Tamaño del mercado de transferencias y remesas de dinero digital, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (operadores de transferencia de dinero digital, remesas digitales de bancos), por aplicación (clientes personales, micro y pequeñas empresas) e información regional y pronóstico para 2031

Actualizado en: 29 April 2024

RESUMEN DEL INFORME DEL MERCADO DE REMESAS Y TRANSFERENCIAS DE DINERO DIGITAL

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El tamaño del mercado mundial de transferencias y remesas de dinero digital fue de 6195,3 millones de dólares en 2021 y alcanzará los 19790 millones de dólares en 2028, con una tasa compuesta anual del 18,1 % durante el período previsto.

El mercado de transferencias digitales de dinero implica el uso de avances digitales en el sector financiero para facilitar la transferencia fluida de fondos a través de fronteras internacionales. Se refiere a la transferencia electrónica de fondos entre países principalmente a través de plataformas en línea o aplicaciones móviles que ofrecen comodidad, velocidad y rentabilidad incomparables en comparación con los canales tradicionales.

El crecimiento de los canales de pago móvil y las transacciones transfronterizas, así como la reducción del tiempo de transferencia y el costo de las remesas, conducirán al crecimiento del mercado. Además, la expansión de los sectores bancario y financiero en diferentes partes del mundo está contribuyendo al crecimiento del mercado de remesas. Sin embargo, se espera que el aumento de los delitos financieros y la falta de conciencia sobre las transferencias de dinero digitales obstaculicen el crecimiento del mercado. Además, se espera que los avances tecnológicos en el mercado de remesas digitales brinden oportunidades lucrativas para el crecimiento del mercado.

Impacto de COVID-19: Reducir los límites de empleo, los límites de viaje y la ruptura de fronteras para desafiar el crecimiento del mercado  

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a los niveles prepandémicos.

La pandemia de Covid-19 ha afectado significativamente a la industria de transferencias digitales de dinero transfronterizas. El deterioro global de las perspectivas laborales debido a la epidemia, las restricciones de viaje y el cierre de fronteras se encuentran entre las razones de la disminución de las remesas. Debido a estos problemas, actualmente resulta difícil para los trabajadores migrantes enviar dinero a sus familiares. Además, muchos países han impuesto estrictas medidas de bloqueo que han restringido a las personas; acceso a servicios bancarios y transferencias de dinero. Esto fue particularmente difícil para los inmigrantes, que a menudo utilizan medios informales para enviar dinero a casa. Las remesas son una fuente vital de ingresos para muchas familias y comunidades en todo el mundo, por lo que su pérdida se siente profundamente. Como resultado, la pandemia de Covid-19 ha tenido un impacto importante en los mercados globales, con efectos de largo alcance en las familias y comunidades.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

"La globalización y la migración internacional fomentan el crecimiento del mercado"

La globalización y el crecimiento de la migración internacional desempeñan un papel clave en el impulso del mercado de remesas digitales y su expansión. En primer lugar, el actual proceso de globalización fomenta la comunicación financiera transfronteriza y el comercio global, lo que aumenta la demanda de soluciones de transferencia de dinero transfronterizas eficientes y rentables. Los servicios de transferencia de dinero digital satisfacen esta necesidad al proporcionar formas más rápidas, fáciles de usar y, a menudo, más asequibles de transferir fondos a nivel internacional que se adaptan perfectamente a la interconexión de los negocios globales de hoy. En segundo lugar, el crecimiento de la migración internacional ha aumentado la diáspora de personas que viven y trabajan en el extranjero, muchas de las cuales envían regularmente apoyo financiero a sus familias y redes en sus países de origen.

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE TRANSFERENCIAS DE DINERO DIGITAL Y REMESAS

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• Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en Operadores de transferencia de dinero digital y remesas digitales de bancos.

La transferencia de dinero de un país a otro utilizando plataformas digitales, incluidas aplicaciones móviles o banca en línea para diversos fines, como negocios internacionales, gastos educativos, tratamiento médico y apoyo familiar, se denomina transferencia de dinero digital al extranjero.

Las remesas bancarias digitales describen a los trabajadores extranjeros que envían dinero a casa de forma electrónica. Esto puede ocurrir a través de varios canales diferentes, ya sea en línea o a través del móvil.

• Por usuario final

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en Clientes personales, Micro y Pequeñas empresas.

En el contexto de las transferencias de dinero digitales, el segmento personal incluye usuarios individuales que envían dinero a familiares, amigos o para gastos personales. Este segmento domina el mercado debido al gran volumen de transacciones personales habituales. Esto suele deberse a factores como la migración internacional, la educación y el apoyo financiero a los seres queridos.

Según la Small Business Association, una microempresa es una pequeña empresa que emplea a menos de 10 personas; las pequeñas empresas pueden incluir empresas con hasta 500 empleados.

FACTORES IMPULSORES

"La proliferación de teléfonos inteligentes y conexiones a Internet impulsará el crecimiento del mercado"

El uso generalizado de teléfonos inteligentes y la disponibilidad de conectividad a Internet asequible han influido significativamente en el crecimiento del mercado de transferencias digitales de dinero. A medida que más y más personas obtienen acceso a teléfonos inteligentes e Internet, pueden utilizar plataformas digitales y aplicaciones móviles para transferencias de dinero, incluidas las remesas. La comodidad y accesibilidad que ofrecen estas tecnologías ha animado a las personas a optar por soluciones digitales de transferencia de dinero, lo que ha llevado a la expansión del mercado.

"El desarrollo tecnológico de las transferencias digitales de dinero aumenta el crecimiento del mercado "

La industria bancaria se centra cada vez más en utilizar una serie de avances tecnológicos para simplificar los servicios bancarios cotidianos, como las transferencias internacionales de dinero. Las soluciones bancarias clave incluyen banca en línea, cajeros automáticos y banca telefónica, que permiten a los bancos e instituciones financieras minimizar los costos operativos y de control y proporcionar información sobre transacciones en tiempo real. Además, las transferencias de dinero por Internet han aumentado entre los clientes, ya que las transferencias de dinero han facilitado la transferencia de dinero a sus contactos familiares y comerciales. La principal ventaja de esta tecnología es que está diseñada según los requisitos del cliente. En consecuencia, se espera que tales factores impulsen el crecimiento del mercado de remesas y transferencias de dinero digital durante el período de pronóstico.

FACTORES DE RESTRICCIÓN

"Los riesgos de ciberseguridad pueden obstaculizar el crecimiento del mercado"

Los riesgos de ciberseguridad están limitando significativamente el mercado y el crecimiento de las remesas digitales. Debido a que estos servicios manejan transacciones y datos financieros confidenciales, se convierten en objetivos principales para los ciberdelincuentes que buscan explotar vulnerabilidades. Las violaciones de seguridad, el robo de datos o el fraude pueden socavar la confianza de los usuarios en las plataformas digitales de transferencia de dinero. Estos incidentes no sólo causan pérdidas financieras a los usuarios, sino que también dañan la reputación de los proveedores de servicios y obstaculizan el crecimiento del mercado. Para mitigar estos riesgos, las empresas de remesas digitales deben dedicar importantes recursos a medidas de ciberseguridad, incluido el cifrado, la autenticación multifactor y el monitoreo continuo. Estas inversiones aumentan los costos operativos y pueden reducir los márgenes de ganancia, afectando la competitividad de los servicios de transferencia de dinero digital. Además, los organismos reguladores exigen cada vez más un cumplimiento estricto de la ciberseguridad, lo que requiere adaptación e inversión constantes para cumplir con los estándares en evolución. El incumplimiento de estas regulaciones puede dar lugar a impugnaciones legales y sanciones, lo que limita aún más el crecimiento del mercado. En general, la naturaleza continua y cambiante de las amenazas a la seguridad cibernética plantea un desafío importante para el mercado de remesas digitales y su expansión y sostenibilidad.

INFORMACIÓN REGIONAL DEL MERCADO DE REMESAS Y TRANSFERENCIAS DE DINERO DIGITAL

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"América del Norte domina el mercado gracias a la adopción de dispositivos compatibles y redes viables"

El mercado está segmentado principalmente en Europa, América Latina, Asia Pacífico, América del Norte y Medio Oriente y África.

América del Norte representó la mayor cuota de mercado de transferencias y remesas de dinero digital y se espera que crezca a una CAGR durante el período previsto. La adopción de dispositivos compatibles y redes viables contribuirá significativamente al crecimiento del mercado de radiodifusión digital en América del Norte. Se espera que el aumento del número de inmigrantes en la región cree oportunidades de crecimiento para los proveedores de servicios de transferencia de dinero digital en la región. Además, las transferencias de dinero más rápidas han cobrado impulso en la región de América del Norte con muchas solicitudes de pago.

ACTORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

"Participantes clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado"

Los principales actores del mercado colaboran con otras empresas para mantenerse por delante de la competencia. Muchas empresas también invierten en el lanzamiento de nuevos productos para ampliar su gama de productos. Las fusiones y adquisiciones son también una de las estrategias clave utilizadas por los actores para ampliar su cartera de productos. Estos actores clave poseen amplias redes minoristas y plataformas en línea, lo que brinda a los consumidores un fácil acceso a una amplia variedad de opciones de vestuario. Su fuerte presencia global y reconocimiento de marca han contribuido a una mayor confianza y lealtad de los consumidores, impulsando la adopción de productos. Además, estos gigantes de la industria invierten continuamente en investigación y desarrollo, introduciendo diseños, materiales y funciones inteligentes innovadores, atendiendo a las necesidades y preferencias cambiantes de los consumidores. Los esfuerzos colectivos de estos actores importantes impactan significativamente el panorama competitivo y la trayectoria futura del mercado.

Lista de actores del mercado perfilados

• Western Union (WU) (EE.UU.)
• Ria Financial Services (Euronet) (EE.UU.)
• PayPal/Xoom (EE.UU.)
• Wise (Reino Unido)
• MoneyGram (EE.UU.)
• Remitly (EE. UU.)
• Azimo  (Reino Unido)
• TransferGo (Reino Unido)
• NIUM, Inc (Instarem) (India)
• TNG FinTech (Hong Kong)
• OrbitRemit (Australia)
• Smiles/Digital Wallet Corporation (Japón)
• Flywire (EE.UU.)
• Intermex (EE.UU.)
• Pequeño mundo (Reino Unido)

DESARROLLO INDUSTRIAL

Agosto de 2021: WorldRemit Ltd. lanzó su servicio de transferencia de dinero en Malasia, lo que permite a los usuarios de WorldRemit enviar dinero desde Malasia a más de 130 destinos, además de otros 50 países, incluidos EE. UU. y el Reino Unido.

INFORME DE COBERTURA

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El informe de investigación profundiza en la segmentación del mercado, utilizando métodos de investigación tanto cualitativos como cuantitativos para proporcionar un análisis exhaustivo. También evalúa el impacto de las perspectivas financieras y estratégicas en el mercado. Además, el informe presenta evaluaciones nacionales y regionales, considerando las fuerzas dominantes de la oferta y la demanda que influyen en el crecimiento del mercado. El panorama competitivo está meticulosamente detallado, incluidas las cuotas de mercado de competidores importantes. El informe incorpora novedosas metodologías de investigación y estrategias de jugadores adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de una manera formal y fácilmente comprensible.