las organizaciones aumentan su dependencia de la computación en la nube y los sistemas de inteligencia artificial. La combinación de blockchain, criptomonedas y sistemas financieros descentralizados ha creado nuevos terrenos para los ciberdelincuentes, lo que aumenta la necesidad de contar con seguros contra delitos especializados dirigidos a esos riesgos modernos. Los proveedores de seguros modernos desarrollan sus planes de protección con doble protección contra delitos físicos junto con cobertura de incidentes de ciberseguridad siguiendo el papel dominante de la fuerza tecnológica en el desarrollo del mercado.

La creciente conciencia sobre la protección financiera y de activos expande el mercado

A medida que las operaciones comerciales globales se expanden, los ejecutivos y las empresas reconocen la necesidad de proteger sus posiciones financieras y los activos de la empresa de amenazas criminales. Las empresas de todo el mundo ahora entienden que utilizar estrategias adecuadas de gestión de riesgos es crucial porque las acciones fraudulentas y la mala conducta de los empleados, así como las incursiones externas, se han vuelto más comunes. Las organizaciones han reconocido el seguro contra delitos como su escudo fundamental para mantener la continuidad de las operaciones y el equilibrio financiero. Los estándares de la industria y los requisitos regulatorios en la banca, así como en la atención médica y el comercio minorista han reforzado la necesidad de que las organizaciones adquieran seguros que las protejan de riesgos criminales. Las exposiciones superficiales en casos de mala conducta financiera junto con incidentes de fraude destacados han llevado a las entidades comerciales a implementar medidas preventivas de seguridad en materia de seguros. Los controles internos y los mecanismos de prevención de fraude se han vuelto más difíciles de monitorear con la pandemia de COVID-19 debido a las realidades del trabajo remoto que han planteado preocupaciones de seguridad financiera para las empresas.

Factor de restricción

La falta de conciencia y comprensión entre las empresas impide el crecimiento del mercado

El principal impedimento para el mercado de seguros contra delitos es la falta de conciencia y comprensión entre las empresas, en particular las pequeñas y medianas empresas (PYME), sobre los beneficios del seguro contra delitos. Muchas organizaciones ven el seguro contra delitos como una inversión innecesaria, subestimando su vulnerabilidad a amenazas como el robo de empleados, el fraude, el cibercrimen y las falsificaciones. Además, la complejidad de las pólizas de seguro contra delitos, con sus amplias condiciones y exclusiones, disuade a los posibles compradores. Las limitadas posibilidades de personalización y los altos costos de las primas disuaden a las empresas de implementar tales planes, particularmente en los países en desarrollo. Además, algunos sectores dependen de otras medidas preventivas, como sistemas de seguridad mejorados o controles internos estrictos, que consideran que pueden reemplazar a los seguros.

Oportunidad

La creciente prevalencia de delitos cibernéticos sofisticados presenta una oportunidad importante para el producto en el mercado

La creciente prevalencia de delitos cibernéticos sofisticados y la creciente dependencia de las plataformas digitales para las operaciones comerciales crean perspectivas considerables para el mercado de seguros contra delitos. A medida que las empresas enfrentan un aumento de las amenazas internas y el fraude cibernético, se prevé que crezca la demanda de políticas especializadas para mitigar estos riesgos. La incorporación de tecnología, como herramientas de evaluación de riesgos basadas en inteligencia artificial y blockchain para procesos de suscripción seguros, permite a las aseguradoras innovar y mejorar la oferta de pólizas. Además, a medida que se expande el comercio global y se adopta el comercio electrónico en las economías emergentes, crece la base de clientes de seguros contra delitos. Educar a las empresas sobre las opciones de cobertura total disponibles, así como ofrecer planes personalizados y específicos de la industria, puede ayudar a las aseguradoras a ingresar a mercados que antes no habían sido explotados.

Desafío

La rápida evolución de la naturaleza del crimen podría ser un desafío potencial 

Una de las dificultades más difíciles en el negocio de los seguros contra delitos es mantenerse al día con la naturaleza en constante cambio del delito, particularmente en la era digital. Los ciberdelincuentes siempre están desarrollando nuevas formas de atacar las debilidades, lo que dificulta que las aseguradoras predigan y cubran riesgos crecientes de manera adecuada. La dificultad se ve agravada por la necesidad de las aseguradoras de llegar a un compromiso entre cobertura integral y rentabilidad a largo plazo, ya que ofrecer pólizas extensas sin una evaluación de riesgos adecuada puede resultar en pérdidas financieras considerables. La gestión de reclamaciones en casos de fraude digital o mala conducta de los empleados es otra dificultad porque probar el alcance y la causa de un delito puede ser difícil y llevar mucho tiempo. Además, la competencia entre aseguradoras para ofrecer primas y condiciones de cobertura competitivas ejerce presión sobre las ganancias, mientras que el escrutinio regulatorio y la necesidad de cumplir con las regulaciones de privacidad de datos complican aún más las operaciones.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL SEGURO CONTRA EL CRIMEN

• América del norte 

Estados Unidos domina la cuota de mercado de seguros contra delitos en América del Norte, debido a su gran y variado sistema financiero, que impulsa la demanda de numerosos tipos de seguros contra delitos. El aumento de la ciberdelincuencia, el fraude financiero y el robo contribuyen al crecimiento del mercado. Estados Unidos es un líder internacional en la provisión de regulaciones de cobertura contra delitos, y las empresas tanto del sector público como del privado buscan un seguro completo. Además, con la creciente frecuencia de filtraciones de datos a gran escala, la cobertura de delitos cibernéticos se ha convertido en un componente importante en este ámbito. La necesidad de productos de cobertura de área de especialización, que incluyen cobertura contra robo de trabajadores y seguridad contra delitos cibernéticos, está aumentando, lo que convierte al mercado de seguros contra delitos de Estados Unidos en una región importante dentro del panorama norteamericano.

• Europa

En Europa, el mercado de cobertura contra delitos está determinado por diversos marcos penales y regulatorios que varían a través de los Estados Unidos de América, lo que influye en las solicitudes de cobertura. Si bien el área está experimentando un crecimiento constante, el mercado generalmente se ve impulsado por los sectores de ofertas monetarias, comercio minorista y manufactura, todos los cuales pueden estar expuestos a riesgos que incluyen fraude y robo. La gran atención prestada a la transformación virtual ha aumentado la cobertura de delitos cibernéticos, y las empresas europeas están especialmente preocupadas por las filtraciones de datos y el fraude financiero. Además, los rigurosos estándares de protección de datos, incluido el RGPD, han aumentado la necesidad de soluciones de seguros contra delitos diseñadas para satisfacer estos estándares penales. Como resultado, Europa sigue siendo un actor destacado, principalmente en soluciones de cobertura de ciberseguridad.

• Asia

El mercado de cobertura de delitos en Asia Pacífico está creciendo inesperadamente, como resultado de la creciente economía y la elevada urbanización del lugar. A medida que las organizaciones se vuelven cada vez más vinculadas a la economía mundial, puede haber una creciente demanda de pautas completas de cobertura de delitos, especialmente aquellas que cubren robos, fraudes y delitos cibernéticos. Las rápidas mejoras técnicas y la digitalización en países como China, Japón e India han ampliado los peligros relacionados con el delito cibernético y el fraude monetario, lo que requiere un seguro contra delitos para las organizaciones. Además, existe una creciente conciencia de la necesidad de proteger los activos intelectuales y virtuales, lo que aumenta la demanda del mercado. El impulso ascendente de las pequeñas y medianas empresas (pymes) también facilita la fuerza del crecimiento de los productos de política criminal en el país.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

El negocio de cobertura de delitos en Asia Pacífico se está desarrollando rápidamente a medida que crece la economía de la zona y aumenta la urbanización. A medida que las empresas se vuelven más interconectadas con la economía global, habrá una mayor demanda de regulaciones completas de seguros contra delitos, especialmente aquellas que cubren robo, fraude y delitos cibernéticos. Los rápidos avances tecnológicos y la digitalización en países como China, Japón e India han aumentado los riesgos relacionados con el delito cibernético y el fraude financiero, lo que requiere cobertura contra delitos para las agencias. Además, existe una creciente popularidad de la necesidad de activos intelectuales y activos digitales defensivos, lo que aumenta la demanda del mercado. La aparición de pequeñas y medianas empresas (PYME) también contribuye a la expansión de los productos de cobertura de delitos en la zona.

 Lista de las principales compañías de seguros contra delitos

• Nationwide Mutual Insurance Company (U.S.)
• American International Group, Inc. (U.S.)
• Morris & Reynolds Insurance (U.S.)
• Chubb (Switzerland)
• Allianz SE (Germany)
• The Travelers Companies, Inc. (U.S.)
• HDFC ERGO General Insurance Company Limited. (India)
• JS Downey Insurance Service (U.S.)
• The Guarantee Company of North America (Canada)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Octubre de 2024:Para mejorar la detección de fraude, facilitar un procedimiento de reclamaciones más eficaz y promover una mejor experiencia del cliente, Clearspeed, el principal proveedor de tecnología de evaluación de riesgos basada en IA para empresas comerciales, anunció hoy una asociación con RSA Insurance.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio realiza un análisis en profundidad del mercado utilizando un análisis FODA completo, proporcionando información importante sobre desarrollos futuros y posibles rutas de crecimiento. Evalúa los elementos clave que afectan el crecimiento del mercado, como las tendencias de la industria, el comportamiento del cliente y las mejoras técnicas. Al investigar varias categorías y aplicaciones del mercado, el estudio identifica importantes factores de crecimiento y limitaciones, proporcionando una imagen completa de la dinámica del mercado. Los hitos históricos y las tendencias actuales se investigan meticulosamente para ofrecer contexto e identificar áreas propicias para la innovación y la inversión.

El mercado tiene un enorme potencial, impulsado por las cambiantes preferencias de los clientes y los avances tecnológicos. Factores como la creciente demanda de soluciones sostenibles, nuevos desarrollos y una mayor penetración en el mercado contribuyen a su perspectiva optimista. A pesar de desafíos como obstáculos regulatorios y limitaciones de la cadena de suministro, los líderes de la industria continúan innovando y adaptándose, lo que resulta en un fuerte crecimiento. A medida que las preferencias de los consumidores cambian hacia la sostenibilidad y la eficiencia, es probable que la industria prospere, impulsada por alianzas estratégicas, actividades de investigación y la adopción de tecnología de punta para satisfacer una variedad de demandas.