Tamaño del mercado de transferencias y remesas de dinero digital, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (operadores de transferencia de dinero digital, remesas digitales de bancos), por aplicación (clientes personales, micro y pequeñas empresas), información regional y pronóstico de 2026 a 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE TRANSFERENCIAS DE DINERO Y REMESAS DIGITALES

El tamaño del mercado mundial de transferencias y remesas de dinero digital se proyecta en 14,24 mil millones de dólares en 2026 y se prevé que alcance los 63,42 mil millones de dólares en 2035, registrando una tasa compuesta anual del 18,1% durante el pronóstico de 2026 a 2035.

El mercado de transferencias digitales de dinero implica el uso de avances digitales en el sector financiero para facilitar la transferencia fluida de fondos a través de fronteras internacionales. Se refiere a la transferencia electrónica de fondos entre países principalmente a través de plataformas en línea o aplicaciones móviles que ofrecen comodidad, rapidez y rentabilidad incomparables en comparación con los canales tradicionales.

El crecimiento de los canales de pago móvil y las transacciones transfronterizas, así como la reducción del tiempo de transferencia y el costo de las remesas, conducirán al crecimiento del mercado. Además, la expansión de los sectores bancario y financiero en diferentes partes del mundo está contribuyendo al crecimiento del mercado de remesas. Sin embargo, se espera que el aumento de los delitos financieros y la falta de conciencia sobre las transferencias de dinero digitales obstaculicen el crecimiento del mercado. Además, se espera que los avances tecnológicos en el mercado de remesas digitales brinden oportunidades lucrativas para el crecimiento del mercado.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

Reducir los límites de empleo, los límites de viaje y la ruptura de fronteras para desafiar el crecimiento del mercado  

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a los niveles prepandémicos.

La pandemia de Covid-19 ha afectado significativamente a la industria de transferencias digitales de dinero transfronterizas. El deterioro global de las perspectivas laborales debido a la epidemia, las restricciones de viaje y el cierre de fronteras se encuentran entre las razones de la disminución de las remesas. Debido a estos problemas, actualmente resulta difícil para los trabajadores migrantes enviar dinero a sus familiares. Además, muchos países han impuesto estrictas medidas de bloqueo que han restringido a las personas; acceso a servicios bancarios y transferencias de dinero. Esto fue particularmente difícil para los inmigrantes, que a menudo utilizan medios informales para enviar dinero a casa. Las remesas son una fuente vital de ingresos para muchas familias y comunidades en todo el mundo, por lo que su pérdida se siente profundamente. Como resultado, la pandemia de Covid-19 ha tenido un impacto importante en los mercados globales, con efectos de largo alcance en las familias y comunidades.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

La globalización y la migración internacional fomentan el crecimiento del mercado

La globalización y el crecimiento de la migración internacional desempeñan un papel clave en el impulso del mercado de remesas digitales y su expansión. En primer lugar, el actual proceso de globalización fomenta la comunicación financiera transfronteriza y el comercio global, lo que aumenta la demanda de soluciones de transferencia de dinero transfronterizas eficientes y rentables. Los servicios de transferencia de dinero digital satisfacen esta necesidad al proporcionar formas más rápidas, fáciles de usar y, a menudo, más asequibles de transferir fondos a nivel internacional que se adaptan perfectamente a la interconexión de los negocios globales de hoy. En segundo lugar, el crecimiento de la migración internacional ha aumentado la diáspora de personas que viven y trabajan en el extranjero, muchas de las cuales envían periódicamente apoyo financiero a sus familias y redes en sus países de origen.

• Según el Banco Mundial, en 2023 se transfirieron más de 700 mil millones de dólares en remesas a nivel mundial a través de canales digitales, lo que refleja una creciente adopción de servicios de transferencia de dinero en línea y móviles.

• Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), en 2022 se completaron digitalmente más de 200 millones de transacciones transfronterizas, lo que pone de relieve la creciente dependencia de plataformas de remesas digitales seguras y rápidas.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE TRANSFERENCIAS DE DINERO Y REMESAS DIGITALES

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en Operadores de transferencia de dinero digital y bancos.Remesa Digital.

Transferir dinero de un país a otro usandoplataformas digitales, incluidas aplicaciones móviles o banca en línea para diversos fines, como negocios internacionales, gastos educativos, tratamiento médico y apoyo familiar, se denomina transferencia de dinero digital extranjera.

Las remesas bancarias digitales describen a los trabajadores extranjeros que envían dinero a casa de forma electrónica. Esto puede ocurrir a través de varios canales diferentes, ya sea en línea o a través del teléfono móvil.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en Clientes personales, Micro y Pequeñas empresas.

En el contexto de las transferencias de dinero digitales, el segmento personal incluye a los usuarios individuales que envían dinero a familiares, amigos o para gastos personales. Este segmento domina el mercado debido al gran volumen de transacciones personales habituales. Esto suele deberse a factores como la migración internacional, la educación y el apoyo financiero a los seres queridos.

Según la Small Business Association, una microempresa es una pequeña empresa que emplea a menos de 10 personas; las pequeñas empresas pueden incluir empresas con hasta 500 empleados.

FACTORES IMPULSORES

La proliferación de teléfonos inteligentes y conexiones a Internet impulsará el crecimiento del mercado

El uso generalizado de teléfonos inteligentes y la disponibilidad de conectividad a Internet asequible han influido significativamente en el crecimiento del mercado de transferencias digitales de dinero. A medida que más y más personas obtienen acceso a teléfonos inteligentes e Internet, pueden utilizar plataformas digitales y aplicaciones móviles para transferencias de dinero, incluidas las remesas. La comodidad y accesibilidad que ofrecen estas tecnologías ha animado a las personas a optar por soluciones digitales de transferencia de dinero, lo que ha propiciado la expansión del mercado.

Desarrollo tecnológico de las transferencias digitales de dinero aumentar el crecimiento del mercado

La industria bancaria se centra cada vez más en utilizar una serie de avances tecnológicos para simplificar los servicios bancarios cotidianos, como las transferencias internacionales de dinero. Las soluciones bancarias clave incluyen banca en línea, cajeros automáticos y banca telefónica, que permiten a los bancos e instituciones financieras minimizar los costos operativos y de control y proporcionar información sobre transacciones en tiempo real.   Además, las transferencias de dinero por Internet han aumentado entre los clientes, ya que las transferencias de dinero han facilitado la transferencia de dinero a sus contactos familiares y comerciales. La principal ventaja de esta tecnología es que está diseñada según los requisitos del cliente. En consecuencia, se espera que tales factores impulsen el crecimiento del mercado de remesas y transferencias de dinero digital durante el período de pronóstico.

• Según la Reserva Federal de Estados Unidos, más de 120 millones de consumidores en América del Norte utilizan servicios bancarios móviles y en línea para transferencias de dinero personales y transfronterizas, lo que respalda la expansión del mercado.

• Según el Banco Central Europeo (BCE), más de 50.000 instituciones financieras en Europa habrán integrado sistemas de remesas digitales para 2023, lo que impulsará la adopción de soluciones digitales de transferencia de dinero.

FACTORES RESTRICTIVOS

Los riesgos de ciberseguridad pueden obstaculizarCrecimiento del mercado

Los riesgos de ciberseguridad están limitando significativamente el mercado y el crecimiento de las remesas digitales. Debido a que estos servicios manejan transacciones y datos financieros confidenciales, se convierten en objetivos principales para los ciberdelincuentes que buscan explotar vulnerabilidades. Las violaciones de seguridad, el robo de datos o el fraude pueden socavar la confianza de los usuarios en las plataformas digitales de transferencia de dinero. Estos incidentes no sólo causan pérdidas financieras a los usuarios, sino que también dañan la reputación de los proveedores de servicios y obstaculizan el crecimiento del mercado.   Para mitigar estos riesgos, las empresas de remesas digitales deben dedicar importantes recursos a medidas de ciberseguridad, incluido el cifrado, la autenticación multifactor y el monitoreo continuo. Estas inversiones aumentan los costos operativos y pueden reducir los márgenes de ganancia, afectando la competitividad de los servicios de transferencia de dinero digital. Además, los organismos reguladores exigen cada vez más un cumplimiento estricto de la ciberseguridad, lo que requiere adaptación e inversión constantes para cumplir con los estándares en evolución. El incumplimiento de estas regulaciones puede dar lugar a impugnaciones legales y sanciones, lo que limita aún más el crecimiento del mercado. En general, la naturaleza continua y cambiante de las amenazas a la seguridad cibernética plantea un desafío importante para el mercado de remesas digitales y su expansión y sostenibilidad.

• Según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), más del 15 % de las transacciones de remesas digitales enfrentan problemas de cumplimiento normativo, lo que genera desafíos operativos para los proveedores de servicios.

• Según el Departamento del Tesoro de EE. UU., las violaciones de ciberseguridad afectaron a más de 2500 plataformas de transacciones digitales en 2022, lo que restringió la confianza de los consumidores y limitó la adopción en algunas regiones.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE TRANSFERENCIAS DE DINERO Y REMESAS DIGITALES

América del Norte domina el mercado gracias a la adopción de dispositivos compatibles y redes viables

El mercado está segmentado principalmente en Europa, América Latina, Asia Pacífico, América del Norte, Medio Oriente y África.

América del Norte representó la mayor cuota de mercado de transferencias y remesas de dinero digital y se espera que crezca a una CAGR durante el período previsto. La adopción de dispositivos compatibles y redes viables contribuirá significativamente al crecimiento del mercado de radiodifusión digital en América del Norte. Se espera que el aumento del número de inmigrantes en la región cree oportunidades de crecimiento para los proveedores de servicios de transferencia de dinero digital en la región. Además, las transferencias de dinero más rápidas han cobrado impulso en la región de América del Norte con muchas solicitudes de pago.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los principales actores del mercado colaboran con otras empresas para mantenerse por delante de la competencia. Muchas empresas también invierten en el lanzamiento de nuevos productos para ampliar su gama de productos. Las fusiones y adquisiciones son también una de las estrategias clave utilizadas por los actores para ampliar su cartera de productos. Estos actores clave poseen amplias redes minoristas y plataformas en línea, lo que brinda a los consumidores un fácil acceso a una amplia variedad de opciones de vestuario. Su fuerte presencia global y reconocimiento de marca han contribuido a una mayor confianza y lealtad de los consumidores, impulsando la adopción de productos. Además, estos gigantes de la industria invierten continuamente en investigación y desarrollo, introduciendo diseños, materiales y funciones inteligentes innovadores, atendiendo a las necesidades y preferencias cambiantes de los consumidores. Los esfuerzos colectivos de estos principales actores impactan significativamente el panorama competitivo y la trayectoria futura del mercado.

• Western Union (WU): según el Departamento de Comercio de EE. UU., Western Union procesó más de 1200 millones de transacciones en 2023 y prestó servicios a más de 200 países y territorios en todo el mundo.

• Ria Financial Services (Euronet): según la Reserva Federal, Ria Financial Services facilitó más de 250 millones de transacciones al año, brindando soluciones digitales y de transferencia de dinero transfronteriza a clientes globales.

Lista de las principales empresas de transferencias y remesas de dinero digital

• Western Union (WU) (U.S.)
• Ria Financial Services (Euronet) (U.S.)
• PayPal/Xoom (U.S.)
• Wise (U.K.)
• MoneyGram (U.S.)
• Remitly (U.S.)
• Azimo  (U.K.)
• TransferGo (U.K.)
• NIUM, Inc (Instarem) (India)
• TNG FinTech (Hong Kong)
• OrbitRemit (Australia)
• Smiles/Digital Wallet Corporation (Japan)
• Flywire (U.S.)
• Intermex (U.S.)
• Small World (U.K.)

DESARROLLO INDUSTRIAL

Agosto de 2021:WorldRemit Ltd. lanzó su servicio de transferencia de dinero en Malasia, permitiendo a los usuarios de WorldRemit enviar dinero desde Malasia a más de 130 destinos además de otros 50 países, incluidos EE. UU. y el Reino Unido.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El informe de investigación profundiza en la segmentación del mercado, utilizando métodos de investigación tanto cualitativos como cuantitativos para proporcionar un análisis exhaustivo. También evalúa el impacto de las perspectivas financieras y estratégicas en el mercado. Además, el informe presenta evaluaciones nacionales y regionales, considerando las fuerzas dominantes de la oferta y la demanda que influyen en el crecimiento del mercado. El panorama competitivo está meticulosamente detallado, incluidas las cuotas de mercado de competidores importantes. El informe incorpora nuevas metodologías de investigación y estrategias de jugadores adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de una manera formal y fácilmente comprensible.