Tamaño del mercado de finanzas digitales, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (pago por Internet, pago móvil, servicio bancario en línea, subcontratación de servicios financieros, préstamos en línea, seguros en línea, fondos en línea), por aplicación (infraestructura, pago y liquidación, financiación, gestión de inversiones, seguros) y pronóstico regional hasta 2035

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VISIÓN GENERAL DEL MERCADO DE FINANZAS DIGITALES

El mercado de finanzas digitales, valorado en 5,55 mil millones de dólares en 2026 y, en última instancia, alcanzará los 19,87 mil millones de dólares en 2035 a una tasa compuesta anual constante del 13,6% de 2026 a 2035.

La tecnología avanzada se ha utilizado en fondos durante varios años, pero los avances en el desarrollo de redes y sistemas, incluido el desarrollo de tecnología de datos dispersa, han impulsado el avance y la multiplicación de nuevas formas de dinero digital y otras innovaciones financieras, o "fintech". Los recursos monetarios digitales modernos, tanto privados como abiertos, incorporan monedas digitales de bancos centrales (CBDC), dinero electrónico, recursos criptográficos y monedas estables.

Las finanzas digitales implican aplicar innovación de datos en la organización y utilización de administraciones y partidas presupuestarias y donde individuos y asociaciones realizan intercambios monetarios en línea. Incorporan banca portátil, efectivo móvil, empresas avanzadas y otros avances financieros innovadores necesarios para convertir la división del dinero y hacerla más viable. El mercado de fondos computarizados aún es joven ya que los nuevos avances están alcanzando la mayoría de edad, cada vez más personas utilizan la web y los propios clientes cambian para realizar transacciones financieras electrónicamente. Esto incorpora banca computarizada, pagos versátiles, empresas en línea y soluciones fintech destinadas a mejorar la productividad, la comodidad y la apertura dentro de la división financiera.

HALLAZGOS CLAVE

CRISIS GLOBAL IMPACTA EL MERCADO FINANCIERO DIGITAL

El mercado preparó un crecimiento con una acumulación de transacciones sin efectivo

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

El auge del respaldo digital se vio impulsado por el impacto generalizado de la COVID-19, que hizo que más compradores y asociaciones recurrieran a intercambios sin efectivo. Esto ha dado lugar a empresas de tecnología financiera que se esfuerzan por ofrecer nuevos avances, como asesores de victimización de inteligencia manufacturada y pagos programados. Los avances inteligentes se utilizan para aludir a la viabilidad de utilización mejorada de un fragmento particular, clientes y la destrucción total de amenazas como falsificaciones dentro del departamento de servicios financieros. Los préstamos P2P también se están volviendo populares porque son más efectivos y completos en términos de crédito que los métodos tradicionales, especialmente para las pequeñas empresas y aquellos que no tienen acceso a la administración de una oficina de crédito. En cualquier caso, la postura de las finanzas digitales tiene una oportunidad moderna y algunos otros desafíos ante los controladores y la visión de seguridad. Los gobiernos y las instituciones financieras deben garantizar que están asegurando la información de los clientes de una manera que esté fuera de toda duda que los programadores no pueden obstaculizar las administraciones anunciadas a través de las administraciones presupuestarias avanzadas. Se entiende que para lograr el ajuste correcto entre cultivar el desarrollo y mantener el control, se necesitarán las frecuencias adecuadas para respaldar y desarrollar el mercado en el futuro.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Demanda creciente en respuesta a la maduración de las tecnologías y la creciente demanda de banca por Internet para incubar el crecimiento del mercado

El mercado de las finanzas digitales está avanzando rápidamente debido al desarrollo de avances, mayores niveles de utilización de la web y clientes cambiantes. En su definición más magnánima, las finanzas digitales alude a cualquier administración monetaria que sea alentada, empoderada y/o transmitida por innovaciones digitales de diferentes presentaciones, incluida la banca por Internet, así como los pagos por Internet y portátiles, los préstamos P2P, las monedas virtuales basadas en innovaciones en cadena de piezas y, de hecho, la administración avanzada de riqueza. El segmento ha crecido rápidamente ya que sigue siendo servicios financieros inequívocos, rápidos y seguros, especialmente en la región donde los sistemas bancarios comerciales alfanuméricos ofrecen oficinas deficientes. Por ejemplo, gracias a los avances en las aplicaciones portátiles de almacenamiento de dinero y en las billeteras electrónicas, a las personas de los países en desarrollo les ha resultado fácil negociar con dinero. Debido al sencillo y casi omnipresente uso del GPS, los teléfonos inteligentes son actualmente la base de todas las comodidades financieras que incluyen pagos y pagos. Además, las aplicaciones de la innovación blockchain y las monedas criptográficas, así como su efecto en los cambios del desarrollo de modelos modernos, los avances en seguridad de la contabilidad y la afirmación de los intercambios financieros.

• Según el Global Findex 2021 del Banco Mundial, el 76% de los adultos a nivel mundial tenía una cuenta financiera en 2021, en comparación con el 51% en 2011, lo que refleja un aumento de 25 puntos porcentuales en 10 años. Además, el 57 % de los adultos realizó o recibió un pago digital en 2021, frente al 35 % en 2014, lo que indica un aumento de 22 puntos porcentuales en el uso de pagos digitales.
• Según el Banco de Pagos Internacionales (BPI), más del 90% de los bancos centrales encuestados en 2023 informaron trabajar en sistemas de pago más rápidos o instantáneos. Más de 60 países (que representan más del 70% de la cobertura del PIB mundial) tienen infraestructuras operativas de pago en tiempo real, en comparación con menos de 20 países (con una cobertura inferior al 30%) en 2010.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE FINANZAS DIGITALES

Por tipo

Según el tipo, el mercado se divide en pagos por Internet, pagos móviles, servicios bancarios en línea, subcontratación de servicios financieros, préstamos en línea, seguros en línea y fondos en línea.

• Pago por Internet: Administraciones de pago que potencian los intercambios a través de la web, como PayPal, Stripe y Alipay.

• Pago móvil: pagos realizados a través de dispositivos versátiles, incluidos pagos basados ​​en NFC (Google Pay, Apple Pay) y mediante códigos QR (WeChat Pay).

• Servicio de Banca en Línea: Servicios bancarios convencionales brindados cuidadosamente, contando administración de cuentas, cambios y cobros de cuotas (Chase Online, Revolut).

• Subcontratación de servicios financieros: empresas de terceros que se ocupan de operaciones relacionadas con el dinero, como manejo de finanzas, contabilidad y administración de riesgos (ADP, Payoneer).

• Préstamos en línea: etapas de préstamo avanzadas que ofrecen créditos individuales, comerciales o de día de pago con formularios de respaldo computarizados (LendingClub, SoFi).

• Seguros en línea: Etapas avanzadas que brindan enfoques de protección y gestión de reclamos (Lemonade, PolicyBazaar).

• Fondo en línea: escenarios digitales que fomentan el riesgo de inversiones en reservas mutuas, ETF y otros recursos (Robinhood, Vanguard).

Por aplicación

Según el tipo de aplicación, el mercado se fragmenta en infraestructura, pagos y liquidación, financiación, gestión de inversiones y seguros.

• Infraestructura: los avances y sistemas fundamentales que refuerzan las finanzas digitales, contando blockchain y la innovación récord difundida.computación en la nubey administraciones presupuestarias impulsadas por IA y otras.

• Pago y liquidación: plataformas que fomentan intercambios presupuestarios seguros y rápidos, incluidas billeteras avanzadas y pagos versátiles (Apple Pay, PayPal, WeChat Pay), marcos de pago en tiempo real (FedNow, SEPA Instant), cuotas transfronterizas (Quick, Ripple).

• Financiamiento: administraciones de crédito y préstamos avanzados que ofrecen acceso rápido a reservas, contando etapas de préstamos entre pares (P2P) (LendingClub, Prosper), administraciones de comprar ahora, pagar después (BNPL) (Affirm, Klarna), acuerdos de financiación comercial y para PYME y otros.

• Gestión de inversiones: plataformas que ofrecen asistencia a los clientes para gestionar y desarrollar sus empresas, incluidos robo-advisors (Wealthfront, Betterment), etapas de corretaje y comercio en línea (Robinhood, eToro) ycrowdfundingy administración avanzada de recursos.

• Seguros: administraciones de protecciones avanzadas que brindan administración de estrategias y preparación de reclamos, incluidas compañías de insurtech (Lemonade, Oscar Health), evaluación de riesgos impulsada por inteligencia artificial y ubicación de extorsión y comparación de acuerdos en línea y plataformas de compra.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

El auge de los sistemas de banca virtual eleva la demanda del mercado

En las economías desarrolladas, el sistema de almacenamiento de dinero avanzado está bajo control y los centros de almacenamiento de dinero comenzaron a reducir las sucursales para poder funcionar como si fueran sistemas virtuales de almacenamiento de dinero. Los actores de Fintech nunca están inactivos porque son un producto de innovación, y otras administraciones como la de comprar ahora y pagar después (BNPL) se han hecho famosas, especialmente entre la población joven que busca estrategias de pago más flexibles. Además, existen etapas avanzadas de administración de riqueza que comercializan acciones, bonos y criptomonedas a través de aplicaciones versátiles con contribuciones rápidas y sencillas. Esto ha democratizado los fondos y ha traído al especulador minorista y la competencia a los modelos más convencionales de administración de riqueza. Por lo tanto, es importante educar para crear avances modernos que sirvan adecuadamente a la generación no utilizada de clientes con capacidades innovadoras mejoradas. La gestión abierta de una cuenta, en la que los bancos dan información de los clientes a terceros que ofrecen nuevos servicios, también se está desarrollando como otra tendencia que afecta al mercado de las finanzas digitales y a la competencia entre los proveedores de servicios financieros.

• Según el Banco de la Reserva de la India, las transacciones de pagos digitales en la India aumentaron de 22 mil millones en el año fiscal 2016-17 a más de 100 mil millones en el año fiscal 2023-24, lo que representa un aumento de más del 350 % en el volumen de transacciones en siete años. La Interfaz de Pagos Unificados (UPI) ahora representa más del 75% del volumen total de pagos digitales minoristas en la India.
• Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el 67% de la población mundial utilizó Internet en 2023, en comparación con el 39% en 2013, lo que supone un aumento de 28 puntos porcentuales en una década. En las economías desarrolladas, la penetración de Internet supera el 93%, lo que acelera el uso de la banca móvil y las plataformas fintech.

El futuro hacia las redes 5G para elevar la demanda del mercado

Al igual que con cualquier mercado en desarrollo, incluido el fondo digital, el crecimiento sin duda continuará desde el presente hacia el futuro a medida que se expandan las redes 5G y con el creciente aumento de los dispositivos IoT. Estos avances mejorarán la velocidad y la seguridad de los intercambios electrónicos y además dejarán espacio para que otras empresas como la manufactura, el comercio minorista, el transporte y el bienestar adopten la innovación en los servicios financieros. Dado que los encuentros con fondos digitales se están convirtiendo en una parte común de la vida, una ciberseguridad sólida y reglas de control bien establecidas se volverán fundamentalmente vitales. Los nuevos participantes como DeFi y CBDC no tienen edad y, por lo tanto, desafiarán o mostrarán el escaparate con vacantes en el futuro. En términos más generales, el mercado financiero avanzado se encuentra hoy en la vanguardia de una insurgencia presupuestaria que debería generar avances sensacionales en el acceso al mercado, el manejo de divisas y la inclusión financiera en todo el mundo.

Factor de restricción

Riesgos de seguridad y fraude que retrasan el crecimiento del mercado

Peligros de ciberseguridad como piratería informática, phishing y filtraciones de información. Intercambios fraudulentos y robo de personajes debido a una frágil confirmación. Cuestiones de cumplimiento administrativo relacionadas conseguridad de la información. Posibilidad de que la información del cliente sea abusada por parte de instituciones monetarias o de terceros. Desafíos en el ajuste de la personalización con derechos de garantía. Preocupaciones sobre la IA y los modelos de aprendizaje automático que toman decisiones monetarias. Estos riesgos y preocupaciones con la seguridad y los fraudes limitarán la apropiación y el desarrollo del crecimiento del mercado mundial de Finanzas digitales.

• Según el informe IC3 2023 de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), las denuncias por delitos cibernéticos aumentaron casi un 88 % entre 2019 y 2023, mientras que las pérdidas financieras aumentaron más de un 200 % durante el mismo período. El fraude financiero representa más del 30% de las categorías de delitos cibernéticos denunciadas.
• Según informó la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el 33% de la población mundial (2.600 millones de personas) permaneció desconectada en 2023. En los países menos desarrollados, solo el 36% de las personas utilizan Internet, en comparación con el 93% en las economías de altos ingresos, lo que crea una brecha de acceso de 57 puntos porcentuales.

La creciente tendencia hacia la banca en línea y los pagos móviles para ayudar a las ventas en el mercado

Oportunidad

Las administraciones bancarias en línea y la subcontratación de las administraciones presupuestarias han ayudado a agilizar las operaciones de salvaguardia. La tendencia aquí incluye la subcontratación de otras administraciones relacionadas con el dinero que las empresas de seguridad no consideran clave, como el back office y el manejo de datos, para reducir los costos generales. Internet y las cuotas portátiles han afectado las protecciones de propiedad y accidentes de muchas maneras, ya que los compradores pueden comprar acuerdos de protección, pagar primas e informar desgracias a través de la web. Para las administraciones, esta perspectiva facilita la adaptación de los clientes a través de aplicaciones portátiles o sitios web, lo que significa que las garantías también pueden beneficiar a sus clientes en línea. Esto se ha logrado mediante salvaguardas al ofrecer soluciones que incorporan generación de acceso instantáneo, administraciones virtuales de clientes y remuneración electrónica.

• Según el Banco Mundial, los flujos de remesas a países de ingresos bajos y medianos alcanzaron los 669 mil millones de dólares en 2023, y se estima que los canales digitales representan más del 50% de las transacciones de remesas transfronterizas en varios corredores importantes. Las transferencias digitales reducen el tiempo de procesamiento hasta en un 70% en comparación con los métodos bancarios tradicionales.
• Según la encuesta del Banco de Pagos Internacionales de 2023, el 93% de los bancos centrales participan en investigaciones o proyectos piloto de CBDC, mientras que más del 20% ha pasado a fases de desarrollo avanzado o piloto en vivo, creando una infraestructura sólida y oportunidades de cumplimiento para los proveedores de finanzas digitales.

 

La dependencia tecnológica, los problemas de accesibilidad y las fallas del sistema plantearán una ruptura en el crecimiento del mercado

Desafío

El tiempo de inactividad o las decepciones del sistema en la gestión de las aplicaciones de una cuenta pueden perturbar los intercambios. Dependencia de la red web y los sistemas portátiles. Posibles vulnerabilidades en la toma de decisiones impulsada por la IA. Acceso restringido para personas sin teléfonos inteligentes, web o educación computarizada. Las variedades rústicas e inmaduras a menudo necesitan una base monetaria legítima. Prohibición digital por edad o necesidad de creer en servicios monetarios en línea.

• Según el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB), más de 40 jurisdicciones (que representan más del 60% de los mercados financieros mundiales) introdujeron o actualizaron regulaciones sobre tecnología financiera y activos digitales entre 2020 y 2023. Los costos de cumplimiento para las empresas multinacionales de tecnología financiera han aumentado entre un 25% y un 40% estimado debido a variaciones regulatorias transfronterizas.
• El Banco Central Europeo informó que más del 60 % de los casos de fraude con tarjetas en 2022 estuvieron relacionados con transacciones remotas, mientras que el fraude con tarjeta ausente aumentó aproximadamente un 14 % año tras año, lo que pone de relieve las vulnerabilidades de autenticación en los ecosistemas digitales.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE FINANZAS DIGITALES

• América del norte

América del Norte tiene la mayor parte del mercado de finanzas digitales, debido en gran medida a los marcos monetarios avanzados y al tiempo de adaptación a la innovación en desarrollo. Se ha identificado que la región abarca un mercado fuerte ya que la mayoría de las empresas de tecnología financiera establecidas están ubicadas aquí, y la amplia apropiación de los sistemas de pago a plazos computarizados ha mejorado el estatus de este mercado. Los clientes estadounidenses y canadienses se han adaptado a las administraciones financieras digitales en forma de cuotas portátiles y banca móvil/virtual, y cuotas P2P, lo que ha impulsado el avance del mercado.

• Europa

Europa está siendo testigo de un resurgimiento de las fusiones y adquisiciones dentro del segmento presupuestario, lo que apunta a una mejora de la competitividad frente a socios mundiales. Esta combinación está en gran medida impulsada por la necesidad de que los bancos más grandes contribuyan a la innovación, refuercen las administraciones informáticas y se protejan contra los riesgos cibernéticos. La región también se está centrando en la coordinación de las administraciones presupuestarias para respaldar importantes proyectos y crecimiento económico.

• Asia Pacífico

La región de Asia y el Pacífico se está enfrentando a una rápida selección de sistemas de respaldo digital, con un enfoque destacado en cuotas flexibles y administraciones avanzadas de dinero en efectivo. La región mantuvo una posición dominante en el mercado, acaparando más del 30% del escaparate informatizado con unos ingresos de 1.300 millones de dólares. Naciones como China e India están impulsando este desarrollo, impulsadas por las actividades gubernamentales y un floreciente entorno de tecnología financiera. 

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los principales actores del mercado adoptan técnicas de adquisiciones para seguir siendo competitivos

Las empresas destacadas en este mercado incorporan acuerdos de finanzas digitales, proveedores de servicios y órganos administrativos bien establecidos y fiscalmente estables. Estas empresas han estado trabajando en el mercado durante algunas décadas y tienen una cartera de productos ampliada e innovaciones de última generación. Estos jugadores han recibido diferentes procedimientos de desarrollo, como organizaciones, afirmaciones y colaboraciones, envíos y actualizaciones de artículos modernos y adquisiciones para ampliar su impresión dentro del mercado de Finanzas digitales.

El aumento en la utilización de innovaciones avanzadas en las administraciones de administración de oficinas, además del esfuerzo incesante para mejorar las capacidades de beneficios, son pasos importantes adoptados por los actores de la industria para aumentar su participación de mercado. Estos actores importantes crean continuamente sus fragmentos y hacen crecer sus negocios. Estas empresas se están uniendo a empresas involucradas principalmente en innovaciones como la plataforma en la nube, un marco fácil de usar que reúne todas las innovaciones y aplicaciones utilizadas para ejecutar edificios en un solo lugar.

• Urban: Urban FT apoya a las instituciones financieras comunitarias con infraestructura bancaria digital. Su tecnología permite a los bancos y cooperativas de crédito ofrecer capacidades de incorporación 100 % digitales, con tasas de adopción de banca móvil que superan el 65 % entre los clientes de las instituciones asociadas, lo que mejora la participación del cliente y la digitalización operativa.
• Kony: Kony Inc. (adquirida por Temenos) entregó plataformas bancarias omnicanal implementadas en más de 40 países, respaldando servicios de banca digital para instituciones que administran bases de clientes donde el uso del canal digital supera el 70 % del total de interacciones con los clientes en mercados avanzados.

Lista de empresas de finanzas digitales perfiladas

• FT urbano (EE. UU.)
• Kony (Estados Unidos)
• Base trasera (Países Bajos)
• Technisys (Estados Unidos)
• Infosys Finacle (India)
• Corporación NCR (EE. UU.)
• Grupo Everbright de China (China)
• Yonyou (China)
• Grupo WBF (Singapur)
• Alkami (Estados Unidos)
• Participaciones del segundo trimestre (EE. UU.)
• Finastra (Reino Unido)
• SAP (Alemania)
• Mobilearth (Canadá)
• Témenos (Suiza)
• FIS Global (EE.UU.)
• Fiserv (Estados Unidos)
• Oráculo (Estados Unidos)
• Crealogix (Suiza)
• Servicios de consultoría Tata (India)
• Software bancario Sopra (Francia)
• Arena de diseño intelectual (India)
• i-excede (India)
• Innofis (España)
• Tecnología bancaria D3 (EE. UU.)
• Misys (Reino Unido).

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• July 2019: NCR Enterprise, an innovation pioneer for the financial industry, nowadays declared that the company has obtained D3 Innovation, Inc., a driving supplier of online and portable keeping money for the Large Financial Institution (LFI) market. Including D3 quickly grows NCR Advanced Banking into modern market portions, counting U.S. huge banks and over time, worldwide banks.

COBERTURA DEL INFORME

El mercado de las finanzas digitales se caracteriza por una gran competencia, con varios actores compitiendo por una participación destacada. La escena competitiva incorpora una combinación de empresas establecidas y nuevas empresas en ascenso, cada una de las cuales anuncia una serie de instrumentos con características y capacidades cambiantes. El escaparate está impulsado por el desarrollo, y las empresas mejoran constantemente sus productos para ofrecer una mejor participación del cliente, una aprobación más precisa y una integración con otros aparatos de desarrollo. La competencia competitiva se ve favorecida por la presencia de dispositivos tanto gratuitos como de pago, que atienden a distintos segmentos de clientes.